最新融资(公司债券)
企业债券融资介绍(通用版)
合肥鑫城国有资产经营有限公司
2012-4-23
12.00
7.00
7.88%
AA
AA
无担保
12吉城投
吉安市城市建设投资开发公司
2012-4-20
16.00
7.00
7.80%
AA
AA
无担保
12十堰城投债
十堰市城市基础设施建设投资有限公司
2012-4-20
12.00
7.00
7.98%
AA
AA
无担保
主承销商
对发行人财务报告出具审计报告 募集资金验资 协助审核发行材料的相关内容
会计师
管理层访谈 信用评级，出具信用评级报告 债券存续期间跟踪评级
信用评级机构
进行法律尽职调查 审查各中介机构相关资质 审查募集说明书等发行文件 出具法律意见书
律师
1.5 企业债券概况—近期发行的企业债情况
12乌国资债
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
2012-4-28
14.00
6.00
6.48%
AA
AA
无担保
12铜陵建投债
铜陵市建设投资控股有限责任公司
2012-4-28
15.00
10.00
8.20%
AA
AA
无担保
12江宁债
南京江宁科学园发展有限公司
2012-4-28
12.00
7.00
7.29%
AA
AA
无担保
12宁波电力债
12兴荣债
重庆市兴荣国有资产经营管理有限公司
2012-4-19
8.00
7.00
8.35%
AA-
AA
公司债券品种
公司债券品种一、公司债券概述公司债券是指由企业或公司发行的债券，是企业融资的一种方式。
相比于银行贷款等融资方式，公司债券具有灵活性和低成本等优势，因此在市场上受到广泛关注。
二、公司债券分类1. 按照发行主体分类（1）非金融企业债：由非金融企业发行的债券，如工商企业、民营企业等。
（2）金融企业债：由金融机构发行的债券，如银行、证券公司等。
2. 按照支付利息方式分类（1）固定利率债：利率在整个期限内不变。
（2）浮动利率债：利率根据市场情况浮动调整。
3. 按照转让方式分类（1）公开发行：向公众投资者公开发售的公司债券。
（2）私募发行：向少数特定投资者非公开发售的公司债券。
三、可转换公司债券可转换公司债券是指在一定期限内可以按照约定价格将其转换为股票的公司债券。
可转换公司债券相比于普通公司债券具有更高的风险和回报率，因此在投资者中受到青睐。
四、可交换公司债券可交换公司债券是指在一定期限内可以按照约定价格将其转换为另一种证券的公司债券。
可交换公司债券相比于普通公司债券具有更高的灵活性和风险，因此在市场上受到广泛关注。
五、永续债永续债是指没有到期日的公司债券，也称为“永久性资本证券”。
永续债相比于普通公司债券具有更高的风险和回报率，因此在投资者中受到青睐。
六、高收益债高收益债是指信用评级较低且收益率较高的公司债券。
由于其较高的风险和回报率，需要投资者承担更大的风险，因此适合有一定风险承受能力的投资者。
七、地方政府融资平台债地方政府融资平台债是指由地方政府融资平台发行的企业或金融债券。
由于其发行主体为政府融资平台，具有政府背书的优势，因此在市场上受到广泛关注。
八、总结公司债券是企业融资的一种方式，根据发行主体、支付利息方式、转让方式等不同特点可以分为多种品种。
投资者应根据自身风险承受能力和投资目标选择适合自己的债券品种。
第九章再融资
2024年7月1日
page22
9.2 上市公司发行可转换公司债 券
我国很早就推出了可转换公司债券这一融资工具， 证券交易所成立未多久，1992年深宝安就发行了首 只可转换债券，但是前期的发展是缓慢和不成熟的， 从1992年到2001年九年时间里仅发行了5只可转债。
2001年4月27日证监会发布了《上市公司发行可转 换公司债券实施办法》和三个配套的相关文件，从 而使可转换公司债券进入了规范发展阶段，很多上 市公司开始使用可转换公司债券作为再融资工具，
9.1.3 上市公司发行新股的条件
根据《证券法》第十三条的规定，上市公司 发行新股必须符合以下条件：
➢ 1．具备健全且运行良好的组织机构； ➢ 2．具有持续盈利能力，财务状况良好； ➢ 3．最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他
重大违法行为；
➢ 4．经国务院批准的国务院证券监督管理机构规 定的其他条件。
2024年7月1日
page4
增发与配股的比较
