合同和订单评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
订单,合同评审管理控制程序
1.1 确保合同符合法律法规及本组织的经营核心要求。
1.2 确保所接收订单按交期完成；使客户满意。
2.0 适用范围2.1 适用于公司订单、合同的评审控制。
3.0 定义3.1订单评审小组：由商务部、计划部、采购部、生产部、品质部、工程部负责人组成。
3.2 PO：Purchase Order简写,中文意为采购订单：指客户下的订单。
3.3 PA：Production Advice简写, 中文意为生产通知单：根据客户订单转换的内部生产通知单。
3.4 常规订单：指商务接收到客户信息起三天之后交付；也是同一产品型号在公司大批量第二次以后生产的订单。
3.5 紧急订单：当日下单,第二天要求交付的订单。
3.6 新订单：指新客户第一次下单或者老客户新款产品的第一次下单生产的订单。
3.7 订单: 本文指商务接收的产品常规、紧急及新订单。
4.0 职责4.1 商务部4.1.1. 负责确保客户订单、合同之各项要求（含潜在要求），符合法律法规及公司经营要求。
4.1.2 负责订单合同的建立与客户沟通及签约。
4.1.3 负责组织主导紧急订单、新单评审的可行性；跟踪订单的交期达成状况；因重大异常原因延期交货时，提前与客户保持良好的沟通、协调，保证客户满意。
4.1.4 负责将接收的客户订单及时下达给计划部。
4.1.5 负责主导非常规订单的评审工作。
4.2 计划部4.2.1 参与订单及合同的评审工作。
4.2.2 负责同客户沟通，与订单交期相关的事务。
4.2.3 负责根据商务部下达的订单PO，评审订单交期。
4.2.4 负责制作生产通知单PA，并分发给相关部门。
4.2.5 负责常规订单的评审。
4.2.6 负责参与新订单导入试产及量产能力的相关资源的评估。
4.3 品质部4.3.1 负责参与新订单评审工作，主要评估产品流程控制点、检验标准及监测仪器设备能否满足要求，并提出过去类似产品所发生的批量异常。
4.3.2 负责审阅评估客户质量协议、环保协议中相关的标准及要求，及时同商务与客户沟通达成一致意见。
合同订单评审控制程序5
合同订单评审控制程序5
文件编号 WB-PD-03-07
合同/订单评审操纵程序
版 本 号 A
修 订 号 00
文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1
管理部门 销售部 页 码 5/5
5.4合同更换
5.4.1 若因生产或者物料等原因,不能按时出货,需要延期交货时,生产部应提早两天以上通知销
售部,由销售部与客户联系,取得客户的同意后,在《订货单》上注明更换内容及达成的更
换结果,当实际出货数量与《订货单》不一致时,立即电话联系客户,待客户同意后可出货,
并将所更换内容详列《订货单》中。
5.4.2若客户提出订单更换时,销售部根据更换的内容与有关部门联系,对订单进行重新评审。
5.5出货计划规定:
出货时成品仓根据生产部所出《出货单》安排出货,配齐货品后,由生产部填定《货物发
出通知单》,交由销售部传真给客户。
6.0有关程序
《生产计划、物料操纵程序》
7.0 表格与记录
7.1《订货单》
7.2《产品出货单》
7.3《货物发出通知》
7.4《购销合同》
拟制 审批
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
合同评审控制程序(含表格)
合同评审控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。
2.0适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。
3.0职责：3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。
3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。
3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。
3.4 采购部负责材料的评审。
3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。
3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。
3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义：4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。
4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。
5.0过程乌龟图资源：1.传真2.Mail执行者：1.销售2.研发3.采购4.计划5.生产合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量： 无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。
6.0作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门 流程说明 相关文件/记录1生管部 生管部员与客户沟通项目意项需求 《客户文件》2生管部 客户发邮件或资材部合同（订单） 《意向合同、订单》3生管部将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。
《内部订单》 4品质部 生产部 生管部各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。
5生管部由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。
6生管部评审完成后，签订合同、订单回传客户。
对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。
QB WND-2-12 合同或订单评审控制程序
3.1.3 负责对合同条款等方面进行评审；
3.1.4 根据评审内容，负责合同的洽商、签订、修订及传递工作。
3.2 公司研发部、生产部、采购部、质量部参与合同的评审。
4 工作程序
4.1 合同的分类
