金融市场投资调查表
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;. 金融投资理财市场问卷
请在您认为合适的地方填上“√”
1.您的年龄
25岁—30岁（）； 31岁-40岁（）； 41岁—50岁（）； 51岁—60岁（）； 60岁以上（）
2.您的性别
男（）女（）
3.您从事金融投资理财的经验是多久？
从未有过（）；一年以下（）； 1—2年（）； 3—5年（）； 5年以上（）
4.您从事的工作？
自由职业者（）；政府部门（）；国营企业（）；私营企业（）；外资企业（）；金融行业（）
5.您现在有没有在进行金融投资理财活动（包括股票、基金、国债、货币基金、黄金、外汇、期货、保险等）？正在投资活动（）；没有投资活动（）；以前投资过，但是现在不做了（）；
虽然现在没有做什么，但是今后想要做些投资（）
6.您觉得每月进行金融资产投资的金额占您月收入的多少比例比较合适？
10%以下（）； 11-20%（）； 21-30% （）； 31-50%（）； 51-70%（）； 70%以上（）
7.您投资理财的产品期望年化收益率多少就算满意呢?
银行定期存款利率（）； 5%--7%（）； 8%--10%（）； 10%以上（）
8.您进行金融理财的主要动机是
防止资产缩水（）；获取资产的稳定增值（）；获取高额投资收益（）；其他
9.您目前了解那种金融理财方式？
股票（）；基金（）；国债（）；黄金（）；外汇（）；期货（）；保险（）；储蓄（）
10.您或您了解的身边的朋友在进行金融投资以来到现在的收益如何？
获利丰厚（）；小有盈余（）；没赔没赚（）；赔了一些（）；损失惨重（）
11.您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什么？
风险太大（）；对金融市场不了解，知识不足（）；难以获得关于市场的正确的信息，信息量不足（）没有资金（）；没有时间（）；感觉很好，很有兴趣，想参与（）
12.如果进行金融投资，您会投资哪个项目？
股票（）；基金（）；国债（）；黄金（）；外汇（）；期货（）；股指期货（）
13.您了解P2P信用贷款模式吗？
非常了解（）了解一点（）不了解（）
14.如果现在有一种新型理财模式，年化收益率12%你愿意尝试吗？
非常愿意（）需要了解（）不感兴趣（）
您的宝贵意见
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私募基金投资者风险调查问卷(机构版)(附风险评估评分标准)
私募基金投资者风险调查问卷(机构 版)(附风险评估评分标准) 私募基金投资者（机构）风险调查问卷 机构名称：_____________ 填写日期：_____________ 本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，以协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。 本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。
本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，开展适当性工作。贵单位应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。 本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。 以下一系列问题可在贵司选择合适的私募基金前，协助评估贵司的风险承受能力、理财方式及投资目标。 一、基本信息及投资目的
1、机构名称：_____________ 或产品名称： _____________ 2、法定代表人或授权代理人：_____________ 3、机构证件类型：□营业执照□组织机构代码证 机构证件号码：_____________ 4、贵单位的性质： A。国有企事业单位 B。非上市民营企业 C。外资企业 D。上市公司 5、贵单位的净资产规模为：
投资人风险承受能力调查问卷个人版
投资者姓名: 填写日期: 一、风险承受能力调查： 1、基本信息 （1）您的年龄在以下哪个范围内？： A.满18周岁且30岁以下（5分） B.30岁至40岁（4分） C.40岁至50岁（3分） D.50岁至60岁（2分） E.60岁以上（1分）（2）您的主要收入来源或财富来源是？： A.企业经营（5分） B.个体经营或财产收入（股权、房租等）（4分） C.工资收入（3分） D.退休金（2分） E.一次性收入（意外收入、继承收入等）（1分） （3）您的家庭可支配年收入大致范围在？： A. IOoO万元以上（5分） B. 500—1000万元（4分） C. 100—500万元（3分） D. 50—100万元（2分） E. 50万元以下（1分） （4）您的净资产大致范围在？： Λ.500万元以上（5分） B.100万元-500万元（4分） C.50万元TOO万元（3分） D.10万元-50万元（2分） E.10万元以下（1分） （5）在您的资产中，可用于金融产品投资的比例为？： A. 50%以上（5 分） B. 35%-50% （4 分） C. 20%-35% （3 分） D. 5%-20% （2 分） E. 小于5% （1 分）
