全面业务流程梳理情况介绍
全面业务流程梳理情况介绍
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】内部控制处21.熟悉集团公司流程架构2.了解流程梳理的基本知识3.理清流程梳理的工作思路4.明确流程梳理的工作任务培训目的31.相关知识1.1 总部及公司流程管理要求1.2 集团公司业务流程架构1.3 内部控制的基本概念1.4流程梳理的相关知识2.总体安排2.1 工作思路2.2 原则和目标2.3 内容与时间安排2.4 工作组织主要内容1.3 集团公司业务流程架构1.2.1 内控体系框架回顾1.2.2 流程架构的内容1.2.3 业务流程分类1.2.4 业务流程分级1.3.5业务流程目录和定义1.3.6 流程架构使用说明1.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意义1.4.4 流程梳理的内容1.4.5 流程描述的概念1.3 内部控制的基本概念1.3.1 内部控制的概念1.3.2 控制活动的概念1.3.3 控制活动的分类1.3.4 内部控制关注要点1.3.5 内部控制措施4蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出业务流程是公司重要的基础工作。
流程要再梳理通过梳理进一步调整完善解决交叉、重叠、缺失的问题先解决缺失再解决交叉和重叠。
流程管理的目标是简单、效率、规范实现“流程统一、控制集中、简洁高效”。
越规范越简捷越有效率。
讲程序就影响效率反之讲效率就超越程序。
要解决好效率与程序的问题方法就是流程管理。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求5蒋总在2008年工作会议上的报告中指出大力推进管理信息系统建设制定完善业务流程管理制度和规范明确部门和企业的管理职责持续改进和优化实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求62008年10月为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和改进工作股份公司召开了业务流程管理视频会议周吉平总裁在讲话中强调按照流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的工作目标遵循风险导向业务驱动、规范描述、强化执行的原则突出控制和效率全面开展业务流程梳理工作到“十一五”末实现全部业务流程规范的设计和实施。
企业业务流程梳理
企业业务流程梳理企业业务流程梳理是指对企业内部的各个业务环节进行分析和整理，以便更好地了解企业的运作方式，并寻找优化和提高效率的方法。
下面将以一个生产型企业为例，详细介绍其业务流程梳理。
首先是企业的销售业务流程。
销售是企业实现盈利的关键环节之一，其流程主要包括市场调研、销售策划、销售洽谈、订单签订、交货和售后服务等环节。
1.市场调研：企业需要通过调研市场需求、竞争对手情况等，了解产品的市场潜力和销售机会。
2.销售策划：根据市场调研结果，制定销售目标和销售计划，确定销售策略、定价策略和推广策略等。
3.销售洽谈：销售人员与客户进行沟通，了解客户需求，提供产品介绍和销售方案，并进行谈判和洽谈。
4.订单签订：达成销售协议后，双方签订订单，约定交货时间、付款方式等。
5.交货：根据订单要求，完成生产制造和发货，并及时提供交付凭证，确保按时交货。
6.售后服务：向客户提供售后服务，包括产品安装、调试、维修和投诉处理等。
通过积极的售后服务，提高客户满意度和客户忠诚度。
其次是企业的采购业务流程。
采购是企业获取原材料和其他资源的关键环节，其流程通常包括采购需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物收货和付款等环节。
1.采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确认采购需求，包括物料种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过询价、竞标和评估等方式，选择合适的供应商，考虑价格、交货时间、服务质量和供应能力等因素。
3.采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益、责任和义务，包括货物规格、交货时间、付款方式等。
4.货物收货：收到货物后，进行验收，确保符合采购要求和产品质量标准。
5.付款：根据采购合同的约定，及时付款给供应商，建立良好的供应商关系。
再次是企业的生产业务流程。
生产是企业创造产品和实现价值的核心环节，其流程通常包括生产计划制定、物料采购、生产调度、生产加工、品质检验和仓储管理等环节。
1.生产计划制定：根据市场需求和销售订单，制定生产计划，包括生产数量、生产周期和交货时间等。
