保险公司单证业务管理流程
单证操作的工作内容
单证操作是指在国际贸易或物流中对相关单证进行处理和管理的工作。
以下是单证操作的一般工作内容：1.文件准备：根据贸易合同或交易要求，准备相关单证，如发票、装箱单、提单、保险单、报关单等。
确保单证的准确性、合规性和完整性。
2.单证核对：对准备好的单证进行仔细核对，确保各项信息、金额以及商品描述等与合同和实际交易一致。
检查单证的格式和法律要求是否符合规定。
3.单证签发：将准备好的单证交付给相关方签字，如供应商、承运人、保险公司等。
确保单证的签发流程顺利进行，并及时获取相关签字、盖章和认可。
4.单证传递和通知：根据具体情况，将已签发好的单证传递给相关方，如货代、报关行、银行等。
同时，及时通知相关方有关单证的发放和使用情况。
5.单证归档：将已经使用过的单证按照规定进行分类、编号和归档。
确保单证的存档和保存，以备日后审计、索赔或纠纷解决之用。
6.协调沟通：与相关部门和机构进行协调沟通，如海关、保险公司、仓库等。
确保单证的正常流转和处理，并及时解决可能存在的问题和疑问。
7.单证检查和修正：定期对已使用的单证进行检查，确保其准确性和合规性。
如发现错误或需要修正的地方，及时采取措施进行纠正和修正。
8.单证管理系统维护：维护和更新单证管理系统，确保单证信息的准确录入和存储。
同时，通过系统查询和报表生成，提供准确的单证信息给相关部门和客户。
以上是一般情况下单证操作的工作内容。
由于涉及到的单证种类和具体业务不同，实际的单证操作工作内容可能会有所差异。
这些工作内容旨在确保贸易和物流过程中的单证准确、合规和顺利处理，以便促进国际贸易的顺利进行。
单证管理办法
中国人民财产保险股份有限公司业务单证管理办法第一章总则第一条为了规范业务单证管理，保障业务合规经营，防止单证风险，增强公司防风险能力，促进业务健康发展，根据省公司《单证管理办法》和《单证管理实务》，结合全市系统业务单证管理实际，制定本管理办法。
第二条本办法所管理的业务单证，是指印有公司形象标识和名称的各类空白业务单证，包括投保单、保险单、保险证（保险卡）和批单。
定额保险单是指保险单上印有保险责任、固定的保险金额和保险费，通过手工或机打方式填写投保人和被保险人姓名、身份证号码等信息的业务单证，包括保险凭证。
有价定额保险单是指在保险单上直接印刷有保险金额和保险费，并加盖公司签章，具有法律效力的定额保险单。
第三条业务单证管理是指业务单证的设计、审核、印制、保管、配送、领用、变更、销毁、检查等方面的管理。
第四条业务单证管理坚持“流程管理、分级负责、规范设计、计划印制、应用IT、严格管控”的原则。
第五条公司对于在业务经营活动中形成的有效业务单证，按照公司保险业务档案管理规定执行。
第六条本办法适用于全市系统保险业务单证管理工作。
第二章业务单证管理的职能第七条各支公司经理作为本公司的单证管理第一责任人。
单证管理责任人对本公司单证的管理和风险控制负责，定期组织单证管理的检查，确保单证管理的规范统一，并对单证管理责任事故承担管理责任。
市分公司综合部是市分公司业务单证的职能管理部门。
系统内单证工作实行垂直管理，各支公司单证管理部门（综合部或财务核算部）为本级公司业务单证管理的职能部门。
市分公司设立专门的单证管理岗，负责全市系统的单证管理工作。
各支公司要配备专职或兼职单证管理员，要求工作责任心强，懂保险业务，并保持单证管理人员的相对稳定性。
支公司单证管理员因工作变动发生变动时，应及时向市分公司书面报告，并填写《人员代码及权限变更申请表》，按规定上报各级管理部门批准后支公司留存一份，上交市分公司一份。
第八条市分公司综合部负责全市系统业务单证管理实施办法的制定，负责全市系统业务单证的保管、配送、销毁等工作的统一管理。
保险公司单证管理办法
中国*股份有限公司*公司
单证管理办法
第一章总则
第一条单证管理是保险公司经营管理业务流程的核心与重点。
为防范经营中的各类风险，使公司各经营环节规范运作、科学有序，有力地保证和促进公司业务的健康、快速发展，使之走上规范化、专业化的管理轨道，根据总公司单证管理要求，特制定本办法。
第二条单证管理遵循“统一管理、分级负责、规范设计、有偿使用”的原则。
