汽车行业情况介绍分析

汽车及汽车零部件行业情况介绍

（全球发展状况、中国发展状况、行业前景）

一、全球汽车工业发展概况及发展趋势

2002~2011年全球汽车产量年均增长率为3.475%，2011年汽车产量为8010万辆、2012年预计9500万辆以上，汽车工业已成为世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值相对较大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。在近十年里，随着人们对于汽车的安全性、舒适性的要求不断提高，以及计算机技术的发展和普及，汽车上各种运用计算机、传感器以及执行器组成的控制系统得到了广泛的应用，各种电子设备越来越多的装备在汽车上，形成了作用性质各不相同的控制子系统。如自动变速箱系统、制动防抱死/防侧滑（ABS/ASR）系统、电子制动力分配（EBD）系统、牵引力控制系统（TCS）、商用车电控制动（EBS)、商用车电控空气悬挂系统（ECAS）、电子稳定程序（ESP）、多安全气囊以及车载排气污染物监测系统等，到2010年，汽车上所装的各种电子电器设备的成本大约为整车成本的25%，而且这种趋势仍然在继续发展。

二、我国汽车工业发展概况及发展趋势

进入21 世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，目前已经成为世界汽车生产大国。但是，产业结构不合理、技术水平不高、自主开发能力薄弱、消费政策不完善等问题依然突出，能源、

环保、城市交通等制约日益显现。

近年来，随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。尤其在经济发达、经济增长持续强劲、有力，消费水平高，消费比较追逐时尚的城市。随着我国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。进入2009 年以来在国家宏观经济持续发展的大好形势带动下，中国的汽车工业进入了快速发展时期，新能源、新技术的新车型不断推出。市场消费环境正在改善，私人购车异常活跃，汽车产量不断攀升。2011 年中国汽车生产1850.51万辆，同比增长2.5%，2012年达到 1927.18万辆，同比增长4.63%。

三、汽车零部件行业概况和发展趋势

汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。整车的零部件数量大约为3万个左右。按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电气电子设备和通用件等五大类。一般零部件需求量是整车产量1.5倍，预计全球汽车零部件产值超过1万亿美元。近十年出现了日本、欧美的大型汽车及零部件生产企业不仅向发展中国家大规模转移生产制造环节，而且还逐渐延伸到了研发、设计高层次的转移；国际汽车制造企业竞争观念发生变化，强调联合、合作和共同发展，降低独立开发投资风险、生产、销售和储运成本，最终达到提高自己竞争实力；整车企业要求零部件供应商

进行系统化开发、模块化制造、集成化供货，实现零部件生产的外部化；能源和环境已经成为影响汽车产业未来发展的两大决定性因素，绿色先进设计理念被广泛采用，使汽车及零部件产品生产和使用环节更加环保化、节能化；整车生产精益化和装配模块化，整车与零部件产业集群化竞争优势越来越明显。

我国零部件企业为了提升开发能力已经做了许多努力，但现在只能满足中低档产品的技术要求，跟不上汽车业发展的需要。目前，中国有几万家汽车零部件企业，但是达到经济规模要求的很少，大型企业不到1%，大中型企业不到15%,零部件企业总体上“低、小、散”局面没有得到根本改善。国内企业距离世界上博世、德尔福等跨国公司的规模还是有很大差距。不少地方、部门、企业自成体系，急功近利，不能从战略角度进行审慎投资，故雷同化严重。这样很难进入利润丰厚的高端市场。由于力量分散，所以整体优势难以体现，多数企业未能进入配套市场，而只是做单一的社会维修服务配件供应商。

中国汽车工业协会公布的数据显示，我国本土的零部件企业大概有2万多家以上，占零部件企业总数80%以上。随着汽车市场的快速趋于成熟，消费者对汽车的品牌和质量的讲究提升了，越来越多的本土私营企业意识到了技术的重要性。另一方面，进入中国的外资汽车企业越来越多，因为其国内市场越来越差，对于中国的依赖度也越来越强，他们必须在中国抢市场、降价。由于利润的下降，他们也开始做了中低端产品。

相反，目前中国本土零部件企业总销售额仅占总销售份额的20%，而且90%的产品是集中在低端。这说明，其余的80%的销售份额都被外资或合资企业占据，因此中国汽车零部件企业要向高端市场发展，才有生存空间。

四、行业前景

2009年1月，国务院常务会议审议并原则通过了《汽车产业调整和振兴规划》，要求加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费的需求，以机关结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。

汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机对我国汽车工业的影响，国家出台了《汽车产业调整和振兴规划》（2009－2011年）。重点支持研发车身稳定、悬架控制、驱动防滑控制、制动、车身总线、数字化仪表等电子控制系统，以及六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速器等产品；根据《浙江省汽车产业转型升级规划（2009-2012年）》，要“抓住国家推动新能源汽车发展新机遇，加快推进新能源汽车及关键零部件的研发与生产”、“积极发展一批能为新能源汽车配套的动力电池、电机、控制系统、转向系统、空调系统等关键零部件，构筑国内领先地位”。根据《温州市汽摩配行业发展规划》（2011—2015年），重点发展整车集成开发技术、先进动力总成技术、关键零部件模块化开发技术和先进的电子控制技术。在先进电子控制技术突破技术壁垒，实现新型的电子燃油喷射系统、车载综合信息记录显示系统、制动防抱死控制系统、电动转向系统等高端产品的自主研发和生产，主要发展动力总成电子控制技术、车身电子电器技术、底盘电子控制技术，新型车用传感器。带动现有汽车电子产品的技术水平和生产能力。在《瑞安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《瑞安市战略性新兴产业发展规划》中，重点鼓励发展技术含量高，

特别是拥有自主知识产权的汽车关键零部件产业化项目。

近年来，随着我国现代化建设的持续发展和政府对汽车产业出台一系列政策出台。目前我国汽车工业进入快速发展期，并以高于国内GDP增长幅度水平持续增长。2008年以来，在全球经济回复举步艰难的情况下，我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，2011年汽车产销双双突破1800万辆，位居全球第一。根据汽车零部件产量与整车产量相匹配的原则，未来几年内，新的更多的整车生产，必然带动对系列配套产品采购量的增长。与此同时，随着全球范围内的经济产业转移，发达国家汽车工业逐渐将部分制造业（尤其是汽车零部件制造）等非核心技术向我国等劳动力成本低、工业化水平较低的国家和地区转移。各跨汽车公司纷纷调整与零部件厂家的战略伙伴关系，实施本土化采购战略，给零部件厂家扩大配套带来契机，给零部件工业带来了巨大的发展空间。

五、行业地位及竞争对手

瑞立集团有限公司经过20余年的拼搏，在国内、外树立了良好的企业形象，目前已经成为国内商用车气制动系统行业龙头企业，“SORL”企业品牌作为在美国纳施达克上市的股票代码,每天在美国纳施达克滚动播出,在国内、外汽车及零部件行业具有很高的知名度和美誉度, 公司在全国各地有27个分公司及16个办事处，800多个经销网点，“RL瑞立”牌汽车电子产品、商用汽车气制动系统产品、转向助力泵产品已为一汽集团、东风集团、北汽福田、北方奔驰、奇瑞、江淮、宇通客车、金龙客车、青年客车等国内30多家汽车厂配套，成为他们核心供应商；同时为了维护和树立企业知名品牌形象，使瑞立成为全球一流汽车零部件供应商，公司已成功地给印度TATA、俄罗斯卡玛斯、韩国现代等整车国际客户进行配套合作，

研发的液压制动系统产品、气制动系统产品、转向助力泵产品都已批量供货北美、南美、欧州、亚洲配件市场，产品以优质价廉的品质深受国外客户的好评。并在美国、香港、巴西、迪拜、澳大利亚等地成立分公司，以国内外稳固的销售网络，在第一时间内赢取市场信息。

瑞立集团是中国汽车零部件百强企业、国家汽车零部件出口基地企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国大企业集团竞争力500强、全国民营企业500强、浙江省制造业百强、浙江省工业行业龙头骨干企业、温州地区汽摩配行业龙头企业、中国气制动气阀类产品最大的生产基地，从2006年起，企业产值、销售突破10亿元，位居温州市工业企业50强前茅，瑞安市工业企业50强第2位。

公司坚持技术创新，不断开发新产品，积极采用新材料、新工艺和新技术。目前公司设有技术中心（即浙江省级企业研究院）、浙江省级企业创兴团队（即汽车底盘控制系统团队）、博士后工作站、公司一直重视创新能力建设，瞄准国际汽车零部件行业的著名企业和品牌如WABCO、KNORR、HALDEX、ZF等，致力于汽车电子，用汽车电子技术改造、提升传统产业开发新能源汽车关键零部件和城市轨道交通、铁道动车组制动系统关键零部件的研究与开发。

新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。世界排位前 20名的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。德尔福公司已在中国建立了 15 家合资企业，生产制造 100 多种汽车零部件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车零部件集团。

国际竞争对手有WABCO、KNORR、HALDEX、ZF、FTE 等知名企业，他们开

发能力强、技术先进。国际上一些大的卡车、客车厂都使用他们生产的产品。针对这一市场情况，我公司采取的市场策略是以性价比优势进入国际市场，这些年来已经取得了较好效果。

国内竞争对手主要有：万安、全兴、永裕等，相比之下，瑞立的优势是具有品牌知名度、较强的产品开发力量、产品开发速度快、较为自动化的高精度加工设备和检测设备、国内外强大的三大销售市场网络。