徐长明汽车市场分析(1)
2013年汽车市场与预测-徐长明主任20130810
2013年汽车市场分析与预测国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明参与人员：黄路明刘明黄玉梅王泽伟庄沙沙黄少艺王光磊周祺李晓庆张桐山谢国平CONTENTS目录一、上半年汽车市场评价二、下半年汽车市场预测一、上半年汽车市场评价上半年经济发展速度逐步走低，众多产业增速明显下降，而汽车产业却逆势上涨。
主要工业品产量增速（%）20123.14.73.87.46.3水泥粗钢发电量原煤汽车9.715.17.44.4(2.8)水泥粗钢发电量原煤汽车20118.912.08.716.13.0水泥粗钢发电量原煤汽车20109.313.331.715.534.0水泥粗钢发电量原煤汽车9.7 7.4 4.4 (2.8)15.1水泥粗钢发电量原煤汽车2013年上半年乘用车和商用车都实现了较快的增长（内需口径）201029.6%27.8%34.0%37.4%乘用车商用车交叉型汽车20118.8%-8.6%-9.4%2.5%乘用车商用车交叉型汽车20126.8%-7.3%-0.1% 3.2%乘用车商用车交叉型汽车2013上半年13.8%7.1%-9.7%10.9%乘用车商用车交叉型汽车对上述超宏观经济增长，有如下几点看法：1.乘用车需求增速确实超过了GDP增速所应对应的水平2.宏观经济的走低对车市产生了明显的负面影响3.商用车特别是重型货车的快速回升属于非经济因素驱动综合观点一和观点三，加上观点二的反正，可以判断今年车市与大多数行业形势不一致，属于非经济因素驱动，因此，不是经济下一步快速回升的先导。
1.乘用车需求增速确实超过了GDP增速所应对应的水平10%是刚需，超过部分属于非经济因素，原因是综合性的，主要有三点。
(1)潜在购车者对限购产生恐慌性购买，影响2个百分点2013年限购传闻城市的年度销量增速城市青岛天津重庆武汉深圳石家庄成都杭州全国201021%18%30%25%28%28%13%38%26% 201114%8%17%12%4%11%-2%-2%4% 20127%10%24%10%12%17%6%8%16% 2013.1-526%38%25%30%37%22%23%22%19%8个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升1.5%，加上其他一些大城市，影响应在2个百分点以上。
国家信息中心信息资源部_2010年商用车市场分析与2011年预测
国产商用车批发量2010年月度走势与 国产商用车批发量2010年月度走势与2007年比较 万辆) 年月度走势与2007年比较 万辆 年比较(万辆
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 30 25 20 15
2010（左轴 ） （ 左轴） 2007（右轴 ） （ 右轴）
10 5 0
-6.6% 09-1Q
09-2Q
09-3Q
09-4Q
10-1Q
10-2Q
10-3Q
10-4Q
4
汽车市场展望
国产商用车批发量月度走势(万辆 国产商用车批发量月度走势 万辆) 万辆
47.0 44.4 39.5 34.8 26.9 22.0 17.5 35.6 33.7 32.2 31.8 29.1 27.1 36.9
2010.1-10
3月 66.8% 4月
11月 11月
12月 12月
-8.1% -24.1% -15.0% -12.8% -11.2% 65.1% 74.8% 76.6% 101.8% 141.4% 165.3% 56.3% 61.3%
432.0% 85.3%
重型货车批发量 万辆) 重型货车批发量 万辆 批发量(万辆
类商用车销量（万台） 7 类商用车销量 （万台 ） 同比增速（ 同比增速（ % ）
24.5% 24.5% 178 178 0.0% 5.2% 331 32.4% 249 262 26.7% 204 22.2% 14.1% 358
10.9% 8.3% 133 143 96 104 107 8.1% 2.8%
09Q1
Q2
Q3
Q4
10Q1
Q2
Q3
16
汽车市场展望
如何看待中国车市
以下是徐长明演讲的录音整理，此处略 有删节，标题为编者所加。
14.2% 11.3% 7.4% | 13.0%
我们到底该怎么看当前的车市和未来的
车市呢？（图1） 我们把时间的横轴起点设定在2000年,
柱状图是中国汽车每年的销量，曲线是每年
的增长率，选择从2000年开始看，主要是考
虑这一年是我国汽车大规模进入家庭的起 点，从此开始出现了将近20年的增长。特别 是前10年，年均增长速度非常高，增速超过 20%,最近几年也维持在近7%左右，刚刚
刚才徐留平把他整个对于汽车的观点、 红旗轿车的情况进行了演讲，我听了非常有
