ERP采购完整版
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
erp采购合同范本
erp采购合同范本甲方（供应商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_________________________________乙方（采购方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：_______________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方为专业的ERP软件供应商，乙方为需要ERP软件系统的企业，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方购买甲方提供的ERP软件系统一事，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条合同目的本合同旨在明确甲方提供ERP软件系统给乙方使用的权利义务关系，确保乙方能够顺利实施ERP系统，提升企业管理效率。
第二条产品描述1. 甲方同意向乙方提供以下ERP软件系统及相关服务：- 软件名称：________________- 版本号：________________- 功能模块：________________- 许可类型：________________- 许可数量：________________- 服务内容：________________2. 甲方提供的ERP软件系统应符合国家相关法律法规的规定，且具备相应的软件著作权。
第三条价格及支付方式1. 乙方应向甲方支付的ERP软件系统总价款为人民币（大写）：________________2. 支付方式：- 首付款：合同签订后______个工作日内支付总价款的______%，即人民币（大写）：________________- 余款：ERP系统安装调试完成并经验收合格后______个工作日内支付剩余的______%，即人民币（大写）：________________3. 甲方在收到乙方款项后，应向乙方开具相应的发票。
采购管理 普通采购业务 (ERP系统应用)
采购入库： 采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可以免检）确定合格后
，放入指定仓库的业务。当采购管理系统与库存管理系统集成使用时， 入库业务在库存管理系统中进行处理。当采购管理系统不与库存管理系 统集成使用时，入库业务在采购管理系统中进行处理。在采购业务流程 中，入库处理是必须的。
采购入库单是仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的入库 单据。采购入库单既可以直接填制，也可以拷贝采购订单或采购到货单 生成。
录入并审核 入库单
开始
录入并审核 到货单
采购专用发 票（现付）
采购结算 （手工结算）
应付单据审核 并制单
注意勾选 “已现结 发票”
实训一 到货付款业务
四、岗位分工
【岗位分工】 采购员：录入并审核到货单，采购专用发票、发票现付、手工结算 会计：应付单据审核并制单 库管人员：录入并审核入库单
五、操作指导： 采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|
采购结算单是记录采购结算结果的单据。
采购结算操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式，运费 发票可以单独进行费用折扣结算。
自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且 数量相等采购入库单和采购发票进行结算。
使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正 数发票与负数发票结算、正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结 算。手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后 取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。
采购订单适用于采购业务复杂，对采购业务管理有严格要求的单 位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用. 整个业务流程的执行 都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程.
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
ERP采购完整版
1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。
(单选)其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月模块的启用没有先后顺序必须先启用库存管理系统存货管理系统必先于库存管理系统即可2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选)采购管理销售管理物料需求计划库存管理3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选)采购入库单采购发票采购计划采购订单4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。
(单选)采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单退货单→红字采购入库单→红字采购发票退货单→红字采购入库单→采购发票采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选)采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选)1 2 3 47、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选)订单审核单据关联数据录入单据查询8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。
(单选)有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选)结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。
(单选)物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
