用友CRM分析(市场、特点、客户)
CRM软件市场情况分析
1、国内CRM解决方案（软件）的主要提供商：SAP（My CRM）、Oracle（Siebel CRM）、微软CRM、用友 Turbo CRM、金蝶CRM、立友信 My CRM、管家婆CRM、鹏为CRM、智邦国际CRM、百会CRM、八百客CRM、Salesforce CRM、Xtools CRM。
2、CRM解决方案（软件）的市场份额状况：
用友CRM产品功能优势
用友Turbo CRM系统基于先进的管理理念设计，强调平台化和扩展性，在很多管理理念和功能设计上已经远远领先于同行，其良好的易用性和可扩展性尤其适合处于快速发展期的企业，用友CRM系统更加全面的功能设计，完全个性化的配置服务，成为客户选择用友CRM 的主要因素，也成为用友CRM连续7年保持中国CRM市场份额第一的客观基础。
l 用友CRM完整的系统架构
用友CRM系列产品功能全面，满足企业当前与未来的发展应用，从客户接触开始（用友CTI、短信收发、用友LINK）、到客户信息整合和企业的工作流程管理（用友CRM）、以及实现“让数据说话”分析企业各项运营数据及客户价值变化状况（用友DSS），完全覆盖企业今天的CRM应用目标，同时支持企业未来的扩展应用。
l 全程客户生命周期管理
用友CRM系统完全按照维护客户生命周期的原理来设计，从目标客户接触到客户联络交易
到变成忠诚客户，帮助企业透视客户生命周期的全过程，识别和管理客户生命周期的不同阶段，制定有针对性的策略，推动客户阶段的转化效率，保持客户的持续贡献。
l 客户关系图、联系人关系图与项目决策树
客户关系图：客户与客户之间可能是上下级单位，也可能是关联单位，系统可以自动绘制出客户关系图，通过一个单位可以查找到所有的关联单位，有效帮助企业进行关联销售和进行集团型客户管理；
联系人关系图：根据联系人的上下级关系可以自动绘制出联系人关系图，使企业有关人员也能够清楚客户联系人之间的关系及影响度，极大方便业务开展；
项目决策树：每个客户会有多个项目，每个项目的决策关系不尽相同，系统可以根据不同项目自动绘制出项目决策树，帮助企业更有效地推进项目。
l 客户信息权限管理精细化
多数企业都非常注重客户信息的保密工作，用友CRM系统可支持企业中不同的业务线或不同的业务角色看到某一客户信息时的侧面不同，负责员工与普通员工看到某一客户时的信息不同，不同职务人员看到某一客户信息的侧面不同。
l 客户积分动态管理
为了提高客户的忠诚度，很多企业对交易频繁的客户采用积分的激励机制，对客户的每次交易、推荐新客户、合理化建议等行为按照一定的规则给予积分奖励，用友CRM的客户积分公式可以依据客户不同的行为、不同的时间，不同的客户等级，不同交易状况等方便地设置。
l 员工业务权限管理精细化
出于管理精细化的角度，企业对员工的业务权限和信息获知权限管理有很高的要求。用友CRM系统对员工负责客户数量上限、唯一客户负责员工、价格权限、成交价查看权、成本价和利润查看权、打印权限、EXCEL导出权限、任务和订单执行动作权限、任务和订单的阶段权限（即使参与任务和订单的执行，也无法看到被限制的信息）等等均做了细致划分，非常符合企业的实际业务运营需要。
l 客户/订单信息界面灵活设计
不同的企业客户/订单信息和格式有着较大的区别，甚至一个企业内各部门的要求都不尽一致，用友CRM系统中企业能够完全按照自身的业务实际需要来设计个性化的信息内容及格式，并根据业务需求自定义多种复合检索条件，真正做到随心所欲。
l 向上销售、交叉销售、重复销售提升业绩
依照科学的营销理论和逻辑关系原理，用友CRM系统中实现了向上销售、交叉销售、重复销售等重要功能，帮助企业以多种商业智能方式挖掘客户价值，带来更多有效商机。
l 任务/订单智能工作流控制
用友CRM系统可以根据企业的实际业务情况设计任务和订单的个性化工作流，系统具有自动提交、自动排除、按照条件自动升迁阶段，自动超时提醒等功能，不同角色人员可分阶段处理审批、指导、查阅、执行等工作，可大幅提高企业的工作效率和工作质量。
l 业务邮件审批控制及存档管理
用友CRM系统的邮件中心可以支持Exchange、Notes等众多的邮件服务器，比起Outlook等普通邮件工具来说，用友CRM嵌入了工作流管理，可以对重要客户的邮件设置审查机制，员工发给该客户的邮件，只有在得到上级主管审批后，才会真正从邮件服务器发走。所有与客户有关的业务邮件内容，均可以自动存储到客户信息和关联项目下，不会被员工删除。
l 业务信息订阅中心
在多数企业中，领导层对具体业务信息的获取往往是被动的、片面的或滞后的，用友CRM 系统的业务信息订阅机制，可以帮助管理者主动获取关心的业务信息如报价、合同、收款、投诉、客户重要变化等，保证这些重要信息即使员工不提交，也可以及时提醒查阅。
l 管理驾驶舱
管理企业如同驾车，需要各种仪表数据的支持，用友CRM将仪表盘的概念引入到CRM系统中，将客户构成、客户增长率、客户满意度、收入变化等各项重要指标以仪表盘的形式动态展现出来，系统具有超量预警提醒功能，帮助企业管理者洞察业务变化，对公司每天、每周、每月的业务进展一目了然。
l 员工工作报告
一个员工80％的工作时间在围绕着客户运转，用友CRM系统把每个员工一段时期的工作以数据化的方式汇总起来，以报告的形式提交给上级领导，员工本人也减少了工作量，上级考察员工也有了合理可信的依据，并且能够及时发现员工存在的问题，及时帮助指导纠正。
l 员工绩效及员工提成管理
员工的绩效考核是综合了员工的工作业绩、工作过程、工作效率、工作量等多方面的考核，比如：销售额、利润、应收款、销售成功率、退货状况、发生费用、投诉表扬等，系统可选择不同指标给予综合考评和打分，系统支持定义多套提成计算模型，进行提成计算。
l 全方位接触中心
用友CRM系统能支持全方位的客户接触方式，如：Web、Email、手机短信、信函、传真、人工电话、自动语音等，可设置相应模版，自动完成批量的客户沟通。帮助企业建立快速、多渠道的客户沟通、交易平台，及时了解客户需求、提供有效服务。
l 短信支持与移动应用
随着通讯手段的进步，用友CRM系统已经和手机短信有了良好的交互，系统不但可以发送短信，还可以用手机输入客户、订单、工作记录等信息，也可以用手机输入查询条件接收系统中的客户、联系人、产品、订单等信息。
l 支持离线方式应用
