中国互联网汽车产业生态图谱2015
2015年车联网行业分析报告
2015年车联网行业分析报告2015年10月目录一、车联网迎政策利好，行业进入爆发期 (4)1、车联网作为智能交通的基础得到国家大力扶持 (4)2、新能源汽车销量猛增，也将带动车联网加速发展 (7)3、销售压力加大倒逼汽车行业变革，智能化将提速 (10)二、车联网是移动互联网下一个重要入口，巨头纷纷抢占 (11)1、苹果、谷歌抢占车载操作系统入口 (11)2、BAT布局车联网环节更广，旨在构建完整生态圈 (13)（1）阿里：依托自身大数据和消费场景，在汽车电商领域深入布局 (14)（2）腾讯：依托腾讯社交娱乐资源，打造一站式汽车生活平台 (15)（3）百度：基于人工智能技术优势，旨在为汽车打造“百度大脑” (16)3、车联网一级市场投资热情高涨 (17)三、OBD快速获取用户切入后市场，车机加速向前装渗透 (19)1、车联网产业链长，TSP是核心 (19)2、车机厂商加速向前装渗透，争做TSP (23)3、OBD更易发展用户，成为汽车后市场的切入点 (27)四、群雄逐鹿汽车后万亿市场，资源、数据整合为王 (30)1、政策破除垄断壁垒，各方依托自身优势切入后市场 (30)2、汽修与保养：供应链资源整合是关键 (35)3、二手车交易平台：围绕“车况评估”痛点展开文章 (39)4、UBI车险：后装OBD模式探索开始突破 (42)五、重点公司简析 (46)1、前装市场代表公司：四维图新 (46)2、OBD代表公司：荣之联 (48)3、后装车机代表公司：索菱股份 (51)4、智能交通代表公司：千方科技 (55)车联网迎政策利好，行业进入爆发期。
车联网作为智能交通的基础得到国家大力扶持。
新能源汽车相关鼓励政策密集出台，销量增速迅猛，其天生搭载互联网将推动车联网发展。
汽车行业销售压力巨大倒逼其变革，智能化将提速。
巨头纷纷抢占车联网场景入口，一级市场投资热度高涨。
苹果、谷歌和BAT均在操作系统层面抢占车联网入口，BAT还为用户提供了更多个性化的软件和广义汽车后市场服务。
2015年互联网汽车行业分析报告
2015年互联网汽车行业分析报告2015年4月目录一、互联网汽车：商业模式变化带来的汽车新经济繁荣 (4)二、互联网：解决汽车行业痛点，迎合新生代消费者互联需求 (8)1、互联网有效解决汽车相关痛点 (8)2、新生代消费者的互联需求延展至汽车 (9)3、目前车载系统难以满足需求 (10)三、互联网企业主动出击：传统车企反应迟缓与新能源降低造车门槛 (11)1、传统车企互联网化进程缓慢 (12)2、新能源降低造车门槛，传统造车的长期壁垒有望打破 (18)四、互联网企业的商业模式：高性价比硬件抢占客户与入口 (22)1、互联网模式：高性价比产品吸引大量客户建立生态，利润不局限于产品销售 (22)2、汽车行业也可演绎互联网模式，汽车薄利多销模式将流行 (24)五、新模式投资机会：汽车电子、新能源汽车与汽车互联生态圈.. 251、互联智能设备打造互联网化硬件基础，汽车电子率先爆发 (25)2、互联网化与新能源化相辅相成，新能源车普及再加速 (28)3、汽车互联网生态圈从数据协同开始，终将实现共同繁荣 (31)4、相关企业 (35)面对消费者互联网需求，传统车企反应不及时与新能源降低的制造门槛给予互联网企业进入机会。
互联网企业高性价比硬件铺货的商业模式将为汽车电子，新能源汽车以及汽车互联网生态圈带来持续的投资机会。
解决诸多痛点，互联网迎合了80、90 后新生代消费者的需求，汽车品牌、操纵感受不再是最重要因素。
面对需求，互联网企业抓住传统汽车企业反应不及时、新能源化趋势降低行业门槛的契机大举进入汽车行业： 1）传统整车厂前装智能系统发展较慢，功能单一，盈利模式局限。
同时，整车厂未对第三方开放更多车身数据与控制权限，造成后装市场应用存在瓶颈，进展迟缓。
2）近年新能源产业链关键环节已全面突破，绕开了传统整车厂商的动力总成技术壁垒，降低了行业进入门槛。
