银团贷款市场运作及实务详细版.ppt
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第五章 商业银行贷款业务管理 《商业银行经营管理实务》PPT课件
银行贷款的价格一般包括贷款利率、贷款补偿性余额(回存余额)和对某些贷款收取的费用(如承担费等)，因此贷款定价也不仅仅是一个确定贷款利率的过程。在贷款定价过程中，银行必须考虑资金成本、贷款风险程度、贷款的期限、贷款管理费用、存款余额、还款方式、银行与借款人之间的关系、资产收益率目标等多种因素。
5.2.2 制定贷款政策应考虑的因素
1) 有关法律、法规和国家的财政、货币政策 2) 银行的资本金状况 3) 银行负债结构 4) 服务地区的经济条件和经济周期 5) 银行信贷人员的素质
5.2.3 贷款程序
贷款申请
贷款调查
对借款人信用评估
贷款审批
借款合同签订和担保
贷款发放
贷款检查
贷款收回
2) 按贷款的保障条件分类，商业银行贷款可以分为信用贷款、担保贷款和票据贴现 信用贷款是商业银行仅凭借款人的信誉而无须借款人提供担保发放的贷款。 担保贷款是指以某些特定的财产或信用作为还款保证的贷款。 票据贴现是商业银行贷款的一种特殊方式，它是指银行应持票人(客户)的要求，以现款买进持票人持有但尚未到期的商业票据的方式而发放的贷款。
3) 按照贷款规模分类，商业银行贷款可以分为批发贷款与零售贷款两大类 批发贷款也称为企业贷款，一般是指商业银行对个人、合伙人或公司为经营企业的目的而发放的金额较大的贷款。 零售贷款即消费者贷款，是指银行仅仅为个人消费目的而不是为经营目的所发放的贷款，包括住房消费贷款、汽车贷款、教育贷款、医疗贷款，信用卡透支等。
商业银行经营管理实务
5.1 贷款业务概述
5.1.1 贷款业务的概念 商业银行贷款是指商业银行作为贷款人按照一定的利率提供给借款人使用，并到期收回本金息的一种资金运用形式。贷款是商业银行的传统核心业务，也是商业银行最主要的盈利资产。
5.2.2 制定贷款政策应考虑的因素
1) 有关法律、法规和国家的财政、货币政策 2) 银行的资本金状况 3) 银行负债结构 4) 服务地区的经济条件和经济周期 5) 银行信贷人员的素质
5.2.3 贷款程序
贷款申请
贷款调查
对借款人信用评估
贷款审批
借款合同签订和担保
贷款发放
贷款检查
贷款收回
2) 按贷款的保障条件分类，商业银行贷款可以分为信用贷款、担保贷款和票据贴现 信用贷款是商业银行仅凭借款人的信誉而无须借款人提供担保发放的贷款。 担保贷款是指以某些特定的财产或信用作为还款保证的贷款。 票据贴现是商业银行贷款的一种特殊方式，它是指银行应持票人(客户)的要求，以现款买进持票人持有但尚未到期的商业票据的方式而发放的贷款。
3) 按照贷款规模分类，商业银行贷款可以分为批发贷款与零售贷款两大类 批发贷款也称为企业贷款，一般是指商业银行对个人、合伙人或公司为经营企业的目的而发放的金额较大的贷款。 零售贷款即消费者贷款，是指银行仅仅为个人消费目的而不是为经营目的所发放的贷款，包括住房消费贷款、汽车贷款、教育贷款、医疗贷款，信用卡透支等。
商业银行经营管理实务
5.1 贷款业务概述
5.1.1 贷款业务的概念 商业银行贷款是指商业银行作为贷款人按照一定的利率提供给借款人使用，并到期收回本金息的一种资金运用形式。贷款是商业银行的传统核心业务，也是商业银行最主要的盈利资产。
贷款实务与操作流程中长期项目评估要点解读
本行为单一客户或单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币 的，应主动采用牵头银团贷款的方式操作，融资总额超过30亿元人民币或等 值外币的，必须通过组建银团贷款的方式提供融资。
我行牵头的银团项目，原则上我行的银团份额不超过50%，并通过分销等 措施尽量将我行最终份额控制在30%以内；对于我行作为参加行的银团项目， 原则上我行的银团份额应控制在3亿元以下。
第一部分 银团贷款实务与操作流程
银团贷款管理要点
一、银团贷款概念
❖ 银团贷款是由指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依 据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人 提供的本外币贷款或者授信业务。
❖ 认真学习两个文件： (1)中国银监会《银团贷款业务指引》 (2)浦银上海发〔2011〕349号 -关于转发总行《关于印发〈上 海浦东发展银行银团贷款业务管理办法〉等规章制度的通知》 的通知
提前还款 担保方式
费用 税收 适用法律及管
辖
提前还款条件及罚息（如有） 保证、抵押、质押 安排费、代理费、承诺费 借款人包税或按国家相关法律要求 中华人民共和国法律/某外国法律
举例二：银团贷款委托书(样式）
案例：东海风电银团贷款委托书
举例三：分销步骤
牵头行进行 尽职调查及项目评估
牵头行代表借款人编写 信息备忘录
牵头行承诺自己提供
部分贷款，另一部分 依“尽最大努力原则” 在市场上筹集。
注： 如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信 审批通过。
六、银团贷款的管理和受托支 付
❖ 银行业金融机构银团贷款也应执行《固定资产贷款管理暂行办 法》和《流动资金贷款管Байду номын сангаас暂行办法》。
我行牵头的银团项目，原则上我行的银团份额不超过50%，并通过分销等 措施尽量将我行最终份额控制在30%以内；对于我行作为参加行的银团项目， 原则上我行的银团份额应控制在3亿元以下。
第一部分 银团贷款实务与操作流程
