2010年证券从业发行承销每日一练(11月8日)
2010年10月证券从业资格_证券发行与承销真题试卷_真题无答案
2010年10月证券从业资格（证券发行与承销）真题试卷(总分326, 做题时间90分钟)1. 单项选择题单项选择题本大题共70小题，每小题0.。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1.投资银行部门应当遵循内部防火墙原则，建立有关隔离制度是由( )等法规规定和规范的。
SSS_SINGLE_SELA 《上市公司收购管理办法》B 《信贷资产证券化管理办法》C 《公司法》D 《证券公司管理办法》2.在股份制改制的会计报表审计计划阶段，注册会计师需要确定两个层次的重要性水平，会计报表和( )。
SSS_SINGLE_SELA 盈利状况B 账户余额C 资产状况D 资产余额3.证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项的，其净资本不得低于人民币( )。
SSS_SINGLE_SELA 2000万元B 5000万元C 2亿元D 5亿元4.中小非金融企业集合票据流通转让的市场是( )。
SSS_SINGLE_SELA 上海证券交易所B 深圳证券交易所C 银行间柜台市场D 银行间债券市场5.通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到规定比例时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司( )股份的要约。
SSS_SINGLE_SELA 部分B 全部或者部分C 全部D 规定比例6.下列事项无须上市公司独立董事向董事会或股东大会发表独立意见的是( )。
SSS_SINGLE_SELA 提名、任免董事B 提名、任免监事C 聘任或解聘高级管理人员D 高级管理人员的薪酬7.提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告中可以不包括的内容是( )。
SSS_SINGLE_SELA 律师事务所加盖公章、签署日期B 经办律师的证券律师从业资格C 律师事务所的负责人签名D 经2名以上经办律师签名8.发行人应在首次公开发行招股说明书及其摘要披露后( )内向中国证监会报送正式印刷的文本。
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(5)-中大网校
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(5) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)对于H股的发行，新申请人预期证券上市时由公众人士持有股份的市值须至少为（）万港元。
(2)发行金融债券的承销人应为金融机构，并且注册资本不低于（）亿元人民币。
(3)向原股东配股时，公司一次配股发行股份总数，原则上应不超过本次配股前股本总额的（）。
(4)根据我国《证券法》第五十条规定，股份有限公司股本总额超过人民币4亿元的，若拟申请其股票在证券交易所上市交易，其向社会公开发行股份的比例为（）以上。
<A href="javascript:;"></A>(5)通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的()时，应当在该事实发生之日起3天内，向国务院证券监督管理机构及证券交易所提交书面报告。
(6)发审委审核上市公司非公开发行股票申请，适用（）。
表决投票时同意票数达到（）票为通过。
(7)董事会会议应由（）以上的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经过全体董事的( )通过。
(8)股份有限公司设立时，应当有（）人以上为发起人。
(9)股份有限公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之l3起（）内不得转让。
(10)上海证券交易所申购数量不少于1 000股，但最高不得超过（）。
(11)上市公司申请发行新股，应具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在（）上分开。
(12)信息披露的原则不包括（）。
(13)分为专项存单方式和全额存款方式两种的股票发行方式是（）。
(14)发行人应当针对实际情况在招股说明书首页作（），提醒投资者给予特别关注。
(15)在对一般投资者上网定价发行和对机构投资者配售相结合的发行方式下，发行人和主承销商通过向机构投资者询价，并根据机构投资者的预约申购情况确定()。
[判断题]2010年证券从业考试-证券发行与承销模拟试题及答案解析
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[判断题]2010年证券从业考试-证券发行与承销模拟试题及答案解析判断题（共60题，每小题O.5分，其30分。
正确的用A表示，错误的用B表示，不选、错选、放弃均不得分）121.根据中国证监会2003年8月30日发布（2004年10月15日修订）的《证券公司债券管理暂行办法》的规定，证券公司债券包括证券公司发行的可转换债券和次级债券。
（）122.股份公司通过证券交易所交易系统采用上网资金申购方式公开发行股票。
（）123.证券公司申请保荐机构资格时，注册资本应当不低于人民币2亿元。
（）124.证券公司不可以在全国银行间债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，只能在证券交易所债券市场上参加。
（）125.股份有限公司注册资本最低限额为人民币1000万元。
以募集方式设立的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的25%。
（）126.公司债券是一种不可转让的债权债务关系。
