ERP 订单处理流程
首先订单的一个处理流程是：
未审核---未配货---未打印---未发货
1.未审核（订单下载下来会显示在未审核）
在这里可以审买家留言、卖家备注等等信息。可以点击修改修改信息或者商品信息。
确定没问题直接点击审核进入下一个环节。
2.未配货（订单审核通过之后会显示在未配货界面，是一个重复审核的步骤）
这里可以通过异常信息拦截到退款的订单已经缺货订单，拆分订单也是在这里通过手工配货拆分。一般正常的可以直接点击确认进入下一个环节。
3.未打印（这里可以打印物流订单）
先按物流公司搜索出来，分物流公司来打印。勾选要打印的订单点击物流单打印即可。打印之后填充物流单号-保存。
4.未发货（订单发货）
一般订单快递拿货之后，就可以点击发货。勾选订单点击发货即可，如果有退款的订单还是要发货的话可以点击强制发货。
ERP仓库领料业务流程.
ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣
ERP采购付款流程第4版(中文)
优美科扬中ERP存货采购付款作业流程操作指南 版本号ERP－采购付款第4版 执行时间：2008-02-23 二、主导部门：财务部。协助部门：采购部、生产部。 三、版本确认： 总经理：财务总监： 采购经理：生产经理： 四、采购付款作业流程： 1）编制依据：ERP采购付款作业流程操作指南是在质量体系中－采购流程基础上编制而成的。 2）编制目的：旨在规范ERP中采购模块的操作，明确职责分工。相关部门需遵守操作指南的规定，完成对ERP系统的输入。具体的ERP岗位操作细则，请参见金蝶软件操作手则。3）适用范围： －生产部使用物品：金属材料、化工材料、其他生产用辅料（如包装物、塑料袋、 模具等）。 －设备部使用物品：维修用备品备件。 －质量部使用物品：劳动保护用品、实验室用品、计量器具。 －不列入采购付款流程的有：办公用品、技改用材料、设备、工程物资。 4）第4版与第3版的差别： －对采购范围进行了重新的认定。 －对物料编码管理进一步规范。 －申购管理加入预算管理的概念。 －对原材料暂估业务进行了责任界定。 5）具体执行部门：财务部、采购部、原材料仓库，支持部门有：生产部、设备部、质量部。6）操作指南细则： 1、申购环节（适用于零星采购） 申购单：由申购部门经理申请，采购经理或总经理批准（根据权限）。申购单以纸质形式为准，不在ERP系统中生成。采购申请单格式由采购部定义，连续编号。实际有效的采购申请单作为采购订单的附件一并存档。采购申请单一式二联。 申请部门：在向仓库验写领料单时，需提供对应的物料编码信息，以便于仓库及时正确的找到对应的物品，发放给领用部门。
2、采购申请的管理： 采购部负责将采购业务分类，并与相关部门定义物料的安全库存。 各部门需向采购部编制年度采购计划和近3个月的滚动采购计划。 采购部根据各部门申报的采购计划，结合安全库存量，自行决定采购计划。 每月末，采购部需编制当月实际采购和预算采购对照表，列示出差异和原因，报管理层。 3、物料编码管理： －由采购部主导采购类存货的编码规则，质量部、设备部、生产部、技术部协助；财务部负责设置编码对应会计科目。 －本流程中定义的编码由采购部门负责统一录入和维护。 －编码规则以确保编码科学简便，便于采购部作各种分析为原则。 －采购部应将物料编码表定期更新，并发放给相关部门。相关部门在领料时，需在领料单上填写物料编码号。 4、采购环节 订单：根据获准的申购单生成。在ERP系统中，采购订单由采购部编制而成，订单中需列明品名、原材料编码、数量、金额、付款期限、交货时间、是否检验、申购单的号码等事项。采购订单需连号。 采购订单的授权：由采购员在ERP系统中编制，必须有采购经理在系统里的批准。 财务部认可经采购经理批准的订单有效，仓库作为验收入库的依据，财务作为发票检验的依据。 采购订单的保存：除系统中保存有采购订单外，采购部应根据质量体系的要求，保存纸质版的采购订单。需有采购经理或总经理根据权限签字。 采购订单的价格控制：采购价格如何定义，是采购部门的权利。采购订价规则需传到财务部，财务部据以监控。 供应商基础信息维护：采购部负责对ERP供应商基础信息进行维护，新增、修改供应商信息。采购部应会同财务部共同定义供应商信息维护的字段，如信用期，联系方式等。供应商类别的设置以采购部便于查询和分析为原则，同时由ERP系统管理员对维护的信息进行最终的审核。
ERP系统单据操作细则
E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021
深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称：ERP系统单据操作细则版本号 A 文件编号DPT-WI-P-006 制订日期2009.06.23 页码1/4 批准审核制订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的 数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相 关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终 单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以 及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权 人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。为了避免此单据在系统里 积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订
单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 （除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物
用友u8erp系统采购流程
用友U8E R P系统采购流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成 ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
仓库部-ERP系统操作手册
仓库部-ERP 系统操作手册 ERP 系统操作手册 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档操纵 更换记录 批 阅
分发人员
引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统差不多功能 各业务流程的系统操作 关键性操作讲明 业务报表反映 参考有关文档： 《》
通用性 快捷键使用 在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用： F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法； F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键； F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存 操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示： 在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单： 在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口： 在此空白区域点鼠标右键