3.配股和增发虽同属再融资行为，但两种方法募集 到的资金数量不同。一般来说，公募增发由于打破 了配股通常的10股配3股的限制，从而可以募集到 更多的资金。这笔资金可以成为处于高速成长阶段 、资金缺口大的上市公司巨大的助推器，成为企业 实现产业转型的契机。
2024年7月1日
back
page13
调整股东的持股比例
其一，通过定向增发提高控股股东的持股比例
江淮汽车（600418）2007年4月进行定向增发，之 前控股股东江淮汽车集团持有江淮汽车总股本的 29.81%，低于30%的要约收购线，上市公司控股权 有一定的被收购风险。非公开发行股票成功后，江 淮汽车集团占江淮汽车本次发行后总股本比例上升 为34.68%，触发了要约收购义务，但根据相关规则 ，证监会已豁免江淮汽车集团的要约收购义务。
2023年企业债券发行情况
2023年企业债券发行情况摘要：一、企业债券概述1.定义与特点2.审核机构与时间二、2023年企业债券发行情况1.发行人及类型2.发行规模与利率3.资金用途三、购买企业债券的途径1.证券公司开设账户正文：企业债券是一种由从事盈利性经营活动的企业发行的债券，主要以城投公司、地方政府融资平台等为主。
它在我国的发展历史悠久，作为一种重要的融资工具，为企业提供了资金支持。
以下是关于2023年企业债券发行情况的详细介绍。
一、企业债券概述1.定义与特点企业债券是由企业发行的债券，具有一定的期限和利率。
它具有以下特点：- 发行主体：从事盈利性经营活动的企业- 审核机构：国家发改委- 审核时间：3-6个月- 利率：根据市场情况和发行人信用等级而定- 偿还方式：到期还本付息2.审核机构与时间企业债券的审核机构为国家发改委，整个审核过程约需3-6个月。
在通过审核后，企业即可开展债券发行工作。
二、2023年企业债券发行情况1.发行人及类型2023年，我国多家企业成功发行了企业债券。
这些发行人主要包括城投公司、地方政府融资平台等，债券类型包括一般债券和专项债券。
2.发行规模与利率2023年企业债券的发行规模逐年增长，利率在4%左右。
例如，高邮市经济发展集团有限公司发行的8.4亿元企业债券，期限为7年，年利率为4.2%。
3.资金用途企业债券筹集的资金主要用于基础设施建设、社会民生工程等。
如高邮市湖畔景苑安置小区及附属用房工程。
三、购买企业债券的途径投资者可以通过以下途径购买企业债券：1.证券公司开设账户投资者需要先在证券公司开设证券账户，然后才能购买企业债券。
开设账户后，投资者可以通过证券公司平台或第三方证券软件购买债券。
总之，企业债券作为一种重要的融资工具，在2023年的发行情况整体良好。
投资者可以通过开设证券账户购买企业债券，分享企业发展带来的收益。
公司债券最新监管政策解读
第二条：在中华人民共和国境内，公开发行公司债券并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统
业务界定与 适用范围
交易或转让，非公开发行公司债券并按照本办法规定承销或自行销售、或在证券交易所、全国中小 企业 股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让的，适用本办法。法律法 规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）另有规定的，从其规定。本办法所称公司债 券，是指公 司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
未达到前款规定标准的公司债券公开发行应当面向合格投资者；仅面向合格投资者公开发行的，中 国证 监会简化核准程序。
面向合 格投 资者公 开发 行 （小公开）
未达到《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定的，且符合《证券法》第十六条规定的公司
面向合格投资者公开发行的公
债券，可以面向合格投资者公开发行，中国证监会简化核准程序
指导利率定价机制 3 个月以上 银行间市场
市场化定价机制
发行完成后 5 个工作日内 案即可 备 交易所市场和新三板等
公司债券采用市场化定价机制并在交易所市场流通，其定价方式优于交易商协会产品的指导利率定价机制。市场化定
价能够在一定程度上降低发行人的综合成本（公司债券发行票面利率至少不会高于同等条件下交易商协会的产品） 1-2 个月；非公开发行公司债券采用事后备案制，发行完成后
面向公众投资者公开发行公司