第三条单证分为有价单证和非有价单证，主要包括各类保险单、发票、投保书、条款等。
产。
保险公司有价单证的管理措施
保险公司有价单证的管理措施保险公司有价单证的管理措施随着社会的不断发展，保险行业越来越重要，保险公司的有价单证管理也迎来了新的挑战。
每天都有大量的有价单证产生，如保险合同、保单、保险单证等，这些有价单证对于保险公司来说具有重要的价值和意义。
因此，保险公司应该高度重视有价单证的管理，建立完善的管理措施，以确保其安全、有效和可追溯。
首先，保险公司应建立一个统一的有价单证管理制度。
该制度应包括有价单证的分类、编号、保存、查验、借阅等方面的规定。
保险公司可以根据不同的类别和用途对有价单证进行分类，为每个有价单证设置一个唯一的编号，以确保每个有价单证都能够被准确地追溯和管理。
同时，该制度还应规定有价单证的保存期限，以及在有价单证遗失或损毁时的相应处理措施。
其次，保险公司应建立一个专门的有价单证管理部门或岗位。
该部门或岗位负责统一管理有价单证，包括接收、发放、存储、查验和借阅等工作。
该部门或岗位应有专门的人员进行管理，这些人员应具备相关的专业知识和操作技能，能够熟练运用有关的管理系统和工具。
此外，保险公司还应制定相关的培训计划，对有关人员进行定期的培训和考核，以确保其工作的质量和效率。
第三，保险公司应加强有价单证的物理保管。
在保险公司的办公场所内，应设置专门的柜子或保险柜，用于存放有价单证。
这些柜子或保险柜应具备防火、防潮、防盗等功能，以确保有价单证的安全。
同时，保险公司应对有价单证进行定期的检查和清点，以防止有价单证的遗失或错误。
另外，保险公司还应制定相关的应急预案，以应对突发情况或灾害事件，确保有价单证的安全。
第四，保险公司应建立一个完善的有价单证管理系统。
该系统应包括有价单证的录入、查阅、传输、备份等功能。
保险公司可以通过电子化的手段对有价单证进行管理，将其数字化和存储在电脑或服务器中，以便于查询和使用。
同时，该系统还应具备相应的安全措施，以防止有价单证的泄露和篡改。
保险公司可以通过设置密码、权限管理、审计等方式来提高系统的安全性和可控性。
单证部工作流程及职责
单证部工作流程及职责单证部是一个贸易过程中非常重要的部门，承担着贸易单证的编制、审核和管理工作。
本文将详细介绍单证部的工作流程及职责。
首先，单证部的工作流程主要包括以下几个方面：1. 贸易合同确认：单证部的首要任务是根据贸易合同的要求，确认贸易的基本信息，包括商品种类、数量、价格、付款方式等等。
2. 单证编制：根据贸易合同的内容，单证部需要编制贸易单证，如商业发票、装箱单、提单、保险单等等。
编制单证时，需要对每个单证的格式、内容、数量等进行准确的核对，确保单证的准确性和规范性。
3. 单证审核：单证部需要对编制完成的单证进行审核，确保单证的内容和贸易合同一致，避免因单证错误导致贸易纠纷或者不必要的损失。
审核过程中，还需要关注单证的有效期和是否符合国家的法规要求。
4. 单证传递：单证部要与贸易相关各方进行沟通，确保单证的传递顺利进行。
例如，将单证发送给供应商、物流公司、银行等，以保证贸易的正常进行。
在传递过程中，单证部还需要与相关方进行沟通协调，解决可能出现的问题。
5. 单证管理：单证部要对所有的单证进行管理和归档，确保单证的安全存档，以备后续使用和查询。
同时，单证部还要负责跟踪和更新单证信息，如更新提单号、到港信息等。
单证部的职责主要包括以下几个方面：1. 协助销售部门：单证部是销售部门的重要支持，需要协助销售人员进行贸易合同的确认和单证的编制工作，确保销售合同的执行能够顺利进行。
2. 与供应商、物流公司等单位沟通：单证部需要与供应商、物流公司等单位进行沟通，确保贸易单证的传递顺利进行。
在沟通过程中，需要解答相关各方的问题，解决可能存在的问题和矛盾。
3. 监督贸易单证的准确性和合规性：单证部需要对编制的贸易单证进行审核，确保单证的准确性和合规性。
及时发现和纠正单证错误，避免因单证问题导致的贸易纠纷。
4. 跟踪和更新单证信息：单证部需要及时跟踪和更新单证信息，如更新提单号、到港信息等，以便于销售人员和其他相关人员查询和使用。