用友CRM系统采用B/S技术架构，支持总部与分公司跨地区协同工作、共享信息；长期出差在外的业务人员还可以通过离线应用方式记录当地销售、服务等状况和客户信息，不受网络环境和时间地域的限制。当网络连通时再及时提交信息给总部并获取总部的最新资源。
l 独有的个性化配置平台
用友CRM独有的用友KEY平台真正实现了系统应用层与控制层的分离，用友KEY可以灵活配置企业的组织结构、工作流程、各种不同的表单、各种属性字段等，满足客户的个性化需
求，比单纯的客户化开发更方便，见效更直接，扩展性更优越，更能适应企业“随需应变”的市场营销服务流程和管理的需要。
l 支持组织架构扩展与变化
用友CRM系统能够支持集团企业矩阵式管理模式，支持跨区域和多产品业务线应用，系统对业务机构和管理区域双纬度部门设置，灵活的树状组织机构设计和员工角色自定义，可支持复杂型企业组织模型的应用，充分满足企业组织机构不断扩展的需要。
l 严密的安全机制
用友CRM提供功能权限、数据权限、口令验证、数据加密等多种技术，数据传输过程支持SSL128位加密传输，系统登陆时支持图形效验码，支持复杂密码规则和有效期限制。
l 支持多国语言应用
用友CRM系统的字符全部以Unicode存放，支持多语言环境，即使不同国家地区的人员使用同一系统，也不存在任何障碍。
l 方便性和易用性
员工在使用用友CRM系统时，每人可以定制自己的桌面显示信息，大大提高易用性和方便性，员工日常的工作通过桌面信息基本就可处理完成，不需要进入各个功能菜单。所以学习和使用用友CRM系统也变得非常容易，一个普通员工培训两个小时就可以掌握。
用友Turbo CRM部分典型客户
集团型多业务模式标准产品业务模式
清华同方股份有限公司中联绿盟信息技术(北京)有限公司
中国网络通信有限公司ESRI中国（北京）有限公司
山西华宇（集团）公司清华同方人工环境有限公司
复杂销售管理业务模式深圳市东进通讯技术股份有限公司
中国石化集团青岛石油化工厂山东积成电子股份有限公司
厦门希尔企业管理咨询有限公司北京德望机械电器有限公司
清华同方威视技术股份有限公司北京市北化研化工新技术公司
中海集团国际贸易有限公司北京合众思壮科技有限责任公司
北京科锐配电自动化股份有限公司北京普析通用仪器有限责任公司
北京豪特耐集中供热设备公司上海锦坤电子有限公司
星网锐捷网络有限公司上海德润宝特种润滑剂有限公司
香港百莱玛工程有限公司上海大陆药业有限公司
成都中康光缆有限公司香港亚讯科技有限公司
上海莱特商用印刷机器有限公司成都佳灵电气制造有限公司
上海飞奥燃气设备有限公司北京机电院高技术股份有限公司
推广管理业务模式北京微视电子技术有限责任公司
博福-益普生(天津)制药有限公司北京天威诚信电子商务服务有限公司西蒙电气（中国）营销总部大客户管理业务模式
三和国际集团有限公司中国图书进出口（集团）总公司
青岛黄海制药有限责任公司北京首都国际机场股份有限公司
河北先进医疗器械有限责任公司远东国际租赁有限公司
会员制管理业务模式德国布鲁格船务有限公司
贵阳红华贸易有限公司美国药物资源有限公司
中图读者俱乐部有限公司香港亚太卫星控股有限公司
龙运汽车贸易发展有限公司中国建材集团进出口公司
湘火炬投资股份上海有限公司央视市场研究股份有限公司
大客户关系管理解决方案
大客户关系管理解决方案 1、建设大客户关系管理系统的意义。 大客户虽然可能只占客户总数的2O％甚至更少，但是他们的消费额或提供的业务收入往往会达到总收入的80％甚至更多，因此通过建立大客户服务系统，为大客户提供个性化的以及优质的售前、售中和售后服务，就显得十分重要。就电信行业来说，做好大客户的服务可在以下几个方面得到提高。 (1)提高客户的满意度和忠诚度。 在竞争日益激烈的通信市场上，对于企业来说，如何将客户和企业有机地结合在一起，使客户感到自己受到企业的关注，企业提供的服务是专门为其定制的，并且不断增加使客户感到满意的服务，已成为电信企业在当今市场取得成功的重要因素。研究证实，不满意的客户会向其他潜在客户讲述他们的经历，而这些潜在的用户数量是现有满意用户数量的两倍，所以保护并增加市场份额最明智的做法就是让客户满意。 (2)提高管理水平，降低服务成本。 随着CTI技术的飞速发展，由先进的计算机系统集成的综合客户服务中心来改善与客户接触的方式已成为客户服务的一种有效手段。同时，先进的客户关系管理思想也正越来越多地融入到了客服中心的核心设计中，这使得对资源的管理可以更加有效。实践证明，管理系统的完善可以极大地提高客户服务中心的生产效率，为客户提供更好的服务。 (3)保持并增强现有市场渠道，挖掘新的市场资源。 在现代市场竞争中，各种销售手段的灵活组合是取胜的有力武器，而将用户的投诉和抱怨转化为销售机会更是一种高明的销售技巧。利用大客户关系管理系统，客户服务代表可以通过及时访问数据信息将客户问题转化成销售机遇，也可以将客户的误解抱怨转化为另一种亲情服务。在许多情况下，客户服务代表通过向用户介绍新产品新服务、产品的性能指标、产品的使用方法来解决客户提出的问题。他们能够轻松地访问客户的概况和业务记录，客户也将被推荐得到更准确的服务和解决问题的途径。在另外一些情况下，大客户关系管理系统能够主动访问用户，为之提供有效服务，使潜在的客户得到挖掘。 (4)提供对企业市场分析的数据。 大客户关系管理系统直接面向客户，接触的是最真实的市场需求。利用数据挖掘技术将这些市场数据加以统计分析，有助于企业对其业务运营状况及营销活动成效做出正确的评
crm客户关系管理系统需求
c r m客户关系管理系统 需求 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
客户关系管理系统 需求规格说明书 编号：JB-RM-CRM 版本：
1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2范围 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户：
XX公司员工。 客户： 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务： 由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
客户关系管理重点知识复习过程