银团贷款管理要点
一、银团贷款概念
❖ 银团贷款是由指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依 据同一贷款协议，按约定的时间和比例，通过代理行向借款人 提供的本外币贷款或者授信业务。
❖ 认真学习两个文件： (1)中国银监会《银团贷款业务指引》 (2)浦银上海发〔2011〕349号 -关于转发总行《关于印发〈上 海浦东发展银行银团贷款业务管理办法〉等规章制度的通知》 的通知
提前还款 担保方式
费用 税收 适用法律及管
辖
提前还款条件及罚息（如有） 保证、抵押、质押 安排费、代理费、承诺费 借款人包税或按国家相关法律要求 中华人民共和国法律/某外国法律
举例二：银团贷款委托书(样式）
案例：东海风电银团贷款委托书
举例三：分销步骤
牵头行进行 尽职调查及项目评估
牵头行代表借款人编写 信息备忘录
牵头行承诺自己提供
部分贷款，另一部分 依“尽最大努力原则” 在市场上筹集。
注： 如采用全额包销和部分包销方式，牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信 审批通过。
六、银团贷款的管理和受托支 付
❖ 银行业金融机构银团贷款也应执行《固定资产贷款管理暂行办 法》和《流动资金贷款管Байду номын сангаас暂行办法》。
国际信贷与银团贷款XXXX0908
36
4 出口信贷
本章要求： 了解出口信贷的概念特征； 领会出口信贷与一般贷款的区别； 掌握出口信贷的主要类型和特点； 分析各类出口信贷的利弊； 重点掌握买方信贷和卖方信贷的区别。
际协议、国际默契）
14
1.3 国际信贷的历史发展 1.国际信贷萌芽阶段（19世纪中期以前） 2.国际信贷形成阶段（19世纪中期—20世纪初） 3.国际信贷初步发展阶段（20世纪初—二次世界大战结束） 4.国际信贷大发展阶段（二次世界大战结束后—）
15
1.4 国际信贷资金来源与形式 来源： 1.传统的资金来源 2.国家财政资金 3.欧洲货币 4.石油美元
3.保理业务的类型 （1）按出口商卖单是否立即得到现金： 到期保理；预支保理 （2）爱护你是否公开保理公司名称：公开；不公开
4.保理的费用 （1）承购手续费：一般每月清算一次；一般为应收账款总额的
1.75%-2% （2）利息：根据预支金额大小，参照当时的市场利率水平，通常比优
惠利率高2%-2.5%
34
25
选择借款货币的主要目的是避免汇率风险，从这个目的出发， 选择的标准不外乎两点：一是从借债的总体来说要做到借款货 币的多元化，这样就能减少和避免汇率风险；二是要根据用款 项目的实际需要来选择借款货币，即要做到借款货币和用款货 币相一致，这就从根本上避免了汇率风险。
26
国际信贷实务
国际贸易信贷
项目贷款
政府信贷
国际债券与租赁
27
3 对外贸易信贷
本章要求： 掌握保付代理业务的概念、程序、类型； 了解保付代理业务的内容及特征； 掌握保付代理业务对出口商和进口商的利弊； 了解我国对外贸易信贷的方式和内容。
28
3.1 对外贸易银行
4 出口信贷
本章要求： 了解出口信贷的概念特征； 领会出口信贷与一般贷款的区别； 掌握出口信贷的主要类型和特点； 分析各类出口信贷的利弊； 重点掌握买方信贷和卖方信贷的区别。
际协议、国际默契）
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1.3 国际信贷的历史发展 1.国际信贷萌芽阶段（19世纪中期以前） 2.国际信贷形成阶段（19世纪中期—20世纪初） 3.国际信贷初步发展阶段（20世纪初—二次世界大战结束） 4.国际信贷大发展阶段（二次世界大战结束后—）
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1.4 国际信贷资金来源与形式 来源： 1.传统的资金来源 2.国家财政资金 3.欧洲货币 4.石油美元
3.保理业务的类型 （1）按出口商卖单是否立即得到现金： 到期保理；预支保理 （2）爱护你是否公开保理公司名称：公开；不公开
4.保理的费用 （1）承购手续费：一般每月清算一次；一般为应收账款总额的
1.75%-2% （2）利息：根据预支金额大小，参照当时的市场利率水平，通常比优
惠利率高2%-2.5%
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选择借款货币的主要目的是避免汇率风险，从这个目的出发， 选择的标准不外乎两点：一是从借债的总体来说要做到借款货 币的多元化，这样就能减少和避免汇率风险；二是要根据用款 项目的实际需要来选择借款货币，即要做到借款货币和用款货 币相一致，这就从根本上避免了汇率风险。
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国际信贷实务
国际贸易信贷
项目贷款
政府信贷
国际债券与租赁
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3 对外贸易信贷
本章要求： 掌握保付代理业务的概念、程序、类型； 了解保付代理业务的内容及特征； 掌握保付代理业务对出口商和进口商的利弊； 了解我国对外贸易信贷的方式和内容。
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3.1 对外贸易银行
国际银团贷款及其法律 ppt课件
ppt课件
9
三、 国际银团贷款的法律文件
4、 借款人与牵头银行的银团贷款协议 书
贷款人不是牵头银行一家，而是多家银 行参与贷款。或者表面上看只有牵头银行一 家签字，但是条款中有允许将债权转让分配 给其他银行的内容。
