造车新势力市场情况及行业集中度分析
我国新能源汽车产业市场结构分析
我国新能源汽车产业市场结构分析随着全球环境保护意识的提高和能源危机的日益严重，新能源汽车产业逐渐成为全球汽车产业的风口。
我国作为世界上最大的汽车消费市场，新能源汽车产业发展潜力巨大。
本文将从市场结构的角度对我国新能源汽车产业进行分析，探讨当前市场面临的挑战和机遇。
一、产业市场结构概况1. 市场规模和增长趋势我国新能源汽车产业市场规模庞大，成为了全球最大的新能源汽车消费市场。
根据中国汽车工业协会发布的数据，2019年，我国新能源汽车销量达到140万辆，同比增长3.1%，占全球新能源汽车销量的比重超过50%。
2020年我国政府提出了加快新能源汽车发展的政策目标，预计到2035年，新能源汽车将占据整个汽车市场的半壁江山。
2. 产业发展阶段我国新能源汽车产业目前处于快速发展阶段。
从市场表现来看，2019年新能源汽车销量增速虽有所下降，但总体仍保持着稳定增长态势。
产业链各个环节逐步完善，包括电池、电机、电控等关键零部件的国产化率持续提升。
政府对新能源汽车产业的支持力度也在不断增加，鼓励企业加大研发投入，推动产业技术创新。
3. 主要竞争企业和品牌在我国新能源汽车市场，主要竞争企业以国内自主品牌为主，包括比亚迪、北汽新能源、特斯拉、蔚来汽车等。
一些传统汽车企业也纷纷加大对新能源汽车的研发和投资力度，竞争格局逐渐加剧。
二、市场存在的挑战1. 技术水平和品质问题目前，我国新能源汽车产业仍面临着技术水平和品质问题。
虽然我国在电池技术、电机技术等领域已经取得了长足进步，但与国际先进水平相比还存在一定差距。
一些新能源汽车在品质上不如传统汽车，包括续航里程、充电速度、安全性等方面的表现亟待提高。
2. 充电基础设施不完善充电基础设施是新能源汽车产业发展的重要保障，但目前我国充电设施建设还存在不足。
主要表现在充电桩密度低、充电速度慢、充电价格高等问题，严重制约了新能源汽车的推广和应用。
3. 补贴政策逐步退坡过去我国对新能源汽车实行了一系列的补贴政策，推动了新能源汽车市场的迅猛发展。
造车新势力发展前景与关键指标分析
7.8
2017年9月完成6.2亿元A+轮融资
利欧集团、李想、深圳市嘉源启航创业投资企业（有限合伙）、韦魏、蓝驰创投等 6.2
理想
2018年3月完成30亿元B轮融资 2019年8月完成5.3亿美元C轮融资
经纬中国和首钢基金旗下新能源基金 明势资本、王兴、李想、字节跳动、蓝驰创投等
30 37.1
222.71
造车新势力成功需要什么条件？
➢ 条件一：需要持续的融资平台和途径
➢ 智能化电动平台需持续投入：对比特斯拉，2010-2019年研发支出共计468亿元，初期每年研发支出15 亿元左右，14年起研发支出大幅提升，近3年每年90-100亿元。而国内新造车势力蔚来2019年研发支出 44亿元，理想12亿元，后续随智能化团队扩张、新车型研发等，研发支出还将进一步增加。从资本开支 看，特斯拉2010-2019年资本开支共计838亿元，而国内新造车势力初期以代工模式为主，资本开支较少 ，但随着整车和三电系统集成自建产能增加，资本开支也将增加。
2020年6月完成5.5亿美元D轮融资
中金资本、李想、美团
38.5
2020年7月在美申请IPO，募资8.74-10.93亿美元，同时获得3.8亿美元的基石投资
103.11
2015年6月获得1亿美元A轮融资
顺为资本、京东金融、腾讯产业共赢基金、易车网、高瓴资本等
7
2015年9月获得5亿美元B轮融资
红杉资本中国、愉悦资本、和玉资本
阿里巴巴、晨兴资本、IDG资本、顺为资本、何小鹏、张涛、戴科彬等
小鹏
2018年1月完成22亿元B轮融资 2018年2月完成3亿元战略融资
