昆明青年路商圈商业市场调查报告
商业策划报告(交流)doc

MOMA项目商业策划报告至祥置业(昆明)有限公司二零零五年十二月十五日MOMA项目商业策划报告目录报告说明第一部分昆明商业发展概况一、经济发展态势二、昆明商业主要业态三、昆明商圈情况四、商业物业和租金水平第二部分项目分析一、项目简介二、项目地域分析三、项目建筑分析四、商业发展现状五、交通条件第三部分消费者分析一、昆明消费者总体情况二、项目区域内消费者情况三、投资者喜好和因素第四部分项目SWOT分析一、SWOT分析二、对策分析第五部分项目市场定位一、定位思路二、定位依据三、商业定位四、目标消费群体定位五、业态组合和档次定位第六部分负一层分析一、背景二、需求分析三、价值分析四、用途和对象第七部分招商和策略一、租金收益预计二、商户建议三、招商策略第八部分销售策略一、销售策略二、分期销售安排三、销售方式安排四、产品定价五、销售进度安排MOMA项目商业策划报告报告说明本报告所表述之项目为MOMA项目一期和二期的商业部分,其中主要为地面建筑部分,二期附一层由于需要对用途进行讨论,将专题分析。
本报告将根据昆明商业发展背景、项目自身条件、消费者需求等方面对商业定位、商业规划、业态分布、店铺分割、招商和销售策略进行分析和讨论。
本次交流将重点阐述商业定位部分,其他部分提出初步建议和构思,深度分析和报告将在后续报告提交。
本报告有关资料来源于至祥数据库、昆明统计局资料、市场调查结果以及有关网站公布资料,文中不再另行说明。
第一部分 昆明商业发展概况一、经济发展态势1、国内生产总值2004年昆明市国内生产总值为942.14亿元,比上年增长12.0%。
历年国内生产总值情况见下图:昆明市历年国内生产总值6266737308129428.40%8.50%9.20%10.30%12.00%20040060080010002000年2001年2002年2003年2004年0.00%5.00%10.00%15.00%昆明市国内生产总值(单位:亿元)GDP增长率2、结构2004年GDP 构成:第一产业为59.44亿元,占7.3%,第二产业为377.66亿元,占46.4%,第三产业为376.91亿元,占46.3%。
昆明四大商圈调研报告

• 由昆百大、五华商厦、西
代表商圈 举例
• 旧城改造和房地产开发的
• 南市区东南板块世纪城商
圈 • 北市区北辰财富中心商圈 • 西市区经典双城
带动下,一环板块内俊发 南 大厦、樱花购物中心等 中心商圈快速崛起 几大百货主导的青年路、三 市街、小西门和白塔路是当 • 老螺蛳湾商圈酝酿建设主 城次级CBD 时主要的商圈 • 昆都和老螺蛳湾基本成形
柏联百盛
顺城
正义坊
正义坊
项目名称 项目位置 所属商圈 正义坊 正义路 三市街商圈
昆明市最大、最集中的商业休闲步行街区。
商业面积 商业层数 商业定位 170000㎡ 底上5层+地下1层 服务于中端消费者的大型步行街
开业时间
2009年9月
消费档次
整体客流量
中档
300人/10min
商业运营公司 昆明老街商业经营管理有限公司 车位数 500余个
业态特征
主要商业形态
代表商业
昆明老百货大楼 五华大厦 以休闲服饰品牌聚集为 特色的正义路街铺
家乐福超市 诺玛特超市(现在的败 家超市) 昆百大家电、国美电器 苏宁电器 金碧辉煌主题商场 三市街和南屏步行街
柏联广场 顺城王府井购物中心 正义坊昆明老街购物中心 百大新天地(mini购物中心)
7
2013/8/18
王府井
王府井百货:
王府井入住奠定了顺城商业城中高端定位。
发源于北京核心商业地带,是国内第一 家实施百货业连锁发展的上市企业,是目 前国内零售业中规模最大的连锁商业集团 之一; 顺城王府井体量为12万平方米,既传承 了顺城老街浓重的历史文化与百年商脉, 又融入商业先进运营理念。商业品牌包括 了100余家独立商铺、30余家功能商铺、百 老汇影城和IMAX影院、以及王府井百货的 数百个品牌。
昆明商业市场调查

一、昆明商业地产现状概况(一)商业业态发展趋势纵观整个商业地产发展变化,大体可以分为6个阶段、如下:从目前状况来看,除一线城市外,中国大多数二三级城市正在从MALL向生活方式中心转变,像成都、南京及次级的省会城市,如昆明。
(二)昆明商业地产的发展2000年以后,昆明商业逐步进入快速发展状态,总体有四大趋势:第一:常规的大众商业竞争激烈,利润率逐渐下滑。
常规的大众商业主要有综合超市、专业超市、品牌专营店、专业批发市场以及综合百货商场等。
这些商业业态,只能满足单纯的购物需要,赢利模式是依赖于大批量低成本进货带来的进销差价,因此很容易造成价格战的竞争局面。
第二:高档物业趋于饱和,市场趋于成熟,而竞争日益激烈。
昆明高档百货原来只有金龙百货一家,利润率极高,随着金龙百货拆分为金龙和金格两个层次,并开设了连锁店,再加上金鹰百货等一批外来的高端百货的进入,高档服饰百货的竞争日益激烈。
第三:社会商业和郊区MALL不断出现,开始分流市中心核心商圈客源。
