保险-1+N职、岗操作手册-(班主任、助教)EXECLE版-775

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XX保险—新人培训操作手册(doc 103)

XX保险—新人培训操作手册(doc 103)xx企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训伴提供高品质的培训服务。

本手册的编定得到了XX人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。

因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。

XX人寿总公司培训部2004年6月XX保险—新人培训操作手册总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立XX培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。

二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同XX人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。

五、培训时间与方式时间：两周方式：第一周——基础理论周；第二周——实战演练周。

六、培训人员配备1、班主任——由培训部指定一名培训人员作为新人培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。

2、班助教——由培训部根据班级学员数量安排1-2名人员担任培训过程中的值星工作。

3、讲师——由培训部的专职讲师、组训和授权的兼职讲师担任。

七、班主任工作职责培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员作出处理，直至退训。

其他人不得干涉。

班务管理：（一）、培训前：1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前5天用《邀请函》通知讲师培训内容、时间及地点；2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等；3、制作《班主任日志》、编制《学员考勤簿》；4、准备学员资料袋；5、包括培训通知下发、学员名单打印、课程表的下发；6、培训场地及培训设备准备。

德育管理系统-学生保险管理-操作手册

操作步骤：1.学生保险维护德育管理员老师可以对学生保险进行维护，如下操作：“德育管理系统”->“学生保险管理”->“学生保险维护”学生保险信息添加如下图：点击【添加】按钮选择“保险学生”会弹出一个班级学生窗口，选择相应的学生（点击第一个按钮可选择当前页面的全部学生），点击【完成选择】，填好信息点击【提交】就添加完成了还可以进行批量导入，如下图操作：点击【导入】按钮然后点击“下载模板文件”填写完整保存文件点击【选择文件】，选择上一步里面信息填写完整的Excel文件，点击【上传并进入下一步】导入设置这一步一般不作更改，直接点击【下一步】验证成功，点击【执行导入】就成功导入保险信息了如果保险信息有误，还可更改和删除信息，如下所示：删除信息：选择相应的序号（可选择多个），在点击【删除】按钮；单个删除可直接点击相应序号后面的【删除】按钮修改信息：直接点击【修改】按钮，修改相应信息点击【提交】就行了2.学生保险统计我们添加完保险信息后还可以对学生保险信息进行统计，可查看已购买和未购买的人数统计，如下所示：“德育管理系统”->“学生保险管理”->“学生保险统计”->点击【查询】查询出来的数据信息注意事项：批量导入时，不能录入学生的姓名；需要提前在基础管理系统中查阅与班级对应学生的身份证号。

保险公司新人16个第一次辅导讲师操作手册

第一次分享
投影片24 投影片25
第一次退保第一次交叉业务
投影片26
学员分组研讨并指定代表发表
播放 VCD 或讲师示范投影片27
学员观摩
第一次陪客户体检
投影片28 投影片29
投影片30
四位学员上台做角色扮演
第一次遭受拒绝
第一次办理理赔
第一次接触大客户
投影片31 学员分组研讨并指定代
投影片7
可能有人会问，上面谈到的内容，
培训不是同样可以完成吗？
培训和辅导的不同培训解决一般化的问题辅导解决个性化的问题
投影片8
正如同我们做业务一样，在做辅导时我们也应定下一定的目标短期目标：
解决当前问题，产生业绩，达成竞赛或晋升指标。长期目标：
独立作业，从被辅导者成为辅导者，从新人成为师傅。
证必须是有着良好的效益；即每个小组成员的绩效或 FYC 都保持相对较高的水准。 •辅导不仅使其自身的业务技巧能快速提升，提高绩效水平；而且对团队的人员稳定性和整体士气与活力都起着至关重要的作用。 •不会做增员选择，营业单位无从做大;不会做辅导，营业单位无从做好
投影片6
这里我们重点讲述对新人的辅导问：对新人我们应该辅导什么
讲师活动
活动
分组研讨角色扮演录像观看
教具学员活动
一、讲师、课程介绍
10分钟
讲师介绍
新人的第一次辅导与实战课题剖析
学习目标的说明通过学习了解新人“第一次”辅
导的基本概念及其重要性。通过研讨、示范与演练使学员掌
握辅导重点和辅导方法。
投影片1 投影片2 投影片3
二、辅导的意义、目标和时机

