中国保险中介行业发展趋势(2019白皮书)
PART 02 保险中介发展三个阶段
保险中介发展三个阶段
传统营销员 核心标签：以产品为中心
1.0时代
传统专业中介机构 核心标签：以客户为中心
2.0时代
数字化中介平台 核心标签：数字化
3.0时代
1992年，友邦正式将个人保险代 理人（营销员）机制引入中国
.为当前寿险销售的最主要渠道， 寿险产品新规后其占比进一步提升
3.2万家
兼业代
理网点 22万余 家。
其中，四大上市险企（包含人寿、 平安、太保、新华）营销员407万人
764万人
保险公司营销员？
我国中介市场格局
2018年中介渠道保费收入及占总保费收入的比例（单位：万亿元）
我国中介渠道保费贡献程度最高的 依然是保险公司营销员渠道，其次是兼 业代理机构，最后为专业中介机构。
营销员体系运营模式
营销员与保险公司签订代理协议，向客户销售该保险公司产品，并取得佣金收入。保险产品条款的专业性和 复杂性要求专业人员为客户进行清晰地讲解，面对面、一对一形式的沟通更为深入，容易与客户建立信任。
近年来营销员数量增速较大，保险巨头营 销员占行业总比高
2015年8月，保险监管部门彻底取消了保险营销 员资格考试，转由保险公司自行组织考核，此后 营销员数量出现激增。当前，四大上市险企去年 营销员合计440万人，占比超过行业总数的一半。
险中介市场改革的意见》，大力推进“产销分离”，
促进保险中介更好发挥对保险业的支持支撑作用
5-17年高销量（75分位）营销员（含代理人）年 人均保单数量变化情况
逐步完善：原保监会在2016年颁布《中国保险业 发展“十三五”规划纲要》，指明要稳步发展保险中 介市场，建立多层次、多成分、多形式的保险中介市
专业中介机构与保险公司的竞合关系
大型险企：大型保险公司倾向于通过营销员模式获得
对客户资源的直接把控，与中介公司合作虽可帮助其
未发挥保险中介机构的专业水平，影响力较小 短期提升保费，但无法建立与客户的直接联系，对专
中介机构数量众多，但除了头部的少数公司以外，整 业中介的依赖也会导致佣金负担重。因此，大型险企
EA门店通常根植于社区，目标客户群体是社区内的家庭与中小微企业，提高社区内客户购买保险产品的便利性。
EA模式相较于营销员金字塔结构，组织形态更加扁平化
EA模式门店是拥有独立法人身份的小微企业，类似于保险公司的加盟店，与保险公司是平等合作的关系，在组 织形态上相较于营销员的金字塔结构更加扁平化。
EA模式能较好的调动营销人员的积极性，有利于代理人职业发展
保险中介发展特点2.0时代
2016年以后，受商车费改等因素的影响，传统 专业中介机构经历了业务重点从财险到人身险的转型 .财险：车险代理业务利润微薄，未来增长空间有限。 非车险（如水险、工程险、责任险等）的专业性强， 门槛高，中小中介经纪无法参与竞争 .人身险：长期险代理业务利润较高，受消费升级， 人口老龄化等宏观因素影响，健康险增长迅速，人身 险需求持续增加，是中介机构转型的方向
保险中介发展特点
变革举措：
互联网及新兴技术的趋势下，1.0、2.0时代的代表公司 也在动态演进，谋求线上化和数字化转型，利用流量和 场景来获客与运营，以适应3.0时代的竞争格局。
部分保险公司 将营销员模式向 专属独立代理人 模式转型
诸多保险公司 通过线上化、数 字化和智能化的 展业平台工具赋 能营销员
保险中介发展特点1.0时代
EA模式是对传统营销体系的局部改良，对金字塔的利益分配机制作了扁平化调整，给保险 公司降低成本的同时，也利于调动基层营销员的积极性
专属独立代理人（EA模式）通常以门店为组织形式，由个人申请设立个体工商户或独资企业，与保险公司签订 专属代理协议，销售该保险公司产品。
EA门店更加贴近消费者
流量巨头触达客户
场景获客营销
数字化中介平台
