客户备案制度
日化客户备案保护机制
日化客户备案和客户保护机制为进一步扩大公司各渠道的市场占有率，公司在9月份新增了日化CS渠道事业部和日化商超渠道事业部，并各增设一位销售总监及若干大区经理，目前的人员配置为：日化CS渠道事业部——销售总监1位、大区经理3位；日化商超事业部——销售总监1位、大区经理2位。
但渠道销售人员的增加也在短时间内出现前期市场冲突、客户重叠的问题，基于公司目前多品牌运作、多渠道销售、多团队开发市场的现状，为避免内部重复开发客户并维护公司形象，特制定以下客户备案保护机制：一、目的：为进一步建立和健全销售管理制度，加强对日化销售市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循。
本机制适用于深圳思萨科技股份有限公司全体销售人员。
二、职责：客户支持中心为客户备案的管理部门，客户支持中心负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认；人事部对制度执行情况监督。
三、备案内容：1、销售人员在公司平台上上登记《客户资料表》备案，因平台需要时间搭建，故前期先以书面形式报备客户资料。
2、客户资料的内容包括以下三项资料：a、客户基础资料。
主要包括客户的公司名称、营业执照、地址、联系电话，联系人。
b、客户性质：CS渠道代理（有区域的标注区域）、商超渠道代理（标注商超渠道）客户、团购客户、封闭渠道客户、电商平台客户、OTC药房、便利店等c、客户状态：①未登记潜在客户②已登记未合作，无客户保护（已登记客户资料，但未有订单回款）③正合作有客户保护（登记后三个月内至少有一笔订单回款）④正合作客户保护释放预警（已超过三个月无订单回款记录）⑤曾合作无客户保护完全释放（超过六个月无订单回款记录）⑥已登记未合作有客户保护四、客户保护规定：1、先建先得原则：公司销售人员所开发的客户只要在客户支持中心备案建档，公司给予保护，保护期三个月，其他销售人员不允许再行接洽销售。
（状态⑥）2、意向客户建档后超过三个月无成交合作，取消保护机制，客户资源释放，其他销售人员可拜访联系。
酒店备案规章制度模板最新
酒店备案规章制度模板最新
第一条为了规范酒店业务运营，维护正常经营秩序，保障员工和客户的合法权益，制定本备案规章制度。
第二条本备案规章制度适用于所有相关工作人员和客户，包括但不限于包括前台接待、客房服务、餐饮服务、安保等人员。
第三条酒店备案管理是指酒店在业务运营中，为提供服务的需要而对客户和员工信息进行登记备案管理的工作。
第四条酒店备案管理的目的是为了保障客户和员工的合法权益，确保酒店经营安全和稳定。
第五条酒店备案管理的内容包括但不限于以下几个方面：
1.客房登记备案：包括客户个人信息、入住时间、房间号等信息的登记备案。
2.员工信息登记备案：包括员工个人信息、入职时间、所属部门等信息的登记备案。
3.货物出入登记备案：酒店接收和寄存客人行李、快递等物品的登记备案。
4.投诉建议登记备案：客户对酒店服务提出投诉或建议的登记备案。
第六条酒店备案管理的原则是依法合规、保障隐私、保密公正。
第七条酒店备案管理的责任主体应当按照相关规定认真履行管理职责，确保备案信息的真实、完整、准确、及时。
第八条酒店备案管理的内容应当遵循民法、刑法、消费者权益保护法等法律法规，并遵循最佳实践。
第九条酒店备案管理的程序包括登记备案、储存备案、审查备案、保密备案等流程。
第十条对于备案信息的核查和调取，应当遵循合法、正当、必要的原则。
第十一条酒店备案管理中的违规行为将受到法律责任的追究，并可能被解除合同关系。
第十二条本备案规章制度由酒店备案管理机构负责组织实施，并根据实际情况进行不定期的调整和完善。
以上是酒店备案规章制度的模板，供参考使用。
银行备案管理制度
银行备案管理制度第一章总则第一条为规范银行备案管理行为，加强对客户信息的管理和保护，维护国家金融安全和社会稳定，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》及其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我行各机构、部门和员工在银行业务中的备案管理活动。
第三条备案管理是指我行根据相关法律法规和监管要求，对客户资料、业务操作、风险控制等进行记录、备份和归档管理的一系列流程和规定。
第四条备案管理工作应当坚持正确的政治方向，严格遵守国家法律法规和银行监管部门的规定，真实、准确、完整记录和归档客户信息和业务操作，做到保密、安全和有效使用。
第五条备案管理应当遵守客户自愿原则，尊重客户隐私，确保客户信息的保密性和安全性，维护客户合法权益。
第六条备案管理工作应当建立健全内部审核和风险控制机制，确保备案资料的真实性和合法性，避免不良影响和风险事件的发生。
第七条银行备案管理工作要与信息化管理相结合，充分发挥信息技术的优势，提高备案管理的准确性和效率。
