客户资料管理制度(通用5篇)
客户资料的管理制度
客户资料的管理制度1. 引言客户资料是企业重要的资产之一，对企业的发展和经营活动具有重要作用。
为了更好地管理客户资料，提高客户资料的准确性和完整性，必须建立和实施客户资料的管理制度。
本文档旨在明确客户资料的管理流程和标准，确保客户资料的安全和合规性。
2. 客户资料的定义和分类2.1 客户资料的定义客户资料指的是企业与客户建立业务关系过程中所收集、生成和维护的与客户相关的信息，包括但不限于客户个人信息、联系方式、历史交易记录等。
2.2 客户资料的分类根据客户资料的性质和用途，可将其分为以下几类：•基本信息：包括客户姓名、性别、年龄、职业等基本身份信息。
•联系方式：包括客户的电话号码、电子邮箱、通信地址等联系方式。
•财务信息：包括客户的收入、资产、负债等财务状况信息。
•交易记录：客户与企业的历史交易记录，包括购买产品、服务、付款等。
3. 客户资料的收集和存储3.1 客户资料的收集3.1.1 企业在与客户建立业务关系时应主动如实、全面地收集客户资料，并将其记录在客户资料系统中。
3.1.2 客户资料的收集应遵循相关法律法规，并获得客户的同意。
3.2 客户资料的存储3.2.1 客户资料应存储在安全可靠的信息系统中，确保其不被未经授权的人员获取。
3.2.2 客户资料应按照一定的分类和层次进行存储，方便查询和管理。
3.2.3 客户资料应定期备份，以防止数据丢失或损坏。
4. 客户资料的保护和安全4.1 客户资料的保密4.1.1 企业应建立完善的客户资料保密制度，对客户资料进行严格的保密和限制访问。
4.1.2 企业员工应签署保密协议，并明确保密责任和义务。
4.2 客户资料的安全4.2.1 企业应采取必要的技术和管理措施，确保客户资料的安全性和完整性。
4.2.2 企业应定期进行客户资料的安全检查和评估，及时发现和解决安全问题。
5. 客户资料的使用和共享5.1 客户资料的使用5.1.1 企业在使用客户资料时应遵循相关法律法规，并获得客户的同意。
客户信息安全管理制度（通用17篇）
客户信息安全管理制度客户信息安全管理制度（通用17篇）在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的客户信息安全管理制度，希望能够帮助到大家。
客户信息安全管理制度篇1一、总则为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。
二、计算机管理要求1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。
如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
3、计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT 管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。
4、日常保养内容：A、计算机表面保持清洁B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性；C、下班不用时，应关闭主机电源。
5、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。
计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7、计算机的内部调用：A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。
B、计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交IT管理员存档。
8、计算机报废：A、计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。
名片使用及管理制度范文（5篇）
名片使用及管理制度范文一、目的为使公司名片统一规范化，强化对外公共形象的塑造，节约公司成本特制定本制度。
二、适用范围转正后公司所有员工。
三、名片格式名片格式由公司统一定点印刷，未经公司同意，不允许私自变更格式包括字体、纸质、颜色等，四、名片印制程序____公司行政人事部统一负责对外印制名片的印刷业务。
2.员工转正后印制名片至少需提前一周申请需求，应先填写《申请名片制作审批单》，由部门负责人和分管领导审批后交行政人事部负责印制。
印制完毕，员工领用时，必须登记；总监及总监以上高管转正后由行政人事部统一制作。
____名片印制职务、职称应与实际符合不得弄虚作假。
____名片英文使用须符合国际惯例和规范要求。
五、名片使用____名片使用须恰到好处，合理掌握使用范围。
2.掌握名片递送礼仪和规则。
3.员工在业务交往过程中收到的公务、客户名片属于公司客户资料，须在公司内共同使用，不得占为己有。
员工离职、调职应按规定程序移交。
4.员工在公务活动中不得私发非公司内的私人名片，不得持公司名片从事竞业限制的工作。
六、作废处理公司员工因升职、调职、离职等原因原名片不能使用，剩余名片应视同办公财产统一移交行政人事部，由行政人事部统一销毁。
七、费用费用由行政人事部统一填报预算进行支付。
八、罚责配置公司统一印制名片的员工有义务遵循以上规定，不得在公司业务范围外的场合滥用名片；有出现违反上述规定执行的，即员工严重违反规章制度，公司可以降职降薪或即时解除劳动合同，依法不予任何补偿。
性质严重的将追究其法律责任，并赔偿由此带来的一切经济损失。
九、附则1.本制度由财务、行政人事部共同监督实施；解释权归行政人事部。
2.本制度自发布之日起执行。
名片使用及管理制度范文（2）一、背景说明：在现代商务活动中，名片作为一种重要的商务工具，不仅是员工的身份证明，更是公司的形象展示。
为了更好地规范公司名片的使用和管理，提高公司形象和员工个人形象的统一性和专业性，制定本制度。
客户资料管理制度规范
客户资料管理制度规范客户资料是企业重要的资产之一，客户资料管理制度的规范化对于企业实施客户关系管理（CRM）至关重要。
以下是一份客户资料管理制度的规范：1.管理目标和原则（1）目标：建立和维护一个完整、准确、安全、可信赖的客户资料管理系统，提高客户数据的质量和价值。
（2）原则：合法、规范、安全、保密、可追溯。
2.负责人和责任（1）确定一名专门负责客户资料管理工作的负责人，负责资料管理的日常运作和系统维护。
（2）所有员工都应对客户资料管理负有责任，包括遵守规章制度、保护客户资料的安全和保密、及时更新客户资料等。
3.客户资料采集（1）明确客户资料采集的目的和方法，确保采集的客户资料真实、准确、完整。
（2）尽量实现客户资料的电子化管理，确保便于存储、检索和分析。
4.客户资料存储和分类（1）建立完整的客户资料存储系统，并制定分类和索引规则。
（2）确保客户资料的存储环境安全，定期备份和恢复资料。
