我国铁矿石进口成本分析及对策研究

第２４卷第１期　石河子大学学报（哲学社会科学版）　Ｖｏ１．２４　Ｎｏ．１　２０１０年２月　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｓｈｉｈｅｚｉ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）　Ｆｅｂ．２０１０　

我国铁矿石进口成本分析及对策研究　侯敬媛　（北京工商大学经济学院，北京１０００３７）　［摘要］随着我国城市化、工业化进程不断加快，作为国民经济基础产业的钢铁工业进入加速发展阶段。　这使得我国铁矿石需求量不断增大，远远超过自有铁矿资源的供应能力。为此，我们需从国际铁矿石基准价格　的形成机制人手，努力探索影响铁矿石基准价格的主要因素，从提高废钢利用效率、建立国际定价中心、促进境　外开矿、拓宽进口渠道、规范贸易秩序等方面来解决铁矿石的供应的相关问题。　［关键词］铁矿石；进口；成本分析　［中图分类号］Ｆ７５２．６１　［文献标识码］Ａ　［文章编号］１６７１—０３０４（２０１０）０１—００４９—０４　Ａｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｓｔ　ａｎｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　Ｉｒｏｎ　Ｏｒｅ　Ｉｍｐｏｒｔｓ　ＨｏＵ　Ｊｉｎｇ—ｙｕａｎ　（Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００３７，Ｃｈｉｎａ）　Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｓｐｅｅｄｉｎｇ　ｕｐ　ｏｆ　ｕｒｂａｎｉｚａｔｉｏｎ，ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎ，ｔｈｅ　ｓｔｅｅｌ　ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｗｈｉｃｈ　ｉｓ　ｔｈｅ　ｂａｓｉｃ　ｉｎ—　ｄｕｓｔｒｙ　ｏｆ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｅｃｏｎｏｍｙ，ｈａｓ　ｅｎｔｅｒｅｄ　ａ　ｐｈａｓｅ　ｏｆ　ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．Ｔｈｉｓ　ｍａｋｅｓ　ｎｅｃｅｓｓａｒｙ　ａ　ｃｏｎ—　ｔｉｎｕａｌ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｄｅｍａｎｄ　ｏｆ　ｓｔｅｅｌ　ｉｎ　ｏｕｒ　ｃｏｕｎｔｒｙ，ｗｈｉｃｈ　ｆａｒ　ｅｘｃｅｅｄｓ　ｔｈｅ　ｓｕｐｐｌｙ　ａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｈｏｍｅ　ｉｒｏｎ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ．Ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｉｒｏｎ　ｏｒｅ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｉｔｓ　ｐｒｉｃｉｎｇ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ，ｒｅｖｅａｌｓ　ｔｈｅ　ｍａｉｎ　ｆａｃｔｏｒｓ　ａｆｆｅｃｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｉｒｏｎ　ｏｒｅ　ｂｅｎｃｈｍａｒｋ　ｐｒｉｃｅ　ａｎｄ　ｓｕｍｓ　ｕｐ　Ｃｈｉｎａ’Ｓ　ｗｅａｌ　ｌｉｎｋｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｏｆ　ｉｍｐｏｒｔｉｎｇ　ｉｒｏｎ　ｏｒｅ，ｔｈｅｒｅｂｙ　ｐｒｏｐｏｓｉｎｇ　ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ｈｏｗ　ｔｏ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｔｈｅ　ｉｍｐｏｒｔｉｎｇ　ｉｒｏｎ　ｏｒｅ　ｃｏｓｔｓ　ｒｅａｓｏｎ—　ａｂｌｙ　ａｎｄ　ｇｕａｒａｎｔｅｅ　ｔｈｅ　ｓｕｐｐｌｙ　ｏｆ　ｒａｗ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｓｔａｂｌｙ．　Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｉｒｏｎ　ｏｒｅ；ｉｍｐｏｒｔ；ｃｏｓｔ　ａｎａｌｙｓｉｓ　２０世纪９０年代以来，随着我国城市化、工业　化进程不断加快，作为国民经济基础产业的钢铁工　业进入加速发展阶段，钢铁产能不断扩张。这使得　我国铁矿石需求量不断增大，远远超过自有铁矿资　源的供应能力。因此，近年来我国铁矿石进口量突　飞猛进，铁矿石对外依存度不断增大，铁矿石进口　成本也节节攀升。铁矿石进口成本的大幅增加，已　经对我国的国民经济产生了巨大的负面影响。　一、我国铁矿石进口贸易现状　近年来，随着我国钢铁工业的发展，我国铁矿　石消费量不断上升，到２００７年消费量已达到１０．９　亿吨，占世界消费总量的１／３以上　。与此形成鲜　明对比的是，我国自产铁矿石的供应远远无法满足　铁矿石的需求。因此，我国国内铁矿石市场一直存　在较大的供需缺口，每年需要大量进口优质铁矿　石，以满足国内钢铁生产的需要。　（一）铁矿石进口来源。世界铁矿资源丰富，但　主要分布在中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌　克兰、美国、南非、加拿大和瑞典这１Ｏ个铁矿生产　国ｌ２］。从进口来源结构来看，近几年我国进口铁矿　石的来源国（地）明显增多，向我国出口铁矿石超过　万吨的国家（地区）在３０个左右。但从进口量来　看，我国铁矿石进口依然集中在澳大利亚、巴西和　印度３个国家ｕ］。此外，从进口增长情况来看，　２００８年，我国从印尼、俄罗斯、加拿大、伊朗、委内　瑞拉进口铁矿石增幅明显，这表明近年来我国进口　铁矿石来源的多元化程度正逐步提高。　（二）铁矿石进口规模。我国进口铁矿石的数　量规模主要由钢铁产量决定。从２０世纪９０年代　

［收稿日期］２００９—１０—２２　［作者简介］侯敬嫒（１９８４一），女，新疆石河子人。北京工商大学经济学院硕士生，主要从事国际贸易实务研究。　５０　石河子大学学报（哲学社会科学版）　第２４卷　中期以来，我国铁矿石年进口量一直保持增长趋　势，但年增长率有较大波动。其中，１９９８年铁矿石　进口量增幅较前几年有较大幅度的下滑，这是因　为，亚洲金融危机对我国经济发展的负面影响在这　一年集中表现出来。１９９９年开始，随着我国整体　经济形势和外部经济环境的好转，我国铁矿石进口　年增长率又连年上升，并于２００１年至今基本保持　在较高水平。其中，从２００３年起，我国超过日本成　为铁矿石进口第一大国。２００８年我国铁矿石进口　量达到历史最高值４．４４亿吨　ｊ。由于铁矿石进口　量不断增长，而国内铁矿石产量增幅不大，我国铁　矿石供给的对外依存度不断上升。　（三）铁矿石进口的方式。２０世纪９Ｏ年代以　前，我国铁矿石进口贸易由中国五金矿产公司和中　国冶金进出口总公司垄断经营。２０世纪９０年代　以后，进口铁矿石的贸易方式逐渐改变。目前，我　国钢铁企业进口铁矿石的贸易方式主要有：钢企直　接进口、委托贸易商代理进口、进来料加工贸易进　口。其中，一半以上的钢企都是直接从国外进口铁　矿石。由于铁矿石贸易具有专业性强、市场波动频　繁、供货不稳定的特点，部分钢企，尤其是中、小型　钢铁企业均委托专业贸易商代理进口铁矿石，以保　障铁矿石供给的稳定。随着我国与国际钢铁市场　的联系日趋紧密，部分钢铁企业积极与国外客户开　展进口铁矿石，出口生铁、钢坯或钢材的进来料加　工贸易。此外，从交货时间来看，我国进口铁矿石　主要分长期合同进口和现货进口两种方式。　二、铁矿石进口成本分析　铁矿石的进口成本包括以下部分：铁矿石　ＦＯＢ合同金额，铁矿石的运输费用，铁矿石运输过　程中的保险费和杂费。由于铁矿石进口涉及的费　用项目很多，本文在分析时无法做到面面俱到，只　能是研究铁矿石进口成本中比重最大、波动性最强　的基础成本部分。进口铁矿石的基础成本即铁矿　石ＦＯＢ合同金额，其计算公式是：铁矿石的Ｆ（】Ｂ　价格×铁矿石进口数量。因此，这部分成本也可叫　做铁矿石的ＦＯＢ成本。从国际铁矿石贸易的现实　来看，铁矿石ＦＯＢ价格是每年国际铁矿石价格谈　判的核心问题。如何在目前的国际铁矿石谈判机　制下争取到更有利的铁矿ＦＯＢ价格，从而将进口　铁矿石的基础成本控制在合理范围内，这是当前我　国铁矿石进口企业亟待解决的问题。　（一）进口铁矿石基础成本形成机制的经济学　分析　从国际铁矿石市场的供需情况来看，国际铁矿　石市场是典型的卖方寡头垄断市场，具体原因是：　目前国际铁矿石市场最主要的供应商是巴西淡水　河谷公司（ＣＶＲＴ）、澳大利亚必和必拓公司（ＢＨＰ　Ｂｉｌｌｉｔｏｎ）和力拓矿业公司（Ｒｉｏ　Ｔｉｎｔｏ）。这三大供　应商的铁矿石供应量占铁矿石海运贸易量的７Ｏ　以上，在国际铁矿石市场上占绝对的主导地位［２］。　