保单单证管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范保单单证的管理，保障保险合同的履行，维护保险市场秩序，根据《中华人民共和国保险法》及相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于在中国境内依法设立的保险公司及其分支机构（以下简称保险公司）在办理保险业务过程中使用的保单单证。
第三条保险公司应当建立健全保单单证管理制度，确保保单单证的合法、合规、准确、完整。
第四条保险公司应当加强对保单单证的管理人员培训，提高其业务水平和职业道德。
第五条保险公司应当积极配合监管部门对保单单证的管理和监督检查。
第二章保单单证种类第六条保单单证主要包括以下几种：（一）保险单；（二）保险凭证；（三）保险合同；（四）保险条款；（五）保险费收据；（六）保险赔款通知书；（七）其他与保险业务相关的单证。
第七条保险单是保险公司与被保险人之间签订的保险合同，是保险合同成立的证明。
第八条保险凭证是保险公司向被保险人出具的一种证明，用于证明保险合同已经生效。
第九条保险合同是保险公司与被保险人之间签订的具有法律效力的协议，是保险合同的主要形式。
第十条保险条款是保险合同的具体内容，包括保险责任、保险金额、保险期间、保险费等。
第十一条保险费收据是保险公司收取保险费的凭证。
第十二条保险赔款通知书是保险公司向被保险人发出的，告知赔款金额和支付方式的凭证。
第十三条其他与保险业务相关的单证包括但不限于投保单、保险批单、保险理赔申请书等。
第三章保单单证内容第十四条保单单证应当包括以下内容：（一）保险公司名称；（二）被保险人名称；（三）保险标的；（四）保险责任；（五）保险金额；（六）保险期间；（七）保险费；（八）保险合同的生效日期；（九）保险合同的终止日期；（十）其他需要载明的事项。
第十五条保险单、保险凭证、保险合同等保单单证应当使用规范的格式，内容应当清晰、准确。
第十六条保险条款应当明确、具体，便于被保险人理解。
第十七条保险公司应当对保单单证中的内容进行审核，确保其真实、合法。
保险业务单证管理操作流程
目录一、保险业务单证管理操作流程图 (2)二、保险业务单证管理操作流程 (3)1．单证的确定及分类 (3)1．1．一般要求 (3)1．2．电脑操作要求 (3)2．单证编号 (3)2．1．一般要求 (3)2．2．电脑操作要求 (3)3．单证设计 (3)3．1．单证设计流程图 (3)3．2．一般要求 (4)4．单证印刷 (5)4．1．单证印刷流程图 (5)4．2．一般要求 (5)5．单证入库 (5)5．1．一般要求 (5)5．2．电脑操作要求 (6)6．单证领用 (6)6．1．单证领用流程图 (6)6．2．一般要求 (7)6．3．电脑操作要求 (7)7．单证核销 (8)7．1．一般要求 (8)7．2．电脑操作流程图 (8)7．3．电脑操作流程图说明 (9)8．单证回收 (9)8．1．一般要求 (9)8．2．电脑操作要求 (9)一、保险业务单证管理操作流程图二、保险业务单证管理操作流程1．单证的确定及分类1．1．一般要求单证由公司各保险业务专业管理部门根据业务情况确定，由公司保险管理委员会审核。
单证共分为两类：✧一类单证：保险单、批单、发票及具有保单性质的有价单证。
✧二类单证：除一类单证以外的所有单证。
1．2．电脑操作要求仅对一类单证进行管理2．单证编号2．1．一般要求经公司批准使用的单证方可进行编号。
单证编号需按《单证编号规则》进行。
一类单证编号由公司保险管理委员会确定并公布。
2．2．电脑操作要求操作界面：单证类型单证名称及编号的初始化、新增、删除、修改一律经过公司保险管理委员会核准后，统一由公司设置，分公司无权设置。
3．单证设计3．1．单证设计流程图3．2．一般要求一类单证一律由公司统一设计，各分支机构不得自行变更。
二类单证（除手续费支付凭证）由公司保险业务专业管理部门视业务情况决定由总公司或分公司设计。
手续费支付凭证由公司会计部统一设计。
需总公司设计的单证按照上述流程进行。
所有单证样式均须报保险管理委员会备案。