北市区北辰财富中心和南市区世纪金源MALL的出现是昆明商业多中心化发展的信号,2008年昆明20个各类商圈。
(商圈图)第四:休闲商业蓬勃发展,特别是在非成熟商圈开发商业地产项目,更需要休闲业的带动。
从云南省的地域背景看昆明,休闲商业的发展历程有以下轨迹:1)从市中心区休闲商业向郊区扩展到2005年,昆明市中心区已经形成七个主要的休闲商业集中区,这种休闲商业集中区的形成过程,也是休闲业和商业融合的过程。
从业态看,其最大的特点是“玩、吃、购”即娱乐业、餐饮业、零售业三大业态的集中混合。
2)传统零售百货业向生活方式中心演变进入21世纪,美国等发展国家商业发展在经历了连锁超市和郊区MALL两大业态蓬勃发展的热潮之后,出现了新的趋势——生活方式中心(也称“零售娱乐中心”)的大量出现。
昆明的百大新天地和顺城购物中心也是这类零售娱乐中心的代表。
零售娱乐中心有三大特点:其一、娱乐餐饮等休闲业的比重大于零售;其二、零售卖场的装修和经营风格更趋向于娱乐化和休闲化;其三、娱乐、餐饮、零售商家更趋向于品牌化。
昆明商业市场调研报告

昆明商业市场调研报告谨呈金马源集团房地产子公司昆明恒巢房地产经纪有限公司2008年6月18日目录二、六大商圈介绍 (4)(一)三市街商圈 (4)1.区位描述 (4)2.商业特征描述 (4)3.商业板块 (4)4.商圈综述 (9)(二)青年路商圈 (9)1.区位描述 (9)2.商业特征描述 (9)3.商业业态 (9)4.商铺形态 (11)5.租金情况 (11)6.商圈综述 (11)(三)白塔路商圈 (11)1.区位描述 (11)2.商业特征描述 (12)3 (14)(四)小西门商圈 (15)1.区位描述 (15)2.商业特征描述 (15)3.商业业态 (16)4.商铺形态 (18)5.租金情况 (19)6.商圈综述 (19)(五)昆都商圈 (20)1.区位描述 (20)2.商业特征描述 (20)3.24(六)螺蛳湾商圈 (24)(七)六大商圈整体分析: (28)三、竞争商业项目 (29)(一)主要竞争商业项目列表 (29)(二)主要竞争项目案例 (29)上东大街 (29)东华丽都广场 (33)昆明老街 (35)(三)竞争项目交叉分析: (39)四、地块商业属性分析 (40)(一)地块自身商业属性 (40)(二)分析及建议 (40)一、昆明商业圈综述有着悠久发展历史的昆明由于历史、地理,以及城市发展变化等原因,形成了众所周知的三大核心商圈,即以零售百货业为主的三市街商圈、青年路商圈及白塔路商圈,三大次级商圈以超市为主的小西门商圈,餐饮娱乐为主的昆都商圈及批发为主的螺蛳湾商圈,以及六大商圈周边零散、不规范存在的商铺和商场共同形成的城市商业格局。
商圈名称主力店和主营业态定位和特点变化和发展三市街商圈以柏联百盛、昆百大、家乐福等为代表,有着悠久的商业历史商业定位为中档和中高档层面,业态丰富完整、经营种类齐全,商业氛围浓厚随着步行街的开通、百盛的做强、百大新天地的开业以及周围辅助商业的丰富,该商圈的地位日益巩固,目前和将来一定时间内仍将保持其第一商圈的位置青年路商圈以新西南广场、新世界百货(原仟村百货)、鸿城广场为代表商业定位为中档和中高档层面,以购物中心、百货和专卖店为主,昆明走廊的开业,一定上弥补了该商圈餐饮、娱乐不足的弱点由于新西南广场还处于调整时期、仟村走弱以及鸿城的反复经营不善,该商圈的地位持续降低,但街铺依然较为发达,同时随着金鹰百货、护国商城的建设经营,在一定上提升了该商圈的地位白塔路商圈金龙百货、金格中心白塔路商圈是一个典型的高档百货商圈,完全依靠金龙百货的支撑而兴起,以定向消费为主,商业氛围较淡汇都国际的建设和开业,极大地提升了商圈的商业氛围和辐射能力,但总体商业氛围仍然较淡小西门商圈沃尔玛、美辰百货、街铺等中到中低定位,小西门商圈以大型超市及电讯业为主,其他主要是一些经营日用品和小百货的小商铺处于西市区和主城区的咽喉位置,商业氛围浓厚,客流巨大,有向中档时尚方向发展的趋势昆都商圈昆都商圈是以娱乐、餐饮为主的商圈,配以大量的精品专卖店年轻、时尚定位,是昆明夜生活的主要场所之一昆明主要的娱乐区域,零售业较弱,短期内无大的发展空间螺蛳湾商圈以批发为主,零售为辅,经营品种上,从传统的服装鞋帽和小商品,发展到文体用品、家电、化妆品中到低定位,辐射云南地州,是主要的百货集散地已定型,短期内难以形成较大的突破,但已稳居中、低消费和批发业务的龙头由上图可以看出,昆明商圈核心商圈的次级商圈是根据所支撑的业态不同来划分的,零售百货是传统的商业业态,也是吸引人流最多辐射档次最广的业态,所以以零售百货业为支撑的商圈为核心商圈。
市场调研报告范文 昆明商贸城市场调研分析报告 精品