第八条备案管理工作应当不断完善，根据实际情况和监管要求，及时更新和调整备案内容和制度程序，提高备案管理质量和水平。
第二章备案承办机构第九条备案管理工作由我行总行和各分支机构的合规和风险管理部门负责，备案相关的业务操作和资料记录由业务操作人员完成。
第十条备案管理部门应当配备专职人员，具有丰富的业务经验和熟悉法律法规的知识，能够准确理解和执行备案管理制度，同时要不断提高专业水平和管理能力。
第十一条备案管理工作要建立健全备案管理制度和流程，包括备案项目的范围、内容、程序、要求以及备案资料的保管、使用和销毁等。
第十二条备案管理部门要建立备案管理手册和相关规程，供员工参考和遵守，确保备案操作的规范和一致性。
第三章备案对象第十三条备案对象是指我行的客户和与客户相关的业务活动，包括开户资料、交易记录、风险提示、涉诉等情况。
第十四条开户备案是指我行对客户开户时收集的个人身份信息、单位机构信息、经济来源和用途等资料的记录和管理。
宾馆备案管理制度内容
宾馆备案管理制度内容一、总则为了规范宾馆备案管理工作，提高宾馆安全管理水平，保障宾客权益和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于宾馆备案管理工作，包括宾馆接待的住宿客人、举办的大型活动等。
三、宾馆备案管理1. 宾馆备案登记（1）所有住宿客人需在入住宾馆时填写入住登记表，并提供有效身份证件。
（2）宾馆应及时将客人的个人信息进行备案登记，并保留备案资料。
（3）备案资料应包括客人的姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式、入住时间、房间号等信息。
2. 信息保密（1）宾馆备案登记应严格保密，不得将客人信息泄露给第三方。
（2）宾馆员工不得私自擅自获取客人的备案信息，如有违反将受到相应的处罚。
3. 备案资料管理（1）备案资料应妥善存放，保证安全性和完整性。
（2）备案资料的保管责任应由专门的管理人员负责，不得向外部人员透露备案信息。
四、大型活动备案管理1. 大型活动备案登记（1）宾馆举办大型活动时，应提前向相关部门备案登记，并提供必要的活动信息。
（2）备案信息应包括活动类型、规模、时间、地点等内容。
2. 安全维护（1）宾馆在举办大型活动时应制定完善的安全保障措施，确保活动安全顺利进行。
（2）宾馆应配备专门的安保人员，加强安全巡查和监控，发现异常情况及时处理。
3. 突发事件处理（1）如遇突发事件，宾馆应及时向相关部门汇报，配合进行处理。
（2）在活动结束后，需将相关记录整理、归档，并保留备案登记表和活动信息。
五、备案审核和监督1. 备案审核（1）备案信息应在备案登记后进行审查，核对客人的身份证件和登记信息。
（2）对于大型活动的备案信息，需经过相关部门审查和批准后方可进行。
2. 监督检查（1）宾馆备案管理工作应接受上级主管部门的定期监督检查。
（2）内部管理者应加强对备案管理工作的监督，及时发现和处理问题。
六、备案违规处理1. 违规处罚（1）对于未备案登记的客人，宾馆应拒绝其入住；对于备案信息不实或不完整的，应要求补充完善。
顾客实名登记备案及制度
顾客实名登记备案及制度概述为了保护客户信息和加强安全管理，本文档旨在介绍公司顾客实名登记备案及制度。
目标- 确保顾客提供真实、准确的身份信息。
- 遵守相关法律法规，保护客户隐私和数据安全。
- 建立健全的顾客实名登记制度，提高安全管理水平。
实名登记流程1. 顾客到店后，在前台接待处领取实名登记表格。
2. 顾客填写个人信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
3. 前台接待人员核实顾客填写的信息，并对身份证进行扫描或拍照。
4. 前台接待人员将填写的实名登记表格和身份证信息上传至系统。
实名登记制度- 公司员工应定期接受实名登记相关培训，提高工作效率和信息安全意识。
- 领导层应严格监督实名登记制度的执行情况，发现问题及时进行整改和改进。
- 实名登记表格、身份证信息等客户隐私数据应进行加密存储和传输，防止泄露和非法使用。
- 顾客提供的实名登记信息仅用于本公司内部安全管理和服务优化，不得用于其他商业用途。
- 实名登记制度应与相关法律法规相一致，及时更新并与员工进行沟通和培训。
数据保护和隐私规定- 公司将采取各种适当的技术和组织措施，保护顾客实名登记信息的安全和机密性。
- 在符合法律法规要求的情况下，公司可能会与执法机构共享顾客实名登记信息，以配合调查和打击犯罪活动。
附则本文档应与公司内部相关政策和制度相配套，以确保顾客实名登记备案及制度的执行和落实。
请各部门和员工认真阅读、理解并遵守本文档，确保实名登记制度的顺利运行和信息安全。
> 本文档仅供参考，请根据具体情况进行必要的修改和调整。
---以上是本文档的简要概述，请进一步详细阐述实名登记备案及制度的具体内容。
公司合作客户备案管理制度