感触，2018年和2019年一季度，红旗轿车取
得了逆势上涨。但我今天跟大家交流的题目 是比较切题的，也需要勇气，即怎么看中国车 市，这是贾可博士给我出的题目。
2018年，中国车市28年以来首次出现了 销量下降，而且中国车市向下走的趋势已经 连续是第三年了。2017年，车市的表现就不 是特别好，2018年出现负增长，今年1月〜4 月份情况也不是很乐观。
我们的研究结论是，这一轮的结构变化 还是经济背景产生的，只不过这个经济背景 跟以前不一样了，以前是经济总量、总体增长 率的变化，而这一次，从去年以来的变化是 经济的结构性变化带来的。
首先，去年我们有“两大攻坚战”，一个 叫金融防风险攻坚战，一个叫环保攻坚战,这 两大攻坚战中受影响比较大的是民营经济。
180
AUTO BUSINESS REVIEW 2019.07
国家信息中心徐长明自主汽车市场趋势分析
国家信息中心徐长明:自主汽车市场趋势分析2011-07-08 11:27:32来源: 网易汽车有4人参与手机看新闻转发到微博(0)我们企业的主要成本构成人工、原材料等成本都在提升，相比合资品牌，成本优势在下降，这是版权声明：本文版权为网易汽车所有，转载请注明出处。
网易汽车7月8日报道在成功举办首届自主车展后，为进一步扩大自主汽车产业的影响力，让更多的消费者关注自主汽车，经商务部批准，第二届中国自主品牌汽车博览会将于2011年7月8-13日在北京国家会议中心举办。
以下为国家信息中心信息资源开发部徐长明主任为我们演讲，主题是“新形势下自主品牌汽车如何发展”。
徐长明：各位领导、各位来宾，大家上午好，很高兴和大家交流一下“新形势下自主品牌如何发展”。
自主品牌发展现在是比较受关注的课题，从最近的情况来看，包括不久的将来，我们自主品牌将面临三个新的环境，第一个环境，由于我国汽车市场的高速发展，导致各大跨国公司在中国汽车产量的规模在迅速提升，迅速提升的规模给他们的成本带来了非常明显的优势，像丰田汽车公司在通用件上使用的比例是非常高的，一个零部件在各种车型上都在使用，这种情况下，规模扩张对他的成本下降就非常明显，而我们自主品牌现在规模扩张也有成本优势，但不这么明显，因为我们的车型开发在很多情况下很多企业都是一个车型一个车型地开发，虽然规模扩张了，也带来成本下降，但不像外资下降得这么明显。
而我们企业的主要成本构成人工、原材料等成本都在提升，这种情况导致自主品牌相比合资品牌，成本上的有时在下降，这是未来还要面对的一个课题。
外资规模越来越大，通用汽车在中国已经是235万辆汽车，占它全球产量的28%，大众在中国的产量去年是192万辆，占它全球产量的62.9%，这都是全球最大的市场，都已经超过了本土，他们的规模带来他们的成本相对优势越来越高。
自主品牌第二个面临的环境就是合资公司开发的自主品牌汽车，越来越有被动发展到主动推进的形式，以前合资企业搞自主品牌大部分是在中国政策下推动起来的，现在很多合资公司出于自身利益的考虑在主动推进合资公司里的自主品牌，像广州本田的理念（音），合资公司在生产环节的设备、工艺、员工素质、配套件工艺、销售网络等各个环节，应该说都有一定优势，根据我们掌握的最新情况，很多产品在价格上和自主品牌企业生产的自主品牌汽车是接轨的，这也是我们下一步自主品牌企业不得不面对的新形势。
徐长明：经济结构变化,车市表现反常,建议车企明年排产计划“零增长”
AUTO REVIEW79本刊记者／姚兰徐长明：经济结构变化，车市表现反常， 建议车企明年排产计划“零增长”国家信息中心副主任徐长明表示，当下来看汽车行业短期有困难，长期还是看好，建议厂家按照“零规划”来做明年的乘用车产销规划，给全国经销商减缓一点压力，共克时艰，以便大家效益变得更好。
一、汽车市场现状：今年车市低迷不同以往，优惠政策亦或难以救市近期，国家信息中心副主任徐长明在2018中国汽车流通行业发展论坛上，就中国汽车市场作出了切实的分析和展望。
从乘用车保险数据来看，2018年一季度前两个月表现尚佳，三至五月处于零增长状态，而从六月起明显下滑，且连续四个月出现较大幅度的负增长。
对比来看，内需数据负增长的时间点略迟些，三至五月还在10%左右的增长，九月则出现10.8%的负增长。
（见图表1、2）此次，车市快速下滑现象打破了以往的正常规律。
即今年宏观经济平稳运行，但车市却出现很大的变化，且降幅是20年以来最为严重的。
假若真如市场传闻出台车购税减半政策，估计也不会出现2015和2016年那样的局面，市场已经不可同日而语了。
（见图表3）二、三大结构性变化：区域市场、房产价格、企业效益的波动都影响车市发展宏观经济尚在平稳运行，为什么车市出现了这么大的拐点变化呢？结构变化之一，就是一二三线城市经济发展速度的对比发生了变化。
2016年基本上是持续以往的趋势，三线地区经济发展速度较快，其次是二线城市。
2017年发生变化，仅三线城市出现下滑。
