行业数据报告-2017上半年新三板数据报告
总/有/梦/想/可/以/投/中
新三板
上半年数据报告
投中研究院史苏宁
核心发现
5月创新层企业名单正式发布，截止至6月30日，新三板总挂牌企业家数已达到11314家，创新层企业1392家，其中新晋升层企业765家、基础层企业9922家。
上半年摘牌企业数量
共计160家，仅有6家
转板摘牌成功，其余
均为主动摘牌，根据
规定，截止6月30日，
企业仍未披露年报将
被强制摘牌，截止目
前，股转系统已经陆
续披露摘牌企业名单。
上半年企业实施增发
1485次，同期减少73
次，募资资金规模
626.8亿元，VC/PE参
与了559家新三板企业
定增，投资规模达
271.6亿元，占总定增
规模43.3%。
今年4月神州优车成功
募集资金人民币46亿
元，联银创投、中金
启元引导基金注资29
亿元。
1392创新层企业160家
新三板摘牌
43.3%
创投、私募参与
定增热情高涨
46亿
神州优车
市场概况统计
市场规模持续稳步增长 截止至2017年6月30日，
新三板总挂牌企业家数已
达到11314家，创新层企
业1392家、基础层企业
9922家。
总股本6651.01亿股，环
比上涨2.24%，总市值
48798.4亿元，环比上涨1.95%，整体市场平均市盈率达到27.9，环比上涨1.97%。
4773 5116 5251 5390 5569 5852 5973 6098 6294 6340 6505 6651 31673 33900
35430 36131 37451
40558 41386 42850
44391 44266 47863
48798
26.51 26.57 26.86 26.97 27.59
28.71 28.28 28.94 29.54 29.52
27.36 27.90
15000
30000
45000
60000
75000
16-716-816-916-1016-1116-1217-117-217-317-417-517-6
2016年7月至2017年6月新三板市场概况统计
挂牌公司股本（亿股）总市值（亿元）平均市盈率（倍）
NEEQ,CVSource,2017.7
1237.74
1245.641194.21
1239.31
0300
600900
12002017年上半年三板成指周线走势
NEEQ 指数
三板成指目前最高上探至1250.93，最低下探至1184.60，周线来看，1月结束下行趋势后持续震荡上涨。
三板做市目前最高上探至1162.54，最低下探至1055.13 创下新低，周线来看，4月便开始了持续下跌走势。
1115.43
1159.95
1058.79
1064.92
2004006008002017年上半年三板做市周线走势
成交量（百万股）
收盘
CVSource,2017.7
新三板企业概况。
信息获取渠道与技巧
二、数据挖掘方法—学习渠道
寻本溯源，洞悉万象
2020/3/29
二、数据挖掘方法-数据爬虫工具举例
数据爬虫工具
Arachnid
Spiderman ThinkUp
网络矿工
应用
优点
Arachnid是一个基于Java的web spider框架.它包含一个简单 的HTML剖析器能够分析包含HTML内容的输入流.通过实现 Arachnid的子类就能够开发一个简单的Web spiders并能够在 Web站上的每个页面被解析之后增加几行代码调用。 Arachnid的下载包中包含两个spider应用程序例子用于演示如 何使用该框架。
▪其他的网站
寻本溯源，洞悉万象
2020/3/29
一、信息获取渠道：市场信息获取
▪ 1.国内咨询机构网站数据报告 ▪ 2.国内互联网公司数据报告网站 ▪ 3.国外咨询机构网站数据报告 ▪ 4.各大公司不定期发布的报告 ▪ 5.企业信息报告 ▪ 6.政府统计类网站/数据库 ▪ 7.法律规章
寻本溯源，洞悉万象
2020（1）
1、Flurry-国外app行业报告 2、App Annie Blog-app指数报告 3、https:// 4、BI Intelligence-business insider的报告 5、Today's Articles on Digital Marketing and Media-emarker的报告 6、http://侧重于手游行业报告 7、Gartner Press Release Archives-gartner侧重于硬件的出货量，包括智能机和PC等 8、IDC - Search Results-IDC的硬件出货量全球报告 9、Yozzo Telecom News 10、J.P. Morgan Home-摩根投行报告 11、德勤中国 | 审计, 企业管理咨询, 财务咨询, 风险管理, 税务服务及行业洞察 12、Precisely Everywhere-comscore的互联网行业报告 13、Ericsson - A world of communication（Global移动行业报告）
