产业经济学SCP分析

产业组织理论中的SCP理论按市场结构(Structure)—市场行为(Conduct)—市场绩效(Performance)的分析框架（简称SCP分析框架）对产业进行分析，对于研究产业内部市场结构,主体市场行为及整个产业的市场绩效有现实的指导意义。着重突出市场结构的作用,认为市场结构是决定市场行为和市场绩效的因素.分析程序是市场结构决定企业在市场中的行为,企业市场行为又决定经济绩效.因此,改善市场绩效的方式就是通过产业政策调整市场结构.结合相关统计数据，对一定时期内的广东省医药产业进行SCP 分析。

作为一个医药大省，广东省医药产业各项经济指标一直位居全国前列，但随着中国加入WTO、CEPA的落实以及兄弟省市的崛起，医药大省的地位开始面临挑战。曾经的辉煌是否能够继续，现有的困境又怎样才能突破？

1.广东省生物制药行业的经济运行状况分析

通过比较近四年广东省生物制药行业运行状况的数据发现，生物制药行业的盈利能力正在不断增强，销售毛利率自06年随着整个行业的快速发展逐年增长。从整个行业来看，广东省生物制药行业毛利率高出全国平均毛利率12个百分点。这说明广东省生物制药行业存在很大的盈利空间。与此同时，销售利润率和资产报酬率都出现了较高的增长，并高于全国平均水平，可见广东省生物制药企业投入产出水平较好，资产运营较为有效，可以充分利用更多资金进行更多盈利。

广东省生物制药行业的负债率在2004～2010年呈现小幅波动，但是2008年陡降至最低水平。基本处于正常水平。从亏损面上分析，亏损的企业在逐年增加。结合前面的分析可知，亏损主要是由小型企业产生的。这主要是由于07年、08年国家出台了一系列整顿和治理生物制药行业生产、流通等方面低水平重复建设和行业不规范行为的政策和法规，致使一些小型企业在激烈的竞争环境下由于缺乏核心竞争力，因而濒临破产倒闭，逐渐推出市场。截至2008年，企业的利息保障倍数比较稳定，整体情况表明行业的偿债能力很强，负债风险小（表2）。

从发展能力指标看，应收账款增长率呈现出较大波动。除2007年以外，应收账款的增长率都低于销售收入增长率，这表明应收账款管理较理想，企业运营状况良好。从销售收入增长率看，广东省要低于全国的平均水平，但其利润增长率要高于全国的平均水平。说明广东省生物制药行业相对中国的同行业，获利能力要强一些。广东省总资产的增长率逐年递增，但低于全国水平。

广东省的运营能力在逐渐提升，04-08年应收账款的周转率一直处于较低的水平。这一定程度上影响了它的资金流动速度。其产品的周转次数也低于整个行业的平均水平，且周转速度逐年下降。其流动资产周转率也在逐年的小幅上升，说明其流动资金的利用情况在逐年提高，但低于全国整体行业水平。

大企业不大小企业太小

广东省医药产业主要经济指标均排名全国第二位，所占比重在全国11％以上。但医药产业“慢进则退、不进快退”。当前我国制药企业规模小，年销售收入最高的也不过100亿元，研发投入占销售额的比例平均仅为0．78％，与国际大型制药企业相比差距非常巨大。以全球的比较眼光来分析，广东省和我国的医药产业都存在“大企业不大，小企业太小”的通病，国际竞争力尚需大幅度提高。

通过联合、并购和重组等手段，广东省已经组建形成广药和三九两大企业集团，丽珠集团、深圳海王、太太药业、深圳万基、珠海联邦等企业也在不断地发展壮大。但整体而言，广东医药产业的并购、重组相比于兄弟省市显得波澜不兴，广东企业利用资本来发展壮大的情况不容乐观，不利于产业资源进一步向优势企业集中，增强企业规模实力。国内的相关研究认为：我国医药企业最小经济规模以销售收入来衡量应在人民币2亿元以上，而广东省销售收入过亿元的医药工业企业主要集中在1亿～2亿元之间，共有30家，5亿～10亿元的企业2家，10亿～20亿元的企业3家，明显缺乏20亿～50亿层次的企业。