《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定：资信状况符合以下标准的公司债券可以向公众投
债券，债券信用评级要达到 AAA 级，且发行人近三个会计 年度实现的年均可分配利润不 少于债券一年利息的 1.5 倍 公开发行公司债券，可以申请 一次核准，分期发行。自中国 证监会核准发行之日起，发行 人应当在 十二个月内完成首期 发行 ，剩余数量应当在 二十四 个月内发行完毕
我国中小企业债券融资案例分析
该案例的成功原因在于： （1）Y公司业务发展前景良好，具有稳定的收益来源和良好的信用记录；
（2）债券条款设置合理，利率适中，吸引了投资者的；
（3）债券发行时机恰当，正值 国家鼓励中小企业发展之际。
然而，该案例也暴露出一些问题，如： （1）中小企业发行债券的审批流程较为复杂，需要多方协调；
（2）中小企业对债券融资的认 知度和接受度仍有待提高。
谢谢观看
四、结论与建议
通过以上案例分析，我们可以得出以下结论：中小企业债券融资在一定程度上 能够解决企业融资难的问题，为中小企业的发展提供新的融资途径。然而，实 际操作中仍存在一些问题和风险，如审批流程复杂、中小企业信用风险高、市 场风险难以控制等。为了进一步推动中小企业债券融资的发展，我们建议：
1、政策层面，政府应加大对中小企业债券融资的支持力度，简化审批流程， 提高政策透明度和稳定性；
一、中小企业债券融资现状
目前，我国中小企业的债券融资方式主要有企业债券、短期融资券、中期票据 等。然而，由于发行门槛高、审批程序复杂、融资成本较高等原因，这些融资 方式的实际利用率并不高。许多中小企业由于缺乏有效的融资渠道，往往只能 依靠自有资金或银行贷款来支持企业的发展。
二、中小企业债券融资的优势
三、构建中小企业债券融资模式
1、政策支持与法规完善
政府应出台相关政策，鼓励和支持中小企业债券融资。例如，适当放宽中小企 业发行债券的准入门槛，简化审批流程，降低发行成本等。同时，要完善相关 法规，规范中小企业债券的发行、交易和监管等方面的操作，为中小企强中小企业自身素质
1、降低融资成本：债券融资的成本通常低于银行贷款和其他债务融资方式。 通过发行债券，企业可以获得长期的资金支持，降低财务压力。
2、优化债务结构：债券融资可以使企业的债务结构更加合理。通过发行债券， 企业可以将短期债务转化为长期债务，降低财务风险。
20种企业融资方案【最新】
20种企业融资方案1、银行贷款银行贷款是目前债权融资的主要方式，其优点在于程序比较简单，融资成本相对节约，灵活性强，只要企业效益良好、融资较容易，缺点是一般要提供抵押或者担保，筹资数额有限，还款付息压力大，财务风险较高。
2、信托贷款信托贷款是指受托人接受委托人的委托，将委托人存入的资金，按其（或信托计划中）指定的对象、用途、期限、利率与金额等发放贷款，并负责到期收回贷款本息的一项金融业务。
委托人在发放贷款的对象、用途等方面有充分的自主权，同时又可利用信托公司在企业资信与资金管理方面的优势，增加资金的安全性，提高资金的使用效率。
3、银行承兑汇票银行承兑汇票主要有三种应用方式：（1）是企业以银行承兑汇票支付货款来弥补短期资金不足，从而节省现金流支出；（2）是企业开出差额保证金银行承兑汇票，可放大信用，用更少的钱、更低的融资成本筹集更多资金；（3）是企业资金短缺时还可将收到的银行承兑票据申请贴现或者背书转让，及时补充流动资金或支付货款。
4、信用证信用证融资是国际贸易中使用最为广泛的融资产品，信用证的优点及生命力正是能为买卖双方提供融资服务。
信用证融资是银行一项影响较大、利润丰厚、周转期短的融资业务，银行都把贸易融资放在重要地位。
但银行的信用证融资会产生导致妨碍银行自身生存与健康发展的风险，这些风险甚至扰乱正常的金融秩序，所以必须对其风险进行控制。
5、内保外贷境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款，如此一来，境内企业就可以获得境外的低成本资金。
在额度内，由境内的银行开出保函或备用信用证为境内企业的境外公司提供融资担保，无须逐笔审批，和以往的融资型担保相比，大大缩短了业务流程。
2010年中，国家外汇管理局发布了《关于境内机构对外担保管理问题的通知》，对内地银行向海外开出外币担保融资函实施额度管理，即“内保外贷”——银行对外担保的融资额度不能超过银行本身净资产的50%。
公司债券融资方案
公司债券融资方案公司债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