中国并购市场2017上半年数据报告
2017 二季度，并购完成交易共计 848 起，环比上升 29.47% ，但同
比下降 35.46% 。其中，披露金额 案例数量为 591 起。 就募资规模而言，二季度完成交易 披露规模约为 904 亿美元，环比 增幅高达 81.6% ，与去年同期相 比下降 15.84% 。披露交易平均单 笔规模约为 1.53 亿美元。
800 4424 600 3463 3802 400 3039 219.82 3635 4455 5657 496.76
5272 3959 4197 2984 307.40 288.85 3135
300.04
200 175.31
2343 226.09
0 14H1 H2 15H1 H2 案例数量 16H1 H2 17H1 披露并购金额(US$B) 披露金额案例数量
上半年完成并购交易 中，互联网数量占比 15.1%，位居榜首； 农林牧渔交易金额占 比最大（ 32% ），主 要得益于中国化工成 功收购先正达，创下 单笔交易记录。
并购市场分析
M&A MarketAnalysis
上半年并购市场继续下滑——宣布交易
2014至2017上半年中国并购市场宣布交易趋势图 1000 7404
2494 2823 1987 2834
2577
400
1648
121.36
118.05 108.04
环卫行业概述
环卫行业概述目录一、环卫行业定义 (2)二、行业主管部门 (2)三、环卫行业相关政策 (3)四、环卫行业产业链 (5)五、行业状况及特征 (5)六、环卫企业梳理 (7)七、环卫行业未来趋势 (9)一、环卫行业定义住建部对环境卫生体系的定义：为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关生活废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。
（《中国城乡环境卫生体系建设》建城[2006]13号）国家统计局《2017年国民经济行业分类》中环境卫生的行业分类为：属于大类“N水利、环境和公共设施管理业”中的N78“公共设施管理业”，细分行业为环境卫生管理，环境卫生管理是指指城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等活动，以及对公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等活动。
很多人把“环卫”视同于“环保”，实际二者相关性并不是很强。
环保行业一般分：环保设备制造、环境监测、环保工程、环保设施运营等，主要是对水、土、气的治理，而环卫主要是对城乡固废生活垃圾的收集处置。
二、行业主管部门国务院城市建设行政主管部门主管全国城市市容和环境卫生工作。
省、自治区人民政府城市建设行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境卫生管理工作。
城市人民政府市容环境卫生行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境卫生管理工作。
（《城市市容和环境卫生管理条例》2017年修订版，颁布单位国务院）三、环卫行业相关政策环境卫生管理业是城市公共设施管理业的重要部分，随着国家对环保问题的愈发重视以及国民对更好的城市环境卫生的极大诉求，我国政府和立法机关针对城市环境卫生管理业陆续出台一系列法律法规以规范行业运行，促进和引导行业稳定、健康发展，环境卫生管理业的法律、法规及相关条例如下：环境卫生管理行业逐步向市场化发展，该行业的行政性垄断特征逐渐弱化。
环卫市场化历程可分为三个阶段，1949年至2003年为政府管理阶段，2003年至2013年为小规模市场化试点阶段，2013年下半年后卫市场化推广发展阶段。
教育行业：教育周报
投资要点
司考人数创新高：64.9 万人报名，趋向高学历年轻化
法制网记者今天从司法部获悉，2017 年国家司法考试报名工作已经 结束，共有 64.9 万余人报名，人数再创历史新高。据了解，今年报名人 数比去年增加 6 万余人，增幅为 10.35%。我们继续看好包括资格培训业 务的在职教育板块。
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目录
同时，学院还将与企业、科研单位联合建设一流网络安全实验室，开 展网络安全科研教学活动，承担国家下达的重点和专项研究任务。有计划 组织网络安全专业教师赴网信企业、科研机构和国家机关合作科研或挂 职。从培养目标、课程设置、教材编制、实践教学、课题研究等多个环节 与企业加强合作。