全面业务流程梳理情况介绍
内部控制处
19.04.2021
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3. 程序和方法
3.1 流程梳理前提条件 3.2 流程梳理的主要内容 3.3 主要工作成果 3.4 常用文档 3.5 具体程序方法
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3.1 流程梳理的前提条件
本单位组织机构图 本单位基本业务流程目录 本单位重要业务流程目录 本单位适用风险
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3.5.1 范围界定
编制单位：辽阳石化公司
一级组织
组织单元
岗位
辽阳石化公司
总经理
主管**业务副经理
辽阳石化组织机构描述表
二级组织
组织单元
岗位
财务处
处长 主管**业务副处长
三级组织
组织单元
岗位
资产科
科长 资产核算岗
组织机构描述表编制说明
组织单元：组织单元需两级组织来组成。例如：财务处、财务处成本核算科。
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3.4 内控常用文档
3.4.5 法律风险防控文档
针对法律风险防控管理要求，将法律风险，法律防控措施 落实到业务流程中，实现法律风险防控的程序化。 法律风险防控文档统一模板：
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3.5 具体程序方法
1. 范围界定 2. 现状描述 3. 风险分析和控制设计 4. 流程分析 5. 流程审定 6. 流程发布
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3.4 常用文档
3.4.1 流程图
流程图，是业务流程的直观、概括的体现。 ➢中国石油系统内部对于业务流程的描述和管理主要采取图示法， 使用的软件是ARIS操作系统。是在ARIS业务流程管理信息系统 中按照业务流程架构目录所描述的具体业务流程的模型，是内控 体系的基本管理文件。业务流程图最大的特点是可以看到流程中 的风险、控制。 ➢在流程绘制的初始阶段，使用Visio软件进行流程草图的绘制。
流程梳理工作完成情况报告
流程梳理工作完成情况报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：流程梳理工作完成情况报告一、工作背景随着公司业务的不断拓展与发展，流程梳理工作已成为公司重要的管理工作之一。
通过对各个部门的工作流程进行梳理，优化和改进，可以提高工作效率，降低成本，增强竞争力。
我们计划进行流程梳理工作，并定期做出完成情况报告，以监督和评估工作进展。
二、工作目标1. 梳理各部门的工作流程，确保流程清晰明确；2. 发现流程存在的问题和瓶颈，提出优化建议；3. 实施流程优化改进方案，提高工作效率；4. 建立完善的流程梳理管理机制，持续改进工作流程。
三、工作内容1. 制定流程梳理工作计划根据公司实际情况和需求，制定流程梳理工作计划，明确各个部门的梳理顺序和时间安排。
2. 梳理各部门的工作流程针对各个部门的工作流程，进行深入的了解和调研，绘制流程图，明确每个环节的责任人和时间节点。
3. 发现问题和瓶颈在梳理过程中，逐步发现各部门存在的问题和瓶颈，例如工作环节重复、信息传递不畅等。
4. 提出优化建议针对每个问题，结合实际情况提出针对性的优化建议，如合并工作环节、优化信息传递方式等。
5. 实施改进方案根据优化建议制定改进方案，并在各部门内部进行试行和调整，确保流程改进的有效性。
6. 完善管理机制建立流程梳理管理机制，包括定期评估流程改进效果，及时调整和优化流程。
四、工作进展情况自流程梳理工作启动以来，各部门积极配合，工作进展顺利。
目前已完成对销售部、人力资源部、财务部等主要部门的流程梳理工作，并提出了针对性的优化建议。
下一步将对生产部、采购部等部门进行梳理工作。
五、存在问题和建议1. 需要加强对流程梳理工作的推广和培训，提高员工对流程梳理工作的参与度和认识。
2. 需要建立流程梳理管理机制，并加强对流程改进效果的监控和评估。
3. 需要加强各部门之间的沟通与协作，确保流程梳理工作的顺利进行。
总结：通过流程梳理工作的持续推进，公司的工作流程逐步变得更加清晰明确，工作效率得到提高。
关键业务流程梳理报告
关键业务流程梳理报告一、引言本报告旨在对公司的关键业务流程进行梳理和整理，以便更好地理解和优化业务流程，提高工作效率和客户满意度。
通过详细描述和分析关键业务流程的各个环节，我们能够发现问题，提出改进建议，并制定相应的执行计划。
二、背景公司作为一家快速成长的互联网企业，拥有多个关键业务流程。
这些流程涵盖了销售、客户服务、产品开发等多个领域。