支付宝：依托支付功能获取的流 量，蚂蚁保险销售触达10亿支付宝 活跃用户 .微保：依托社交功能获取的流量， 微保可触达10亿微信活跃用户 .水滴保险商城：在微信社交的驱 动下，依托水滴场景生态，水滴保 险商城可触达超过2.5亿的水滴独立 付费用户
淘宝：基于电商消费退换货这一场 景，淘宝网与保险公司合作销售退货 运费险，满足了用户碎片化场景下的 保险需求 .携程：基于航旅行程预定这一场景， 携程网与保险公司合作销售航空意外 险，匹配特定场景下用户需求的保险 产品售出率较好
保险行业强监管背景下，产销分离是大势所趋
5-17年高销量（75分位）营销员（含代理人）年
人均保单数量变化情况
序幕开启：原保监会在2010年颁布《关于改革完
善保险营销员管理体制的意见》，鼓励保险公司加强
与保险中介开展合作，建立稳定的专属代理关系和销
售服务外包模式
大力推进：原保监会在2015年发布《关于深化保
中国保险中介行业发展趋势
白皮书（2019）
河北·经代:凤翀
目录 CONTENT
01 我国中介市场格局 02 保险中介发展三个阶段 03 保险中介市场发展趋势研判
PART 01
我国中介市场格局
保险中介三大主体
保险中介
保险中介分类
保险专业中介 保险兼业代理 保险专属代理
保险中介细分
保险专业代理 机构
保险公司发起成立 专业中介机构，并引 进其他保险公司产品， 试图引入竞争机制， 左右手互博以激活传 统营销队伍和产品开 发能力
绩优营销员自 主创业或加入专 业中介机构，从 专属代理人转变 成专业中介
传统专业中介机 构布局互联网平台， 赋能合作伙伴，打 造生态圈，同时吸 引和网罗绩优营销 员
专业中介机构自身 孵化和运营互助平台， 或与大流量平台合作， 开发特定场景下的 O2O的合作模式，聚 客引流
场服务体系
粗放式营销员增长进入瓶颈期，根据中保协公布的数
据，营销员17年达到峰值785万人之后，呈现下降趋势，粗放
式增员模式难以为继
高绩效营销员产能贡献逐年降低，基于2018年《中国
保险行业人力资源报告》的调查，17年与15年相比，75分位
泛华的业务重心从财险转为人身险
泛华金控2016年前的保费业务结构都以财险为主， 从2017年开始，泛华金控开始逐渐将业务重心向人 身险转移，并且在2018年1月10日，泛华金控将旗 下车险服务基础设施和牌照出售给车车科技，将标 准化的财险交给科技公司，自身则聚焦人身险。所 以，其财险业务收入占比从2016年的68.4%下降到 2018年的7.78%，而人身险业务收入占比则相应从 23.69%上升到82.71%。
典型代表：友邦、国寿、平安、太 保等保险公司的营销员队伍
2000年后，江泰等保险经纪 公司及广东方中等保险公估 公司成立，中国保险专业中 介体系初步建立
典型代表：泛华、大童、明亚、江 泰等保险专业中介机构
当前，随着互联网技术的高速 发展，涌现了依托互联网流量 和场景的新型数字化中介平台
典型代表：微保、蚂蚁保险、水滴保险 商城、小雨伞等网络流量或场景平台
保险中介发展特点1.0时代
保险营销员规模提升，助力我国保险业的持续增长
保险中介发展特点1.0时代
当前营销体系基本法制度下，利益分配ห้องสมุดไป่ตู้现明显金字塔结构， 营销员归属感较弱，长期职业发展空间不大
当前保险公司对个人代理人的管理参考《保险公司代理人管理办 法》，各公司制定自己的“基本法”，设置了营销员团队每一经 营管理层级对下一层级人员的要求以及利益分配机制。基本法架 构下的利益分配是以展业收入为主的基本利益加团队奖金，从而 职级与利益分配呈明显的金字塔结构，即职级越高、人数越少、 利益越多；而职级越低，人数越多、利益越少。 普遍来说，由于增员太快，保险公司对营销员队伍属于粗放型管 理营销员归属感较弱，长期职业发展空间不大。
PART 03
保险中介市场发展趋势研判
保险中介市场发展趋势研判
趋势一
01
保险价值链重构趋势下的产
