AFP结业考试试题解析一
1 AFP结业考试
1 (ABF0076)关于CFP商标的使用，下列说法错误的是（）。
A:王小二是一名CFP执业人士
B:我的理财师张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
C:李四是一名CFP专业人士
D:小王今年要参加ＣＦＰ资格认证考试
解析:“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标必须用做一个描述性的形容词而不是一个名词或动词。
2 (ABF0049)根据《金融理财师职业道德准则》，下述关于客观公正原则的描述，错误的是（）。
A:金融理财师应当及时以书面形式披露与所提供的专业服务相关的重要信息，主要包括：金融理财师或其单位为客户提供服务时所应用的相关理念及指导原则、在向客户提供金融理财服务过程中所产生的佣金和介绍费及其来源、金融理财师与第三方签订书面代理或者雇佣关系的合同、反映利益冲突的文件
B:在合同关系确立之前，金融理财师应当向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系
C:在合同关系正式确立以前，金融理财师为证明其自身胜任能力，可以提供现有客户或原客户的推荐信等证明材料
D:当金融理财师的资格证书或雇佣关系变更时，应及时告知其客户
2 解析:提供现有客户或原客户的推荐信等证明材料以证明自身胜任能力必须在不违反保密原则的前提下，要得到书面授权才可。
结业试题
3 (ABF0077)关于CFP商标的使用，下列说法正确的是（）。
A:张大叔聘请了一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
B:同事马向南参加了今年3月的AFP考试
C:作为一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER（CFP)专业人士，我们应该严格要求自己
D:张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM专业人士
解析:A：正确的说法是：张大叔聘请了一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。B：正确的说法是：同事马向南参加了今年3月的AFP资格认证考试。C：正确的说法是：作为一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 专业人士，我们应该严格要求自己。
4 (ABF0072)根据《金融理财师纪律处分办法》，以下不是对金融理财师纪律处分种类的是（）。
A:公开警告
B:记过
C:暂停认证资格：一年或一年以下，一年以上
3 D:撤销认证资格：永久性处罚，无法恢复
解析:处分种类有：非公开的书面警告信；公开警告；暂停认证资格：一年或一年以下，一年以上；撤销认证资格：永久性处罚，无法恢复。
5 (ABF0050)下列描述中不是《金融理财师职业道德准则》中客观公正原则体现的是（）。
A:理财师与客户确立合同后，应披露可能产生的佣金和介绍费及其来源，并合理估计且详细说明其或有收入，或者提供涉及佣金协议的所有重要资料
B:金融理财师与第三方签订书面代理或者雇佣关系的合同（包括支付报酬的方式）
C:金融理财师在处理客户金融资产或其他资产时，客户资产与个人和所在公司资产分别管理
D:向客户阐明交易风险、利益冲突及其他相关信息，以确保该交易对客户的公平性
解析:C项是正直诚信原则的体现，A、B、D均是客观公正原则的体现。
6 (ABF0043)根据《金融理财师资格认证办法》，2008年12月31日，下列情形符合AFP资格认证工作经验时间要求的是（）。
A:张某1994年专科毕业，在律师事务所为客户做离婚和遗产筹划，1998后一直从事对事务所的行政管理工作
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4 时）
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B:王某2005年本科毕业，一直在银行从事文秘工作
C:李某2006年硕士研究生毕业，一直在保险公司从事客户寿险的规划工作
