隽宇II投资保险计划PPT课件
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保险规划简单示例.ppt
小王夫妇－已婚青年型
风险评估
丈夫：王军
短寿风险：存在，但对家庭影响不大 长寿风险：存在，长期内应适当考虑 健康风险：存在，但影响不太大，重点应考虑重疾风险 意外伤害风险：较大
妻子：李洋
短寿风险：存在，但对家庭影响不考虑重疾风险 意外伤害风险：较大
③陈远志购买50万元的意外伤害保险即可
①调低陈鹏飞夫妻的寿险、意外险及失能收入保险的保额， 提高医疗保险、重疾险和养老保险的保额；
②陈远志按照单身族的保险规划设计自己的保险方案，并 自行承担保费。
退休老年家庭的保险规划
李发强59岁，即将退休，妻子方祥美55岁，已 办理退休手续。女儿28岁，已成家独立生活。 李发强月收入6000元，方祥美每月社保养老金 2000元。每年夫妻两人基本生活开销4万元左 右，拥有各种社会保障，身体尚健康。
③贝贝的保障比较充分，基本不需要保险
①调低孙周的寿险、意外险及收入中断保险的保额，提高 孙周重疾险的保额；
②调高李爱莲意外伤害险附加医疗保险、重疾险、一般门 诊和住院费用保险的保额
③提高可乐的意外险和医疗保险的保险金额；
④重视养老的准备，通过购买养老金、投资等多种方式进 行；
①继续按照中期保险方案的调整方法进行调整
风险评估
近期保险 方案
中期保险 方案
①陈鹏飞购买医疗保险和重疾险，并附加失能收入保险； 购买300万元的意外伤害保险；做好养老规划和准备；购买 20万元的人寿保险（定期寿险）
②张荔枝购买医疗保险和重疾险，并附加失能收入保险； 购买400万元的意外伤害保险；做好养老规划和准备；购买 20万元的人寿保险（定期寿险）
单身者的保险规划
王金文，25岁，来自农村，研究所毕业后在大 城市工作，每月税后收入4000元，单位还按规 定给他缴纳了各种社会保障，并提供了团体医 疗保险和意外伤害保险。目前王金文无力买方， 租房住。除房租外，每月支出大约2000元
保险
保险与不温不火的保险市场相比，收益类险种一经推出，便备受人们追捧。
收益类险种一般品种较多，它不仅具备保险最基本的保障功能，而且能够给投资者带来不菲的收益，可谓保障与投资双赢。
因此，购买收益类险种有望成为个人的一个新的投资理财热点。
（安盛计划简述如下）安盛计划axa Pulsar安盛人寿隽宇投资计划，基本架构虽是保单形式，但不收取危险成本，也没什麼寿险保障功能，却提供多达86档基金做为投资选择，计划持有人可以在这一篮子基金里挑选自己的基金组合，与其说是寿险计划，其实还更适合做为退休金储蓄计划。
以下是AXA Pulsar 安盛人寿隽宇投资计划的简要内容说明:投保年龄: 0-70岁目标供款年期+投保年龄不可超过75岁目标供款年期:5年至30年最低供款金额:300元美金/月，1800元美金/半年，3600美金/年调低或增加定期保费1. 调低定期保费：於保单生效满18个月后，客户可调低保费至不低於最低定期保费2. 增加定期保费：客户若曾调低定期保费，其后可随时增加至不高於保单签发时所定的金额除以上情况外，客户不可以增加定期保费若客户需要增加定期保费至高於保单签发时的原定金额，则必须投保一份新的「隽宇投资保险计划」保单户口保费将存入隽宇的两个不同户口内：1. 最初供款户口：由保单日期起计首18个月的定期保费将存入「最初供款户口」2. 