利用ERP流程操作的整个订单流程
ERP沙盘模拟经营操作流程
融资规则市场配置耗时：每年投资此市场算做一次，至市场可用时所需要的投资年数，不允许加速投资，但可以中断投资耗时：每年投资此资质算做一次，至资质可用时所需要的投资次数，不允许加速投资，但可以中断投资厂房配置厂房出售：出售将得到4个账期的应收款，总款为厂房售价厂房贴现：紧急情况下可将厂房出售并立即贴现其4个账期的应收款直接得到现金厂房租赁：厂房租入后，一年后可作租转买、退租等处理，续租系统自动处理厂房容量：厂房所能提供的生产线容量，与生产线的空间消耗量相对应生产线配置空间占用：生产线需要消耗的厂房容量投产耗时：每季投资此生产线算作一期，至生产线可用时所需的投资季数，不允许加速投资，但可以中断投资。
注：若为0则表示即投即用，仅花费一季投资额生产周期：生产线每生产一批产品所耗季数。
产量：生产线每批能生产单位产品的量。
雇工数量：生产线工人数量（每条生产线至少需要一名工人才能正常生产）生产质量：产成品品质计算参数之一（向上取整）出售：不论何时出售生产线，价格为残值，净值与残值之差计入损失转产：只有空生产线方可转产维修费：每次维修所花费用，维修事件发生在生产线建成的每年年末折旧：折旧采用平均年限法，且建成第一年不进行折旧技艺水平：工人操作生产线生产产品的水平，水平越高越能提高生产线成品率。
工作效率：多位高效率的员工协同工作极有可能在同样的生产时间里增加产量薪资：每个季度需要给付的薪水，在生产规划时计算扣除遣散费：解雇工人时需额外付出的费用，在生产规划时计算扣除分值：当年新雇佣的工人没有分值消费产品原料配置品质：产成品品质计算参数之一消费产品配置研制耗时：每季投资研发此产品算作一期，至可生产该产品时所需要的投资季数，不允许加速投资，但可以中断投资初期工艺品质：刚获得产品生产能力时的产品工艺品质单位：百分之一产品工艺品质最大为百分之百品质优化：研制成功后继续研发投入，每季投入能带来的工艺品质提升幅度（按加法累加）单位：百分之一。
7.10 店小秘ERP操作流程
单元设计
7.10 店小秘ERP操作流程
【步骤1】
课程导入
【知识点分析】
店小秘授权绑定各平台成功后，卖家可以直接在店小秘后台对于各个平台的订单进行处理，下面还是以速卖通为例演示下店小秘的订单处理流程。
①登录店小秘后台，如下图所示，点击“订单”—“订单处理”界面。
②进入后，如下图，是绑定速卖通的订单处理界面。
③如上图里面，点击图片里面的“审核”，商品会自动通过审核（一般情况下都会通过审核，除非平台发现某订单存在信用风险会关闭），会出现如下图的界面。
④点击上图中的“申请运单号”，会出现如下图的界面，根据买家指定的邮寄方式China Post Registered Air Mail中国邮政挂号小包，获取单号方式：自动获取（平台自动生成随机的物流单号）和手动上传（适合卖家已经从货代拿到了物流单号）两种方式，两种物流单号本质上没有什么区别，只是物流单号的获取方式不一样，然后物流方式笔者选择“温州线上邮局-浙江省温州市线上仓库点”（卖家根据自己各地的线上发货点选择，一般是遵从就近原则）。
⑤点击上图的“保存”，会跳出如下图的界面
⑥点击上图的“申请运单号”，平台会自动分配物流单号给这个订单，如下图所示，显示的物流单号是RF770947603CN（温州线上邮局-温州邮政挂号小包-温州仓），点击“移入待打印”，连接打印机，打印如下图的面单（贴在打包好的货物外面），然后送货给邮局，完成订单的处理过程。
【总结】。
ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范 0528
鼎捷ERP软件操作流程与操作规范鼎捷ERP软件操作流程与操作规范因公司原ERP 流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下: 一、采购部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
二、销售部ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
5、根据财务要求提供报表6、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
三、仓库ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。
4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。
6、每月1-5 号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP 软件。
否则无法进行操作。
7、根据财务要求提供报表8、ERP 推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。
以方便下级数据需求人员工作。
如有错漏，点击弃审后再进行修改。
四、财务ERP 操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结ERP 操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。
电子商务物流操作流程【精选文档】
电子商务流程、人员构造及工作内容1．电子商务物流操作流程:反馈退换货信息接收客户的建议、投述及退换货信息第一：收货货到仓库依据采购信息进行核对,核对件数、包装是否完整。
待确定数量后在收货单上签字确认。
确认后的商品依照收货仓位规划整齐的摆放并将货单交给账物组后进行验收。
验收是必须由扫描员通过ERP系统进行逐个扫描.填写麦头（麦头上应写明货号、种类、品名、颜色，尺码）并贴于收货箱的侧面。
扫描结束后保存打印一式五联单据。
第二:扫描发货库存组依据账物组交给的销售定单进行配货，配货结束在配货单上签字确认后交给发货组.发货组接到配货组交给的物品后依据销售定单号在ERP系统上进行扫描，扫描时核对销售单的数量，尺码大小。
如有差异通知发货组进行更改。
打印一式五联发货单据，在发货单据上签字确认连同发票一起装箱。
并用本公司的装用封箱胶带进行封箱.封箱打包时必须封为“王”字型。
并填写麦头（麦头上应填写客户姓名、地址及联系方式）贴于发货箱上（或包装袋)。
并填写发货明细台帐。
之后交给账物组进行审核并由账物组通知物流公司，物流公司人员进行交接，交接时应核对发货数量，发货地区。