5.客户资料更新和维护（1）确保客户资料的及时更新，及时搜集客户相关信息。
（2）建立客户资料变更的审批流程，对客户资料的变更进行审查和记录。
6.客户资料安全保密（1）建立客户资料的访问权限管理机制，确保只有授权人员才能访问客户资料。
（2）对涉及敏感客户信息的员工进行保密培训，并要求签署保密协议。
7.客户资料使用（1）明确企业内部各部门对客户资料的使用权限。
（2）建立客户资料使用记录制度，追溯客户资料的使用情况。
8.客户资料审计与评估（1）定期对客户资料进行审计，检查客户资料的完整性和准确性。
（2）定期对客户资料管理制度进行评估，发现问题及时改进和完善。
9.法律与合规要求（1）明确客户资料管理的法律与合规要求，如个人信息保护法等。
（2）确保客户资料管理制度符合相关法律与合规要求，保护客户隐私和权益。
总结：客户资料管理制度的规范对于企业实施CRM非常重要，可以提高企业的业务运作效率、改善服务质量和提升客户满意度。
公司应根据实际情况制定适合自身需求的客户资料管理制度，并确保全体员工遵守和执行，以保证客户资料的安全和可靠性。
客户资料管理制度规范[1]
![客户资料管理制度规范[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/2979d22e49d7c1c708a1284ac850ad02de800734.png)
客户资料管理制度规范1. 引言本规章旨在规范和管理企业职能部门对客户资料的收集、使用、保护和维护，确保客户资料的安全、有效和合规，并建立相应的管理标准和考核标准，提高企业对客户资料的管理效率和服务质量。
2. 定义•客户资料：指企业职能部门与客户之间所涉及的个人或机构的相关信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、交易记录等。
•收集：指企业职能部门主动采集或客户自愿提交相关资料。
•使用：指企业职能部门在合法合规的前提下使用客户资料，包括但不限于联系客户、开展市场调研、推广销售等活动。
•保护：指企业职能部门对客户资料进行安全、机密的管理和防护措施，防止未经授权的获取和使用。
•维护：指企业职能部门对客户资料进行及时、准确的更新、整理、归档和备份，保持数据的完整性和有效性。
3. 客户资料收集原则•合法合规：企业职能部门在收集客户资料时，必须遵守相关法律法规和政策要求，确保信息的合法获取。
•自愿原则：客户对于提供个人资料的意愿是自愿的，企业职能部门不得强制要求客户提供任何不必要的个人资料。
•真实准确：企业职能部门应确保所收集的客户资料真实、准确、完整，不得故意或疏忽收集错误或不完整的信息。
•内外隔离：企业职能部门应与外部机构或个人保持隔离，禁止向未经授权的第三方泄露或使用客户资料。
4. 客户资料使用规范•业务需要：企业职能部门在使用客户资料时应坚持合法合规的原则，仅限于完成与客户业务相关的合理需要。
•信息安全：企业职能部门应建立健全信息安全管理制度，确保客户资料的机密性和完整性，防止被未授权的人员获取和使用。
•信息共享：企业职能部门可以根据业务需要，与其他部门或合作伙伴共享相关的客户资料，但需要经过客户明确授权或匿名处理，确保客户的隐私权不受侵害。
时效性。
5. 客户资料保护措施•系统安全：企业职能部门应采取合理的信息技术手段，加强对客户资料的存储、传输和处理过程中的安全保护措施，确保不被非法侵入或篡改。
•访问权限：企业职能部门应设立严格的访问权限管理制度，只授权特定的工作人员访问和使用客户资料，并记录访问日志，便于追溯。
公司文件资料管理制度（通用7篇）
公司文件资料管理制度公司文件资料管理制度随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的公司文件资料管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司文件资料管理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。
3定义3.1文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
3.2受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。
随时保持有效版本的文件。
3.3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
3.4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。
4职责4.1公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。
4.2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
4.3文件编制、审批、发布的权责4.3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。
4.3.2管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。
5文件分级分类5.1文件分级5.1.1一级文件：公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。
客户基础资料管理制度
客户基础资料管理制度一、总则为了规范客户基础资料管理，确保客户信息安全、完整、准确，提高客户关系管理水平，促进企业持续发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及客户关系管理的部门及相关人员。
三、客户基础资料的定义客户基础资料是指客户的个人或企业信息，包括但不限于姓名、性别、联系方式、地址、身份证号码（或营业执照号码）、职业、资产情况等。
四、客户基础资料的采集与存储1. 客户基础资料的采集应当依法合规，确保客户信息真实、准确。
2. 采集客户基础资料时，应当遵守客户意愿原则，尊重客户隐私，并严格保密。
3. 客户基础资料应当妥善存储，建立专门的客户资料库，采取有效措施确保信息安全。
五、客户基础资料的更新与维护1. 客户基础资料应当定期更新，确保信息的时效性和完整性。
2. 客户基础资料的维护应当由专门负责的人员负责，及时处理客户变更信息。
六、客户基础资料的使用1. 客户基础资料仅用于合法用途，不得私自泄露或用于违法活动。
2. 使用客户基础资料前应当核实客户身份，防止恶意冒用或盗用。
七、客户基础资料的保密1. 客户基础资料属于敏感信息，所有工作人员都应当严格保密。
2. 不得将客户基础资料外传、买卖或用于非法用途，如有违反将依法处理。
八、客户基础资料的销毁1. 客户基础资料在不再需要时应当及时销毁，确保信息安全。
