印度LED照明市场调研报告-20160907

印度LED照明市场调研报告1.印度国家简介印度地处北半球，位于北纬8°24′～37°36′、东经68°7′～97°25′之间印度是南亚地区最大的国家，面积为298万平方公里，居世界第7位。

印度是世界第二大人口大国，具有丰富的文化遗产和旅游资源。

印度是当今金砖国家之一，也是世界上发展最快的国家之一，印度经济产业多元化，涵盖农业、手工艺、纺织以至服务业。

虽然印度三分之二人口仍然直接或间接依靠农业维生，近年来服务业增长迅速，日益重要。

已成为全球软件、金融等服务业重要出口国。

印度是世界上发展最快的国家之一，经济增长速度引人瞩目。

若以同等购买力来衡量，印度2011年国内生产总值4.457兆美元，与日本并列世界排行第三，仅次于美国、中国；但是若以美元汇率评估，印度的国内生产总值仅有1.676兆美元，世界排行第11位，和人口只有2300万的已发展国家澳洲相差无几。

印度年成长率为5.8%，并于2011年至2012年间达6.1%。

社会财富在印度这样一个发展中国家极度不平衡，全国10%的人口掌控全国33%的收入。

由于印度人口众多，平均国民生产总值很低，2011年，印度平均国内生产总值（购买力平价）为3,694美元，列世界的第129位；美元汇率则为1,389美元，为世界第140位。

1991年以前，受社会主义计划经济影响，经济政策采行贸易保护主义，印度政府过分干预劳工及金融市场并监管商业活动，由于1991年印度经济危机，加上苏联解体，新国大党政府使印度开始实行经济自由化改革，借由外国贸易及直接投资，逐步转型为自由市场，印度的经济规模获得了较快速度的增长。

印度经济以耕种、现代农业、手工业、现代工业以及其支撑产业为主。

全国仍有四分之一人口无法温饱。

印度外汇存底充足，汇率稳定，未来官方也将全面解除外汇管制，由市场决定币值。

印度制造业出口已经开始下滑，全国很多地区电力供应依然不足。

印度有很多精通英语的人口，目前是21世纪全球最主要的资讯服务业生产国、电脑软件出口国以及众多软体工程师的祖国。

印度实行民主政治的同时实行社会主义，政府对私人经济活动，外贸，外国资本直接投资严格控管。

不过，1991年通过经济改革，放松对外贸和外资的管制，逐渐开放国内市场。

国有企业民营化和部分领域开放对私人以及外国投资的设限，至于相关的政治争论持续不断。

与引人瞩目的经济增速形成强烈对比的是，该国的基础设施仍然非常薄弱，光还在使用煤油灯的人口就超过8000万，且70%的道路尚未架设路灯。

再加上印度神秘又复杂的宗教信仰和文化，真是一个不可思议的国家。

2.印度LED照明产业发展状况解析印度LED产业（仅指LED照明）的市场规模已经达到了384.4亿卢比（合5.83亿美元），预期复合年均增长率为41.32%，将在2020年达到2160亿卢比或33亿美元。

这么大的市场，印度主要靠从中国进口。

2014至2015年间，印度进口的照明类（海关编码9405）LED产品价值达2.223亿美元。

中国是最大的供应商，份额占到了84.76%，香港则占有2.4%的比例。

至于消费性电子产品（电视、手机屏幕、笔记本电脑屏幕等），印度进口的产品价值为7.833亿美元，而中国又是最大的供应商，份额达到69.89%。

印度出口的LED产业很少，2014-2015年，印度出口的LED照明产品（海关编码9405）价值是1325万美元。

最大买方是阿拉伯联合酋长国，份额为9.8%，其次是肯尼亚，9.2%，再次是法国，6.3%。

消费性电子产品的出口额达到了3254万美元。

由于价格不断下降、政府不断采取激励措施以及人们越来越关心节能问题，印度的LED市场成为了增长最快的行业之一。

虽然印度进口量大，但印度人也正在努力发展本土制造业，进一步去分享这块蛋糕。

在印度LED制造商中，De Core半导体有限公司是唯一一个在印度拥有LED晶片工厂的LED半导体装置制造商。

De Core拥有的基础设施可以以高亮度LED芯片为基础生产GaN/InGaN，因此印度未来也将不必进口这些产品。

印度还有其他制造商如巴贾电气公司、Fiem产业公司和通用电气，这些公司生产装饰灯、射灯、Led 着陆灯、汽车照明设备和信号设备。

节能服务有限公司（EESL）是能源部下的一个国营企业，它推动着LED在印度的广泛使用。

EESL 表明，白炽灯泡和荧光灯表面有危险的水银涂层，它们分别需要60瓦和14-16瓦的电源，而LED只需要6瓦的电源，同时还能比常规电灯泡多节约90%的能源。

因此每天能为国家节约大约2710万卢比。

因此，印度政府非常乐于促进LED在印度的使用并开始展开行动，用LED电灯泡替换街灯的白炽灯泡。

印度政府还宣布，LED电灯泡的价格补贴将会进一步促进其在印度的广泛使用。

LED在节约能源这方面的使用前景广阔，它可为新建筑物和设备节约能源，增加绿色建筑的投资，在印度广阔的房地产市场大有用武之地。

印度的公共设施和公共住宅的需求意味着印度LED产品需求会大幅增长。

3.印度LED照明市场发展及需求状况分析2016年1月8日，印度政府宣布，要让更多印度家庭采用具节能效益的LED灯泡，改善照明用电情形。

根据印度政府的诉求，他们希望在2018年底以前可以全面换用LED灯泡，省下更多的电力。

印度电力能源部长Piyush Goyal公开表示，「我们省下来的每单位能源，都能为我们国家的穷人点亮他们的家庭。

我希望大家都使用LED灯泡。

」Piyush Goyal 指出，印度还是一个缺电的国家，目前还有2.5亿人口是在没有电的环境下生活，未来印度整体的发展仍很可观，但需要时间。

他认为，如果印度目前全国约7.7亿个灯泡，都能换装成LED 灯泡，预估每年可以省下1,000个能源单位。

而由印度政府经营的能源效率服务公司(Energy Efficiency Services Ltd，EESL)，目前透过DELP 计划并没有采用任何补助金额，每天出货约40万颗LED灯泡，Piyush Goyal 预估2016下半年可以提高到每天100万颗LED灯泡的出货量。

