案例分析-某汽车项目可行性研究报告

案例分析报告—某汽车项目可行性研究报告1 总论1·1 项目背景1·项目名称某汽车公司年产10万辆轿车轿车工程。

2·可行性报告依据1）某汽车公司编制的《某汽车年产10万辆轿车工程项目建议书》。

2）××部门对《某汽车公司年产10万辆轿车工程项目建议书的批复》。

3）A市技术经济开发区规划。

4）某汽车公司关于编制可行性报告的委托书。

5）国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件。

6）某汽车公司提供的有关资料。

3·项目提出的理由在国务院、中央各部委、A市市委、市政府的大力支持下，A市汽车工业从“六五”以来得到了较大的发展，到××××年某汽车公司已经形成了××万辆汽车的生产能力，其中轿车的生产能力为×万辆。

根据国家发展规划和国家汽车工业政策规定的要求，在“十五”期间，国家重点支持2——3家有相当实力的大型企业，争取在2010年形成3——4家具有一定国际竞争实力的大型汽车集团，实现自主开发、自主生产、自主发展，参与国际竞争，某汽车公司已具备了向新目标发展的条件。

根据市场需求调查与预测，某汽车公司拟在“十五”期间通过自筹和银行贷款，引进国外先进产品和技术，新建年产10万辆轿车生产基地，既可增加轿车品种及技术水平，满足市场对不同层次轿车的需求，又能增强竞争实力，迎接入世后汽车市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场的竞争。

该汽车公司在A市经济开发区建设2·0——2·5升排量轿车项目，符合国家汽车工业发展产业政策、整体规划与布局。

有利于A市经济发展、提高汽车零部件工业的水平与规模、提高我国自主开发轿车的能力，为我国轿车进入国际市场打下基础。

2·0——2·5升排量轿车，适应市场范围广，可用于公务用车和商务用车，在出租车和家用车市场上也有一定的需求。

而这档轿车目前国内生产能力相对较小，仍有一定的市场空间，通过技术引进，开发生产出外型新颖、技术含量高、价格适中的中等排量的轿车，利用性能价格比的优势，增强该汽车公司的市场竞争力。

1·2 项目概况1·项目建设规模与目标建设规模为年产10万辆；产品是具有当代世界先进水平的新型车型；生产线设计要充分考虑柔性，适应多品种生产的需要；产品系列化、多品种；广泛采用当代先进技术、装备和生产方式；注意环保和安全卫生，按国家有关规范及A市对环境保护的要求与规定对污染物进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；产品成本与售价应具竞争力，经济效益在行业平均水平之上。

2·项目建设投入总资金及效益情况项目投入总资金为743603万元，其中建设投资为413982万元，流动资金329621万元。

正常年销售收入1945000万元，年利润平均12315万元，项目财务内部收益率20·18%，借款偿还期6·86年。

3·主要技术经济指标建设规模100000辆厂区占地面积0·5平方公里建筑面积171741平方米建筑物、建筑物占地面积189806平方米建筑系数38%绿化率32·4%投资总额743603万元其中：流动资金329621万元2 市场预测2·1 产品市场供应预测1·国内市场供应现状20世纪80年代以前，我国所需轿车大部分依靠进口，轿车保有量的80%为进口。

进入20世纪80年代，尤其是1987年全国工业发展战略研讨会后，国家决定汽车工业实行战略性转变，从生产载重汽车为主逐渐转变为生产轿车为主。

从此，我国轿车工业进入了新的发展时期，“八五”以来，国产轿车有了较快的增长，扭转了轿车主要依靠进口的局面。

上海大众、神龙汽车、广州本田、上海通用、天津汽车、长安汽车等公司，通过合资或技术引进，生产出各种等级型号的轿车按发动机排量划分如下：1·0升以下：长安奥拓、天津夏利、上海通用赛欧；1·0——1·6升：一汽大众捷达、二汽神龙富康、天津夏利2000；1·8——2·0升：上海大众桑塔纳；20·——2·6升：广州本田雅阁、一汽大众奥迪、一汽小红旗；2·8——3·0升：上海通用别克。

2000年我国共生产汽车206·9万辆，其中轿车60·4万辆。

近年来我国国民经济一直保持7%——8%的高速增长，国内外专家普遍认为，21世纪前期中国将会成为世界最大的汽车市场，加入WTO也将推动我国汽车市场的发展与扩大。

当前及今后一段时期，虽然家用轿车的需求将以较快的速度增长，轿车进入家庭是必然趋势，但轿车的主要用途还是公务及商务用车。

而部分富有者也将选择中高级轿车作为私人用车。

因此2·0升以上排量的轿车仍占整个轿车市场较大的比例，其绝对需求量仍保持增长势头。

而政府部门、合资公司、国营大中型企业、集体民营企业对使用中高级轿车进行公务与商务活动的需求也不断在增加。

从当前国内已布点的轿车生产厂家所生产的轿车来看，2·0——2·5升排量轿车虽有雅阁、奥迪、小红旗等产品，但其产量及生产能力比较小，还有一定的市场容量。

2·国外市场供应状况目前汽车产量及保有量轿车均占70%左右。

西欧、北美及日本是世界三大传统市场，是支持全球汽车工业发展的基础。

1999年汽车销售量，上述三大市场占有全球汽车销售量的近76%。

2000年美国、日本、德国、法国四国轿车产量占当年世界轿车产量的53%，世界轿车保有量的近80%也集中于上述地区，其中德国、美国、日本平均2·2——2·5人即拥有一辆轿车。

