电子行业的调研报告

电子行业的调研报告

--以安防电子行业为例

目录

1.中国安防电子行业发展现状 (2)

1.1中国安防电子行业整体及子行业细分市场规模 (2)

1.2中国安防产品用户区域分布 (2)

2.中国安防电子行业发展环境分析 (2)

2.1有利因素 (2)

2.1.1政府政策因素 (2)

2.1.2安防产品的新陈代谢 (3)

2.2不利因素 (4)

2.2.1宏观经济及国际环境因素 (4)

2.2.2 行业内竞争因素 (4)

3.安防生产商调查 (4)

3.1经营情况 (4)

3.2产品销售 (6)

3.3市场营销和研发 (7)

4.安防工程商调查 (9)

4.1经营情况 (9)

4.2采购情况 (12)

4.3安防品牌使用情况 (13)

5.中国安防电子市场发展趋势 (14)

5.1整体发展趋势 (14)

5.2子行业发展趋势 (14)

5.2.1视频监控 (14)

5.2.2楼宇对讲 (14)

5.2.3门禁识别 (15)

5.2.4防盗报警 (15)

结论 (15)

1.中国安防电子行业发展现状

1.1中国安防电子行业整体及子行业细分市场规模

中国安防行业市场从2007年到2010年一直保持着强烈的增长势头，经慧聪安防网统计2010年中国安防行业市场规模达到了2270亿人民币（包括出口数据），增长速度为20.1%。

2007-2010年安防的细分市场均处于增长的状态，其中安防服务维护增长最快，2007-2010的CAGR为38.3%，安防设备为13.9%。从这四年的销售额来看安防工程历年均占据最高份额。

2010年安防总体市场2270亿元的总产值中安防工程的份额占到了52.4%，金额达到1190亿元，其次为安防设备，金额为961亿元，占到总体的42.3%，其他部分则为安防服务维护市场。

安防设备分为两类，一类是实体与人体防护产品，销售总额为290亿元，占到了安防设备的30.2%，另一类为安防电子产品，销售总额为671亿元；而在安防电子产品中视频监控产品则以360亿元的销售总额占据了主要地位并且占到安防设备总体的37.5%，其次为防盗报警设备，占11.9%。

1.2 中国安防产品用户区域分布

可以看出安防产品用户的主要区域在华东地区，占到了总体市场的33%，其次为华北地区，占到19%，而华中与华南的市场占有率不相上下，均在10%左右。慧聪邓白氏认为，用户区域分布的特征与这些区域的安防行业发展水平密切相关，而安防行业的发展水平与经济发达程度、区域大小、政府政策、人们对于安防产品的重视程度认知水平都有较大关系。

2.中国安防电子行业发展环境分析

2.1 有利因素

2.1.1政府政策因素

“十二五”规划中明确了战略新兴产业是国家未来重点扶持的对象，新一代信息技术被确立为七大战略性新兴产业之一，其中与安防相关的物联网、三网融

合、新型平板显示等领域作为“新一代信息技术”的重要组成部分将被重点推进。

“十二五”规划的制定是行业的中长期利好，中国安防行业“十二五”规划提出，在“十二五”期间要依托国内安防市场重点需求全面拓宽安防应用领域，提高安防在社会公共服务中的地位和作用；有重点地进军国际市场，扩大国内安防产品在国际市场的占有率，为安防行业健康发展指明了方向。“十二五”规划提出的推动科技进步提高自主创新能力，改善产业发展环境，调整和优化产业结构，进一步转变增长方式等项措施也比较具体求实。

公安部要求：“十二五”期间，要基本构建起与经济社会发展和公安工作需要相适应的城市报警与监控系统应用体系，2013年末构建起城市报警与监控系统应用体系。由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”建设向中西部地区和二三线城市扩展，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；城乡结合部有加大安防建设的趋势。公检法系统的安防建设也在加强，这都给安防行业带来积极的影响。

2011年，“3111工程”进入整体推进阶段，推广至每个地级市，目前我国共有2300多个设市城市和县城，蕴藏着巨大的市场潜力。

我国专门针对住宅小区安防的推荐性标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》正式实施以来，住宅领域占中国安防市场的比例在逐年上升。

2.1.2安防产品的新陈代谢

现有的安防系统，特别是监控系统的升级改造、联网，老产品更新换代的市场正在稳定增长。原来分散、低品质的安防系统已经不能满足新形势下的各领域的安全要求，网络化、集中管理、完善的数据保护及高质量的图像是满足未来安防监控需求的大趋势。