在国家政策鼓励下，发行公司债券融资，对于其拓展融资渠道、改善融资结构、规范公司运营、提高经营实力具有重要的现实意义。
2015年1月15日，中国证监会发布了《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”），《管理办法》规定公司债券的发行主体由原来的上市公司拓展至非上市公司、注册地在国内的一般企业等全部公司制企业，发行方式可以公开发行或者非公开发行。
依照《管理办法》实施后，将普通公司债、私募公司债、可转债、可交换债、金融机构附减记条款公司债等在内的几乎全部品种纳入同一管理框架，皆可发行公司债券。
一、公司债券的特点（一）扩大发行主体范围，放宽发行条件。
《管理办法》将原来限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人，这是本次《管理办法》的最大突破。
这宣告证监会将全面介入中国企业发行债券融资的市场，其与发改委和人民银行的竞争则更加走到台前和更白热化。
对于广大企业来说，则是增加了一个在交易所融资的机会，因此直接受益的将是那些大量发行中票的企业和目前少数发行企业债券的大型企业；（二）丰富债券发行方式，合理审批放权。
除了传统公开发行之外，《管理办法》对非公开发行专门作出规定，非公开发行的公司债券只需在发行结束后5个工作日内向证券业协会备案即可，流程方便快捷。
按照当前规定，只有评级在AAA且平均三年可分配利润可以覆盖1.5倍债券利息以上的公司才有资格面向社会公众发行，否则将只能面向合格投资者发行。
面向合格投资者的债券发行也可以分为公开和非公开两种方式，给了企业和承销机构以更多更灵活的选择权。
实践操作中，对于面向合格投资者的发行，是否公开信息披露并不重要，因此区分公开与非公开发行意义不大；（三）简化发行审核流程，优化发行机制。
《管理办法》取消公司债券公开发行的保荐制和发审委制度，而仅面向合格投资者公开发行的公司债券的核准程序还将进一步简化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号代码名称发行数量(亿元) 期限说明利率说明主承销商募集资金的用分用于玉龙铜固定利率形式瑞银证券有限,长江证券承销保荐有限公1601168.SH西部矿业40本次债券期限10 年（含10 年），可以为单一期限品种，也可以是本期债券为固平安证券有限本次发行的公2000507.SZ珠海港5不超过8年(含8年)3000778.SZ新兴铸管40债券期限为5-10年瑞银证券有限用于偿还商业4600018.SH上港集团80不超过6年国泰君安证券用于偿还公司偿还公司债务5600282.SH南钢股份40不超过7年国泰君安证券,中信证券股份有限公发行前根据市国泰君安证券偿还银行借款6000937.SZ冀中能源40不超过5年(含5年)7600585.SH海螺水泥95五年期品种和本次公司债券平安证券有限本次公司债券中国银河证券本次发行的募8601880.SH大连港23.5本次公司债券10年或以上,不超过20年(含20年)利率及其付息广发证券股份本期公司债券9600221.SH海南航空505年期和10年期利率及其付息广发证券股份本期公司债券10900945.SH海航B股505年期和10年期本次发行的公平安证券有限用于偿还银行11601003.SH柳钢股份20不超过10年（含10年）红塔证券股份本次发行的公12600725.SH云维股份10本次发行的公7 年，附债券存续期第5 年末发行人上调票面西南证券股份本次发行公司13002073.SZ软控股份9.5本次发行公司5年（含5年），可以为单一期限品种，也本期债券为固东方证券股份本次发行的公14600460.SH士兰微6不超过5 年（含5 年）15600572.SH康恩贝6不超过5 年（含5 年）西南证券股份拟用于偿还商本次公司债券主要用于优化16000612.SZ焦作万方8不超过7年(含7年)本次发行的公平安证券有限偿还银行借款17600117.SH西宁特钢10不超过10年（含10年）18600673.SH东阳光铝9不超过10年中银国际证券拟用于偿还公本次发行的债广发证券股份拟用于偿还银19600518.SH康美药业25不超过7 年（含7 年）中银国际证券用于偿还债务20000528.SZ柳工33不超过10 年（含10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混本次发行的公招商证券股份偿还公司银行21600323.SH南海发展 