2、投资经验 （6）您有多少年的证券投资经验？： A.10年以上（8分） B.5到10年（7分） C.3到5年（5分） D.2到3年（3分） E.小于2年（1分） 特别提示：如您需要投资资产管理计划产品，根据相关法规要求，需具有2年以上的投资经验。 （7）您的投资经验或投资经历如何？： A.大部分投资于股票、外汇、期货等（10分） B.大部分投资于股票型基金、混合型基金、股票、信托产品等（8分） C.资产均衡的分布于存款、国债、银行理财产品、股票、基金等（6分） D.大部分投资于国债、银行理财产品、债券型基金等（2分） E.大部分投资于货币基金、存款等（0分） 3、投资风险偏好 （8）“若一项投资计划会带来较高的回报，即使其价值持续大幅下滑，我仍愿意接受该计划。”您是否同意该观点？ A. 完全同意（10分） B. 基本同意（8分） C. 部分同意（6分） D. 基本不同意（2分） 完全不同意（1分） （9）假设有下面5个组合，其在一年内的最好和最差的表现如下，获得潜在最高收益的组合的潜在风险也最大。您偏好持有哪一个组合？（仅用于说明预期收益越高可能承担的损失也越大，不代表产品未来表现，产品最终表现可能突破对 应选项指标）： A. 最大收益40%, 最大亏损25%；（8分） B. 最大收益35%, 最大亏损22%；（6分） C. 最大收益30%, 最大万损19%；（5分） D. 最大收益23%, 最大亏损14%；（3分） 最大收益18乐最大亏损11%；（1分） 4、投资目标 （10）一般情况下，投资期限越长，能够承担的风险越高。下列哪个投资期限更符合您的实际情况？： Λ.10年以上（10分） B. 10年以下（8分） C. 5年以下（5分） D. 3年以下（3分）
金融市场投资调查表
. ;. 金融投资理财市场问卷 请在您认为合适的地方填上“√” 1.您的年龄 25岁—30岁（）； 31岁-40岁（）； 41岁—50岁（）； 51岁—60岁（）； 60岁以上（） 2.您的性别 男（）女（） 3.您从事金融投资理财的经验是多久？ 从未有过（）；一年以下（）； 1—2年（）； 3—5年（）； 5年以上（） 4.您从事的工作？ 自由职业者（）；政府部门（）；国营企业（）；私营企业（）；外资企业（）；金融行业（） 5.您现在有没有在进行金融投资理财活动（包括股票、基金、国债、货币基金、黄金、外汇、期货、保险等）？正在投资活动（）；没有投资活动（）；以前投资过，但是现在不做了（）； 虽然现在没有做什么，但是今后想要做些投资（） 6.您觉得每月进行金融资产投资的金额占您月收入的多少比例比较合适？ 10%以下（）； 11-20%（）； 21-30% （）； 31-50%（）； 51-70%（）； 70%以上（） 7.您投资理财的产品期望年化收益率多少就算满意呢? 银行定期存款利率（）； 5%--7%（）； 8%--10%（）； 10%以上（） 8.您进行金融理财的主要动机是 防止资产缩水（）；获取资产的稳定增值（）；获取高额投资收益（）；其他 9.您目前了解那种金融理财方式？ 股票（）；基金（）；国债（）；黄金（）；外汇（）；期货（）；保险（）；储蓄（） 10.您或您了解的身边的朋友在进行金融投资以来到现在的收益如何？ 获利丰厚（）；小有盈余（）；没赔没赚（）；赔了一些（）；损失惨重（） 11.您认为目前进行金融市场投资活动的弊端是什么？ 风险太大（）；对金融市场不了解，知识不足（）；难以获得关于市场的正确的信息，信息量不足（）没有资金（）；没有时间（）；感觉很好，很有兴趣，想参与（） 12.如果进行金融投资，您会投资哪个项目？ 股票（）；基金（）；国债（）；黄金（）；外汇（）；期货（）；股指期货（） 13.您了解P2P信用贷款模式吗？ 非常了解（）了解一点（）不了解（） 14.如果现在有一种新型理财模式，年化收益率12%你愿意尝试吗？ 非常愿意（）需要了解（）不感兴趣（） 您的宝贵意见 客户姓名：联系电话： *此份调查表参与客户抽奖，届时会有精美礼品送上，感谢您对我们工作的支持！
金融投资知识调查问卷
金融投资知识调查问卷 背景 金融投资是一项重要的财务活动，对个人和企业都具有重要意义。为了了解人们对金融投资知识的认知和了解程度，我们制作了以下的问卷调查，请您认真回答。 问卷内容 1. 您对金融投资有多少了解？ - 完全不了解 - 了解很少 - 了解一些 - 了解较多 - 了解很多 2. 您是否曾经进行过金融投资？ - 是 - 否
3. 如果您已经进行过金融投资，请简要介绍一下您的投资经验。如果没有，请略过此问题。 4. 您认为哪些因素可以影响金融投资的回报率？请勾选所有适 用项。 - 经济形势 - 政府政策 - 全球市场波动 - 公司财务状况 - 社会事件 - 其他（请注明） 5. 以下哪种投资方式风险最大？ - 股票投资 - 债券投资 - 房地产投资 - 外汇投资 - 其他（请注明） 6. 您认为金融投资中最重要的一项是什么？