累积供款户口：此后的任何定期保费[即第19个月及以后之定期保费] 将存入「累积供款户口」提取部份款项目标供款年期内：只可於「累积供款户口」内提取部份款项目标供款年期后：客户可於「最初供款户口」及/或「累积供款户口」提取部份款项，惟提取后的剩馀总户口价值须不低於最低户口结馀最低户口结馀目标供款年期内：不适用目标供款年期后：港元12,000 / 美元1,500 / 欧罗1,500 / 英镑960 / 澳元1,800 / 新加坡元2,400或公司不时釐定之金额保费假期客户可申请行使保费假期，但必须符合以下条件：1. 保单生效满18个月后；及2. 总户口价值足够支付相关的到期保单收费不失效保证只适用於保单生效首18个月内若保单户口价值因投资表现及/或缴付保单收费而跌低至零或少於零，保单将不会因此而失效，客户可继续享有本计划提供的利益若在宽限期届满时未能缴清到期之定期保费，不失效保证将停止适用产品优点一、首年奖赏: 首年奖赏= 已缴之首年定期保费x 适用之首年奖赏百分率只适用於目标供款年期为10年或以上之保单此项奖赏在保单生效期间，於公司每次收讫首年定期保费后派发此项奖赏将按照客户最近期的投资选择分配指示，以额外单位形式分配至「最初供款户口」内二、长期客户奖赏:长期客户奖赏= [首10个保单年度内的已缴定期保费总额-首10个保单年度内的提取部份款项总额(如有)]x 4%之长期客户奖赏百分率三、保单管理费回赠:保单管理费回赠= 目标供款年期内之已缴保单管理费总额的100%适用於所有隽宇保单[不论客户选择那一个目标供款年期]保单管理费回赠在保单生效期间，於目标供款年期届满时派发此项奖赏将按照客户最近期的投资选择分配指示，以额外单位形式分配至「累积供款户口」内[2]。
投资回报模型与融资计划PPT
风险评估：分析融资过程中可能遇到的 风险和应对措施，如市场风险、信用风 险等
融资进度安排：规划融资的时间表和进 度，包括融资启动、融资执行、融资完 成等
融资后管理：介绍融资成功后的财务管 理和监控措施，如资金使用、业绩跟踪 等
融资计划PPT的要点
融资需求：明确融资的目的和需求，包 括资金用途、融资金额等
如何将投资回报模型融入融资计划中
确定投资回报模型的关 键指标，如IRR、NPV
等
基于投资回报模型，预 测项目的盈利能力和风
险
将投资回报模型的 预测结果纳入融资 计划的财务分析部
分
根据投资回报模型 的预测结果，调整 融资计划的融资结
构和还款计划
在融资计划中明确项目 的投资回报模型，以便 投资者了解项目的盈利
案例三：某跨国公司的投资回报模型与融资计划
公司背景：全球领先的跨国公司， 业务涉及多个领域
融资计划：通过发行债券和股票进 行融资，优化了资本结构
添加标题
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投资回报模型：采用DCF模型进行 投资决策，考虑了现金流、时间价 值和风险因素
实践效果：投资回报率达到预期水 平，公司市值和股东权益都得到了 提升
创新融资方式：探索新的融资 渠道和方式，提高融资效率
原 理、计算方法和预期回报率
风险评估：分析项目的风险因素，包括 市场风险、技术风险、管理风险等
融资方案：提出具体的融资方案，包括 股权融资、债权融资、混合融资等
资金使用计划：详细说明资金的使用计 划，包括投资计划、运营计划、还款计 划等
退出机制：介绍项目的退出机制，包括 上市、并购、回购等
融资计划PPT的展示技巧
清晰明了：展示内容要清晰 明了，避免使用过于复杂的 图表和术语。
保险公司合作计划书PPT
市场拓展预期
拓展新业务领域
通过合作，开拓新的业务领域和市场，扩大公司的业务范围和影 响力。
国际化发展
推动保险公司的国际化进程，开拓国际市场，提升公司的全球竞争 力。
品牌建设与提升
加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度，增强市场影响力 。