但今年均有不同程度下降，其中三线城市降速明显，而一线较为坚挺，由此可见一线城市的汽车发展尚属正常，二、三线这两个高增长区域的汽车发展出现了较大变化。
（见图表4）另外，房地产价格今年主要特征是二、三线城市增速都比较快，尤其是三线地区房价环比增幅显著。
一线城市房地产价格上涨，对车市基本无太大影响，而三线城市房价与车价关联度较高，房地产业吸纳了资金后就会对车市造成影响，并导致后期市场购买力下降，因此车市随楼市行情的变化而图表2图表3AUTO REVIEW80汽车市场Market出现明显波动。
-X年中国汽车市场分析与预测-SIC-徐长明汇编
汽车市场展望 20
7种商用车合计销量月度走势
48.1
2009
2010
2011
36.5 30.0
41.0 34.0 32.7 26.3 28.6 32.7 30.4 31.2
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
增速 1月 2009 -37% 2010 178% 2011 5%
8.1% 143
14.1% 5.2% 0.0%
-5.9%
1997 1998 1999 20002001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2009 20102011. 1-11
汽车市场展望 7
增长速度大幅度回落原因：主因素有两个 鼓励政策集体淡出
• 车购税优惠 • 养路费取消 • 汽车下乡 • 以旧换新 • 节能惠民(力度大幅度缩减）
第二个高速增长期
持续5年左右
持续10年左右
销量年均增长30%
销量年均增长20%
千人保有量=5
千人保有量=130
孕育期 销量平均增速
普及期 销量平均增速
日本 1960-1964 35.8%
日本 1965-1973 22.2%
韩国 1981-1985 25.0%
韩国 1986-1997 20.0%
总计
1850 1930 4.3% 1832 1893 3.3%
汽车市场展望 12
虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升 中国汽车销量占全球汽车总销量的比重
22.4% 23.6% 24.2% 4.3% 5.7% 7.4% 8.1% 8.7% 10.1% 11.5% 12.8%
徐长明：谈汽车市场发展与模式转换
徐长明：谈汽车市场发展与模式转换信息资源开发部主任徐长明，在论坛上分享了关于汽车市场发展与模式转换的四个观点。
尊敬的各位来宾，大家下午好！很高兴在春天般的话题上跟大家分享一下汽车市场发展与模式转换的话题。
今天跟大家分享四个观点：第一，汽车市场未来还能保持一个中速的发展，这是我们汽车产业链上所有的环节能够发展的一个基础，如果这个停止了，我想我们很多环节上的很多事情都不好做。
第二，未来汽车销售和售后服务生态将会发生变化，因为它的影响因素会发生很大变化。
第三，汽车电商进入到3.0时代。
第四，未来电商低成本优势，包括消费者对电商的偏好度在逐步提高。
会使电商有一个比较好的发展。
一、为什么说汽车市场还能保持中速的增长？是根据我们对全球汽车市场先导国家汽车市场做的实证分析得出来的结论，每个国家汽车市场发展都有两个增长阶段。
第一阶段是千人保有量1000个人5辆-20辆车，也是发展速度最快的时期，销售的年均增长率在30%，持续时间比较短，大致在五年；第二阶段是从1000个人20辆车-150辆车，速度比第一时期跌了10个百分点左右，但也相当快，年均速度在20%左右，持续时间比较长，大致在十年。
我们国家第二快速期可能跟先导国家略有区别，假如以日本为先导国家，日本是“高速度、短时间”，我们是相对高的速度、相对长的时间，我们国家大概要用13%-15%的年均增长率，持续16年左右的时间，相当于两个日本的时间跨度。
为什么路径不一样？就是我们的收入经济发展和日本不一样，我们经济发展明显有东中西经济发展梯度，东部地区收入比较高，中部地区次之，西部地区更次之，汽车发展会从东部到中部到西部，换句话说，我们汽车市场不是在同一个时间段之内逐步进入全国家庭，我们速度就有梯度，现在中部起来了，东部已经下去了，再过几年西部速度起来了，中部和东部会下去，平均速度就比较低。
这是16年的年均速度。
如果从现在算起的话，我们第二快速期从2009年开始，已经过去了七年，按照16年算，还有9年的时间，即到2024年。
2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测(徐长明)-202210