ppt课件
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5、 牵头银行与银团成员之间的协议书。
该分配贷款数额和风险的文件要求牵 头银行不能有与银团贷款的利益冲突。或 者披露这种利益冲突后银团成员认为可以 接受。
ppt课件
24
（一）直接参与型国际银团贷款
3．贷款协议的谈判与签订
先由经理银行与借款人就贷款协议展开谈判， 协议拟就之后，再由银团的各个成员直接与借 款人签订贷款协议，按照该协议规定的统一条 件向借款发放贷款。
经理银行是借款人的代理人，但是，银团 一经成立，彼此间的有限代理关系即告终结。 经理银行在贷款协议谈判过程中，与其他参与 银行处于同样的法律地位。
为什么呢？
ppt课件
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四、 银团成员的关系
原因：
第一、实践中，甚少贷款人做出承诺后，突 然改变初衷，拒绝向借款人提供贷款的情形。放
贷是银行主要业务之一。
第二、如果法院迫使贷款人实际履行合约， 贷款人便可能处于相当不利地位。
商业信贷特点之一是贷款人必须首先履行义
务。借款人不仅履约义务的时间滞后，且是否有
银行，共同组成银团。这些银行即成为"参加贷
款银行"。转让的方式主要有以下四种：
1、转贷款方式（从属贷款方式）
2、权利让与方式
3、合同更新方式
4、隐形代理方式 ppt课件
29
1、 转贷款方式
成员银行先向牵头银行提供贷款，牵头银行再向 借款人提供贷款。
银团贷款业务指引PPT(共 65张)
银团贷款的初步条件，并出具载明这些条件的银团贷款预 约书。
第十九条牵头行应按照《商业银行授信工作尽职指引》的 要求，对借款人或贷款项目进行贷前尽职调查，并在此基 础上与借款人进行前期
谈判，商谈贷款的用途、额度、利率、期限、担保形式、 提款条件、还款方式和相关费用等，并据此编制银团贷款 信息备忘录。
项目的融资总额超过贷款行资本金余额10%的； （三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15%的； （四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 的。
各地银行业
协会可根据以上原则，结合本地区的实际情况，组织辖内 会员银行共同确定银团贷款额度的具体下限。
第十八条银团贷款的发起由借款人或银行等提出。经借款 人同意或选定的牵头行，应与借款人谈妥
。 第十三条代理行的主要职责：
（一）审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业 务；
（二）办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵（质）押物的日常管理 工作； （
三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金， 对专户资金的变动情况进行逐笔登记；
（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团 贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款
不低于50%。 第十一条按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银 团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽 最大努力推销三种类型。 第十二条银团代理行是指银团贷款协议签
订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款 人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责 对银团资金进行管理的银行。 代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定
行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部 增设副牵头行等，并按照银团贷款相关协议履行相应职责。
银团贷款市场运作及实务教材.ppt
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
14
2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
13
2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
- 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業務沖突的貸款
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2. 形成 - 續前頁
持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放貸，在同一貸款協議下承擔較低風險。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。 3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
国际信贷与银团贷款XXXX.ppt
