2017年中国血液透析行业市场竞争格局分析(上海环盟)

2017年中国血液透析行业市场竞争格局分析
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2017年中国血液透析行业市场竞争格局分析 .................................................. 2
第一节 2017年中国血液透析行业竞争现状分析 .................................... 2
第二节 2017年中国血液透析行业集中度分析 ........................................ 3
一、全球血液透析设备市场集中度分析 ............................................ 3
二、血液透析设备行业竞争格局分析 ................................................ 3
三、血液透析耗材行业竞争格局分析 ................................................ 4
第三节 2017-2025年中国血液透析中心发展现状与对策 ....................... 4
一、国外血液透析中心模式 ................................................................ 4
二、国内血液透析中心发展现状 ........................................................ 5
三、连锁血液透析中心运营的重点与难点 ........................................ 6
1、运营的标准化问题.......................................................................................... 6
（1）血液透析中心硬件设施标准化.................................................................. 6
（2）透析治疗管理标准化.................................................................................. 6
（3）人员培训标准化.......................................................................................... 7
（4）自营或合作经营模式的标准化.................................................................. 7
2、标准化的实现方法.......................................................................................... 7
3、智能化的管理系统（即IT管理系统） ......................................................... 8
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2017年中国血液透析行业市场竞争格局分析
第一节 2017年中国血液透析行业竞争现状分析
产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为
范围。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代
威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着
该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、
供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会
或多或少地显露出其重要性。
行业内竞争：现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价
格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务业务。发生这种争夺或者因为一个或
几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产
业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对
手们对该行动进行报复或设法应付。
图表- 1：中国血液透析行业环境“波特五力”分析模型

国内单次透析费用约500-600元，包括耗材（管路、透析液）、透析器、药
品（EPO、肝素）以及服务费、监护费、折旧费等。其中透析器是整个透析治疗

进入威胁
卖 方
侃 价 能 力 买 方 侃 价
能 力

替代威胁

血液透析行业内竞争
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的关键，技术壁垒也最高，市场主要由外资占据；透析机市场也是主要以外资品
牌为主；国内公司在透析管路和透析液等耗材以及透析药品市场份额领先。
第二节 2017年中国血液透析行业集中度分析
一、全球血液透析设备市场集中度分析
全球血液透析设备市场集中度较高，主要由欧美和日本企业占据。全球透析
设备市场前三名生产商分别为德国费森尤斯医疗、美国百特和瑞典金宝。费森尤
斯医疗是全球最大的血液透析设备生产商，也是最大的血液透析服务提供者，服
务于全球超过23.3万名肾病患者。美国百特是全球最大的腹膜透析设备生产商。
中国血液透析设备主要依赖进口。中国本土血液透析设备生产企业较少，血
液透析机生产企业有广州暨华、重庆多泰、重庆山外山等，透析器生产企业有威
高集团、江苏朗生等。
由于中国血液透析市场的巨大潜力，多家上市公司涉足透析领域。如华仁药
业腹透透析产品已于2012年第三季度全面上市；宝莱特通过收购天津市挚信鸿
达医疗器械开发有限公司布局血透耗材领域，通过收购重庆多泰医疗设备有限公
司取得血液透析机医疗器械注册证；科伦药业通过增资青山利康进入腹膜透析领
域等
二、血液透析设备行业竞争格局分析
国内血液透析设备市场主要以国际厂商竞争为主，包括费森尤斯、Nipro、
金宝、旭化成等。其中，费森尤斯（德国）、Gambro（瑞士）和百特（美国）占
全球市场的份额接近70%。血液透析市场以费森尤斯为龙头，而在腹透市场，百
特占据绝对的统治地位。
国内拥有生产许可资质的厂家较少，市场份额较低，主要原因是产品在技术、
配套以及质量上均与进口产品有一定的差距。随着血液透析市场的高速发展，国
产产品在得到人才、资金、管理以及产品技术和质量的支撑，将推出性价比更好
的产品来提升市场份额。
国内销售的血透机品牌分一线、二线和三线品牌：
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一线品牌主要是欧美品牌，例如德国费森尤斯、瑞典金宝、德国贝朗等；
二线品牌为日系品牌，例如日机装、尼普洛、东丽等；
三线品牌为国产品牌，主要有山外山、暨华、多泰。
三、血液透析耗材行业竞争格局分析
血透耗材包括透析器、血路管、穿刺针、透析液、导管等。在透析群体数量
增多的趋势下，血液透析耗材行业也在不断发展壮大。
无论是在政策方面，还是在使用群体方面，血液透析耗材都呈现出增长的趋
势。同时，我国血液透析耗材正经历着有国产品牌逐步替代外资品牌的发展过程，
随着国产化技术的提升，未来我国血液透析耗材将有望逐步减少对国外的依赖。
同时，血液透析耗材正经历着有国产品牌逐步替代外资品牌的发展阶段。长
期以来，国内血液透析设备主要以外资厂商品牌竞争为主，集中在德国、瑞典和
日本等少数发达国家，随着我国技术的进步和对行业的重视，这一情况正在有所
改善。当前，血液透析管路50%市场份额被国产品牌所替代，而血液透析干粉和
透析浓缩液，则超过90%以上产品均为内资品牌，不过，血液透析器近80%市场
份额仍属于进口外资产品，国内医疗器械仍然肩负着快速高质量国产化的重任。
第三节 2017-2025年中国血液透析中心发展现状与对策
一、国外血液透析中心模式
欧美等发达国家血液透析中心发展已有50年的历史，已形成两种比较成熟
模式：一种是设立在医院内的血液透析中心模式，另一种是连锁型血液透析中心
模式。具体来看，设立在医院内的血液透析中心主要满足急症、危症、住院患者
的需要。
连锁型血液透析中心模式主要满足长期慢性病患者，这些连锁血透析中心大
都建在社区，方便病人就近透析，生活和工作，有利于病人回归社会。
目前这种模式在欧美血液透析行业占据了主流，出现了一些拥有众多血液透
析中心的大型企业。比如德国的费森尤斯已有超过2000家血液透析中心，服务
于近20万名患者；瑞典的金宝开办了800家血液透析中心，服务于约6万名患