市场调研报告范文昆明商贸城市场调研分析报告二、新规划泛亚商贸物流中心情况1、14个新规划泛亚商贸物流中心分布根据昆明市委九届六次全会精神,市委市政府要求,全力打造区域性国际化城市,同时抓住中国-东盟自由贸易区全面建成的机遇,打造与国际化门户和桥头堡城市相适应的商贸物流体系,形成大通道-大物流-大商贸-大市场构建面向南亚、东南亚的5个国际商贸物流主题产业区及泛亚商贸物流中心,因此,在批发市场的布局和内绕城线节点区域原则,在具有较好区位优势和基础条件及发展潜力较大的区域新建14个泛亚商贸物流中心(批发市场园区).2、各泛亚商贸物流中心概况项目占地规模位置业态规划目前进展盘龙区农产品综合商贸物流中心600亩暂定石林粮油、果蔬、肉禽蛋等正在进行规划选址空港经济区国际商贸物流中心1000亩嵩明空港经济区花卉、水产品、林产品、小商品加工完成产业定位、功能布局经开区清水生物医药商贸物流中心1000亩经开区清水片区生物医药、中药材完成产业定位、功能布局,正在落实土地用地指标新螺蛳湾国际商贸城5000亩昆明彩云北路日用百货、珠宝玉石、茶叶、五金电器、食品等一二期已投入运营.目前正在进行三期建材家居招商以及配套住宅销售呈贡斗南国际花卉交易中心1000亩呈贡斗南镇花卉、茶叶属于原址扩建项目.一期土地已经收储完毕.2019年12月进场施工金马-阿拉工业品综合商贸物流中心2000亩经开区金马村建材、家具装饰等完成产业定位、功能布局,正在落实土地用地指标西山区长坡工业品商贸物流中心1500亩西山区长坡片区建材、家具装饰、汽车汽配等完成规划编制,正在报批控制性详规禄劝县农产品商贸物流中心1000亩禄劝县屏山镇畜牧产品、烤烟、特色林产品完成规划编制,正在报批控制性详规安宁工业生产资料商贸物流中心1000亩安宁市草铺钢材、橡胶、矿石、金属物资完成规划编制,正在报批控制性详规昆阳农业生产资料商贸物流中心1000亩晋宁中谊村农用机械、种子、化肥完成选址,确定纳入我整体项目中,作为二期重点招商业态.在进行规划编制晋城工业品商贸物流中心1000亩晋宁晋城富.有收费站旁汽车、汽配装饰、五金机电2019年初完成1000余亩土地招拍挂,目前正在进行规划报批及商户报名宜良苗木农产品商贸物流中心500亩宜良狗街镇粮油、果蔬、肉禽蛋、花卉完成规划编制,正在报批控制性详规杨林工业品商贸物流中心500亩嵩明县杨林工业园区工程机械、五金机电完成规划编制,控制性详规通过专家评审嵩明县小街农产品商贸物流中心3000亩嵩明现代农业科技示范园区内粮油、果蔬、肉禽蛋、花卉完成了项目的选址和修建性详细规划编制由上表来看,昆明政府从2019年就已经开始对14个泛亚商贸物流中心进行规划了,目前已经建成投入使用的只有新螺蛳湾国际商贸城,而其它的商贸物流中心均在分批土地收储、定位、报规阶段,预计今年将提速完成14个项目的规划及建设工作.三、专业批发市场情况1.昆明目前主要专业市场分布2、昆明目前各专业批发市场情况1)天云五金机电城区位:位于昆明市经开区昌宏路京桥路段65号;面积:占地面积100余亩,市场由天云五金机电城和天云农机市场两部分组成;土地性质:工业用地交通路情况:市场毗邻彩云北路、周边分布有昌宏路、云大西路,石安公路等市政道路,交通较便利.市场内均有车行道路分布,路宽约在8-12米左右;物业结构特点:物业主要分为铺仓储式、街区式及展厅式三类物业.仓储式物业铺面层高8米,属于简易房钢结构物业,沿街商户自搭成商铺+办公的两层物业,后面以部分货品堆放为主.街区式主要以1+2及1+3物业为主,1层经营、2层办公或做部分仓库使用,1层层高约4米左右,面宽3-4米,进深在10米左右;经营业态:五金工具、仪器仪表、油漆、水暖、管材、照明、保温材料、轴承、阀门、劳保用品、锁具等;商铺情况:市场分为6个区,有13栋建筑物共约500间铺面,单间铺面面积区间在30-300不等;租金情况:租期为3年一签,租金在45-110左右,平均月租金为60元\/平米;售价情况:市场所有的商铺只能租赁不产权;配套情况:市场内道路宽阔且拥有大型停车场四个,可停放各种类型车辆,周边有几个餐饮及便利店,如车辆较多时,通行不算流畅,配套服务少;市场整体经营情况分析:市场由五金机电市场和农机市场两个市场组成,同时实现24小时运营进出货物需登记核实,具备良好的安保措施属于昆明目前布局合理、配套完善的专业化五金、农机市场.由于市场成立时间较早,相对五金机电业态数量占市场的70%以上,入驻率也达到在90%以上,商户实际经营数约在200户左右,而农机市场商户数约在100户左右,经营情况与五金机电业态相比较差些,但总体来看该市场经营情况较好,暂未出现转租情况.目前该市场无明确的搬迁计划和具体时间.2)小石坝新世纪大型综合市场(原明波兽药市场)区位:位于小石坝镇昆石公路旁面积:占地300亩左右(兽药市场约100亩左右)土地性质:不详交通路情况:市场内部道路以十字型贯穿,路宽10米左右,市场具有唯一独立出入口,内部交通分布合理,外部临石安公路二级公路和昆石高速,石安公路路况较差货车量大随时有堵车现象,交通相对便利;物业结构特点:市场商铺多为1+2联排,1层为商铺,2层为居住及仓储,现在市场在私自搭建第三层,但未向外租赁,商铺1层层高4.5米可自搭2层,面宽约3-3.5米,进深10米可以连通对开或分隔使用;经营业态:食品、果蔬、兽药、饲料、鱼药、饲养设备等.市场分为3个区,A、B区分别为食品、五金批发市场,C区为兽药、饲料批发市场,另有近10万㎡的简易仓储大棚.