Dynamics CRM 健康管理云平台解决方案
dynamics 365 导出数据的方法
Dynamics 365 导出数据的方法概述Dynamics 365是微软提供的一款全功能的企业资源规划（ERP）和客户关系管理（CRM）解决方案。
在日常业务运营中，我们经常需要将Dynamics 365中的数据导出到其他系统或进行分析和报告。
本文将介绍几种常见的方法来导出Dynamics365中的数据。
方法一：使用数据导出向导Dynamics 365提供了一个数据导出向导，可以帮助用户以可视化的方式导出数据。
以下是使用数据导出向导导出数据的步骤：1.打开Dynamics 365并导航到需要导出数据的模块（如销售、客户服务等）。
2.点击“高级查找”按钮以筛选要导出的数据。
3.在查询结果页上，点击“导出数据”按钮。
4.在弹出的数据导出向导中，选择要导出的实体和字段。
5.根据需要设置导出选项，如导出文件格式、导出的数据范围等。
6.点击“下一步”并按照向导的提示完成导出过程。
使用数据导出向导可以方便地导出Dynamics 365中的数据，适用于一次性或定期导出少量数据的情况。
方法二：使用数据导出服务Dynamics 365还提供了数据导出服务，可以通过编写代码或使用第三方工具来调用该服务来导出数据。
以下是使用数据导出服务导出数据的步骤：1.获取数据导出服务的终结点URL和认证信息。
2.使用编程语言（如C#、JavaScript等）编写代码，调用数据导出服务的API来导出数据。
3.根据需要设置导出的实体、字段、查询条件等。
4.执行代码并获取导出的数据文件。
5.根据需要对导出的数据文件进行进一步处理。
使用数据导出服务可以实现更灵活的数据导出需求，适用于大规模数据导出或需要自动化导出的情况。
方法三：使用Power QueryPower Query是微软提供的一款用于数据获取和转换的工具，可以与Dynamics 365集成，方便地导出数据。
以下是使用Power Query导出数据的步骤：1.打开Excel，并在“数据”选项卡中点击“从其他源”按钮，然后选择“从Dynamics 365”。
微软Dynamics CRM助力苏州科技园完善流程和管理
大 问 题 上 给 予 直 接 指 导 和 具 体 帮
助 ， 明 确 “ 是 符 合 改 革 方 向 的 可 并 凡 在 园 区 先 行 ，一 时 看 不 准 的 也 可 在
园 区 的 发 展 跨 越 了 数 个 台 阶 ， 在 正 现
在 全 力 塑 造 先 进 产 业 品 牌 。 始 终 把 产 业 发 展 作 为 区 域 经 济 发 展 的 龙 头
户 数 量 和 扩 大 的 园 内 规 模 。 及 园 内 以 服 务 管 理 等 硬 件 设 施 的 更 新 速 度 大
年 均 增 幅 超 过 ３ ％ ，取 得 了 Ｇ ０ ＤＰ超 干 亿 元 、 累 计 上 缴 各 类 税 收 超 干 亿 元 、 际利用外资 （ 合人民 币） 实 折 超
升 级 并 构 建 自 己 的 Ｉ 系 统 。大 多 数 Ｔ
大 高 于 信 息 化 更 新 ， 营 周 期 后 端 的 经 加 速 ，更 加 凸 显 了 中 前 端 的 滞 后 ， 经 营 瓶 颈 也 随之 显 现 。加 之 园 内 各部 门
流 程 均 不 一 样 ，各 司 其 职 的 同 时 ， 也
合 协 调 理 事 会 。 １９ ９ ４年 至 今 ， 先 后 已
召 开 十 一 次 联 合 协 调 理 事 会 、 十 一 次 中方理 事 会 ， 务院 八 次 发 文 ， 国 在 目标 规 划 、 理 授 权 、 策 扶 持 等 重 管 政
州 国 际 科 技 园 的 发 展 提 供 了 一 个 动
工 程 来 抓 ， 以 东 部 高 新 技 术 产 业 区 为 重 点 ， 进 制 造业 向高 端 攀 升 ， 推 坚
持 高 端 化 、 效 益 、 增 值 的 产 业 发 高 高 展 之 路 ， 怏 构 筑 具 有 国 际 竞 争 力 的 加
Dynamics CRM化工行业解决方案
手机高效生产力；一次配置, 用于所有地方；手机软件包SDK； 手机软件管理(MAM) 兼容，便于企业化
数据：支持多数据源；工具：为商业用户定制的设计工具 洞察力：合成协作, 挖掘, 分享
实施快速，部署灵活，周期相对较短，风险较低
支持营销决策5提供各种分析报表来进行渠道库存终端零售用户行为售后服务等方面的分析以便更加科学的制定营销和服务策略成功案例鲁西化工集团股份有限公司利用微软dynamicscrm增强营销服务效率提升管理经营指标区域全国行业零售快消家电合作伙伴苏州瑞泰信息技术有限公司运用产品microsoftdynamicscrm鲁西集团crm项目经过近6个月的实施与推广已完成鲁西集团下辖的除金融集团之外的所有二级集团的业务完整切换上线通过对化工板块农化板块的营销与服务管理整体方案的应用实现了营销服务管理体系的建立管理经营指标的数字化管理并极大的提升了销售人员的工作效率
