全球主要国家农药市场进出口情况及主要作物种植面积和农药市场
哈萨克斯坦农药市场综述
04/748海外农化一、哈萨克斯坦国家农业概况： 哈萨克斯坦国土面积272万km2，排名世界第九。
其中土地面积2.70亿hm2，内陆水域面积为252万hm2，分别占国土面积的99.1％和0.9％。
哈萨克斯坦多为平原和低地，西部最低点是卡腊古耶盆地，低于海平面132m；东部和东南部为阿尔泰山和天山；平原主要分布在西部、北部和西南部；中部是哈萨克丘陵。
荒漠和半荒漠占国土面积的60％。
近几年，哈萨克斯坦农业总产值占GDP的比重基本保持在7％左右，2011年这一比重为8.3％，2012年有所下降，为6.6％。
其中，种植业产值占农业总产值的比重为49.1％，畜牧业产值占农业总产值的比重为50.6％。
哈萨克斯坦种植业主要以粮食、棉花和油料三类土地密集型产品为主，是中亚最大的粮食生产国。
哈萨克斯坦重视粮食生产，强调粮食自给。
主要农作物包括小麦(占粮食作物产量的80％左右)、玉米、大麦、燕麦、黑麦，南部地区可种植水稻、棉花、烟草、甜菜和水果。
哈萨克斯坦既是粮食生产大国，也是粮食出口大国。
哈萨克斯坦是比较重要的优质长绒棉生产国。
二、哈萨克斯坦作物分布情况 (1)面积。
近几年哈萨克斯坦农作物播种面积基本稳定在2100万hm2左右。
根据哈萨克斯坦各州初步统计，2012年农作物播种面积为2120万hm2，与2011年基本持平。
其中，粮食作物的播种面积为1626万hm2，比2011年增长了0.3％，小麦播种面积为1346万hm2，比2011年减少了2.1％；油料作物的播种面积为185.4万hm2，棉花为14.8万hm2，甜菜为1.2万hm2，果蔬和马铃薯为40.1万hm2，饲草作物为251.7万hm2。
目前，除蔬菜和油料作物面积一直增加外，哈萨克斯坦其他农作物面积依然没有恢复至独立前的状况。
(2)产量。
由于播种面积的大幅下降，直接影响了农作物产量的增长。
哈萨克斯坦农作物产量的增长呈现复杂的状况。
具体来说，粮食产量波动较大，总体上处于较低的水平。
世界农药市场、特点及骨干产品
2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）
销售额
果树、蔬菜 谷物 85.15 46.16
%
27.3 14.8
玉米
大豆 水稻 棉花 油菜 甜菜 甘薯
33.37
26.82 24.95 23.08 7.49 6.86 4.68
10.7
8.6 8.0 7.4 2.4 2.2 1.5
向日葵
其他
3.11
267.11(100 %)
307.25(100 %)
311.9(100 %)
21世纪后世界各大类农药情况
• 从2001至2005年五年中，除草剂的销售 额上升了23.92%,杀菌剂上升了61.37%, 而杀虫剂仅4.03% • 除草剂增长减缓,与转基因作物有关,价廉 的增加,影响了相对较贵的选择性除草剂。 • 同样，转基因作物对杀虫剂也有相当影响。 • 因抗病转基因作物未很好开发，及种植结 构改变，激发了杀菌剂市场。
49.90
1.0
16.0
2006年世界主要作物种植面积
作物 小麦 玉米 水稻 大豆 油菜 棉花 向日葵 种植面积(亿公顷) 2.12 1.46 1.53 0.98 0.28 0.35 0.24 06/05(%) -2.7 0 0.7 0.9 1.3 1.5 3.5
主要农药品种市场
• 全球共开发2000个以上品种，市场流通 近600个。销售额上亿美元的共64个。内 除草剂29种，杀虫剂18种，杀菌剂15种， 其他2种。 • 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占 50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占 29%。
63.70
41.23 33.64 30.42 23.02 15.43 12.92
.11 13.58 13.08 10.68
世界农药市场、特点及骨干产品
11.5
17
14
9.3 7.1 5.5 4.5 8.7 6.3
2.8
2
0 美巴日法中德意英
国西本国国国大国
利
也有统计中国当年销售额为18.7亿美元。以上8个国家 共为207.8亿美元.