保险公司业务操作手册.doc

三级机构开设区拓业务操作手册（组织增员、日常管理）第六章组织增员一、收展员招聘条件（一）收展员的招聘条件1.年龄25岁至50周岁，已婚已育的女性优先；2.高中以上学历；3.身心健康、行为端正、无不良记录；4.性格温和、待人热忱、努力向上；5.能接受公司培训，正常上班；6.住所临近上班地点和收费服务区域；7.礼贤测试分数4分以上；8.须经课长、处经理亲自面试通过；9.符合公司规定的其他条件。

（二）对于年龄25岁以下至20岁以上、55岁以下至50岁以上，符合其他录用条件的新进收展员，由三级机构区拓负责人面试通过，并经机构区拓部经理审核同意，始可录用。

二、收展员招聘模式及方法（一）增员渠道1.缘故增员：父母、兄弟姐妹、直系和旁系亲属，以及透过亲朋好友介绍的朋友、自己的朋友等。

2.保户增员：从成交或未成交的客户中物色适当人选。

如：对寿险、平安有兴趣的客户或准客户、常说买不起保险的准客户（鼓励来区拓发展赚钱）、以及他们推荐的人员等。

3.通过孩子认识的人：子女学校的老师、校长、子女的同学朋友、子女同学、朋友的父母亲友等。

4.通过配偶认识的人：配偶的亲友，同学，单位同事等。

5.同学、校友、战友：从小到大上学或各类学习班认识的同学，老师，校长、战友及同部队的人、亲戚朋友的同学，战友等。

6.由个人爱好、运动而认识的人：琴、棋、书、画、戏、曲；足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、保龄球、游泳、健身、摄影等。

7.过去及现在的邻居：过去或现在的邻居，居住小区的邻居，时常在家附近碰到的人等。

8.从前一起工作过的人：以前工作单位的员工、领导、客户、生意伙伴、竞争对手等。

9.日常生活认识的人：百货店、小卖部、水果摊、小吃店、饭店、修理部、干洗店，及一些消费的地方的人等。

10.其他行业的推销员：上门推销人员、街边商贩、各类促销人员、各行销售人员、直销专业人才，如销售房屋、汽车的推销员。

11.教职人员：从事教育或训练的人才，幼教、小、中、大学的老师或其他教育工作者。

新人岗前班操作手册(1)

新人岗前培训班操作手册目录一、概述（一）培训目的（二）考核指标（三）培训时间（四）训练对象（五）课程框架（六）主要内容（七）课程表二、各层级工作职责：（一）班主任工作职责（二）班助理工作职责（三）营业区工作职责（四）营业部经理工作职责（五）业务主任工作职责三、班级操作流程（一）具体操作流程1、训前准备2、训中操作3、训后总结（二）操作关键点（三）操作流程一览表四、常见问题解答五、附件工具清单一、概述新人岗前培训采用“创说会”+“产说会”的模式，强调“体验式”参与，以互动性、趣味性、生活化为特色，通过保险发展、新华成长、工作认知、基础知识及职涯规划五个篇章，递进式地使新人了解保险、了解新华，了解销售工作和基础知识，提高新人对公司、行业工作的认可度，建立从业信心，进而提高代理人资格考试辅导参训率和新人上岗率。

【培训目的】激发新人的从业热情，使新人达成“三爱”，即“爱公司、爱行业、爱工作”，并有强烈意愿参加保险代理人辅导与考试。

【考核指标】代理人资格考试辅导参训率、新人上岗率【培训时间】3.5天（封闭式培训）【训练对象】即将入司的准新人【课程框架】“三爱”作为培训的主线贯穿始终，通过行业公司的介绍、寿险意义与功用的诠释、公司产品的隆重包装、推销工作积极正面的说明、行业规范的明确要求，全方位、多角度不断加强学员对于公司、行业和寿险工作的认可与接受。

最后一天上午的课程“辉煌从新华起步”，则作为整体培训内容的收官，对新华在行业内独特的优势进行了回顾与总结，同时向学员发出了诚挚的邀请——欢迎大家加盟新华，你们的辉煌将从新华起步！结训通过氛围的营造，促使学员参加代理人辅导班并准备材料、办理签约上岗。

【课程内容】1．第一篇章：保险发展篇1)达成效果：使新人正确认识行业，了解寿险美好前景，认识到现在是加入寿险行业的最佳时机。

2)具体课程：➢行业介绍——《穿越时空话保险》之起源篇、发展篇➢法规介绍——《保险法概述》2．第二篇章：新华成长篇1)达成效果：使新人感受到公司的优势及对加盟人员的巨大支持，增强加盟意愿。