阿里巴巴、富士康、IDG资本、Apoletto、中金公司等 鸿海精密、富泰华
双重挤压下国内造车新势力生存状况及未来发展评析
双重挤压下国内造车新势力生存状况及未来发展评析内容提要：当前，中国的新能源汽车产业中涌现出了许多诸如蔚来、威马等造车新势力。
在补贴政策的退坡、对外开放政策的加大及国内外传统车企在中国市场加速布局新能源汽车的多重压力下，造车新势力面临着巨大的生存挑战。
本报告认为，造车新势力与国内外传统汽车相比，在品牌影响力和产品质量上还存在着一定差距，其量产车交付问题是造车新势力目前面临的最困难的问题。
针对内外压力，造车新势力应当更加重视产品质量和可靠性，加大产品研发和验证力度；同时利用自身优势，采用与传统车企合作的方式打造出更具市场竞争力的车型产品；利用地方政府政策红利，借助地方政府资金维持或扩大生产，在当地形成新能源汽车产业链。
国务院2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年》中明确提出，将以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化。
至此，国内外众多汽车生厂商陆续在中国市场布局推广新能源汽车，抢占新能源汽车市场份额。
在国家大力推广新能源汽车的大潮下，同时随着互联网技术的迅猛发展，自2014年起，越来越多的具有互联网背景的企业也加入到了新能源汽车研发制造的大军中来，其中具有代表性的企业有蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等，这一类新兴的造车企业被称之为“造车新势力”。
随着时间的推移，造车新势力或发布了概念车，或发布了量产车，但摆在众多新势力眼前最大的问题就是量产车型的交付，与此同时，补贴政策的退坡、对外开放政策的加大及国内外传统车企在中国市场加速布局新能源汽车等现状对造车新势力的生存带来了巨大挑战。
一、造车新势力的发展现状（一）造车新势力经营状况2018年中国新能源市场继续保持上升态势，产销量分别达到127万辆和125万辆，其中比亚迪、北汽、上汽等传统车企的新能源汽车销量占据了绝大多数市场份额，以蔚来、威马、小鹏为代表的造车新势力仍处于企业发展的初步阶段，虽然蔚来汽车在2018年全年交付的新能源汽车数量突破了1万辆，但造车新势力对中国整个新能源汽车市场的影响几乎是微乎其微的。
中国汽车工业集中度分析
中国汽车工业的集中度一．背景分析1、时代背景：改革开放以来，中国城市化建设步伐加快，中国人口向经济发达地区转移。
随着收入的增长和人口年龄结构的变化，为汽车市场的持续发展创造了有利条件。
同时，二三线城市购车需求也在不断上升，代步工具快速发展。
汽车产业在支撑各国国民经济的发展中扮演着非常重要的角色。
2、行业背景：①国外：国际主要的汽车企业经过不断的兼并重组，形成了六大跨国集团：（通用，菲亚特戴克，福特，丰田，大众，雷诺），和三家独立的汽车公司（本田，宝马，PSA），比较稳定的“6+3”格局。
②国内：2009年国务院通过了《汽车产业调整和振兴规划》，明确的支持汽车企业集团“四大（上汽，一汽，东风，长安）和四小（北汽，广汽，奇瑞，中国重汽）”的兼并重组。
中国汽车业正面临一场变革，充满了机遇，外界认为中国汽车生产企业将在21世纪全球汽车行业中占据领导地位。
二：存在问题①市场集中度基本上呈上升趋势，但与发达汽车工业国家相比，我国汽车市场格局相对分散。
②品牌众多，汽车市场集中度长期处于较低水平。
三：主要问题①地方保护主义- 高退出壁垒由于中央政府经济管理职能还不完善，我国各地方政府为了扩大税收，发展本地经济，地方政府就会选择最有利可图的产业发展，汽车产业具有投入产出比高、关联度高、波及效果强、就业容量大等特点，一直成为各地方政府首先发展的重点。