10月1日，日本输出入银行与日本海外 经济协力基金合并为日 本国际协力银行。 荷兰：1951年组成出口金融公司 前苏联：1924年建立了对外贸易专业银行，现为俄罗斯对外贸易银行
30
3.2 对外贸易信贷的主要形式 1.商业信用和银行信用 2.对出口商的信贷和对进口商的信贷
（1）对出口商的信贷：进口商对出口商的预付款；经纪人对 出口商的信贷；银行对出口商的信贷 （2）对进口商的信贷：出口商对进口商提供的信贷；银行进 口商的信贷（承兑信用和放款）
8
国内贷款人 国际金融市场
国外贷款人
国内金融市场
国内借款人 国际金融市场
离岸金融市场 (国际金融市场)
国外借款人
9
把握国际信贷概念，应注意的两个问题： 信贷的当事人有贷款人（即债权人）和借款人（即债务人）两
方，而国际信贷的借贷双方不在同一国家。 国际信贷的标的物既可以采用货币资本形态也可以采用商品资
31
3.3 保付代理业务 3.3.1 保付代理业务的概念和历史 3.3.2 保理业务的程序和内容 1.保理业务的程序
32
出口商
⑦签订销售合同
进口商
① 申 请 债 务 人 信 用 额 度
⑤ 通 知 核 准 信 用 额 度
⑥ 签 订 国 际 保 理 合 同
⑧ ⑨⒁ 应 融付 收 资清 账 通余 款 知额 转 移 通 知 书
分比计，一般为信贷总额的0.5—1%。 2.承诺费( Commitment Fee) 借款人与贷款行签订信贷协议后，贷款行即承担义务准备资金给
借款人使用，但借款人未按期使用款项，使贷款行筹措的资金闲置， 因此借款人要付费以赔偿损失，费率为0.25％－0.5％。
22
（3）代理费( Agent Fee) 借款人支付给代理行的费用。
30
3.2 对外贸易信贷的主要形式 1.商业信用和银行信用 2.对出口商的信贷和对进口商的信贷
（1）对出口商的信贷：进口商对出口商的预付款；经纪人对 出口商的信贷；银行对出口商的信贷 （2）对进口商的信贷：出口商对进口商提供的信贷；银行进 口商的信贷（承兑信用和放款）
8
国内贷款人 国际金融市场
国外贷款人
国内金融市场
国内借款人 国际金融市场
离岸金融市场 (国际金融市场)
国外借款人
9
把握国际信贷概念，应注意的两个问题： 信贷的当事人有贷款人（即债权人）和借款人（即债务人）两
方，而国际信贷的借贷双方不在同一国家。 国际信贷的标的物既可以采用货币资本形态也可以采用商品资
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3.3 保付代理业务 3.3.1 保付代理业务的概念和历史 3.3.2 保理业务的程序和内容 1.保理业务的程序
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出口商
⑦签订销售合同
进口商
① 申 请 债 务 人 信 用 额 度
⑤ 通 知 核 准 信 用 额 度
⑥ 签 订 国 际 保 理 合 同
⑧ ⑨⒁ 应 融付 收 资清 账 通余 款 知额 转 移 通 知 书
分比计，一般为信贷总额的0.5—1%。 2.承诺费( Commitment Fee) 借款人与贷款行签订信贷协议后，贷款行即承担义务准备资金给
借款人使用，但借款人未按期使用款项，使贷款行筹措的资金闲置， 因此借款人要付费以赔偿损失，费率为0.25％－0.5％。
22
（3）代理费( Agent Fee) 借款人支付给代理行的费用。
银团贷款合同示范文本-ppt课件
25
业务人 员在使用 时需要注意的事项 -文本的结构是可以调整的，可以将贷款
交易的规定和银团成员之间权利义务的 规定分为两个文件
26
业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的设置是可以增减的，需要根据项目 具体情况确定
27
业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的内容，特别是陈述和保证、承诺、/ 违约事件等条款的内容，在具体的交易中 可以更为详细和具体
发展
( 二 ) 示范文本的结构介绍和对重要条款的
讲解
示范文本的整体结构 示范文本各章节的主要内容和意义 重要的条款
示范文本的整体结构
-包括对贷款交易的规定和对银团成员间的 权利义务的规定
-双币种额度不互换
示范文本各章节的主要内容和意义
一 、 定义及解释 二、 贷款额度 三、 贷款用途 四、 提款 五、 利息 六、 还款
的参考依据 -在准备示范文本时的主要考虑
示范文本对于银团贷款业务的重要意义
-规范和统一
- 提供参考条款和内容
-促进业务人员对相关要求的理解和掌握
准备银团贷款业务示范文本过程中主要的 参考依据
-国内银行经常使用的业务文本
-LMA 示范文本
-APLMA 的示范文本
在准备示范 文本时的主要考虑
- 遵守法律规定和监管要求 -符合国内的商业和市场惯例 -有利于示范文本的推广使用，促进业务的
示范文本各章节的主要内容和意义(续 )
十九、 各银团成员行权利义务的关系 二十、 保密义务 二十一、修改 二十二、 通知 二十三、 债务证明 二十四、 宽限和部分无效
12
示范文本各章节的主要内容和意义(续) 二十五、 合同文本 二十六、 适用法律和争议解决 二十七、生效
业务人 员在使用 时需要注意的事项 -文本的结构是可以调整的，可以将贷款
交易的规定和银团成员之间权利义务的 规定分为两个文件
26
业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的设置是可以增减的，需要根据项目 具体情况确定
27
业务人员在使用时需要注意的事项 ( 续)
-条款的内容，特别是陈述和保证、承诺、/ 违约事件等条款的内容，在具体的交易中 可以更为详细和具体