Dynamics AX也毫不逊色
2015年Nucleus调研报告中处于领导者象限 忠实客户一如既往的选择
全球制造业企业选购ERP时的供应商选择
Oracle SAP
Microsoft 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%
价格性价比非常高
基本基于PC服务器，成本较低，性能不弱
平台灵活度高，开发人员资源丰富且成本较低
Dynamics CRM市场地位
Dynamics CRM
Dynamics CRM连续5年处于 Garner ”领导者“象限。
Gartner 魔力象限
Dynamics CRM机械装备制造行业解决方案
运用产品
Microsoft DynamicsCRM
微软 Dynamics CRM帮助山河智能进行多系统集成，实现数据互动与流程整合，提高备件运营效率、降低备件 库存，实现闭环式服务，极大的提高服务效率与客户满意度
客户痛点
• 总部无法清除及时了解经销商的备件 库存状况
• 缺乏统一的平台来管理客户信息，对 重点工程项目，管理者无法了解项目 的进展情况以及提供建议和支持，无 法对项目进行有效预测。
凭借 Dynamics CRM 完善企业营销运营系统，提升销售效率
行业
制造作伙伴
上海微创软件股份有限公司
运用产品
Microsoft DynamicsCRM
微软 Dynamics CRM帮助武汉施密茨完成针对市场营销全面运营管理，企业实现全面信息化。并且充分配合客户 的日常业务流程，优化包括客户、销售、市场与服务在内的企业营销运营系统。
Dynamics AX也毫不逊色
2015年Nucleus调研报告中处于领导者象限 忠实客户一如既往的选择
全球制造业企业选购ERP时的供应商选择
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挑战6：
企业信息化管理有待提升，例如：缺乏有效的客户管理、没有进行有 效的销售过程管理、无法有效管理销售和服务团队、难于进行企业账 户管理、备件管理效率低下、售后服务管理效率低下、无法进行有效 的市场分析、原系统扩展性差，无法与公司其他系统进行整合等等
解决方案介绍
解决方案概要：
微创软件Dynamics CRM机械装备制造 行业解决方案依托Microsoft Dynamics CRM平台，帮助企业实现全面信息化， 深入了解顾客需求，为企业客户服务人 员和经销商提供及时有效的可操作性指 导方案，缩短销售周期，抓住潜在商机 和潜在客户资源，使企业更高效地进行 市场管理。
Microsoft Dynamics AX 华旭智慧水务云&端解决方案
水质监控
管网监控
管控决策中心
P17
目录
趋势洞察与需求分析 方案优势和价值
华旭isWater智慧水务云&端解决方案 建设路径与案例
P18
方案优势一 系统性的创新优势
• 管理理念创新
构建智慧水务云
管理理念
实现供水企业“一通二提三保障”
一通：打通信息孤岛；
二提：提升服务水平，提升经济效益；
三保障：供水安全保障，供水水质保障， 供水运营保障
方案优势三 基于微软基础架构技术优势
•具备卓越性能，10万并发用户性能测 试，响应时间1秒内。 •与微软桌面软件Outlook，Office等无 缝整合，延续良好的用户体验 •集成服务将各个系统互相关联，使数据 能有效的共享整合 •扩展性服务能有效支持企业发展对业务 的扩展需要
P21
方案优势四 多年客户实践积累的业务应用优势
服务亟需转变
•社会整体服务水平的提升 •用户期待更高水准的供水服务 •垄断时代的霸王服务方式亟需转变
P3
趋势洞察 技术飞跃为革新提供强力支撑
终
端 自动化监测、智能水表、移动 技 终端、传感等终端技术
术
通
道 互联网、GPRS、3 ERP、商业智能分析等应用软 技 件技术
平台灵活性
重复建设风险
自建 定制 华旭isWater
P23
方案优势六 华旭与微软的强强战略合作优势
P24
应用价值 打造智慧水务，助力智慧城市
•制定前瞻规划，构建一体化平台，
避免重复建设、资源浪费 •与硬件终端无缝集成 •基础数据完全共享
打通信 息孤岛
供水安全 保障
•水源指标实时监控 •数据异常实时预警 •水源数据提炼分析
Dynamics365为何会是微软的“杀手锏”？
Dynamics365为何会是微软的“杀⼿锏”？认知⼼理学有个术语叫“达克效应”，它是⼀种认知偏差现象，指能⼒⽋缺的⼈得出错误结论，⽆法正确认识到⾃⾝的不⾜。该现象也出现在⼈们对IT领域的认识中，有⼈因为对未来科技毫⽆把握⽽过于唱衰，也有⼈因为对企业发展不够了解⽽产⽣认知错觉。⽐如，对于微软，⼀些⼈会诧异：什么？微软还很强悍，⽽且在全球市值前三名的榜⾸？！怎么可能？