保险公司财务部有价单证管理规定
某保险分公司有价单证管理制度第一章总则第一条有价单证指各类加盖公司财务章、保费专用章、收费专用章(de)收款单证.包括保险单、暂收据、续期保费收据、转帐委托授权书、卡单及其他各类收据.由于有价单证是确认收款(de)重要依据,直接影响保险双方(de)权益及公司信誉,对有价单证视同现金管理.第二条财务部负责各类有价单证(de)库存管理.指定专人负责发票及收据(de)验收入库、库存保管、发放领用、清点回收及作废和收据(de)回销管理处理工作.发票及收据验收入库后,管理员应及时建立入库台帐,在台帐中登记发票及收据出入库日期、起止号码、本数,并按计算机处理系统录入计算机程序.第三条各部门要指定专人负责发票及收据(de)领取、发放和使用(de)管理工作,并建立领取、发放、使用情况登记簿.在人员安排方面应考虑以公司正式员工负责此项工作.第四条本机构管理部门,领用有价单证以一个月用量为限；领取专用发票时,团险、代理业务部门最多领取两本,凭前几次用完(de)整本存根到财务部换领；营销部门一次最多领取五本.如需要超量领取,须经总经理室主管领导签批,方可领取.第五条专用发票不可拆本使用（营销业务续期收费中由营销员直接上门收费方式除外）；专用发票使用部门必须在确实收到保费后方可向客户开具；专用发票不得对外发放,代理业务部门因业务需要发放给代理单位使用须经总经理室主管领导审批后,方可发放.通过代理点销售(de)有价单证,必须出具代理协议（留存于单证室备查）,一家代理单位一次最多领取一本专用发票,待前次领用(de)使用完并将全部存根交回后,方可再次领用.代理部门(de)单证员负责向代理单位详细讲解专用发票使用规定及开具方法,并应及时对代理单位专用发票使用情况进行清理,避免出现发票错开给公司造成损失.第二章单证管理员岗位职责第六条营销区、各部应设单证管理内勤负责单证管理工作.一、单证员(de)指定：单证管理员可由机构或营销区（点）指定专人负责（须以书面形式报经机构领导及财务部审批后方可从事单证管理工作,签批后(de)报告交财务部单证室留存备查）,财务部单证室根据机构领导审核签字指定(de)单证管理人员发放单证.二、主要职责：1、单证员上岗前须先到财务部单证室学习单证管理流程,了解相关规定后,方可管理单证.2、单证管理员负责单证(de)领用、发放、登记、回销及管理工作.3、填制每月单证使用情况报表并进行分析及上报工作.4、制定单证管理(de)有关规定.5、其他有关单证(de)管理事项.第三章有价单证(de)回收和清理第七条财务部单证管理员负责对所有发票及收据进行汇总和清理工作.专用发票全部用完后,必须持整本发票到单证管理员处换领新(de)发票.管理员需对该发票使用情况认真检验,整本发票号数是否齐全,有无缺联、缺号现象,作废发票联数是否齐全等.业管部、团险部、客服部每1个月回销一次.回销时填写有价单证回销登记表,交财务单证室.第八条营销员办理离职手续时,须将手中所持有尚未使用(de)空白有价单证全部交回.区单证管理员待其办完所有(de)回销手续后方可在脱落表签字.自行脱落不回销单证(de),经单证管理员统一以签报形式上报相关部门,经分管领导签字后将该名员工(de)薪水及保证金扣出,由行政人事部办理挂失手续.如果以后营销员交回单证(de),可以领取薪水和保证金,但必须扣除登报手续费用.第九条作废、丢失发票及收据(de)处理1、发票及收据填写错误、项目涂改时,视同作废.2、收回(de)发票及收据缺联、清理期间已过未能收回、营销员未能交回(de)发票及收据视同丢失.第十条有价单证盘存：统一填制有价单证回销情况登记表,有价单证使用、库存情况月报表于每月25-30日报送财务部.财务部将根据库存量核发单证.各部门单证管理员都必须建立单证领用、回销明细账认真、准确、完整进行登记.每月盘点一次,每种单证库存数与账面数核对一致.第四章人身险暂收收据管理作业规定第十一条人身险暂收收据用于收取首期保险费、续期保险费或补交保险费、保全业务收费、银行代理业务(de)临时收据.实行首期保费银行自动转帐后,暂收据仅用于加费、补费及受理台临时收费,使用者仅限于受理员,营销员不再领用暂收据,所有补费加费件,一律由营销员到受理员处交费,受理员协助开出暂收据.