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】
第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】
注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存
注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】
用友U8 ERP系统采购流程
采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期
ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)解析
LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 （岗位：SAP仓库管理员）
修改记录
目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。
基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程
***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：
文档控制更改记录 审阅 分发
目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18
1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
ERP T6系统部门操作流程(仓库)
用友T6_6.0_ERP 仓库操作流程 1.采购计划，点击：“业务处理”->“生产制造”->“生产管理”->“MRP计划”->“MRP生产计划”->“MRP采购计划”修改核定订货量（根据库存来了解存货的数量是否要采购），数量修正ok，->“保存”->“输出”->“excel”->“技术部门主管确认ok”->“审核”。 2.采购到货单，点击：“业务处理”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“到货”->“到货单”->“增加”->“生单、采购订单”->“过滤”->点击选择今天到货的物料， 到货单号和销售单号一致，->“部门仓库”->“保存”。
3.质检，点击：“质检”->“采购检验单”->“增加”->“生单、检验状态、未检验完”->“过滤” 点击选择未检验完的原材料“确认” “保存”->“审核” 4.采购入库单，点击：“库存管理”->“入库”->“采购入库单”->“生单”->“采购到货单”->“显示表体”->“入库仓库、原材料仓”->“确认”->销售订单号自行填写，->“入库类别：一定要选采购入库”。
5.材料出库单，点击：“出库”->“材料出库单”->“增加”->“仓库、原材料仓”-> “生产订单-选择生产订单和生产存货”->输入要发料的生产订单号->“过滤”->“表体选择” ->“确认” ->销售订单号自行输入，->“保存”->“审核”出库单发料数，只能小于计划数，不可大于。
6.月末结账：点击“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“月末结账”，结束。 7.盘点：点击“库存管理”->“帐表”->“库存量”->“现存量”->“输出”->“Excel表格” 8.盘点结算调整现库存数量：点击“库存管理”->“盘点”->“增加”->“盘点仓库、原材料仓”->“选择”选择要调整数据的原材料->“确定”->“修正盘点数量”->“保存”->“审核”
ERP采购流程
请购部门采购部门 采购审查
1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总
（三）、采购发票流程 1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。 2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。 3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。 4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。 5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。 6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量。 5、采购员与供应商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》，并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票，在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。 6、具体退货流程见上图所示。
仓库erp操作流程步骤.doc
仓库erp操作流程步骤 仓库erp操作流程图 ERP 系统包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统(Manufacturing Executive System，MES)、工作流服务和企业信息系统等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。 ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块已不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP 系统进行资源计划和管理。 在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP 厂商将人力资源管理纳入了ERP 系统的一个重要组成部分。 企业资源计划供应链管理 是对企业供应链的管理，即对市场、需求、定单、原材料采购、生产、库存、供应、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节。供应链是企业赖以生存的商业循环系统，是企业电子商务管理中最重要的课题。统计数据表明，企业供应链可以耗费企业高达25%的运营成本。SCM 能为企业带来如下益处：(1) 增加预测的准确性。(2) 减少库存，提高发货供货能力。(3) 减少工作流程周期，提高生产率，降低供应链成本。(4) 减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场
erp信息管理系统采购管理核心解决方案
e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................