第一章总则第一条为加强公司合作客户的管理，规范合作客户备案流程，确保公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合作客户的备案、审核、监督及退出等工作。
第三条公司合作客户备案管理工作遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 实事求是、严谨细致原则；3. 依法合规、权责明确原则。
第二章合作客户备案范围第四条本制度中的合作客户包括但不限于以下类型：1. 供应商；2. 销售商；3. 合作伙伴；4. 委托代理；5. 其他与公司有业务往来的单位或个人。
第三章合作客户备案流程第五条合作客户备案流程如下：1. 提交备案材料：合作客户需向公司提交以下备案材料：（1）营业执照副本；（2）法定代表人身份证明；（3）税务登记证；（4）组织机构代码证；（5）开户许可证；（6）其他相关证明材料。
2. 审核备案材料：公司相关部门对提交的备案材料进行审核，确保材料真实、完整、有效。
3. 核准备案：审核通过后，公司对合作客户进行核准，并发给合作客户备案证明。
4. 备案信息变更：合作客户如需变更备案信息，应向公司提交变更申请，经审核通过后进行变更。
5. 备案信息注销：合作客户如需退出备案，应向公司提交注销申请，经审核通过后进行注销。
第四章监督与检查第六条公司对合作客户备案工作进行定期检查，确保备案工作的规范性和有效性。
第七条公司对合作客户的经营状况、信用状况、法律合规性等方面进行监督，如发现异常情况，及时采取措施。
第五章备案信息管理第八条公司建立合作客户备案信息数据库，对备案信息进行统一管理。
第九条公司对备案信息进行保密，不得泄露给无关人员。
第十条公司对备案信息进行定期更新，确保信息的准确性和时效性。
第六章法律责任第十一条合作客户未按规定进行备案，或提供虚假备案材料的，公司有权终止与其的合作关系，并依法追究其法律责任。
第十二条公司工作人员在备案工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
客户备案管理制度
客户备案管理制度一、总则为规范客户备案管理工作，保障客户信息安全，提高客户服务质量，制定客户备案管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括销售人员、客服人员等。
三、客户备案管理流程1. 客户信息采集销售人员负责与客户沟通，了解客户需求，获取客户信息。
客服人员负责接收客户信息，并在系统中进行输入记录。
2. 客户信息核实销售人员负责核实客户提供的信息，确保客户信息的真实性和准确性。
3. 客户信息备案客服人员负责在系统中建立客户档案，包括客户姓名、联系方式、需求情况等，确保客户信息及时、完整的备案。
4. 客户信息保密销售人员和客服人员都要严格遵守公司的保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
5. 客户信息更新客服人员负责定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
6. 客户信息查询销售人员和客服人员可根据需求，查询客户信息，提供相应的服务。
7. 客户信息报备对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备。
四、客户备案管理制度要求1. 规范操作销售人员和客服人员都要按照相关操作规程进行操作，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 保密性销售人员和客服人员要严格遵守保密制度，客户信息严禁外传，严禁私自使用客户信息。
3. 客户信息更新客服人员要定期对客户信息进行更新，确保客户信息的时效性和准确性。
4. 报备要求对于某些敏感客户信息，需要向上级领导进行报备，并经过审批后使用。
五、客户备案管理制度执行1. 监督检查公司领导要定期对客户备案工作进行监督检查，确保客户备案工作的规范性和准确性。
2. 惩罚措施对于违反客户备案管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚措施，直至解除劳动合同。
3. 督促落实公司领导要对销售人员和客服人员进行督促，确保客户备案工作的落实。
六、附则本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起生效。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上就是关于客户备案管理制度的内容，希望员工们能够认真遵守，并严格执行。
客户及项目备案制度
客户及项目备案制度一、备案内容根据客户及项目备案表的内容填写。
1、客户备案表2、项目备案表二、备案方式1、由联系到客户和项目的业务员主动到工作站备案；2、工作站汇总后到营销管理部备案；3、营销管理部向总经理和营销副总提供报表；4、杜绝口头汇报。
