(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
(2)在系统菜单找到【销售】→【销货单】点击，进入销货单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需出货的产订单产品，点确定即可(3)取订单后，若本次出货数量少于订单量，则修改出货数量。
点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可【销退单】操作说明:(1)若送货后，客户发现产品质量有问题或其他原因导致客户要退货的则录入销退单(2)在系统菜单找到【销售】→【销退单】点击，进入销退单画面后，点击新增-选择客户-取单-选中需退货的产订单产品，同时注意需确认是哪张送货单需退回的，点确定即可(4)取销货单后，若本次退货数量少于销货量，则修改退货数量。
点保存-送审核-审核人员会自动带出，确定即可2.产品结构BOM2.1流程简要说明：1.2总体说明：产品结构录入关系到企业整个生产流程，所以是非常关键的一个环节，若因产品结构构建有误导致整个生产计划及采购计划都有可能出错，所以需认真审核确保没有问题后再做物料需求计划。
1.3产品结构操作说明：【商品信息】操作说明:(1)新产品需做商品信息的新增，或有些料号属性需进行更改则可在商品信息中更改(2)在系统菜单【基本信息】→【商品信息】点击进入后即可新增(3)注意录入设定主要仓库，主要来源（采购件、厂内生产件、委外加工件、配置件）,只有建成厂内生产件或委外加工件，才能建产品结构(4)若主要来源为采购件：还可以设定主供应商、采购单位（需建换算关系）、最低补量、补货倍量、标准进价等信息(5)如何进行商品换算设定：在工具栏找到设置-换算单位点击进入商品换算单位设定，新增不同的换算单位，并设定换算分子即换算比率，保存退出【基本选配信息】操作说明:(1)由于有些产品是通过选配方案来简化产品结构的，因此设定产品中不同配件进行选配，以满足业务接单时客户的不同需求，同时也为减少产品结构的录入(2)在系统菜单【生管】→【基本选配信息】点击新增即可设定(3)系统提供三种选配原则：多选一，必选（一定要选），任意选，录入人员可依据配件在产品中的特性进行选择不同的原则【产品结构】（BOM）操作说明:(1)产品结构是整生产管理系统的必不可少的基本信息，若没有建立正确的产品结构，整个系统流程就会因此而乱掉(2)新增录入产品的结构清单，在系统菜单【生管】→【产品结构】点击进入后，即可新增(3)审核时可以点工具栏按钮展开查看其结构是否正确(4)记得产品结构录入完成之后,需认真核对，并审核，含其下层半成品也需审核【取替代料件】操作说明:(1)设置商品的可替代料件，在物料需求计算时会优先考虑替代料是否有库存，若有库存则先被替代掉，可以根据替代料件顺序替代原品号，及时用掉可替代的料件以减少库存积压；(2)新增取替代料件，在系统菜单【生管】→【取替代料件】点击进入后，即可新增(3)设定时需注意，取替代料的用量与原子件的用量是否一至；取替代料顺序优先级别(4)设定完成后点保存即可，可以通过产品结构查询，点击工具栏按钮替代查看其可替代料件【子件信息整批更改】操作说明:(1)有些料件需更换或删除或者用量需进行变更的，可以通过子件信息整批更改功能，将相关信息进行批量更改，以提高修改产品结构的速度(2)子件信息整批更改，在系统菜单【生管】→【取替代料件】点击进入后，即可操作(3)根据不同的操作需求，选择运行项目，点下一步即可开始操作(4)注意本操作一经执行，产品结构就被改变，无法恢复原来状态，请谨慎操作【产品结构异常检查】操作说明:(1)产品结构录入完成后，需检查其层次是否正确，是否下阶产品结构里面含有上阶产品的(2)产品结构异常检查，在系统菜单【生管】→【产品结构异常检查】点击进入后，即可操作3.物料需求LRP3.1流程简要说明：3.2总体说明：物需需求（LRP）主要推动各部门及时处理日常业务，若因某些部门单据没及时录入及审核导致影响算料，从而未达到ERP推动企业快速反应及时更新信息的目的，所以计算前需注意确认以下几点：(1)来源订单或生产计划中的品号及产品结构在商品信息中以下栏目（红色框起来的）是否设定好，主要影响能否算料(2)产品结构是否已审核，含其下层半成品结构，主要影响能否算料(3)订单是否已审核，且订单的未算料量=订单单身的(工单数量+委外数量+生产计划量+MRP量+采购底稿量)>0，且订单数量-已出货数量>0，且订单结束码为未结束主要影响需不需要计算及预计出量(4)采购底稿是否有及时审核并生成采购单，主要影响共用料的在途问题(5)采购单是否有及时审核，不再进货的是否有及时指定结束，主要影响在途量预计进(6)工单/委外单是否有及时审核，不再生产或委外取消的单是否有指定结束主要影响预计产量(7)实际库存是否准确定期盘点(8)未审核的单据都不纳入计算3.2物料需求计算操作说明：(1)运行前需确保产品结构未被用户打开(2)物料需求计算，在系统菜单【物料需求】 【物料需求计算】点击即可按向导式算料第一步：前端相关参数需设置正确第二步：选择来源，订单或生产计划第三步：公式选择，计划合并方式选择，来源单据选择第四步：计算需求选择第五步：物料需求建议生成及发放，需注意，是否同时发放厂内源工单、委外源工单、工单、委外、采购，若全部选中，即可将生产计划及采购计划全部发放生成第六步：发放完成查询与核对，需生产的源工单及半成品工单是否有算出来，相关的采购需求是否有计算出来若未计算出相关的需求，可以通过商品查询中心，查询物料的可用量，预计结存足够的话就不须发放(3)确定发放后的工单、委外单、采购底稿是否有审核，若未审核，请及时审核(4)发放后相关的采购底稿、工单、委外单需及时审核4.