客户关系管理重点知识 1、客户：是指任何接受或可能接受商品或服务的对象。 2、客户关系管理：是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。 3、关系营销：关系营销把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他相关者互动，并建立长期、信任和互惠关系的过程。 4、数据库营销：指营销者建立、维持和利用顾客数据库和其他数据库（产品、供应商、批发商和零售商），以进行接触和成交的过程。 5、一对一营销的含义：以“顾客份额”为中心，重点开展与客户互动对话，以及为客户提供“定制化”的服务和产品。 6、客户视角的客户价值：指的是企业提供给客户的价值，是顾客在消费过程中期望或感知到的产品和服务所给他带来的价值，也成为顾客价值。 7、企业视角的客户价值：是客户提供给企业的价值，指企业把客户看作是企业的一项资产，侧重研究（不同的）顾客及其顾客关系能够给企业待来的价值。 8、客户价值管理：根据客户的交易历史数据对客户价值进行统计与分析，挖掘具有价值的现期客户和潜在客户。（无）9、基本价值：基本价值源于企业想客户提供的核心产品或服务，包括有关核心产品或服务的、有明确定义的特性，是客户价值构成的基本部分。 （无）10、客户期望价值：是指客户在特定的情况下，希望在企业提供的产品或服务的帮助下实现期望的、超越于产品或服务本身的目的与目标。 （无）11、超越期望价值：意味着企业要通过仔细分析客户的需求及其认知体系，通过额外的努力来使得客户获得意外的惊喜，才能给客户内心留下非凡的体验，而只有这样的深刻体验才可能触动客户，才可能带来客户的忠诚。 12、客户生命周期：指从一个客户开始对企业进行了解或企业准备对某一客户进行开发开始，直到客户与企业的业务关系完全终止，并且与之相关的事宜完全处理完毕的这段时间。 13、客户识别的含义：就是通过一系列技术手段，根据大量客户的个性特征、购买记录笔记等可得数据，找出谁是企业的潜在客户，客户需求是什么，哪类客户最有价值等，并把这些客户作为企业客户关系管理的实施对象，从而为企业成功实施CRM提供保障。 14、潜在客户：是指对某类产品（或服务）存在需求且具备购买能力的待开发客户，这类客户与企业存在销售合作机会。 （无）15、潜在客户的定义：是针对现实客户而言的，是可能成为现实顾客的个人或组织。 16、关键客户：是指对产品（或服务）消费频率高、消费量大、客户利润率高而对企业经营业绩能产生一定影响的要害客户。 17、客户分级管理：指企业在依据客户带来价值的多少对客户进行分级的基础上，为不同级别的客户设计不同的关怀项目。 18、客户经理制：是柜台服务的延伸，以客户为中心，集推销产品、传递市场信息、拓展管理客户于一体，为客户提供全方位服务的一种服务方式。 19、微笑传达的含义：微笑体现了心境良好，面露平和、欢快的微笑，说明心情愉快，乐观向上，善待人生，这样的导购员才会产生吸引顾客的魅力。 20、客户投诉：是消费者对商家产品质量问题，服务态度等各方面的原因，向商家主管部门反应情况，检举问题，并要求得到相应的补偿的一种手段。 21、客户满意：是指一个人通过对产品的可感知效果与他的期望值相比较后，所形成的愉悦或失望失望感觉状态。 22、美誉度：指一个企业或者品牌获得公众信任、好感、接纳和欢迎的程度。 23、指明度：客户指明消费或者购买某种企业或者品牌的产品或服务的程度。 24、客户期望：是指客户在购买、消费产品或者服务之前，对产品或服务价值、品质、质量、价格等方面的主观认识或者预期。 25、客户忠诚的含义：指客户一再重复购买，而不是偶尔重复购买同一企业的产品或者服务的行为。 26、客户流失：是指客户由于种种原因不再忠诚，而转向购买其他企业的产品或服务的现象。 1、客户关系管理的原则 （1）客户是企业战略资源的出发点和落脚点。 （2）客户资源的拓展原则建立稳定客户资源的原则客户关系中的整合共赢原则 2、4p向4c转变核心要点：不要再卖你所能生产的产品，而已要卖客户所要购买的产品；暂时忘掉定价策略，去了解消费者要满足其需要所愿意支付的价格；忘掉分销策略，考虑客户购买的便利性；先不要促销，先与客户沟通，倾听客户需求。 3、企业内部数据：客户基本资料、客户交易历史记录、产品销售资料、客户投诉建议记录、客户订单进展情况等
销售易移动CRM使用手册
一、登录系统 1.点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。 （注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册） 2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。 （如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码） 二、首页 1.查看日程及任务 1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。点击【∨】按钮可进行进一步操作。 1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。 1.3（1）点击【跟进】按钮。 （2）根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。 1.4（1）点击【延时】按钮。 （2）将日程或任务延迟到相应的时间点。（也可自定义时间点） 1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。 2. 查看通讯录 2.1 点击左上角的通讯录。 2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。 2.3点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。 2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。 3.CRM全局模糊查询 如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。 3.1点击右上角的放大镜按钮。 3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。 4.查看工作圈 在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。 4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。 4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。
