万科产品品类及客户细分模式
万科地产产品细分及品类规划

不断引入新技术、新材料和新设计理 念,推动产品创新,提高产品的附加
值和市场竞争力。
高端化策略
在住宅和商业地产领域,注重高端产 品的研发和推广,提高品牌形象和市 场影响力。
合作共赢策略
与优秀的设计、施工、销售团队合作, 共同研发和推广地产产品,实现资源 共享和优势互补。
品类优化
优化产品线结构
万科地产产品细分及品类规划
目录
• 万科地产产品概述 • 产品细分 • 品类规划 • 市场定位与竞争分析 • 产品创新与差异化
01 万科地产产品概述
万科地产简介
01
万科企业股份有限公司成立于1984年,是中国最大 的房地产开发商之一,总部位于深圳。
02
万科致力于提供优质的居住空间和城市生活服务, 秉承“让生活更美好”的企业愿景。
商业产品
购物中心
集购物、休闲、娱乐于一体的商业中心,提供全方位的消费体验。
商业街区
具有独特风貌和历史文化的商业街区,吸引游客和消费者。
写字楼
为企业提供现代化、高效的办公环境,促进商务交流和发展。
酒店
提供高品质的住宿服务,满足商务和旅游需求。
产业园区
高新技术产业园
吸引高新技术企业入驻,促进科技创新和产 业发展。
05 产品创新与差异化
产品创新
绿色建筑
万科积极推广绿色建筑理念,采用节能、环保材料和 先进技术,打造高效节能、低碳排放的建筑。
智能化居住体验
万科将智能化技术融入产品中,提供智能家居、智能 安防等服务,提升居住便捷性和安全性。
定制化服务
万科提供定制化服务,根据客户需求量身定制户型、 装修风格等,满足个性化需求。
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2010万科_八个品类产品及客户对位描述

金色
(城市住宅)ຫໍສະໝຸດ G2 G3便捷的城市 生活
城花
(城郊住宅)
C
舒适居住
(第一居所)
小太阳 后小太阳 中年之家 孩子三代 青年之家 青年持家 小太阳 后小太阳 小小太阳 中年之家 孩子三代 小小太阳 青年之家 孩子三代 老年一代 青年持家
T1
低价格
四季
(郊区住宅)
舒适居住 T2
(第二居所) 考虑父母养老 或休闲
产品系列
品类
G1
核心价值
主力细分客户构成
家庭生命周期 年龄
(支付能力)
商务人士
※ 35-39岁 40-45岁 45-50岁 35-45岁 25-35岁 25-35岁 35-39岁 40-45岁 30-35岁 45-50岁 35-45岁 30-35岁 25-35岁 30-35岁 45岁以上 25-35岁 35-45岁 35-45岁
后小太阳 孩子三代
客户构成
购买动因
投资 改善 改善 空巢 改善 首次 首次 改善 改善 改善 空巢 改善 首次 首次 首次 空巢 首次 改善 空巢
万科市场细分+目标市场+定位

万科市场细分由于消费者构成极为复杂,不便于市场把控。
因此,在这里我们以产品为细分对象,依据总价和单价指标,将市场细分为低端、中低端、中端、中高端及高端市场。
产品价格指标比较表:低端中低端中端中高端高端总价15万以下 15~20万 20万~30万 30~50万 50万以上单价1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500以上1.低端市场(戴福照)(1)市场特征:该类产品一般为低总价(15万以内),低单价,或小户型;产品品质较低,大多为满足人们最基本的居住需要。
开发技术层面要求不高.(2)目标客户群:年龄:主要集中在30周岁以下的未婚人士和其他年龄段的低收入者。
收入:年收入大多在3.5万以下。
家庭结构:2人及以下,比例为24%(2001年政府权威部门调查.受教育程度:他们大多受过较高的教育。
置业情况:大多为第一次置业,现在主要以租房为主.购房目的:成家立业的需要,作为过渡性住房,解决基本的居住问题。