发展
( 二 ) 示范文本的结构介绍和对重要条款的
讲解
示范文本的整体结构 示范文本各章节的主要内容和意义 重要的条款
示范文本的整体结构
-包括对贷款交易的规定和对银团成员间的 权利义务的规定
-双币种额度不互换
示范文本各章节的主要内容和意义
一 、 定义及解释 二、 贷款额度 三、 贷款用途 四、 提款 五、 利息 六、 还款
的参考依据 -在准备示范文本时的主要考虑
示范文本对于银团贷款业务的重要意义
-规范和统一
- 提供参考条款和内容
-促进业务人员对相关要求的理解和掌握
准备银团贷款业务示范文本过程中主要的 参考依据
-国内银行经常使用的业务文本
-LMA 示范文本
-APLMA 的示范文本
在准备示范 文本时的主要考虑
- 遵守法律规定和监管要求 -符合国内的商业和市场惯例 -有利于示范文本的推广使用，促进业务的
示范文本各章节的主要内容和意义(续 )
十九、 各银团成员行权利义务的关系 二十、 保密义务 二十一、修改 二十二、 通知 二十三、 债务证明 二十四、 宽限和部分无效
12
示范文本各章节的主要内容和意义(续) 二十五、 合同文本 二十六、 适用法律和争议解决 二十七、生效
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II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等。
III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。
精选文档
6
1. 醞釀 - 續前頁
B. 客戶融資需求
I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時間。
II) 客戶對銀團貸款了解程度，將來需要履行的義務，及應遵 守的規定。
三菱東京UFJ銀行 與
中國銀行業協會
銀團貸款市場運作及實務 交流講座
2006年4月 • 昆明
精选文档
1
前言
今天銀行貸款業務面對的問題
市場趨勢
- 利率 - 貸款成本 - 客戶實際需求 - 流動資金充裕 - 息差收窄 - 企業長期投資動力增長
貸款量跟隨企業長期及固定投資轉移。貸款從香港、台灣及世界 各地跑進中國大陸市場。
C. 評估包銷風險及授信風險
I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。
II) 透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。
例: 貸款額度總數: BTM 包銷: 最後承諾:
US$300M US$100M US$30M
100% 33.3% 10%
精选文档
7
1. 醞釀 - 續前頁
III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書(RfP)。
精选文档
11
2. 形成
A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet)
在遞交意向性建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通，從而了解客戶 對建議書的想法。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。客戶如 對意向性建議書有興趣，會在合理時間內給與反饋 (Feedback)，最 後雙方同意接受經修改的條件及條款摘要。對銀行而言，一般在談 判過程中，條款摘要(Termsheet)會愈收愈緊。故在制定基本條款時， 要有作出主要修改的準備，亦需考慮授信部門的可接受程度。
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
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1. 醞釀 - 續前頁
D. 設計額度內容 (續)
IV) V) VI) VII) VIII) IX)
還款辦法 (Repayment schedule) 平均年期 (Average year) 每年平均回報 (All in yield) 借款人 (Borrower) 擔保人 (Guarantor) 抵押品 (Security package)
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1. 醞釀 - 續前頁
G. 競投 (Bidding)
I) 準備意向性建議書 (Indicative Proposal)，在信内 必須清楚列明“意向性” (Indicative) 字眼，所有
建 議書內容以總部授信批准為準。讓客戶明白建議書沒 有承諾义務。
II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。在此階段此文件又稱意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。
B. 向客戶解釋銀團策略
訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突 變、借款人財務情況急劇轉壞等。安排行可視情況更改Termsheet條 文，甚至取消交易。
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2. 形成 - 續前頁
C. 授信申請書