随着中国经济建设的不断发展和城市化进程加快，安防产品的应用领域越来越广泛，平安城市建设、智能建筑、智能交通、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量安防项目增加，新增安防需求点越来越多。

能源行业对安防的需求有增长趋势，特别是煤矿安全、智能变电站安防建设在近几年市场情况较好。利用视频监控系统实现关键水利设施的无人值守有着重要的意义，在部分水利工程较多的地区的监控项目会有增长；大中城市交通拥堵

带动了智能交通的应用市场，中国智能交通行业投资额将在2011年至2013年间继续快速增长，其中安防设备占有重要地位；高铁、高速公路、城市地铁、机场、海港建设仍处于高峰期，交通领域对高端安防产品的需求还处于稳定增长期；文教卫生领域安防建设进入了稳定增长期；农村安防市场和民用安防市场的发展对安防市场影响比较大，特别是农村对低端防盗产品需求较大，不少地区都采取了扶植政策；金融行业对安防需求保持的强劲增长势头,各地金融行业进行的安防系统升级和联网项目越来越多。

2.2 不利因素

2.2.1宏观经济及国际环境因素

随着全球经济的好转和通货膨胀压力增强，中国宏观经济政策由“适度宽松”调整为“积极稳健、审慎灵活”，货币政策转为适度从紧、稳健的政策，处理好促进经济增长和抑制通货膨胀的关系，这对企业的资金状况和贷款利率产生不利影响；政府推出历史上最严厉的楼市调控政策对部分安防子行业产生了一定负面影响；工资与物价上升，企业经营困难增加。

国际经济形势的不稳定，对安防产品的出口有负面影响，也会加剧国内安防市场竞争。

2.2.2 行业内竞争因素

国内外一些IT企业通过兼并或转型争相进入中国安防市场，加大了行业竞争的激烈程度。安防企业内部同质化竞争加剧，压缩了企业的盈利空间。

在2011年出现的DVR价格大幅下降，导致利润缩水的现象即为企业为扩大现有市场份额不惜大幅降低价格导致恶性竞争的结果。

3.安防生产商调查

3.1 经营情况

82.6%的生产商企业通过自己公司成立的售后部门或人员来提供售后服务，这种方式占据了绝对的主流地位；也有15.7%的生产商选择特定的代理经销商来为他们的产品提供售后服务。

图1 售后服务

企业自有网站、专业展会、专业网站广告、行业杂志广告是四种企业最喜欢的宣传途径，安防的产品专业性决定了受众。

图 2 企业宣传主要途径

生产商对外宣传的最主要内容是其产品图像，其次为企业形象与成功案例，也会通过技术类的文章与公司资质以展示技术实力。企业宣传尚以产品宣传为主。

图 3企业宣传主要内容

3.2 产品销售

生产商对于目前市场开发状况的反馈是，74%的公司正在开拓国内市场，37%的公司已经形成了稳定市场，有35%的公司正在开拓国际市场。目前安防生产商的主要市场尚在国内，且只有较少企业站稳脚跟、形成稳定市场，安防行业仍然是一个急速发展和变化的市场。

从生产商过去一年销售额增长的情况来看有41.7%的企业选择了增长20%-50%，30%的企业选择了增长10%-20%，22.5%的企业增长了50%以上，增长10%以下和负增长的分别占5.0%、0.8%。由此可见安防企业在过去的一年销售额多数有较大幅度增长，慧聪邓白氏分析其原因有两方面，一方面由于2009年金融危机安防企业的业绩普遍疲软，造成企业在09年的销售业绩基数较低；另一方面得益于2010年安防行业的快速发展，这两方面的原因共同促成了安防企业的业绩增长。

图4 生产商过去一年销售额增长情况

从销售额中产品与服务的产值来看有36.5%的企业选择了产品与服务等值，即来自于产品与服务的销售额比例相同，27%的公司则选择了产品与服务的产值为1.1-2，这些企业的销售额中产品占较大份额，可见生产商的经营模式仍然以提供产品为主要方式。

图5 销售额中产品与服务产值的比例

3.3 市场营销和研发

提高技术含量，加大研发力度是61%的企业选择的提高竞争力的手段，其次为提高品牌知名度与提高产品稳定性，价格则成为被企业选择最少用于提高企业竞争力的手段，可见安防企业越来越认识到提高技术研发才是发展之道，价格竞争绝非长远之计。