- 收益率 - 风险控制 - 投资时机 - 投资组合多样化 - 其他（请注明） 7. 您是否经常关注金融投资的相关信息？ - 是 - 否 8. 如果您有投资需求，您更倾向于寻求以下哪种投资建议？- 金融顾问 - 亲友建议 - 自己研究决策 - 其他（请注明） 9. 对于金融投资知识的研究，您更倾向于以下哪种方式？- 读书研究 - 上课培训 - 在线教育平台
- 社交媒体 - 其他（请注明） 10. 您认为您在金融投资方面的知识水平如何？ - 不够自信 - 一般般 - 相当有信心 - 非常自信 结束语 感谢您参与此次金融投资知识调查问卷。您的回答将有助于我 们了解公众对金融投资的认知状况，以提供更好的投资教育和服务。如果您对金融投资有任何问题或需要咨询，欢迎随时联系我们。祝 您投资顺利！ --- 以上是金融投资知识调查问卷的内容，请尽快填写并提交。谢谢！
金融产品调查问卷
农村信用社信贷体系建设调查问卷 姓名：性别：年龄：行业： 1、请问您对农村信用社有所了解吗？ A、了解□； B、不太了解□； C、不了解□ 2、请问您知道农村信用社开办哪些业务吗？（多选） A、存款业务□； B、贷款业务□； C、中间业务（汇款）□； D、代理业务□； E、银行卡业务□ 3、您主要与哪些金融机构发生业务往来吗？ A、国有银行（中、农、工、建）□； B、邮政储蓄□； C、农村信用社□； D、小额贷款公司□； E、村镇银行□ 4、您在当地农村信用社都有哪些业务往来吗？（多选） A、存款□； B、贷款□； C、结算□； D、涉农补贴□； E、兑换□ 5、您的收入主要来源是: A、农业□； B、农副业与打工结合□； C、做生意□； D、其他________ □ 6、您的家庭年收入是: A、5万以下□； B、5万到10万□； C、10万到20万□； D、20万以上□ 7、您对信用社现在的服务有什么看法或者是建议？ A、相当满意□； B、一般满意□； C、不满意□； D、其他___________□； 8、您觉得信用社目前做的不够到位的地方 A、服务态度□； B、环境卫生□； C、营业时间□； D、业务品种过少□； E、贷款服务不到位□； F、其他_______ □
9、您是否曾经贷款从事生产经营活动呢？ A、是□； A、否□； 10、您主要从事的经营项目为？ A、种植业□； B、经济作物□； C、小作坊加工□； D、个体经商□； E、养殖业□ 11、您预备扩大经营或者是流动资金不足时，资金来源主要是？ A、自有资金□； B、亲戚朋友□； C、民间借贷□； D、信用社、银行等金融机构□； E、其它 12、目前影响您致富的主要因素是？（多选） A、缺少必要的政策支持□； B、缺少资金□； C、缺少市场信息□； D、缺少有效的社会关系□； E、缺乏经营能力□； F、缺少技术□； G、环境制约□； H、其它 13、您是否觉得在农村信用社贷款困难? A、很困难□； B、一般困难□； C、不困难□； D、容易□； 14、您觉得农村信用社贷款中的服务如何？ A、满意□； B、一般□； C、比较满意□； D、不满意□； 15、您认为农村信用社在贷款中主要是？（多选） A、贷款额太小□； B、贷款期限太短□； C、审批太慢□； D、抵押、评估等额外费用过高，手续复杂□； E、农村信用社利率过高□； G、其它 16、你对信用社目前的利率如何看待？（目前信用社一年期月利率为11.5‰，民间借贷利率为20‰~30‰.） A、可以接受□ B、高了□ 你觉得什么样的贷款利率可以接受？________
金融行业基本情况调查问卷
本次调查问卷旨在调查金融行业基本状况对专科院校金融专业学生培养的需求，促使专业建设与市场需求紧密结合。很高兴您能在百忙中抽出时间来配合完成这份调查问卷，在此对您的支持深表感谢！ ( 1 )您的性别( ) A 男 B 女 ( 2 ) 您的学历是？ A.大专 B.本科 C.硕士研究生 D.博士研究生 E.其他 ( 3 )、您工作单位的性质是( ) C、证券类机构 D、基金类机构 E、 A、银行类机构 B、保险类机构 期货类机构 F、其他 ( 4 )您认为金融行业的发展前景如何？ A.非常好 B.比较好 C.一般 D.不太好 E.非常不好 ( 5 )下列哪些专业知识与技能对您的工作有帮助？(可多选) ( ) A.经济与金融理论知识 B. 产业经济知识 C.会计核算与财务管理知识
D.金融业务操作能力 E. 办公软件操作技能 F.外语沟通能力 G.定量分析与逻辑思维能力 H 其他： __________ ( 6 )下列哪些金融业务操作能力对您的工作有帮助？(可多选) ( ) A .相关会计操作能力 B.银行理财业务操作能力 C.理财规划业务操作能力 D. 国际金融业务操作能力 E.证券投资业务操作能力 F.单位金融业务操作能力 G 其他： __________ ( 7 )您认为自己哪些方面还需要进一步培训和提升？(可多选) ( ) A.职业基本能力(包括表达能力、外语能力、办公软件技能、组织能力、沟通能力、心理素质) B.业务操作能力 C.知识运用能力 D.学习能力 E.创新能力 F.其他： __________________ ( 8 )针对目前金融行业竞争激烈，您觉得应该如何提升自己的竞争力？ A.另修其他专业(注明哪些专业 ) B.降低薪酬要求以求基层工作 C.努力考证，与时俱进 D.继续深造 E.其他 D. 国际语言认证(如雅思/托福等) E.各类翻译/口译证书 F.其它