按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及 商人銀行部門申請包銷批準。經有關部門批準後，應 馬上通知客戶。
中資銀行與外資銀行合作之銀團貸款業務不斷增長。
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2
銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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3
一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放，在同一貸款協議下承擔較低風險。
2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。
D. 設計額度內容
I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價格 (Pricing structure)
- 前置安排費用 (Front end fee) - 企業息差 (Margin) - 承諾費 (Commitment fee) - 提前還款費 (Prepayment fee)
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1. 醞釀 - 續前頁
E. 包銷與包銷及持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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4
二 、 銀團貸款操作流程
1. 醞釀
(Initiation)
2. 形成
(Origination)
3. 分銷
(Distribution)
4. 完成交易
(Closing)
5. 提款
(Drawdown)
6. 授信管理
(Credit Management)
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5
1. 醞釀
A. 發掘新業務
I) 銀行透過日常業務推廣活動，了解個別企業客戶的 種種融資需要，經初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔保、抵押等。
3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。
4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。
5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。
III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業務的承受程度而定。
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1. 醞釀 - 續前頁
B. 客戶融資需求
I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時間。
II) 客戶對銀團貸款了解程度，將來需要履行的義務，及應遵 守的規定。
三菱東京UFJ銀行 與
中國銀行業協會
銀團貸款市場運作及實務 交流講座
2006年4月 • 昆明
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1
前言
今天銀行貸款業務面對的問題
市場趨勢
- 利率 - 貸款成本 - 客戶實際需求 - 流動資金充裕 - 息差收窄 - 企業長期投資動力增長
貸款量跟隨企業長期及固定投資轉移。貸款從香港、台灣及世界 各地跑進中國大陸市場。
C. 評估包銷風險及授信風險
I) 進行初步的內部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。
II) 透過市場調查，就最後包銷金額達到內部共識。
例: 貸款額度總數: BTM 包銷: 最後承諾:
US$300M US$100M US$30M
100% 33.3% 10%
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1. 醞釀 - 續前頁
III)有時客戶亦會主動要求銀行提交建議書(RfP)。
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2. 形成
A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet)
在遞交意向性建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通，從而了解客戶 對建議書的想法。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。客戶如 對意向性建議書有興趣，會在合理時間內給與反饋 (Feedback)，最 後雙方同意接受經修改的條件及條款摘要。對銀行而言，一般在談 判過程中，條款摘要(Termsheet)會愈收愈緊。故在制定基本條款時， 要有作出主要修改的準備，亦需考慮授信部門的可接受程度。
- 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權利 IV) 單一市場條款 Clear-market