6.5不超过5 年（含5 年）本次发行的公招商证券股份拟用于偿还公22600866.SH星湖科技 6.4不超过6 年（含6 年）本次公司债券申银万国证券补充公司营运23000830.SZ鲁西化工19本次公司债券10年（含10年），可以为单一期限品种，也本次发行的公瑞银证券有限用于置换银行24000488.SZ晨鸣纸业20期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限本次发行的公瑞银证券有限用于置换银行25200488.SZ晨鸣B 20期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限26600416.SH湘电股份9.5不超过10 年（含10 年）中银国际证券满足公司中长27600550.SH天威保变167 年固定利率中信建投证券不超过5亿元的募集资金用于偿还本公本次发行的公本次发行的公28000882.SZ华联股份6本次发行的公5年期（含5年），可以为单一期限29002093.SZ国脉科技4本次发行公司10年（含10年）广发证券股份拟用于偿还银本次发行的公平安证券有限本次发行公司30002110.SZ三钢闽光10本次发行的公7年（含7年），可以为单一期限品种，补充公司流动31601877.SH正泰电器15不低于5 年期（含5 年）固定利率财通证券有限,国泰君安证券股份有限公用于调整债务/ 32000589.SZ黔轮胎A 8不超过10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种33600126.SH杭钢股份14不超过3年(含3年) 拟用于偿还银本期债券票面本期债券募集34000960.SZ锡业股份12本期债券的存7年，附债券存续期的第5年末发行人上调票面利率中信证券股份本次公司债券35002267.SZ陕天然气10本次公司债券10年，可以为单一期限品种，也可以是多种期36600231.SH凌钢股份15期限5—10年招商证券股份拟用于偿还银37600770.SH综艺股份15不超过5 年（含5 年）偿还银行贷款38600548.SH深高速151年以上不超过发行时中信证券股份用于补充本公/或子公司营运资金本次发行的公本期公司债券39000828.SZ东莞控股10本期公司债券3年期和5年期两个品种。
其中，3年期品种发行规模为40000401.SZ冀东水泥25本次发行的公10年（含10年），可以为单一期限品本次发行的公本次发行公司本次公司债券主要用于偿还41600595.SH中孚实业20不超过8 年（含8 年）本次公司债券用于偿还商业42600569.SH安阳钢铁18期限为5-10 年。
43600808.SH马钢股份55本次发行公司10 年本次发行公司用于偿还部分44600267.SH海正药业8不超过10年本期债券为固,本期债券的票面利率将根据网下询45601880.SH大连港26.5不超过7年调整公司债务本期债券募集 4 亿元用于偿还银46000584.SZ友利控股63～7 年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
47600507.SH方大特钢7.5本次发行的公5－7年期，可以为单一期限品种，也可以为多拟将2 亿元用于偿还银行借款，剩余资本期债券票面用于补充营运48000952.SZ广济药业3本期债券为3年期债券本期债券为固本次发行的公49002506.SZ超日太阳10本次发行的公 8 年（含8 年），可以为单一期限品种50601991.SH大唐发电3010-15年期采取单利按年中国国际金融除发行费用后51600112.SH长征电气4不超过3年（含3年）补充流动资金52000012.SZ南玻A 7发行期限为1年53600277.SH亿利能源21.5不超过8 年偿还公司债务次发行公司债中信银行股份本次发行公司54000158.SZ常山股份9本次发行公司5年（含5年），可以为单一期限品种，55002084.SZ海鸥卫浴4不超过5 年（含5 年）可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品本次发行公司56600491.SH龙元建设10不超过6 