D:赵某2007年博士研究生毕业，一直在证券公司从事人力资源管理工作
解析:根据《金融理财师资格认证办法》，AFP资格认证对于工作经验的要求包括：必须在金融理财相关行业从事金融理财的相关工作，研究生需相关工作经验1年，本科2年，专科3年，工作经验的有效期为最近10年。A：中张某虽然从事理财的相关工作，也达到了专科3年的标准，但是其1994～1997年的工作经验已经超出了认定的有效期；B、D中的王某和赵某虽然在金融机构工作，但从事的均不是与金融理财相关的工作。C正确。
7 (ABF0075)下列对于CFP商标的使用中，正确的是（）。
A:我是一名CFP
B:我的CFP老师是一名很好的老师
C:CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM专业人士的研讨会席位已满
D:在我们的理财公司里，共有6名CFP会员
解析:无
5
8 (ABF0058)下列关于金融理财师职业道德基本原则的说法，正确的是（）。
A:守法遵规原则要求理财师仅遵守国家相关法律法规
B:客观公正原则要求理财师向客户提供理财服务时，不得利用执业便利为自己谋取不正当利益
C:正直诚信原则要求理财师诚实公平地提供服务，不受经济利益、关联关系和外界压力等影响
D:专业胜任原则要求理财师应当在所能胜任的范围内为客户提供金融理财服务
解析:A:守法遵规原则，不仅遵守国家相关法律法规，还要遵守所属机构的管理规定和道德操守准则；遵守金融理财标准委员会制定的相关规章和规范性文件，服从金融理财标准委员会的监督与管理［上述相关的规章和规范文件，现将由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）沿用执行］。B项、C项说法颠倒。
9 (ABF0060)郑慧是某银行财富中心的理财师，在与客户王哲的交谈中了解到他的一些理财目标，其中不合理的是（）。（1）他想在40岁时成为一个有钱人（2）他想在30岁时进行购房规划，在35岁时进行子女教育金规划，在55岁时进行退休规划（3）他准备8年后买个首付50万元的别墅，现在开始每月存4 500元钱（4）他现在有30万元现金准备进行投资，希望10年后获得60万元
A:（1）（4）
B:（2）（3）
6 C:（3）（4）
D:（1）（2）
解析:合理的理财目标必须具有明确性、可行性、现实性、可衡量性以及时限性。（1）中“有钱人”不够明确；（2）中“在55岁时进行退休规划”的目标有些过晚；（3）中需要的投资报酬率为4%左右，比较合理；（4）中需要的投资报酬率为7.2%左右，较为合理。
10 (ABF0056)根据《金融理财师职业道德准则》的规定，下列没有违反保守秘密原则的有（）。（1）在客户要求下，理财师小王将所在单位其他理财师的简历给了客户（2）为了证明自己没有违反恪尽职守道德准则，理财师小李拿出投诉其失职的客户的资料进行申辩（3）为了避免客户误解，理财师小何向客户隐瞒了涉及佣金协议的信息（4）为证明自己的能力，理财师小张告知新客户名人关某也是自己的客户
A:（1）（2）（4）
B:（2）（3）（4）
C:（1）（2）（3）
D:（1）（3）（4）
解析:（1）如客户有需要，向客户提供所在单位负责人和职员的简历，是客观公正原则所要求的。（2）针对失职投诉进行申辩时可使用客户信息。（3）违反了客观公正原则而非保密原则。（4）未经客户书面许可，不得向第三方透露任何有关客户的个人信息。
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银行招聘考试需要的热门证书(二)
银行招聘考试需要的热门证书（二）
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7、国际数量金融工程认证CQF
国际数量金融工程认证，是由牛津大学博士、英国皇家科学院研究学者、对冲基金创始人Paul Wilmott等组成的国际知名的数量金融专家团队设计推出的国际数量金融工程认证。
考试内容：
CQF课程由数量金融工程理论和实践的基石、风险与回报、股票、货币与商品衍生品、利率和产品、高级课程I和高级课程II这六个模块组成。授课形式分为课堂教授、讨论和上机演练三种形式。学员要在下次上课之前完成上周作业。全部课程共需24周完成。