为了更好地运营和管理这些业务流程，我们有必要对它们进行全面的梳理和分析。
三、关键业务流程一：销售流程销售流程是公司最重要的业务流程之一。
通过对销售流程的梳理，我们可以更好地了解客户需求、提高销售效率和服务质量。
3.1 销售流程概述销售流程包括以下几个关键环节：1.客户咨询：客户通过电话、邮件等渠道咨询产品信息和价格。
2.销售洽谈：销售人员与客户进行沟通，了解客户需求并提供解决方案。
3.报价和合同：销售人员根据客户需求提供报价并签订销售合同。
4.订单处理：销售人员将客户订单输入系统，并通知相关部门进行订单处理。
5.发货和物流：相关部门根据订单要求进行商品发货，并跟踪物流信息。
3.2 销售流程问题分析经过对销售流程的分析，我们发现以下问题：1.客户咨询反馈滞后：客户咨询的响应时间较长，导致客户等待时间过长，可能流失潜在订单。
2.销售人员沟通不畅：销售人员之间的沟通协作不够紧密，可能导致信息传递不及时、遗漏或不准确。
3.订单处理效率低：订单处理过程中存在手动操作的环节，容易出现错误，延误订单处理时间。
4.物流信息跟踪不及时：物流部门对发货和物流信息的跟踪不够及时，客户无法及时掌握订单状态。
3.3 改进建议针对上述问题，我们提出以下改进建议：1.提升客户咨询响应速度：建立响应机制，优化客户咨询流程，缩短客户等待时间。
2.加强销售团队协作：通过定期开会、信息共享等方式，促进销售人员之间的沟通和协作。
3.自动化订单处理：引入订单管理系统，实现订单自动处理，减少手动操作环节，提高处理效率。
梳理公司业务流程
梳理公司业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的业务流程也越来越复杂。
为了提高工作效率和保证业务的顺利进行，及时对公司的业务流程进行彻底的梳理就显得尤为重要。
本文将从梳理公司业务流程的重要性、梳理流程的具体步骤以及梳理后的效益等方面进行阐述，希望帮助公司管理者能够更好地理清公司的业务流程，提高管理效率，推动业务发展。
一、梳理公司业务流程的重要性公司的业务流程是指公司运营中各个环节之间联系、协作的过程。
业务流程的梳理是对公司运营模式和管理方式的全面审视和调整，有助于发现和解决公司运作中存在的问题和瓶颈，提高工作效率和员工满意度，促进业务的迅速发展。
1. 发现问题，提升效率梳理公司业务流程可以帮助公司管理者及时发现业务中的问题和瓶颈，进而采取有效的措施进行调整和优化，提高工作效率和协作效果，确保公司业务的顺利进行。
2. 规范管理，提高质量通过梳理公司的业务流程，可以规范各项业务操作流程，减少人为疏漏和错误的发生，提高工作质量和效益。
制定统一的标准操作流程，有助于提升服务标准，提高客户满意度。
3. 降低成本，增加收益梳理公司业务流程可以帮助企业找到节约成本和提高效益的途径，减少不必要的重复劳动和资源浪费，提高资源的利用率，降低企业的运营成本，最终实现增加企业收益的目标。
4. 提高员工满意度，减少流失率规范的业务流程可以消除员工之间的误解和矛盾，提高员工的工作效率和满意度，增强员工的认同感和归属感，减少员工的离职率，确保公司长期稳定发展。
二、梳理业务流程的具体步骤梳理公司的业务流程需要经过一系列的步骤，包括准备阶段、梳理阶段、改进阶段和落实阶段。
下面将详细介绍梳理业务流程的具体步骤：1. 确定梳理目标在开始梳理公司的业务流程之前，首先要明确梳理的目标和范围，确定梳理的重点和重要性，制定详细的梳理计划和时间表。
2. 收集业务信息收集公司各个业务部门的相关信息和资料，包括各项业务操作流程、人员分工、数据统计和分析等，建立完整的业务档案，为下一步的梳理工作做好充分的准备。
业务流程梳理
业务流程梳理一、概述。
业务流程梳理是指对企业内部各项业务活动进行系统分析和整理，以实现业务流程的优化和提升。
通过对业务流程的梳理，可以有效地发现和解决存在的问题，提高工作效率，降低成本，提升服务质量，从而提升企业整体竞争力。
二、业务流程梳理的重要性。
1. 发现问题和瓶颈，通过对业务流程的梳理，可以清晰地了解各个环节存在的问题和瓶颈，有针对性地进行改进和优化。
2. 优化资源配置，通过梳理业务流程，可以更合理地配置资源，避免资源浪费和重复投入，提高资源利用率。
3. 提高工作效率，优化后的业务流程可以减少冗余环节和手续，提高工作效率，缩短业务处理周期。
4. 降低成本，优化后的业务流程可以降低企业的运营成本，提高企业的盈利能力。
5. 提升服务质量，通过梳理业务流程，可以更好地把控各个环节，提升服务质量，增强客户满意度。
三、业务流程梳理的步骤。
1. 明确梳理目标，明确梳理的业务范围和目标，确定梳理的重点和重要性。
2. 收集业务信息，收集相关业务信息和数据，包括各个环节的流程、人员、系统、数据等。
3. 分析业务流程，对收集到的业务信息进行分析，找出存在的问题和瓶颈，确定改进的方向和重点。
4. 优化业务流程，根据分析结果，对业务流程进行优化和改进，包括简化流程、调整环节、优化资源配置等。