其中C区兽药市场为原明波兽药市场部分商户搬迁至此,在营的兽药等商户约60多户,商铺面积区间为25-100㎡;商铺情况:市场总共有14栋框架结构建筑,商铺500余间;租金情况:月租金为25-40元\/㎡,卫生费每户20元\/月,无物管费;售价情况:目前只租不售配套情况:附近分布有小型物流市场但均为省外物流,市场省内物流配送发货极为不便,市场内除专业业态经营外,无其他生活服务配套.有小型空地停车场地,约有40-50个车位,其他主要在市场内部道路两侧停车;市场整体经营情况分析:小石坝新世纪大型综合市场于2019年初投入运营经营项目主要为各种兽药、饲料,经营范围辐射全省.市场A、B区食品、五金批发市场几乎全为空置做仓库出租使用,C区兽药、饲料批发50%以上商铺处于空置,只招到部分明波兽药市场搬迁商户,市场运作不过半年时间,整体冷清,运营情况不十分理想.3)小板桥种子市场区位:经开区昆洛路小板桥镇镇政府旁面积:市场占地7亩左右土地性质:不详交通路情况:市场紧邻昆洛路,道路随近年已经过翻新,但车流量大,较为拥堵,往北约50米即可与珥季路相连通往广福路.市场内物业建筑密度较大,道路狭窄仅有5m左右,前后均各有一个小型出入口,交通十分拥堵;物业结构特点:整个市场商铺物业均为1+2联排商铺,1层经营,2层仓储、办公或居住,铺面单间面积25㎡,层高约3.2米左右,面宽3米,进深约8米左右;经营业态:蔬菜、花卉、瓜果等种子批发;商铺情况:共有5栋建筑,设有铺面150间现已入住商户70户左右,商铺利用率、入住率为100%;租金情况:月租金为35-50元\/㎡,卫生费每户30元\/每月,无物管费;售价情况:只租不售配套情况:市场内底部有约10个小车位,除专业经营外市场内无其他服务型配套,市场外有农贸市场及零星餐饮小吃分布;市场整体经营情况分析:小板桥种子市场于2001年投入运营.营业时间为7点—19点,商户均为小规模经营户居多,昆明该类市场分布少因此客源稳定,部分大型商户为公司性质有固定的销售渠道,市场规模较小但实现了集中式经营,该市场会根据种子管理局规划将实施统一搬迁,目前有部分商户已在宜良昆明泛亚农资商贸物流中心登记报名,通过与部分商户沟通了解,如有整体搬迁计划,需与昆明种子协会进行协商或合作,商户将积极配合协会的搬迁工作.4)金马正昌果品批发市场区位:位于东风东路延长线金马路,凉亭西路旁,南邻东二环菊花立交桥;面积:占地面积约100亩;土地性质:不详交通路情况:市场内部通道约10米,大小货车通行拉货较多,很容易造成拥堵.市场外以北有凉亭西路连接三环,南部有二环东路连接昆明各区域,但对大型货车限行,车流量大,道路有乱停现象,交通相对拥堵;物业结构特点:市场中心为大棚堆场,商户间有简易隔断分离,后排建有少量冷库,每间商铺面积约20㎡,为单层框架结构,面宽3-4米,进深4-5米,层高约7米.市场沿街商铺为1+2层独立式联排,1层商铺经营,2层办公居住;经营业态:鲜果、干果果品类商铺情况:市场内有商家400户,商铺利用率、入住率为100%;租金情况:月租金为40-80元\/㎡,整车交易按照成交吨数计算,卫生费每户80元\/月;售价情况:只租不售配套情况:市场没有固定停车区,西区提供大车整车交易区域,市场共有三个大门供车辆出入,营业时间为早8点—晚18点,市场内无其他生活配套服务;市场整体经营情况分析:金马正昌果品批发市场于2019年投入运营,市场分为东、西两个交易区,东区为商铺堆放区,西区为大车停放及整车交易区,拥有配送物流配套,水果大车进驻市场交易后迅速发往省内、省外,不需求大面积仓库.市场管理方可为运输水果的车辆通行证,方便大车出入限行路段,市场开门率为100%,经营项目主要为水果批发,经营范围辐射省内外,生意红火.1997年金马正昌商贸有限公司投资兴建了金马正昌果品第二果品市场.二市场地处凉亭火车货站附近的黑土下凹,经过2019年改扩建,二市场目前占地60余亩,拥有交易用房三百多间,交易储货大棚近10000多平方米,并且拥有国内一流制冷设备的11间的冷藏库房,储货量约4000吨.为来自全国及东盟国家的果品销售客商在市场交易,提供了便利.据商户反映今后市场如有搬迁意向,将会整体迁至云南省农产品电子信息交易中心金秋元果品批发中心,目前已有50%以上客户报名.5)凉亭粮食批发市场区位:市场位于凉亭路东部货运站旁;面积:占地约50亩左右;土地性质:工业用地;交通路情况:市场内商铺分布于过道两旁,过道宽度约15m,整个市场只有一个大门进出,内部交通相对较拥堵,进出市场时车辆需缴纳停车费(小型车辆5元、大车15-50元);物业结构特点:内部商铺为连通式仓储铺面,根据客户需求可自由分割组合使用;经营业态:大米、面粉等商铺情况:市场内有约200家商户;租金情况:月租金为20-30元\/㎡,无物业费和卫生费;售价情况:只租不售;配套情况:市场内部规划路齐全,拥有小部分火车停车卸货区域,但道路陈旧较窄,大车通行时常形成拥堵,另外在市场类几乎无生活服务配套服务,生活工作极不便利.市场整体经营情况分析:凉亭粮食批发于2000年投入经营,是目前云南省规模最大的一个粮食批发市场,是依托凉亭货运铁路而建设的站台式粮食批发市场,实现了将铁路运输与公路运输相结合的运输模式.由于建成较早,拥有铁路货运仓储物流优势,市场知名度大,经营情况良好.据了解市场将面临搬迁,目前市场暂定搬迁地点为呈贡王家营物流仓储中心.。