5.查看仪表盘 5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。 5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。 6.快捷键 点击快捷键可以快速的完成一些操作。快捷键中的内容可以自定义。 6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。 6.2点击相应的模块，进行操作即可。 6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。 6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块，可点击需要删 减的模块前方的【-】按钮。完成选择后点击右上角的【完成】按钮。 三、消息 消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息。 在首页点击下方菜单的消息。 1.待办提醒 1.1点击【待办提醒】，进入提醒列表页面。 1.2 点击需要查看的提醒信息，进行查看即可。 2.通知 2.1点击【通知】，进入通知页面。 2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。可点击相应内容进入详情页。 2.3 点击【系统通知】，进入系统通知列表页面。点击相应的通知，进行查看即可。 2.4点击【部门公告】，进入部门公告列表页面。点击需要查看的公告名称，进行查看即可 3.企业微信 3.1 在消息页面，点击右上角的【发起聊天】按钮。 3.2 选择需要发送企业微信的人员后，点击右下角的【确定】按钮。 3.3 如需按部门发送企业微信，点击【按部门选择并创建新讨论组】按钮。 3.4 点击相应部门名称，即可创建该部门的讨论组。 3.5 在文本框中输入相应的内容后，点击发送按钮即可。 3.6 创建好的群组，会显示在消息页的下方。如需删除群组，可在群组名称上方向左滑动屏幕后，点击【删除】按钮即可。
CRM客户关系管理系统建设方案(完整版)
CRM 客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 2013年11月5日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)
【销售彦论】销售漏斗四-销售漏斗实战手册
【销售彦论】销售漏斗系列四-销售易CRM：一个案例教会你设置销售漏斗 销售易CRM史彦泽：前面我们就销售漏斗的管理不为人知的七大价值及其三大要素，并通过销售漏斗总结出了一个打造高效销售团队的数学公式。但是很多人都发现在实际应用过程中，并没有获得这些价值，原因就在于缺乏对销售漏斗的正确设置。今天我们将如何将销售漏斗在公司落地，从而对销售团队进行数字化管理。销售漏斗的落地需要考虑考虑两个部分，一是它的身体——销售阶段、一个是漏斗的大脑——赢率。 产品型销售漏斗通用法则 (文章来源：销售易CRM) 谈到设定身体和盈率，很多公司会百度一下别的公司如何设置销售阶段和赢率，然后结合自己的业务过程情况作微调，最终形成自己公司的销售漏斗的阶段了。很多个公司都是这样的一个销售漏斗阶段设置过程：第一个阶段是初步接洽、第二个阶段是了解客户需求、第三个阶段是提供解
决方案、第四个阶段是报价、第五个阶段是商务谈判、第六个阶段是成交。这就是是一个最简单、典型的产品型销售的流程阶段。产品型销售的公司在为销售流程阶段配置赢率的时候，通常采取“一三五七十”这个通用和简单的方法：初步接洽客户的阶段赢率我们设定为10%，确定客户需求阶段的赢率为30%，验证产品符合客户需求也就是提供解决方案阶段的赢率为50%，报价及谈判阶段的赢率一般被设为70%，签单的赢率肯定就是100%啦。看上去“一三五七十”的这个赢率既简单又方便，根据这个赢率制定规则销售漏斗就形成了，接下来我们在CRM里设定一套固定的流程就可以开始管理公司的销售过程了。我们的很多客户在用销售易CRM之前就是这么做的。当然这种销售流程设定方式其实对于一些从来没有销售漏斗管理的公司来讲，采用简单借鉴的方式来进行稍稍的一个精细化管理已经是个不错的进步。但对于另一些公司，却可能不一定能够符合自己的运作特点。 顾问式销售漏斗设置进阶法则 (文章来源：销售易CRM) B2B企业的销售方法论存在两个非常大的差异——产品型销售和解决方案式的销售。对于产品型销售的公司，借鉴的非常粗放的销售阶段的管理方式基本可以适用。而第二类公司简单借鉴前面的方法，就会出现很多问题。很多销售易CRM客户在跟销售易的行业顾问交流的时候表示：有些公司用了一段时间的销售漏斗后，大家的反馈都不是特别好。对于一个项目大家的认知总是无法统一，一线销售认为赢率已经接近80%，而老板凭借自己的经验认为是20%，这样的情况频频发生。另一个重要问题是如果漏斗阶段对公司的典型销售打单没有指导意义。很多时候销售漏斗的使用流于形式，一线销售人员仅在销售项目推进的时候，往下一个阶段移动一下，并没有形成共同的作战语言、没有形成最佳销售实践、更无从谈起复制顶尖销售，并没有达到我们前面说的销售漏斗使用的七大价值。
CRM客户关系管理系统文献综述
CRM 客户关系管理系统文献综述 1 毕业设计材料：文献综述 课题名称：CRM 客户关系管理系统 专业：软件开发与测试 学生姓名：李祥坤 班级：0813113 学号：30 指导教师：卢正洪 完成日期：2011-10-23 CRM 客户关系管理系统文献综述 摘要：随着经济的全球化和网络化成为世界经济发展的必然趋势,以及公司之间的竞争日趋激烈, 客户己经成为企业与公司争夺的焦点。客户关系管理(Customer Relationship Management ,CRM) 系统作为一种新型的客户关系管理系统应运而生。本文简要介绍了CRM 系统的结构和分类,以及CRM 的发展，同时对CRM 系统的设计原理和基本功能作出了描述，在此基础上详细分析了客户关系管理应用系统设计的模式。 关键词：客户关系管理、管理系统、CRM 系统、客户 一、CRM 概述 1、CRM 的体系结构