购买行为:注重产品的经济实用,对品牌基本没有要求.2.中低端市场(郭豪铿)(1)市场特征:该类产品总价主要集中在15~20万,单价多为1500~2000元;产品品质一般,产品变现速度较快,对开发商市场运作能力要求不高,因此,竞争对手该市场较为容易.(2)目标客户群:年龄:这个阶层的年龄范围较广,界定这个阶层主要以收入和购买能力为标准,年龄主要集中在40岁以下。
收入情况:年收入3万—5万。
家庭结构:这部分人群大多已经成家,家庭人口以3人为主,或3人以上。
职业状况:企事业单位的普通职工、公司员工。
受教育程度:受教育程度普遍不高。
置业情况:第一次置业为主,二次置业为辅.购房目的:家庭居住需要,迫切需要改变居住环境.购买行为:对价格特别敏感,注重产品的实用性和舒适性,对品牌基本没有要求。
3.中端市场(郭豪铿)(1)市场特征:该类产品总价大多在20~30万,单价在2000~2500元,产品品质较好,配套设施比较齐全,环境较好,因此销售速度一般较快。
万科的客户细分

万科房产的客户细分2005年以“颠覆、引领、共生”为理念确立了万科新的十年发展战略,也是万科由关注产品转向关注客户的开始。
万科将美国著名房地产企业——Pulte Homes作为自己的学习标杆,该企业作为美国住宅开发的领头羊,注重从客户的生命周期和支付能力对客户进行明确的细分。
正是基于此,万科开始从客户的收入、生命周期、以及价值取向进行多维度细分。
一、万科战略调整前的客户细分万科通过家庭生命周期、价值观、支付能力三个维度对客户进行全生命周期的细分,其将客户划分为对价格敏感的务实家庭,注重自我感受的职业新锐家庭,注重望子成龙的传统家庭,彰显地位的成功家庭以及关心健康的幸福晚年家庭五种类型。
易居观点:新的客户细分使得万科关注客户“首次购房—首次换房-二次换房-退休用房”的终身购房计划,这一终身客户模式不仅使得万科使每类客户需求产品得到专业研究和提升,也使万科大大拓展了自己的开发领域——从为中产阶级白领、私营企业主开发城乡结合部的中档住宅中解放出来,开发从城市中心区、城郊结合部到远郊的各区域各档次住宅。
客户细分带来的客户群扩大,大大延伸了其产品线。
二、战略调整后的客户细分万科作为房产开发的领军企业,为了更好的实现战略目标,万科提出了整合营销的概念,以差异化、细分化的新品推广满足现代都市人的不同生命周期的人居要求。
万科对客户进行全生命周期的细分,主要是通过家庭生命周期、价值观、支付能力三个纬度11个类别完成的,其目的是希望能够在丰富产品线的同时,服务于更多的人群。
为了更好的配合产业化进程的开展,产品一定要保证具有鲜明的特质,以便于客户的清晰分类。
1、万科细分客户的特征及需求同一经济水平范围内,同类客户需求具有趋同性,因此剔出经济因素对区域选择的影响,将客户按家庭生命周期进行细分,万科目标客群分为以下几类:年轻家庭、小小太阳、小太阳、后小太阳、空巢家庭、以及社会成功人士等。
2、万科核心产品系列下的客户细分核心产品的特点及目标客户群万科不同目标客群所对应的产品易居视点:万科的市场细分首先是为市场定位和产品定位服务的。
万科的方法论之客户细分

大龄单身贵族
成熟家庭 单亲家庭 有婴儿的夫妇
TCG4 富足成熟家庭
这一目标客户群的客户通常是从已经有了大房子,
已经有了更贵的房子的基础上,要改为更小一点更
TC便G宜1 一点房子的人群。这些人他们的孩子往往是已 这一经目走标出客了户家群门的,客或户者往原往来是的第家一庭次老置人业或的亲人戚群已,不他再 们包与括他单们身同的住年,轻他人们,愿新意近卖结掉婚他的们年更轻大夫更妇贵,的或房新子建, 立的而家换庭更等小。的房子。
单人工作丁克家庭 双人工作丁克家庭
首次置业单身 低
常年工作流动人士 中
高
支付能力
20.5.21
16