图6 企业提高竞争力的手段

从回收的120份生产商研发状况的有效样本来看，41.7%的企业选择过去一年大量增加研发投入，20.8%的选择了过去一年少量增加研发投入，可见安防生产商对于新产品及新技术的开发重视程度很高。慧聪邓白氏认为这样的结果基于安防行业的发展特征，对于这种技术导向型并且产品更新换代速度极快的行业，发展企业的技术核心竞争力才是王道，可见很多安防企业已经认识到了这一点。

图7 企业过去一年研发投入状况

54.2%的生产商表示过去一年新产品开发速度加快，30%表示过去一年新品开发速度与上一年持平，总体来看，新品开发速度较快，市场处于快速发展阶段。

4.安防工程商调查

4.1 经营情况

工程商样本主要分布在华东地区与华北地区，华南、华中、西北、西南在全部样本中均占到10%左右。

图8工程商主要分布区域

所访问的企业中88%的企业是私营企业，合资企业占8%，国有企业只占到4%。可见国内工程商以私营企业为主。

图9 工程商企业性质

此次项目调研中，工程商主营业务分布如下，60%的工程商从事安防系统集成解决方案，43%的企业单纯从事安防工程业务，30%的企业也从事代理安防国内产品的业务，慧聪邓白氏认为目前安防行业内由于主要利润主要集中在安防工

程部分，因此行业内单纯的代理商越来越少，之前的一些代理商也逐渐的演变成了工程商。

图10 工程商主营业务范畴

在工程商的调研样本中，88%的企业从事视频监控工程，78%的企业从事防盗报警工程，楼宇对讲及门禁识别工程也是工程商企业主要从事的工程类型，其他智能建筑工程与综合布线工程则分别有44%、41%的企业从事。

图11 工程商施工工程的主要种类是

在116份有效样本中，55%的企业2010年完成的安防项目工程额在500万元以下，28%的企业在500万元-1999万元之间，5000-5999万元的为5%，一亿元以上的企业只占到1%，由此可见安防工程商中主要是中小企业。

图12 2010年工程商企业完成安防项目工程额

38%的工程商选择了安防材料费用占施工工程总额40%-59%，也有32%的企业选择了材料费用占到工程总额的60%以上，总体来看安防工程中材料费用占到了一半左右的比例。

在工程商的安防项目主要涉及的应用行业中政府机关项目最多，有60%的企业都表示其安防项目涉及此行业，其次为商业设施，工矿企业，住宅酒店，由此可见政府主导型项目是安防行业的巨大市场。

而对于未来最有途的安防市场领域，政府机关也比例最高，有28%的企业选择了此行业，从背景信息来看国家平安城市建设政策及“3111工程”都将对安防行业有不小的推动，而另一未来最有前途的城市交通，而北京近日在2011年智能交通年会上表示在“十二五”期间规划投资56亿元于智能交通也验证了城市交通是未来最有前途的安防市场领域之一。

4.2 采购情况

从工程商来看，其安防产品的采购渠道主要是厂家，也有从分公司及代理商处采购，但是从经销商处采购则较少，慧聪邓白氏分析原因主要是目前安防市场上纯粹的安防产品经销商已经越来越少，并且直接从厂家采购的方式也能大大减少降低成本。

调研显示工程商安防产品的主要采购依据是甲方指定产品，有66%的企业选择了该种方式，也有57%的企业选择了是根据需求自己独立选购。

56%的工程商认为产品质量是选购安防产品的首要考虑因素，其次是厂家的供货价格，占到25%，而选择售后服务、厂家供货能力、品牌知名度、产品兼容性付款方式及付款时间这些因素也作为首要因素的企业均在5%以下。其他的4%主要是企业表示会综合考虑性价比。

54%的工程商表示除首要考虑因素外，其次会考虑厂家供货价格，43%的表示会考虑产品质量，39%会考虑售后服务。综合来看无论是首要考虑因素还是其次会考虑的因素，产品质量、厂商供货价格、售后服务都是选购安防产品的重要决定因素。

对于付款方式，42%的工程商表示采用货到一次付清的方式，也有26%的表示会预付一部分款项，其余部分在货到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他选项主要是采用先付款后收货的方式。

对于安防产品信息的获取渠道，68%的工程商表示来自于行业杂志刊物广告，57%来自于向厂家、代理商咨询，55%表示来自于专业展会，专业网站广告、同行介绍也占到约40%左右的比例。总体来看，行业杂志刊物广告对于安防产品的宣传有最高影响力。而从生产商方面来看，除其最为关注的企业本身的网站外，从其他工程商获取信息的渠道也是最为关注的渠道之一。