采购管理PUR4.1流程简要说明：4.2总体说明：录入【采购单】前首先确认一下:厂商信息、商品信息是否有设定好A.下单的供应商是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【供应商信息】对应新增供应商的信息,参考如下图4.3单据操作说明：【采购底稿】操作说明:(1)物控或生管发入LRP的采购计划后生成采购底稿，采购依据已审核的采购底稿进行采购单(2)在系统菜单找到【采购】→【采购底稿】点击，进入画面后，通过查询，找到相应的采购底稿第一步：查出对应的需求发放的采购底稿，若有些未带出主供应商的编号的，说明商品信息没有设定主供应商，可以通过工具栏维护按钮点击设定好没有供应商的料件信息第二步：设定好无应商的料件信息后，通过工具栏抛转按钮点击生成采购单，不同供应商会分成多张采购单第三步：通过工具栏采购按钮点击生成采购单的对应单据第四步：点击采购单号，进入采购单进行采购价格，交期等相关采购信息确认第五步：采购信息确认无误后进行送审，确定即送审完成，等待审批，审批完成，采购单即生效【请购单】操作说明:(1)主要是一些工程研发物料的申购，或辅助材料，或办公耗材类申购(2)在系统菜单找到【采购】→【请购单】点击，进入画面后，点击新增-选择需申购的物料信息选择好需申购的料件信息后，设定好交易数量，需求日期等信息，保存-送审即可【采购单】操作说明:(1)采购单一般分二种情况生成：1：通过请购单取单生成；2：通过采购底稿取单生成或采购底稿自动生成(2)在系统菜单找到【采购】→【采购单】点击，进入画面后：若需下采购单，则点击新增选中表格中需采购的料件信息，确定取回数量、单价、预交货日期确认无误后点保存，送审。
erp操作流程文档
erp操作流程文档ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
ERP操作流程文档是指对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确地使用系统并了解系统的功能和特点。
下面是一个关于ERP操作流程文档的示例：一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。
二、基本操作1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。
2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。
3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。
三、模块操作1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。
2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。
3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。
四、报表生成1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。
3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。
五、数据管理1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。
2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。
3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。
六、系统设置1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。
2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。
3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。
总结：ERP操作流程文档是帮助用户正确使用系统的重要工具，通过学习和了解操作流程，可以更好地利用系统的功能和优势，提高工作效率和管理水平。
希望以上内容对您有所帮助。
