【证券从业资格考试】证券从业资格考试发行与承销押题-2012证券从业资格考试 《证券发行与承销》 模拟试题
【证券从业资格考试
1
模拟试卷（三）
一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0．5分，共30分）以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。
1. 证券公司以不正当手段诱使他人申购股票，除承担《中华人民共和国证券法》规定的法律责任外，自中国证监会确认之日起（ ）个月内不得参与证券承销。
A.12
B.24
C.36
D.40
2. 2005年1月1日试行（ ），这标志着我国首次公开发行股票市场化定价机制的初步建立。
A.上市保荐制度
B.股票定价制度
C.首次公开发行股票询价制度
D.上市询价制度
3. 我国企业债券上市的最终批准权属于（ ）。
A.国务院
B.国务院证券管理委员会
C.中国证监会
D.中国人民银行
4. 1998年通过的《中华人民共和国证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（ ）。
A.核准制
B.审批制
C.审核制
D.注册制
5. 上海证券交易所和深圳证券交易所对企业债券上市实行（ ）制度。
A.上市推荐人
B.上市登记
C.上市核准
D.上市注册 【证券从业资格考试
2 6. 控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额（ ）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（ ）以上的股东。
A.50%，50%
B.50%，55%
C.50%，60%
D.60%，70%
7. 公司应当自作出减少注册资本决议之日起（ ）日内通知债权人。
A.10
B.20
C.30
D.45
8. 股份有限公司应当每年召开（ ）次年会（年度股东大会）,年会应当于上一会计年度结束之日起的（ ）个月内举行。
A.1，3
B.2，3
C.2，6
D.1，6
9. 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的（ ）以上通过。
A.1／3
B.2／3
C.1／2
D.3／4
10. 公司因将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份的，不得超过本公司已发行股份总额的（ ）。
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%
11. 企业收到资产评估机构出具的评估报告后应当逐级上报初审，经初审同意后，自评估基准日起（ ）内向国有资产监督管理机构提出核准申请。
A.8个月
B.6个月
C.4个月 【证券从业资格考试
3 D.3个月
12. 为了进一步提高上市公司质量，中国证监会长期以来要求在股票发行工作中实行（ ）。
A.先发行上市，后改制运行
B.先改制运行，后发行上市
C.改制发行上市同时进行
D.部分改制运行，部分发行上市
13. 一项潜在损失是可能的，且损失的数额是可以合理地估计出来的，则该项损失应在（ ）上反映。
A.评估报告
B.附注
C.法律意见书
D.会计报表
14. 拟发行上市公司的高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司（ ）以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，不得在与公司业务相同或相近的其他企业任职。
A.5%
B.3%
C.2%
D.10%
15. 公司运用债券投资．不仅取得一笔营运资本，而且还向债权人购得一项以公司总资产为基础资产的（ ）。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.平价期权
D.以上都不对
16. 认为当企业以l00％的债券进行融资，企业市场价值会达到最大的理论是（ ）。
A.净经营理论
B.净经营收入理论
C.传统折中理论
D.净收入理论
17. 1958年，（ ）提出了著名的MM定理，创建了现代资本结构理论。
A.大卫?杜兰特和米勒 【证券从业资格考试
4 B.米勒和麦克林
C.莫迪格利安尼和麦克林
D.莫迪格利安尼和米勒
18. 由于股东只承担有限责任，普通股实际上是对公司总资产的一项（ ）。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.平价期权
D.以上都不对
19. 股权融资的特点有（ ）。
A.公司财务风险小
B.融资成本较高
C.股权融资不利于企业财务杠杆作用的发挥
D.股权融资可能引起企业控制权变动
20. 主承销商可以聘请（ ）为其提交的募股文件进行法律审查，并出具审查意见。
A.审计师
B.律师
C.注册会计师
D.以上均错误
21. 首次公开发行股票，发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在（ ）年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5
22. 专项复核的目的是（ ）提供重要依据。
A.为发行人申报财务会计资料的可靠性
B.为提高股票发行核准工作的质量和效率
C.为会计师申报财务资料
D.以上均错误
23. 每次参加发审委会议的发审委委员为（ ）名。表决投票时同意票数达到（ ）票为通过。
A.10，5 【证券从业资格考试
5 B.7，3
C.10，3
D.7，5
