ERP采购管理模块常见问题及解决方法

HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。

问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。

问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。

问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。

注意钩稽与反钩稽要是同一人。

问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。

注意在KIS专业版中，赠品仓为虚仓，只进行数量管理不进行金额核算。

问题7：本期已作废的采购订单如何取消作废标志解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、在【作废标志】下拉列表选择【已作废】，单击【确定】按钮过滤出已作废的采购订单序时簿；3、选中已作废的采购订单，单击菜单【操作】→【反作废】，查看字段【作废标志】内容为空，则表示对采购订单记录已取消了作废。

问题8：如何查询未开票的采购入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、单击打开【采购入库单序时簿】，在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】，【比较关系】栏选择【不等于】，【数值】键入‘0’； 2、过滤出开票数量为0的采购入库单，直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成，即可完成开票。

注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理，采购发票新增时通过关联采购入库单生成，此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量。

问题9：销售方式和采购方式能否新增解决方法功能说明 KIS专业版10.0中系统自带现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种销售方式，自带现购和赊购两种采购方式，均不允许新增或修改。

问题10：在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽解决方法功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作；钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作。

注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽。

问题11：采购入库单套打如何按照物料级次显示汇总数解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，单击选中【使用套打】； 2、单击选中【套打设置】，选中【汇总打印】，在【物料汇总级次】中选中要汇总的级次，则可以在打印时按照物料的级次显示汇总数。

问题12：不能钩稽以后期间的发票解决方法原因出现该问题是由于参与钩稽的采购发票为以后期间的单据，系统不允许钩稽以后期间的单据。

解决方案将发票日期修改为当前期间日期，或者在以后期间进行钩稽。

问题13：物料的条形码在采购入库单中无法调用解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库】，打开【采购入库单】窗口； 2、单击【查看】菜单→【选项】，选中【条形码解析】。

问题14：如何在采购发票窗口关联查看付款记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、双击打开需要查询付款情况的采购发票，单击菜单【关联】→【查询付款记录】，即可查看其付款记录。

问题15：如何在采购发票窗口关联查看凭证记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、双击打开需要查询凭证记录的采购发票，单击菜单【关联】→【调阅凭证】，即可查看其凭证记录。

问题16：如何在采购入库单窗口关联查看凭证记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、双击打开需要查询凭证记录的采购入库单，单击菜单【关联】→【调阅凭证】，即可查看其凭证信息。

问题17：录入入库单后供应商历史价格查询中无数据解决方法功能说明【供应商历史价格查询】的取数来源于采购发票，只有在录入了采购发票后才能查询到相关供应商或物料的历史价格资料。

注意【客户历史价格查询】原理与此类似。

问题18：如何在采购入库单上删除当前编辑的分录行解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、将光标定位在需要删除的分录行，单击菜单【操作】→【删除当前分录】，或者单击工具栏【删除】按钮，即删除光标所在行分录内容。

问题19：采购订单的反审核解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，单击选一张已审核的采购订单； 2、单击【操作】→【反审核】，则采购订单取消审核。

问题20：采购订单编号如何手工修改解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【基础设置】→【单据设置】，双击【采购订单】单据类型，弹出【修改单据参数设置】窗口； 2、单击【选项】页签，单击选中【允许手工录入】选项，【保存】→【退出】； 3、打开【采购管理】→【采购订单】，将光标定位【编号】字段所在行的文本框，手工键入采购订单编号即可。

问题21：在外购入库单套打模板中不显示表尾信息解决方法请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板； 2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口； 3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。

问题22：采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽解决方法解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。

注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。

问题23：为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽解决方法功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。

只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。

未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。

问题24：同一订单不同批次的物料要同时入库解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面； 2、单击【采购管理】→【采购入库】； 3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入； 4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。

方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。

问题25：何种情况下需要进行采购入库单的拆分解决方法功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。

例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。

问题26：采购入库单什么情况下会关闭解决方法解决方案当采购入库单被红字采购入库单关联全部退货后将自动关闭，单据上会标识‘关闭’标志。

问题27：删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【单据设置】； 2、单击【采购订单】后单击工具条上的【修改】； 3、弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可。

问题28：采购订单如何下推生成采购入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购订单】，打开采购订单窗口； 2、订单录入完毕并审核后，单击菜单【关联】→【生成采购入库单（蓝单）】； 3、在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。

问题29：设置只允许查看自己做过单据的历史价格解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。

问题30：采购入库单拆分数量录入规则解决方法功能说明在采购入库单拆分时，【拆分数量】列录入的数量应该为本次的开票数量，即20个。

采购入库单拆分后，会按拆分数量生成一张新的采购入库单子单，单据编号为在原采购入库单编号后加A标记；原采购入库单称为母单，单据编号不变；拆分出来的子单不能再进行拆分，而母单可以再进行拆分，因此在采购入库单拆分时，拆分数量需要录入为本次开票数量。

问题31：如何复制采购入库单单据解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【采购入库】，在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息，单击工具栏上【保存】按钮，将单据信息保存；2、单击菜单【操作】→【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上；3、此时可根据需要进行单据信息维护，然后单击【保存】按钮，即将复制的单据信息保存。

方法二：1、打开【采购入库单序时簿】，过滤出本期外购入库单；2、单击选中要复制的单据记录，单击菜单操作【操作】→【复制单据】，系统弹出KIS提示信息窗口‘复制单据[HOPO000002成功，为[HOPO000003]’；3、单击【退出】按钮，再单击工具栏上的【刷新】按钮，即可以外购入库序时簿查阅到复制的单据。