房地产昆明城市中心区商业年度调研报告

2010年昆明城市中心区商业年度调研报告北京合晟尚圆房地产顾问有限公司昆明分公司2010年11月序言城中村的改造、城市轨道的动工、三环的闭合……,发生的一切都在延展着这座城市的生活半径,毫无疑问,昆明已经跳出了困顿多年的二环怪圈,原本远离城市商业核心的土地找到了一飞冲天的机会。
从北市区的财富中心到南市区的南亚风情第壹城;从东边的新螺蛳湾到西边的经典双城;从经开区的第三城到呈贡新城的大学城,城市版图在延伸扩展的同时,也把城市次商业中心的种子撒向了四面八方。
新城区的遍地崛起,必将引发一场关于城市进程的变革,变革所带来的第一个恐慌应该就是传统城市商业中心地位的淡化和没落。
然而,在这个城市发展的必然过程中,我们欣喜地看到了传统商业中心区在变革中的变革,各个商圈的整合升级,高品质商业综合体的层出不穷,传统中心区的眼光已不只停留于这座城市,软硬件的提升让中心区代表昆明角逐于更广阔的商业天地成为了可能,南亚之门、世纪中心、顺城等一个个具备国际视野的项目横空出世,一个以CBD为龙头的大中心商圈正在展现它的雏形,中心区将始终引领昆明商业的发展。
目录第一部分:昆明商业地产发展历程一、昆明商业地产发展历程扫描昆明房地产市场的历史可以追溯到1982年成立的中房集团昆明公司,1983年开发的第一个住宅小区——虹山小区。
昆明商业地产的历史如何追溯呢1989年,由于青年路的改造,青年路服装批发商家集体搬迁到五华区政府投资改扩建的螺蛳湾农贸市场,形成了新建的螺蛳湾商品批发市场。
随后,围绕螺蛳湾片区和二环路两侧陆续出现了广丰、凯旋利、双龙、玉带河、西南、宏盛达、永丰、菊花、昙华、小坝、黄土坡等食品、服装、鞋帽、机电、建材、干菜、汽车等专业市场。
截至到2004年,昆明市区共有103个各类专业市场。
专业市场也成为过去近二十年来最主要的商业地产形态。
1993年到1997年,樱花购物中心、五华大厦、西南商业大厦、天元大厦、昆百大新纪元店相继建成并开业,成为昆明第一批成型的商业地产项目——只不过我们当时只把他们看成是纯粹的商业项目。
昆明商贸城市场调研分析报告110
昆明商贸市场调查分析报告房地产公司2012年1月16日前言目前公司昆阳项目的国际商贸物流中心项目已经进入规划设计阶段,为了能使项目在业态规划上体现项目优势,因此必须做好市场基础的调研分析,同时在市场面的基础上融入新的概念和思想,从而快速高效的完成公司的战略发展。
从昆明市政府发布的主城区专业市场搬迁改造行动计划的通知来看,昆明已经展开对近114个,总经营面积约419.22万平米的现有批发(专业及批零兼营)市场的搬迁工作,同时也在昆明三环外规划了14个泛亚商贸物流中心(批发市场园区)项目根据经营业态范围逐一对被搬迁市场进行有效引导和搬迁,公司项目均属于规划新建的14个泛亚商贸物流中心之一,按照政府对项目的农业生产资料商贸物流中心规划指导,公司招商管理部将基于农资农机市场为基础进行市场摸底调研,并将范围扩大至工业、食品等行业,希望能通过对该类业态专业市场的调查,提供项目规划及下步推广销售的指导性数据。
整个市场调研工作自2012年1月9日正式开展,主要针对昆明市区内在营和即将拆迁的市场区域,如经开区、东聚商圈的五金机电、农机、农资、果蔬、食品等市场进行调查,计划在一周内完成该类市场的调研并分析工作,最终提供公司项目规划发展的有效数据。
一、昆明经济圈分析从2012年的昆明经济发展及政府规划来看,围绕昆明主城三环范围内为核心的主城经济圈形成了以城市、农业、工业、生产等为主要经济发展的特色经济圈,目前大致可以分为昆明主城经济圈、空港经济圈、安宁经济圈、呈贡新城经济圈、晋城经济圈、宜良经济圈以及石林经济圈等近7个城市大型产业经济中心,不同的商圈都承担着昆明各产业经济发展及东亚、南亚及东南亚的国际型产品商贸、物流产业的重任。
二、新规划泛亚商贸物流中心情况1、14个新规划泛亚商贸物流中心分布根据昆明市委九届六次全会精神,市委市政府要求,全力打造区域性国际化城市,同时抓住中国-东盟自由贸易区全面建成的机遇,打造与“国际化门户”和“桥头堡城市”相适应的商贸物流体系,形成“大通道-大物流-大商贸-大市场”构建面向南亚、东南亚的5个国际商贸物流主题产业区及泛亚商贸物流中心,因此,在批发市场的布局和内绕城线节点区域原则,在具有较好区位优势和基础条件及发展潜力较大的区域新建14个泛亚商贸物流中心(批发市场园区)。
昆明西山区商业市场调研分析报告
图
例
本项目 快速公交线路 城市轨道交通 快速公交站点 轨交普通站点 轨交换乘站点
本项目 本项目
资料来源:昆明市总体规划(2008年—2020年)
完