2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测(徐长明)-202210乘用车市场分析与预测国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测内容一、1-9月市场分析二、4季度市场预测三、2022年市场判断汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测一、1-9月市场分析1.总体市场：3季度市场未出现预期的回升,继续在低谷运行乘用车内需季度销量与增长率汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测乘用车内需销量走势(万辆)汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测乘用车内需增长率汽车市场展望汽车内需增长率汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测GDP增长率(%)汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测工业增加值同比增长率(%)汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测外贸进出口总值累计同比增长率(%)汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测2.细分市场：低级别增长慢，高级别增长快豪华品牌与普通品牌三个季度之间的增速变化豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹汽车市场展望102022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测各车系三个季度之间的增速变化汽车市场展望日系品牌国产零售销量走势(万辆)汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测各级别三个季度之间的增速变化汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测各价位三个季度之间的增速变化汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测各车型三个季度之间的增速变化汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测2022年1-9月各级别乘用车内需增速汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测2022年1-9月各价位乘用车内需增速汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测2022年1-9月各类别乘用车内需增速汽车市场展望2022年1-9月乘用车市场分析与2022年预测2022年1-9月豪华品牌与普通品牌乘用车增速豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹汽车市场展望19。
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全社会消费品零售总额增长率（%）
徐长明汽车市场分析(1)
2008-2010年中国汽车内需（万台）
2008年
2009年
2010年F
2009年 增速
2010年 预计增速
乘用车 570
864 1050 51.6% 21.5%
商用车 227
308
336 35.7% 9.1%
交叉车 105
的表现仍然不错
1.6L 型突出的市场表
现明显弱化
•2009年12月9日正式明确购置税调整方案
徐长明汽车市场分析(1)
•受经济影响大，受政策影响小的MPV和SUV市场在节后仍 表现较好
徐长明汽车市场分析(1)
•2010年重卡市场仍非常好，微客、轻卡也不错
徐长明汽车市场分析(1)
•2010年重卡市场仍非常好，微客、轻卡也不错
徐长明汽车市场分析(1)
•经济指标表现依然较好，增长动力可持续
GDP增速（%）
徐长明汽车市场分析(1)
工业增加值月度增速(%)
徐长明汽车市场分析(1)
城镇月度固定投资增速（%）
徐长明汽车市场分析(1)
中国外贸进出口月度增速(%)
北京 天津 浙江 江苏 广东
9,075 7,987 6,078 5,705 5,412
人口合计 全国占比
1,695 1,176 5,120 7,677 9,544
内蒙古 辽宁 福建 吉林 河北 黑龙江 山西 新疆 湖北 河南
27,101 20.7%
4,638 4,501 4,154 3,386 3,346 3,128 2,937 2,864 2,860 2,821
千人保有量=100
徐长明汽车市场分析(1)
日
孕育期 乘用车销量（万辆）
销量平均增长率
本
普及期
乘用车销量（万辆）
销量平均增长率
韩
孕育期 乘用车销量（万辆）
销量平均增长率