5. 实施改进措施，将优化后的业务流程落实到实际工作中，确保改进措施的有效实施和落地。
6. 监控和评估，对改进后的业务流程进行监控和评估，及时发现问题并进行调整和改进。
四、业务流程梳理的注意事项。
1. 全员参与，业务流程梳理需要全员参与，包括领导、管理者和基层员工，确保梳理的全面性和准确性。
2. 数据支撑，业务流程梳理需要有充分的数据支撑，对业务流程的梳理和分析要有充分的数据和事实依据。
3. 立足实际，业务流程梳理要立足实际，结合实际业务情况进行梳理和改进，避免脱离实际和空泛。
4. 持续改进，业务流程梳理是一个持续改进的过程，需要不断地监控和评估，及时发现问题并进行调整和改进。
梳理业务流程总结
梳理业务流程总结业务流程是指企业或组织在完成特定商业活动时所经历的一系列步骤或环节。
梳理业务流程的目的是为了优化和改进现有的运营模式，提高工作效率和质量。
本文将对业务流程的梳理进行总结，重点关注流程的优化和改进。
首先，在进行业务流程梳理之前，需要明确梳理的目标和范围。
根据企业的实际情况，我们可以选择梳理整个企业的业务流程，也可以选取某个具体的业务模块进行梳理。
无论是整体梳理还是局部梳理，都需要收集相关的数据和信息，进行分析和整理。
一般来说，业务流程梳理包括以下几个步骤：流程定义、流程分析、流程优化和流程改进。
首先，我们需要明确业务流程的定义，即了解该流程涉及的关键步骤、参与的各方以及产出的结果。
通过分析每个步骤的目的和执行方式，我们可以了解当前的业务流程是否合理和高效。
在进行流程分析时，我们可以使用各种工具和方法，如流程图、流程分解和资源分析等。
通过这些方法，我们可以清晰地展示出业务流程中的每个步骤，揭示出存在的问题和瓶颈，为优化和改进提供依据。
在分析流程时，还需要考虑各个环节之间的关联，以及外部因素对流程的影响。
在流程优化阶段，我们需要探索并测试不同的方案和假设，以寻找最优解决方案。
优化的目标是提高运营效率和质量，在保证成本控制的前提下，提供更好的服务和体验。
在这个阶段，我们可以使用一些工具和技术，如数据分析、自动化和协同办公等，来提高流程的效率和可靠性。
最后，在流程改进阶段，我们需要根据优化的结果，对流程进行调整和改进。
这可能涉及到调整人员配置、改变工作方式、引入新技术等。
在流程改进的过程中，我们需要考虑组织结构、人员能力和技术条件等方面的因素，以确保流程的可行性和可持续性。
综上所述，业务流程的梳理是一个复杂和系统的工作，需要综合考虑多个因素。
通过梳理业务流程，我们可以找出流程中的问题和瓶颈，提出优化和改进的方案，从而提高企业的运营效率和竞争力。
尽管梳理业务流程需要投入一定的时间和资源，但它是持续改进和发展的基础，对于企业的长期发展具有重要意义。
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理视频会议，周吉平总裁在讲话 标，遵循风险导向，业务驱动、规范描述、强化执行的原则，
突出控制和效率，全面开展业务流程梳理工作，到“十一五”
末实现全部业务流程规范的设计和实施。 流程管理的关键和核心是强调流程的权威大于部门权力，
部门是资源库、信息库，但一项任务、一个项目是通过流程
1.2.4 集团公司业务流程分级
集团公司业务流程分为流程总图、流程分类图、
流程过程图、流程步骤图四个级次。 对应公司实际业 务，分别对应目录中的一级流程、二级流程、三级流
一级
通用流程总图
程、四级流程。末级流程反映流程的具体操作步骤和
控制内容，并展示为具体流程图。
一级 二级 三级 四级 五级
流程总图 流程区域图
评估内部控制运行有效性 定期监控执行情况与独立
评估相结合
控制活动
为管理和减少风险而制
定的政策制度和程序 有层次以及所有职能
监控 信息和沟通 控制活动 风险评估 控制环境
贯穿整个公司范围、所 措施包括审批、授权、
复核经营业绩、资产保 护和职责分工
发现内控不足的改进报告
信息与沟通
1.3 集团公司业务流程架构： 1.2.1 内控体系框架回顾 1.2.2 流程架构的内容 1.2.3 业务流程分类 1.2.4 业务流程分级 1.3.5 业务流程目录和定义 1.3.6 流程架构使用说明
1.3 内部控制的基本概念： 1.3.1 内部控制的概念 1.3.2 控制活动的概念 1.3.3 控制活动的分类 1.3.4 内部控制关注要点 1.3.5 内部控制措施 1.4 流程梳理的相关知识： 1.4.1 业务流程的概念 1.4.2 流程梳理的概念 1.4.3 流程梳理的意义 1.4.4 流程梳理的内容 1.4.5 流程描述的概念
理延伸。目前，公司已初步完成18个一级流程、185个末级
流程的梳理，其中重要业务流程130个，嵌入财务报告风险 379个，完善防控措施615项，关键控制点266个；法律风险
防控流程59个，嵌入风险点112个，完善防控措施715项。
