青海矿泉水项目商业计划书

青海矿泉水项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化

学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水为国民

饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，随着我

国经济的不断发展未来前景可观。

水是人类生存的最基本要素，这一特点决定了消费者对瓶装水的消费

是必须的，这为瓶装水市场的增长提供广阔的空间。近年来，我国瓶装水

行业零售量保持着10%以上的增速增长。具体来看，2017年我国瓶装水市

场零售量突破亿吨大关，同比增长约10.95个百分点。

该天然矿泉水项目计划总投资12103.50万元，其中：固定资产投

资8492.88万元，占项目总投资的70.17%；流动资金3610.62万元，

占项目总投资的29.83%。

达产年营业收入30485.00万元，净利润4907.81万元，达产年纳

税总额2769.30万元；达产年投资利润率54.06%，投资利税率63.43%，投资回报率40.55%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位438个。

青海矿泉水项目商业计划书目录

第一章项目基本情况

第二章项目基本情况

第三章市场分析

第四章产品规划方案

第五章项目工程设计研究

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章进度计划

第十章项目投资分析

第十一章经济效益评估

第十二章综合评价结论

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

青海矿泉水项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某经济技术开发区良好的产业基础

和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以天然矿泉水为核心的综

合性产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染的地

下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水是

在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质及限定指标。

天然矿泉水是从地下深处自然涌出或经钻井采集，含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分的地下矿水，矿水中的一些成分人体无法直接从食物中获得，对于人体有很好地帮助治疗效果。经常饮用天然矿泉水对人体有一定的帮助作用。

某某经济技术开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济技术开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济技术开发区，进一步巩固某某经济技术开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12103.50万元，其中：固定资产投资8492.88万元，占项目总投资的70.17%；流动资金3610.62万元，占项目总投资的29.83%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入30485.00万元，总成本费用23941.25

万元，税金及附加230.77万元，利润总额6543.75万元，利税总额7677.11万元，税后净利润4907.81万元，达产年纳税总额2769.30万元；达产年投资利润率54.06%，投资利税率63.43%，投资回报率

40.55%，全部投资回收期3.97年，提供就业职位438个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区天然矿泉水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区天然矿泉水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“青海矿泉水项目”，项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位438个，达产年纳税总额2769.30万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.06%，投资利税率63.43%，全部投资回报率40.55%，全部投资回收期3.97年，固定资产投资回收期3.97年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅

度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司正处于快速发

展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18209.99万元，同比增长12.07%（1960.88万元）。其中，主营业业务天然矿泉水销售收入为17187.37万元，占营业总收入的94.38%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4472.82万元，较去年同期相比增长942.52万元，增长率26.70%；实现净利润3354.61万元，较去年同期相比增长372.37万元，增长率12.49%。

上年度主要经济指标

二、天然矿泉水项目背景分析

矿泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的、未受污染的地下矿水;含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对稳定。矿泉水为国民饮水消费升级的产物，经历了纯净水-天然水-矿泉水的发展历程，随着我国经济的不断发展未来前景可观。

我国矿泉水资源丰富、种类繁多。具有开发占用资源量大，产量小；占用矿点数多，生产规模小的特点。我国主流矿泉水品牌水源地主要集中在东部及西南地区如：吉林、浙江、广东，西藏、四川、云南、贵州等地。

随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。根据调查数据显示，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，由2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。

从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化策略正在获取更多的市场认可。

随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规

模逐年增长，2014-2018年行业规模的年均复合增长率达到17.21%。2018年我国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。2019

年预计将维持高速增长态势，市场规模将突破400亿元。

目前，市场上的矿泉水品牌较多，包括国内外各大知名品牌，如

法国依云、法国巴黎水、百岁山、怡宝、农夫山泉等。2018年中国矿

泉水市场中农夫山泉占有率排名第一，占有率达26.40%;怡宝第二，占有率为20.90%;百岁山位居第三，占有率为10.10%。行业前三市场占

有率共达到57.40%，行业集中度较高;且市场占有率前三的品牌均属于国产品牌。

三、天然矿泉水项目建设必要性分析

水是人类生存的最基本要素，这一特点决定了消费者对瓶装水的

消费是必须的，这为瓶装水市场的增长提供广阔的空间。近年来，我

国瓶装水行业零售量保持着10%以上的增速增长。具体来看，2017年

我国瓶装水市场零售量突破亿吨大关，同比增长约10.95个百分点。

从零售额来看：近年来，我国瓶装水行业市场零售额成稳步增长。2016年零售额突破1500亿元大关，近五年，中国瓶装水零售额年均复

合增长率达到11.1%。预计2018年中国瓶装水行业市场零售额将突破1900亿元。

随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。

随着消费的升级，人们健康意识的提高，使得家庭瓶装水的快速发展。2018年伊始各饮用水巨头便便纷纷布局家庭饮用水市场，推出各种新品。

随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。由于高端水利润相对较高，各企业纷纷入局高端水市场，未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌，根据目前国内瓶装水企业的战略布局，景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长，从而带动市场份额的上升，集中化向高端水市场进攻，从而使高端水市场发力。