保险公司培训班的运作手册

银保2011第一期育才班培训操作手册中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作流程第一章总则第一条为了规范公司银保培训项目操作流程，提升办班效率，提高办班品质，树立中国人保寿险培训专业化形象，简化培训手续，节省培训人力，特编写《中国人民人寿保险股份有限公司培训项目操作手册》。

第二条本操作流程所称培训项目是指寿险营销各级各类制式及专题培训（以下简称培训项目）。

第三条寿险培训包括寿险制式培训和非制式培训。

第四条本操作流程说明的是银保新人培训项目的通则，即共同的部分，差别之处按培训项目的层面要求有所不同。

也可根据实际情况或具体班次调整。

第五条培训项目的开班流程与作业标准，除另有规定外，均照此规定办理。

第二章组织策划第六条培训项目操作流程分为事前、事中和事后三个部分。

第七条事前阶段即为准备阶段，包括开班准备、表报管理。

一.开班准备1.培训项目行事历拟定，工作细化落实到人（班主任、助教、会务人员确认）2.培训地点的确认：本地或外地，并按费用标准谈妥各项费用3.培训通知的拟写、下发4.培训回执的统计及学员的选拔、确认5.培训费用申领6.培训日程安排（课表排定）7.讲师确认、邀请及讲义的收取8.制作学员桌牌、胸牌9.培训教学器材的准备和调试，包括电脑投影仪、投影幕、白板、白板笔、白板擦、白报纸、胶带、裁纸刀等。

10.培训教室布置，包括悬挂横幅、调试胸麦、座位摆放、投影仪、投影幕摆放，白板准备。

11.课堂所需资料的印制12.培训资料袋准备及分装13.课间所需轻松录音的准备14.学员茶杯准备及喝水地点选定15. 讲师接送站安排16. 讲师、学员餐饮安排17. 学员分班、分组分配，（可按男女比例、年龄大小、）18. 开训准备19. 开训领导邀请，领导讲话稿的撰写20. 开训拍照联系落实21. 会务组提前到达培训地点，验收落实各项前期准备22. 迎接学员报到，训前与学员沟通，了解情况，宣导纪律二.表报管理1.学员装袋资料、物品一览表2.培训课程表3.培训作息时间安排表4.学员签到表5.培训项目纪律规定6.欢迎词7.讲师邀请函8.学员意见调查表9．试讲评分表10. 培训效果检讨报告11.开、结训流程12．协助办班工作联系函13．感谢函（分别给协办部门或个人和授课讲师）第八条事中阶段即为培训实施阶段，包括教学管控和行政会务两方面。

员工操作手册范本

员工操作手册范本目录- [1. 公司介绍](#1-公司介绍)- [2. 员工职责](#2-员工职责)- [3. 工作流程](#3-工作流程)- [4. 工作注意事项](#4-工作注意事项)- [5. 常见问题与解答](#5-常见问题与解答)1. 公司介绍在这一部分，需要对公司的背景、发展历程、核心价值观等进行详细介绍。

让员工了解公司的使命和文化，帮助他们更好地融入公司。

2. 员工职责这一部分需要列出公司内不同岗位的职责和要求，包括但不限于以下内容：- 岗位职责和目标- 与其他部门的协作要求- 涉及的技能和知识要求- 工作绩效评估标准3. 工作流程这一部分需要说明主要工作流程和步骤。

具体内容可以根据不同岗位进行细化，包括但不限于以下内容：- 工作计划和任务分配流程- 工作进度和报告流程- 决策和审批流程- 运营和维护流程4. 工作注意事项这一部分需要列举员工在工作中需要特别注意的事项和规定，帮助员工避免常见的误操作和问题，包括但不限于以下内容：- 数据保护和信息安全要求- 与客户和合作伙伴的沟通方式和注意事项- 办公室行为规范- 会议和活动的参与要求5. 常见问题与解答这一部分可以列举一些常见的问题和解答，帮助员工更好地理解和适应工作环境，提高工作效率。

可以包括但不限于以下内容：- 软件和工具的使用问题- 流程和操作的疑问- 公司政策和规定的解释结语以上是员工操作手册的一个范本，具体内容可以根据公司的实际情况进行调整和补充。