其结果是小规模汽车厂无论经营业绩如何，无论规模如何都会长期存在下去，因为地方政府会采以行政壁垒保护，支持本地区落后的汽车企业的生存和发展，形成了高退出壁垒。
②高关税 - 国外企业高进入壁垒。
我国长期对汽车进口实行高关税，在这种高关税壁垒的保护下，中国汽车工业长期处于近乎封闭的市场中；同时，国家对汽车价格实行控制，使得国内汽车生产企业能以高价格冲淡高成本的压力，企业几乎都能够在市场上保持长时期的生存，造成市场集中度低。
③市场容量增大 - 市场集中度下降近年来，随着我国经济的高速发展，国民收入水平提高，居民消费结构转变，汽车市场需求量大幅度提高，汽车生产企业的扩张速率无法跟上市场容量的增长率，从而导致市场集中度的降低。
新能源汽车市场调研报告 (6)
新能源汽车市场调研报告新能源汽车市场调研报告一、行业概述新能源汽车行业近年来取得了快速的发展，市场规模持续扩大。
在我国，新能源汽车已经成为汽车产业的重要组成部分，纯电动新能源汽车在市场上的销量占比最大。
2021年，我国纯电动新能源汽车占新能源汽车总销量的82.84%，插电式混合动力新能源汽车的销量占比约为17.1%。
不仅在新能源乘用车领域，纯电动新能源汽车在新能源商用车领域的销量占比也较大。
二、市场现状1.市场份额：在我国新能源汽车行业市场，比亚迪的市场份额最高，达到13.4%。
其次是特斯拉中国、上汽乘用车、广汽埃安、长城、奇瑞、蔚来、理想、吉利和小鹏，市场份额分别为10.1%、5.6%、4.4%、3.9%、3.2%、3.2%、2.4%、2.1%和1.9%。
2.市场集中度：目前，我国新能源汽车行业市场集中度还处于较低水平，各大品牌竞争激烈。
未来，随着技术的进步和市场的发展，预计行业将逐渐走向集中。
3.销售市场：目前，一二线城市的新能源汽车市场已经趋于饱和，三线城市以下的下沉市场正给新能源汽车的快速发展带来新的增量。
预期低线城市将成为新能源汽车行业竞争的焦点。
三、融资情况2021年上半年，新能源汽车赛道融资事件共57起，涉及项目50个，披露融资金额达827.1亿元，其中融资事件数同比增长了42.5%。
这说明新能源汽车行业的投资热度正在持续升温，预计未来还将有更多的资本进入该领域。
四、发展趋势1.技术创新：未来，随着电池技术、充电设施等关键技术的持续进步，新能源汽车的续航里程、充电便利性将得到显著提升，从而进一步推动新能源汽车市场的发展。
2.市场扩大：随着消费者对新能源汽车的认识和接受程度的提高，市场需求将持续增长。
预计未来几年，新能源汽车的销量将会持续增长。
3.政策支持：各国政府都在推动新能源汽车的发展，预计未来政策支持将更加显著，为新能源汽车行业的发展提供更大的动力。
五、建议1.加强研发投入：企业应加大在新能源汽车关键技术上的研发投入，提升产品竞争力。
我国新能源汽车产业市场结构分析
我国新能源汽车产业市场结构分析
随着环保意识的提高和政府的大力支持，我国新能源汽车产业迅猛发展，并逐渐形成
了独特的市场结构。
本文将从企业格局、产品类型和市场份额三个方面进行分析。
从企业格局来看，我国新能源汽车产业涌现了一大批具有核心竞争力的企业。
比如比
亚迪、特斯拉、小鹏汽车等新能源汽车龙头企业，它们在技术研发、生产制造和销售渠道
方面具有较强的优势。
还有一些传统车企，如吉利、长城等，在新能源汽车领域也有所涉足。
这些企业之间的竞争激烈，形成了多元化的市场结构。
从产品类型来看，我国新能源汽车产业已经呈现出丰富多样的特点。
电动汽车、混动
汽车、燃料电池汽车等多种类型的新能源汽车在市场上均有销售。
而且，随着技术的进步
和成本的下降，纯电动汽车的销量逐渐增加，成为新能源汽车市场的主力军。