暂收据由受理员专人使用,专人负责,不得外传.第十二条暂收据(de)领取、发放1、单证员凭经其区（点）负责人及本人签字后(de)单证领用单,到财务部单证室领取单证,领用量控制在1个星期之内使用；单证员应亲自领取有价单证,不得委托他人代领.2、每位营销员只能在一个营销区（或营销网点）领取暂收据,不可出现混领现象.3、业务员初次领用单证：业务员凭营销部人管室开具(de)业务员上岗通知书或（500元押金(de)收款收据和2份担保书）到单证员处领取单证,单证员将根据每位业务员(de)上岗通知书建立收据领用登记卡,并将上岗通知书收回留存备查,业务员凭收据领用登记卡领用、回销暂收据,每人可领取3份暂收据.4、业务员持本人(de)收据领用登记卡到单证员处领用及回销暂收据,如有特殊情况,需多领暂收据(de),填写多领暂收收据申请报告,经其部经理审批签字后才可发放,签批人负同等责任.5、多领(de)暂收据3天内必须到单证员处做退回或回销手续,如未按时退回或回销将按每份暂收据每超过一天回销扣50元/份,从佣金中扣除,若本人当月没有佣金,将扣签批人(de)津贴.6、在业务员领取单证(de)同时,单证员在个险暂收收据领用、回销登记表填上领用人.领用日期及暂收据号码,并让业务员在与登记表(de)收据号码相对应(de)领用人签字栏签字,签字必须完整齐全,登记表中每行填写一个单证号码,每张登记表上填写一整本暂收据号码.7、收据领用登记卡每行填写一个暂收据号码,由单证员填写.第十二条暂收据(de)有效期、重新登记领用流程1、暂收据(de)有效期规定：当月1-15日领,有效期为当月(de)30日；当月16-30日领,有效期为次月(de)15日；2、业务员在暂收据到期后5天内,持暂收据及收据领用登记卡到单证员处回销.3、业务员重新领用、登记暂收据到期日满后5天内持未回销(de)收据及收据领用登记卡到单证员处重新做领用登记.4、单证员核对每份收据是否齐全,如有缺联或缺份,应按规定予以扣款.5、核对无误后,业务员在原暂收据领用、回销登记表(de)备注上签名并注明重新登记日期；单证员在业务员(de)收据领用登记卡上(de)收据号码栏上盖“单证员私章”并注明登记日期.第十三条暂收据(de)回销原则、回销手续、回销流程1、原则：单证员及业务员必须遵守“向谁领用,向谁回销”(de)原则,不可跨营销区（营销网点）回销暂收收据.2、业务员持区收费员或出纳签字(de)暂收据及收据领回销登记卡到单证员处回销单证,单证员在业务员收据领用登记卡上将所回销(de)暂收据号码填写在该号码相对应(de)“回销号码”栏上,并签字注明回销日期.3、业务员持填写作废(de)暂收据或过期作废(de)暂收据到单证管理员处回销单证,区（点）单证员核对每份暂收据(de)号码是否齐全一致,核对后单证员直接在业务员(de)收据领用登记卡上与该号码相对应(de)“回销号码”栏填写上“作废”二字并注明回销日期限.4、业务员遗失整份暂收据或遗失其中一联或几联收据都须按规定办理相关手续后,单证员在业务员(de)收据领用登记卡上与该号码相对应(de)“回销号码”栏填“遗失”二字并签字注明回销日期.第十四条暂收据作废、遗失(de)处理1、暂收据作废(de)规定：每份暂收收据填写作废或空白过期作废扣2元.2、遗失暂收据(de)规定：遗失暂收据客户联或整份暂收据扣款100元/份,客户联未遗失,但遗失其它联者每遗失一联扣款25元/份,并由公司统一登报做遗失声明.第十五条暂收据超期回销(de)处理1、超期回销(de)定义及规定：每份收据应在有效期满后(de)5天内,持暂收据到单证员处做回销,在5天后回销,做超期处理,按每份暂收据每超期一天扣5元计算.有效期满后(de)第6天由单证员将超期未回销(de)业务员姓名、代码及其主管姓名代码、超期(de)单证名称、号码及其相关(de)日期登记在有价单证超期未回销统计表上,直至回销(de)当天,扣款就截止到回销(de)当天,如业务员当月没有佣金将扣其主管津贴.2、如有出现业务员超期未回销单证,将停发其单证.3、业务员请假超过一个星期者,须到单证员处退回单证,如有因请长假未退回暂收据而超出期限回销,每份暂收据每超期一天回销扣款5元,该扣款从该业务员(de)佣金中扣除,如该业务员当月没有佣金,将扣发其营业部经理(de)津贴.