员工操作手册的目的是帮助员工更好地了解公司和工作要求，提高工作效率和工作质量。

希望这份范本能对你的工作有所帮助。

岗位说明书(保险管理岗)

四、工作协作关系
内部协调关系
公司相关部门
外部协调关系
社保中心
公积金管理中心
五、任职资格
教育水平
大学专科及以上学历
专业背景
人力资源管理相关专业
工作经验
3年以上工作经验，2年以上相关工作经验，1年以上管理工作经验
知识要求
熟悉人力资源管理相关法律、法规
专业技能或能力
具有一定的人力资源管理专业知识、人力资源处理能力；具备较强的理解能力和计划执行能力；良好的沟通能力、协调能力；熟练使用社保、公积金软件；熟练WORD、EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识
负责职工医疗保险、生育保险、申报、报销事宜，及工伤报销等工作。并及时向职工返还报销费用。
职责四
职责表述：负责及时收集社保相关信息，做好信息变更工作。
职责五
职责表述：负责熟练掌握社会保险及公积金相关法规、政策、流程，对职工提出的问题进行解答。
职责六
职责表述：负责职完成领导交办的其他工作。
职责二
职责表述：负责建立、完善职工基本社会保险及住房公积金的个人账户管理。
职责三
职责表述：负责职工基本社会保险及住房公积金的业务管理。
工作
任务
负责收集、审核参保人员资料，录入个人账户管理软件，办理人员增减，如遇特殊情况，还负责对参保人员进行补缴。
负责职工社会保险和公积金调基的申报工作。
负责定期审核社保月报，及时与公司财务及社保进行对帐，以保证工资与社保缴存数的准确定。
资格证书
助理人力资源管理师、人力资源管理师、高级人力资源管理师
所需培训
人力资源管理相关培训
六、岗位特征信息
工作场所
行政办公室
工作环境特征

保险行业面谈师操作手册

面谈师操作手册一、面谈要求：1、职场布置：整洁明亮，整齐划一、不适合新员看到的海报及宣传品暂时撤下2、洗手间尤其是女洗手间，条件许可情况下，准备洗手液及手纸3、面谈室里要准备笔记本电脑、人力资源专家名牌、收入高尤其是管理收入高的工资条，面谈师座椅高于新员座椅，准备面谈师所需资料（面谈话术、数字分析备表等，详见附件1-4）4、缴费室一定是离面谈室较近且封闭的空间，不能在缴费口或柜台缴费。

准备一盘小糖果。

5、等待室：电视、电脑、公司介绍VCR，设置循环播放，音量不宜太大。

公司介绍彩页。

6、填表室：桌子、椅子（干净，摆放整齐），签字笔（可粘贴或系在在桌子上），准备好一张填写信息完整的虚构信息表粘贴在桌子上做示范及暗示。

7、涉及物品准备：牛皮纸档案袋（质量好）面谈师用笔（高档，备两支），铅笔、糖果、复印职业能力测试表、应聘人员适性测验表、新员登记表，打印相关表格8、协助人员面谈助理，各单位每日上午下午排定面谈助理披绶带值班，迎来送往，协助填表。