4.1.1 特殊合同或订单：指超出生产能力（指库存与生产计划的总量）及技术指示的均视为特殊合同。
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1 目的
以客户为关注焦点，在合同管理工作中，规范公司销售工作，确保合同全面履行，让客户满意。
2适用范围
本程序适用于公司招投标工作及公司与客户签订的合同。
3职责
3.1销售部：
3.1.1 负责与产品有关要求的识别和确认；
4.7传递
《合同评审记录》应在合同签订前做出；销售部负责整理。财务部保存合同原件，销售部存合同复印件, 记录的保存按《记录控制程序》执行。
5 相关文件
5.1《记录控制程序》
6 相关记录
6.1《合同评审记录》
6.2《合同台帐》
4）本公司的质量、资金保证、采购供应、工期、客户特殊要求等方面的能力是否满足要求；
4.4.2投标前的评审由企业负责人确定评审结论，并组织实施。
4.5合同的洽商与签订
销售部负责拟定合同文本，与客户进行洽商及签订工作。经评审通过后，双方签字、盖章后有效，合同一式两份，由甲乙双方各执一份。
4.6合同修订
合同履行过程中发生的重大变更或引起合同修订的信息，销售部负责对合同重新进行评审，评审按本程序4.4条款执行，报企业负责人批准后，与客户达成协议形成文件，并将修订后的合同传递到相关部门。
hsf合同订单评审程序
合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。
二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。
三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。
3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。
3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。
3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。
3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。
四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。
7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。
7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。
7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。
7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。
订单评审控制程序
6.1 《订单评审表》
6.2《工程报价资料》
6.3《生产计划》
6.4《订单进度表》
7.作业流程图
输入方
输入
流程图
输出
输出接受方
客户
相关部门
业务员
客户
客户
业务员
相关单位
业务员
生产部
仓库
新产品相关资料
新产品相关资料
报价单
相关协议
新产品采购需求
客户订单
订单评审表
客户订单
生产单、原材料
产品
新产品相关资料
5.2.2针对新订单或急单，业务员根据订单内容填写《订单评审表》，注明客户、订单类别、产品名称、产品要求等内容，要求相关部门（如：生产部、采购、品质部等）根据《订单评审表》中新产品要求依次进行评审，并评审结果记录于此表中。评审可满足质量、工艺、交期要求后，业务员在客户订单上签字，交部门主管审核。
5.2.3针对追加订单，由业务员按5.2.1要求对订单评审，可满足客户交期后，签字确认后交总经理审核。
报价资料
报价单
相关协议
客户订单
客户订单
订单评审表
生产计划
产品
产品
业务员
业务员
客户Байду номын сангаас
业务员
业务员
相关单位
业务员
相关部门
仓库
客户
5.1.4合约签订：合约经评审OK后，呈总经理签署同意后。交由财务保留一本，另一本呈送客户。
5.1.5合约取消：若合约内容与客户协调后仍无法与客户达成一致，则取消此项业务。
5.1.6合约变更：合约签署后，若有变更时则由业务员部与客户协商，可行则重新评审修订，不可行，则考虑取消合约。
合同订单评审控制程序
XXXX有限公司文件会签表1.0目的1.1公司在接到新的合同时能满足客户的需求。
1.2公司在接到新的订单时能满足客户对产品及服务的质量、规格、数量及交期等要求。
1.3 接收新订单同时，控制公司呆滞物料的产生及成品库存积压。
2.0范围适用于公司接到所有合同和订单的处理以及内部研发订单的处理，以及所有在制订单工艺、物料、生产等的反馈。
3.0定义3.1 试制订单3.1.1客户研发部门所试做的样品或少量试产的订单，以客户下单时的类别为依据。
3.1.2内部研发部门订单的需求。
3.1.3客户下单编码为99开头订单数量少于5PCS为试制NPI订单。
3.2 批量订单：客户所下的批量订单或批量预测订单，以客户下单时的类别为依据。
产品一般有客户编码。
3.3 自主产品订单：指针对我司自主品牌产品所收到的订单。
4.0职责4.1总经理或其委托人：对合同和批量订单进行审核、签认。
4.2 PMC部：4.2.1负责接收、处理回复客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。
4.2.2对订单进行评审、签认。
4.3 市场部：负责对接收、处理回复我司自主品牌客户，与客户进行商务沟通以同时满足客户需求和公司利益。
厂内订单与PMC接口。
4.4 PMC部、工程部、生产部、品质部: 负责对订单的评审、会签。
5.0输入5.1客户原始合同/订单6.0输出6.1客户信息6.2评审并会签的订单新增通知单6.3附件表单6.4 销售合同评审记录7.0工作流程图7.1工作流程图7.2 工作流程图说明8.0工作程序8.1合同审查8.1.1 自主产品订单a. 我司自主品牌产品，市场部人员承接客户合同时，需填写《销售合同评审记录表》，并组织市场部和财务部对销售合同进行评审，如销售合同评审有异常，由市场部负责与客户反馈协调，当与客户达成共识，再次组织市场部和财务部对销售合同进行评审，评审合格后交由公司（副）总经理批准。
b. 销售合同签订，由公司授权的销售代表与客户签订生效。