(完整版)金融投资理财调查问卷
金融投资理财调查问卷 姓名：联系方式： 您好！ 感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。 1. 您的性别是？ ◎男◎女 2。您的年龄是? ◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上 3。您的月收入（折合人民币）为? ◎ 5000以下 ◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上 4. 您的教育程度为？ ◎高中以下◎大专◎本科 ◎硕士以上 5. 您目前从事的职业为? ◎全日制学生 ◎生产人员 ◎销售人员 ◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师 ◎顾问 ◎其他 6。您的健康状况为？ ◎健康 ◎良好 ◎不理想 7。您平时理财金额（折合人民币)大概为? ◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年 8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）
◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托 ◎银行理财◎保险 ◎无 9。未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选） ◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金 ◎信托 ◎银行理财◎保险 10。您有多少年的金融投资经验？ ◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上 11. 您计划的投资期限一般是多久？ ◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上 12。您对理财产品存在的风险态度如何？ ◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期 ◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大 ◎本金亏损概率较高，收益波动性大 再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。
(简体)大学生投资理财能力调查问卷
大学生投资理财能力调查问卷 如何理财，如何将自己有限的零花钱合理的支配，您是否想过将您剩余的零花钱投资于股市亦或是其它金融工具？为了了解大学生这样一个非典型的投资群体参与金融市场投资的具体状况，我们组织了这次调查，以期更详细深入地了解大学生的理财投资情况，希望得到您的支持与协作。 请填写您的基本资料，在适合您情况的选项上划“√”： 您的性别： A、男 B、女 请问您所在的年级？ A、大一 B、大二 C、大三 D、大四 E、研究生 您的家庭所在地？ A、城市 B、城镇 C、农村 以下是调查问卷，1～8题是对您基本信息的了解，9～32是对您股票市场情况的了解，请按实际情况根据提示填写。 1、您平均一个月的生活费是多少？[单选题] A、400元以下 B、400-600元 C、600-800元 D、800元以上 2、您每月从父母那里得到生活费占父母月收入的比例？[单选题] A、1/2以上 B、1/3左右 C、1/5左右 D、1/7以下 3、您每月所需费用来源于父母的比例？[单选题] A、100% B、80%以上 C、80%-50% D、50%以下 4、您每月有多少盈余的零花钱？[单选题] A、没有 B、50之内 C、50～150元 D、150～200元 E、200元以上 5、您每月消费的主要项目排序（前四项） A、基本生活所需 B、通讯（电话、手机费）