国 普及期 乘用车销量（万辆） 销量平均增长率
开始年份 1960 14.5
35.8%
结束年份 1964 49.4
1965 58.6
22.2%
徐长明汽车市场分析(1)
1. 一季度汽车市场出现了放缓的特征，属于结构性放缓
国产乘用车季度销售走势
徐长明汽车市场分析(1)
乘用车分价位需求同比增速变化
09-4Q销量 10-1Q销量 环比增速
<10万 118.4
126.2
6.6%
10_20万 102.6
110.4
7.6%
20_25万 22.1
24.1
徐长明汽车市场分析(1)
二、汽车市场中长期展望
徐长明汽车市场分析(1)
未来还将有十几年的高速增长，总需求将至少相当于美国 的两倍
R值（车价/人均GDP）=3
千人保有量20辆
第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%
千人保有量=5
第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%
195
214 85.7% 9.7%
合计 902 1367 1600 51.6% 17.0%
徐长明汽车市场分析(1)
需要提醒的是，今年厂家和经销商都不会有2009年的感 觉，因为今年市场不会象去年那样逐月明显攀升。
徐长明汽车市场分析(1)
下半年随着厂家产能的扩大，供求关系还会向着有利于消 费者的方向转化，但总体上是供求平衡的局面，难以出现 价格大幅度下降的格局。
2,414 4,315 3,604 2,734 6,989 3,825 3,411 2,131 5,711 9,429
53,979 41.3%
重庆 宁夏 湖南 青海 海南 四川 广西 江西 安徽 西藏 云南 甘肃 贵州
2,595 2,576 2,523 2,504 2,473 2,214 2,155 2,128 2,086 1,996 1,812 1,744 1,271
9.1%
>=25万 15.5
17.1
10.0%
中高价位车型同比 增速还在提升，环 比增长也更明显。
徐长明汽车市场分析(1)
轿车分级别需求同比增速变化
徐长明汽车市场分析(1)
•这个变化主要是表现在春节后，1月份和2月上旬依然很好
分级别乘用车需求同比增速
徐长明汽车市场分析(1)
主流车企同比增速变化
自主品牌及韩系在春 节后销量的回落比其 他合资品牌更加显著
徐长明汽车市场分析(1)
2.这种变化主要是超强力度的提前释放导致的，增长动力 依然是可持续的
•受政策刺激的车型下降较多，受经济拉动的车型变化较小
受政策影响，12月份 低排量车型的同比增 速明显高于其他车型
分排量乘用车需求同比增速
1月份因大量累积 订单，低排量车型
数据来源：《中国统计年鉴2009》; 汇率按2008年平均汇率6.9451折算 徐长明汽车市场分析(1)
3,76
2,83 61 6,38 55 85 8,13 4,81 4,40 6,13 28 4,54 2,62 3,79 49,7 38.0
三线市场在迅速启动， 已经出现攀比消费。
徐长明汽车市场分析(1)
2008年各省市人均GDP及人口
省 份 人均GDP 人口
省 份 人均GDP 人口
省 份 人均GDP 人口
（美元） （万人）
（美元） （万人）
（美元） （万人
上 海 10,529 1,888 山 东 4,764
9,417 陕 西 2,627
1973 300.9
开始年份 1981 4.4
25.0%
结束年份 1985 12.9
1986 15.4
20.0%
徐长明汽车市场分析(1)
1997 115.1
徐长明汽车市场分析(1)
公平
19491979
城乡差距 地区差距 行业差距 …
效率
19792009 中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及 化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5 左右，13—15%是正常水平。
徐长明-汽车市场分析(1)
2020/11/14
徐长明汽车市场分析(1)
内容
一、2010年汽车市场预测 二、汽车市场中长期展望
徐长明汽车市场分析(1)
一、2010年汽车市场预测 1. 一季度汽车市场出现了放缓的特征，
属于结构性放缓
2. 这种变化主要是超强力度的提前释放 导致的，增长动力依然是可持续的
徐长明汽车市场分析(1)
从区域角度看一下继续快速增长的可能性
1-2级
3-4级
5-6级
徐长明汽车市场分析(1)
二、三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性
•一是发展阶段所决定的 2007年不同级别城市的千人保有量水平
徐长明汽车市场分析(1)
•二是2、3线城市有庞大的人口基础 总人口比例
08乘用车需求量比例