传统与目前万科使用的客户细分的差别
客户是“家庭”而非“个人”
20.5.21
17
传统与目前万科使用的客户细分的差别
定位报告的目标人群描述—“家庭”
需求层次分析模型
年龄:25-40岁为主 收入:10万—25万元为主 职业:白领、私企业主、政府公务员 学历:大专以上 价值观:认可XX区域的
的意义 5. 重风水
20.5.21 29
2 客户-土地
选择A+土地。
20.5.21 30
找到典型客户群进行测试。
3 客户-产品
典型客户群: 中国家庭
三代居 年轻人文化和年老人二种不同文化 家庭决策
20.5.21 31
3 客户-产品
“七对眼睛”--产品开发综合委员会
Diamond Bar项目的N对眼睛
小区 产品
红线外评价
20.5.21 28
2 客户-土地
为中国家庭寻找 合适的土地。
土地属性需求清单
Diamond Bar XX年X月X日
万科万科产品线与客群细分汇总

市区或郊区, 拥有稀缺资
源
便捷
配套
项目价值
生活配套 便捷的城市
完善
生活
规划有完 善的生活
配套
不完善
舒适居住 (第一居所)
低价格
舒适居住 (第二居所)
对配套无 占有稀缺资
要求
源
品类细分
字母 代称
中文名称
G1 商务住宅
G2 城市改善
G3 城市栖居
C
城郊改善
T1 T2 TOP1 TOP2
郊区栖居 郊区享受 城市豪宅 郊区豪宅
主力户型
(平方米)
四房150-240 三房130-200 三房130-200 二房90-100 三房110-130 三房110-130
共性:位于城市边缘或新城区,可快速到达,基础配套齐备,居住密度较低,物业组 成以别墅,类别墅及多层为主,带少量高层洋房
品类细分
• 郊区住宅(TOWN系列)——山水.悠然生活 远离喧嚣与浮华的宜人居所
追求居住改 约 善和品质 2.0
2 3
4
10% 40% 40% 10%
孩子三代 后小太阳 小太阳 老年一代
35-45岁 40-45岁 35-39岁 45-50岁
改善 改善 改善 空巢
四房 三房 三房 二房
G3
城市
1.公共交通密集,站点在步 行距离内
2.周边有较完善的生活配套
低总价优势
约 3.0
1
85% 青年之家 25-35岁
2.没有完善的生活配套,但地 块周边有休闲配套(或有条件 做到)
丰盛又平和
品类细分
城郊住宅类(CITY系列)细分
品类
C 城郊 改善
项目价 值
万科“独特”的客户细分策略

万科“独特”的客户细分策略万科将美国著名房地产企业——Pulte Homes作为自己的学习标杆。
该企业作为美国住宅开发的领头羊,注重从客户的生命周期和支付能力对客户进行明确的细分。
正是基于此,万科开始从客户的收入、生命周期、以及价值取向进行多维度细分。
一、万科战略调整前的客户细分万科通过家庭生命周期、价值观、支付能力三个维度对客户进行全生命周期的细分。
将其客户划分为:对价格敏感的务实家庭;注重自我感受的职业新锐家庭;注重望子成龙的传统家庭;彰显地位的成功家庭;关心健康的幸福晚年家庭。
1、经济务实家庭(25%)以拆迁后需要新的房子生活的家庭为主。
★(1)基本情况■ 这类家庭的收入不是很高,还处在事业的起点和奋斗期,一般还是做着基层的工作。
这类家庭收入不高,对价格非常敏感。
■ 他们对房屋的购买也抱一种务实的观点,从自己现有的经济能力,未来事业的发展以及对未来生活的设想出发来买房。
★(2)生活形态价格敏感型家庭在生活中的著多方面都表现的比较节省,在休闲娱乐上也是如此,在经济能力受到约束的情况下一般进行一些花费少,近距离的休闲活动。
比如看电视,做家务,看报纸。
★(3)房屋价值这类家庭对购房持非常谨慎认真的态度,对他们来说投入了大部分资金和心血的房屋有着重要的投资意义,是未来几年生活的保障,从心理上来说也是留给后代的宝贵财产。
★(4)房屋需求■ 这种务实的购房风格决定了他们对房屋物理特征的严格把关。