06
合作实施计划
合作谈判与协议签署
确定合作目标
01
明确双方合作的目的和期望，包括业务拓展、风险分担、技术
业务代理模式
业务代理模式的优点包括
不需要投入大量资金和人力，风险较小；可以利用合作方的 渠道和客户资源，快速拓展业务；可以降低公司的销售成本 和运营成本。
业务代理模式的缺点包括
合作方可能存在不规范的操作和行为，影响公司的声誉和形 象；合作方可能存在信息不对称和道德风险，导致公司的利 益受损；需要建立完善的代理制度和监管机制，确保代理行 为的规范性和合法性。
交流等。
商定合作内容
02
详细讨论合作范围，包括产品开发、市场推广、客户服务等方
面的合作细节。
签署合作协议
03
在达成共识的基础上，起草并签署正式的合作协议，明确双方
的权利和义务。
业务整合与协同工作
资源共享
双方共享各自的资源，包括客户数据、产品信息、销售渠道等， 以实现资源互补和优化配置。
业务协同
通过共同的市场推广、客户服务等手段，实现双方业务的协同发 展，提高市场竞争力。
应对措施
建立完善的技术保障体系，确保系统稳定、数据安全；定期进行系统测试和升级，提高系统性能和安全性；加强 与技术供应商的合作与沟通，确保及时解决技术问题。
05
合作预期成果
业务增长预期
业务量增长
金融管理风险投资保险理财PPT模板
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内容
点击添加内容的培养，使店内员工齐心协力，拧成一股绳 朝着一个目标努力，对单个营业员来说，团队要达到的目标即是自己 所努力的方向， 团队整体的目标顺势分解成各个小目标，在每个员工身上得到落实
专业
年轻
拼搏
行动 力强
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保险业策划方案计划PPT模板
202X
演讲完毕，谢谢您的观看！
工作总结 工作汇报 年度计划 商业策划
汇报人：kakappt
时间：XX年
XX月
03
改善民生任务 重
全市农牧民人均纯收 入11421元，增速 13.5%；**区农牧民 人均纯收入8474元， 增速仅13.0%，两项 收入均低于全市平均 水平。
02
两个收入低
城乡居民两项收入全 市倒数第二。20**年， 全市城镇可支配收入 33485元，增速 13.02%；**区城镇可 支配收入23880元， 增速仅12.4%。
财政情况
**年，我区地方财政 总收入预计完成6.5 亿元，较20**年同比 增加2.3亿元（剔除 神华集团一次性收入 3.7亿元），同比增 长54.7%；
项目介绍
01 强化统计
为深化收费管理，摸清底数，在今年的收费验审工作中， 要求各被审单位如实填报自查表，并在网上做好填报工作
02 认真总结
进一步健全收费档案数据库，同时在验审完成后，认真开 展统计分析，深入了解收费额增长或减少的原因，做好收 费验审>工作总结.
03 情况报告
及时上报统计数据、分析报告和总结材料，为今后进一步加 强收费管理及上级部门对收费政策的决策提供基础性材料。
项目介绍
工业方面
主要抓好亚新隆顺稀土合金钢一期续建、 经纬能化捣固焦、国惠纸制品包装生产、
普凡生植物切片及提取物
房地产方面
主要抓好新加多房地产美百纳城市广场、 泰邦新城、天义商务广场、金石商业中心
全区规模以上企业48户，其中工业企业47 户、商业企业1户，税源单一，抗风险能力 低，后续企业发挥作用乏力。
旧区改造压力大
旧区实施沉陷区治理、棚户区改造、 普惠区安置等民生工程后，共可搬迁 安置居民22855户、68380人，但仍 剩余城镇居民7000多人.