C、购物（服装、化妆品） D、娱乐（上网、参加活动、请客） E、考研，考证、就业费用 F、其它 6、您觉得自己在哪些方面的支出超过了预计承受的范围？[多选题] A、基本生活费 B、通讯（电话、手机费） C、购物（服装、化妆品） D、娱乐（上网、参加活动、请客） E、考研,考证、就业费用 F、自己也不清楚 G、其它 7、除父母提供外您是否还通过其它渠道挣钱？[多选题] A、没有 B、做兼职 C、奖学金 D、作投资（炒股、买国债、基金等） E、其它 8、您是否在月末或期末出现过没钱花的现象？[单选题] A、没有过 B、偶尔会有 C、经常 D、几乎每月如此 9、请问您是否是股民？[单选题] A、是 B、否 10、您对股票的了解程度是？ [单选题] A、非常了解 B、了解 C、不了解 D、其它 11、如果您现在没有炒股，那么您近期是否会开始参与炒股? [单选题] A、是 B、否 C、不一定 12、如果有模拟的操盘活动，您愿意参加吗？[单选题] A、非常愿意 B、无所谓，试试也可以 C、相当反感 13、您熟悉哪些投资方式？[多选题] A、股票 B、债券 C、基金 D、权证 E、外汇 F、其它 14、您从事过哪项投资？[多选题] A、股票 B、债券 C、基金 D、权证 E、外汇 F、其它 H、无任何投资（并请选择无投资的原因） 如果您不进行任何形式投资的最主要原因是？[单选题] A、缺少资金，每月所剩生活费很少或几乎没有 B、缺乏投资知识，不知道怎样投资
私募基金投顾尽职调查问卷模版
私募基金投顾尽职调查问卷模版 私募基金是一种投资于非公开市场的、通常由少数投资者汇集资金、并由专业管理团队进行投资和管理、不向公众公开募集资金的一种基金产品。由于私募基金的性 质和特点，其投资者往往需要通过基金投顾的尽职调查来了解基金情况，以确保自己 的投资安全。因此，私募基金投顾尽职调查问卷是非常重要的工具。以下是一份私募 基金投顾尽职调查问卷模版，供参考。 一、基金管理团队情况 1. 请问您的投资团队中，有多少名专职投资经理？请列出其简要背景介绍。 2. 请问您的团队中是否有资深投资管理人员？请列出其任职经验和成就。 3. 您的团队是否有经验丰富的投资策略研究员？请列出其个人简介和研究方向。 4. 请问您当前基金的投资决策是否由团队协商决定？请说明团队协助投资决策的程序。 5. 您的基金团队是否拥有过往投资管理经验？这些经验是否对当前基金管理产生重要影响？ 二、基金产品情况 1. 您的基金产品是始终固定封闭期，还是赎回灵活的开放式？ 2. 您的基金产品是否有风险等级？您如何界定基金风险等级？ 3. 您的基金产品有哪些投资策略和管理模式？这些策略和模式有何优劣？ 4. 您的基金产品是否在投资合同、公司章程和其他政策文件中规定最大持股和最大杠杆率？请详细说明。 5. 您的基金产品是否采取分级管理措施？如果采取的话，请说明分级管理的细节。 6. 您的基金产品目前的产品结构是否可以保证充分分散化？请简要说明。 7. 您的基金产品目前的平均收益率是多少，收益率的历史数据是否稳定？ 三、基金投资范围情况 1. 您的基金投资策略是否具有专业特化性？请简要说明。 2. 您的基金产品目前期望投资的产业和领域有哪些？请简要说明。
投资理财调查问卷
投资理财调查问卷 1、您觉得自己得理财观念如何 A很好 B一般 C不擅长 2、在当今物价上涨得如此厉害的情况下,您觉得钱是放在银行好还是用于投资好 A大部分放在银行好,投资有风险 B大部分用于投资好,放在银行相当于贬值 C一部分存银行,一部分用于投资,这样可以分担风险 3、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点 A产品的投资风险和收益 B报纸等媒体的投资建议 C该机构的信誉和品牌 D金融机构工作人员是否专业 4、除了本职工作,您还做过以下哪些理财投资项目 A股票、基金 B房地产 C保险 D实业投资 E黄金现货、外汇、期货
5、如果有专业机构为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗A会有帮助 B帮助不大 C不知道,没有接受过这方面的建议 6、您对投资理财的风险偏好如何 A高风险高收益 B中风险中收益 C 低风险地收益 D零风险稳定收益 7、您对自己当前的收入状况感到满意吗 A满意 B一般 C不满意 8、在你您的理财规划当中,更倾向于下列哪种 A储蓄 B投资房产 C买保险 D投资证券或基金 E黄金现货 9、家庭是否有阶段性理财计划
A有,并咨询专业人士意见 B偶尔,但未坚持 C从来没有 10、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢 A有想做的投资,不过没有投资渠道 B投资理财的知识不够 C风险太大,无法承受 D资金不够 E没有时间做其他方面的投资 F其它 11、假如您正在进行投资,您一般选择什么时间去理财 A 工作时间 B 休息时间 C都可以 D没时间 12、您对国际黄金的金价及其趋势有过了解吗 A很了解 B了解一点 C不了解 13、对于黄金现货方面的投资理财知识,您愿意去了解吗
基金投资者风险评估调查问卷
特别提醒：基金投资有风险,请您在投资基金过程中注意核对您的风险承受能力和基金产品之间的风险匹配情况; 基金投资者风险承受力评估调查问卷 情况调查：以下问题除特别指定外,均为单选 1.如果您现在有一笔闲散资金,您首先会考虑投资以下哪个品种 a、储蓄； b、债券； c、基金； d、股票； e、期货； 2.您第一次了解基金的途径是 a、基金公司理财讲座； b、电视电台相关节目； c、相关专业报纸杂志 d、网站相关频道； e、朋友推荐 3.您投资基金多长的时间 a、刚刚开始； b、1年以内； c、1年以上至2年以内； d、2 年以上 4.您目前最多的金融资产是 a、银行存款； b、债券含国债； c、基金； d、股票； e、其它 5.您目前的基金投资金额占您所拥有金融资产的比重是 a、0—10％； b、10％—30%； c、30％—50%； d、50%以上 6.您基金投资的规模是 a、5万以下； b、5-10万； c、10-100万； d、100万以上； e、小额定期定投