由于价位低的房屋在质量,装修等方面和高价位房屋相比存在不足,他们对房屋的质量很看重。
■ 希望周围的小区比较安全,房屋的通风和采光都是他们购买房屋的一个重要参考标准,还希望有比较低廉的物业费用。
但对房屋更高层次的属性,就很少有要求。
2、职业新锐家庭(29%)工作3-5年,有一定的积蓄和经济基础的家庭。
★(1)基本状况■ 这类家庭占总体的29%。
家庭主要成员比较年轻,但是学历较高,收入仅次于成功家庭。
■ 没有孩子的比例高于其他家庭,很多家庭孩子年龄较小。
以客户为目的万科的品类规划

•对客户,“不同种类的产品”
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以客户为目的万科的品类规划
•【品类】•几个行业的案例说明
•1、快速消费品
•产品线 •美容美发
• 家居
• 家庭健康用品
•品类
•更快更有效地去屑
•柔亮、顺滑 •健康呵护、弹性活力 •专业、创新的美发 •回归自然、崇尚环保
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以客户为目的万科的品类规划
上海 以成客户都为目的万科的品类规划
•【应用价值】•战术层面
•6、识别竞争对手及其市场策略,确定竞争关系
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以客户为目的万科的品类规划
•【应用价值】•战术层面
•6、识别竞争对手及其市场策略,确定竞争关系
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以客户为目的万科的品类规划
•【应用价值】•战术层面
•6、识别竞争对手及其市场策略,确定竞争关系
•【万科的品类】
•2、万科品类划分的逻辑基础
体现住宅产品特征----包含土地
客户导向----对应客户需求
• 客户
•品
类
• 土地
• 产品
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•1.区域认知
•2.周边配套及环境 •3.小区环境及设施
•4.房屋 •本身
•土地
•“小”产品
“低容积率、中高容积 率、高容积率。。。。”
“独栋、联排、多层、 小高层、高层。。。。”
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以客户为目的万科的品类规划
•【万科的品类规划】
•5、品类规划结果介绍:城花系列-C(城郊改善)
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以客户为目的万科的品类规划
•【万科的品类规划】
•5、品类规划结果介绍:四季系列-T1(郊区栖居)
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经济 务实
务实之家 中年之家
家庭年收入
收入(包括教育、职务等资源)远低于其他家庭的家庭
业主和子女年龄
中年夫妇 + 18-24 岁的孩子
6
万科客户细分成果分享 万科品类规划成果分享
品类
7
品类划分
品类划分及对应客户价值
土地属性
产品系列
核心理念
位置
交通
城市 住宅
金色系列 都市.时尚 市区或新城
GOLDEN
改善 改善 空巢 改善
三房130-200 三房130-200 二房90-100 三房110-130
6 30% 小小太阳 25-30岁 改善 三房110-130
共性:位于城市边缘或新城区,可快速到达,基础配套齐备,居住密度较低,物业组
成以别墅,类别墅及多层为主,带少量高层洋房
*2注0 :容积率数据有待更多项目实例支持,在此仅供参考
小太阳 后小太阳 三代孩子
孩子年龄、是否父 母(老人)同住