世界三大类农药市场
• 自20世纪70年代后期起，除草剂一直雄 踞三大类农药之首。
• 杀菌剂迅速增长，已接近杀虫剂。
2004年世界主要作物的 农药市场 （亿美元，%）
销售额
%
果树、蔬菜
85.15
27.3
谷物
46.16
14.8
玉米
33.37
10.7
大豆
26.82
8.6
水稻
24.95
8.0
棉花
23.08
7.4
油菜
7.49
2.4
甜菜
6.86
2.2
甘薯
4.68
1.5
向日葵
3.11
1.0
其他
49.90
16.0
2006年世界主要作物种植面积
• 销售额上2亿的共28种，内除草剂14个占 50%，杀虫剂6个占21%，杀菌剂8个占 29%。
2004年销售额在2亿美元的农药品种
括号内为2003年销售额
草甘膦31.85(29.33)
乙草胺4.50(4.30)
除 异丙甲草胺3.85(2.95) 草 百草枯3.85(3.75) 剂 2,4-滴3.05(2.95)
2. 世界农药发展特点
(1)高度集中，高度垄断及不断收购撤并是 当今农药工业的典型特征。
• 拜尔、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都及杜 邦等6家欧美超级大公司在2005年的农药销售 额为227.33亿美元，占当年全球农药销售额 （311.9亿美元）的72.89%
农药行业研究报告
农药行业研究报告一、行业概述农药是指用于灭除或控制害虫、病害和杂草的化学物质或生物制剂。
农药的发展和应用对于提高农作物产量和质量，保障粮食安全，维护农业生态环境具有重要作用。
农药行业包括农药研发、生产、销售和应用等环节。
二、市场现状（一）市场规模：根据统计数据显示，全球农药市场规模稳步增长。
2024年，全球农药市场规模达到X亿美元，预计到2025年将突破X亿美元。
（二）市场结构：全球农药市场主要由杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类别构成，其中杀虫剂市场占据主导地位。
此外，生物农药也逐渐受到关注和推广。
（三）市场竞争格局：全球农药市场主要由几家跨国企业垄断，其中包括拜耳、巴斯夫、多春鱼化工等知名企业。
这些企业拥有强大的技术研发能力和市场渠道，占据了市场的主要份额。
三、行业发展趋势（一）健康环保：受到环境保护和食品安全意识的影响，农药行业发展逐渐偏向健康环保方向。
生物农药、低毒农药和绿色农药的研发和应用将受到更多关注和支持。
（二）智能化应用：随着科技的进步，智能化农药应用成为行业的趋势。
例如，通过无人机、农机喷洒等高科技手段实现农药的精准、高效喷洒，提高农药利用率和防控效果。
（三）农药减量化：随着农业生态环境的恶化，农药减量化成为行业发展的重要方向。
减少农药对环境的污染和人体健康的影响，提高农药安全性是行业发展的重要任务。
（四）区域性发展：不同地区农作物的种植特点和病虫害类型各异，对农药的需求也存在差异。
因此，农药行业将更加注重根据地区特点进行产品研发和应用，实现差异化竞争。
四、挑战与机遇（一）环境污染：农药的过度使用和错误施用容易导致环境污染问题。
环境污染不仅对农业生态系统造成危害，也影响了农产品的质量和安全。
（二）法规限制：各国对农药的使用标准和使用范围有不同规定，不合规的产品可能面临市场禁售和罚款等风险。
农药企业需要加强对法规的了解，确保产品合规。
（三）技术瓶颈：农药研发和创新技术是行业持续发展的关键。
近年来世界农药市场及全球作物和主要农药公司的主要品
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
14
Ⅰ近年来世界农药市场概况
8. 农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域， 农药的非农业用途市场广阔 l 农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾 中的重要物资
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
15
Ⅰ近年来世界农药市场概况
➢用于防治黑腐病的主要杀菌剂有： 丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、 氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、 嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
24
Ⅱ主要作物的主要农药品种
➢用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有： 二硝巴豆酸酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、 penthiopyrad
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
39
Ⅱ主要作物的主要农药品种
（3）除草剂品种
➢防除禾本科杂草 芽前至播前使用：异丙甲草胺、氟乐灵 播后使用：喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵、 禾草灵、噻草酮
➢用于播后防除阔叶杂草： 唑草酯、灭草松、2,4-滴
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
26
Ⅱ主要作物的主要农药品种
（2）除草剂品种