在成熟的瓶装水市场中，除矿泉水占比高、高端水市场相对发达外，另一个特点是细分产品丰富，发展出如气泡水、母婴水、医疗矿泉水等功能性产品以迎合不同消费需求。目前，我国瓶装水市场种类

单一，仍以满足基础的解渴需求为主，功能性瓶装水市场处于空白。未来，瓶装水功能化将日趋显现。

第三章市场分析

一、天然矿泉水行业分析

矿泉水是从地下深处自然涌出的或者是经人工揭露的、未受污染

的地下矿水；含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体；在通

常情况下，其化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内的相对

稳定。矿泉水是在地层深部循环形成的，含有国家标准规定的矿物质

及限定指标。

从瓶装水的市场结构来看，矿泉水占瓶装水总体营收比重稳步提升，从2014年的15%提升至2018年的19%，可见随着消费升级，国民

饮水需求亦处于升级阶段，矿泉水凭借自身健康属性强和产品差异化

策略正在获取更多的市场认可。

随着矿泉水在市场上被接受的程度逐渐提高，我国矿泉水市场规

模逐年增长，2018年我国矿泉水市场规模达347.87亿元，同比增长15.58%。2019年预计将维持高速增长态势，市场规模将突破400亿元。

2017-2019年，我国矿泉水出口数量总体呈逐年增加态势。2018

年，我国矿泉水出口数量为28250.87万升，同比增长14.97%。2019

年1-11月，我国矿泉水出口数量为29755.41万升。

2018年，我国矿泉水出口金额为6060.54万美元，同比增长

16.69%。2019年1-11月，我国矿泉水出口金额为5954.57万美元。

2017-2019年，我国矿泉水进口数量总体呈逐年增长走势。2018

年，我国矿泉水进口数量为8401.81万升，同比增长7.25%。2019年

1-11月进口数量为15329.98万升。

2017-2019年，我国矿泉水进口金额呈逐年增长的走势。2018年，我国矿泉水进口金额为6806.44万美元，同比增长14.61%。2019年1-11月进口金额为8096.32万美元。我国矿泉水进出口平均单价基本呈

先增后降态势。

2017-2019年我国矿泉水进口平均单价走势来看，呈先上升后下降

的趋势。2018年，我国矿泉水进口平均单价已经上升至0.76美元/升，2019年进口平均单价降为0.53美元/升。

2017-2019年，我国矿泉水出口平均单价走势来看，整体呈下降趋势。2018年，我国矿泉水出口平均单价为0.21美元/升。2019年我国

矿泉水出口平均单价降至0.20美元/升。

目前，市场上的矿泉水品牌较多，包括国内外各大知名品牌，如

法国依云、法国巴黎水、百岁山、怡宝、农夫山泉等。数据显示，

2018年中国矿泉水市场中农夫山泉占有率排名第一，占有率达26.40%；

怡宝第二，占有率为20.90%；百岁山位居第三，占有率为10.10%。行业前三市场占有率共达到57.40%，行业集中度较高；且市场占有率前三的品牌均属于国产品牌。

随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。

二、天然矿泉水市场分析预测

天然矿泉水是从地下深处自然涌出或经钻井采集，含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分的地下矿水，矿水中的一些成分人体无法直接从食物中获得，对于人体有很好地帮助治疗效果。经常饮用天然矿泉水对人体有一定的帮助作用。

从目前国内天然矿泉水发展情况来看，天然饮用矿泉水行业有一条完整的产业链，其上游包括地下矿水、包装饮用水行业等，消费者是天然矿泉水最主要的下游用户。

从行业的供给规模、营业利润增速等指标来看，目前国内天然矿泉水行业处于成长阶段。整个行业的市场结构处于垄断竞争局面，市

场集中度较低，竞争较大。产品主要以中低端为主，中高端品牌供需

将对较小，竞争力较弱。

天然矿泉水行业从上游到下游除了地下矿水外，其他每个生产环

节均可以产生价值增值，价值增值也是保证产品能够在产业中流动的

原因。

从上游来看，由于天然矿泉水生产企业对于上游行业依赖性较强，加上我国地下矿水较少，导致国内企业对于上游地下矿水竞争较大的

情况。另外，包装软料行业技术设备、产品设计、质量水平也会影响

到天然饮用水行业的发展。

从下游来看，从2015-2020年，我国人口将呈上涨趋势，大量新

增人口会为天然矿泉水行业提供大量的需求，促进该行业的发展，另

一方面，由于地区的差异化和人体自身的差异化的关系，未来市场可

能出现差异化需求，从而影响到企业的差异化生产。

第四章产品规划方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为天然矿泉水，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的天然矿泉水产品价格根据市场情况，预计年产值30485.00万元。

（二）营销策略

产品方案一览表