24. 承销费用的收取标准为：包销佣金为包销总金额的（ ）；代销佣金为实际售出股票总金额的（ ）。
A.0．5％～l．5％，l．5％～3％
B.1．5％～3％，0．5％～l．5％
C.1％～2％，0．5％～l．5％
D.1．5％～3％，0．5％～2％
25. 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）规定，首次公开发行股票应通过（ ）的方式确定股票发行价格。
A.估值
B.竞价
C.投标
D.询价
26. 运用可比公司定价法时采用的比率指标P／B代表（ ）。
A.市盈率
B.负债率
C.市净率
D.利润率
27. 公开发行股票数量在4亿股以上，提供有效报价的询价对象不足 （ ）家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行。
A.10
B.20
C.50
D.100
28. 主承销商于（ ）7：00前将确定的配售结果数据，包括：发行价格、获配股数、配售款、证券账户、获配股份限售期限、配售对象证件代码等通过PROP发送至登记结算平台。
A.T日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日 【证券从业资格考试
6 29. 主承销商审查可比较的发行公司的（ ）和它们的（ ），然后根据发行公司的特质进行价格调整，为新股发行进行估价。
A.初级市场表现、二次定价
B.初次定价、二级市场表现
C.一级市场表现、初次定价
D.以上均错误
30. 首次公开发行股票，发行人向单个客户的销售比例（ ），应披露其名称及销售比例。
A.超过总额的l0％的
B.占总额的50％或严重依赖于少数客户的
C.占总额的30％或严重依赖于少数客户的
D.占总额的20％或严重依赖于少数客户的
31. 公开发行股票，发行人运行不足3年的，应披露（ ）。
A.最近3年及l期的资产负债表、利润表和现金流量表
B.最近l期的资产负债表、利润表和现金流量表
C.最近3年及l期的利润表以及设立后各年及最近1期的资产负债表和现金流量表
D.最近1期的利润表以及设立后备年及最近l期的资产负债表和现金流量表
32. 关于境内外披露差异，由于在境内外披露的财务会计资料所采用的会计准则不同，导致净资产或净利润存在差异的，（ ）应披露财务报表差异调节表，并注明境外会计师事务所的名称。
A.发行境外上市外资股的发行人
B.发行境内上市外资股的发行人
C.发行境外上市中资股的发行人
D.所有发行人
33. 发行人应在招股说明书及其摘要披露后（ ）日内，将正式印刷的招股说明书全文文本（ ），分别报送中国证监会及其在发行人注册地的派出机构。
A.10，一式五份
B.15，一式五份
C.10，一式三份
D.15，一式三份
34. 发行人主要产品的销售价格或主要原材料、燃料价格频繁变动且影响较大的，应针对价格变动对公司利润的影响作（ ）。
A.稳定性分析
B.敏感性分析
C.持续性分析 【证券从业资格考试
7 D.波动性分析
35. 非公开发行股票发行对象不超过（ ）名。
A.10
B.20
C.30
D.50
36. 中国证监会自受理申请文件到作出决定的期限为（ ），自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在（ ）发行证券。
A.3个月，6个月内
B.6个月，6个月内
C.3个月，3个月内
D.6个月，3个月内
37. 配股代码为（ ）。
A.“731 ×××”
B.“700×××”
C.“730 ×××”
D.“710 ×××”
38. 上市公司申请发行新股，必须符合最近（ ）个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以（ ）者作为计算依据。
A.2，低
B.3，低
C.3，高
D.2，高
39. 非公开发行股票，发行价格应（ ）。
A.不低于定价基准日前l0个交易日公司股票均价的80％
B.不高于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90％
C.不低于定价基准日前l0个交易日公司股票均价的90％
D.不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90％
40. 关于上市公司不得公开发行证券的情形，下列说法错误的是（ ）。
A.本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
B.上市公司及其控股股东或实际控制人最近24个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为
C.擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正
证券从业资格考试章节练习题(完整版)
证券从业资格考试章节练习题（完整版）
L证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当具备的条件包
括（）。
I .具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度，严格执行风险
控制和内部隔离制度
II .公司控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重大违法违规
记录
III .公司净资本符合中国证券业协会的规定
IV .财务顾问主办人不少于5人
A. I、Ik IV
b. n、w
c. i、n
D. I、IIL IV
【答案】：A