互联网硬件模式或将复制，新模式下的汽车行业迎来三类投资机会：互联网企业将硬件作为内容载体和入口，而非利润来源，因此愿意低价、甚至承担一定成本来推广硬件，然后通过随后的服务、内容、流量获得收益。
2015年智能互联网汽车行业分析报告
2015年智能互联网汽车行业分析报告
2015年4月
目录
一、智能互联网汽车进展加速：政策推动风口，巨头重点布局 (4)
1、政策：“互联网+”风靡，智能互联网汽车发展趋势明朗 (6)
2、各大巨头不断加码智能汽车领域，掀起合作研发热潮 (7)
（1）与互联网巨头合作 (8)
（2）北汽&乐视 (8)
（3）阿里&上汽 (9)
（4）腾讯&富士康&和谐汽车 (10)
（5）百度&宝马 (11)
（7）华为&东风、长安 (11)
（8）与科研院所以及其它设备供应商合作 (13)
二、智能汽车产业链解析 (13)
1、智能汽车产业链 (13)
2、智能汽车各参与方 (15)
（1）品牌汽车制造商 (16)
（2）汽车零部件生产商 (17)
（3）互联网企业 (18)
（4）内容与服务提供企业 (18)
（5）通信与交通数据企业 (19)
三、投资思路：重点关注稀缺性中间供应商 (19)
1、长信科技 (21)
2、均胜电子 (22)
3、得润电子 (23)
4、四维图新 (24)
5、中达股份 (25)
6、启明信息 (26)
7、东风科技 (27)。
圈定国家正规军2015新能源车版图浮出水面
此外 ， 在支持的 ２ ５个项 目中， 动力 电池项 目占据 约３ ０ ％， 共有 ８ 个 是动力 电池 项 目， 分 别 由深圳 市
车有可 能实 现零 的突破 。 资 金分期 付款 。 入 围后仍 有“ 远 虑”
用车 、 纯 电动商用车 、 插 电式商用车 、 燃料 电池乘
用车 、 动力 电池 多个 领域 ， 产 品涵 盖小 型 、 中型 、 大 型乘用 车 （ 含 Ｓ Ｕ Ｖ） 、 客 车等 。
自主新 能源 将有 Ｂ、 Ｃ级 车
６ ２
农业装备 与车辆工程
２ ５ 项 目入选新能源汽车技术创新名单
近 日， 财 政部 、 工信部 、 科技 部发布 了（ （ ２ ０ １ ２ 年度新能源汽车产业技术创新工程拟支持项 目 名 单》 （ 以下简称《 名单》 ） ， 总共包含 ２ ５ 个项 目， 涉及
纯 电动车 、 插 电式 电动 车 、 燃料 电池 车 以及 动力 电 池几 大项 目 。 比亚迪 、 江 淮 汽车 、 东 风汽 车 、 北 汽股 份 等 国 内 自主 品牌均 获得支 持项 目 （ 秦） 技 术 开发 项 目、 一 汽 红旗 插 电式 混合 动 力 轿 车技术 开发 项 目、奇瑞插 电式混合 动 力汽 车技 术 开 发项 目、 长 城全 新 插 电式 混合 动力 Ｓ Ｕ Ｖ开发 项
与 以往 的新 能源 汽车 补贴 集 中在 消费领 域 不
同， ห้องสมุดไป่ตู้次资金流 向主要是研发领域 。因此 ， 项 目入
速途研究院：2015年中国车联网市场报告
速途研究院：2015年中国车联网市场报告速途研究院12月8日报告（分析师侯长海）在互联网和科技的推动下，全球正在逐渐朝着物联网的方向发展，智能化设备覆盖每个终端，加快全球智能化进程。
车联网作为物联网中的重要方面，对交通安全、交通效率、环保以及驾驶舒适化体验等方面有着重要意义。
2012 年我国交通运输部出台了《2012-2020 年中国智能交通发展战略》，该战略要求我国2020 年要基本形成适合现代交通运输业发展要求的智能交通体系。
2015年中国车联网开始进入快速发展期，汽车厂商逐步重视，相关行业开始崛起。
速途研究院分析师团队根据车联网发展现状结合车联网发展的相关数据，分析讨论中国车联网市场及智能交通行业发展趋势。