一律采取电子邮件方式。
既快捷、正规，又节省费用。
三、备案时间1、客户备案一周由工作站汇总一次。
营销管理部一周向总经理和副总经理提供一次报表；2、项目由工作站即时备案。
营销管理部接到备案后即时向总经理和营销副总汇报。
四、资料管理1、营销管理部设专人负责客户与项目备案的催办；2、催办人员负责整理、汇总客户与项目资料，做成报表备案；3、资料的管理也是由催办人员负责，并且承担保密责任。
五、客户和项目的跟进与协调1、备案后催办员负责比对客户与项目。
防止出现交叉备案；2、如果出现交叉备案，催办员要即时上报营销管理部经理。
营销管理部根据以下原则进行协调：A、业务归属地原则。
原则上业务员不得主动到不属于工作站的辖区开发业务；B、先到先得的原则。
没有明确划分归属地的区域，谁先备案客户或者项目就归谁。
C、尊重原业务关系的原则。
原有的老客户、老项目由以前负责的老业务员负责跟进。
D、尊重成效的原则。
为了公司整体利益，弘扬团队意识，以哪个业务员最有可能做成指定业务、哪个业务员和客户联系多、关系好为衡量标准。
3、对于备案的客户与项目，相关业务员要备注等级。
按照等级规定的频率保持联系。
4、催办员要根据等级规定的跟进内容进行抽查，督促业务员做好客户的维护与项目的跟进工作。
客户备案管理制度文案模板
第一章总则第一条为加强【公司名称】客户管理，规范客户备案流程，确保客户信息的准确性和完整性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于【公司名称】所有部门及员工，涉及客户信息备案、更新、查询、使用等各个环节。
第三条客户备案管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，保护客户隐私；2. 准确及时：确保客户信息准确无误，及时更新；3. 安全保密：加强客户信息安全保护，防止信息泄露；4. 协同高效：各部门协同配合，提高工作效率。
第二章客户信息备案第四条客户信息备案包括以下内容：1. 基本信息：姓名、性别、身份证号码、联系方式、地址等；2. 联系方式：手机号码、邮箱、固定电话等；3. 业务信息：客户所属行业、主营业务、合作项目、合同信息等；4. 其他信息：客户需求、信用记录、投诉建议等。
第五条客户信息备案流程：1. 业务部门收集客户信息，填写《客户信息登记表》；2. 业务部门对《客户信息登记表》进行初步审核，确保信息完整、准确；3. 业务部门将《客户信息登记表》提交至客户管理部；4. 客户管理部对《客户信息登记表》进行复核，确认无误后录入客户信息管理系统；5. 客户管理部将备案结果通知业务部门。
第三章客户信息更新第六条客户信息更新包括以下情况：1. 客户基本信息发生变化；2. 客户联系方式发生变化；3. 客户业务信息发生变化；4. 客户需求发生变化。
第七条客户信息更新流程：1. 业务部门发现客户信息发生变化，及时更新《客户信息登记表》；2. 业务部门将更新后的《客户信息登记表》提交至客户管理部；3. 客户管理部对《客户信息登记表》进行审核，确认无误后更新客户信息管理系统；4. 客户管理部将更新结果通知业务部门。
第四章客户信息查询第八条客户信息查询应遵循以下原则：1. 依法查询：查询客户信息需有合法依据；2. 严格保密：查询客户信息应严格保密，防止信息泄露；3. 及时反馈：查询结果应及时反馈给相关部门。
客户备案管理制度范文
客户备案管理制度范文客户备案管理制度一、目的和范围为了规范客户备案管理，保障公司与客户的合法权益，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司的销售部门和与客户直接联系的员工。
二、客户备案的定义和必要性1. 客户备案是指公司将客户的相关信息进行记录和整理，包括但不限于客户的名称、联系方式、行业领域、需求类型等信息。
2. 客户备案的目的在于建立起客户管理数据库，方便公司进行客户信息的查询和分析，提高公司的销售和服务效率。
三、客户备案的程序和要求1. 销售人员应及时将新增客户的相关信息填写进客户备案表格，并上报给销售主管进行审核。
2. 客户备案表格的内容应包括客户的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、行业领域、需求类型、关联人员等重要信息。
3. 客户备案表格应保存在公司的电子数据库中，并进行定期备份，以防数据丢失或损毁。
4. 销售人员在备案客户时，应主动收集和补充客户的重要信息，包括但不限于客户的需求情况、购买意向、合作历史等。
5. 销售主管应对销售团队的客户备案进行审核，并对不完整或不符合要求的备案进行补充和修正。
四、客户备案的使用和保密1. 销售人员可以通过客户备案数据库查询和分析客户的相关信息，以便更好地开展工作。
2. 任何人员不得将客户备案表格和信息泄露给未经授权的第三方，包括但不限于竞争对手和其他公司内部员工。