年拟用于改善公57000685.SZ中山公用18期限为7年本次发行的公首期发行规模10亿元，首期债券发行58600834.SH申通地铁4不超过5年拟用于偿还公59601933.SH永辉超市15不超过3年本次发行公司补充本公司及/或子公司营运资金、资本次发行的公用于偿还银行60000400.SZ许继电气9.6本次发行的公10年（含10年），可以为单一期限品61600578.SH京能热电10不超过5年（含5年）偿还公司债务62600399.SH抚顺特钢48年本次发行的公补充流动资金63600128.SH弘业股份5不超过6 年本次发行的公用于偿还公司64000990.SZ诚志股份 4.5不超过5年（含5年）本次发行的公65601991.SH大唐发电60不超过15 年期偿还公司现有66601018.SH宁波港20不超过6 年（含6 年）主要用于偿还本次公司债券调整债务结构/或项67000939.SZ凯迪电力11.8本次公司债券5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以本次公司债券本次公司债券68001696.SZ宗申动力8本次公司债券1年69002056.SZ横店东磁55年本次发行的公用于补充公司70600220.SH江苏阳光10不超过5 年（含5 年）偿还银行贷款.用于偿还借款本次发行的债,提请股东大会授权董71002311.SZ海大集团8期限不超过5年(含5年)用于公司子公72000883.SZ湖北能源17本期债券的期3年本次公司债券广发证券股份,长江证券承销保荐有限公73002092.SZ中泰化学267年偿还公司债务74002202.SZ金风科技50不超过10年偿还本公司及75000600.SZ建投能源8不超过10年（含10年）用于调整公司76600581.SH八一钢铁123 年本次发行债券用于偿还公司本次发行的公拟用于偿还公77002087.SZ新野纺织6不超过7年（含7年）78002480.SZ新筑股份7.7期限为5年本次发行的公本次发行公司79002069.SZ獐子岛5不超过5年（含5年）拟用于偿还公本次发行的公本次发行公司80600197.SH伊力特 4.5不超过7年(含7年)81601006.SH大秦铁路802年本次公司债券中国国际金融用于偿还公司本次债券的利本次发行的公82000533.SZ万家乐4不超过5年（含5年）83600284.SH浦东建设75年用于偿还公司本期债券为固用于偿还部分84600290.SH华仪电气7不超过7年（含7年）本次发行的债用于偿还银行/或补充公司流动85600380.SH健康元10不超过7年（含7年）86600499.SH科达机电7不超过5年（含5年）用于偿还公司本期债券为固用于偿还部分87600797.SH浙大网新5不超过5 年（含5 年）88600879.SH航天电子12.6不超过5年（含5年）提请股东大会偿还银行借款89000969.SZ安泰科技10不超过10年本次发行公司90600500.SH中化国际20不超过10年（含10年）用于偿还公司91600423.SH柳化股份 5.8不超过7 年（含7 年）本期债券为固用于偿还借款92002005.SZ德豪润达9不超过5年本次发行的公本次发行公司本次发行的公本次发行的募93002042.SZ华孚色纺10不超过5年（含5年）本次发行的公本期债券发行94002154.SZ报喜鸟6本次发行的公5年期品种和7年期品种本次发行的公用于偿还银行95000683.SZ远兴能源12不超过7年（含7年）本次公司债券拟用于偿还银96000930.SZ中粮生化10不超过7年（含7年）97600987.SH航民股份 5.5不超过5年本期债券为固用于偿还部分本次发行的债拟用于补充营98601518.SH吉林高速8不低于 5 年（含5 年），不超过10 年本次发行的公本次发行的债,提请股东大会授权董99002250.SZ联化科技 6.3不超过7年(含7年)100002218.SZ拓日新能6期限不超过5年（含5年）用于满足公司101002302.SZ西部建设4期限不超过5 年（含5年）偿还银行贷款本次发行的公拟用于置换银102600017.SH日照港5不超过5年(含5年)103600256.SH广汇股份20不超过6 年（含6 年）本次发行的公用于偿还银行104600436.SH片仔癀3不超过5年（含5年）拟用于置换银105600697.SH欧亚集团 4.77 年由公司与主承用于补充公司106600811.SH东方集团20不超过7年用于补充流动本次发行的公将用于补充流107600888.SH新疆众和13.7不超过7 年（含7 