按照传统产业组织理论哈佛学派的代表人物贝恩　（Ｊ．Ｓ．Ｂａｉｎ）的市场结构分类方法，国际铁矿石由于　其极高的市场集中度，属于极高寡占型市场。　１．国际铁矿石的定价机制。从企业定价行为　的角度来看，国际铁矿石市场的定价属于典型的串　谋式价格领导模式。首先，国际铁矿石市场符合串　谋式价格领导存在的市场条件。国际铁矿石市场　的集中度非常高，三大寡头企业在生产规模、生产　效率等方面有着明显的优势，且三大企业之间的成　本差异很小。其次，在铁矿石价格谈判中，三大铁　矿石供应商虽未形成正式的价格卡特尔，但是在谈　判之前及谈判过程中，三大矿商都会利用公开渠道　互相交换信息。在２７年的铁矿石价格谈判的实践　中，形成了一套极为严格的规则。首先，谈判以三　大供方企业和三大需方企业一对一交叉进行；其　次，任意一对供需企业率先达成价格协议，其他供　需各方均无条件接受此结果；再次，谈判确定的铁　矿石价格为年度协议价格，计价基准为ＦＯＢ价；最　后，同一类型不同品质的铁矿石价格涨幅一致，不　同产地同一品质的铁矿石价格涨幅也一致。　２．国际铁矿石定价机制的经济学解释。通过　上述对国际铁矿石贸易结构的分析可以看出，国际　铁矿石的供求存在矛盾，贸易结构不均衡。受以强　劲需求为内容的“中国因素”的影响，以三大铁矿生　产商为代表的卖方的市场控制力大大强于钢厂，在　国际铁矿石市场上是垄断者，在价格谈判中处于主　导地位。相比之下，多家买方的立场往往出于各自　的某种目的很难达到一致，在价格谈判中往往造成　博弈论中的“囚徒困境”，并且由于需求旺盛，对进　口依赖度都很高，这又进一步增强了卖方的垄断势　力。因此，铁矿石要素卖方为了获取超额利润，将　铁矿石的供给量和价格都限制在一定水平。由此　可见，为了解决国内铁矿石需求的缺口，我国只能　在铁矿石价格谈判中被迫接受大幅度涨价，以期卖　第１期　侯敬嫒：我国铁矿石进口成本分析及对策研究　５１　方能够增加铁矿石供给量。　（二）进口铁矿石基础成本的动态变化　目前我国进口铁矿石分为长期协议进口和现　货进口两种形式。与此对应，进口铁矿石的价格有　年度协议价格和现货市场价格两种。铁矿石年度　协议价格由每年一度的铁矿石价格谈判确定，铁矿　石现货市场价格则以本年度铁矿石谈判的协议价　格为参考。目前，国际矿石现货市场价格比协议价　格高出１８　到２Ｏ　］。另外，铁矿石现货市场价　格又能影响下一年的铁矿石价格谈判。　２００６年以前，我国在国际铁矿石价格谈判中　始终处于弱势地位，为摆脱这一局面，争取更有利　的价格，在２００６年度的铁矿石价格谈判中，我国钢　铁企业采取了主动、强势的谈判策略。不过，虽然　该年宝钢集团的谈判地位明显提高，最后却是由德　国的蒂森克虏伯公司与淡水河谷公司首先达成了　粉矿价格上涨１９　的协议。经过六轮艰苦谈判，　我国企业最终只能接受这一涨幅。２００７年度铁矿　石价格谈判在上海拉开序幕。这一次谈判的首发　价格由宝钢代表中国企业与淡水河谷公司率先达　成。谈判最终确定的２００７年度国际铁矿石年度协　议价格较上年度的涨幅为９．５　Ｅ３］。２００８年度的　国际铁矿石价格谈判出现了与往年不同的情况。　２００８年２月，日本新日铁钢铁公司联合韩国浦项　制铁公司，与淡水河谷公司达成６５　的价格涨　幅ｌ３］。但与往年其他矿业巨头追随首发定价的惯　例不同，２００８年两大澳大利亚矿石供应商坚决要　求更高的涨幅，以弥补其在“到岸价竞争力”上存在　的运费等方面的“价差”。谈判一直僵持至２００８年　６月２３日，宝钢才与力拓达成一致。最终确认的　２００８年度力拓ＰＢ粉矿、杨迪粉矿和ＰＢ块矿的基　准价格分别为１．４４６６美元／千吨度、１．４４６６美元／　千吨度和２．０１６９美元／千吨度，相比２００７年度各　项价格的涨幅分别为７９．８８　、７９．８８　、９６．５　。　（三）研究结论　由上述分析可知，国际铁矿石的定价机制主要　受国际市场上供求关系的影响，由于今后几年内国　际铁矿石供求关系将不可能发生根本改变，那么铁　矿石价格也就不会很快降下来，仍将保持卖方高　位，呈垄断的态势。反过来，铁矿石价格的稳定上　涨，使三大铁矿石出口公司将加大对铁矿石的开采　投资，产能不断扩大，但相对强劲的需求，仍然显得　供不应求，从而铁矿石卖方的垄断地位将呈加强趋　势，这又进一步增强了铁矿石价格上升的趋势。　我国作为全球最大的铁矿石进口国，正处于工　业化快速发展阶段，铁矿石需求量还将不断增加。　虽然２００７年获取了铁矿石谈判的首发权，但价格　的上涨说明我国在国际铁矿石市场上仍处于被动　地位。因此，从长期来看，我国应该多从自身角度　找原因、寻出路，积极采取相应有效的价格谈判策　略，充分、合理、长效地利用国外铁矿石资源，最大　限度地确保钢铁工业持续发展对铁矿石的需求，努　力控制铁矿石的进口成本。