（）127.无记名股票持有人出席股东大会的，应当于会议召开5日前至股东大会闭会时止，将股票交存于公司。
（）128.独立董事的每届任期与该上市公司其他董事的任期相同，任期届满，连选可以连任，但是，连任时间不得超过5年。
（）129.债权人会议依据法定程序通过的决议，对全体破产债权人发生效力。
如果债权人会议的决议违反法律的要求，债务人可以在决议作出后10日内向人民法院请求裁决。
（）130.价值重估是指国有资产监督管理机构依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对企业申报的各项资产损益和资金挂账进行认证。
（）131.国家股是指具有法人资格的国有企业、事业及其他单位以其依法占用的法人资产形成或依法定程序取得的股份；国有法人股是指有权代表国家投资的机构或部门向股份公司投资形成的或依法定程序取得的股份。
（）132.因股权融资无需支付利息，所以，融资成本一般比债务融资成本低。
（）133.在考虑所得税的情况下，有负债企业的权益资本比不计所得税时少，所以，在赋税情况下，公司允许更大的权益规模。
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(2)-中大网校
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(2) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)证券经营机构取得的外资股业务资格证书的有效期为自签发之日起（）。
(2)如果上市公司申请发行新股，被注册会计师出具()审计报告的，要求所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。
(3)根据《公司法》的有关规定，公司提取法定公积金的标准是( )。
(4)首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。
所谓询价对象，是指符合中国证监会规定条件的机构投资者。
下列不属于询价对象的是（）。
(5)注册会议召开前，办公室应至少提前（）个工作日，将经过初审的企业注册文件和初审意见送达参会委员。
(6)关于MM的无公司税模型二，错误的是（）。
(7)从公司理财的角度看，与长期借款筹资相比较，普通股筹资的优点是（）。
(8)公开募集证券说明书自最后签署之日起（）个月内有效。
(9)为证券的发行、上市或证券交易活动出具审计报告、资产评估报告或法律意见书等文件的专业机构和人员，对其所出具报告负有责任的部分承担（）。
(10)当公司的股东不希望自己的控制权受到威胁，但公司却无意定期支付固定资本成本时，可采用（）。
(11)按照《公司法》第一百二十二条规定，上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过资产总额的一以上，应当由股东大会作出决议，并经席会议的股东所持表决权的()以上通过。
(12)公司应当自作出减少注册资本决议之日起（）日内通知债权人，并于（）日内在报纸上公告。
(13)公司未弥补的亏损达实收股本总额的（）时，必须召开临时股东大会。
(14)收购人在收购报告书公告后（）日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即做出公告，说明理由。
(15)上市公司在本次发行议案经董事会表决通过后，应当在()内报告证券交易所，公告召开股东大会的通知。
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》全真预测试卷(6)-中大网校
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》全真预测试卷(6) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和E市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（）。
(2)结算银行于（）日根据主承销商通过登记结算平台提供的电子退款明细数据，按照原留存的配售对象汇款凭证办理配售对象的退款。
(3)向不特定对象公开募集股份?最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于（）。
(4)（）适用于经人民法院宣告破产的公司。
(5)某公司以净资产倍率法确定新股发行价格为9.6元，该公司发行前的净资产为19200万元，总股本数为12000万股，则溢价倍数为（）倍。
(6)正式承销前的市场预测和承销协议签署具备（）。
(7)证券发行上市后首次公开发行股票的，持续督导期间为上市当年剩余时间及其后（）个完整会计年度。
(8)保荐人（主承销商）应当在内核程序结束后作出是否推荐发行的决定。
决定推荐发行的，应出具发行保荐书。
发行保荐书应当按照《关于实施<证券发行上市保荐制度暂行办法）有关事项的通知》中的（）的要求编制。
(9)公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。
改变招股说明书所列资金用途，必须经（）作出决议。
(10)上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司配股的，应当采用（）方式。
(11)公司从税后利润中提取法定公积金后，提取任意公积金须经（）决议。
(12)内地企业在中国香港发行股票，若发行人拥有超过一种类别的证券，正在申请上市的证券的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于（），上市时的预期市值也不得少于（）97港元。
(13)关于股份含义，下列说法中，错误的是（）。
(14)发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。
公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的（）。