【解析】： 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，证券公司从事上
市公司并购重组财务顾问业务，应当具备下列条件：①公司净资本符
合中国证监会的规定；②具有健全且运行良好的内部控制机制和管理
制度，严格执行风险控制和内部隔离制度；③建立健全的尽职调查制
度，具备良好的项目风险评估和内核机制；④公司财务会计信息真实、
准确、完整；⑤公司控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重
大违法违规记录；⑥财务顾问主办人不少于5人；⑦中国证监会规定
的其他条件。
2.根据《证券公司代销金融产品管理规定》，代销金融产品是指接受
()的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。
[2017年9月真题]
A.金融产品托管人
B.监管部门
C.中介机构
D.金融产品发行人
【答案】：D
【解析】：
代销金融产品，是指接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品【答案】：A
或者介绍金融产品购买人的行为。证券公司代销金融产品，应当按照
《证券公司监督管理条例》和证监会的规定，取得代销金融产品业务
资格。
3.下列关于客户身份识别的说话中，正确的有（）。
I .证券公司应当遵循“了解你的客户”的原则，开展客户身份识别、
重新识别和持续识别工作
II .单位和个人在与证券公司建立业务关系时一，应当提供真实有效的
身份证件或者其他身份证明文件
III .证券公司为单位和个人提供一次性金融服务时，单位和个人不需
证券从业资格考试试题及答案
证券从业资格考试试题及答案
一、单项选择题（每题1分，共10分）
1. 证券从业资格考试的主管机构是：
A. 中国证监会
B. 中国银保监会
C. 中国人民银行
D. 国家税务总局
答案：A
2. 证券公司必须遵守的法律法规不包括：
A. 《证券法》
B. 《公司法》
C. 《刑法》
D. 《劳动法》
答案：D
3. 以下哪项不是证券从业资格考试的科目？
A. 《证券市场基本法律法规》
B. 《证券发行与承销》
C. 《证券投资基金》
D. 《会计学》
答案：D
4. 证券从业资格考试的合格标准是：
A. 单科成绩达到60分
B. 单科成绩达到70分
C. 单科成绩达到80分
D. 单科成绩达到90分 答案：A
5. 证券从业资格考试的报名费用一般为：
A. 100元
B. 200元
C. 300元
D. 400元
答案：B
二、多项选择题（每题2分，共10分）
6. 证券公司在开展业务时必须遵循的原则包括：
A. 诚实守信
B. 公平竞争
C. 保护投资者利益
D. 追求利润最大化
答案：ABC
7. 以下哪些属于证券从业资格考试的报名条件？
A. 年满18周岁
B. 具有完全民事行为能力
C. 无不良记录
D. 必须具有大学本科学历
答案：ABC
8. 证券从业资格考试的考试形式包括：
A. 笔试
B. 机考
C. 面试
D. 口试
答案：AB
9. 以下哪些属于证券从业资格考试的考试科目？
A. 《证券市场基本法律法规》
B. 《证券交易》
C. 《证券投资分析》
D. 《证券发行与承销》
答案：ABCD
10. 证券从业资格考试的合格成绩有效期为：
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 永久有效
答案：B
三、判断题（每题1分，共10分）
11. 证券从业资格考试每年举行两次。（对）
12. 证券从业资格考试的成绩可以用于申请证券公司的工作。（对）
13. 证券从业资格考试的报名必须通过官方指定的网站进行。（对）
证券从业资格考试试题及答案 2
证券从业资格考试试题及答案
一、单项选择题（每题1分，共60分）
1. 证券从业资格考试是由（ ）组织实施的。
A. 中国证监会
B. 中国证券业协会
C. 中国银保监会
D. 中国人民银行
答案：B
2. 证券从业资格考试的主要目的是（ ）。
A. 提高证券从业人员的业务水平
B. 规范证券市场秩序
C. 保护投资者合法权益
D. 以上都是
答案：D
3. 证券从业资格考试包括（ ）两个科目。
A. 《证券市场基本法律法规》和《证券发行与承销》
B. 《证券市场基本法律法规》和《证券交易》
C. 《证券市场基本法律法规》和《证券投资基金》
D. 《证券市场基本法律法规》和《证券投资分析》
答案：B
4. 证券从业资格考试的合格标准是（ ）。
A. 单科成绩达到60分
B. 单科成绩达到70分
C. 两科成绩均达到60分
D. 两科成绩均达到70分
答案：C
5. 证券从业资格考试的报名方式是（ ）。
A. 现场报名
B. 邮寄报名
C. 网络报名
D. 电话报名
答案：C
6. 证券从业资格考试的报名费用是（ ）。
A. 100元/科
B. 200元/科
C. 300元/科
D. 400元/科
答案：B
7. 证券从业资格考试的考试形式是（ ）。
A. 笔试 B. 机考
C. 面试
D. 口试
答案：B
8. 证券从业资格考试的考试时间是（ ）。
A. 每年1次
B. 每年2次
C. 每年3次
D. 每年4次
答案：D
9. 证券从业资格考试的考试地点是（ ）。
A. 指定的考试中心
B. 指定的证券公司
C. 指定的银行 D. 指定的律师事务所
答案：A
10. 证券从业资格考试的考试时长是（ ）。
A. 90分钟/科
B. 120分钟/科
C. 150分钟/科
D. 180分钟/科
答案：B
11. 证券从业资格考试的考试题型包括（ ）。
A. 单选题、多选题、判断题