➢防除禾本科杂草： 噻草酮、氟吡甲禾灵、喹禾灵、烯禾啶、吡氟禾草灵 ➢防除阔叶杂草： 唑草酯、异噁酰草胺、2,4-滴、氨磺乐灵。
近年来世界农药市场及全球作物和主
要农药公司的主要品
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Ⅱ主要作物的主要农药品种
近年来世界农药市场及全球作物和主
国外农药市场信息集锦
国外农药市场信息集锦2015年全球农化市场将超过3290亿美元全球产业分析公司（Global Industry Analysts）在《农用化学品——全球市场展望》报告中预计，2015年全球农化市场将超过3290亿美元。
农化品使用的重要性和必要性每年都有大量的农业用地由于沙漠化和城市化建设而被侵占造成可耕地面积日益降低。
可耕地面积的逐渐减少迫使农业生产效率的相应提高，才能满足日益增长的生产生活需要，保护耕地的高产和可持续发展就显得尤其重要。
而要达到高产的目的，农化品的使用在所难免。
由于农业领域的动态发展特性，对农化品产生了大量的需求。
农化品市场往往受到作物价格、天气情况、新产品研发、农业政策和农业补贴等因素的影响。
其中，人口的爆炸式增长，可耕地面积的日益减少，不断增长的农业生产力提高的需求，是全球农用化学品市场增长的主要推手。
农化市场主要增长地区、动力及瓶颈目前，全球农用化学品及化肥市场受到亚洲地区市场需求增大的有力推动。
印度和中国都是以农业经济为主的国家，对化肥和农业的需求更是日益增大。
中国是最大的氮肥生产和消费国。
除了亚洲外，拉丁美洲是化肥的另一个主要消费地区，巴西在这个地区市场占有重要地位。
美国同样也是农化品尤其是玉米化肥的主要消费国家，因为玉米是乙醇生产的主要来源。
另外，对环境友好农化品的较高需求、法律层面的日益完善和政府部门的严格监管将促进生物农药的进一步发展，生物农药意味着高品质，低残留，高度降解，高效和高度的选择性。
而来自管理机构如环保署及其他致力于减少农化品尤其是农药使用的部门加诸的压力增大，是该市场增长的主要瓶颈。
日益增强的环境保护意识，对于食品农药残留对健康的影响将有碍对这些农化品需求的增加。
然而，对综合害虫治理等计划的普遍采用及综合肥料管理等，有望降低对环境的影响。
2011年美洲中南部农药市场获增30%据美洲农化行业协会CropLife报道，2011年，美洲中南部农药市场市值达到了108.75亿美元，较上一年同期增长了29.7%。
2023年水稻田除草剂使用现状
水稻田除草剂使用现状2022年，全球水稻田农药销售额为38.08亿美元，占整个农药市场的9.9%，其中除草剂占最大份额，达到43.2%，其次为杀虫剂(34.1%)和杀菌剂(20.5%)。
以下是水稻田除草剂使用现状。
2022年水稻田除草剂销售额为16.47亿美元，比2022年增加了9.2%。
2022—2022年，水稻田除草剂市场以年平均5.9%的速率增加。
而2022年和2022年曾消失市场下滑，主要是由于日本除草剂市场销售额缩减，以后市场销售额逐年增加;2022年也稍有下降。
2022年水稻田除草剂市场销售额增加，主要是由于种植面积增加和大米价格上涨。
日本水稻种植面积增加0.6%，水稻田除草剂销售额增加5.0%，以美元计算增加了11.9%，其得益于大米价格的上涨。
2022年，除了韩国、巴基斯坦、墨西哥、哥伦比亚、泰国和巴西以外，其他国家水稻种植面积均有所增加。
虽然日本和美国水稻的种植面积只占1.0%和0.9%，但是却拥有全球最大的水稻除草剂市场。
据2022年统计，这2个国家的水稻除草剂销售占全球市场的49.7%。
因此，全球水稻除草剂市场的变化与这2个国家亲密相关。
随着全球人口的增长，亚洲许多国家对粮食的需求不断增加，尤其是大米。
2022年全球水稻种植面积上升0.6%，产量增长0.7%。
从产量进展可见，近10年来呈增长趋势，此与农药的使用更有着亲密关系。
农药在确保水稻稳产、高产中功不行没。
日本和韩国的国内大米价格仍高于出口国家;日本政府已经放开了部分水稻产业进口，通过政策削减种植面积;同样在韩国也有类似状况。
目前，日本水稻种植者平均年龄超过60岁，很少有年轻人从事水稻种植，这也促进了除草剂的使用。
巴西农药市场调研报告
*本刊特稿*第一部分：巴西国家概况及农业发展情况1.巴西农业概况 巴西是南美洲最大的国家，其国土位于中南美洲与大西洋之间。
巴西北部是广阔的亚马逊雨林地区，南部多丘陵，大部分人口多居住于此，是该国的农业基地。
巴西有得天独厚的农业资源，农牧业在巴西经济中占有重要地位。
巴西全国有580万个农场，农牧业总值（包括与农牧业相关产业的产值）每年达1800多亿美元，占国内生产总值的30%。
农业以生产出口农产品为主，是世界第六大农产品出口国。
巴西是世界咖啡第一生产和出口大国，是世界大豆第二生产和出口大国，糖每年出口逾千万吨，橙汁出口占世界出口的80%。
巴西是世界上少有的具有农业发展潜力的国家，巴西最著名的低树草原带（塞拉杜群落）被誉为“世界未来的粮仓”。
按照农作物产量计算，根据FAO世界粮农组织2013年的统计数据，巴西产量最大的农作物依次为甘蔗、大豆、玉米、木薯、柑橘等（表1）。
表1 巴西主要农作物的产量统计（FAO世界粮农组织，2013年）作物产量 （吨）甘蔗768090444.00大豆81724477.00玉米80273172.00木薯21484218.00柑橘17549536.00水稻11782549.00香蕉6892622.00小麦5738473.00番茄4187646.00土豆3553772.00 按照耕地面积计算，巴西种植范围最广的农作物主要集中在大豆、玉米、甘蔗和谷物上面，表2显示了2008年、2013年巴西主要作物的种植面积情况。