中国汽车保有量增速开始放缓（速途研究院制图）中国一直是汽车的重要市场，过往几年随着国内经济的发展和人民收入的提高，中国国民汽车保有量增速持续上升，2014年中国民用汽车保有量突破1.5亿，交通拥堵等问题严重，今年预计汽车保有量将达到1.7103亿，增速上看开始放缓，但由于庞大的基数，造成的影响仍不乐观。
车联网的发展为交通问题提供了一个新的解决方案，主要体现在辅助驾驶，增加安全性，提高交通效率等方面，尽管当前技术和标准上仍不够成熟，但已经体现出其对汽车和交通的重要意义。
中国车联网发展进程加快（速途研究院制图）进入2015年中国的车联网开始进入快速发展阶段，车联网渗透率逐渐提升，增速加快。
2013年车联网渗透率仅为6%，今年预计车联网渗透率将达到9.3%。
技术上看，相关的车联网设备应运而生，汽车厂商对于车载智能化设备的应用开始普及；环境上看，随着全球智能化设备的发展和移动互联的发展，使得车联网概念的普及速度加快，人们对于智能交通的认知度逐渐提高，对车联网的应用产生认同感。
车载智能化设备普及速度加快（速途研究院制图）在车联网的快速发展形势下，汽车智能化服务设备是厂商普及的第一步。
在2015年主流的民用汽车当中，33.5%的汽车具备基础的GPS导航系统，同时10.7%的汽车升级到了定位互动服务系统，两者共占整体比例的44.2%，接近半数。
【精品完整版】2015年中国互联网汽车广告行业市场发展分析报告简析
2015年互联网汽车广告行业分析报告一、行业管理我国政府对互联网信息服务行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制：中华人民共和国工业和信息化部、以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局是互联网信息服务行业的行政主管部门。
其中：工业和信息化部主要负责制订互联网信息服务行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展进行宏观调控，总体把握互联网信息服务内容；各地通信管理局对互联网信息服务业务实施政府监督管理职能。
中国互联网协会以及各地互联网协会是行业的自律性组织，主要作用是组织制定行业规定，维护行业整体利益，实现行业自律；协调行业与政府主管部门的交流与沟通；提高我国互联网技术的应用水平和服务质量，保障国家利益和用户利益；普及网络知识，引导用户健康上网；参与国际交流和有关技术标准的研究；促进我国互联网产业的发展，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用。
二、行业市场概况中国经济的高速增长和消费者生活形态的结构升级，带动了中国汽车业的快速发展，汽车日渐成为大众消费品。
麦肯锡研究显示，从2005 年至2011 年，中国汽车市场以每年24%的速度高速增长，并于2010 年取代美国，成为世界最大的新车市场。
2020 年，汽车普及率有望从5%上升到2020 年的15%；8 万元到25 万元价格区间将占市场的60%。
根据尼尔森2014 年6 月发布的《全球汽车消费需求调查报告》显示，在调查所覆盖的60 个国家和地区中，中国消费者的汽车需求（主要指汽车购买意向，包括购买新车和二手车）位列全球第六，和其他重要的发展中国家一样，中国已成为全球汽车行业最重要的市场之一，且在很大的程度上代表着全球汽车业未来增长的机会。
我国是世界上最大的汽车销售市场，同时也是拥有网络用户最多的国家；新车销售量和网络用户量都保持很高的增长率。
两个迅猛发展的市场为汽车在线广告行业的快速发展提供了保障。
2015年互联网+汽车行业分析报告
2015年互联网+汽车行业分析报告2015年3月目录一、互联网+汽车：构建全新汽车产业链 (4)1、制造：从规模化生产向批量化订制升级 (6)（1）规模效应是传统汽车制造业盈利的基础 (6)（2）汽车工业生产模式从规模化生产向批量化订制升级 (7)2、营销：与用户直接对话 (8)3、售后：整合第三方售后服务资源 (10)4、互联网汽车：与外界深度融合 (11)二、投资机会：五条主线 (12)1、智能工厂升级 (12)2、互联网营销 (13)3、汽配电商平台 (13)4、互联网汽车软硬件 (13)5、积极拥抱互联网的整车厂 (14)三、风险因素 (14)汽车工业具有制造业和消费业双重属性，从生产端到消费端均能与互联网深度融合，整个汽车产业链的运行效率将大幅提升。