第十六条业务员遗失收据领用登记卡(de)处理规定：1、在职业务员遗失收据领用登记卡,可由本人填写保证书经其主管、部经理签字,在1个月后补发收据领用登记卡.在未补发前该业务员可与其主管共用一张(de)收据领用登记卡,但该业务员领取(de)暂收据须在卡上注明.2、单证员应在补发(de)收据领用登记卡上注明“补发”.3、业务员遗失收据领用登记卡后,单证员应及时列出该业务员(de)姓名、业务代码予以核对,以防有人冒领暂收收据.4、单证员每月5日前,将填写完整(de)有价单证超期未回销统计表交到财务部单证室,由单证室在10日前统一交到人管室或财务部做扣款.第十七条业务员离职暂收据(de)回销手续1、业务员办理离职时,必须将所领(de)暂收据回销完整,并退回收据领用回销登记卡.2、离职业务员遗失收据领用登记卡,须由本人填写保证书,经其主管、部经理签字,但需在1个月后由单证员核对该业务员没有存在未回销(de)暂收据及没有存在有人持该业务员(de)收据领用登记卡来领取暂收据后,才可办理离职手续.第十八条单证员离职（离岗）(de)移交手续1、由原单证员列出移交清单（一式三份）包括：已发出未回销(de)暂收收据号码及份数,其中还在业务员手中,还未回销(de)号码及份数；列出未发出(de)暂收据号码及份数.2、新单证员核对移交清单中每份收据(de)状态,核对无误后,才可在接交人处签字.3、由财务部核对移交清单上(de)单证号码与所登记(de)单证领用、回销帐目是否一致,核对无误后在监交人处签字.4、对原单证员发出还未回销号码(de)暂收据,由新单证员负责收回,若未回销部分因收据领用、回销登记表或业务员(de)收据领用登记卡所记录内容、号码等与业务员有争执(de),由原单证员负责收回.第五章其它有价单证第十九条卡式保单管理规定：卡单系指意外伤害收入保障保险（险种代码501）和综合意外伤害保险（险种代码502）.目前可供销售(de)卡单有三种面额（25万元版、15万元版、5万元版）；卡单由财务部作有价单证管理,第二联加盖发票章后投入使用.受理处受理员到财务部登记签领.第二十条受理处建立卡单领取和发放台账,发放时每份收取押金30元,每人手上待卖(de)保单限5份,如须超领,必须有管理处经理同意.受理员发放卡单当日,将卡单内容录入电脑系统.第二十一条超领(de)卡单3天内必须到单证员处做退回或回销手续,如未按时退回或回销将按每份卡单每超期一天扣50元计算,金额从佣金中扣除,若本人当月没有佣金,将扣签批人(de)津贴.第二十二条受理员对营销员1个月内仍未交回(de)卡单进行追踪,限其2日内到公司重新登记.有效期满后5个工作日到受理台回销,超过5个工作日未回销将按每天5元/份,将从营销员佣金中扣除.第二十三条遗失卡单每份罚款100元,办公室统一登报声明,由遗失者承担相关责任.附件：1、营销员领用暂收据流程；2、有价单证价格一览表；3、单证收费人员登记表；某保险分公司计划财务部2009年4月27日。
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中国*股份有限公司*公司单证业务管理流程
一、单证征订流程
1、每季度最后一个月中旬，征订下一季度的有价单证和非有价单证。
2、根据总公司财务部会通知的具体时间与要求，分公司单证管理员收到通知后，整理清单发到每个部门。
3、由部门单证管理员按照业务情况填写后，交部门经理签字确认，交回分公司单证管理员。
4、分公司单证管理员汇总后，根据库存情况增减上报总公司财务部。
二、单证领用流程
1、部门单证管理员（个、团、银、运）领用有价单证
部门单证管理员提出申请《填写保险业务单证领用单》→部门经理审核签字→财务经理审核签字→分公司单证管理员签名、发放单证实物、系统发放→部门单证管理员在单证管理员的《有价单证登记簿》上签名确认。
2、银保部渠道经理领用有价单证
渠道经理提出申请《填写保险业务单证领用单》→部门经理审核签字→部门单证管理员签名、发放单证实物、系统发放→渠道经。