报考条件：
CQF学员应对金融具有强烈的兴趣，并具备一定的分析技能。CQF要求学员具备一定的数学水平(英语水平还不够，还要求数学，入门条件不止是“狠”苛刻呀)。
报名需提交中英文申请表，身份证、学历学位证书、英语水平证明(非必需)以及其它相关资格证明的复印件。享受“校园助学计划”的学员须开的在校证明。经所在培训机构初步审核通过后，发审核确认邮件及数学测验和学习指南。在一周内通过邮寄、传真或电子邮件的方式将数学测验答案(用WORD形式写明计算过程)交回培训部门。培训部门英国CQF总部审核。审核申请表、身份证、各种证书以及数学测验答案，审核通过后，邮寄一份审核通过的确认书+一份录取表格。
证书获得：
考试通过后由英国CQF总部颁发证书。
报考费用：
享受“CQF中国校园助学计划”的在校在读生，总费用1350英镑，普通学员总费用为3350英镑。
8、特许财富管理师 CWM
特许财富管理师(CWM)有别于先期进入中国的理财规划师(CFP)，它们之间采取的是不同的定位，在市场的推行上不会发生什么矛盾或者冲突。
特许财富管理师主要是通过掌握与个人理财相关的各种不同的金融产品的特点和科学的理财方法，特许财富管理师为个人提供全方位的理财建议，根据客户的财产规模、收益目标、风险承受能力制定一套理财方案，根据金融市场的变化适时作出调整。
cfp证书申请条件
要申请CFP（国际金融理财师）证书，需要满足以下条件：
1. 学历要求：具有大专以上学历。
2. 工作经验：
- 硕士学位需要2年的工作经验；
- 本科学位需要3年的工作经验；
- 大专学历需要5年的工作经验。
3. 从业机构要求：在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。
4. 考试报名条件：需先通过AFP（金融理财师）考试，并完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试。
5. 经济管理类或经济学博士学位：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSB China批准可以豁免全部培训课程，直接报名参加CFP考试。
住院医师规范化培训基地评估指标(2023年版)—检验医学科专业基地
住院医师规范化培训专业基地评估指标一一检验医学科（2023年版）
培训基地（医院）名称r 所属省（区、市）.
评估项目
评估内容 现场评估方式 评分标准 分值 得分 扣分原因 一噩指标 二级指标 三级指标★为核心指标
1•基本条件（15分） 1.1专业基地相关云疗和设备条件 LLI总床位数 医院总床位21500张 现场查看 符合标准，得1分不达标准.不得分 1
L1.2年门诊量 年门诊量21，000.OoO人次 检查相关统计报表电印件，需加盖医院公章 符合标准，得1分不达标准.不得分 1
1.1.3科室日均检测标本数
后 备种标本检测日均数量.应220（K）例 符合标准，得1分不达标准.不得分
1
1.L4亚专业设置★ 检验医学亚专业设置，包括临床血液体液学专业、临床牛•物化学专业、临床免疫学专业、临床微生物学专业、临床细胞分子遗传学专业 现场查看 符合标准，得1分不达标准，不得分 1
LL5轮转科室 心血管内科、肾内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、血液内科 L现场查看
2.访谈住院医，币 科室齐全，得1分
缺1个科室，扣0∙5分，扣完为止 1
LL6疾病种类及数量★ 符合《住院医师规范化培训基地标准
（2022年版）》和《住院医师规范化培
训内容与标准（2022年版）》检验医学
科专业培训细则的要求（详见附件1和附
件2） 现场查看 L专业基地的疾病种类及数量符合标准要求.或疾病种类及数量2规定数的75%,且有符合要求的协同单位，总疾病种类及数时符合标准要求，得满分2.其他情况均不得分，专业基地哲停招收住院医师 2
LL7临床技能操作种类及
数量★ 现场查看 专业基地的临床技能操作种类及数址符合标准要求，得满分，否则，不得分 3
LL8开展项H种类及数量★ 满足《住院医师规范化培训基地标准（2022年版）》检验医学科专业基地细则的要求（详见附件3） 现场查看 符合要求（不含协同单位相关数据）.