商务保险投资计划PPT课件
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解决方式
解决方式
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04
PART
投资计划
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
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谢谢您的观看
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT 主讲人：X X X X
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投資戶口年期內： 只可於「累積供款戶口」內提取部份款項；
投資戶口年期屆滿後： 可於「定期账户」及/或「活期账户」提取部份 款項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最 低戶口結餘----港幣12000元
.
17
AXA網上服務
點擊 ，登入AXA網站可輕鬆獲取資訊
• 如何獲得登入名稱及密碼？ AXA會於保單發出後2週內把網上登入名稱郵寄給客戶。 登入密碼則於3至5日內透過電郵方式寄到客戶已登記的電郵郵 箱。
• 如何重新設定登入名稱及密碼？ 有關登入名稱方面，可致電區域經理查詢。若需重新設定， AXA接獲申請后會於2週內重新發出登入名稱，並郵寄到客戶的 通訊地址。 若客戶忘記登入密碼，可於網頁內利用「忘記密碼」功能重新 設定。新的密碼將會在15分鐘內自動電郵到客戶已登記的郵箱。
•
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18
網上投資帳戶管理
.
10
產品結構
.
11
中途靈活提款 資金安全無憂
AXA只接受客戶的提款申請！ 提款款項只能轉入客戶在AXA的備案的銀行戶口！
投資戶口年期內：
只可於「累積供款戶口」內提取部份款項；
投資戶口年期屆滿後：
可於「定期账户」及/或「活期账户」提取部份款 項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最低戶 口結餘。
.
12
產品優點之一
首年紅利（最高可達首年投資金額之125%）
首年紅利= 已繳之首年定期投資款 x 適用之首年獎賞百分 率 * 首年定期投資款缴款后： 首年紅利即時劃入您的投資 帳戶內，大幅增加您的投資 本金，供您用於購買更多的全球精選基金份額。
.
13
產品優點之二
長期客戶獎賞
長期客戶獎賞= 累計供款賬戶金額 x 0.95%
.Байду номын сангаас
21
THANKS !
.
22
更改客戶的聯絡資料： 可直接登錄個人賬戶下載「保單服務申請書」后 郵寄至香港安盛服務中心，無需投資人本人再次 親赴香港。
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20
投資時需填寫表格
《投資建議書》； 《個人財務/保險分析表格》； 《投資相連計劃申請人聲明書》； 《AXA最新版本的保險投保書》；
客戶需前往香港AXA面試核保簽單
最少支付一期投資款
*長期客戶獎賞金額與每年保單生效日派發，但若 在目標供款年期內形式保費假期或調低年度保費繳 納金額，則不享受當年的長期客戶獎賞。
.
14
產品優點之三
•繳費方式更靈活 -銀行卡/現金支付付均可，滿足不同投資者 資金調度的需要。
•AXA星期一至星期日均提供簽單服務 -以客戶為先，便於客戶安排赴港簽單時間 。
投资者之投資款 直接轉入客戶在AXA基金平臺開設的投資戶口， 不經第三方。 產品結構 將存入雋宇投資計劃客戶的兩個不同戶口內： 1. 最初供款戶口（定期账户）： （視選擇的戶口年期不同）由保單日期起計首24個月至 54個月的定期投资款將存入「最初供款戶口」 2. 累積供款戶口（活期账户）： （視選擇的戶口年期不同）第24個月或54個月以後的任 何定期投资款將存入 「累積供款戶口」
.
15
投资计划收費项目
1.戶口管理費
–(年率5.5% ÷ 12) × 戶口管理費到期日之最初供款戶口價值
–按月從最初供款戶口中扣除
2. 戶口服務費
–(年率1% 12) ×保單年度到期日的戶口總價值
– 按月從投資戶口總價值中扣除
3. 行政費用
–每月50港幣
– 按月從投資戶口總價值中扣除
.
16
戶口年期內提取部份款項
AXA安盛自1986年起服務香港，为個人及 企業客戶提供全面的保險投資、財富保障 管理服務及退休規劃理財方案。
.