(单选)采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统12、采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用,但与其没有直接的业务和数据接口的模块是（）(单选)总账系统销售管理系统存货核算系统物料需求计划13、需要在采购管理系统中审核的单据是（）。
6-ERP-采购
1
查询应付票据
1
查询到货(退)货明细
1
查询采购明细
1
查询商品计价
1
查询到货统计及每月统计
1
信用指标评估
进货代销处理
C
5
进货代销处理
进货代销转存货
2
多公司调拨处理
C
5
多公司调拨处理
多公司调拨
1
计划管理
B
10
计划管理
与MRP衔接
1
采购计划制作调整、采购计划驱动资金需求计划
1
依申购单自动生成采购计划
采购
采购见表13
表 13
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
供应商
管理
A
15
核准状态
可区分:已核准,待核准, 不核准等审核状态, 满足采购、会计人员的管理需求
1
C
5
供应商ABC分类
手工设置供应商的等级
1
可自动设置供应商的等级
2
B
10
供应商交货评等与品质品等
根据订单执行和到货质量情况，手工设置供应商的等级
1
A
15
定单跟踪
可全面跟踪定单的执行情况，即到货、付款、开发票、运输等情况
1
B
10
返利、返物的管理
可处理厂商给予即时返利、返物，年终返利、返物的业务
1
B
10
采购运输
是否根据到货单，自动生成运输申请单
1
采购入库是否允许多次运输发票
1
运输发票分摊成本时选择数量分摊，还是金额分摊
1
设置运输发票的抵扣率
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1、采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是（）。
(单选)
其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月
模块的启用没有先后顺序
必须先启用库存管理系统
存货管理系统必先于库存管理系统即可
2、供应商分类管理属于（）的管理内容(单选)
采购管理销售管理物料需求计划库存管理
3、ERP系统中，体现采购管理和库存管理接口关系的单据是（）(单选)
采购入库单采购发票采购计划采购订单
4、对于结算后退货的业务处理描述，正确的是（）。
(单选)
采购订货单→红字采购发票→蓝字采购入库单
退货单→红字采购入库单→红字采购发票
退货单→红字采购入库单→采购发票
采购订货单→红字采购入库单→蓝字采购入库单
5、普通采购业务中的采购核销是由以下哪两种单据结算生成？(单选)
采购发票和采购入库单采购发票和产成品入库单
采购订单与销售订单采购到货单与采购入库单
6、采购入库单的生成方式有几种？（）(单选)
1 2 3 4
7、ERP系统中强化数据的集成性和传递性的处理是（）(单选)
订单审核单据关联数据录入单据查询
8、以下关于采购管理的任务描述错误的是（）。
(单选)
有效的管理供应商严格管理采购价格分析订单执行情况验收货物入库
9、以下不属于退货业务的操作情形的是（）(单选)
结算前全额退货结算前部分退货结算后退货结算后部分退货
10、与采购模块没有数据接口的模块有（）。
(单选)
物料需求计划库存管理人力资源管理销售管理
11、有关采购发票业务处理的描述不正确的是（）。
(单选)
采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票
按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票
在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理
在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统
12、采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用,但与其没有直接的业务和数据接口的模块是（）(单选)
总账系统销售管理系统存货核算系统物料需求计划
13、需要在采购管理系统中审核的单据是（）。
(单选)
采购到货单到货退回单采购发票采购订单
14、采购系统录入的入库单能够自动传送到（）进行商品入库确认。
(单选)
存货核算库存管理销售管理采购系统
15、在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单说法正确的是（）。
(单选)
可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加
只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询
只能在采购管理系统中增加采购入库单
只能在库存管理中增加，可以在采购管理中修改
16、以下不属于采购业务成本核算情形的是（）。
(单选)
货票同到到货质检采购在途暂估业务
17、ERP系统对采购材料确认成本时，主要依据的单据是（）。
(单选)
采购入库单采购发票采购订单采购暂估单据
18、关于采购订单的操作，下面说法错误的是（）(单选)
对于已审核未关闭的采购订单，可变更处理，变更后单据依然为“已审核”已审核的采购订单可以关闭
已关闭的采购订单不能执行、弃审，不影响该订单生成的下游单据的正常操作当前采购订单已经关闭，打开后不能执行其他操作
19、下面关于库存管理与采购管理的关系描述错误的是（）。
(单选)
采购订单可以关联生成采购入库单
采购入库单可以关联生成采购发票
采购入库单可以关联生成采购订单
采购发票可以关联生成采购入库单
20、与采购订单没有直接关联关系的是（）。
(单选)
采购计划请购单销售计划销售订单
21、在采购系统中必须用到的档案是（）。
(单选)
销售类型成套件产品结构供应商档案
22、以下关于采购流程描述错误的是（）。
(单选)
采购订单可以手工录入也可以参照其他单据生成
采购到货单只能参照采购订单录入或者手工录入
如果需要质检则必须有到货单环节
采购入库单可以根据采购到货单或采购发票生成
23、关于“货单同到”的采购业务，以下流程正确的是（）。
(单选)
采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算
采购入库单-采购发票-采购结算-单据记账
采购入库单-单据记账-采购发票-采购结算
采购发票-采购入库单-单据记账-采购结算
24、ERP系统的采购管理中，哪个环节不是必经的？（）(单选)
采购入库采购到货质检取得采购发票采购结算
25、下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。
(单选)
采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中录入
采购管理和应付管理有采购发票的接口
采购发票在应付管理中审核后可生成应付凭证
应付单据的核销必须在应付管理中进行。