全科住院医师规范化培训结业模拟考试(基础)
全科住院医师规范化培训结业模拟考试（2021年2月26日）
（共 100 道题，总分 100.00 分）
学号____________ 姓名_______________ 科室_______________ 分数___________
一、单选题A1（每题只有一个正确答案，共100分，每小题1分）
1、急性化脓菌感染时，如白细胞数明显增多，并伴有明显核左移，提示
A、感染局限，机体反应性良好
B、感染局限，机体反应性较差
C、感染严重，机体反应性良好
D、感染严重，机体反应性较差
E、感染严重，机体反应性极差
2、腹部检查下列哪项错误
A、振水音见于幽门梗阻
B、正常人剑突下可触及肝下缘
C、正常人可触到腹主动脉搏动
D、肠鸣音消失可见于急性腹膜炎
E、正常人能扪及脾脏
3、诊断急性心肌梗死最重要的心电图表现是
A、病理性Q波或QS波
B、ST段弓背向上型上移
C、T波倒置
D、对应导联ST段下移
E、多发室性期前收缩
4、下列哪种情况心律绝对不齐
A、第二心音分裂
B、窦性心动过速
C、心房纤颤
D、第四心音
E、开瓣音
5、高钠血症是指血钠高于 A、142mmol／L
B、145mmol／L
C、150mmol／L
D、148mmol／L
E、152mmol／L
6、心前区隆起提示
A、心包积液
B、右心房增大
C、右心室增大
D、左心房增大
E、左心室增大
7、气胸时不会出现的体征是
A、气管移向对侧
B、患侧呼吸运动减弱
C、患侧语颤增强
D、病变侧变为鼓音
E、病变侧呼吸音消失
8、正常成人男性的血清肌酐是
A、88．4～176．8μmol／L
B、44．0～97．0μmol／L
C、53．0～106．0μmol／L
D、80．0～100．0μmol／L
E、50．0～90．0μmol／L
9、下列哪项属于正常细胞性贫血
A、MCV 90 fL，MCH 32 pg，MCHC 33%
关于CHFP
关于CHFP、AFP、CFP、RFP的区别？
一、 职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师
二、 证书组织部门
1、 CHFP：国家理财规划师
是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。官方网址是
2、AFP：金融理财师
中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的 但要拿到CFP必须先有AFP的证书
住院医师规范化培训结业考试模拟试题-2023-12-13
住院医师规范化培训结业考试模拟试题
一、A1型题（每题1.0分，共50.0分）
1.静脉采血时，错误的操作是
A.从内向外消毒穿刺部位皮肤
B.进针时使针头斜面和针筒刻度向上
C.未拔针头而直接将血液打入容器
D.见回血后松开压脉带
E.如需抗凝应轻轻混匀
答案：（C）
2.全科医学"以社区为基础的照顾"必须做到
A.对辖区内全体居民进行健康登记
B.在社区服务机构内设立诊室
C.以一定的人群健康需求为基础，提供个体和群体相结合的服务
D.将全体居民健康状况——录入电脑
E.组成医－护－公卫团队，每日巡回于居民区
答案：（C）
3.对于切除阑尾的术后患者，宜采取的医患模式是
A.主动-被动型
B.被动-主动型
C.指导-合作型
D.共同参与型
E.合作-指导型
答案：（C）
4.当前，影响人类健康的最主要因素是
A.行为生活方式
B.环境因素
C.医疗保健服务
D.生物学因素
E.心理因素
答案：（A）
5.急性关节痛见于
A.风湿性关节炎
B.类风湿关节炎
C.系统生红斑狼疮
D.骨关节炎
E.肩周炎
答案：（A）
6.咯血与呕血有鉴别意义的是 A.血量
B.血的颜色
C.便潜血
D.血的酸碱反应
E.有无柏油样便
答案：（D）
7.鉴别右心衰竭与肝硬化的要点正确的是
A.肝脾肿大
B.腹腔积液
C.下肢水肿
D.胸腔积液
E.肝静脉压升高
答案：（E）
8.巴宾斯基征阳性的典型表现为
A.拇趾背屈，四趾扇形分开
B.五趾均背屈
C.五趾均跖屈
D.下肢各关节均迅速回缩
E.各趾均不动
答案：（A）
9.周期性健康检查项目的选择条件不包括
A.所检查的疾病应有有效干预方法
B.所检查的疾病应为重大卫生问题
C.所检查的疾病有较长的潜伏期
D.有简便的易于接受的筛检技术
E.只要灵敏度高，检查费用不必考虑
CA宝典
作者：金库会员 zdr
