报价作业流程1
报价作业流程(销售SOP)
5：报价 单输入 ：由业 务 部门 将报价 提供给 ER P专 员，在报 价管理 【维护 报 价单 】输入 报价单 数据 客户 品号录 入
客户 料号输 入
客户
报价 需求
N
业务 业务根据成本 分析报价给客
户
接受 否Y/N
研发
3:是否 为新品 Y/N:由业 务部 门判 断此产 品是否 为新的 产 品，(如果 是则需 执行新 料 件(品号 )建立 作业流 程或及 新产 品结构 建立作 业) 确认 客户下 单后，才回 在 系统 中录入 报价单 ，同时 判断 是否为 新品
客户 确认否 Y/N
Nபைடு நூலகம்
结束
报价 单客户 确 认
报价 明细表
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 1/1 2016/05/08
财务
备注
单据 类型设 定：销售 分销基 础数据 【维护 销货单 据性质 】单据 性质为 报 价单 及销售 中心为 要报价 的销售 中心 的商 品报价 单
通知 研发单 位执行 新料件 (品号 )建立 作业流 程
业务 部门可 打印【报价 单 明细 表】查询 报价的 明细 需求
已审 核未结 束的报 价单才 可 以做 客户确 认，可以 做报价 单的 整单确 认，或客 户仅确 认某 几笔报 价单明 细
对于 已审核 未结束 的报价 单，可以 做结束 操作，已 结束 的报价 单不能 取消结 束
报价作业流程
流程编号： 流程定义：
修订者： 销售业务中给客户提供品号报价信息时使用本流程
鼎捷集团
成本核算和销售报价作业流程式
成本核算和销售报价作业流程如下：
成本核算流程：
•生产费用支出的审核。
•确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。
•进行要素费用的分配。
•进行综合费用的分配。
•进行完工产品成本与在产品成本的划分。
销售报价流程：
•基本生产成本的归集：检查制造费用、辅助生产成本是否结转完毕；检查工资分配、原材料领用、产成品发放凭证是否已编
制；结账后第三日打印各车间生产成本汇总表及制造费用汇总
表。
•产品成本核算：由车间成本核算员根据当月车间生产的产品品种数量、各产品耗用的工时及成本岗提供的生产成本汇总表等，将车间当月生产成本在完工产品、在产品和半成品之间，完工
产品、半成品品种之间进行分配，结账后第四日编制产品成本
计算表交成本核算岗。
报价作业流程范文
报价作业流程范文一、接收报价需求2.报价需求确认：接收报价需求的人员需要与客户进行进一步的沟通，确认客户所需产品或服务的具体规格、数量、交货期限等要求，确保对客户需求的准确理解。
二、收集报价信息1.内部资源分配：根据报价需求的具体要求，确定需要参与报价的相关部门或人员，包括销售、生产、采购、财务等。
3.收集其他费用信息：财务部门负责收集其他与报价相关的费用信息，如运输费用、关税、税收等。
4.收集竞争对手信息：市场部门负责收集竞争对手的报价信息，了解市场行情和竞争情况。
5.整合报价信息：由负责报价的人员将所收集到的报价信息进行整合和分析，为后续报价提供依据。
三、制定报价方案1.定价策略确定：根据产品的成本、市场需求、竞争情况等因素，制定合理的定价策略，确定产品或服务的售价范围。
2.报价计算：根据所收集到的成本和费用信息，结合定价策略，计算出最终的报价。
3.报价条件确认：根据客户的要求以及企业的实际情况，确定报价的有效期、交货条件、付款方式等报价条件。
四、编制报价文件1.报价文件准备：负责报价的人员根据报价方案和报价条件，编制相应的报价文件，包括报价单、报价函、产品规格说明、合同条款等。
3.报价文件审批：经过审核后，报价文件需要经过相关领导的审批，确保报价的合理性和可行性。
五、提交报价文件1.报价单发送：将编制好的报价文件发送给客户，可以通过邮件、快递等方式发送。
2.报价跟进：在报价文件提交后，及时与客户进行跟进，了解客户对报价的反馈和评价，并主动提供进一步的服务和支持。
3.报价调整：根据客户的反馈和竞争情况，如果需要调整报价，及时与客户协商并进行报价调整。
六、报价后续处理1.合同签订：如果客户接受报价并确定合作意向，双方将进行合同的签订和相关事宜的商务谈判。
2.订单处理：一旦合同签订，相应的订单将转入生产、采购、仓储等部门进行进一步处理。
3.报价记录归档：报价完成后，将相关的报价文件和记录进行归档，以备将来参考和查询。
报价流程范文
销售报价流程目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
职责：业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；财务部：负责向业务部提供产品销售单价；作业流程1.接收客户报价需求业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
2.正式报价业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是3.否有收到传真。