CRM 是一种旨在改善企业与客户之间关系的管理机制,利用现代信息技术在企业和客户之间建立一种数字、实时、互动的交流管理系统[1 ] 。从逻辑模型角度来讲,一个完整的CRM 系统分为三个层次:界面层、功能层和支持层。其中,界面层是用户与系统之间进行交互、获取或输入信息的接口。通过直观的、简便易用的前台界面,为各项用户操作提供方便。功能层是由各种功能模块构成包括销售自动化、营销自动化、客户支持与服务、呼叫中心、电子商务以及辅助决策等功能模块,执行CRM 的各项基本功能。支持层是保证整个系统正常运行的基础,通常包括数据库管理系统、网络通信协议等。 2、CRM 分类 通常,CRM 系统分为操作型、分析型和协作型三类。 (1)运营型CRM 。运营型CRM 为分析和客户的服务支持提供依据。运营型CRM 收集大量的客户信息、市场活动信息和客户服务的信息,使得销售、市场、服务一体化、规范化和流程化,主要包括销售、市场和服务三个过程的流程化、规范化、自动化和一体化。在销售方面, 包括销售信息管理、销售过程定制、销售过程监控等。在市场营销方面,提供从市场营销活动信息管理、计划预算、项目追踪等功能。 (2)分析型CRM 。分析型CRM 主要是将大容量的销售、服务、市场以及业务数据进行整合,使用决策支持技术,将完整的和可靠的数据转化为有价值的、感兴趣的、可靠的信息,并将信息转化为知识,对未来的发展趋势做出必要而有意义的预测,为整个企业提供战略和战术上的商业决策,为客户服务和新产品的研发提供准确依据,提高企业的竞争能力。 (3)协作型CRM 。协作型CRM 是为了实现全方位地为客户提供交互服务与
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统 产品说明概述 提高客户需求响应速度提升客户满意度 金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。 强化营销队伍管理提高营销团队战斗力 金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想 金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性 与金蝶ERP无缝集成数据共享 金蝶CRM与ERP无缝集成。与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。 移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机 随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。成为销售人员推进订单的
得力工具。无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。 精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局 金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。提升销售管理的精准度。 支撑项目型销售过程管理 金蝶CRM适合于复杂项目型销售。项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。需要团队支持协作共同完成销售工作。
客户关系管理系统(CRM)解决方案
XX公司 客户关系管理系统（CRM） 解决方案 东大阿尔派软件股份有限公
目录 一、CRM理论概述 (3) 1．问题的提出 (3) 2．问题的解决方案 (3) 3．CRM概念 (4) 4．CRM的发展和现状 (4) 5．CRM系统在企业应用系统中的地位 (5) 6、CRM给企业带来什么 (6) 二、P IVOTAL E R ELATIONSHIP功能简介 (9) 1市场营销-功能模块清单 (9) 1．1运作功能 (10) 1．2管理功能 (13) 2．销售队伍自动化- 功能模块清单 (14) 2．1运作功能 (16) 2．2管理功能 (21) 3．客户支持- 功能模块清单 (23) 三、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的体系结构 (31) 1 Pivotal 系统结构 (31) 2 Pivotal Relationship 的DNA体系结构 (32) 3．Pivotal Relationship系统运行平台 (33) 四、P IVOTAL R ELATIONSHIP 的定制开发 (34) 1定制开发工具（Customization Toolkit）和方法 (34) 2 Pivotal Relationship应用系统的定制开发流程 (38) 五、总结 (39) 1．选择CRM (39) 2．选择Pivotal Relationship解决方案 (39) 3．选择东大阿尔派作为CRM方案提供商 (39)
一、CRM理论概述 1．问题的提出 在信息经济时代，对企业来说谁对市场反应速度快，谁将在激烈的市场竞争中占据有利的地位。竞争的结果最终将促使企业价值从市场竞争输家转移到市场竞争的赢家。这就使我们的企业面临一个问题：怎样才能保住自身的价值不流失，而且能占有更多的利润区，以实现企业价值最大化。所谓的利润区就是能给企业带来价值的商业领域。 2．问题的解决方案 为了实现企业价值最大化，企业最先意识到的是降低其自身的生产成本。这样他们就寻求一种解决方案来实现企业怎样最有效的去使用和管理企业的生产资源。在这种形式下从而产生了ERP（企业资源计划）思想和基于这种思想的一些软件系统。我们把这种主要核心放在改造企业内部商业流程的系统称为后端办公系统(BackOffice),例如：ERP、MRP、MRPII、SCM、财务管理系统等。这些系统实现了如财务管理、制造管理和人力资源管理等企业内部管理的自动化和流程管理的优化。 如果一个已经成型的行业，在这个行业中的企业都在生产同类产品，每个企业都以产品为中心的模式来管理企业，他们以同样的方式进行竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种竞争环境下一个企业的优势就是在成本和质量上的领先。但如果在这个行业里的所有企业都在成为了成本和质量上领先，那么该行业就会成为无利润的行业。那么单单从企业产品上来做文章将无法实现企业目前面临的问题。 企业要想在同行业中脱颖而出，如果企业把大部分时间发在致力于企业内部事务的处理，以产品为中心来开展企业的工作，那么他们就根本无法及时的跟上市场的变法。企业要想及时了解市场的变化，并快速做出相应的对策，只有一条解决途径就是：缩短企业与客户的交流的途径；及时的跟踪客户的变化；不断满足客户的需求。迎合这种需求，从而产生了CRM （客户关系管理）思想和基于