WIFD001易助业务部操作手册
一、双击打开易助ERP系统，选择“深圳市博辉特科技有限公司”账套，输入各自的用户名。
如YW01,口令：***，点击“开启”，进入易助ERP的界面。
二、销售需维护及录入的单据有：客户信息，报价单，订单，订单变更单，销货单，销退单，借出单，借出还入单。
2.1客户信息：在基本信息处选择客户信息，点击新增，填写客户相关资料，保存。
2.2客户信息导出：在基本信息处打开客户信息，选择打印后弹出“客户信息清单”对话框，点击查询出现《客户信息清单》列表，根据要求调节格式然后保存打印。
2.3报价单制作：在销售管理中打开报价管理，选择报价单，点击新增，在表格里进行信息选择及填写，然后保存。
2.4业务订单录入：在销售管理中选择订单管理，打开订单界面，点击“新增”，选择下单“客户”，确定交易币种，录入客户采购单号；在单身处输入产品，数量，单价，交期等（若之前在系统做了报价单，点击取单，然后保存即可）。
注意：若售价含税，则勾选‘含税’，输入税率及含税单价，若不含税则无需在‘含税’处打钩，且税率必须为‘0’，在单价处录入售价。
另外，如客户需求有赠品，另起一行录入赠送商品及数量，然后在单身‘赠品’处打勾即可，如下面所示：确认输入信息无误后点“保存”，如有连续订单录入，可点连增（保存并新增）。
2.5订单变更：在订单管理中选择订单变更单，点击新增，填入需更改的订单号，根据要求更改的信息在单身“操作码栏”中选择增加或删除或修改，填写更改的相关信息，并注明更改原因。
2.6销售出货单的录入：销售管理中点击销售货单打开，点击“新增”，选择所要出货的“客户”，点，弹出该客户所有订单未出明细（如下图所示），择需安排出货订单，如需多选，则需按住“CTRL键”然后再做选择即可，选好出货订单后，点击，系统将会把所选中的订单信息自动带到销货单的单身中，如下面所示，确定好各商品出货数量后点击保存并打印，经审批后给仓库备货发货后审核过账。
2.7销退单的操作方法：销退单是取前置单据销货单操作的，在销售管理中选择销退单点击打开，点“新增”，选择退货“客户”后再点击，即可将该客历史出货记录，如下图所示：然后选择退回商品（若能确定出货单号则按单号选择，若不能确定出货单号，则按该商品最近出货记录选择即可），如需多选，则按住CTRL再做选择‘选取好退回商品后点击，系统将会自动把选择中退回商品及退回数据带到单身中来。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
ERPMRP管理)易助ERP岗位作业指导书生产部厂内
ERPMRP 管理)易助 ERP 岗位作业指导书生产部厂内ERP 系统岗位作业指导书适用部门:生产部适用版本:易助 ERP7.0编制人:周金生编制完成日期:2013/10/22版权所有:深圳市维肯达科技有限公司目录一. 易助 ERP 系统流程图二. 生产管理流程图三.生产部操作指引3.1.生产部基础数据管理3.1.1.仓库信息3.1.2.生管参数3.1.3.单据性质3.2.生产部日常操作3.2.1.工单管理3.2.2.重工单管理3.2.3.领料管理3.2.4.退料管理3.2.5.生产入库检验管理3.2.6.生产入库管理3.2.7生产退回管理四.生产部开帐指引4.1.未完工工单开帐五、委外工单操作指引五.相关报表•1).工单明细报表•2).领料明细报表•3).退料明细报表•4).生产入库报表•5).工单欠料状况表•6).料件缺料状况表•7)超耗补领状况表•8).生产日报表•9)生产超领超耗表•10)工单耗用分析报表•11)生产进度表•12)超期未完工工单跟催表•13)合并捡料表-按工单•14)余料表-按工单六:附录一.易助 ERP 系统流程图二.生产管理流程图三.生产部操作指引3.1.生产部基础数据管理3.1.1.仓库信息当现场需要建立多个现场仓库的时候在此建立菜单位置：基本设置-仓库信息仓库性质：仓库性质的不同来做分类分为「存货仓」、「现场仓」、「委外仓」与「非存货仓」，作为现场仓，我们要选择现场仓，如开账的时候，产线的库存若没有全数退回，还需在现场设立现场虚拟存货性质的仓库3.1.2.生管参数当工单中默认展料方式为单阶还是多阶，默认现场仓位何，超龄控制方式，单据编码为何种方式在此菜单中设置菜单位置：公用设置-系统参数-生管参数3.1.3.单据性质当要在相同单据里面做进一步区分的时候，可以在此设置菜单位置：基本设置-性质类型-单据性质3.2.生产部日常操作3.2.1.工单管理任何需生产的商品均需透过本作业输入后才能开始各项业务流程，是生产管理过程中最重要的作业的一。
鼎捷易助ERP实施手册-附件