7.您投资基金的目的是 a、希望长期持有,稳定增值,给自己养老； b、觉得最近股市行情好,自己不会炒股, 委托专家理财； c 听基金公司的宣传,有很高的收益； d、周围朋友已获得很好的收益,希望短期内快速增值,我要买房买车； 8.您认为投资基金有风险吗,投资基金会亏损吗 a、有风险,有亏损的可能； b、基本没有风险,即使有风险,亏损不大； c专家理财, 不会亏损； 9.您最想投资的基金品种是按重要程度排序 a、偏股型基金不含指数基金； b、指数基金； c、保本基金； d、平衡型基金； e、 偏债型基金不含保本基金； f、货币市场基金； 10.您持有基金的平均时间大概是 a、半年以内； b、半年到1年； c、1年以上； d、3年以上 e、视赢利而定,赢利太高时卖掉,再买新基金； f、视大盘而定 11.如果您现在购买基金,您的预期年收益率为 a、30%以下； b、30－50%； c、50－100%； d、100%以上 12.您一般选择什么时机购买基金 a、股指大跌时； b、新基金认购期； c、基金分红或拆分； d、基金定投； e、看好大市,不分时机
2019家庭金融调查问卷excel
2019家庭金融调查问卷excel 【前言】 本次调查旨在了解2019年家庭金融状况，以提供一份全面的数据分析报告，以便我们更好地了解金融市场的发展趋势和家庭金融管理方面的需求。您的参与对于我们的研究非常重要，请您认真填写以下问卷，保证提供真实准确的信息。 1. 个人信息： 请提供以下个人信息，以便我们进行数据分析与统计。 - 姓名： - 性别： - 年龄： - 职业： - 家庭人口： 2. 家庭收入： 请提供您家庭的年收入情况。 - 年收入总额： - 收入来源及金额： 3. 家庭开支：
请填写您家庭在不同方面的开支情况。 3.1 生活必需品开支： 请估计您家庭在以下生活必需品方面的开支。- 食品： - 住房及水电费： - 交通： - 通信费用： - 日常用品及服务： - 其他生活必需品开支： 3.2 教育开支： 请填写您家庭在以下教育方面的开支。 - 学费： - 教辅材料： - 课外辅导： - 其他教育开支： 3.3 娱乐开支： 请估计您家庭在以下娱乐方面的开支。
- 旅行： - 电影/演出： - 娱乐活动： - 其他娱乐开支： 3.4 健康开支： 请填写您家庭在以下健康方面的开支。 - 医疗费用： - 药物费用： - 保险费用： - 其他健康开支： 4. 财务规划： 请填写您家庭对以下财务规划方面的关注程度。- 理财规划： - 存款规划： - 债务管理： - 退休规划： - 子女教育基金：
5. 贷款情况： 请填写您家庭的贷款情况。 - 贷款类型及金额： - 贷款用途： - 还款方式： 6. 投资情况： 请填写您家庭在投资方面的情况。 - 投资类型及金额： - 投资目标： - 投资收益情况： 7. 金融知识： 请填写您对以下金融知识的了解情况。- 理财知识： - 股票/基金： - 保险类型及作用： - 贷款知识：
大学生投资调查问卷
大学生投资理财调查问卷及 分析报告 第一章 ..................................................................................................................... 概要：1第二章 .调查的设计与实施 (1) 调查背景及范围 (1) 调查目的 (1) 调查内容 (2) 调查方法 (2) 第三章 .对大学生投资理财调查分析报告 (2) 关于调查对象的分析 (3) 第四章总结分析及相关建议 (6) 总结分析 (6) 建议 (6)
第一章概要： 随着经济的开展，人们的消费水平、生活质量在不断地提高，消费观念和投资观念也随之发生深刻的变化。当代大学生是社会中的特殊群体，他们有着独立的消费意识和消费特点，是未来中国消费的主力和消费潮流的引导者。大学生的消费状况、消费观念与消费模式以及投资观念，对未来我国经济的开展，消费文化的构建都会产生及其重要的影响。对于一个庞大而特殊的社会群体，他们的理财理念和理财行为在一定度上反映出其生活状态和价值趋向。大学生理财，既要通过合理规划资增加经济收入，也要通过合理规划消费控制经济支出增长中的大学生来说，学会理财和消费，不仅仅是学会如何用钱的问题，其中包含了多种能力培养，关系到大学生的全面开展。所以，作为当代大学生，我们更应该充分认识到投资理财的重要性，并且要对投资理财市场有一定的了解，且掌握一定的投资理财技能 第二章.调查的设计与实施 2.1调查背景及范围 伴随着社会经济的飞跃开展，人们的消费水平也在不断提高，大学生这个特殊的消费群体，正受到愈来愈大的关注。由于今世大学生大多属于90后，他们追求时尚、张扬个性，有着不同于其他消费群体的消费心理和行为。因此，关注大学生消费状况，把握大学生的消费心理特征、行为和构造，培育和提高他们的理财观念和理财能力，引导在校大学生最终走向安康消费成为一个重要的课题。 那么大学生的消费投资状况又如何呢？带着这样的问题，我对在校大学生进展了调查。 2.2调查目的 通过这次课题的调查研究，旨在对大学生的消费状况及消费理念有个全面客观的理解，发现大学生在消费与