《大客户营销实战与客户关系管理》
大客户营销实战与客户关系管理 ——从销售成功到客户忠诚 课程背景： 二八定律让我们知道，20%的大客户贡献了80%的利润，做好大客户（重点客户）的营销和关系管理尤其重要。 大客户营销分为集团大客户、个人大客户，本次课程从客户心理分析、决策采购流程、营销谈判技巧等方面来阐述大客户营销的过程及注意事项。 客户关系的目的就是创造良好的人际关系及工作氛围，让客户更好的为公司服务，为产品服务，从而增加销量，实现公司目标。 课程收益： ●认识客户：根据客户价值与特性，深入理解目前的竞争形势，有效应对各类客户。 ●大客户实战营销技巧：沟通技巧、呈现技巧、谈判技巧。 ●客户关系管理实操要点：掌握日常客户关系维护方式，拉近与客户之间的距离，让客户对你产生依赖。 ●学会客户关系维系“吉祥三宝” 课程时间：2天，6小时/天 课程对象：大客户经理、渠道营销人员、销售主管 课程方式：讲授、情景演练、小组练习、案例讨论、实战演练、沙盘推演等 课程大纲 第一讲：理清现状—大客户分析 一、20/80法则与大客户 二、大客户分类 1. 按收入分类 2. 按影响力分类 麦肯锡工具运用：客户重要度评分表 3. 按集团和个人分类 三、按客户产业链分类
1. 产业链上游 2. 产业链下游 3. 产业链之外的服务、项目 四、大客户心理需求分析 讨论：客户喜欢哪类销售人员？ 1. 客户不喜欢（讨厌）哪类销售人员 2. 拜访客户时，客户心中的三个问题 3. 客户购买心理过程分析 第二讲：大客户营销策略 一、大客户采购之六阶段 1. 客户采购第一步：内部需求和立项 对应销售第一步：开发阶段（收集客户信息和评估） 2. 客户采购第二步：对供应商初步调查、筛选 对应销售第二步：销售进入阶段（理清客户组织和角色，与关键人建立良好关系）3. 客户采购第三步：指定采购指标 对应销售第三步：提案阶段（影响客户采购标准，提供解决方案） 4. 客户采购第四步：招标、评标 对应销售第四步：投标阶段 5. 客户采购第五步：购买承诺 对应销售第五步：上午谈判阶段 6. 客户采购第六步：安装实施 对饮销售第六步：项目实施阶段 二、客户开发的诀窍 1. 大客户所在行业及产业链的情况分析 1）行业排名和竞品企业分析 2）大客户上游产业链企业相关 3）大客户下游产业链企业相关情况 2. 大客户拜访策略和目标 1）已有业务合作 2）介绍推荐
CRM 客户关系管理系统毕业论文
SHANDONGＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 毕业设计说明书CRM客户关系管理系统 学院：计算机科学与技术学院 专业：计算机科学与技术专业 学生姓名： 学号： 指导教师： 2012 年 06 月
摘要 摘要 客户资源是企业的重要资源，而对于客户资源的合理管理，关乎着企业的生存与发展。客户关系管理系统简称CRM的引入，就是改善这一问题的重要措施。CRM作为管理企业和客户关系的主要管理平台，不仅可以对客户的关系进行管理，还可以记录企业同客户之间的业务活动。 该系统用JSP和MySQL实现了客户信息的管理、统计、分析、查询以及管理员对系统维护等功能。客户管理系统有着很好的应用前景，随着计算机技术和网络技术的发展，它的功能将会得到不断的发展和完善。本系统可以根据实际应用的具体情况，适当加以修改，以便更好应用。本系统操作简单，灵活性好，系统安全性高，运行稳定。 本文详细介绍了客户关系管理系统开发和设计的全过程。 关键词：客户关系，管理系统，客户，JSP ，MySQL
英文摘要 Abstract Customer resources is an important enterprise resources, and to the customer resource to rational management, for the enterprise's survival and development. Customer relationship management system as the introduction of CRM, is to improve the problem of the important measures. CRM as a management enterprise and customer relationship management of the main platform, can not only to the customer relationship management, can also record enterprise with the customers, business between activities. This system USES JSP and MySQL realize customer information management, statistics, analysis, inquires the and administrators to system maintenance etc. Function. Customers management system has a good application prospect, along with the computer technology and network technology development, its function will be constant development and improvement. This system can according to the specific circumstances of practical application, proper, in order to better be amended application. This system operation simple, flexibility is good, the system has high security, steady operation. Key words: CRM，Management System，corporate customer，JSP ，MySQL