B. 单选题、多选题、填空题
2012-2013证劵业从业资格考试全程应试辅导精要证劵发行与承销第十二章
第十二章公司重组与财务顾问业务
考点结构概览
考点考题精讲
依据最新颁布的考试大纲的要求，需要明确以下考点：
熟悉重大资产重组的要求；了解《上市公司重大资产重组管理办法》的适用范围；掌握重大资产重组行为的界定；熟悉重大资产重组的程序和重组方案重大调整的认定标准；熟悉重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任；掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定；掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定；熟悉上市公司重大资产重组共性问题审核意见关注要点；熟悉上市公司重大资产重组涉及借壳和配套融资的相关规定；熟悉上市公司重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任；熟悉上市公司重大资产重组的监管制度和法律责任。
掌握并购重组审核委员会工作规程适用事项；熟悉并购重组审核委员会委员的构成、任期、任职资格和解聘情形；熟悉并购重组审核委员会的职责，熟悉并购重组审核委员会委员的工作规定、权利与义务以及回避制度；熟悉并购重组审核委员会会议的相关规定；了解对并购重组审核委员会审核工作监督的有关规定。
掌握上市公司并购重组财务顾问的业务许可和业务规则；熟悉上市公司并购重组财务顾问的监督制度与法律责任；了解上市公司并购重组财务顾问专业意见附表的填报要求。
第一节上市公司重大资产重组
一、重大资产重组的原则和标准
(一)重大资产重组的原则
上市公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：
1．符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
2．不会导致上市公司不符合股票上市条件。
3．重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
4．重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权、债务处理合法。
5．有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
2012年证券从业考试基础知识考理论考试试题及答案
1、证券公司应当以提供网上查询、书面查询或者在营业场所公示等方式，保证客户在证券公司营业时间内能够随时查询证券公司（ ）的姓名、执业证书、证券经纪人证书编号等信息。
A．全体员工
B．经纪业务经办人员
C．证券经纪人
D．实习或见习人员
2、下列属于客户征信调查内容的是（ ）。
A．投资经验
B．诚信记录
C．还款能力
D．关联关系
3、公司在经营活动中，应当体现的基本原则包括（ ）。
A．合法经营原则
B．自主经营原则
C．自负盈亏原则
D．实现资产保值增值的原则
4、下列关于证券经纪业务人员的说法中，正确的有（ ）。
A．从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动
B．营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务
C．技术人员不得承担风险监控及合规管理职责
D．与客户权益变动相关业务的经办人员之间，应当建立相互监督机制
5、基金销售机构应通过网站或其他方式向社会公示本机构所属的取得基金销售从业资质的人员信息，公示的内容包括（ ）。
A．姓名
B．从业资质证明
C．年龄
D．所在营业网点
6、下列关于证券投资顾问业务与财务顾问、证券承销保荐业务关系的说法中，正确的有（ ）。
A．证券公司经核准可以从事与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等证券业务
B．投资咨询机构、财务顾问机构从事证券服务业务，须经国务院证券监督管理机构批准
C．根据《中华人民共和国证券法》，证券投资咨询和财务顾问业务应当集中管理
D．证券业内通常将财务顾问业务纳入投资银行业务范畴
7、证券公司设立时，其业务范围应当与其（ ）相适应。
A．内部控制制度
B．合规制度
C．人力资源状况
D．财务状况
8、下列各项中，属于上海证券交易所融资融券可冲抵保证金范围的有（ ）。
A．被实行特别处理和被暂停上市的A股
B．基金
C．债券
D．央行票据 9、证券公司从事证券经纪业务，应当客观说明公司业务资格、服务职责、范围等情况，不得（ ）。
证券从业资格《证券发行与承销》考试真题及答案解析(多选题)
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。)
1．上市公司发行新股的申请文件一经报送，不得随意【】。
A．增加、撤回或更换
B．更换
C．撤回
D．增加
【答案解析】答案为ABCD。申请文件是上市公司为发行新股向中国证监会报送的必备文件，发行申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。
2．发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应提交的文件包括【】。
A．公司章程
B．保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议
C．验资报告和托管证明文件
D．股东大会关于申请上市的决议