销分离，驱动保险专业中介
发展加速 04
四大 发展 趋势
趋势四
保险中介将打造核心
能力以驱动长期发展
03
趋势二
保险中介从粗放式逐步 向精细化发展模式转变
02
趋势三
科技与创新是未来保险 中介发展的核心因素
保险中介市场发展趋势研判——趋势一
自主经营、自负盈亏的EA加盟模式下代理人更加关注自身声誉，注重提高服务质量以确保门店的长期稳定经营， 能够极大的调动代理人的主观能动性和积极性，很好地平衡了代理人、客户与保险公司三者的利益关系。
特点 传统营销员的长期经验积累让服务更有针对性，面对面的交流更富有人性与情感，能够较好
得为客户提供保障方案，因此适合自身保险知识不足的广大人群。但另一方面，营销员的专属性 质，决定了其只能销售一家保险公司的产品，这种局限性，使其无法站在客户角度客观中立的提 供保险购买建议，而且也因缺乏对市面上各类产品的了解，无法真正建议最优的保险产品组合。
体专业水平不高，部分机构仅复制保险公司营销员的 对与专业中介机构的合作选择相对谨慎。
业务模式，未发挥作为中介机构客
.中小型险企：中小型险企自身的营销员队伍较小较
观中立和专业建议的优势。
弱，与专业中介渠道合作的意愿相对较强，但担心过
.目前有32家专业中介机构已经上市，但其中31家均 于依赖专业中介机构而失去未来持续发展的主导权，
银行代理
保险公司营销 员
保险经纪机构
汽车销售公司 （4S店）
保险专属代理 创新模式
保险公估机构
邮政代理
……
……
……
2010年 出现专属代理EA模式 （ExclusiveAgent）
2016年
阳光财险、人保财险开始建设 “专属代理门店”走进社区 ， 开始独立代理人地区试点。
2023年保险中介行业市场规模分析
2023年保险中介行业市场规模分析保险中介行业是指专门从事为客户提供保险咨询、销售等服务的中介机构。
它是保险市场上的重要参与者，扮演着保险公司和消费者之间的桥梁角色。
随着人们对风险意识的提高，保险中介行业的市场规模逐年增长。
本文将对保险中介行业的市场规模进行分析。
一、保险中介行业发展现状保险中介行业是近年来发展很快的行业之一，行业规模不断扩大，发展日趋成熟。
据统计，截至2018年底，我国注册保险中介机构共计4200家，其中以保险经纪和保险公估为主要形式，注册数量最多的是保险经纪公司，达到了近3000家。
同时，保险中介机构服务的领域也不断拓宽。
在传统的财产保险、人身保险、责任保险等领域，保险中介机构为客户提供专业化的保险服务。
近年来，随着新技术、新业务形态的出现，保险中介机构还在车险、健康险、旅游保险等领域开展业务，不断丰富着服务内容。
二、保险中介行业市场规模保险中介行业的市场规模受多种因素影响。
首先，消费者对保险需求的增长，促进了保险市场的扩大。
其次，保险中介行业的专业服务为客户提供了更好的保险选择和更完善的保险方案，也推动了保险市场的增长。
现有数据表明，保险中介行业市场规模正在不断增加。
据中国人民保险集团有限公司发布的《2019年保险中介行业发展报告》显示，2018年，全国保险中介机构实现保费收入1132.1亿元，同比增长31.4%。
其中，保险经纪公司的保费收入达到1035.5亿元，同比增长39.7%；保险公估公司的保费收入为60.6亿元，同比增长3.1%。
此外，据中国保险行业协会发布的数据，2019年上半年，全国保险经纪公司实现保费收入985.92亿元，同比增长21.88%。
三、保险中介行业发展趋势未来，保险中介行业的发展将呈现以下几个趋势。
（一）数字化转型保险中介行业将加速推进数字化、智能化转型，通过互联网技术、大数据分析等手段，提升服务效率，提高客户粘性。
数字化转型有助于降低成本，提升盈利水平，也有助于提高客户心理满意度。
中国保险中介行业市场分析报告