销售易客户解决方案
1.销售管理面临的挑战 1.作为系统集成商，神州数码需要与各级代理商保持频繁的沟通。以项目为中心，记录神码和代理商在推动进程 中的分工、动作和下一步计划等信息，同时记录与客户相关的信息 2.代理商作为重要资源，也需要进行关系维护。如日常的沟通关怀，产品技术培训等 销售易CRM解决方案 1.完整记录代理商信息，基本资料、联系人、带来的销售机会和一起进行的市场活动等，将合作伙伴纳入到整个 销售管理体系中，并与销售机会、项目等动态信息进行高度整合 2.通过销售易，对与代理商相关的销售机会进行统一管理。明确代理商角色，实现对关键项目信息的全纪录 3.以项目和代理商为中心，全面记录历史信息,帮助管理层更准确的进行费用管理 2.销售管理面临的挑战 1. 销售信息反馈不畅，总部需要掌控一线销售动态； 2. 三条产品线的政府业务和企业业务管理模式差异明显，随着业务扩张，无信息化系统整合，日常管理难度加大； 3. “人盯人”的管理模式难以应对业务扩张带来的规模化发展需要； 销售易CRM解决方案 1.构建从市场活动到回款的全流程管理，喜报推送，签单提醒帮助总部领导第一时间知晓一线销售成绩，另一方面，搭建的大客户项目管理模块让领导层及时掌握政府级大客户项目的进展情况。 2.销售易“多业务类型”功能协助将开普互联三条产品线的三种业务模式同时建立在系统中，通过严谨的权限控制，实现多业务分离并行管理的目标。 3.通过销售易crm中的销售阶段设置，为不同业务模式的项目规范了独有的阶段任务，形成科学的项目管理方法指导销售的项目跟进，并自动形成月，季，年度销售漏斗，通过销售易绩效分析的“加权预测“帮助管理者科学地预测销售业绩。使用效果
客户关系管理CRM系统设计报告
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
CRM大客户关系管理教程题库
1.从实现工作目标的路径角度来说，客户关系管理强调的是： D 1. A 从生产商到客户的路径 2. B 从产品到市场 3. C 从市场到产品 4. D 注重客户价值理念的整合 2.以下哪个不是客户关系管理的特征： C 1. A 注重与客户的沟通交流 2. B 注重客户的差异性需求 3. C 客户量越大约好 4. D 强调与客户建立长久的合作关系 3.营销的核心是： 1. A 了解市场 2. B 客户需求 3. C 好的产品 4. D 以上都不 4.从供应商的角度来看，他们一般只考虑以下哪种需求：A 1. A 公司需求 2. B 个人需求 3. C 客户需求
4. D 市场需求 5.个人需求中的“归属感”是指： A 1. A 希望自己成为某个团队、集体中的一员 2. B 希望拥有稳定的职业 3. C 希望找到同类伙伴 4. D 希望被认同 6.使用A LL规则发现客户需求，其中“A”所指的是：正确答案:A 1. A 问 2. B 听 3. C 看 4. D 以上说法都不对 7.客户关系管理的第一大要点是：正确答案：A 1. A 记录客户信息 2. B 掌握客户信息 3. C 对客户资料进行动态分析 4. D 以上都包括 8.封闭式问题的功能是： C 1. A 大量掌握客户信息
2. B 了解客户的差异性需求 3. C 锁定客户需求 4. D 找出客户需求的特点 9.与客户沟通应当尽量避免是： B 1. A 直截了当 2. B 强行推销 3. C 不作互动 4. D 态度夸张 10.了解客户的企业文化，指的是： D 1. A 了解客户企业的公司政策 2. B 了解客户企业的采购程序 3. C 了解客户企业的决策的关键人物 4. D 以上都是 11.营销人员分析现状，首先应该： A 1. A 找出产品的卖点 2. B 了解产品的特点 3. C 考虑有利因素 4. D 考虑不利因素 12.引导客户发现需求，而不是单纯促销，目的是： D
crm客户关系管理系统需求分析
客户关系管理系统需求规格说明书 编号：JB-RM-CRM 版本：1.0
1概述 客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。 1.1目的 本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。 1.2围 本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。 1.3读者对象 1.4参考文档 无 1.5术语定义 系统用户： XX公司员工。
客户： 购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。 客户服务： 由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
客户关系管理系统(crm)管理办法最终版
客户关系管理系统（CRM）管理办法 2014年8月份制定 版本控制 对客户关系管理系统（CRM）管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制。在发布客户关系管理系统（CRM）管理办法之前，需要在制度中标明日期、版本以及更改记录，由审批人签字批准后发布。 日期版本授权人修改记录