资本市场专家团服务满意度调查表
资本市场专家团服务满意度调查表 1. 请问您对我们提供的资本市场专家团服务是否满意？ a. 非常满意 b. 满意 c. 一般 d. 不满意 e. 非常不满意 2. 您认为我们的专家团在解答问题和提供建议方面的能力如何？ a. 非常强 b. 强 c. 一般 d. 弱 e. 非常弱 3. 您认为我们的专家团在跟踪市场动态和提供市场分析方面的能力如何？ a. 非常强 b. 强 c. 一般 d. 弱 e. 非常弱 4. 您认为我们的专家团对于投资决策的准确性和时效性如何？
a. 非常准确和及时 b. 准确和及时 c. 一般 d. 不准确或不及时 e. 非常不准确或不及时 5. 您对我们的专家团在解决疑问和问题时的沟通能力是否满意？ a. 非常满意 b. 满意 c. 一般 d. 不满意 e. 非常不满意 6. 您认为我们的专家团是否提供了有价值的市场洞察和建议？ a. 非常有价值 b. 有价值 c. 一般 d. 没有价值 e. 毫无价值 7. 您对我们的专家团在处理投资问题时的专业知识和经验是否满意？ a. 非常满意 b. 满意
c. 一般 d. 不满意 e. 非常不满意 8. 您对我们的专家团的响应速度是否满意？ a. 非常满意 b. 满意 c. 一般 d. 不满意 e. 非常不满意 9. 您会推荐我们的专家团给其他人使用吗？ a. 是 b. 否 10. 您有任何其他的建议或意见吗？ 请在以下空白处提供您的回答： ________________________________________________ 谢谢您抽出宝贵时间参与本次调查！我们将认真分析您的反馈，并努力提升我们的资本市场专家团服务质量。
投资者风险调查问卷
投资者风险调查问卷(个人版模 板)(总6页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
私募基金投资者风险问卷调查（个人版） 投资者姓名：填写日期： 风险提示：私募基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，私募基金投资还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各类投资风险。您在基金认购过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。 说明：以下系列问题可在您选择合适的私募基金前，协助评估您的风险承受能力、理财方式及投资目标。 请签字承诺您是为自己购买私募基金产品【】 请签字确认您符合以下何种合格投资者财务条件： 符合金融资产不低于300万元（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等） 【】 符合最近三年个人年均收入不低于50万元【】 一、基本信息，包含身份信息、联系方式、年龄（了解客户对收入的需要和投资期限）、学历（了解客户的专业背景）、职业（了解客户的职业背景）等。 1. 您的姓名【】联系方式【】 证件类型【】证件号码【】 2. 您的年龄介于： A、18-30岁（2） B、31-50岁（5） C、51-65岁（3） D、高于65岁（2） 3. 您的最高学历：
A、高中及以下（1） B、中专或大专（2） C、本科（3） D、硕士及以上（5） 4. 您的主要职业为： A、无固定职业（1） B、专业技术人员（2） C、一般企事业单位员工（3） D、金融行业一般从业人员（5） 二、财务状况（了解金融资产状况、最近三年个人年均收入、收入中可用于金融投资的比例等信息）。 1. 您的家庭可支配年收入为（折合人民币） A、50万元以下（0） B、50—100万元（4） C、100—500万元（6） D、500—1000万元（8） E、1000万元以上（10） 2. 在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？ A、小于10%（1） B、10%至25%（4） C、25%至50%（6） D、大于50%（10） 三、投资知识（了解客户对于金融投资知识的掌握，如由专业机构或行业协会组织金融知识的培训及相关测评，通过测评的可认为客户为该类投资的专业投资者）及投资经验（了解客户对于各类投资的参与情况，如客户曾投资经历10年以上，或投资过期权、私募基金等高风险产品，同时了解客户的风险偏好）。 1. 您的投资知识可描述为： A、有限：基本没有金融产品方面的知识（0） B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（5） C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（10） 2. 您的投资经验可描述为： A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验（1）