中国保险中介行业市场分析报告概述保险中介市场是指保险公司通过与独立的中介机构合作来销售和分发保险产品的市场。
中介机构作为保险公司与客户之间的桥梁，发挥着重要的角色。
本文将对保险中介市场进行分析，并提出相应的建议。
市场规模据统计，保险中介市场在过去几年间呈现出稳步增长的趋势。
根据行业数据，预计未来几年内保险中介市场的年度增长率将保持在5%左右。
这主要受到人们对风险防范需求不断增加的影响。
市场竞争格局目前，保险中介市场存在着多家具有一定规模和实力的企业。
其中，一些大型综合性金融机构在保险中介市场占据着主导地位。
此外，还有一些专业化的保险中介机构在市场中所处的位置也较为突出。
市场机遇和挑战保险中介市场面临着巨大的机遇和挑战。
一方面，随着国民经济的持续发展，人们对保险保障的需求逐渐增加，这为保险中介机构提供了广阔的市场空间。
另一方面，市场竞争激烈，中介机构需要不断提升自身服务水平，以吸引更多的客户。
市场发展趋势在新的时代背景下，保险中介市场的发展呈现出几个明显的趋势。
首先，数字化和互联网技术的广泛应用促进了保险中介市场的升级和转型。
其次，客户需求的多样化和个性化是市场发展的重要特点，中介机构需要灵活应对。
此外，政策调整和监管力度的加强也将对市场格局产生积极的影响。
市场建议为了在竞争激烈的保险中介市场中立于不败之地，中介机构可以采取以下策略：1.加强品牌建设：通过精准的市场定位和专业的服务理念，塑造独特的品牌形象。
2.挖掘新的业务领域：除了传统的险种销售，中介机构可以拓展更多的保险产品，满足消费者多样化的需求。
3.提升服务质量：投资于员工培训和技术升级，提高服务水平和效率。
4.加强与保险公司的合作：与保险公司建立良好的合作关系，获得更多的资源和支持。
5.积极应对监管政策：加强对监管政策的了解和遵守，提升企业的合规性。
总结保险中介市场作为保险行业中不可或缺的一环，具有广阔的发展前景和挑战。
通过准确抓住市场机遇，采取有效的经营策略，中介机构可以在市场竞争中获得优势。
保险业发展现状级趋势
保险业发展现状级趋势保险业是一个重要的行业，它为个人和企业提供了保障。
在过去几年中，随着中国经济的快速增长，保险业也取得了长足的发展。
本文将探讨保险业发展的现状和趋势。
一、保险业的现状1.保险业的增长根据中国保险监管委员会的数据，截至2019年底，我国保险业资产总额达到了20.79万亿元，同比增长了7.7%。
其中，寿险保费收入为4.81万亿元，同比增长了5.6%；财产险保费收入为1.45万亿元，同比增长了8.4%。
保险业的增长进一步提高了我国的金融风险管理水平，为个人和企业提供了更多的保障。
2.数字化转型随着科技的发展，保险行业也正在经历数字化转型。
这一过程正在带来系统和流程的优化，推进了创新和协同，为保险业带来了更多的机会。
数字化转型还提高了客户体验，可以更好地服务客户。
3.增加可持续性随着全球环保的呼声越来越高，保险公司也在关注可持续性。
可持续性的概念是指企业把经济、社会、环境三个方面的责任视为同等重要的，通过推进经济、社会、环境三个方面要素的均衡发展，提高自身的竞争力和长期生存能力。
越来越多的保险公司已经着手开展可持续性的相关工作。
4.保险降费中国互联网保险信息平台发布的保险降费2019年报显示，在2019年下半年，全国70家保险公司共计推出了275款险种降价。
降价幅度从10%到59.6%不等。
保险降费对于消费者有很大吸引力，并且可以帮助保险公司扩大市场份额。
5.保险科技保险科技是保险业发展的重要趋势之一。
科技正在改变保险公司的商业模式，例如人工智能、区块链和大数据分析等。
这些技术可以提高保险公司的效率和精准度，并带来更多的商业机会。
二、保险业的发展趋势1.精细化管理保险公司正在积极实施精细化管理。
通过对不同数据、场景和客户等多个维度进行分析，优化保险公司的产品、服务和客户体验，提高客户粘性和忠诚度。