CA宝典（一）----CFP\AFP学习归纳
本人07年7月份一次性考过AFP两门课程，今年7月再次征战CFP考试并且一次性通过五门课程，努力付出一切皆在掌握。回顾自己两年来的A、C学习和工作感受，比较自信的是有目标、有方法、有成果，很想与正在苦苦追求自己理想的同业朋友们交流和分享，如果能够对你们有帮助就是我最大的欣慰。我的CA宝典拟分为四个部分：CFP\AFP学习归纳、CFP\AFP实务归纳、CFP\AFP学习技巧、CFP\AFP考试技巧。今天先写第一部分“CFP\AFP学习归纳”。
AFP学习108个小时、CFP学习132个小时，很多同学学到最后掉进“技术陷阱”，会的玩弄公式、研究难题(不一定考)；不会的一头雾水、不知所学（考了不会）。我总结为“2345学习法”，我们首先要掌握全部课程的学习框架，学会从空中俯看一个城市，这样一个知识点或一道题目的出现就很清楚是来自哪个方面、哪个流程、哪个方法和哪个技术点。以下供大家参考：
2：两个准则，即《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。职业道德准则是管理金融理财师精神方面的，有七个基本原则(守法遵规、正直诚信、客观公正、专业胜任、保守秘密、专业精神和恪尽职守), 其中正直诚信和客观公正有很多例子容易混淆，要注意。执业操作准则是管理金融理财师操作流程的，有六个步骤（建立客户关系、收集客户信息了解理财目标、分析评估客户财务状况、制定理财规划方案、执行理财规划方案和监控理财规划方案执行)。
3：三个办法，即金标委的《金融理财师资格认证办法》、《金融理财师继续教育管理办法》和《金融理财师纪律处分办法》。其中前一个办法最重要，是纲要性和全局性的，包括4E认证（教育、考试、经验和道德）等很多内容；在一个期间内AFP继续教育是20个小时、CFP是30个小时；对金融理财师的处分种类有非公开的书面警告信、公开警告、暂停认证资格和撤销认证资格。
cfp,afp
CFA，全名为Chartered Financial Analyst，注册金融分析师。考试内容包括经济学（侧重在总体经济以及国际金融）、数量分析及统计、财务报表分析、公司财务管理、资产定价（股票、债券、衍生性金融商品及另类投资）、投资组合管理、职业道德准则等等，范围相当广泛。考过的人多在投资银行、券商工作。在美国，许多和资产管理有关的工作都回要求应征者最好具有CFA的资格或通过第一、第二级考试。
CFP,全名为Certified Financial Planner,注册理财规划师。教育训练安排有六个模组：基础理财规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休金规划、投资规划、税务与资产转移规划及全方位理财规划。CFP,要做到的事依据个人不同的财务状况及理财需要，依短、中、长期目标给与相应的建议。更适合与从事保险工作、证券业务、银行理专、以及信托的同仁。
在CFP 的领域中画一个圆，再将CFA的领域画一个圆，这两个圆的交集大干只占彼此各自圆的20%。考上CFA的人，多在投资银行、基金公司、券商、投资顾问公司从事研究、资产管理、企业金融，承销及财务顾问的工作，他们的使命在于发现企业的价值、寻求企业融资的需要。CFP的多在独立理财顾问公司工作（IFA），比较贴近个人，根据客户的现状作出最好的保险安排、投资规划、税务规划、退休金规划、子女教育金规划、信托规划以及财产转移规划等等。
有人说CFA是五星级饭店的厨师，负责把每一盘菜炒好，而CFP则是餐厅经理或服务生，负责将每一盘好菜介绍给客户。这样的比喻有些简化，但是重要的是有CFP和CFA的存在，每一位来到餐厅的客户都能尽兴而归。
AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前，中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量
金融证书对比分析 (CFA、FRM、CFPAFP、CVA)
金融证书对比分析 (CFA、FRM、CFP/AFP、CVA)
近些年，金融投资理财管理领域对人才的要求越来越专业化，同时人才的竞争也日益激烈。在国内，面对强大的就业压力和越来越富有挑战的工作内容，无论是面临谋职的学生还是已经有工作经验的从业人员，都希望通过一些职业资格考试来提升技能并为自己镀上金色的包装。正所谓“一证在手，有备无患。”