3. 在销售人员离职或调岗时，应将其负责的客户备案表格进行交接，并做好备案信息的转移和保管工作。
五、客户备案的更新和变更1. 销售人员应定期对客户备案表格的内容进行更新和核实，确保客户的信息始终保持准确和完整。
2. 销售人员在接触到客户有重要变更的情况时，应及时更新客户备案信息并上报给销售主管进行确认。
3. 客户备案表格中的重要信息变更时，销售主管应及时通知相关部门进行调整和更新，并做好对应的备案工作。
六、客户备案的存档和销毁1. 客户备案表格的电子版本应保存在公司的数据库中，并进行定期备份，以备不时之需。
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客户备案制度
第一章总则
一、目的
为进一步建立和健全销售管理制度，加强对营销市场的督查和管理，全面掌握公司客户情况，使销售管理规范有序，有章可循，特制定本制度。
二、范围本规定适用于飞达工具股份有限公司的全体销售人员。
本制度所指的销售人员包括营销部门的专职销售人员、门市部的销售人员、兼职销售的其他人员。
三、职责市场部为客户备案的管理部门。
市场部负责本制度的实施、运行；财务部负责销售数据、资料的提供和确认，制度执行情况的监督。
第二章备案内容
一、销售人员填写《客户档案表》和《客户拜访记录》，交市场部存档。
二、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。
主要包括客户的名称、地址、电话；法人或经营管理者得个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力；公司成立时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
主要包括主要产品、销售区域、发展潜力、经营观念、职工人数、销售额等。
3、业务状况。
主要包括每月的采购量、采购的钢号、主要规格、价格特征、主要供应商等。
4、交易活动现状。
主要包括每月的销售额、回款比例、结算时间、结算形式、信用状况。
第三章客户保护规定
一、产生销售的客户保护。
公司售人员所开拓的客户只要在市场部备案，公司给予保护，其他销售人员不允许再行销售。
二、拜访客户的保护经拜访过的客户只要市场部备案，三个月内其他销售人员不允许再行前往拜访，如果三个月后没有销售其他人员可以拜访。
三、已发生销售的客户，如果六个月内不产生销售，也没有回款，该客户自动转交公司，由市场部安排其他销售人员进行销售和回款。
新业务员收回的老货款提成减半支付给新业务员。
第四章重叠客户的界定
销售人员提供以上三项资料给部门经理，部门经理审核签字后提交给领导小组，领导小组成员根据部门提供的资料打分，取平均分数，客户界定给最高分数者。
二、客户界定小组
成员由营销副总经理、市场部经理、财务部经理。
三、销售人员拜访客户过程中，从客户处得知该客户已经和销售人员有业务来往，应及时的推崇销售人员，并礼貌退出。
回到公司，要与销售人员沟通客户的情况和有关信息。
四、直接到公司购买产品的客户为公司客户。
任何人不得向公司的客户或直接到公司购买产品的客户暗示或直接说明，成为自己的客户。
五、客户到公司购买产品，只要提出销售人员的名字，客户就属于被提及的销售人员的客户。
被提及的销售人员如果不
在，由发货人员接待，办理业务。
第五章保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案。
客户档案由营销副总经理负责管理，市场部经理、销售部经理、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销副总经理批准。
二、档案的保存公司档案由市场部经理进行管理，每月1 日对数据进行调整和补充。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。
填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，营销副总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2 、未经审批私自查看客户档案，每次处100 元罚款；未经审批，擅自将客户档案提供给人查阅，每次处100 元罚款。
3、档案查阅者必须做到：
（1）严禁擅自修改。
未经批准，删除、销毁公司和部门的客户档案资料，罚款500 元，并予以开除（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。
擅自抄录、备份客户档案，每次罚款500 元，并予以开
除。
四、销售人员离职后，客户由营销副总经理安排给其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
第六章附则
、本制度由市场部负责解释。
、本制度自下发之日起实施。