⽐尔·盖茨（左）与微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉事实上，进⼊云时代以后，强⼤的微软⽣态系统所体现出来的整合性优势，让任何⼀个对⼿都需要巨⼤的勇⽓才敢与之争锋：从2014年到2019年，微软的市值增长⾄之前的3倍多，突破1万亿美元，并且长期作为全球市值最⾼公司之⼀，领跑科技⾏业。在过去40多年中，微软构建了⼀个开放完整并且不断发展壮⼤的合作伙伴⽣态系统，超过95%的微软业务都来⾃于这个⽣态系统。微软每获得1美元营收，合作伙伴获得超过9美元营收。微软已连续多年位列 Gartner 魔⼒象限和 Forrester Wave 报告的领导者⾏列，是全球仅有的⼏家能提供完整的SaaS（ Office 365、Dynamics 365 和 LinkedIn ）、PaaS、IaaS和混合云服务的企业。微软在云基础设施⽅⾯的投资超过150亿美元，建⽴了世界上连接最紧密的商业云⽹络之⼀：54个地区的100多个数据中⼼，70000英⾥的光纤，130个边缘站点。每年在⽹络安全上的花费超过10亿美元。在全球财富 500强中，95% 以上的企业在使⽤微软云。
在这些宏观统计之下，对于⼀家普通的企业⽤户来说，能够直接感知到的价值就是微软⼗分强⼤。从PC时代的 Windows、Office，到云时代的智能云 “三驾马车”—— Azure 公有云平台、Office 365 云办公服务、Dynamics 365 智能商业应⽤，微软数⼗年来创造了⼀款款个性鲜明与性能卓越的产品，为每个⼈提升了⽣活与⼯作的体验。以 Dynamics 365 这款看似在⼤众视野中存在感不算很强的产品为例：相较于已进⼊中国市场数年的 Azure 和 Office 365，第三朵云 Dynamics 365 在2019年正式在中国市场落地，然⽽ Dynamics 365 本地部署版产品已持续服务中国市场15年之久。在强⼿林⽴、巨头割据的CRM 和 ERP 领域，Dynamics 365 已经连续多年被 Gartner 和 Forrester Wave 评为销售⾃动化、企业运营、客户交互的领导者；在营收⽅⾯，Dynamics 365 增长势头强劲，⽐去年同期净收⼊增长41%；在全球财富 500 强中，70% 以上的企业在使⽤ Dynamics 365 ……这样的优势仍在不断延展，就在11⽉刚结束的微软 IT 盛会 Ignite 2019 中，微软⾸席执⾏官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）宣布了 Power Platform 的升级发布，并表⽰ Dynamics 365 会是微软接下来的“杀⼿锏”。⽽作为 Dynamics 365 的可扩展性模型，Power Platform 将成为连接微软三朵智能云的统⼀⼯具，帮助⽤户使⽤“⽆代码”或“低代码”的简单开发⽅式，轻松创建个性化应⽤程序，激发更多商业潜能。戳视频认识微软 Dynamics 365。
健康管理方案
• 广州南海保利水城new
•东莞天一城购物广场new
• 重庆三峡广场嘉茂广场
• 广州天之城
•大连罗斯福广场
• 重庆煌华国际购物中心new •广州百信广场new
➢ 通过安装pos数据传输软件
TS Client
介绍目录
POS交易收银系统 健康广场的核心-CRM系统
客户收益及服务 成功案例
CRM/CVM解决方案
交易系统（POS/电商）
卡务管理系统
营销通路系统
呼叫中心 短信通路
邮件通路 微博通路
客户资料管理平台
营销活动 会员管理
会员分析系统
分级分类模型、价值模型
与苹果系统、Android系统、
短信、彩信系统集成
与鼎基VIP会员模型 客户忠诚度模型
客户价值模型 CCV,CPV,CPM
客户接触点模型 集成
客户行为模型
分析性
基于数据模型的分析 基于数据的综合分析 提供零售行业从采购、运营、企划、财 务、配送、人事、管理。一整套KPI指标
积分 电商
店面
购物中心部分典型客户
北京:
• 北京来福士广场new
• 北京三里屯太古广场new . 北京欧美汇ECMALL new
• 北京朝阳大悦城new
• 故宫博物院new
• 北京斯普瑞斯购物广场new
• 北京大峡谷购物中心new • 北京万茂购物中心new • 北京华润橡树湾广场（五彩城）new
• 北京比如天地 new
大型能 源公司 及其他
俱乐部管理 – 如何更好维系会员关系，并 挖掘客户价值增值
定向广告 服务
信息服务
各种代销 (经营外包)
其他更多 服务提供
Dynamics CRM家居家电行业解决方案
• 系统整体上无法支撑未来业务战略的可 持续发展。
解决方案
• 集成应用系统，实现业务流程跨平台传递。 • 数据的共享与挖掘、分析功能提供可视化
的决策支持能力。 • 信息及时获取，掌握市场需求、渠道库存
• 如何实现与用户的互动，提升用户的忠 诚度，并进行精准营销?