年）108601558.SH华锐风电58不超过10年（1）置换银行贷款，降低融资成本，董事会预案公告日股东大会公告日发审委通过公告日证监会批准公告日期实施公告日方案进度2010-10-262010-12-32010-12-22010-12-232011-1-13实施2010-9-12010-9-182011-1-112011-2-152011-2-25实施2010-11-182010-12-42011-2-222011-3-122011-3-16实施2011-2-182011-3-82011-3-172011-3-232011-3-25实施2011-2-262011-3-152011-4-162011-4-302011-5-4实施2011-2-242011-3-172011-4-162011-4-302011-4-30实施2011-3-292011-6-12011-5-112011-5-19实施2011-1-72011-2-262011-5-52011-5-182011-5-19实施2011-3-82011-3-242011-5-72011-5-202011-5-20实施2011-3-82011-3-242011-5-72011-5-202011-5-20实施2011-3-112011-3-292011-5-102011-5-272011-5-30实施2011-3-312011-4-162011-5-162011-5-282011-5-30实施2011-4-12011-4-192011-5-142011-5-282011-5-31实施2011-4-122011-4-282011-5-192011-6-22011-6-7实施2011-4-152011-5-42011-5-192011-6-22011-6-3实施2011-3-182011-4-72011-5-172011-6-8证监会批准2011-3-222011-4-142011-5-202011-6-82011-6-13实施2011-4-122011-5-102011-5-262011-6-92011-6-13实施2011-4-272011-5-132011-5-312011-6-142011-6-17实施2011-4-272011-5-192011-6-142011-6-232011-7-18实施2011-4-202011-5-112011-6-92011-6-242011-7-5实施2011-4-272011-5-132011-6-92011-6-242011-7-5实施2011-4-292011-5-212011-6-112011-6-242011-7-4实施2011-4-282011-5-192011-6-162011-6-302011-7-4实施2011-4-282011-5-192011-6-162011-6-302011-7-4实施2011-4-282011-5-192011-6-142011-7-12011-7-13实施2011-4-212011-5-72011-6-212011-7-52011-7-6实施2011-4-192011-5-112011-6-162011-7-5证监会批准2011-5-212011-6-82011-6-232011-7-52011-7-22实施2011-4-132011-5-62011-6-162011-7-62011-7-28实施2011-4-202011-5-242011-6-212011-7-92011-7-18实施2011-4-272011-5-212011-6-302011-7-13证监会批准2011-4-232011-5-112011-6-292011-7-14证监会批准2011-3-312011-4-182011-6-302011-7-19证监会批准2011-4-222011-5-132011-6-232011-7-192011-7-20实施2011-5-212011-6-82011-7-82011-7-232011-7-28实施2011-5-192011-6-92011-7-82011-7-23证监会批准2011-3-262011-5-182011-7-62011-7-252011-7-25实施2011-3-312011-4-232011-7-162011-7-29证监会批准2011-4-152011-5-72011-7-162011-7-29证监会批准2011-5-242011-6-92011-7-162011-7-29证监会批准2010-4-82010-4-302011-6-292011-7