互联网汽车作为链条的核心，将承担起移动互联终端的角色，考虑到汽车的平台属性远优于智能手机，估计未来在汽车里完成的交易额和数据流量将数倍于智能手机，商业价值不容忽视。
制造：从规模化生产向批量化订制升级。
由于新一代消费者对个性化的诉求更高，为更大程度地满足各类消费者需求，并保持合理的库存水平，汽车工业的生产模式需要从现阶段的规模化生产向批量化订制升级。
汽车行业作为制造业中技术含量、智能化程度较高的代表，具有良好的硬件基础，有望较早完成智能工厂的转型升级。
柔性生产的强烈需求必然带来自动化生产装备、物流装备以及信息管理系统的快速发展机遇。
营销：与用户直接对话。
对于整车厂来说，基于互联网的营销模式可以简化中间渠道，与消费者直接对话，信息反馈更完整、更高效，利用大数据捕捉用户需求，最终实现精准营销、指导产品研发。
对于经销商来说，互联网营销平台能够为其带来更大的客流量，促进新车销售和售后服务交易。
在消费者、整车厂和经销商之间充当纽带的汽车垂直网站有望获得最完整、实时性最好的数据信息，在未来的营销环节中不可替代。
《2015汽车行业报告》--国双数据中心
15Q1
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15Q3
消费者再次购车，向“大”的趋势发展
对于已购车用户的再次购买行为分析，发现不同级别的销量排名发生了变化； 在 2015 年前三季度，消费者对于“大”的需求更加强烈；
SUV MPV
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大众一枝独秀，遥遥领先
品牌销量 TOP10 中，“大众”遥遥领先，而其他品牌销量则差距不大；
然而，就在一片车市遇冷的唱衰声中，我们却从销量上看到一个奇怪的现象——SUV 车型一直保持着高增长势头，并且其与紧凑型车之间的销量差距也正在逐渐缩小。究其原 因，除了国内消费者对 SUV 车型情有独钟外，也与各大车企为了进一步抢占新兴细分市场， 新年伊始便开足马力，纷纷采取引进全新 SUV 车型、老款 SUV 车型升级换代和进口 SUV 车型国产化等举措不无关系。如此看来，SUV 市场已逐渐由“蓝”变“红”。
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垂直类媒体是重要的渠道
汽车用户获取产品信息的主要渠道为垂直网站，其次是搜索； 垂直网站中汽车之家和易车网两大媒体占比最高；搜索引擎中优势明显；5%91%
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特卖型是一种比较新兴的模式并且开始受到资本的关注 新车电商迎来发展契机，投资开始升温新车电商开放平台型 特卖平台型厂商自建型特卖平台型特卖平台型开放平台型二手车电商市场格局暗流涌动，新兴力量逐步壮大新车电商 二手车电商后市场电商资源提供方 互联网汽车电商运营方 第三方服务提供方ToC信息平台电商平台综合类平台电商自营垂直类导流平台上门服务配件供应链服务查违章考驾照信息平台型 交易平台型 厂商自建型 ToB开放平台型 导流平台型 特卖平台型 团购平台型 厂商自建型进口平行车 内容提供商 TSP 整车厂零配件厂商 维修服务商用车类工具二手车估值停车 加油汽车金融 配件及用品B2B配件及用品B2C维修保养服务电商通信运营商 软件厂商 车载终端后装 车载终端前装芯片厂商汽车保险 汽车社交垂直搜索 中国二手车交易一直发展缓慢，痛点较多，二手车电商将促进二手车发展进入新阶段 