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1. 醞釀 - 續前頁
D. 設計額度內容 (續)
IV) V) VI) VII) VIII) IX)
還款辦法 (Repayment schedule) 平均年期 (Average year) 每年平均回報 (All in yield) 借款人 (Borrower) 擔保人 (Guarantor) 抵押品 (Security package)
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G. 競投 (Bidding)
I) 準備意向性建議書 (Indicative Proposal)，在信内 必須清楚列明“意向性” (Indicative) 字眼，所有
建 議書內容以總部授信批准為準。讓客戶明白建議書沒 有承諾义務。
II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。在此階段此文件又稱意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。
B. 向客戶解釋銀團策略
訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突 變、借款人財務情況急劇轉壞等。安排行可視情況更改Termsheet條 文，甚至取消交易。
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C. 授信申請書
按照修改後的條款摘要，向總部授信部門申請批準及 商人銀行部門申請包銷批準。經有關部門批準後，應 馬上通知客戶。
中資銀行與外資銀行合作之銀團貸款業務不斷增長。
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銀團貸款
一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程
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一、組織銀團貸款的目的
1. 分散授信風險
當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯合 放，在同一貸款協議下承擔較低風險。
2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業及某一客戶提出自 己的意見，可增進對客戶或對行業知識的了解，從而避免不必要的風 險。
D. 設計額度內容
I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價格 (Pricing structure)
- 前置安排費用 (Front end fee) - 企業息差 (Margin) - 承諾費 (Commitment fee) - 提前還款費 (Prepayment fee)
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E. 包銷與包銷及持有 (Underwriting and takeand-hold)
決定包銷金額及持有金額。
F. 組織包銷團 (Consortium)
與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。了解每 家銀行能承受的貸款金額，對業務的基本要求，內部審批 所需時間等。如共同包銷，需盡快建立共同的業務平台， 制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。
D. 包銷批核及信貸批核
如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市 場上。
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2. 形成 - 續前頁
E. 委托書 Mandate
客戶簽署委托書後，業務就算是完成了關鍵的一半。委托書內應列明: I) 銀行的貸款承諾
- 必貸義務 - 包銷銀行承諾包銷全數貸款額度 (Fully underwrite)
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二 、 銀團貸款操作流程
1. 醞釀
(Initiation)
2. 形成
(Origination)
3. 分銷
(Distribution)
4. 完成交易
(Closing)
5. 提款
(Drawdown)
6. 授信管理
(Credit Management)
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1. 醞釀
A. 發掘新業務
I) 銀行透過日常業務推廣活動，了解個別企業客戶的 種種融資需要，經初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔保、抵押等。
3. 經集體談判所擬定的額度條款，能強化貸款質素及銀行自身的保障。 發生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規避或然風險。在 可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。
4. 放貸銀行及企業本身能透過組織銀團貸款提升知名度。
5. 借貸雙方在貸款協議的承諾下有必貸、必借、必還的義務。對銀行的 貸款業務及企業的資金來源有明確的法律保障。