0-11 岁小孩 + 业主 12-17 岁小孩 + 业主 老人+业主+18 岁以下孩子
健康
有老人家庭的直系 (准)空巢中年或老年、老人+中年夫妻、老人+中年夫妻
老人一二三代
养老
代数
+18 岁以上孩子
富贵 之家
富贵之家
家庭年收入
收入(包括教育、职务等资源)远高于其他家庭的家庭
1. 写字楼密集,交通高度发 达,但噪音干扰较大
注重工作便
商务人士
2.享受市中心级别配套,周边 人群情况较复杂
利,关注产 品服务及品
----
----
3.商业价值高但居住价值一般
质
---顶级商务 人士
----
投资 投资
单房 一房
二房 三房
1
G2
城市 改善
便捷的 城市生
活
1. 交通便利,通常较为安静 2.周边配套完善 3.宜居宜住
户型设计上,力求户型的经济实用,通风采光良好,并在入户处设置了入户花园,增加空间 层次及实用性
16
城市住宅案例
金域东郡
整体规划
住宅:共7栋高层纯住宅 商业:1000余平方米社区广场及2100
平方米棕榈风情商业街 生活配套
教育:坪山中心小学、飞东小学、龙山 学校、坪山中学、坪山机关幼儿园等
万科打破城市固有居住观念和城市格局,打造新移民生活范本,将城市边缘 转化为主流人群聚集的高水准居住群落,构建全新的城市板块体系,大城崛 起,都市人居走向更广阔的方向,包容与丰盛成为新生活的表征
万科CITY系列,时尚元素融合原野的落叶芳,青草香,既富于城市的先锋精 神,又表述着来自文明本源的质朴和亲切,繁华又静谧,丰盛又平和
LOFT公寓和联排别墅
设施及交通配套
西临新区大道,南临金龙路、东临轨道4号线 商业、教育、娱乐、医疗、公园等配套设施完备
项目定位
以便捷交通、时尚商业、简约建筑、新城规划,令项目充满积极进取、追求品位、掌握潮流 以及国际视野和前瞻性思维的气质,更将成为汇聚品味与潮流的都市居所
11
城市住宅案例
万科客户细分与品类规划简析
1
序
有什么样的人,就有什么样的生活。 有多少种生活,就应有多少种居住空间。 万科,为生而不同的人设计各不相同的住宅, 四大产品系列——GOLDEN CITY TOWN TOP, 为四种不同的生活状态服务, 全程关怀生命,相伴每段人生的居住理想。
2
万科客户细分成果分享 万科品类规划成果分享
C
1.交通便捷,可快速到达,
城 郊 改
舒适居 所
(第一 居所)
离城市成熟区域较近 2. 项目基本配套设施齐备
追求 舒适
3.相对市中心居住密度低, 居住
居住氛围良好(水质及空
约为 1.0 至 1.5
善
气质量好)
2 3 4 5
20% 30% 5% 5%
后小太阳 小太阳 老年一代 青年持家
40-45岁 35-39岁 45-50岁 30-35岁
3
五大类细分人群
4
5类细分人群之下的再细分
5
各类客户的详细描述
价值 家庭生命周期 细分指标 纬度 纬度
社会 青年之家 业主年龄、是否父 新锐 青年持家 母(老人)同住
详细描述
年龄 25-44 岁的青年或青年伴侣(无孩子、无父母) 年龄 25-34 岁或者已经结婚的青年 + 父母(老人)
望子 成龙
设计新交颖通:,写公字共楼密空集间,交观通感高度大发气达,但噪音 交通:地处城市轴心北延段,多条干道及
干扰较大
轨道通达
土地属 配套:享受市中心级别配套,周边人群情况 配套:周边商业、教育、娱乐、医疗、公
性 较复杂
园等配套设施完善
居住价值:商业价值高但居住价值一般
居住价值:汇聚品味与潮流,商务氛围浓 厚,居住环境一般
追求居住改 约 善和品质 2.0
2 3
4
10% 40% 40% 10%
孩子三代 后小太阳 小太阳 老年一代
35-45岁 40-45岁 35-39岁 45-50岁
改善 改善 改善 空巢
四房 三房 三房 二房
G3
城市 栖居
1.公共交通密集,站点在步行
距离内 2.周边有较完善的生活配套