而生产这些LED灯泡的成本，从2014年2月的每颗310卢比，已经在2015年6月降到每颗373 卢比，可说减少了75 %的成本。

不但如此，印度政府希望未来能够透过更多方式，协助更多家庭能够每天都有电力，也打算安装两百个以上的智慧电表进行测试，协助印度更了解电力消耗的模式，想办法省电避免浪费。

在全球经济依旧低迷之际，印度经济的高速增长颇为亮眼。

作为深具潜力的新兴市场，已经吸引许多国际领先的厂商开始着手进攻，并将其作为下一个生产基地。

国际照明巨头OSRAM，PHILIPS 均在印度设立研发中心或制造工厂。

据外媒《印度时报》报道，得益于莫迪政府提出的UJALA计划，即有关用高效节能灯替换所有低效灯泡的计划，印度有望脱颖而出，成为最大的LED照明系统市场。

庞大的内需和节能改造工程，让印度的LED照明市场呈现快速增长的势头，2015年市场规模已达9.24亿美元，研究报告指出2016年LED照明市场规模达到11.4亿美金，年成长47.1%。

预估2020 年将攀升至17.15亿美元。

国外研究机构TechSci表示，在可预见的未来，也许3-5年，印度将实现LED照明光源的本地化制造（中国、台湾等企业在印度设立工厂也计入本地化制造），由进口国转为出口国，导致中国在LED 光源产品上的的微薄利润还会被进一步挤压。

可预见的未来，印度有可能成为中国照明产品最大的竞争国。

4.我国出口印度LED照明市场情况分析春江水暖鸭先知，中国LED照明灯饰企业早就看到印度照明市场的潜力，并以逐年激增的出口规模占领该市场。

从中国海关数据得知，2011-2015年我国对印度LED照明产品出口总额增速一直处于高速增长状态。

2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元，较2014年同期增长42.1%。

2015年第4季度我国出口印度LED照明产品总额为4547万美元，较2014年同期增长4.8%左右。

从出口市场排名来看，印度市场2014年和2015年排名几乎没有区别徘徊在14-15名。

从出口数量和单价分析，我国出口印度LED照明产品呈现量升价减的现象。

2015年我国出口印度LED 照明产品数量为8516万个（件\只\套），较2014年同期增长94.6%，单价为1.7美元/个（件\只\套）较2014年下降23.7%左右。

从出口产品类型分析，在排除了未列明灯具的已列明产品类型中，2015年，我国出口印度前5的产品分别为球泡灯、灯条、平面灯、装饰灯和管灯，这5种灯具类型的出口总额为9420万美元，较2014年同期增长69.6%左右，占到已列明产品出口总额的78.6%左右。

其中球泡灯出口额最高的企业为广东雪莱特光电科技股份有限公司；平面灯出口额最高的企业为深圳市福航供应链有限公司；管灯出口额最高的企业为深圳市路森光电科技有限公司和快捷达通信设备(东莞)有限公司。

从出口品牌分析，2015年，我国出口印度LED照明产品品牌中“无牌”和“默认”占到出口总额的92.4%左右，同比增长47.8%左右。

在排除“无牌”和“默认”这两大类品牌后，出口额最高的5类品牌为欧司朗、飞利浦、雷士、佛山和锐高，其出口总额为1032万美元，较2014年同期下降8.7%，占到已列明品牌出口总额的47.8%左右。

5.印度照明市场销售渠道分析印度照明市场的渠道主要有四种：工程标案、灯具市场、零售网点以及电商平台，工程标案占据了印度LED照明渠道的最大份额，超过35%。

主要原因在于印度政府积极促进灯具换装。

灯饰市场在LED照明产品的买卖中也占据了较大的比例。

此外，各个小区中家庭经营的当地小型杂货商店也成为照明产品的重要销售渠道，占据23%的市场份额。

从电商渠道来说，印度的电子商务市场发展目前仍然较为零碎，因此所占比例不高。

6.印度照明市场竞争情况分析印度LED照明市场处于早期成长阶段，印度虽拥有一定数量的组装、设计和制造LED照明公司，但是LED芯片和LED封装全部依赖进口，有些规模较大的LED照明企业甚至直接自中国进口成品或是从中国购买半成品后自行组装；小型企业更加依赖进口。

未来两年，虽然印度政府还将继续鼓励国内制造，照明产品过度依赖进口的状况会有所改善，但是上中游产业链缺失的状况难以在短时间内改变。

国际厂商Philips，Osram，Toshiba等均在印度设立了研发中心或制造工厂，不仅看好印度LED市场的前景，也将印度工厂作为全球市场的生产基地，所以印度LED照明市场的内需和外需巨大，未来两三年市场规模将迅猛增长。

预计2020年LED照明市场达到17.15亿美金。

本土厂商除Havells、Surya大厂商拥有自己的制造工厂外，其他的厂商主要是从中国等地进口产品。