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》命题预测试卷(4)-中大网校
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》命题预测试卷(4) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)发行人应在披露上市公告书10日内，将上市公告书文本一式（）份分别报送发行人注册地的中国证监会派出机构、上市的证券交易所。
(2)上市公司接受他人赠与资产的，如果该项资产的金额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并报表总资产的比例达（）以上，应当按照有关规定履行信息披露和报告义务。
<Ahref="javascript:;"></ A>(3)商业银行发行次级定期债务，须向（）提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。
<A href="javascript:;"></A>(4)以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股，发起人出资总额应（）。
(5)已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，（）。
(6)发行认股权证具有降低筹资成本、改善公司未来资本结构的好处，这与（）相似。
(7)股票发行采取溢价发行的，其发行价格由（）确定。
(8)发审委审核上市公司非公开发行股票申请，适用（）。
表决投票时同意票数达到（）票为通过。
(9)下列属于可转换证券筹资特点的是（）。
(10)A公司拟增发普通股，每股发行价格35元，每股发行费用5元。
预定第一年分派现金股利每股2元，以后每年股利增长8%，其资金成本为（）。
(11)分离交易的可转换公司债券的期限是（）。
(12)上市公司股东大会可审议批准为资产负债率超过（）的担保对象提供的担保。
(13)上市公司申请发行新股，要求最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均（）。
(14)当有效申购量等于或小于发行量时，下列说法正确的是（）。
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(5)-中大网校
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(5) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)对于H股的发行，新申请人预期证券上市时由公众人士持有股份的市值须至少为（）万港元。
(2)发行金融债券的承销人应为金融机构，并且注册资本不低于（）亿元人民币。
(3)向原股东配股时，公司一次配股发行股份总数，原则上应不超过本次配股前股本总额的（）。
(4)根据我国《证券法》第五十条规定，股份有限公司股本总额超过人民币4亿元的，若拟申请其股票在证券交易所上市交易，其向社会公开发行股份的比例为（）以上。
<A href="javascript:;"></A>(5)通过证券交易所的证券交易，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的()时，应当在该事实发生之日起3天内，向国务院证券监督管理机构及证券交易所提交书面报告。
(6)发审委审核上市公司非公开发行股票申请，适用（）。
表决投票时同意票数达到（）票为通过。
(7)董事会会议应由（）以上的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经过全体董事的( )通过。
(8)股份有限公司设立时，应当有（）人以上为发起人。
(9)股份有限公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之l3起（）内不得转让。
(10)上海证券交易所申购数量不少于1 000股，但最高不得超过（）。
(11)上市公司申请发行新股，应具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在（）上分开。
(12)信息披露的原则不包括（）。
(13)分为专项存单方式和全额存款方式两种的股票发行方式是（）。
(14)发行人应当针对实际情况在招股说明书首页作（），提醒投资者给予特别关注。
(15)在对一般投资者上网定价发行和对机构投资者配售相结合的发行方式下，发行人和主承销商通过向机构投资者询价，并根据机构投资者的预约申购情况确定()。
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》全真预测试卷(3)-中大网校
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》全真预测试卷(3) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)股份有限公司发起人起草的公司章程须提交（）表决通过；发起人向社会公开募集股份的，勿向（）报送公司章程草案。
(2)若曾存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过（）人的情况，发行人应详细披露有关股份的形成原因及演变情况；进行过清理的，应当说明是否存在潜在问题和风险隐患，以及有关责任的承担主体等。
(3)辅导工作结束至保荐人推荐期间发生（）以上董事、监事、高级管理人员变更，需要重新辅导。
(4)如果发行人披露盈利预测报告，在盈利预测报告中应载明：“本公司盈利预测报告的编制遵循了（）原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。