低总价优势
约 3.0
生活
区
发达
城郊 住宅
城花系列 CITY
山水.悠然 市区(含新
生活
城区)边缘
便利
郊区 住宅
高档 住宅
四季系列 TOWN
大城.丰盛 郊区或卫星
生活
城
不便利
高档系列 TOP
墅庭.高尚 生活
市区或郊区, 拥有稀缺资
源
便捷
配套
生活配套 完善
规划有完 善的生活
配套
不完善
对配套无 要求
项目价值
便捷的城市 生活
舒适居住 (第一居所)
力求经济实用
交通:公共交通密集,站点在步行距 交通:位于市东部新城商务行政区中心,交通路
离内
网发达
配套:周边有较完善的生活配套
配套:教育,购物,医院,邮政,银行,休闲等 配套齐全
居住价值:居住价值一般
居住价值:容积率较高,无自然环境优势
18
品类细分
城郊住宅(CITY系列)——大城.丰盛生活
将城市边缘转化为主流人群聚集的高水准居住群落
8
品类细分
城市住宅(GOLDEN系列)——都市.时尚生活 适合都市人生活的多元化成熟居住
模式
万科GOLDEN系列精品住宅,打造适合都市人生活的多元化成熟居住模式, 锻造精细生活细节,营造成熟人文氛围与归属感,以更为先锋和现代的中心 区域优越居住理念,引导着都市人居新时尚
万科GOLDEN,让栖居在繁华中的都市居住更富细腻,温情,充实的生活质 感,在核心版块引领主流生活
金域华庭
设计理念
规划上,宽敞的公共活动空间、人车分流设计以及开扬的外部景观
带来的舒适感受,将使本项目居住者享受与福田区同等品质的繁华
G都1市生活
品类特征
金域华庭
客求建户 价需 值筑上,注风重格工作现便代利简,关约注,产品高服层务及建品筑质板塔结地 居处 者合城可,市享中受空心繁间功华能都变拓市化展生区丰活,富外,部景户观型舒适,
13
城快速干道 地铁8号线及公交车站
项目定位
上风上水之地,兼得宁静与繁华,生态与健康的城 市休闲山居
设计理念
自然第一,建筑第二
整体规划
住宅:共21栋11-26层高层纯住宅 会所:6000平方米中央会所,设有室内恒温泳池、
红酒雪茄吧、网球场、SPA水疗馆、中西餐厅、健 身房等 泛会所:规划有亲子广场、生态游乐场等多个主题 泛会所,并提供休闲器械 园林:8万㎡天然溪谷园林 商业:4000平米社区商业 学校:自身配备幼儿园,同时临近项目规划有公立 小学
低价格 舒适居住 (第二居所) 占有稀缺资
源
品类细分
字母 代称
中文名称
G1 商务住宅
G2 城市改善
G3 城市栖居
C
城郊改善
T1 郊区栖居
T2 郊区享受
TOP1 TOP2
城市豪宅 郊区豪宅
在四大品类中,前三类以地理位置(距市中心的远近)为划分依据,交通便捷度与 配套完善度随之降低
第四类TOP系列则以对稀缺资源的占有为划分,与前三类形成差异,两者形成互补
设计理念
建筑风格,原创现代中式建筑,主要建筑形式有庭院别墅、合院洋房、叠院HOUSE和高层 园林设计,以层次分明的多重“庭院空间”为精髓,充分利用中国传统造园隔、抑、曲等手法,
创造出富有“起、承、转、合”完整变化的空间序列,配以灰色系基调的硬质铺装,将中国的人 文精神与现代人的生活需求有机结合,全方位塑造社区文化和人居环境,达到自然景观与人文景 观的融合,体现了人与自然的和谐与对话
2008年深圳CITY系列产品
第五园 万科城
19
品类细分
城郊住宅类(CITY系列)细分
品类
项目 价值
土地属性
客户 需求 价值
*容 积率
主力细分客户构成
客户选择
客户细分
价值 比 排序 例
家庭生 年龄 购买 命周期 (购买力) 动机
主力户型
(平方米)
1 10% 孩子三代 35-45岁 改善 四房150-240
城市住宅案例
金域华庭
G1商务住宅——品位与商务俱享的都市居所
项目地处的龙华新城是“深圳城市中心轴带”的北延段,未来将形成被称为“副都心”的以 大型交通枢纽为依托的城市中心功能拓展区
基本信息