有可能升级成西山区新兴区域中心:虽然滇 池路并非西山区规划的区域商业中心,但是 随着南亚风情第壹城、中央金座等项目的建 设,轨道交通5号线的建设,滇池路沿线有 良好的前景可能形成新兴的西山区区域商圈 之一。
西贡码头内餐饮租户 周边住宅实景图
2 西山区的商业发展特征
西山区主要大型商业
西山区现有大型商业主要以社区商 业及特色餐饮街区的形式为主,未 来将建成多个大型综合购物中心。
现在大商汇以建材批发市场、茶叶批发市场为 主。大商汇国际建材装饰城大商汇国际建材装 饰城经营面积约40万平方米,入驻商户3,000多 户,经营品种达10万,是西南地区最大的建材 装饰材料交易中心之一。大商汇国际茶城经营 面积达8万平方米,入驻商家已超过600家;
规划的西山区两大区域商业中心之一:未来将 以大商汇为中心发展发展仓储和物流配送中心。
眠山 新区
西市区 域中心
棕树营
都市
永昌
商业 中心
商品批发市场;
2个区域商业中心:南部区域商业服务中 心 :分流部分都市商业中心的功能,发
滇池路 广福路
杨家 片区
前卫 片区
展仓储和物流配送中心,与都市商业中心 形成互补联动发展的格局 ;西市区商业 中心:建设辐射我省乃至东南亚地区的大 型专业生产资料市场集聚区。引进大型零
1、未来西山区将着重提高商业档次, 发展现代商业形态,改变原有以低档/ 中低档批发市场/物流市场为主的状况
现有主要商业形态
螺蛳湾国际商贸城
昆明市场商圈调查概况
点是主题鲜明,购买消费群较有特点,
路
商 路、南至吴井路、西至北京
尽管人流量上幷不占优势,但有效购
圈 路、东至环城东路
买率很高。
人民中路龟背立交桥周边, 沃尔玛、南疆通讯、迅捷通 该商圈位于住宅区附近,业态以大型
小 西 北至人民中路、南至西昌路 讯、五星电器、国美电器、 超市(沃尔玛)及电讯产品零售为主。 门 商 与新闻路交汇、西至西昌 苏宁电器、百汇通讯城等
西侧
昆明市雨龙村
0871—8893616
占地 350 亩,经营商铺总面积 12 万多
中林建材城
平方米,经营商户 736 户
昆明市昌宏路
----
占地面积 162 亩,建设规模为一幢二
华洋家居广场 层大型综合市场,建筑面积 16.8 万 关上关雨路华洋家居
M2。
建材城
0871-7174588
总建筑面积约 120 万平米,商业体量
四、白塔路商圈——以高端商业为主
①商业街区:人民东路、北京路、拓东路、环城东路的围合地块称之为白塔路 商圈,该地块包括尚义街、东风巷、明通巷、人民巷等。 ②商业业态:代表昆明高档消费的金龙百货位于白塔路商圈,而金龙百货的衍 生之作金格中心也位居于此,两店相隔距离不过 5 分钟的路程,周边有港都家 具店以及一些餐饮娱乐业;而东风东路以运动系列而闻名,几乎集中了昆明所 有主要的运动品牌。可以说,是金龙百货成就了白塔路商圈的发展,而运动产
红星美凯龙
达 40 万方的大型综合体项目, 福海街道办事处陆家
休闲、娱乐、一站式购物、办公、餐
社区
饮等功能于一体的商业新中心。
计划 2011 年 年底开业。
2
四、昆明主要商圈表:
商圈
云南商贸大市场调研报告书
昆明商贸大市场调查分析报告前言目前公司昆阳项目的国际商贸物流中心项目已经进入规划设计阶段,为了能使项目在业态规划上体现项目优势,因此必须做好市场基础的调研分析,同时在市场面的基础上融入新的概念和思想,从而快速高效的完成公司的战略发展。
从昆明市政府发布的主城区专业市场搬迁改造行动计划的通知来看,昆明已经展开对近114个,总经营面积约419.22万平米的现有批发(专业及批零兼营)市场的搬迁工作,同时也在昆明三环外规划了14个泛亚商贸物流中心(批发市场园区)项目根据经营业态范围逐一对被搬迁市场进行有效引导和搬迁,公司项目均属于规划新建的14个泛亚商贸物流中心之一,按照政府对项目的农业生产资料商贸物流中心规划指导,公司招商管理部将基于农资农机市场为基础进行市场摸底调研,并将范围扩大至工业、食品等行业,希望能通过对该类业态专业市场的调查,提供项目规划及下步推广销售的指导性数据。
整个市场调研工作自2012年1月9日正式开展,主要针对昆明市区内在营和即将拆迁的市场区域,如经开区、东聚商圈的五金机电、农机、农资、果蔬、食品等市场进行调查,计划在一周内完成该类市场的调研并分析工作,最终提供公司项目规划发展的有效数据。
一、昆明经济圈分析从2012年的昆明经济发展及政府规划来看,围绕昆明主城三环范围内为核心的主城经济圈形成了以城市、农业、工业、生产等为主要经济发展的特色经济圈,目前大致可以分为昆明主城经济圈、空港经济圈、安宁经济圈、呈贡新城经济圈、晋城经济圈、宜良经济圈以及石林经济圈等近7个城市大型产业经济中心,不同的商圈都承担着昆明各产业经济发展及东亚、南亚及东南亚的国际型产品商贸、物流产业的重任。
二、新规划泛亚商贸物流中心情况1、14个新规划泛亚商贸物流中心分布根据昆明市委九届六次全会精神,市委市政府要求,全力打造区域性国际化城市,同时抓住中国-东盟自由贸易区全面建成的机遇,打造与“国际化门户”和“桥头堡城市”相适应的商贸物流体系,形成“大通道-大物流-大商贸-大市场”构建面向南亚、东南亚的5个国际商贸物流主题产业区及泛亚商贸物流中心,因此,在批发市场的布局和内绕城线节点区域原则,在具有较好区位优势和基础条件及发展潜力较大的区域新建14个泛亚商贸物流中心(批发市场园区)。