例如，有些保险公司会在不同的等级下提供不同价格的保险，这使得消费者可以选择最适合自己的保险计划，也提高了客户体验。
保险中介的发展趋势
保险中介的发展趋势引言保险中介作为保险业务的重要一环，扮演着保险公司与客户之间的桥梁和纽带角色。
近年来，随着信息技术的发展和市场需求的变化，保险中介行业也面临着巨大的发展机遇和挑战。
本文将探讨保险中介行业的发展趋势，探讨其应对策略。
1. 数字化转型的趋势随着信息技术的飞速发展，保险中介行业也逐渐向数字化转型迈进。
保险中介机构通过建设自己的线上平台，实现保单在线投保、理赔在线处理等服务，提高了效率和用户体验。
同时，数据分析和技术的应用，使得保险中介机构能更好地了解客户需求，提供个性化的保险方案，进一步提升了市场竞争力。
2. 多元化的产品和服务随着社会经济的发展和人们保险意识的提升，保险中介行业的产品和服务也呈现出多元化的趋势。
传统的车险、健康险等保险产品已经无法满足客户多样化的需求。
因此，保险中介机构需要不断创新，推出更加个性化、差异化的保险产品，以满足用户的需求。
此外，保险中介机构还可提供风险评估、理财规划等增值服务，以提升客户黏性和满意度。
3. 科技与人的平衡随着数字化转型的趋势，很多人担心保险中介机构会被科技所取代。
然而，科技只是工具，不能完全替代人的作用。
保险中介行业需要找到科技与人之间的平衡点，充分利用科技提高效率，同时保持人的专业知识和服务能力。
保险中介机构应培养专业的保险顾问团队，为客户提供专业咨询和个性化的服务，以提升客户满意度。
4. 个性化定制的需求随着社会发展和个人收入水平提高，人们对保险的需求也越来越个性化和定制化。
保险中介机构应不断关注市场需求的变化，推出适应性强、灵活度高的保险产品和服务。
同时，保险中介机构还可以通过数据分析等手段，深入了解客户需求，提供个性化定制的保险方案，实现与客户的精准对接。
5. 合作共赢的趋势在市场竞争激烈的环境下，保险中介机构之间的合作成为了一种发展趋势。
通过与保险公司、金融机构等合作，保险中介机构可以共享资源，提升服务水平和市场竞争力。
此外，保险中介机构还可以与科技公司进行合作，共同研发和推广创新的保险产品和服务，实现互利共赢的局面。
2023年保险中介行业市场前景分析
2023年保险中介行业市场前景分析保险中介行业是指在保险市场中，通过代理、顾问、经纪等方式为客户提供保险产品的中介机构。
随着我国保险市场的逐渐完善和保险消费者需求的不断增加，保险中介行业也在不断发展。
本文将分析保险中介行业的市场前景。
一、保险中介行业的市场规模我国保险市场规模在不断扩大，保险中介行业的市场规模也随之增加。
根据中国保险行业协会发布的数据，2019年我国保险中介市场规模达到4596亿元，同比增长17.7%。
其中，财产险中介市场规模为2037亿元，同比增长15.9%；人寿险中介市场规模为2510亿元，同比增长18.8%。
二、保险中介行业的市场发展趋势1.消费者需求增加随着我国人口老龄化加剧，人们对保险的需求也逐渐增加。
同时，消费者对保险产品的认知度和了解程度也越来越高。
这样，保险中介在产品介绍、投保建议、理赔指导等方面的作用愈发重要。
2.保险销售转型在传统的保险销售模式中，保险公司主要通过渠道代理人向客户销售保险产品。
然而当前，因为保险销售市场的竞争日益激烈，保险公司也开始采用多渠道销售模式，如电子商务平台、社交平台等，这样就会涌现出更多的销售机会，为保险中介机构提供更多的业务机会和服务空间。
3.数字化当今市场环境之下，数字化也是保险中介行业发展的重要趋势。
保险中介机构可以通过数据挖掘、人工智能和大数据分析等技术手段，为客户提供更为全面、高效、个性化的服务。
而反过来，客户也通过互联网平台来获取所需的保险产品信息。
4.监管政策不断加强随着我国对保险市场监管政策的不断加强，保险中介机构开展业务的门槛也越来越高。