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1.2 集团公司业务流程架构
1.2.1 集团内部控制体系框架回顾
监督
全面业务流程梳理情况介绍
内部控制处
培训目的
1.熟悉集团公司流程架构
2.了解流程梳理的基本知识 3.理清流程梳理的工作思路 4.明确流程梳理的工作任务
2
主要内容
1.相关知识 1.1 总部及公司流程管理要求 1.2 集团公司业务流程架构 1.3 内部控制的基本概念 1.4 流程梳理的相关知识 2.总体安排 2.1 工作思路 2.2 原则和目标 2.3 内容与时间安排 2.4 工作组织
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1.1 石化公司业务流程管理要求
几年来，在股份公司的统一部署下，我公司各相关单位和部 门科学实施、积极推进业务流程规范化工作。在巩固完善财
务报告控制、实现上市业务内控体系持续有效运行的基础上，
2008年又完成了公司法律风险防控手册编制工作，实现了法 律风险防控流程化，公司内控体系建设进一步向全面风险管
来完成的，这是我们的发展方向和努力目标。
6
1.1 石化公司业务流程管理要求
耿总在公司09年职代会上的报告中指出： 改革管理目标：
突出控制和效率原则，系统梳理业务流程，全力
构建科学管理体系；强化精细管理，深挖内部潜力，
全面提升公司管理素质。
重点工作： 要以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效” 为目标，全面梳理业务流程，规范生产经营和后勤 服务的工作秩序。
油气运输流程区域图
二级
油气管道运输流程图
流程过程图
三级
运输调度流程图
流程步骤图
四级
流程步骤图 （是过渡层次，将在今后逐渐规范化后取消 ）
12
1.2 集团公司业务流程架构
包括员工胜任能力、组织结构、
人力资源政策等因素
集团公司内部控制体系框架包括五方面内容：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督， 我们此次全面业务流程梳理是针对控制活动部分进行的。
9
1.2 集团公司业务流程架构
1.2.2 集团公司业务流程架构的内容
业务流程架构是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反应，包括流 程的分类和分级、通用流程总图、流程目录和流程定义。
确保经营和财务信息的
准确性、完整性和及时 性
控制环境
是其他内部控制组成部分的基础 认定整个组织的基调，影响着员
工的控制意识
风险评估
风险评估是对相关风 险进行鉴别以及分析 ，以达成企业目标、 形成决定控制活动的 基础
获取内部和外部的信息 有效的内部、外部信息
沟通与交流, 以促成有效 的控制活动
序，就影响效率；反之，讲效率就超越程序。要解决好效率 与程序的问题，方法就是流程管理。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出：
进一步完善内控和风险管理机制，突出抓好业务流程管理， 有效规避经营风险
4
1.1 总部业务流程管理要求
蒋总在2008年工作会议上的报告中指出：
大力推进管理信息系统建设，制定完善业务流程管理制度
流程目录
ARIS 平台
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1.2 集团公司业务流程架构
1.2.3 集团公司业务流程分类
按客户导向原则，确定六大主体流程，归集为三大类:战略 发展类流程（SP)、经营业务类流程(KP)、管理支持类流程 (MP) 。（注释：此处的“客户”指“流程服务的对象”，分为外部客户、内部
客户、利益相关者）
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1.2 集团公司业务流程架构
和规范，明确部门和企业的管理职责，持续改进和优化，实
现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出：
进一步完善内控和风险管理机制，突出抓好业务流程管理，
有效规避经营风险
5
1.1 总部业务流程管理要求
2008年10月，为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业 务流程梳理、规范和改进工作，股份公司召开了业务流程管
3
1.1 总部业务流程管理要求
蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出： 业务流程是公司重要的基础工作。
流程要再梳理，通过梳理进一步调整完善，解决交叉、重
叠、缺失的问题，先解决缺失，再解决交叉和重叠。 流程管理的目标是简单、效率、规范，实现“流程统一、
控制集中、简洁高效”。越规范，越简捷，越有效率。讲程