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定量的供需消费。
4.靠近圆通山的街尾,由于医院的存在,所以周边的商业都与其配套, 满足医院以及周边的供需。
江滨西路市调
餐饮 9
美容美发 4
酒吧 4
药店 1
服饰 1
其他 12
12 11Leabharlann 江滨西路物业分布10 9 8
7
6
1.精品滇菜 2.香缇雅SPA美容会所 3.利多蓝酒馆 4.健之佳 5.老橡树 6.一路阳光 7.铭城酒楼 8.杰克西餐 9.石器时代 10.新亚地产 11.希桥酒店 12.深圳酒楼
东风路至小花园以西商铺明细表
箱包 1 服饰 10 大型 商场 5 运动 3 餐饮 3
东风路至小花园以西总商铺数量为17户, 不包含酒店1家,大型商场5家
东风路至小花园以西段概况: 此路段主要以大型商场为主,有少量的餐饮,以及服饰,攀成百货主要为中 高 档类消费,金鹰购物中心为高档类消费,滔博运动主要为运动类商品消费, 还有几个人均消费较高的餐厅。所以消费群体集中在中高端人群阶段。
东风路至小花园(附商铺明细表):
A:此区域主要经营鞋类商品, 带少量的食品类商店
B:基本为大型商业广场主要以中 高档消费为主 C:主要以运动品牌旗舰店为主,以 及几家服饰的旗舰店也在此汇聚。
D
C
B D:此区域经营了几家中端左右的 餐饮,主要消费群体为在周边写 字楼上下班白领,以及在周边进 行购物的消费群体。
17
20 21
小花园至圆通山以东下半部(从如家快捷酒店开始)商铺图
小花园至圆通山以西下半部 (从合馨花园广场开始)
小花园至圆通山以西下半部(从合馨花园广场开始) 箱包 3 服饰 28 童装 3 内衣 2 其他 3 鞋店 2 食品 4 伞 2 运动 1 医院 1 药店 3 眼镜 2
小花园至圆通山以西下半部总商铺数量为55户,不包含医院1家,服饰占总商铺 的51%
小花园至圆通山以西上半部(至合馨花园花园广场)商铺照片
东风路至小花园以东上半部(至如家快捷酒店)
服饰
饰品 酒店
其他
鞋店
食 品
商场 运动 餐饮
写字 楼
眼镜
银行
美发
19
1
1
2
2
3
1
1
4
2
2
1
1
小花园至圆通山以东上半部总商铺数量为35户,不包含酒店1家,商场1家,银行1 家,写字楼2栋,服饰占总商铺数的54%。
D
E
B
A C
小花园至圆通山以东下半部(从如家快捷酒店开始)
服饰 7
内衣 1
化妆品 1
其他 5
食品 1
餐饮 3
写字楼 1
美发 1
美容医 院 1
童装 1
小花园至圆通山以东下半部总商铺数量为20户,不包含美容医院1家,写字楼1栋
1 2 3 4
8 9 10
小花园至圆通山下半部(从如家快捷酒店开始)物业分布
东风路至小花园以东商铺明细表
东风路至小花园以东总商铺数量为49户
东风路至小花园以东
运动 箱包 服饰 饰品 童装 内衣
化妆 品 1
酒店
其他
鞋店
食品
15
1
19
1
1
1
1
2
6
1
运动类占31%,服饰类占39%
东风路至小花园以东路段概况:
1.此路段主要经营中端到高端服饰(如路易诗兰)或运动品牌(如NIKE), 有一定数量的品牌旗舰店。一些数量的商铺在2层占据较大面积进行经营。 2.以两层商铺为主,2层以上为住宅, 3.其间有少许食品杂货店,此路段前半段主要为一层商铺,经营鞋类商品。 到中段开始以2层商铺为主,并且经营档次较高, 3.消费主体为青少年(主要以运动品牌为主),以及白领阶层。 4.周边写字楼较多,所以白领下班后,会顺势在此路段进行一定量的消费来 满足自身需求。
11
15 16 17 19 20 25 26 27 28 26
12 18
21 22 23 24 26 31 32 33 34 36 37 38
30
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42
43
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44 40 41
45
46 47 48
1.柒牌男装 2.非主流 3.金苑 4.意尔惠特康 5.雪丽丹 6.丝弗卡 7. 特步 8.老巷子火锅 9.唐狮 10.如家快捷酒店 11.瑞彪 12.重庆家常菜 13.特步 14.三枪 15.小魔怪 16.红谷 17.劲霸男装 18.恒源祥 19.格度 20.东方骆驼 21.鄂尔多斯 22.春竹 23.比其 24.九牧王 25.西德南
青年路商圈基本信息
青年路商圈属于昆明商业发展比较成熟的区域。区域密集的商业以及较大
