订单评审管理程序
订单评审流程和制度
订单评审作业流程图1.0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审。
3.0职责3.1商务部：负责客户订单资料初审，参与订单评审会议，并根据订单评审结果处理。
3.2PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求，根据《样板单》要求制作样板及完成3.43.53.63.74.04.14.2转4.34.44.4.1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4.4.2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购???表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后，1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
4.6采购部1个工作日内确认录入的产品物料信息是否完整。
4.74.9常规订单货期评审:由营销部负责人同PMC部部长一起评审确认货期。
4.10非常规订单货期评审:非常规订单（例如：货期要求在30天内，新款，新物料，特殊工艺等），由营销部负责人在2个工作小时内组织会议召集PMC部、品保、产品技术部、生产部评审。
4.11评审结果不能满足客户交期要求，营销部负责人30分钟内通知跟单员，跟单员4小时内与客户沟通，确定订单交期，如仍不能与客户达成一致，由营销部负责人在4小时内报总经理审批处理。
4.12评审结果能满足客户订单要求，营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单4.134.145.05.15.1.11个工作5.1.25.1.34个工作与客5.2公司内部变更订单处理5.2.1变更要求部门以《内部联络单》方式提出变更申请转PMC部门，PMC部门调查核实后确认需作变更的，由PMC部门在2个工作小时内组织相关部门协调、处理，必要时组织订单变更评审作业。
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
订单评审及管理程序
订单评审及管理程序2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。
业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。
业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。
工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。
工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
订单评审管理程序
订单评审管理程序
文件编号 版本号
生效日期 页码
01 第3页，共5页
5.3 合同/订单评审的流程和时机: 5.3.1 订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并 会签意见，回传业务部，业务部第一时间回复; 5.3.2 订单评审时机： A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估； B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时； C、对于订单量超过生产产能时。 其它可以不进行评审，例如：在公司足够生产能力下，翻单的产品等。 5.4 合同/订单的分类: 特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单； 常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。 5.5 合同/订单评审: 5.5.1 特殊合同/订单评审：由业务部召集工程、生产、资材、品管等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》 中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下： 1)业务部：负责评审产品的要求是否已明确； 2)工程部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力； 3)工程部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别； 4)品管部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力； 5)生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源； 6)采购部：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力； 7)业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。 5.5.2 产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部经理在 合同/订单上签名确认； 5.5.3 模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合 同/订单上签名确认后； 5.5.4 评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见， 直至双方达成一致意； 5.5.5 通过合同评审要确保： a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应 确保订单的要求在被接受之到同意； b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
01-订单评审管理程序
订单评审管理程序
3.2.10 客户收货后，业务部跟单员进行跟进，并对客户反馈的意见填写在《产品售后客户意见反馈表》 中，没有意见及建议则不必填写。 3.3 订单要求的变更： 3.3.1 当客人对订单要求变更时，业务部将客户更改内容重新发放，通知各相关部门，确保生产顺畅。 3.4 客户沟通： 3.4.1 与客户沟通主要通过电话、邮件、传真等方式进行。 3.4.2 当客户有投诉/抱怨时，按《顾客投诉及退货处理程序》处理。
《生产日报表》
生产部
生产完成
品管部
成品检验
《成品报检通知单》 《成品验货报告》
生产部
入仓
《入库单》
业务部 仓务部
出货
《出货清单》 《成品进出仓明细表》 《产品售后客户意见反馈表》
3.3.1
订单评审管理程序
附件：合同评审作业流程图
业务部
接受客户订单
业务部、 生产部、 品管部、工程部
订单会审 NG Y
业务部
订单分发
Y 生产部 PMC 生产进度计划 《月生产进度计划》 《周生产排期》
NG
生产部 PMC 审核 Y 生产部 PMC 物料需求分析 《物料需求分析表》
生产部 PMC
生产进度跟进
订单评审管理程序
题目：订单评审管理程序
文件编号：QP-01 发行版次：1 生效日期 ： 年 月 日
总页数：4 (包括本页)
制
定：
日
期：
审
核：
日
期：
审
批：
日
期：
受控印章
非红色盖章的为不受控文件，请参阅受控版本。
此文件及其内存和维护。 没有本公司 的许可﹐任何人等不得以任何方式对本文件内容进行复制，传阅或外泄。
IATF16949订单评审管理程序
1
客户询价
客户经理
业务
2
顾客要求的识别
业务
总经理
财务部
3
报价申请
业务
总经理
财务部
4
提供报价
业务
业务主管
客户
客户合同/订单
5
与 客 户 沟 NO 填写合同/订单评审表
业务
合同/订单 审核意见 表
业务主管
工程部 财务部 品质部 综合管理中 心
评审
6
YES
工程部 财务部 品质部 生管
合同/订单 审核意见 表
版本号: A/0 页 码: 第4页列要求进行识别，包括客户提供图面、规格书、特殊要求，另对产品涉及的材料酒获得、存储、搬运、 回收与销毁以及有关政府、安合和环境的法律法规要求，识别完成后业务制作《客户特殊要求清单》 6、相关文件 6.1《APQP管理程序》 7、相关表单 7.1《订单审查表》
文件编号:
文件名称:
订单评审管理程序
版本号: A/0 页 码: 第4页 共4页
制定部门: 业务部
5.作业流程
过程 顺序 客户导向过程流程 过程实施 执行者 输出 客户 邮件、QQ 信息、电 话 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 产品报价/ 调价申请 表 审批者 接受者 过程描述 客户通过邮件、QQ信息 、电话传递询价信息给 到业务 接到询份信息后对客户 的要求与特殊要进行识 别将其注明于报价单 中，另见备注1 业务根据客户产品询 价，填写产品报价/调价 申请表给财务部进行产 品报价评估，详见《产 品报价管理制度》 业务根据财务部提供的 产品单价，填写报价单 传送至客户处，详见《 产品报价管理制度》 业务接收客户合同/订 单，并根据合同要求填 写订单审查表经相关部 门并组织召集相关部门 负责人进行评审 工程部审核产品技术工 艺参数及资源配备是否 可行 品质部负责监控产品制 程过程中品质控制能力 生管确认产品交期 财务部根据成本核定产 品价格，最终订单由总 经理根据订单评审信息 确认接单与否。汽车产 品的新产品订单按《 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单 业务根据与客户签署的 合同/定单情况，编制销 售通知单分发于生管 业务跟进合同评审结果 与客户沟通，达成一致 意见后，签署正式合同/ 订单
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。
2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。
3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。
e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。
5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。
5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。
5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。
5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。
5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。
5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。
当与客户协商不成时，上报处理。
5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
受控状态：受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
订单评审管理程序
版本B
文件编号：SHD-CP-03
编制：
审核：
批准：
年月日颁布年月日实施
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。
符
合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
6、附加说明
（无）
7、参考文件
SHD-SP-02《图纸技术资料管理程序》SHD-SP-03《记录管理程序》
SHD-CP-08《服务管理程序》
SHD-MP-05《纠正/预防措施管理程序》8 、使用表单
8.1《合同/订单汇总表》
8.2《顾客档案卡》
8.3《项目可行性分析报告》
8.4《产品成本核算统计表》
8.5《成本核算分析表》
8.6《合同分解表》。