2
AXA財務評級
.
3
基於AXA基金投資平臺的
雋宇II投資計劃
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4
证监会授权资料
此计划于2015年1月1日由香港证券监督委员会批准认可向公众销售,适合全球合
格投资者。证监会查询网址： www.sfc.hk
在AXA網上平臺 客戶基金帳戶 一目了然盡掌握！
•有效保單查詢 聯絡資料 保單資料 保單價值 戶口價值 繳費資料 進度狀況
• 基金價格及基金轉換 戶口價值 現存基金投資組合 基金分配轉換指引 基金轉換
• 保單貨幣參考匯率
.
19
基金轉換及資料更改
轉換基金需時： 由網上作轉換指令後，基金轉換需時約4至5天。
.
供内部培训使1 用
AXA安盛屬環球AXA集團成員;是保險、投 資及退休計劃方面的世界翹楚。
AXA首家公司創立於1816年，通過多項收 購合併，AXA现已成為全球首屈一指的保 險集團，業務網路覆蓋全球五大洲逾57個 國家及地區於全球擁有1億元名客戶，旗 下員工達163,000人。 AXA的集團收益為9,220億港元，其管理的 資產為114,205億港元。
.
8
8
雋宇投資計劃概述
•可接受的投資人年齡： 18-55歲 •投資戶口年期與投資人年齡之和不超過75歲 •戶口年期：10 - 25年 •最初供款期：24個月 至 54個月 •接受的投資貨幣：港元、美元 •繳費方式：年繳；銀行卡/現金 •最低年投資額：19600港元或2400美元
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9
資金安全有保證
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5
AXA尊享环球基金平台
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6
環球精選債券基金、貨 幣基金、股票基金等
.
7
雋宇投資計劃概述
•85種全球精選基金可供投資選擇 – 自由選訂合適的投資組合
•靈活供款及提取部份款項 – 靈活應付財務需要
•首年獎賞 / 長期客戶獎賞 – 進一步為客戶的資產增值
•10 – 25 年目標供款年期 – 切合不同的理財目標需要
投資戶口年期屆滿後： 可於「定期账户」及/或「活期账户」提取部份 款項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最 低戶口結餘----港幣12000元
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AXA網上服務
點擊 ，登入AXA網站可輕鬆獲取資訊
• 如何獲得登入名稱及密碼？ AXA會於保單發出後2週內把網上登入名稱郵寄給客戶。 登入密碼則於3至5日內透過電郵方式寄到客戶已登記的電郵郵 箱。
• 如何重新設定登入名稱及密碼？ 有關登入名稱方面，可致電區域經理查詢。若需重新設定， AXA接獲申請后會於2週內重新發出登入名稱，並郵寄到客戶的 通訊地址。 若客戶忘記登入密碼，可於網頁內利用「忘記密碼」功能重新 設定。新的密碼將會在15分鐘內自動電郵到客戶已登記的郵箱。
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網上投資帳戶管理
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產品結構
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中途靈活提款 資金安全無憂
AXA只接受客戶的提款申請！ 提款款項只能轉入客戶在AXA的備案的銀行戶口！
投資戶口年期內：
只可於「累積供款戶口」內提取部份款項；
投資戶口年期屆滿後：
可於「定期账户」及/或「活期账户」提取部份款 項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最低戶 口結餘。
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產品優點之一
首年紅利（最高可達首年投資金額之125%）
首年紅利= 已繳之首年定期投資款 x 適用之首年獎賞百分 率 * 首年定期投資款缴款后： 首年紅利即時劃入您的投資 帳戶內，大幅增加您的投資 本金，供您用於購買更多的全球精選基金份額。
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產品優點之二
長期客戶獎賞
長期客戶獎賞= 累計供款賬戶金額 x 0.95%
.Байду номын сангаас
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更改客戶的聯絡資料： 可直接登錄個人賬戶下載「保單服務申請書」后 郵寄至香港安盛服務中心，無需投資人本人再次 親赴香港。