在网络安全人才培养方面，《办法》提出将积极与国外大学、企业、 科研机构开展合作，引进国外网络安全领域高端人才，支持网络安全学科 青年骨干教师出国培训进修、参加国际学术交流活动。
华图教育成立于 2003 年，2014 年 7 月挂牌新三板，主营业务是为大
请务必阅读正文之后的特别声明部分
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证券研究报告： 行业研究/行业周报 学毕业生和相关从业人员提供各类招录考试的考前培训，包括国家党政机 关公务人员招录考试、公务员公选遴选考试、事业单位招录考试、军队转 业干部安置考试、大学生村官招录考试、选调生招录考试、政法干警招录 考试、教师招聘考试、教师资格证考试、银行和农村信用社招录考试、证 券从业资格证考试、银行从业资格证考试、医疗卫生系统招聘考试、医疗 卫生执业资格考试等，并为上述在职人员提供继续教育、在职培训、管理 咨询等服务。旗下拥有移动学习平台“华图在线” 和“砖题库”。
目前，华图教育拥有分子公司近 400 余家，覆盖全国所有省会城市、 绝大部分地级市和部分重点县区。收入来源主要为面授培训。
2017年上半年平行进口车数据分析报告-每日经济新闻对中国自贸试验区报道
数据来源：每日经济新闻-中国自贸试验区报道2017年上半年，全国平行进口车数量达到81649辆，同比增长49.7%，上半年累计占进口总量的14.1%。
而天津口岸进口平行进口汽车55491辆，同比分别增长89.6%，占到全国总量近68%。
天津港一家独大的地位更加巩固。
全国各自贸区的平行进口车试点，相继引进试点平台企业，并逐步规范平行进口车在认证环节、报关报检、车辆检测、物流仓储、国内销售、售后服务、备品备件等全业务链条。
受益于渠道优势以及拥有保税等利好政策，平行进口车价格优势明显。
全国平行进口汽车市场增长迅速，进口量占总进口量的比例稳步上升。
相关报告显示,全国平行进口汽车年度通关量从2013年的83879辆增长至2016年的132877辆，增长了58.4%。
2016年,全年平行进口量占总量比重为12.7%，较2015年增加2.2个百分点。
2017年上半年，全国平行进口车数量达到81649辆，同比增长49.7%，上半年累计占进口总量的14.1%。
尽管去年进口车整体市场去库存压力较大，但在政府政策支持和部分厂商取消限制的带动下，平行进口车实现了强势增长。
目前我国整车进口口岸已增至26个，广泛分布于从东部沿海到西部边疆的各地。
而全国前5大平行进口汽车口岸分别是天津港、青岛港、大连港、福州港和黄埔港。
2016年，这几大港口，约占全国平行进口汽车总量的87%，其中天津占到了56%。
另外，截止到2017年3月，全国平行进口汽车试点企业一共有106家，主要集中在天津、上海、福建、广东、新疆和辽宁，其中，天津占到了35家。
天津港凭借较强的通关能力和货源优势一直占据平行车进口的半壁江山，成为全国保税平行进口汽车进口额最大口岸。
2017年上半年，天津口岸进口平行进口汽车55491辆，货值27.1亿美元，同比分别增长89.6%和87.2%。
平行进口的增幅远大于其他业务类型车辆的增幅，成为天津口岸进口汽车的主要增长点。
同时，天津口岸进口平行进口汽车数量，占到全国总量近68%。
环卫行业概述
环卫行业概述目录一、环卫行业定义住建部对环境卫生体系的定义：为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关生活废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。
（《中国城乡环境卫生体系建设》建城[2006]13号）国家统计局《2017年国民经济行业分类》中环境卫生的行业分类为：属于大类“N水利、环境和公共设施管理业”中的N78“公共设施管理业”，细分行业为环境卫生管理，环境卫生管理是指指城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等活动，以及对公共厕所、化粪池的清扫、收集、运输、处理和处置、管理等活动。
很多人把“环卫”视同于“环保”，实际二者相关性并不是很强。
环保行业一般分：环保设备制造、环境监测、环保工程、环保设施运营等，主要是对水、土、气的治理，而环卫主要是对城乡固废生活垃圾的收集处置。
二、行业主管部门国务院城市建设行政主管部门主管全国城市市容和环境卫生工作。
省、自治区人民政府城市建设行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境卫生管理工作。
城市人民政府市容环境卫生行政主管部门负责本行政区域的城市市容和环境卫生管理工作。