ERP操作流程-仓库
成品仓管ERP操作流程： 1、产品发货单：销售管理---日常业务----发货---发货单---增加---客户（录入客户的名称）----业务类型（选择分期收款）---显示----选择对应的订单---确定---录入发货单号（备注也要录入发货单号）和发货日期---录入仓库----核对产品名称、数量、单价、金额和产品包装规格是否与发货单一致----保存---财务张伟东审核 2、产品退货单：销售管理---日常业务----发货---退货单---增加---业务类型（分期收款）---录入退货单号和退货日期---客户的名称---录入仓库---产品名称---数量---单价---包装规格---保存---财务张伟东审核 3、产成品入库（通过生产订单生成的）：库存管理---日常业务---入库---产成品入库单---增加---录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---生产订单号（点击放大镜，录入生产订单号或者产品名称）---过滤---双击选择---表体全选----确定---录入数量---产成品包装规格---保存—材料会计审核 4、产成品入库（直接从产成品储罐放的）：库存管理---日常业务---形态转换单---增加---录入入库单号和日期---入库类别（转换入库）----出库类别（转换出库）---部门（生产部）---- 保存---财务审核（审核日期必须与入库日期是一致的）
5、红字产成品入库（倒包装、改制退库）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加（选红字）----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（倒料改制退库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 5、产成品入库（改制、倒包装）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（是倒包装入库、改制入库还是改标签入库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 6、品管取样：库存管理---日常业务---出库---其他出库---录入出库单号和出库日期---录入仓库---出库类别（样品出库）---部门（品管部）----备注（品管取样出库）---产品名称---数量---包装规格---保存--材料会计审核 7、产成品损耗（必须有徐总书面签字）：库存管理---日常业务---出库---其他出库单---增加—录入出库单号和出库日期—仓库---出库类别（其他出库）---备注（注明是什么损耗）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 8、产成品盘盈入库（指槽车或者刷桶仓产成品入库-必须有徐总签字）：库存管理---日常业务---入库---其他入库单---增加—录入入库单号和入库日期—仓库---入库类别（盘盈入库库）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核
金蝶ERP--仓储部操作流程
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册
目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3) 2、仓存管理模块的有关概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (29)
ERP系统业务操作流程
ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下： 1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。 2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。
用友ERP操作手册_仓库
用友ERP系统 仓库岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (4) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、库存业务日常处理： (5) 1)根据据到货单生成采购入库单： (5) 2)根据生产订单生成限额领料单： (8) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10) 4)限额领料单退库流程： (10) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (13) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (15)
一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等
三、系统业务处理流程： 1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单； 2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单； 3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单； 4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单； 5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单； 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 1）根据据到货单生成采购入库单、 2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
ERP采购流程实例
用友U8采购业务流程描述
目录 ● 1. 流程简介......................................................... 错误！未定义书签。 ● 2. 流程涉及的部门及职责............................................. 错误！未定义书签。 ● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件........................... 错误！未定义书签。 ● 4. 业务流程图....................................................... 错误！未定义书签。 ● 6. 报表及表单....................................................... 错误！未定义书签。 ●7. 流程存在问题和改进建议........................................... 错误！未定义书签。文档修改记录 文档签署
● 1. 流程简介 正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。 1)流程内容 采购业务流程及说明 2)运作原则： 流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。 3)流程的起止点 起点：采购业务的订货阶段 止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。 4)术语解释 I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容 O/P:在该环节系统输出的行为和内容 系统内：指在UFIDA系统内流程 系统外：指非UFIDA流程 5) ● 2. 流程涉及的部门及职责 1) 流程主管部门及职责 采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作 2) 流程参与部门及职责 使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息 财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持 质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督