【答案解析】答案为ABD。发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。C选项的托管证明文件不属于题干所述应提交的文件。
3．上市公司增发新股过程中的信息披露包括【】。
A．《网上路演公告》
B．《发行公告》
C．《上市公告书》
D．《招股意向书》
【答案解析】答案为ABCD。增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。一般包括《招股意向书》、《网上、网下发行公告》、《网上路演公告》、《提示性公告》、《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
4．上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对【】作出决议。
A．转股期
B．发行数量
C．募集资金用途
D．转股价格的确定和修正
【答案解析】答案为ABCD。本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，A、B、C、D四项均符合题意。
5．首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中应简介【】。
A．发行人的股东
B．承销费用 考试大论坛
C．发行人的主要财务数据
D．募股资金主要用途
【答案解析】答案为ACD。发行人应设置招股说明书概览，并在本部分起首声明：“本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。”此外，发行人应在招股说明书概览中披露发行人及其控股股东、实际控制人的简要情况，发行人的主要财务数据及主要财务指标，本次发行情况及募集资金用途等。B选项不符合题意。
2012年证券从业资格考试(附答案)最新考试题库(完整版)
1、下列关于诱骗投资者买卖证券、期货合约罪认定的说法中，正确的是（ ）。
A．诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯
B．诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于原因犯
C．行为人所实施的行为必须造成了严重的后果才构成本罪
D．行为人所实施的行为造成了轻度的后果就构成本罪
2、封闭式基金通常有固定的封闭期，一般为（ ）年。
A．5
B．10
C．15
D．20
3、个人申请保荐代表人资格应具备的条件包括（ ）。
A．具备3年以上保荐相关业务经历
B．最近3年内在境内证券发行项目中担任过项目协办人
C．参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效
D．未负有数额较大到期未清偿的债务
4、发行人披露的招股意向书除不含（ ）以外，其内容与格式应当与招股说明书一致，并与招股说明书具有同等法律效力。
A．发行价格
B．筹资金额
C．发行数量
D．筹资费用
5、当证券账户注册资料中的自然人姓名或机构名称、有效身份证明文件号码或中国结算公司要求的（ ）情形发生变化时，账户持有人应及时办理注册资料变更手续。
A．自然人申请变更
B．法人申请变更
C．合伙企业申请变更
D．创业投资企业申请变更
6、证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的，其董事会应当设（ ），行使公司章程规定的职权。
A．薪酬与提名委员会
B．审计委员会
C．风险控制委员会
D．风险规避委员会
7、5%～5%缴纳基金
C．发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息收入
D．依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入
8、可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施的情形包括（ ）。
A．严重违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，尚未构成犯罪的
B．违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，行为特别恶劣，严重扰乱证券市场秩序并造成严重社会影响，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的
证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）
十一月上旬证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）
一、单项选择题（共60题，每题1分）。
1、发行公司可许可承销商超额发售一定比例的股份，这个比例通常在（）以内。
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%
【参考答案】：B
2、当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则下列说法有误的是（）。
A、T+2日，发行结果公告
B、T日，增发股份提示性公告
C、T-5日，刊登招股意向书及网下发行公告、网上路演公告
D、T-1日，网下累计投标询价结果公告
【参考答案】：A
【解析】当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则T+3日，发行结果公告。故A项的说法错误。