一些企业也
在探索新的产品类型，如智能网联汽车、共享汽车等。
我国新能源汽车市场呈现出多层次、多样化的产品结构。
从市场份额来看，我国新能源汽车市场呈现出龙头企业集中度较高的特点。
根据数据
统计，比亚迪、特斯拉等企业凭借技术优势和品牌影响力，占据了相对较大的市场份额。
一些传统车企在新能源汽车领域也取得了不错的成绩，如吉利、长城等。
相对于传统燃油
汽车市场而言，新能源汽车市场份额仍然相对较小，还有较大的发展空间。
我国新能源汽车产业市场结构呈现出多元化、多层次的特点。
随着政府的政策支持和
技术创新的推动，相信新能源汽车市场将继续快速发展，并不断优化市场结构。
我国新能源汽车产业市场结构分析
我国新能源汽车产业市场结构分析近年来，我国新能源汽车产业取得了长足的发展。
随着政府对新能源汽车产业的支持力度不断加大，新能源汽车的销量和市场份额持续增长。
目前，我国新能源汽车产业市场结构逐渐形成，主要呈现出以下特点。
市场竞争激烈。
新能源汽车市场是一个相对新兴的市场，各个企业在新能源汽车领域积极布局，市场竞争日益激烈。
除了传统汽车制造商外，还涌现出许多新的新能源汽车企业。
目前，比亚迪、特斯拉、蔚来等企业是我国新能源汽车市场的龙头企业，它们凭借技术实力和品牌优势在市场上占据较大的份额。
一些传统汽车厂商也通过技术合作或自主研发推出了一系列新能源车型，如吉利、长安、上汽等。
市场竞争的加剧将推动新能源汽车产业的发展和创新。
市场需求呈现多元化趋势。
随着环保意识的增强和政府的政策支持，越来越多的消费者开始关注和购买新能源汽车。
目前，消费者对新能源汽车的需求主要集中在经济型和小型车型，尤其是电动汽车。
随着科技的发展和产品的不断升级，一些高端品牌的新能源汽车也受到了一部分消费者的关注和认可。
市场需求呈现多元化的趋势，这对企业来说既是挑战也是机遇。
政府政策的影响较大。
我国政府一直以来都高度重视新能源汽车产业的发展，并出台了一系列支持政策。
对购买新能源汽车的消费者给予一定的补贴，并且对新能源汽车的生产企业给予相对较大的税收优惠。
这些政策的出台对推动新能源汽车产业的发展和市场的壮大起到了重要作用。
政府政策的变化也会对市场结构产生一定的影响，政策补贴的减少或取消可能会影响消费者对新能源汽车的购买意愿，从而对市场结构产生影响。
产业链呈现完善趋势。
新能源汽车产业涉及到从电池、电机、电控等关键零部件的研发和生产到整车制造、充电设施建设、售后服务等各个环节。
随着产业发展的推进，我国新能源汽车产业链呈现出完善趋势。
目前，国内已形成了一批具有核心竞争力的产业链企业，并且不断有新的企业涌现。
这些企业在提高产业链上下游的配套能力和提高整体产业链的竞争力方面发挥着重要作用。
中国汽车整车制造行业市场分析报告
中国汽车整车制造行业市场分析报告1. 引言整车制造市场是汽车行业的重要组成部分，对于整个汽车产业链具有重要意义。
本报告通过对整车制造市场的综合分析，旨在帮助相关企业了解市场动态和发展趋势，为战略决策提供参考。
2. 市场规模及发展趋势根据最新的数据统计和市场调研，整车制造市场呈现出以下几个重要趋势：1.市场规模持续扩大：受经济发展和消费升级的推动，整车制造市场规模不断扩大。
数据显示，过去五年内市场规模增长率超过10%。
2.技术升级驱动创新：随着科技的进步和人们对品质生活的追求，汽车制造商越来越注重技术创新。
智能驾驶、电动化和互联网成为市场的主要发展方向。
3.新能源汽车成为市场热点：环保问题日益凸显，政府对新能源汽车的政策支持力度加大。
新能源汽车市场增长迅猛，预计未来几年将持续上升。
3. 市场竞争格局整车制造市场竞争激烈，主要看重企业的技术实力、品牌影响力和售后服务等方面。