确认无误后在发货单上签字留底一联交由账物组。
第三：客服人员客户需要的物品发货后应由专门的客服人员确认客户是否收到货品，并反馈客户所提出的疑问、建议、投述及退换货信息，并将信息记录下来交给部门主管，如有退换货问题将退换货信息反馈给信息员,由信息员打印退换货单据交给库存配货组或是发货打包组,接收退货。
第四:退换货接收库存配货组或发货打包组依据信息员打印的退换货单据来接收物流公司送回的客户退换货物品。
验收的流程和收货流程一样，如遇到好的货品到客户手中,客户退回来后变成残次品,因及时和上级主管反映处理.2．电子商务人员基本配置：（标准配置1000—1500单/日）1．电子商务建立阶段：第一:在建立阶段，由于网店的推广、市场的认知度等还没有达到所需要求的时候，配置的人员大约在3-5人之间.2．电子商务发展阶段：第二：在发展阶段，网店的推广已结束，市场大概有些认知度，客户对于网站已有所了解，配置人员也应由3—5人变更为10人左右。
ERP操作流程图解word版本
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核。
菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步：做LRP维护。
菜单【生产】→【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。
步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略。
步骤六：采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据：依据订单】→【确定】→【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
详细工作流程ccerp系统
提票第二步：填写单号继续运行，运行在左上角。
提票第三步：操作同上。
提票第四步：运行打印即可。
“
”
首先，无论哪个部门都要执行这个软件st_ccerp ，执行结果如 上，在对话框中输入用户名密码就可以了。（由于这步操作是所有 部门都要做的所以只在这里说一次）
第一步：按照药师帮给的提示信息进行填写
销售部门
第二步：点击销售订单
销售部门
第三步：单位编号填写，其他不用管。
销售部门
第四步：填写药名和个数，还有单价。
第二步：按照药师帮给的提示信息进行填写
第三步：复制相关信息填写上图。
第四步：点击已开户输入上一步复制的编号，并查看正在开单。
第五步：在上图处提单。
第六步：在平台上用药师帮提取订单。
第七步：存盘。
第八步：点击红色键头处只查看不操作。
第九步：注意客服聊天。
第十步：售后信息处理。
第十一步：售后信息处理。
销售部门
第五步：在确定信息没有问题的情况下存盘，记住别忘了存盘。
销售部门
第六步：销售员销售汇总。
销售部门
第七步：返货查询。
销售部门
第八步：进行缺货登记。
销售部门
第九步：可Leabharlann 查到开票单据。销售部门第十步：可以查到药师帮本地订单。
销售部门
第十一步：销售查入库。
第一步：首营企业申请表、新建商品申请表。
第十二步：电汇审核处理。
入库操作第一步：仔细核对信息之后，提交。
入库操作第二步：将入库的填写清楚，值得强调的有产品批号、生产日期、有 效日期、数量等务必要填写，别忘记点记账。
退货操作第一步：仔细核对信息之后，提交。
退货操作第二步：仔细核对信息之后，提交。
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十四、退货
工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立：客户 订单退货 物料拉回退货并在此客户订单退货上接收入厂，并打印此份退货 单交品管验证 品管将验证结果及处理建议填写在此退货单上，交相应部门： 1、仓库：按品管意见办理系统报废及退仓 2、PPC：按品管返工建议手工建立车间返工订单，并去仓库领出退 货，进行处理。处理中的废品，做为返工的车间订单废品，成品 入仓。 3、财务记帐
客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、 打印出仓单、送货单 仓库按出仓单装车发货 实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中 执行发送记录。
十三、开发票
发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审 核后，建立发票、打印后生成正式凭证。 开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关 闭。
合同评审
客户订单 下达
采购申请 系统信贷 检查 MRP/CRP 运行 车间订单 申请
采购订单
车间订单
系统可用性 检查
车间订单 各工序报告
仓库接收 产品进仓
客户订单 发货
开发票/收款
一、基础数据的系统设置
库存、采购、销售订单所需的基础数据 1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有） 2、成品库存件、销售件、客户件、采购件 3、BOM & Routing 4、版辊库存件、采购件 5、各项原材料的库存件及采购件、供应商 6、人员的设置 7、域、财会科目、本位币等设置
在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单 运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料 生成采购建议 下达采购订单，接收采购订单、物料入库。
六、车间订单的建立及下达
PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后， 在系统中手工建立车间订单 前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态 车间订单号与客户订单号不一致，是以后产品进仓时 的批号 安排生产计划时间表、打印各工序文件，连同BOM小 组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指 令性文件，打包交生产。