而这一方面加强了行业内部的竞争，另一方面也提高了顾客对于保险中介机构的信心。
三、保险中介行业的市场竞争形势随着保险中介行业市场规模逐渐扩大，市场竞争也相应日益激烈。
我国保险中介市场之一最主要的特点就是其多样化。
相较于传统的销售模式，保险中介市场下承载了各式各样的行业，消费者也更加倾向于使用保险中介机构来获取经验、投保和在事故发生时的理赔。
保险中介的发展趋势
扩大市场份额： 随着保险市场的 不断扩大，保险 中介将有机会扩 大市场份额，提 升自身竞争力。
跨界合作与整合： 保险中介将有机 会与其他行业进 行跨界合作与整 合，实现资源共 享和互利共赢。
Part Four
数字化转型：保险中介将更加依赖科技手 段，实现数字化转型，提升服务效率和用 户体验。
专业化发展：保险中介将更加注重专业知 识和服务技能的提升，以满足客户日益多 样化的保险需求。
生态化合作：保险中介将加强与保险公 司、其他金融机构以及科技公司的合作， 共同构建保险生态圈，实现互利共赢。
国际化拓展：随着全球化的加速，保险 中介将积极拓展国际市场，提升国际竞 争力，为全球用户提供更加全面和专业 的保险服务。
数字化转型：随着科技的发展，保险中介行业将加速数字化转型，提高效率和服务质量。
专业化发展：保险中介将更加专业化，为消费者提供更精准的保险产品和服务。
跨界合作：保险中介将与更多行业展开跨界合作，拓展业务范围和客户资源。
人工智能应用：人工智能技术将在保险中介行业中得到广泛应用，提升风险评估和产品创新 能力。
提升专业能力：加强保险知识和技 能培训，提高服务质量和效率。
强化风险管理：加强风险评估和监 控，降低保险风险。
监管政策调整：保险中介行业面临着监管政策的调整和变化，需要不断 调整自身的经营策略和业务模式。
技术创新：随着互联网和科技的不断发展，保险中介需要不断适应和运 用新的技术手段，提高自身的服务效率和客户体验。
数字化转型：保 险中介行业将迎 来数字化转型的 机遇，提升服务 效率和用户体验。
创新产品和服务： 保险中介将有机 会开发更多创新 的产品和服务， 满足消费者多样 化的保险需求。
XX,a click to unlimited possibilities
2023中国保险中介市场生态白皮书
推动互联网保险与保险中介的深 度融合，创新业务模式。
03
加强行业自律，建立行业标准， 推动保险中介市场的健康发展。
04
THANKS
感谢观看
保险中介市场的重要性
保险中介在保险市场中扮演着重要的角色，他们连接着保险公司和消费者，为消费者提供更便捷、全面的保险服务。
研究目的
通过对中国保险中介市场的研究，分析其现状、特点、挑战和发展趋势，为保险公司、监管机构和投资 者提供参考。
研究目的
目的1
01
了解中国保险中介市场的现状和特点，包括市场规模
01
数字化转型
02
保险科技应用
随着数字化技术的不断发展，越来越 多的保险中介机构开始进行数字化转 型，利用大数据、人工智能等技术提 高服务效率、提升用户体验。
保险科技的应用为保险中介市场带来 了创新业务模式，如区块链技术用于 智能合约、分布式存储等，物联网技 术用于风险评估等。
03
定制化服务
随着消费者需求的多样化，越来越多 的保险中介机构开始提供定制化服务 ，以满足不同客户的需求。
05
中国保险中介市场的发展国保险市场的不断发展，保险中介机构数量和业务 规模呈现稳步增长态势。
01
多元化服务
保险中介机构逐渐向多元化服务方向发 展，包括风险评估、保险方案设计、理 赔服务等。
02
03
科技应用
保险中介机构在科技应用方面不断进 步，如大数据、人工智能等技术的应 用，提高了服务效率和客户体验。
、竞争格局、业务结构等。
目的2
02 分析保险中介市场面临的主要挑战和发展趋势，如监
管政策、技术进步、消费者需求等。