受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.产品价格调整后，报价处理公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
报价管理程序
报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。
2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。
3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。
客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。
7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。
ERP常规产品报价流程
4.流程结束
作业流程说明：
1.流程定义：ERP常规产品调价流程适用于公司常规产品根据市场材料价格波动比例进行价格调整的过程。
2.举例说明：如钢坯价格上涨300元。7.50V-20A 价格调整。
3.执行步骤
3.1销售部销售经理根据市场原材料价格波动，（原则上波动幅度200元左右进行调整）对公司常规产品进行价格调整。
3.2当原材料调整超出规定的幅度后销售部销售经理应在5个工作日内对产品价格进行调整，并组织公司价格委员会成员（采购、销售、生产、总经理）参与价格评审，评审完毕后，评审结果上传OA系统。
3.3总经理通过OA对常规产品调整后的价格进行审批，如审批通过，由销售内勤2个小时内录入ERP系统，如审核不通过，由销售部组织价格委员会重新进行评审。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
IE报价作业规范
IE报价作业规范1.目的：明确规定本公司IE报价作业流程，及相关数据、参数的定义，统一IE报价标准。
在新产品开发中迅速响应业务有关报价需求，及在量产中提供实际制造成本给业务作参考，以确保公司利益不受损失。
2.范围：适用于本公司IE人员之报价作业，及日常制定标准工时、标准产能、标准人力时作参考。
3.权责：3.1业务：需提供IE报价所需的相关数据。
并对IE的报价作最终审核确认。
3.2 IE：对试产前的产品提供成本预估给业务，对量产中的产品提供实际成本给业务。
4.定义：4.1 IE报价：本规范中的报价是指IE对产品中除了BOM COST之外的成本估价，包含人力薪资费用、设备提摊费用、电力消耗费用、间接管理费用﹑(钢板﹑顶PIN治具﹑过炉载具﹐测试治具﹐PC﹐手焊治具﹐组装治具等)按Forecast一次性摊派费用、包装费用、运输费用。
5.作业程序：5.1业务提供IE对产品报价所需数据(详见附表<<IE报价需业务提供数据check list>>)5.1.1业务提供产品实板，即提供与最终出货相同的样品。
以便IE对产品的贴装点数、插件个数及插件难易度、组装流程有直观的评估！5.1.2业务提供联片空板，以便IE对产品的制程所需工时作较正确预估。
5.1.3业务提供产品BOM表，以便IE正确了解产品组成零件的数量及种类，从而对产品制程所需工时作较正确的预估。
5.1.4业务提供产品制程中所需的测试方式，测试站数及测试的CYCLE TIME。
以便IE对产品制程所需工时作较正确的预估。
5.1.5业务提供产品的包装方式及Forecast。
以便IE对产品的包装所需工时及包装费用作出较正确的预估。
5.1.6业务提供产品的运输所用工具﹐每次装载容量﹐运输的路程﹐每日出货量。
以便IE评估产品的运输费用。
5.1.7若客户对产品的制程有特别的要求(例如：在制程中需加入AOI检测，或有异型零件需要专用设备作前置加工或者需要手摆，或有零件需要点胶，或有零件需要加严检验等)，业务需一并提供给IE作报价参考。
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1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。
（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。
）
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。
)
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
否有收到传真。
4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。
如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。
4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5.相关文件
无
6.记录表单
6.1《产品报价申请单》
6.2《报价单》
附件：作业流程图。