上半年出现了较多的新兴二手车电商平台，未来二手车电商集中度将一定程度降低中国消费者对购买二手车认知度仍然较低，尚未全面形成二手车消费习惯二手车电商 ToCToB信息平台型 交易平台型厂商自建型新车电商二手车电商后市场电商资源提供方互联网汽车电商运营方第三方服务提供方ToC信息平台电商平台综合类平台电商自营垂直类导流平台上门服务配件供应链服务查违章考驾照信息平台型交易平台型厂商自建型ToB开放平台型导流平台型特卖平台型团购平台型厂商自建型进口平行车内容提供商TSP整车厂零配件厂商维修服务商用车类工具二手车估值停车加油汽车金融配件及用品B2B 配件及用品B2C 维修保养服务电商通信运营商软件厂商车载终端后装车载终端前装芯片厂商汽车保险汽车社交垂直搜索中国近几年复合增长率20%以上，预计到2017年市场规模将超过万亿元人民币后市场电商第一轮投资热潮将退，洗牌现象已经出现BAT加大投入后市场电商，消费者习惯将加速形成后市场电商进入快速成长阶段，未来市场空间巨大信息平台电商平台综合类平台电商自营型垂直类平台导流平台型上门服务型后市场电商配件及用品B2B 配件及用品B2C配件供应链服务维修保养服务电商新车电商二手车电商 后市场电商资源提供方互联网汽车电商运营方第三方服务提供方ToC信息平台电商平台综合类平台电商自营垂直类导流平台上门服务配件供应链服务查违章考驾照信息平台型交易平台型厂商自建型ToB开放平台型 导流平台型特卖平台型 团购平台型厂商自建型 进口平行车内容提供商TSP整车厂零配件厂商维修服务商用车类工具二手车估值停车 加油汽车金融 配件及用品B2B配件及用品B2C维修保养服务电商通信运营商软件厂商车载终端后装车载终端前装 芯片厂商汽车保险汽车社交垂直搜索 新车、二手车、后市场领域痛点都是汽车互联网创业机会互联网汽车产业链相关服务能提升消费者各环节使用体验 互联网汽车产业链相关服务将是汽车产业升级、优化的基础 产业链痛点是汽车第三方服务提供方的创业机遇查违章 考驾照停车加油汽车金融汽车保险二手车估值垂直搜索汽车社交用车类工具2014年我们已产出本行业报告：✓中国智能汽车市场专题研究报告2014✓中国主流Telematics 系统(乘用车)专题研究报告20142015年我们将产出本行业报告：☆中国房产电商市场专题研究报告2015 ☆中国二手车电子商务发展研究报告2015☆中国二手车电子商务市场专题研究报告2015 ✓中国汽车维修保养服务电商行业专题研究报告2015 ☆中国互联网汽车发展专题研究报告2015欲了解汽车&房产行业的更多内容，易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，汽车&房产行业是其中最为重要的研究领域之一。
研究报告包括以下：附录一：研究范畴虚拟运营商 | 4G/LTE | Wifi互联网中间件大数据 | 云计算 | 物联网 | 企业应用操作系统 | 安全 | 浏览器 | 地图 | 导航 | 输入法网络 入口 信息技术 娱乐 传媒 金融 旅游 生活 医疗 教育 房地产 汽车 流通 消费 行业行业行业行业服务健康行业行业行业行业电子音乐纸质媒体 银行 旅游工具 /社区 信息服务 医疗/保健品母婴教育新房新车商品零售 家庭影音电视媒体 保险 家政 线上零售 影视互联网媒体 基金 酒店美业 K12二手车百货店 家电证券 洗衣 购物中心 阅读搜索引擎消费金融 机票社区医疗服务学科教育二手房汽车用品超市 社区 供应链金融婚恋/婚庆 便利店办公设备互联网金融职业交易后服务品类杀手/专业店动漫视频网站P2P 旅游产品招聘众筹 票务 餐饮 出行 专卖店游戏移动媒体虚拟货币 商旅 演艺团购 租车 健康服务兴趣教育 地产-园区基地Telematics通讯产品积分电影 预订 打车 批发服务/B2B 户外电子屏 个人理财外卖代驾跨境大数据大价值■易观千帆■易观万像■易观方舟■易观博阅■易观司南。