的人流、车流依旧。目前,青年路商圈聚集了金鹰国际购物中心、新世界百货 、假日百货、新西南百货等多个大型购物广场,主营方向是中高端的百货,比 如服装、化妆品、鞋子、手表等时尚类消费品,在市场不断的调整中,部分商 业地产中引进了特色餐饮等商业业态,比如昆明走廊。 商圈剖析: 由于城市的扩张,青年路商圈也逐渐与三市街商圈融为一体,这也是青年 路商圈的一大发展利好。 青年路商圈也是市中心性质的一个商圈,其主要特点是交通极其发达,来
小花园至圆通山路段
A:此区域主要以少量餐饮依托苏宁电器 而建,以及三家银行在此汇聚。 D
B:主要经营中高端服饰为主,出现了众多 服装店,有少量的羊毛衫类服饰,以及 商务或休闲类服饰。由于有两家酒店的 存在,出现了一定数量的食品杂货店, 由于此区域内写字楼众多,且背后为住 宅区,人口数量大,所以出现了一定数 量的餐馆。 C:路口有显著标示的麦当劳快餐店,以及 艾维名店,所以汇聚了较高的人气
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12 5
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1.李宁折扣店 2.度嘉班妮 3.才子男装 4.东骏大药房 5.嘉华饼屋 6.东骏大药房 7.云南省第二人民医 院 8.哥弟 9.雅意娜菲 10.桥香园 11.七天快捷酒店 12.华美美莱整形医院 13.石头记 14.同协眼镜 15双鹤大药房
16.红谷皮饰 17.拉丁红 18.美颜坊 19.金汤银丝 20.建设银行 21.VS服饰店
金碧路至东风路段 总商铺数量为14户,不包含酒店2家,银行5家,写字楼2栋
药店 1 银行 5 服饰 3 杂货 1 茶行 2 内衣 1 发廊 1 玉器 1 酒店 2 表店 1 眼镜 2
写字 楼
2
其他 1
商场 1
A:为邦克大厦为4星级酒店,依托酒店有亨 吉利名表中心 B:有几家中高档服饰类商铺,以及两家眼 镜店 C:有建设银行,以及农业银行。
们通过摆地摊的方式售卖商品。80年代中期,一度成为昆明特色。
直到90年代初,青年路开始爆发。早期地摊一条街,出现了昆明首 家商场:花园商场,是仅次于百货大楼的昆明第二家商场式百货。
而起初在青年路的摆地摊的商贩们,通过几年的积蓄,开始转行扩
张,转化经营方式。纷纷成为昆明第一批先富起来的个体户。这期 间的很大一部分成为今天昆明商业的主力军,也是开拓者。
E
B
A C
小花园至圆通山以西上半部(至合馨花园花园广场)
服饰 26
童装 1
百货 2
鞋店 5
银行 3
运动 1
餐饮 2
小花园至圆通山以西上半部总商铺数量为37户,不包含银行3家,服饰占总商 铺的70%。
小花园至圆通山上半部(至合馨花园花园广场)物业分布
1 2 3 4 5 6 7 13 14
8 9 10
5 4 3
2
1
江滨西路商铺照片
江滨西路路况 1.多以餐饮为主,主要消费群体为附近写字楼白领以及少量的居
民和学生。
2.分担了一部分主道路餐饮消费压力。 3.沿江有一定数量的酒吧,提供给人们休闲娱乐。 4.有一定量的小区,且居民消费层次较高。 5.沿江绿化带较长,能给众多人群提供休憩,娱乐。
桃源街市调
26.美爆潮品 27.衫国演义 28.泰格服饰 29.蜘蛛王 30.361度 31.方根都 32.恒源祥 33.海尔曼斯 34.安踏体育 35.鞋柜 36.浅秋 37.雅黛丽 38.WEWE 39.阿玛施 40.报喜鸟 41.金狐狸 42.建设银行 43.富滇银行 44.工商银行 45.FiuFiu 46.屈臣氏 47.东方基 48.必胜客
小花园至圆通山以东上半部(至如家快捷酒店)商铺照片
小花园至圆通山路段
D:此区域由于在路口且靠近圆通 山动物园,出现一定数量的餐饮 店(如桥香园),以及食品杂货 店,服务于旅游群体。之后有一 段10多米长的绿化带,供游人休 憩。
E:由于受省第二人民医院影响, 所以周别商业以医院为中心辐射 开来。经营主要以日常用品,童 装,服饰等为主。此外此路段外 来人口较多。有较多的小服装、 服饰店为低端消费,且由于靠近 医院,出现了一定数量药店。
A
东风路至小花园(物业分布):
15 16 17 18 14 19 20 21 22 23
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12 11 10 9 7 8
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6 5 5
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 4
3 2 1
昆明青年路商圈商业市场调查报告
2012-2
报告总纲
青年路商圈情况 青年路市调 江滨西路市调 桃源街市调 报告总结
市调区位图
图中A图标所在路线为调研对象
市调路线图
4
青年路商圈形成历史:
青年路纵贯昆明南北。穿越金碧路,南屏街,人民路,是昆明最早
的自由商业的聚集地。早期的青年路是地摊外贸服饰一条街。商贩
30家,便利店9家,美容
美发8家,玉器1家,眼 镜店6家,茶室4家,皮 具15家,箱包5家,表店 1家,其他43家。