-30证监会批准2011-4-282011-6-162011-7-82011-7-30证监会批准2011-6-92011-6-252011-7-262011-8-6证监会批准2011-5-252011-6-252011-7-252011-8-6证监会批准2009-4-202009-5-12停止实施2010-8-132010-9-1停止实施2011-2-232011-3-12未通过2011-3-92011-3-19股东大会通过2011-3-232011-3-232011-4-18实施2011-3-92011-3-262011-7-23证监会批准2011-3-222011-4-16股东大会通过2011-4-62011-4-27股东大会通过2011-4-132011-4-292011-7-15实施2011-4-212011-5-7股东大会通过2011-4-152011-5-11股东大会通过2011-4-192011-5-14股东大会通过2011-4-272011-5-19股东大会通过2011-4-282011-5-19股东大会通过2011-4-282011-5-21股东大会通过2011-3-182011-5-21股东大会通过2011-4-292011-5-26股东大会通过2011-5-102011-5-31股东大会通过2011-5-132011-6-4股东大会通过2011-5-182011-6-4股东大会通过2011-4-212011-6-8股东大会通过2011-5-192011-6-10股东大会通过2011-5-252011-6-10股东大会通过2011-5-212011-6-112011-8-1证监会批准2011-6-32011-6-22股东大会通过2011-6-82011-6-242011-8-6证监会批准2011-6-92011-6-25股东大会通过2011-6-82011-6-25股东大会通过2011-6-292011-6-27股东大会通过2011-6-142011-6-302011-7-30证监会批准2011-6-152011-7-1股东大会通过2011-6-182011-7-5股东大会通过2011-6-172011-7-5股东大会通过2011-6-232011-7-9股东大会通过2011-6-292011-7-15股东大会通过2011-6-282011-7-152011-7-30证监会批准2011-7-22011-7-19股东大会通过2011-6-302011-7-19股东大会通过2011-7-22011-7-19股东大会通过2011-7-22011-7-19股东大会通过2011-7-22011-7-19股东大会通过2011-7-12011-7-19股东大会通过2011-7-12011-7-19股东大会通过2011-7-22011-7-20股东大会通过2011-7-52011-7-21股东大会通过2011-7-92011-7-27股东大会通过2011-7-122011-7-28股东大会通过2011-7-122011-7-28股东大会通过2011-7-92011-7-28股东大会通过2011-7-142011-8-2股东大会通过2011-7-142011-8-2股东大会通过2011-7-42011-8-4股东大会通过2011-7-162011-8-4股东大会通过2011-7-212011-8-6股东大会通过2011-7-23董事会预案2011-7-28董事会预案2011-8-9董事会预案2011-7-30董事会预案2011-8-3董事会预案2011-7-1董事会预案2011-8-3董事会预案2011-8-2董事会预案2011-7-22董事会预案方案进度证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准证监会批准停止实施停止实施股东大会通过证监会批准股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过证监会批准股东大会通过证监会批准股东大会通过股东大会通过股东大会通过证监会批准股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过证监会批准股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过股东大会通过董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案董事会预案。