投资理财调查问卷_1
投资理财调查问卷 投资理财调查问卷 性别:______ 年龄:______ 职业:______ 平均年收入:A.2万元以下 B.2-4万元 C.4-8万元 D.8-12万元 E.12万以上 Q1：您自我感觉对个人理财的了解程度: （___ ）很了解 （___ ）了解 （___ ）一般 （___ ）不了解 （___ ）很不了解 Q2：家庭是否有阶段性理财计划？ （___ ）有，并咨询专业人士意见 （___ ）从来没有 （___ ）偶尔，但未坚持 Q3：在您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？ （___ ）储蓄
（___ ）投资房产 （___ ）买保险 （___ ）投资证券或基金 （___ ）其他_____ Q4：您家庭中最大支出部分是: （___ ）教育费 （___ ）医疗 （___ ）旅游 （___ ）基本生活 （___ ）其他_____ Q5：您在理财工具中的投资占您家庭总收入：（___ ） 5%-10% （___ ） 10%-30% （___ ） 30%-50% （___ ） 50%以上 Q6：您理财的主要目标是：
（___ ）合理安排资金 （___ ）资产实现增值 （___ ）提升生活质量 （___ ）快速盈利 （___ ）安排退休后的生活费用 Q7：您在选择理财产品时关注什么？ （___ ）产品的投资风险和收益 （___ ）金融机构工作人员是否专业 （___ ）该机构的信誉和品牌 （___ ）纸等媒体投资的建议 （___ ）其他_____ Q8：一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待投资理财产品存在的风险？ （___ ）希望理财产品不仅要保证本金，收益最好高于储蓄 （___ ）可以接受收益可能会少于储蓄，但必须保本 （___ ）希望收益高些，如果因此本金有可能受少量损失是可以承受的 （___ ）希望收益尽可能高些，即使因此本金有可能受大量（或较
《金融需求调研问卷》
《金融需求调研问卷》 您好，我们是xx农村商业银行的工作人员，现在诚邀您填写金融服务需求调研问卷，以便我行未来为您提供更为优质的金融服务。 您的姓名：学历：年龄：联系方式： 1.您是本地人吗。【单选题】 a.是 b.不是，但已经在本地定居或计划在本地定居 c.不是，仅在本地工作，暂未在本地定居 2.请问，您是从事什么工作的呢。【单选题】 a.公务员、教育行业从业人员 b.银行、律师、国有企业从业人员 c.大型企业一般管理、文职岗位 d.大型企业一线技术员工 e.中小型企业管理、文职员工 f.中小型企业一线技术员工； g.自由职业者 h.个体工商户 i.服务行业技术从业人员 j.其他： 3.您日常主要往来的银行有哪些。【多选题】 a.xx农村商业银行 b.江西银行 c.中国建设银行 d.中国农业银行 e.中国银行 f.中国工商银行 g.九江银行 h.邮储银行 i.其他： 4.您选择我们xx农商银行主要是觉得咱们银行有哪些优势呢。【多选题】 a.网点多，咨询办理都很方便 b.贷款利率低，有优势 c.产品多，比较适合自身的情况 d.手续简便，办理快捷 e.贷款额度高 f.服务态度好 g.其他： 5.您暂时没有选择我们xx农商银行是觉得我们哪些地方做得还不够好。【多选题】
a.品牌影响力不高 b.贷款利率高 c.贷款门槛高 d.手续复杂 e.服务态度需要提高 f.办理实效太慢 g.其他：： 6.您在银行都办理过哪些业务呢。【多选题】 a.存取款 b.住房按揭贷款 c.个人理财 d.汽车消费贷款 e.个人消费贷款 f.电子银行（pos机、网银、手机银行、电话银行等） g.信用卡还款 h.缴纳水电费 i.汇款 j.其他： 7.日常生活里，您主要使用以下哪些消费结算方式呢。【多选题】 a.信用卡 b.现金、储蓄卡 c.支付宝 d.微信 e.其他： 8.您使用过哪些线上分期或网络贷款产品。【多选题】 a.蚂蚁花呗（支付宝） b.蚂蚁借呗（支付宝） c.微粒贷（微信） d.京东白条（京东） e.其他： 9.您知道您的芝麻信用分吗。【单选题】 a.不知道 b.知道分 10.日常生活中，难免会遇到一些大项开支的时候，当您需要资金支持的时候，一般是找谁解决的呢。【多选题】 a.亲戚朋友 b.银行等正规金融机构 c.民间借贷公司借款e.网络借贷平台f.信用卡套现g.微信微粒贷或蚂蚁借呗 11.如果向银行申请消费贷款，您一般是用到什么地方呢。【多选题】 a.刚毕业工作用于支付房租，日常开支 b.进修、培训 c.结婚，筹办婚礼 d.旅行 e.买房 f.装修 g.购买大型家具、家电 h.购买奢侈品 i.支