今天笔者就专门对目前金融投资管理领域里的三种职业资格考试进行详细客观的分析，包括CPA、CFA、FRM、CFP和最近在国内推广的CVA考试，希望通过这些数据、信息和比较为读者带来帮助，使在考试路口上迷茫着的朋友们能够结合个人情况，在有限的时间、精力和金钱的状态下做出最优选择。
CPA CVA CFA FRM CFP/AFP
英文名称 Certified Public Accountant Chartered Valuation Analyst Chartered Financial Analyst Financial Risk
Manager Certified Financial Planner
/Associate
Financail Planner
网站 /中文名称 注册会计师 注册估值分析师 注册金融分析师 金融风险管理师 国际金融理财师
所属行业 从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业资格认证 企业价值评估及项目投资决策行业的职业资格认证 金融证券投资与管理界的一种职业资格认证 金融机构、大型公司风险管理部门以及各国ZF监管层和金融监管部门的职业资格认证 目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格；在中国实施两级金融理财师认证制度，AFP是CFP资格认证的第一阶段，取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证
考核重点 审查企业的会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务等 要求掌握机构普遍使用的财务分析和企业估值方法，熟练进行企业财务预测与估值建模、项目投资决策建模、上市公司估值建模、并购与股权投资估值建模等实际分析操作 要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产估价，从衍生证券到固定收益证券及定量分析 要求持有人应掌握的风险管理分析和决策的必要知识体系，涵盖众多领域，包括金融数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计、法律、等内容 作为为客户进行理财的理财规划师，能够根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活各方面的全面财务建议，寻找最适合的理财方式，以确保客户资产的保值与增值
AFP案例制作方法及要点
案例制作方法及要点 作者：T10(10017) 日期：2009-08-03 申请案例制作的条件
根据AFP资格认证网络培训的教学计划，您在完成所有课程作业（28门）后方可申请
案例。通过点击学习中心左侧“课程学习”，在课程列表中查看您的作业完成情况。
案例制作步骤
一、申请案例分组：当您完成全部作业（28门）后，点击学习中心左侧“案例专区”，
申请案例分组。我们会在3个工作日内对提出申请的学员进行分组，并以小组为单位配发案
例。您通过点击 “案例专区”中的“小组成员”，可查看自己所在案例小组的所有成员信
息，每组设“组长”一名。鼠标移至组员用户名，可显示个人信息。
二、展开案例讨论：您可以点击 “案例专区”的“进入案例讨论区”，参加小组讨论。
讨论的形式以角色扮演为主，讨论的进程和阶段成果由案例组组长控制和整理。
三、撰写并提交案例报告：案例小组完成讨论后，案例组组长负责将讨论结果以案例报
告的形式整理出来，并提交案例报告。提交案例时，请输入作业标题（形如：小组号+案例
名称+第几次提交），选择作业文件。注意，案例提交的形式只能为.rar或.zip文件。案例报
告的格式和内容请参考课程《（AWC）理财规划案例示范》所提供的示例 。我们的教师将对
提交的案例报告进行批阅。在教师批阅期间，不可重复提交案例报告。
四、查看案例成绩：案例成绩采用百分制，60分为合格分数，以小组为单位发布。您
可以在“案例专区”的“案例作业”区域关注案例成绩。案例成绩不合格的小组，可参考批
阅教师的反馈意见对案例报告进行修改，重新提交。
案例制作要求：
案例制作以小组为单位。系统在分组完毕后自动为每个小组抽取一个案例题。在案例制
作过程中，学员需发挥主观能动性，利用理财教育网提供的各种线上交流方式，与小组其他
成员共同讨论，找到解决问题的最佳方案。学员在案例制作的过程中通过交流学习心得，加
深对知识要点的理解与掌握。案例讨论结束后，以小组为单位提交一份案例报告。此案例报