3、发行人及其主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益应当按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后（）计算。
A、股本净值 B、所有者权益
C、股票发行数
D、总股本
【参考答案】：D
4、以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达（）以上。
A、5，20%
B、5，15%
C、4，20%
D、4，15%
【参考答案】：D
5、辅导对象应就接受辅导、准备发行股票的事宜在当地（）主要报纸上连续公告（），公告信息中应包括派出机构的举报电话及通信地址。（）
A、至少2种；2次以上
B、至少1种；2次以上
C、至少2种；5次以上
D、至少1种；1次以上
【参考答案】：A
6、公开发行股票的公司进行辅导，辅导期为（）。
A、自拟发行公司提出公募股票申请起满1年
B、自主承销商报公募股票申请文件起满1年
C、自拟发行公司与证券公司签订辅导协议起满1年 D、自证监会通过股票发行申请起满1年
证券从业资格考试《发行与承销》模拟试题
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2011证券从业资格考试发行与承销模拟试题
一、单项选择题
1.标志着现代金融法律理念深入到放松金融管制以法律制度促进金融业的跨业经营和竞争的是 ;
A.国民银行法
B.麦克法顿法
C.格拉斯斯蒂格尔法
D.金融服务现代化法案
2.证券上市发行后,持续督导期间为上市当年剩余时间及其后 个完整会汁年度;
2
3.发起人不能以 作价出资;
A.知识产权
B.土地使用权
C.实物
D.劳务
4. 是指股份有限公司的资本必须具有确定性;
A.资本确定原则
B.资本维持原则 C.资本不变原则
D.资本实存原则
5. 是指2个以上公司合并设立一个新的公司,合并各方解散;
A.吸收合并
B.新设合并
C.善意合并
D.敌意合并
6.下列不属于证券法对股份有限公司申请股票上市要求的是 ;
A.股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行
B公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行的股份比例为10%以上
C.公司股本总额不少于人民币5000万元
D.公司最近3年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记录
7. 是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位,以其依法占用的法人资产,向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份;
A.国家法人股
B.国有法人股
C.国家股
D.国有股
8.属于间接融资范畴的是 ;
A.公司债券融资
B.股票融资
C.国债融资
D.贴现 9. 是对招股说明书内容的概括,是由发行人编制,随招股说明书一起报送批准后,在由中国证监会指定的至少一种全国性报刊上及发行人选择的其他报刊上刊登,供公众投资者参考的关于发行事项的信息披露法律文件;
证券从业资格考试《证券发行与承销》真题判断题及答案
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判断题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。判断以下各小题的对错，正确的为A，错误的为B。)
1.证券公司公开发债，约定在到期之前购回的，募集说明书至少应说明提前购回的价格及时间。【】
2.根据现行《公司法》的规定，我国募集设立的公司均指向社会募集设立的股份有限公司。【】
3.根据《证券公司债券管理暂行办法》，证券公司债券不包括证券公司发行的可转换公司债券和次级债券。【】
4.只有具备保荐资格的证券公司才能成为企业股份制改组的财务顾问。【】
5.我国股份有限公司的企业会计准则经过调整，与国际会计准则已经没有差别。【】
6.根据中国证监会规定，上市公司实施重大资产重组不应导致上市公司不符合股票上市条件。【】
7.设立股份有限公司，全体发起人的货币出资金额不得低于公司注册资本的30%。【】
8.全面要约是指收购人向被收购的公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约。【】
9.可交换公司债券的发行人，可以不需要持续进行信息披露。【】
10.首次公开发行股票时，若网下发行未获得足额认购，发行人和保荐机构(承销商)可中止本次发行。【】
11.有限责任公司股东的股权证明是出资证明书，出资证明书经公司登记机关核准后，可转让。【】
12.股份有限公司的经理由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员的聘任或解聘由经理决定。【】
13.申请发行可交换公司债券不需要由保荐机构保荐。【】
14.股份有以下三层含义：第一，股份是股份有限公司资本的构成成分;第二，股份代表了股份有限公司股东的权利与义务;第三，股份可以通过股票价格的形式表现其价值。【】
15.证券公司公开发债，其律师应确认对募集说明书摘要所引用法律意见的真实性、准确性承担相应的责任。【】
网址：/
16.公司作出合并决议，按照规定通知债权人并予以公告后，必须向债权人清偿债务。【】
17.上市公司年度股东大会应于上一会计年度结束之日起的4个月内举行，即最迟不得晚于4月30日召开。【】