鼎捷易助ERP实施手册-附件易助客户实施帮助手册易助客户实施帮助手册附件神州数码管理系统有限公司SMB事业部编- 1 -易助客户实施帮助手册附件附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明 ........................................ 4 附录二：易助系统标准流程 (7)1.销售管理系统............................................................................ . (7)2.采购管理系统............................................................................ ....................... 113.库存管理系统............................................................................ ....................... 164.应收应付管理系统............................................................................ ............... 195.生产管理............................................................................ . (26)附录三：编码原则规范 (31)第一节物料编码的意义............................................................................ (31)第二节物料编码的原则............................................................................ ......... 32 第三节物料编码的方法............................................................................ ......... 36 第四节系统物料编码的处理特点 (43)附录四：编码方案示例 (46)例一：某企业冰箱材料分类与编码 (46)例二：某机械加工厂的物料编码原则............................................................... 47 例三：某柴油机生产厂的物料编码原则........................................................... 48 例四：某自行车厂的编码原则方案. (51)附录五：ＢＯＭ结构示例 (58)例一：某锅炉产品的BOM结构图 (58)例二：某手机键盘的BOM结构图 (59)附录六：Excel文件数据转入使用帮助 ............................................... 60 附录七：主要阶段基础数据准备进度表 .............................................. 65 附录八：主要阶段基础数据检核表 ...................................................... 68 附录九：仿真演练表格 (73)1.易助ERP流程调整确认通知单 (73)2.仿真演练流程签到及检查表 (74)附录十：期初余额导入进度表 .............................................................. 75 附录十一：月结会议纪要示例 ..............................................................76 附录十二：月结及定期报表检核表 (77)附- 2 -易助客户实施帮助手册附录十三：ERP系统运行管理制度范例 (80)一总则............................................................................ (80)二职责............................................................................ ..................... 80 三数据............................................................................ ..................... 81 四系统管理............................................................................ ..................... 81 五检查与考核............................................................................ ................. 82 六奖励与处罚............................................................................ .. (82)附录十四：内部ERP推行定期会议纪要 .............................................. 83 附录十五：数据库即时备份操作 .......................................................... 84 附录十六：数据库备份计划设置 ..........................................................86 附录十七：易助更新相关设置及工具使用 .......................................... 89 附录十八：易助客户端安装设置说明 (102)附- 3 -易助客户实施帮助手册附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明1.网络版需求： 1-1.网络主机服务器(Server)端： ?操作系统： ?Microsoft Windows NT Server Service Pack 3 以上或 Windows 2000 Server 以上。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
易助ERP操作手册生产
SI-3302 按岗位操作手册(制造) 岗位名称：生产
岗位隶属：生产部
职责：负责生产领料、生产入库及返工
ERP相关工作内容:
1、工单查询
2、领料单维护
3、退料单维护
4、生产入库单（重工单）维护
5、副产品入库单
6、报表查询
操作说明：
1、工单查询
及时查询生产计划（工单）状态
查询目前在制的主件品号、生产数量、预计开工日和预计完工日、子件的用量等
2、领料单维护
新增领料作业，取相对应的工单
如果是返工，则需要取重工单
3、已经发生领料，但在制程中不良的则需要退料，则需要开退料单
取相应的工单或重工单，操作过程跟领料单一样；
3、生产组装完成后，则需要开生产入库单（产成品入库单）
4、 副产品入库单：当主产品入库时，可能会连带生产一些副产品，系统支持副产品入
库：
首先在商品信息中对主产品进行维护
把主产品需要产生的副产品进行输入，然后在副产品入库单中取生产入库单，
5、对于生产入库后，由品质检验不合格的，则需要开生产退回单
6、报表说明：
(1)工单明细表
(2)生产进度表
(3)工单树状查询表
(4)工单欠料状况表
(5)生产超领超耗分析表
(6)生产进度表。
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
（ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2“新增”单据按钮快捷键；➢F3“速查”窗口快捷键；➢F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8“存盘”单据快捷键；➢F7“打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
易助ERP操作手册采购
易助ERP操作⼿册采购SI-3302 按岗位操作⼿册(采购)岗位名称：采购员岗位⾪属：采购部职责：负责采购原材料业务，保证⽣产部门材料需求ERP⼯作内容：1、供应商信息录⼊及维护2、商品信息维护3、采购底稿维护4、采购单录⼊及维护5、采购变更单录⼊及维护6、单据列印7、报表查询操作说明：1、供应商信息录⼊及维护2、商品信息维护图SI-330201(1)采购⼈员应在“商品信息”中维护该品号的主要来源、主供应商、前置天数、安全存量、最低补量、补货倍量、按需求补货等信息⽤于系统计划需求的计算；(2)采购单位的输⼊，当库存单位与采购单位不⼀致时请点击“设置”按钮选择“换算单位”输⼊相应单位的换算⽐率，即可设置不同于库存单位的采购单位(以上请看图SI-330201)。
3、采购底稿维护(1)采购员根据计划部下达好的“采购底稿”，进⾏相应资料的维护、即供应商、币种、价格等信息的“维护”；(2)点“抛转”按钮，将维护好的信息抛转转相应的“采购单”；(3)如有不需要购买的物料，请通知计划部门，由计划部门进⾏“结束”处理。
输⼊采购单的⽅式有⼆：通过“采购底稿”⾃动⽣成；⼿⼯新增“采购单”。
采购员在上图中执⾏采购单新增、查询、修改、审核、打印等作业。
采购单需维护项⽬：单头3项：供应商、币种、送货地址单⾝8项：品号、单位、数量、含税、含税单价、预交货⽇、赠品、税率此栏由进货单回写(1)此程式⽤于对已审核的采购单各项如数量、价格、交期等提供变更处理，记录变更的过程。
6、单据列印：(1)采购单列印：单击采购单上“打印”按钮，可将单据转成PDF\WORD\EXCEL\图⽚等形式。
7、报表说明：(1) 采购底稿明细表(2) 采购明细表(3) 采购未进明细表(4) 采购超交明细表(5) 分库存量表(6) 库存汇总表(7) 商品查询中⼼数量的变更价格的变更交期的变更变更的⽅式。