（《城市市容和环境卫生管理条例》2017年修订版，颁布单位国务院）三、环卫行业相关政策环境卫生管理业是城市公共设施管理业的重要部分，随着国家对环保问题的愈发重视以及国民对更好的城市环境卫生的极大诉求，我国政府和立法机关针对城市环境卫生管理业陆续出台一系列法律法规以规范行业运行，促进和引导行业稳定、健康发展，环境卫生管理业的法律、法规及相关条例如下：环境卫生管理行业逐步向市场化发展，该行业的行政性垄断特征逐渐弱化。
环卫市场化历程可分为三个阶段，1949年至2003年为政府管理阶段，2003年至2013年为小规模市场化试点阶段，2013年下半年后卫市场化推广发展阶段。
2013年十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。
微信小程序开发平台行业发展数据全面分析报告
小程序江湖论剑
在去年的1月9号，微信教主张小龙在微信内推出了一个新功能“小程序”，自推出之后不断有人去揣测微信的未来走向和推出小程序的目的，而在2017年末微信又给了我们一个惊喜，放出了一个大招推出了小游戏，小游戏依靠着微信庞大的用户群，顿时引爆了朋友圈，也进一步催发了小程序的热度，而小程序的火热，也催生了一批小程序开发公司。
根据目前小程序开发公司以其主打的功能来看，我将他们分为两大派别，分别是“武当派和少林派”当然还有少数的专门做定制外包的小程序开发公司，那么两种派别是什么意思呢？
模板化和可拖拽，就我们个人如果想去做小程序而言，没有孰好孰坏之分，还是在于其功能上的不同，根据自身条件的不同去选择更加适合自己的，方是正道！。
新三板转板序列扫描前三季17家过会排队时间缩短
新三板转板序列扫描：前三季17家过会排队时间缩短【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】2017年共计有17家新三板企成功过会，平均排队时间年，通过率%。
其中，排队时间最短的为药石科技（），公司申报上市时间为2017年3月19日，过会时间为2017年9月27日，排队时间仅半年左右。
根据21世纪经济报道记者追踪了解，自国庆节后10月9日至10日的两个交易日里，包括前程股份（）、米奥会展（）、巴兰仕（）、西域旅游（）和广电计量（）在内的5家新三板企业IPO申请已获证监会受理。
截至2017年9月30日，共计143 家新三板公司的IPO申报已经被证监会受理。
其中，亚世光电（）、通宝光电（）、锐新昌（）三家公司于 9 月首次披露IPO申报稿。
10月9日，有4家新三板企业宣布启动IPO进程，接受上市辅导。
转板提速据21世纪经济报道记者统计，今年前二季度，新三板月平均过会企业约1家，而第三季度月平均过会企业数已近5 家。
包括药石科技在内，9月共计有5家新三板企业IPO申请过会，其余4家分别为爱柯迪（）、怡达化学（）、万隆股份（）、丽岛新材。
10月11日，广证恒生首席研究官袁季表示，从各月排队时间来看，新三板企业排队时间逐渐减少。
2017年各月的平均排队时间从今年1月的年，逐渐下降至9月的年。
在上述节后转板获受理的5家公司中，巴兰仕辅导时间最短。
2017年10月9日，公司领取了证监会IPO申请受理通知书，辅导期不足半年。
相比之下，米奥会展辅导期则长达两年。
公司于2015年11月9日进入上市辅导阶段，直到2017年10月9日才获证监会受理。
截至9月底，共计有537家新三板公司公告接受IPO辅导。
其中，9月新增29家公司。
据华金证券统计数据显示，截至9月底，处于IPO辅导期的新三板公司2016年净利润均值为万元，中位数为万元。
其中，做市公司整体市盈率为（参考去年净利润）；正在审核中新三板公司 2016年净利润的均值为万元，中位数为万元，整体水平略优于IPO辅导期的新三板公司。
2017年跨境电商市场调研分析报告
2017年跨境电商市场调研分析报告目录第一节行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续 (5)一、跨境电商产业链：缩短流通环节，提高流转效率 (5)二、市场数据：行业整体快速增长，出口电商占出口贸易近40% (6)三、政策支持力度大，综合试点区蓬勃建设 (10)四、多模式并存，跨境电商周边应势发展 (11)第二节跨境进口电商：行业风口期与监管变革期并存，龙头待崛起 (13)一、行业高速增长，美妆、母婴需求旺盛 (13)二、政策变革行业洗牌，机遇挑战共存 (15)三、平台巨头尚未形成，模式之争持续 (18)四、政府背书，G2G 模式建立 (20)第三节跨境出口电商：政策支持制度完善，平台商监管促进品质升级 (21)一、跨境出口市场：一带一路政策推动，下游市场需求升温 (21)二、跨境流程：通关环境完善，海外仓成为重要趋势 (23)三、平台监管趋严，品质提升大势所趋 (25)第四节新三板成为明星跨境电商聚集地，增长显著高于行业平均 (27)一、新三板跨境电商整体版图：增长显著高于行业平均，出口好于进口 (27)二、新三板明星跨境电商企业介绍 (31)图表目录图表1：出口电商、进口电商流程 (5)图表2：跨境电商市场情况分拆 (6)图表3：跨境电商出口、传统贸易出口占比 (7)图表4：图5：跨境电商进口、传统贸易进口占比 (7)图表5：出口跨境电商B2B 市场交易规模（亿元） (8)图表6：出口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (8)图表7：进口跨境电商B2B 市场交易规模（亿元） (9)图表8：进口跨境电商零售市场交易规模（亿元） (9)图表9：进出口跨境电商交易规模占比 (9)图表10：跨境电商B2B、零售业务占比 (10)图表11：跨境电商试点城市、综试区分布 (10)图表12：跨境电商运输模式 (12)图表13：跨境进口电商价值链条. (13)图表14：跨境进口电商生态 (13)图表15：最受中国消费者喜爱的十大品类 (14)图表16：最受消费者喜爱的消费品来源和类目 (15)图表17：新政实施进度 (16)图表18：保税模式VS 直邮模式 (16)图表19：48 新政对进口环节税率的具体影响 (17)图表20：2016 年中国跨境电商零售进口平台销售占比 (18)图表21：供应商四种模式 (19)图表22：物流角度的跨境电商模式 (19)图表23：海淘模式VS 保税仓模式 (20)图表24：规模以上工业企业主营业务收入累计利润率（%） (21)图表25：上市工业企业主营业务收入累计利润率（%） (21)图表26：我国与沿线国家贸易额占我国与全球贸易额比重 (22)图表27：一带一路ECI 指数排名 (22)图表28：一带一路市场需求增速前几名产品 (23)图表29：跨境出口重要流程节点 (23)图表30：新三板跨境电商版图之业态划分 (28)图表31：新三板跨境电商版图之波士顿矩阵变形（横：2016 年营业收入（万），纵：2016 营业收入增长率） (29)图表32：新三板跨境电商企业毛利率分布情况 (29)图表33：平台使用费和占营业收入比情况 (30)图表34：运输费用占营业收入比重 (30)图表35：员工开支占营业收入比重 (31)表格目录表格1：跨境电商试点城市和跨境电商综试区 (11)表格2：跨境电商物流模式 (12)表格3：MFN 北美市场物流解决方案 (24)表格4：FBA 模式下头程物流解决方案 (25)表格5：海外仓VS FBA 模式对比（以100g 电池为例） (25)表格6：三大出口电商平台相关管理政策 (26)表格7：新三板出口跨境企业经营产品汇总 (26)表格8：新三板跨境电商一览表 (27)表格9：新三板进口、出口跨境电商板块财务数据对比 (29)第一节行业概览：逆“外贸寒冬”绽放，流量红利仍在持续2014 年以来，我国外贸进出口总规模增速均出现持续下滑（进口：-1%、-13%、1%；出口：5%、-2%、-2%），外贸行业正经历寒冬，而跨境电商作为互联网流量红利尚存的领域，逆势上涨（进口：40%、30%、33%；出口：32%、26%、22%）。
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18. ，看国外的⼈都下载什么应⽤19.20. （国家宏观经济研究数据和报告）21. （不⽤付费也可以看到⼤部分的结论）22.23. 乐晴智库24. 企鹅智库25. 亿欧智库26. MOB研究院27. 友盟28. 创奇社交电商研究中⼼29. Trustdata 个⼈研究30. 极光31. ⽹经社、32. 海投学院33. 嘉银新⾦融研究院、34. 清华⼤学⾦融科技研究院互联⽹⾦融实验室35. ⽩鲸出海36. 星圆数据37. SWS38. 鲸准研究院39. 前瞻研究院40. 乌镇智库41. 中国信息通信研究院42. ICT产业数据43. 36氪研究院44. TalkingData数据研究中⼼45. 个推⼤数据46. 动脉⽹47. 抖⾳研究院48. 中商产业研究院49. 医美APP悦美整形（美容）50. 第⼀财经商业数据中⼼51. 鱼跃52. TalkingData53. 腾讯110（安全类）54. 腾讯研究院55. 巨量算数56. 链塔智库57. 恒⼤研究院58. 申万宏源研究院59. 领英中国数据科学研究60. 普华永道研究61. 基业常青研究所62. 中国饭店协会63. 贝恩研究（公路）64. 领英中国数据科学研究65. 怡安翰威特⼈⼒资本研究66. 绍德勤监管策略中⼼⾦融⾏业研究67. 猎豹全球智库东⽅福利⽹商业研究类对调研和⾏业景⽓分析，并运⽤财务模型和估值模型，给出公司价值。