”(5)首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。
而估值是定价的基础，通常的估值方法有两大类，即（）。
(6)可转换债券按面值发行，每张面值为100元，最小交易单位为面值（）元。
(7)国债登记结算公司应于每个交易日向市场披露上一交易日日终，单一投资者持有短期融资券的数量超过该期总托管量（）的投资者名单和持有比例。
(8)（）是律师对股份有限公司在发行准备阶段的审查工作依法作出的结论性意见。
(9)发行公司债券，可以申请一次核准，分期发行。
自中国证监会核准发行之日起，公司应在（）4个月内首期发行，且首期发行数量应当不少于总发行数量的（），剩余数量应当在（）个月内发行完毕。
(10)根据《上市公司证券发行管理办法》，可转换公司债券的发行规模由发行人根据其投资计划和财务状况确定。
可转换公司债券发行后，累计公司债券余额不得超过最近一期期末净资产额的（）。
(11)上市公司发行可转换公司债券，要求最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于（）。
(12)有关风险因素可能对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的，应作（）。
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(10)-中大网校
2010年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》标准模拟试卷(10) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)（）认为，当企业100%的债券进行融资时，企业市场价值会达到最大。
(2)证券经营机构有承销中的禁止行为，中国证监会的处罚不包括()。
(3)在发行完成后的（）日内，主承销商应当向中国证监会报送承销总结报告。
(4)招股说明书的有效期为（）个月，自中国证监会发核准通知前招股说明书最后1次签署之日起计算。
(5)证券公司应当遵循内部()原则，建立有关隔离制度。
(6)一般来说，在利率将上调的预测下，在长期国债和短期国债中，人们会倾向于投资( )。
(7)证券公司债务的发行条件根据《证券公司债券管理暂行办法》的规定，定向发行的证券公司债券只能向合格投资者发行，这里所指的合格投资者要求其注册资本应在（）万元以上或者经审计的净资产在（）万元以上。
(8)注册委员会委员由交易商协会会员推荐，由（）审议决定。
(9)证券评级机构违反回避制度或者利益冲突防范制度的，应当责令改正，给予警告，并处以（）的罚款。
(10)外国投资者对上市公司进行战略投资没有要求的条件有（）。
(11)A公司拟等价发行面值1 000元、期限5年、票面利率8%的债券4 000张，每年结息一次，发行费用为发行价格的5%，公司所得税率33%，这笔债券的资本成本是（）。
(12)在申请文件受理后、发行审核委员会审核前，发行人应当将招股说明书(申报稿)在（）预先披露。
(13)由有限责任公司变更形成拟发行上市公司的，应该（）。
(14)下列各项不属于融资成本的是（）。
(15)进行战略投资的外国投资者，其境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低予()亿美元。
(16)我国公募发行的股票采用的是()方式。
(17)混合资本债券到期前，如果发行人核心资本充足率低于（）时，发行人可以延期支付利息。
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》命题预测试卷(5)-中大网校
2010年证券从业资格考试《证券发行与承销》命题预测试卷(5) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题（共60题，每题0.5分，共30分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)W公司现有长期资本总额一亿元，其中短期借款2000万元，长期借款3500万元，优先股1000万元，普通股3000万元，留存收益500万元，各种长期资本成本率分别为4%、6%、10%、14%和13%，则该公司的加权平均资本成本为（）。
(2)按照《上市公司证券发行管理办法》有关规定，发行可转换债券的上市公司最近3年以现金或股票方式累计分配的利润不少于（）。
(3)首次公开发行股票向参与网下配售的询价对象配售时，（）在结算银行开立网下申购资金专用账户用于申购资金的收付。
(4)股份有限公司最少由（）股东请求时可召开临时股东会。
(5)保荐人应当自持续督导工作结束后（）个工作日内向（）报送“保荐总结报告书”。
(6)发行人主要产品的销售价格或主要原材料、燃料价格频繁变动且影响较大的，应针对价格变动对公司利润的影响作（）。
(7)某股份有限公司拟发行公司股票，如采取募集方式设立，发起人应当购买的比例至少为（）。
(8)除了下列（）以外，募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
(9)（）是对发行人上市公告书信息披露的最低要求。
(10)收购人按照《上市公司收购管理办法》规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前（）个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。
(11)2000年12月23日，中国证监会发布（），把公开发行证券的公司信息披露规章秩序分为四个层次。
(12)上市公司申请发行新股，要求现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉的履行职务，最近（）个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近（）个月内未受到过证券交易所的公开谴责。