对于售后服务，83%的工程商采用了有公司专门的售后服务部门或人员提供，只有12%选择了由厂商或代理商提供，慧聪邓白氏认为主要原因是工程商的产品为一个整体的安防系统，售后服务工作主要是对系统的调试等，因此这些工程商都拥有自己专门的售后服务部门或人员。

4.3安防品牌使用情况

46%的工程商使用的安防产品国产品牌占到80%以上，而使用国产品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可见安防市场中国产品牌的市场占有率较高。可以看出海康出现频次最高，其次为大华。

5.中国安防电子市场发展趋势

5.1 整体发展趋势

安防行业中长期发展不可逆转。在2015年之前，安防行业仍然会保持年均15%以上的增长速度。

经过近几年来激烈的市场竞争，一批具有较高技术水准和较大生产规模的安防企业在市场经济的大潮中突显，部分骨干企业迅速成长，产业集中度逐步提高。

中国安防企业在海外市场取得发展。由于中国安防企业的技术进步和多年的市场开拓，中国安防产业成为世界安防市场不可忽视的一个重要部分。

同质化低层次竞争更加激烈，行业平均利润率下降。公司之间核心竞争力的较量和品牌竞争将更加突出。

5.2 子行业发展趋势

5.2.1视频监控

视频监控产品2010年市场规模为360亿元人民币，而受平安城市建设及“3111工程”的影响视频监控产品未来的需求量将会继续增长。

其未来发展趋势从技术上来看将向网络化、高清化、智能化和集成化、标准化发展；从最终应用上来看将向灵活实用化方向发展；在市场中由于技术水平要求越来越高，行业的集中度将逐渐提高，技术实力强的企业将占据大部分市场份额；在应用行业上将重点转向民用方向。

5.2.2楼宇对讲

楼宇对讲未来发展趋势主要呈现以下特征：

功能将趋于多元化，从普通对讲到可视黑白对讲再到彩色对讲，并且未来将增加报警甚至一些升级的智能家居功能；

技术将向网络化、数字化、智能化转变，未来将揉入更多智能家居的概念在楼宇对讲产品中，这就要求其智能化程度要比较高；

在使用上向人性化，个性化方向发展，归根结底楼宇对讲及其升级的智能家居功能是服务于人，因此人的感受与体验在产品的发展中至关重要，首先操作便捷将会是其极为有竞争力的卖点，其次人们的追求开始逐渐升级于追潮流与体现与众不同的诉求，这将带来产品个性化的转变。

5.2.3门禁识别

门禁识别类产品的未来趋势主要有以下几方面：

其传输方式将向网络化发展，首先网络化提供了其他方法无法提供的传输速度，并且从控制角度来看，网络化的方法更贴近于现代人目前的生活方式，只要登录互联网即可查看门禁具体的进出情况，十分高效的与我们的终端完美契合；从识别技术上来看将向生物识别方向发展，如指纹手纹识别，人脸识别等技术；未来门禁系统将更多的融合与智能家居或防盗报警类系统中，多系统合并也是未来的一个发展趋势。

5.2.4防盗报警

防盗报警未来发展趋势主要有以下几方面：

与视频监控系统一体化的趋势，因防盗报警无法在报警时观察到现场的情况而造成实际误报，而视频监控系统却可以时时回放或查看现场状况，因此二者的结合将是高效的互补；从应用行业来看，防盗报警从之前的偏于银行、博物馆、政府单位等应用行业将渐渐转向高端家居市场。

结论

对安防企业的调研了解，对于安防行业的现状及前景有了更加深入的认识。首先安防行业作为一个蓬勃发展中的行业，其未来的空间是巨大的，但是目前也存在着一些问题制约到了安防行业的发展，如技术实力无法高效的转化成生产力，应用端的认知水平与需求程度并未完全消化行业的技术水平，并且行业规范、标准的滞后，上下游企业间合作不畅也成为制约行业发展的关键瓶颈。然而，环境随着时间也在不断的变化，人们认同程度的提高、企业对于用户需求的深入理解、上下游企业合作力度的增强都将为行业注入新的能量，从而带动安防企业持续不断发展。并且安防行业作为为数不多的国内企业能够有话语权的行业，相信政府一定会高度重视这样一个可振兴民族发展、致力百姓安居乐业的黄金产业。