因此上述三大市场，轿车的需求趋于饱和，产量及保有量增长缓慢，每年产量中很大部分为更新量。

亚州及南美，尤其是中国市场潜力巨大，轿车产量及保有量增加迅速，各跨国汽车集团均把注意力放在上述的新兴市场，争取取得上述市场的竞争优势。

此外，世界汽车生产的能力远远大于实际产量，1999年通用、福特、别克、丰田、大众、雷诺等10个汽车集团、公司在世界37个国家的生产能力为6700万辆，而实际产量不到53000万辆，能力利用率仅79%，专家预计2000年全世界汽车行业生产能力将过剩2000万辆，由于汽车能力过剩明显，因此市场竞争日趋激烈。

为了增强市场竞争力，近年来世界汽车工业进行了全球性的大规模重组与兼并，以进一步实现资源优化，提高生产集中度，获得更大的规模效应。

其中主要的有奔驰和克莱斯勒合并组成戴姆勒克莱斯特公司，并进一步控股日本三菱公司。

通用公司与菲亚特公司结盟并控股日本五十铃公司及铃木公司。

福特公司收购瑞士沃尔沃公司轿车部并控股日本马自达公司。

雷诺公司与日本日产公司结盟并控股韩国三星公司等。

与此同时，各汽车集团实施平台战略，模块化生产，以进一步降低生产成本，加速产品更新换代，增加产品品种，提高产品技术含量，在产品、安全、节能、环保方面不断进取，以优质、新颖、低价、高性能、低污染来赢得市场与用户。

2·2 产品市场需求预测1·需求分析进入20世纪90年代以来，国内轿车需求进入快速发展时期，产销销量在汽车总量中的比例持续大幅提高，但轿车市场仍以公款消费和集团购买为主，潜在大市场——私人消费市场尚未完全形成。

随着国民生产总值（GDP）的增长，轿车市场亦会快速增长。

根据国家2010年远景目标纲要，到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番，年增长将保持在7%——8%左右。

在目前阶段，我国GDP每增加1%，轿车市场需求平均增长1·5%左右。

2．轿车需求预测根据《汽车十五规划基础研究课题组》所作的未来10年轿车需求预测，结果如下表表2 未来10年轿车需求预测表2·3 产品的供需平衡目前国内生产中高档轿车的品牌有A，B，C，D，E，F等6个品牌，其总的生产能力已达30万辆左右，因此近期也是处于能力过剩的阶段，市场竞争是很激烈的。

和世界汽车市场一样，一定的能力过剩，并不是坏事，他能推动企业在产品水平、质量、品种、服务方面的提高和成本的降低，有利于轿车工业发展。

随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对高档轿车的需求也会不断扩大。

2·4 产品目标市场分析1·产品的目标市场拟生产的轿车为排量2·0——2·5升间的高档轿车，其市场用户可分为一般公务、商务、出租及私用四个部分，主要的用户是一般分务用车和商务用车，约占70%，其次是私人用户约占20%，同时也有较小的比例用于高档出租车。

随着经济的发展和人民生活水平的提高，必将刺激国内对中高档轿车的需求，加入世界贸易组织不可避免地会使国外中高档轿车涌入中国，冲击国内的轿车生产企业，因此拟引进和采用当代世界先进的制造技术和先进的管理技术，已接近和达到国际汽车先进水平，增强产品的竞争力，以其自身的优势，在入世后激烈竞争的国内汽车市场上取得较大的市场份额，并进一步参与国际市场的竞争。

主要用户构成如下：公务用车：国家机关，事业单位。

商务用车：国营集体企业，民营企业，外商办事处。

经营用车：出租，宾馆。

私人用车：个人。

2·市场占有份额分析目前高档轿车市场主要由A，B，C，D，E，F等品牌占领，其中C及E占有市场份额最大，分别为33·6%、27·8%，其次是D和A ，分别为：14·05%和13·5%，B和F则分别占有6·1%和4·9%。

拟生产的高档轿车为N公司最新投放市场，样式新颖、排放可达欧4标准的产品，发动机为多气门、2·0——2·5升闭环电子控制燃油多点喷射，可变正时，并可配增压。

四速自动变速，驱动桥、发动机、变速箱集成电子控制，四轮独立悬架，可变排量空调系统，卫星自动导航，牵引力控制，双安全气囊，防撞结构和自动ABS装置，并可根据用户需要有多种不同配置，而价格比D便宜20%，极具竞争力，经技术经济综合分析，产品投放市场最终可以取得这类车的20%——25%的市场份额。

2·5 价格现状与预测目前国产中高档轿车国内市场售价（基本车型标准配置）如表3所示。

表3国内轿车市场售价入世后，国外产品的涌入，势必要使当前车价下降，估计平均下降幅度为20%——25%。

拟生产Z型中高档轿车，其配置技术含量高于D品牌，且样式新颖，排放好，而且测算售价为25万元，因此即使在入世以后，其性能价格比也极具竞争力。

2·6 市场竞争力分析本产品竞争力的优势如下：1）拟生产的产品是国外××汽车公司去年开发投放市场的产品，投放市场后，在世界各主要汽车市场深受用户好评和欢迎，成为销售热点，因此在产品款式、性能、配置方面均高于国内厂家生产的同类产品。