售后 服务 管理
• 客户服务的及时性、有效性直接营销客 户的满意度和厂家口碑；
• 如何规范服务体系，确保服务质量，提 高服务满意度？
终端 管理
• 终端决定销售，家电家居企业的终端众 多：卖场、专卖店、商场与超市等；
• 如何监控终端的陈列和促销执行？如何 了解终端销售和竞品情况以快速反应？
Produc t
CRM Acct HR
在线部署
公有
私有
Microsoft Dynamics
混合
本地部署
混合部署
Microsoft Dynamics 概览
Microsoft Dynamics，微软卓越的商务解决方案
客户关系管理系统 Dynamics CRM
• Dynamics CRM 全球超过4万企业客 户和700万最终用户
线上、线下渠道的打通，基于呼叫中心、微信短信等渠道实现 与用户的互动，并对用户进行分类管理和实现精准营销；
规范售后服务体系，呼叫中心、微信等多渠道的服务受理，并跟 踪服务过程，提高服务质量和客户满意度。
提供各种分析报表来进行渠道库存、终端零售、用户行为、售后 服务等方面的分析，以便更加科学的制定营销和服务策略
Dynamics CRM 家居家电行业解决方案
目录
Aspect解决方案提供360度客户互动
Aspect解决方案提供360度客户互动•健康和长期护理风险管理公司LifePlans采用Aspect统一交互管理解决方案实现多种技术的整合•将Microsoft Dynamics CRM集成至Aspect® Unified IP®，简化了多渠道客户互动 • 以Aspect Application Foundation为基础实现Microsoft Dynamics CRM的创新应用全球领先的新一代客户联络和企业劳动力优化解决方案提供商Aspect公司近日宣布，长期护理风险管理和研究公司LifePlans采用Microsoft Dynamics CRM for Aspect Unified IP解决方案优化其现有的Aspect Unified IP、Productive Workforce™和Microsoft Dynamics CRM基础架构，加快整体业务流程并提高企业生产力。
Dynamics CRM for Aspect Unified IP是新一代的客户联络的一项创新，其中应用了Aspect Applications Foundation的交互管理功能和Microsoft基础客户关系管理技术（Dynamics CRM）。
借助更简洁的信息访问、智能化的客户互动和工作流程自动化，Dynamics CRM for Aspect Unified IP能够为呼叫中心提供更高级的支持，并通过整合Microsoft CRM 平台的多功能性和Aspect交互管理解决方案拥有的核心座席授权和工作流程自动化功能优势，持续提供更优质客户互动体验和业务成果。
通过打包成套的功能组件和API，Aspect Applications Foundation可以轻松配置创新性的解决方案，让企业及其员工能够将自身经验引入呼叫中心，开发出更高效便捷的方法，提供更优质的客户体验。
微软DMS
于更快的访问和操作信息。
驱动价值: 致力于提供行业特定 功能，进一步加速提高价值。 灵活性: 这种灵活性使业务能够 使用Dynamics方案根据市场反 应对业务做出快速响应，而不 只是在实施阶段。
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……
财务管理 总账 固定资产 应收/应付 库存成本 报表
Y
签订合同 谈判 顺利
N
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创建销售订单 1
创建新客户 创建销售订单
财务确认
分配/PDI服务
出库过帐
发票过帐
销售退货
2
收取订金 打印订金收条
4
分配设备
销售单打印
销售经理
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销售员 3
订单确认及取 消
5
收取全款 收取贷款订金 打印结算单
7
创建正式PDI服 务单 PDI完成 出库过帐
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