提前将新员性格数字用铅笔写在档案袋右上角，提示新人调整手机。

促成师必须到位，促成师二次促成交费，提前话术演练“给自己一个机会”，即使带钱不够，也先交一部分排上队。

9、面谈流程第一步新人签到领取号牌（排号面谈）第二步填写表格、等候面谈第三步专家面谈第四步交报名费二、推荐人应遵守原则形象仪表要展现成功人士风范。

营造良好软环境，见人点头说你好提前与新员包装好面谈师，（话术演练）面试前提示调整手机。

入场后表示出对面谈师的足够尊重。

若在现场听，座位微微倾向新人，尽量注视新人。

形成2打1局面。

观察好现场情景，面谈师与新员沟通时尽量不要多说话。

三、面谈师流程：有气场，语速放缓，看学员时目光温和。

●问题要简单而直接，一次只问一个问题。

●采用“引导式”的封闭式问题进行提问。

●控制整个面谈的进行，不要花太多时间在某一个话题上。

1、利用性向测试表进行破冰，建立同理心。

2、经典三问，以不变应万变，寿险行业三大金典3、及时促成。

保险公司标准化团队操作手册(第一版)范文

4、积极拜访中、高收入群客源
5、完善售后服务，理解服务行销
6、积极参加社区、社团活动、扩大人际关系接触面
7、落实太保礼仪，包装专业形象
8、提高销售拜访量，运用介绍法，引伸市场开拓
9、建立众多资深业务数量
10．加强商业保险推销技能
问题
分析原因
改善措施
活动率
偏低
1、增员选择不当
2、训练辅导不足
3、销售流程不清晰
1、改善增员，选择流程
（l）熟悉缘故增员法、推介增员法
（2）建立增员及来源人才库
（3）设定选择合格业务员标准
（4）运用选择工具、流程
（5）熟练增员面谈技巧
2、强化单位衔接，在职训练
问题
分析原因
改善措施
脱落率
较高
（续）
6、新人本身工作习惯不佳
7、职场气氛、工作环境太差
8、主管辅导能力、意愿不足
9、差勤管理，过程管控不足
（1）意愿：
①不了解组织利益
②增员创伤
③辅导意愿低
（2）能力
①增员选择能力不足②辅导能力弱
2、销售与增员习惯不习惯
3、业务主管本身产能低、无吸引力
4、职场气氛差、脱落率高
5、人员素质低、人均收入低
6、缺乏单位内部在职训练
1、方法：
（1）不推销，即死亡——增员是推销的延伸
（2）不增员，即死亡——增员是寿险经营的命脉
4、未拥有市场
5、主顾开拓技能差
6、准主顾量太少
7、未落实活动量管理
8、差勤管理未积极执行
9、早会经营，二次晨会未到位
10、缺乏主管陪同辅导
11、主管自身销售技能不足，业绩太差
1、有效增员运作

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

12:30-13:00
13:00-13:45 14:40-15:00 15:00-17:00
岗培训操作工具表
——职前班
操作人
班主任（主负责系统操作）
助教（主负责追踪）
1、下发开班通知（提前一周）
2、邀请授课导师（提前10天）
3、在ETS录入培训班课表
4、授课导师说课（提前10天和老师说课试讲） 1、协助班主任测试直播系统
5、提醒助教召开训前沟通会
2、提前7日邀请授课组建导师群，与导
1、上传课件、视频等
师进行课程内容说课
2、测试设备
3、收取助教上报的当期参训学员名单
4、与导师进行授课预演
操作人
班主任（主负责系统操作）
1、开放设备、进入直播间 1、按照制式灯片进行培训班要求宣导
1、介绍课程及包装导师 2、及时了解学员在线时长及线上操作完成情况 3、班主任引导发导师发布随堂测试
完成时间
第二天
阶段
开班准备
《寿险销售在平安》《金管家活动介绍》
《我的平安之路》《保险概述》
运作流程
12:30-13:00
13:00-13:45 13:45-14:00 14:10-14:55 15:00-16:45
完成时间
训中第三天下
午
开班准备
《人身保险及产品基础知识》考前宣导及训后事项宣导保基考试
1、根据班主任提取培训班数据，配合班主任完成线下追踪 2、在培训负责人的群、疫情群信内反馈当期参训情况
操作人
班主任（主负责系统操作）
助教（主负责追踪）
1、开放设备、进入直播间 2、10分钟反馈学员前一日培训情况预警（考勤及随堂测试完成情况）
1、介绍课程及包装导师 2、及时了解学员在线时长及线上操作完成情况 3、班主任引导发导师发布随堂测试
1、根据班主任提取培训班数据，配合班主任完成线下追踪 2、在培训负责人的群、疫情群信内反馈当期参训情况
助教（主负责追踪）
1、根据班主任提取培训班数据，配合班主任完成线下追踪 2、在培训负责人的群、疫情群信内反馈当期参训情况
邮件反馈当期参训情况
操作人
班主任（主负责系统操作）
助教（主负责追踪）
1、开放设备、进入直播间 2、10分钟反馈学员前一日培训情况预警（考勤及随堂测试完成情况）
1、介绍课程及包装导师 2、及时了解学员在线时长及线上操作完成情况 3、班主任引导发导师发布随堂测试
贵分职岗培训操作工具
——职前班
阶段班准备
训前7个工作日
训前1个工作日
阶段
第一天
阶段
运作流程
训前准备训前会《走进平安》
《职涯发展在平安》
《寿险的意义和功用》训后
运作流程
完成时间
12:30-13:00 13:00-13:20
13:20-14:05 14:15-15:00 15:00-16:45 16:45-α