目前市场上主要的竞争者包括：•传统汽车制造商：拥有丰富的制造经验和成熟的供应链体系，品牌影响力较大。
•新造车势力：以特斯拉为代表，凭借创新的技术和产品设计在市场上崭露头角。
•本土汽车制造商：不断提升技术水平和产品质量，逐渐蚕食市场份额。
4. 市场机遇与挑战整车制造市场面临着众多机遇和挑战：4.1 市场机遇•新兴市场的快速增长：发展中国家市场潜力巨大，未来几年将成为整车制造的重要增长极。
•互联网和智能科技的不断融合：互联网和智能科技的发展为整车制造市场带来了新的机遇，智能驾驶、智能交通等领域具有巨大潜力。
4.2 市场挑战•环境监管加强：政府对汽车排放和环保标准提出了更高要求，企业需要不断提升技术水平来满足环保需求。
•经济周期波动：汽车市场受宏观经济波动的影响较大，经济周期波动可能对市场造成不利影响。
5. 市场发展策略为了在激烈的市场竞争中取得优势，企业可以采取以下策略：•技术创新：加大对技术研发的投入，提升产品品质和科技含量，满足消费者对新技术和高品质的需求。
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图：造车新势力月销量及市场份额(辆，%)
图：2020年1- 6月累计销量排名（辆） 图：2020年1- 6月新势力份额（%）
201801 201803 201805 201807 201809 201811 201901 201903 201905 201907 201909 201911 202001 202003 202005
2018/8，2020/1230亿元腾讯、京东、、联想、 红杉、IDG等3
新势力份额持续攀升，头部已高度集中
• 新势力市场份额提高迅速。201801至202006，新势力市场份额从0.24%增至13.45%。 • 新势力头部高度集中，CR5为93%。国内造车新势力300多家大部分都已经退出市场，有销量的不超过20家，而销
量高度集中，蔚来、理想、威马、小鹏、哪吒（合众新能源）处于领先地位，20H1份额合计高达93%。
蔚来ES8
28.09%
2019H1 蔚来ES6 威马EX5
威马EX6
5.67%
15.64% 2019H2 理想ONE 其他
5.79% 1.13% 12.33%
2020H1
5
四大新势力竞争优势确立，进入加速成长阶段
• 四大造车新势力陆续从起步生存阶段步入成长阶段。蔚来、威马、小鹏、理想四大新势力均形成了清晰的市场 定位，打通了研发、生产、销售和运营的商业环节，明确了特定的竞争优势。在成长的初期资金压力较大，继 蔚来之后，理想和小鹏也纷纷争求赴美上市，打通持续融资通道后有望加速成长。
图：新势力车企组建环节
资质
大资质：发改委新能源汽车生产资质 小资质：工信部生产企业及产品准入资质
产品
概念开发
制造方案
样车制作
量产准备
独立申请 股权收购 寻求代工
生产
供应链采购体系搭 建
车企代工 自建工厂
销售 售后
线上平台 线下网点
钣喷维修中心 充电站、换电站
销售门店组建
自营 加盟
2
大浪淘沙 沉者为金
• 小鹏、蔚来、威马和理想代表高端智能电动车发展方向，随着品牌认知提升和车型矩阵铺开，份额加速扩张； 与之对应的是云度、华泰、国金等新势力的清退，市场从分散逐渐走向集中，20H1主要7款新势力车型合计 份 额达到84%。
图：2018- 2020主要新势力车型份额变化（%）
100% 90%
19.46%
5770
小鹏汽车
5662
合众新能源
4823
零跑汽车 937
国机智骏汽车 爱驰汽车
904 309
云度新能源 104
新特汽车 85
0
5000
10000
15000
4
2% 2% 1% 11% 13%
33%
13%
23%