利用ERP流程操作的整个订单 流程
SD2-1.客户订单处理流程-总览
供销合同草案
客户服务部
销售办事处 生产计划 BOM
合同评审 生产瓶颈 情况
需求数量 需求日期
维 护
产品/材料编 号申请表
Customer 客户 VAW PROPACK
仓库
产品
系统订单流程图：
建立库存件 销售件 客户件
建立客户 订单
二、客户订单的建立
对已设好如上数据的产品，建立客户订单 针对订单行建立合同评审 跟进评审结果，确定订单的最终交货期
三、客户订单的下达
客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单 对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否 下达 客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况 各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC
二、客户订单的准备
业务人员详细提供新产品新客户的资料 法务组确定新客户的放帐期及放帐额 客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件 如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。 BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、 BOM、Routing 财务对已建的产品库存件计算放入标准成本 客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针 对外币产品）
十六、未来流程方向
二、客户计划处理流程
销售与客户签订《客户计划协议》注改成《客户批量 订单》，协议内容包括客户大致周期用量，及实际用 量与计划用量之间可接受的容差范围。注：在协议中 客户必需已确认最近周期的用量，后面的周期用量为 客户的大致预估。 工厂执行客户计划，下达已确认的周期用量，生成客 户订单。生产完成后，根据客户实际的要货时间及数 量发货（需在双方确认的容差范围内）。 这是一个循环的过程，但有时间的界定。
十六、未来流程方向
三、可退回包装物管理的流程 每一种可回收的包装物，需设成销售-库存件 在客户托管库存中，将每一种可回收的包装物设为托 管行 发出：在客户订单中增加可退回包装物的订单行，在 确定交货日期时，下达订单行生成提货单，按实际数 量修正提货单。 回收：退回的包装物，按客户订单退货登记退回的数 量，系统中库存数会增加；客户托管库存自动冲减 （需客户化） 损耗开票：对于客户的损耗，以月结的方式与客户确 认数量，并按照双方谈定的价格手工开票，向客户收 取包装物损耗金额。
九、成品的进仓
仓库对生产已报数的进仓产品进行系统内的接收 并在生产提供的进仓日报表中，注明已接收到系统中
十、车间订单的关闭
PPC要对已完成生产，并已在系统中完成报数的车间订 单进行关闭 关闭的三个条件： 1、PPC要从成品进仓的报表中知道已全部完成的信息 2、统计报数的及时完成（已有时间要求） 3、退料的及时完成，且不能串单。 注意：1、关闭的车间订单不能再进仓及退料。 2、车间订单如果不及时关闭，会影响财 务成本的归集。
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确 及减少临时变动 此计划交三个部门： 物料：安排车量及准备货物 品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及 对是日要发货的产品优先及时检测 生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进 仓。 注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部
十二、发货
七、下发物料
物料部根据PPC提供的生产计划安排时间表，在系统中 根据BOM计算得出的材料需求量，来发放物料到指定 工序和机台。
八、车间订单的执行及报告
车间按生产计划执行生产，并及时向PPC反馈不能按计 划执行的订单原因和特殊情况。 每个工序完成后，各工序利用条码系统来扫描工序文 件进行完工产量报数 同时需填写报表 并按原车间订单号退回剩余物料 统计审核并根据车间报表完善系统中的数据：废品数、 工时汇报等 车间订单完工后，及时进仓及在进仓单和进仓日报表 中勾出完工标志
4、客户服务部对返工后的数量建立客户订单，发货。
十五、其它流程
内部客户订单流程
集团内各个工厂互为客户和供应商 集团内采购订单的下达，在系统内直接实现
工序外协加工流程
由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购 订单，加工后成品做工序接收。
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）： VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开 放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情 况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。 -在未来操作中，会向此方向发展 -实现的前提：建议客户向我们开放对我方产品 的需求及实际库存情况。 -系统内的跟踪：利用客户计划跟踪其需求
四、版辊采购订单
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单 生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单 下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整 个制版的跟进及发货。 制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已 发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
五、物料的采购订单下达及接收
பைடு நூலகம்