抓住中药现代化发展契机

面对当前的国际国内医药产业发展情况，广东要跃上新的台阶，应在哪些方面有所突破？

首先是必须抓住中药现代化的发展契机。目前，回归自然、绿色消费潮流在全球兴起，疾病模式也有了改变，心理健康、亚健康等越来越受到关注，广东的传统中药在这一时期必将大有可为。以前只有亚裔接受中药，而现在接受人群已经突破这一范围。三九集团在日本收购东亚制药设立三九本草坊，广药集团在俄罗斯与当地企业合资设厂生产中成药，这种“走出去”以低成本的方式参与国际竞争的形式就值得鼓励和学习，是一种聪明的做法。中药在广东省医药产业中占据相当比重，中药领域能否取得突破，能否率先实现中药现代化，将直接关系到广东省在全国医药行业中的地位。

零售药店洗牌是必然的

广东当前在药品流通领域出现了重新洗牌迹象，一批平价药房直接把战火烧到医院里面，广东省共有批发企业1344家，是国家药监局实施换证后，药品批发企业数量最多的省份之一。按照广东省现有销售规模看，企业数量明显偏多，随着药品分销服务业的对外开放，竞争压力将会进一步加剧；从独立药店与连锁药店的数量对比看，目前广东省连锁药店只占药店总数的20％多一点，尚不占据支配地位，也没有形成规模。由于企业数量多，规模小，业态趋同发展，受药品价格下调、医院药品招标采购等政策的影响，批发企业毛利率持续下降。尽管企业千方百计降低费用，仍很难有盈利空间，市场供过于求，相当一部分企业处于亏损经营状态，所以洗牌是必然的

2008年，广东省生物制药的发展水平与北京、上海等同属中国先进行列。广东现从事生物药物研究、开发和生产的企业主要在经济发达的珠江三角主地区，特别是广州和深圳、珠海两个经济特区。

在生产规模上，拥有广州的大日、天普、深圳的海王、科兴、康泰、新鹏，珠海的丽珠、东大、亨通，顺德的南方等一大批大型生物制药企业；在生产水平上，大多数企业基本附和GMP要求，生产设备及检测一起达到国家先进水平，硬件设施和投资环境在中国同行业中具有较大的优势；产品开发和技术水平上，中国2008年已批准生产的生物药物，广东省占有多数——如生化药物肝素、尿激酶（约占全国80%以上市场份额），肌苷（年产量780吨，约占全国市场份额的70%）利巴韦林（约占全国20%市场份额，并已经得到美国PDA认证）等等。另外，广东省具有丰富的海洋资源优势，从中可以提取开发出抗病毒、抗癌、抗衰、抗心血管病等药物，为海洋生物药物的研究开发提供了契机和环境，海洋生物药物应该成为广东省生物制药行业发展的主要方向之一，随着生物技术的不断发展，生物制药也将成为新的经济优势。

1.广东省生物制药行业的规模及地位变化

广东省是中国医药大省，在生物制药领域也是举足轻重的区域。广东省生物制药业一直以小型企业居多，但小型企业的相对于大型企业来说，单位资产的获利能力较差（表1）。

表 1 广东省生物制药行业企业类型状况（单位：个，%）

数据来源：国家统计局

另外，从行业资产、收入和利润在全国所占比重变化情况来看，广东省生物制药行业在08年发生了跳跃式的发展。从2004年到2007年，资产所占比重一直高于收入比重和利润比重。但2008年利润比重却一跃而上，高出资产占全国的比重。这主要是由于生物医药“深圳军团”频频打响“资本战”。2008年深圳生物医药企业打响两大经典资本收购案例——3月13日，深圳迈瑞斥资2亿美元收购美DATASCOPE公司的监护仪整体业务；3月7日，深圳翰宇药业成功吸引国际知名风投机构软银赛富亚洲的风险投资。“资本战”背后诠释的

是企业实力的较量，通过几年培育，以迈瑞、三九、健康元、海王、一致、科兴、康泰、尚荣等为代表的深圳生物医药、医疗器械企业已稳步成长为行业“小巨人”，整个深圳生物医药产业的竞争力明显增强（图1）。