表2 巴西作物种植面积比较（2008/2013年数据）作物种植面积（百万公顷）2008年2013年大豆21.3127.74转基因大豆 11.5022.26玉米14.7815.82转基因玉米0.009.67甘蔗7.808.49水稻 2.87 2.39谷物 2.96 3.04咖啡 2.22 2.05棉花 1.080.89转基因棉花0.100.322.巴西农业的主要特点 （一）重视创汇农业的发展。
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Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
5. 德国
（1）进出口情况
亿美元
• 德国是全球主要的农药出口国，此与超级大公司拜耳和巴斯夫总部在 德国有关
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
• 从2006~2011年五年中全球增长最迅速的为乌克兰，达22%左右。在 20%~15%的为巴西、俄罗斯、泰国
• 在15%~10%依次有印度、阿根廷 • 10%~5%依次有中国、澳大利亚、日本、意大利、波兰、德国、加拿大、
西班牙 • 五年年均增长5%以下的有法国、哥伦比亚、美国、墨西哥、英国 • 韩国为平均负增长 • 全球2006~2011年均增长约6.5%左右
亿美元
（6）全球总计
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
亿美元
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
2. 2011年全球前20国家农药市场排名
亿美
元
*括号内为2010年排名 • 以上巴西、阿根廷、俄罗斯、波兰、乌克兰、泰国的位次均有提升
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
1. 巴西
（1）进出口情况
亿美元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
（2）销售额列前10位的农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
1. 2011年全球各地区、各国家的农药市场
（1）北美地区
亿美元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
（2）销售额列前10位的农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
6. 加拿大
（1）进出口情况
亿美元
• 由表可见，加拿大的农药基本上为进口
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
4. 法国
（1）进出口情况
亿美元
• 由表可见，法国是主要农药出口国
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
（2）销售额列前10位的农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
（2）销售额列前10位的农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
3. 日本
（1）进出口情况
亿美元
• 近年来，日本已从农药出口国变成进口国
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
（2）销售额列前10位的农药公司
• 由表可见，在前10位农药公司中，有8家为日本本土农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
（2）销售额列前10位的农药公司
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
• 增长率在10%~5%以上的国家依次为法国、意大利、印度、 加拿大、韩国、美国
• 增长率在5%以下的为哥伦比亚，而墨西哥出现了负增长 • 全球2011/2010年平均增长约16%
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
（2）南美地区
亿美元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
（3）欧洲地区
亿美元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
（4）亚洲地区
亿美
元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
（5）西亚Leabharlann 非洲地区张一宾 上海市农药研究所
2013.11
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅰ 2011年全球各地区、各国家农药市场
• 增长20%~10%以上之间的国家依次有德国、波兰、澳大利亚、 中国、英国、日本
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司
2. 美国
（1）进出口情况
亿美元
上海市农药研究所 Shanghai Pesticide Research Institute
Ⅱ 2011年全球主要国家的农药进出口情况及销售列 前10位的农药公司