第一章总则 第一条目的： 为了保证集团及其分子公司CRM项目的正常实施，将CRM系统有效应用于客户资源的规范管理，提升集团及分子公司的销售管理质量，现结合公司的实际情况制定本管理办法。 第二条适用范围： 本管理办法适用于集团及分子公司所有已开CRM账户的营销人员及销售管理人员。第三条日常使用基本要求： 1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆CRM系统，如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统，根据自身实际销售情况及时登陆更新相关的营销信息。 2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；查看客户信息并及时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态，进行“销售机会”的阶段升迁；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施的“一般行动”；及时录入签订合同的销售订单等。所有录入系统的线索/销售机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的“一般行动”以记录最新的销售进展，即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进，也需要做下记录以方便管理人员查看。集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监督和管理，对连续两周未登陆帐户的营销人员进行OA的不定期通报，并根据各分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚。
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职及岗位变动需要注销账户的、或者人员岗位变动需要调整CRM系统权限的，统一由版块管理员在人员离职或者岗位变动的一个工作日内经过OA系统提交“信息系统用户管理及权限变更审批表”，在审批表中列明相应的人员名称，权限变动原因及处理方式的要求，经领导审批后由市场营销部统一实施。对有明显离职倾向的相关人员（含集团管理层、板块负责人、板块管理人员、系统管理人员）可根据情况提前冻结使用权限。 第二章版块分类与权限设置管理 第四条根据集团及分子公司的业务情况，集团CRM的营销体系分为10大版块分别对应集团8家公司的业务，主要如下： 各版块的业务和系统信息实行独立管理独立查看的方式，各个版块都只能查看本版块的相关信息，如有需要跨版块分配的营销信息，则统一提交集团公司市场营销部来进行跨版块的分配。 第五条CRM的营销体系执行严格的权限设置管理制度，根据集团和各分子公司的营销体系构架分为集团管理层、版块负责人、业务人员、版块管理员及系统管理员等五种独立的权限设置。 1.集团管理层：集团公司副总裁以上人员，可以查看所有版块的营销信息，并给所有 版块的业务人员指派相应的“一般行动”；
销售易CRM将销售管理流程做到极致
经验+用户痛点+互联网技术 从戴尔、思科，到SAP的中国区销售总监，他的职场经历值得称道。而丰富的职场经历不仅使他积累了广泛的从业经验，也引发了他对行业发展的诸多思考。 俗话说“旁观者清，当局者迷”。而他的所作所为似乎一直都在违背这种“常识”，同时他也在这种“反其道而行之”的尝试中收获，并坚定了自己的创业初心。 由于长期身处销售领域，史彦泽对传统销售管理软件弊端的认识真切并且深刻。对这些了然于胸的史彦泽一直在想，既然互联网技术发展得如此迅猛，为什么就不能把互联网的众多技术应用到企业服务市场里，从而去改变企业服务的各个环节呢？ 这时，从业经验+用户痛点+互联网技术使得史彦泽久等的创业良机悄然而至。就这样，在2011年，秉持着让销售变得更容易的理念，史彦泽创立了销售易。 将销售易打造成最专业、最创新的销售管理服务商是史彦泽不变的初心。然而，何为最专业和最创新呢？在史彦泽看来，不同的行业、不同规模的企业在诉求点、业务流程、体系上都各有不同，这就需要充分了解用户的痛点，然后根据痛点制定出专业性的解决方案，从而带给客户所需要的价值。在这个过程中，对技术水平、行业理解的要求非常高，要想做好这件事就需要加大投入力度，不断改善产品功能，并增强专业程度。 另外，史彦泽表示，销售易的基因就是用互联网的方式改变传统的软件服务，改变传统的CRM。不过在利用互联网技术改造传统CRM系统的同时还要注重提升客户互联网式的体验，并采用互联网的运营方式进行实际的操作和管理。 互联网技术+互联网体验+互联网运营，是史彦泽运用互联网思维进行创新的最终体现。互联网技术解决企业级应用成本大、操作复杂的老问题、将互联网体验的社交功能带到了企业级应用中、最后才是产品更迭、社会化新媒体营销的互联网思维运营。 专注销售流程自动化 如今，企业服务市场的竞争已成一片红海。随着百度发布直达号、腾讯发布微信平台企业号、阿里巴巴发布企业移动应用钉钉，原本就竞争激烈的市场环境变得更加恶劣。对此，史彦泽认为，前景巨大、市场广阔的企业服务市场必定使得众多企业趋之若鹜。既然无法避免，就只能学会应对。对于销售易来说，将产品做到极致是应对挑战的唯一出路。 史彦泽提到，虽然行业当中的众多企业在移动办公、社交工具应用、销售员和客户行为管理上存在诸多相同之处，但是每家公司的目标和基因却不尽相同，这也带来对行业认知和理解上的差异。他说：“我们的初心不是相互复制模式，然后忽悠资本市场。而是将销售管理这件事做到专注和极致。” 从以往的行业经验来看，互联网初创公司最开始都是希望通过扩张业务范围的方式快速实现盈利，从而使得自身能够在大浪淘沙之后存活下来。然而，销售易的做法却是沉下心来专注做好一件事。 在史彦泽看来，销售管理的核心在于流程。从跟进客户，到获得线索，再形成订单，最后完成交易的流程才是销售管理的重中之重。而销售人员和客户的行为管理都是在服务于整个销售流程的实现。在这方面，销售易已经形成了一套标准的CRM管理体系和机制，有力促进了销售管理流程自动化的实现。 用户痛点高于一切 在企业服务市场里，续约率是衡量企业工作成效的核心指标。产品功能、企业服务都是影响续约率的重要方面。为此，销售易在售前售后都会着重收集用户需求，然后将这些需求根据某种模式进行评分，最后根据分数高低先后进行产品功能迭代。这样做的目的就是通过不断完善产品功能来适应不断变化的用户需求。 同时，销售易还实现了产品功能的自定义配置，这样就可以快速配置用户的多样需求。无论是一般的业务流程改变还是更加独特的业务需求变化都能实现有效配置。这样就满足了客户