蔚来汽车
理想汽车
小鹏汽车
合众新能源
国机智骏汽车 爱驰汽车
威马汽车 零跑汽车
行业从分散走向集中，实力竞争加速
图：BE V 、P H E V 、E R E V 市场渗透率（% ）
12.0% 10.0%
8.0% 6.0% 4.0%
2017 年末 抢装
2018 年过渡 期抢装
2018 年末 抢装
2019 年过渡 期抢装
2019年 退坡前 抢装
2.0%
0.0%
图：电动车C 端销量恢复情况（LH S ：辆，R H S ：% ）
• 在高额补贴和特斯拉成功先驱的引领下，国内300余家造车新势力如雨后春笋般涌入市场。 • 行业优胜劣汰，仅少量车企站稳脚跟。造车是一场资金投入和技术创新的长跑，补贴大幅退坡后，大批新势力
车企加速出清，目前仅蔚来、小鹏、理想、威马等少数车企具备持续经营能力。
组建
融资
发布首款车 型
交付
持续发布新 车型
22.18%
16.46%
80%
70%
60% 90.89%
50%
40%
30%
46.17% 13.36%
27.73% 1.52% 23.20%
30..5328%% 22.33%
30.28%
22.98% 0.98% 12.74%
27.60%
20%
10% 4.46%
0%
4.65% 2018H1
39.09%
210.3188%H2 小鹏G3 小鹏P7
140000 100000
60000 20000 -20000 -60000 -100000 -140000
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% -80.00% -100.00%
BEV
PHEV
EREV
C端销量
非C端销量
C端 同 比 增 速
非C端同比增速
1
新势力地利：白手起家 拔地而起
◆ 国家鼓励社会资本介入，多家造车新势力拔地而起。 2015年6月，发改委、工信部联合发布了《新建纯电动乘用车企业管理规定》，明确了“ 社会资本和具有技术创
新能力的企业”投 资 新 建 纯 电 动 乘 用 车 企 业 的 准 入 条 件 。随后，多方势力涌入新能源造车行业，其中大多因缺 乏生 产资质、持续的融资渠道、稳定量产能力，高投入后资金链断裂，止步于PPT造车环节，而少部分拔地而起 ，突 破了资质、融资、设计、生产的重重险阻，车型量产交付，企业顺利上市。
图：四大新势力发展现状概览
品牌 成立时间 量产车情况 定价区间（万元） 车型级别 车型上市时间 累计融资规模
投资方
是否上市
差异化竞争优势
蔚来汽车 2014年11月
ES8、ES6、EC6
35.8-56.6
C级SUV、B级SUV 2017/12，2018/12， 2020/7 410亿
威马汽车 2015年1月 EX5、EX6 14.98-25.99 A级SUV、B级SUV
新势力天时：私人需求引领电动车高端化市场
• 疫情不改新能源渗透率趋势。2020年6月，国内电动车渗透率升至4.8%，2019全年渗透率为4.2%。 • 私人新能源消费需求恢复强劲。2020年上半年，电动车C端销量恢复速度远超非C端，代表了新能源私人消费
需求刚性，侧面映证了特斯拉Model3国产化后，新能源车型高端化时代到来，私人市场打开，新能源动力属 性接受度有望加速提升。
16000 14000 12000 10000
8000 6000 400ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 2000
0
新势力销量
20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
新势力占新能源销量份额
蔚来汽车
14046
理想汽车
9666
威马汽车