关于现场调研与资料收集

关于现场调研与资料收集

撰稿人：牛慧恩

任何规划或研究项目，都需要开展现场调查与资料收集。当然，调研与资料收集工作所应采取的对策需视具体情况而定，包括项目的类型（研究项目或规划项目）、委托方的要求、调研所处的阶段（首次调研或补充调研）、访谈对象（甲方、信息掌控方、利益相关方、间接相关方）、调研地点与工作所在地关系等，需要根据每个项目或每次调研的客观和具体要求进行妥当安排。但是，如何把现场调研与资料收集工作做的更为有效，是任何项目都会面临的一个共同问题，因此，尽管不太可能把调研工作可能遇到的所有情况都归纳进来，可还是有一些共性的东西值得总结。我个人认为：通过总结和借鉴以往经验，尽量避免过去教训，抓住、抓好一些关键控制点，便可以使调研工作的成效得到提高。

下面就以提高调研工作成效为目的，从管理工作的角度，分准备工作、过程管理、调研总结三个方面，介绍一些有关一般现场调研和资料收集需要加强控制的关键要素或问题。

一、准备工作

1．理解项目

充分理解和认识项目的要求：在开展调研工作之前，应该尽可能深入理解项目的要求，不仅是项目负责人，包括调研组所有人员。具体要做的有：

●利用信息网络等途径，针对将去开展调研的地方，收集有关的信息，对

那里要先有个大概的了解，包括政府部门设置及其相关职能，应绝对避

免刚到那里之后“两眼一抹黑”；

●把项目策划书提前发给每位调研人员一份，让大家充分了解项目目的和

要求；

●召开调研人员工作会，介绍并讨论项目有关情况，以加深理解和提高认

识。

2．制定计划

在调研工作开始之前，必须提前制定调研工作计划，其作用一方面是发给项目委托方，让其提前作些必要的安排或准备，另一方面是为了保证调研工作的有序开展。计划制定以及相关方面应注意的有：

●时间安排要尽量具体详细，起码按半天计；

●调研内容要尽量明确，包括目的、对象、想了解的问题；

●如果要召集会议，应明确开会的时间、地点、议题以及对与会单位、人

员、提供材料等方面的要求；有些暂不能确定的内容（如会议地点），

要明确由委托方确定；

●附上资料收集清单、问卷调查表（如果有）等，明确资料收集和问卷发

放的相关单位，以让委托方提前帮助收集和下发；

●计划起码应在出发前三天发给委托方，需要召集较大范围会议的还要提

前；

●出发前，把计划发给每位调研人员，让大家掌握整个调研工作安排。

3．人员安排与分工

●参与项目研究工作的人员，应尽量安排参与整个或部分现场调研工作，

以增强感性认识；

●事先明确每位调研人员在项目中承担的任务，让每人根据各自任务对调

研工作提出要求，归由项目负责人汇总；或者把初步拟定的调研计划发

给每位调研人员，要求他们根据自己任务要求进行核实，补充完善；

●明确每位调研人员在调研过程中要承担的事务性工作，包括财务、资料、

设备的管理以及食宿、交通、拍照、用品等方面的安排；如果要分组开

展工作，还应明确小组负责人。

4．出发准备

●落实交通工具：订购机票或车票，并通知委托方做好接应准备；

●住处落实：通知要求委托方帮助联系，并明确相应要求（到达时间、房

间数、标准等）；

●启程安排：落实送行去机场或车站的车辆，明确日期、接人时间、地点

及路线等；

●出发通知：由专人把启程安排提前通知每位前去调研的人员，或会议通

知；

●工作检查：出发前，项目负责人应检查各事务性工作责任人的责任落实

情况，包括借款、携带资料、设备、调查用表、工作用品等；

●如果有条件，并根据具体情况，适当准备一些小礼品，作为调研过程中

感谢他人的一种方式；

●重要提醒：提醒每位调研人员准备并带好个人必备及携带生活用品，包

括身份证、通讯工具及其充电装置、必要衣物、防雨和防晒用具等。二、过程管理

1．事务管理

做好后勤事务管理是做好调研工作的基础和保障。

●除了项目负责人负责，还应指定一位后勤秘书，具体负责吃、住、行等

事务性工作的安排和落实；

●调剂安排好调研期间的生活和业余时间，在外调研三至七天，应安排一

至两次娱乐活动；

2．部门走访

●请委托方提前帮忙做好联系，最好是委托方有人带领一同前往；

●走访之前，将访谈目的和调研议题传真给走访部门；

●提前与走访部门商定访谈时间、地点、对象，并进行确认；

●做好访谈问话的准备，列出问话提纲，问题不宜太泛，更不能令人难以

回答，主要目的是得到资料中不能直接获取的一些信息；

●头次见面，先做自我介绍，并介绍随行人员，介绍时应注意强调是当地

χχ局χχ项目调查组的，而不是直接说是深圳城市规划研究院的，简单说明目的；

●以虚心和请求帮助的态度，先就有关问题请教对方，不宜开门见山要资

料；

●访谈要讲究点与人交往的艺术，包括适当运用一些身体语言，表示对对

方意见的赞同；

●访谈过程中，应适当表达自己对一些问题的看法，进行有效交流，目的

是要打动对方，加深对方对你的印象；因此要切记掌握好分寸，不懂的不要多说，但也不能过分谦卑，显得缺乏自信和水平；

●做好访谈记录，尤其是过程中谈到的一些有关资料，应注意把题目和出

处等记全，以便于接下来索要；

●访谈结束前，确认访谈提纲中的问题都已涉及，最好是已经得到了回答

和解决；

●在访谈过程中，抓住机会索取相关资料，或在访谈结束前，客气地向对

方提出资料方面的要求；

●访谈结束后，应以适当方式向对方表示感谢。

3．座谈会

●做好必要的准备工作，尤其是项目负责人，对座谈会要达到的目的应有

充分的认识，提前列出希望座谈会解决的一系列问题，可组织调研组成员进行简短讨论，还可就提问做点必要的分工；