2. 客户基础资料销毁前应当经过审核和备案，防止信息泄露。
九、违反规定的处理1. 对违反客户基础资料管理制度的人员，将视情节轻重给予相应的警告、记过、辞退等处罚。
2. 对于造成严重后果或构成犯罪的行为，将依法追究刑事责任。
十、制度的监督和改进1. 相关部门应当定期对客户基础资料管理制度进行检查，及时发现问题并改进。
2. 对制度实施过程中出现的问题和不足应当及时整改，提高管理水平。
十一、附则本制度解释权归公司管理层所有，如有变更将另行通知并修改。
以上为客户基础资料管理制度，希望公司全体员工严格执行，确保客户信息安全、有序管理，促进公司发展。
客户信息资料管理制度
客户信息资料管理制度一、目的本制度的目的是为了规范和管理客户信息资料，确保客户信息安全、保密及合法使用，并提高客户信息管理的效率和质量，为公司的发展和运营提供有力的支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及客户信息资料管理的部门和员工，包括但不限于销售部门、客户服务部门、市场部门等。
三、客户信息资料管理原则1.信息保密原则：所有客户信息资料必须被视为公司的商业机密，未经授权不得外泄或泄露给未授权的人员。
2.信息真实原则：所有客户信息资料必须准确、真实，不得篡改、伪造或隐瞒。
3.信息使用原则：客户信息资料只能用于公司业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
4.信息权限原则：客户信息资料的查阅和使用必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查阅和使用。
5.信息备份原则：客户信息资料必须进行定期备份，确保信息安全和可靠性。
四、客户信息资料收集1.客户信息资料的收集应当以客户自愿、合法、真实的原则为基础，不得强制要求客户提供个人信息。
2.客户信息资料的收集方式可以包括但不限于电话联系、面对面访谈、网络平台等等。
3.在收集客户信息资料时，必须对客户的个人信息进行保护，不得将客户信息泄露给未经授权的人员。
五、客户信息资料存储1.客户信息资料必须存储在安全可靠、容易管理和备份的系统中，确保信息存储的安全性和可靠性。
2.客户信息资料必须进行定期的备份和更新，确保信息的完整性和准确性。
3.客户信息资料存储的权限必须严格控制，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息4.客户信息资料存储必须符合相关法律法规和行业标准，保障客户信息的安全和隐私。
六、客户信息资料使用1.客户信息资料只能用于公司的业务需要，不得违反法律法规或侵犯客户的合法权益。
2.在使用客户信息资料时，必须遵循最小权限原则，只有经过授权的人员才能查看和使用客户信息资料。
3.在使用客户信息资料时，必须保证信息的准确性和完整性，不得篡改、伪造或隐瞒客户信息。
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客户资料管理制度（通用5篇）客户资料管理制度1本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条适用范围：企业的过去、现在和未来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。
第三条内容：1、客户基础资料客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。
在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2、客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)经营管理特点等。
3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行：(1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。
(3)委托专业调查机构进行专项调查。
2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。
分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。
可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
(2)客户等级分类。
企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
3、客户构成分析利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。
客户构成分析的主要内容包括：(1)销售构成分析。
根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。
(2)商品构成分析。
通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
(3)地区构成分析。
通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。
4、客户信用分析在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。
第五条客户档案管理应注意的问题：在客户档案管理过程中，需注意下列问题：1、客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。
2、客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。
3、客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。
4、客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。
客户资料管理制度2一、目的为规范公司客户档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、范围与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
三、职责公司销售档案管理由营销总监总负责;各部门经理负责本部门客户档案管理;人力资源部为本制度的监督、处罚部门。
第二章档案的内容和建档方法一、客户档案的内容包括以下四项资料：1、客户基础资料。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)经营管理特点等。
3、业务状况。
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状。