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文件类型 程序文件 深圳市永迪尔电子有限公司. SHENZHEN YDE ELECTRONICS CO., LTD 文件编号 YDE-QP -05
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Assistance General Manager
批准：副总经理
发放部门：
董事 管理者代表 人事行政部 市场部 NPI 策划部 采购部 仓库
设计 模具部 注塑部 喷涂部 质保部 财务部
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2011-05-18
文件类型 程序文件 深圳市永迪尔电子有限公司. SHENZHEN YDE ELECTRONICS CO., LTD 文件编号 YDE-QP -05
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1 目的
1.1 确保顾客合同/订单的要求在生效前均得到明确，确保明确顾客对产品的要求并能得到满足。
2 范围
2.1 适用于公司所接获新的合同/订单。
3 职责
3.1 市场部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 塑胶产品的常规合同由策划部负责评审。
3.3 董事、副总经理负责审核批准特殊合同和订单。
3.4 相关责任部门负责对新合同/订单进行相关项目的合同评审。
4 定义
4.1 特殊(模具)合同/订单是指未曾在公司生产之新产品的合同/订单。
4.2 常规合同/订单是指在公司已曾安排生产产品的合同/订单。
5 程序
5.1 市场部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求, 如：合同草案、技术协议草案等。
5.2 每当接到顾客的合同/订单时，市场部需对合同/订单进行分类管理。
5.3 如是塑胶产品的常规合同/订单由市场部在订单上签名确认单价，然后策划部负责人对现有的生产能力、交
货能力进行评审，认可后直接在合同/订单上盖“Order Acknowledged”并签名确认；如是模具的常规合同
/订单，由市场部在订单上签名确认单价，由市场部经理在合同/订单上盖“Order Acknowledged”签名确
认接单。
5.4 若是特殊合同/订单，需按《合同评审表》YED-FM-MK-01进行评审，并保留有关的记录。
5.5 特殊合同/订单的评审如下：
5.5.1 市场部负责评审产品的要求是否已明确。
5.5.2 模具经理负责审核公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计能力。
5.5.3 质保主管负责评审公司是否具此检验能力。
5.5.4 策划部主管负责评审公司是否有满足合同/订单的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源。
5.5.5 策划部主管负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力。
5.5.6 策划部主管负责评审公司是否有足够生产能力满足合同/订单上之数量及交货期。
5.5.7 董事、副总经理最终确认均能满足顾客的需求, 在合同或订单上面签字确认接单。
5.6 在评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，市场部负责与顾客联系，征求其
书面意见，直至双方满意为止，再由市场部代表签署审批。
5.7 市场部负责保存合同及其它相关文件，包括对于评审过程中提出的问题，解决措施及评审结果的实现等跟
踪的记录。
5.8 对产品要求评审后，由董事、副总经理或市场部代表公司与顾客签订合同。
5.9 合同签订后，市场部负责将相关的文件,根据需要发到相关的部门，作为开发、生产、采购、检验和出货
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制定部门 市场部 版 本
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等的依据。
5.10 市场部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
5.11 产品要求的变更
5.11.1 当产品要求需要变更时，市场部负责联系有关部门并将修改结果记录于订单，并按要求进行评审。
5.11.2 当公司对已接受的特殊合同/订单提出修改建议时，由市场部与客户协商，取得同意后市场部在特
殊合同/订单上注明修改内容，并交董事、副总经理批准后将修改结果通知相关部门。
5.11.3 改动的内容可能通过新产品发展会议、新产品发展计划、生产排期或内部备忘录通知各有关部门。
6 相关文件
6.1 《文件控制程序》-------------------------------------------------------------------YDE-QP-01
6.2 《顾客满意度测量控制程序》----------------------------------------------------------YDE-QP-18
7 相关记录
7.1 《合同评审表》-------------------------------------------------------------------YDE-MK-FM-01
7.2 合同或订单
文件类型 程序文件 深圳市永迪尔电子有限公司. SHENZHEN YDE ELECTRONICS CO., LTD 文件编号 YDE-QP -05
制定部门 市场部 版 本
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4 OF 4
常规合同
开始
市场确认单价
策划确认交期
执行生产
跟踪货款
报价
项目开发
模具制造/执行生产
回复客户
订单发行
特殊(模具)合同/订
单
合同评估
报价
客户确认
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制定部门 市场部 版 本
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