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投資時需填寫表格
《投資建議書》； 《個人財務/保險分析表格》； 《投資相連計劃申請人聲明書》； 《AXA最新版本的保險投保書》；
客戶需前往香港AXA面試核保簽單
最少支付一期投資款
*長期客戶獎賞金額與每年保單生效日派發，但若 在目標供款年期內形式保費假期或調低年度保費繳 納金額，則不享受當年的長期客戶獎賞。
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產品優點之三
•繳費方式更靈活 -銀行卡/現金支付付均可，滿足不同投資者 資金調度的需要。
•AXA星期一至星期日均提供簽單服務 -以客戶為先，便於客戶安排赴港簽單時間 。
投资者之投資款 直接轉入客戶在AXA基金平臺開設的投資戶口， 不經第三方。 產品結構 將存入雋宇投資計劃客戶的兩個不同戶口內： 1. 最初供款戶口（定期账户）： （視選擇的戶口年期不同）由保單日期起計首24個月至 54個月的定期投资款將存入「最初供款戶口」 2. 累積供款戶口（活期账户）： （視選擇的戶口年期不同）第24個月或54個月以後的任 何定期投资款將存入 「累積供款戶口」
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投资计划收費项目
1.戶口管理費
–(年率5.5% ÷ 12) × 戶口管理費到期日之最初供款戶口價值
–按月從最初供款戶口中扣除
2. 戶口服務費
–(年率1% 12) ×保單年度到期日的戶口總價值
– 按月從投資戶口總價值中扣除
3. 行政費用
–每月50港幣
– 按月從投資戶口總價值中扣除
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戶口年期內提取部份款項
AXA安盛自1986年起服務香港，为個人及 企業客戶提供全面的保險投資、財富保障 管理服務及退休規劃理財方案。
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AXA財務評級
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基於AXA基金投資平臺的
雋宇II投資計劃
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证监会授权资料
此计划于2015年1月1日由香港证券监督委员会批准认可向公众销售,适合全球合
格投资者。证监会查询网址： www.sfc.hk
在AXA網上平臺 客戶基金帳戶 一目了然盡掌握！
•有效保單查詢 聯絡資料 保單資料 保單價值 戶口價值 繳費資料 進度狀況
• 基金價格及基金轉換 戶口價值 現存基金投資組合 基金分配轉換指引 基金轉換
• 保單貨幣參考匯率
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基金轉換及資料更改
轉換基金需時： 由網上作轉換指令後，基金轉換需時約4至5天。
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供内部培训使1 用
AXA安盛屬環球AXA集團成員;是保險、投 資及退休計劃方面的世界翹楚。
AXA首家公司創立於1816年，通過多項收 購合併，AXA现已成為全球首屈一指的保 險集團，業務網路覆蓋全球五大洲逾57個 國家及地區於全球擁有1億元名客戶，旗 下員工達163,000人。 AXA的集團收益為9,220億港元，其管理的 資產為114,205億港元。
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雋宇投資計劃概述
•可接受的投資人年齡： 18-55歲 •投資戶口年期與投資人年齡之和不超過75歲 •戶口年期：10 - 25年 •最初供款期：24個月 至 54個月 •接受的投資貨幣：港元、美元 •繳費方式：年繳；銀行卡/現金 •最低年投資額：19600港元或2400美元
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資金安全有保證
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AXA尊享环球基金平台
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環球精選債券基金、貨 幣基金、股票基金等
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雋宇投資計劃概述
•85種全球精選基金可供投資選擇 – 自由選訂合適的投資組合
•靈活供款及提取部份款項 – 靈活應付財務需要
•首年獎賞 / 長期客戶獎賞 – 進一步為客戶的資產增值
•10 – 25 年目標供款年期 – 切合不同的理財目標需要