主要包括客户的'销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案卡。
档案的分别为两类，一是经销商客户档案，区域提供，二是终端客户档案，业务部和营业部提供。
具体内容见《经销商客户档案卡》和《终端客户档案卡》。
三、建档方法销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或完善客户档案。
不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。
客户档案不及时更新，销售人员违反每次罚款20元。
第四章保密规定一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。
公司级档案由营销总监负责管理，营销总监、营销副总经理、总经理可以查阅，其他人查阅需营销总监批准;部门级客户档案由部门经理负责管理，其他人查阅需营销副总批准部门经理批准;个人级客户档案由销售人员负责管理，他人查阅需部门经理批准。
二、档案的保存公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销总监为系统管理员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
三、客户档案的查阅1、查阅公司的客户档案必须经过审批。
填写《查阅档案审批表》，经本部门经理签字，总经理批准后，档案管理负责人才可以让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，每次处50元罚款;未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，每次处50元罚款。
客户资料管理制度3为了提高客户资料的有效性和利用率，加强客户资料管理，做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作，提升客户满意度和忠诚度，使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制订本客户资料管理办法。
二、客户资料管理办法管理范围。
1、公司已合作客户(老客户)未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。
2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。
3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。
三、客户资料的内容。
完整的客户资料包括以下资料信息：1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。
a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础，也是客户资料管理的第一步。
客户基本资料的收集主要由市场人员完成，市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法，积极主动的收集客户信息。
b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者(法人代表)成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式(电话、传真、邮箱)等方面。
C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。
建立必要的信息系统，如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。
2、建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
1)每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头;2)客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
3)建立客户特征资料，客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)采购决策特征、具体需求、决策者个人信息(爱好或偏好、生日等)业务发展趋势等。
3、客户档案的更新、修改。
1)客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案;2)对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案;3)积累客户年度业绩和财务状况报告。
4)客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请，并做好档案记录(销售中心及财务部存档，公司ERP做好记录和分类，及时和相关人员沟通，并做好记录)4、建立客户交易资料客户与竞争对手合作信息(合作方式、交易额、付款方式)客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。
四、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部(除该业务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。
五、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
七、客户管理。
1、接待客户，按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。
2、与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
3、对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
4、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
八、客户资料管理办法附则。
本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充，经总经理批准颁行。
客户资料管理制度4客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)特殊公司(与本公司有特殊业务等)普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)经营管理特点等。
3、业务状况。
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。