某传媒公司非公开发行股票基本情况介绍(PPT 27页)

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电广传媒
1、公司概况
1.1、基本情况
公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为 传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一 股”。
“传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势 头良好。
截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资 产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元， 净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”； 2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。
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电广传媒
1、有线网络业务
1.1、行业概况
（3）国内有线电视用户保持平稳增长， 数字电视用户有新的突破
根据国家广电总局发展研究中心《中国广播电影电 视发展报告(2012)》显示，2011年我国有线广播电视入 户率达49.43%，用户首次突破2亿户。其中，数字电视 用户突破1亿户，达到11,489万户，同比增长30.59%。
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电广传媒
1、公司概况
1.3、业务板块
四
网络业务 传媒内容业务 投资业务
旅游酒店
大
业
务
1、省内业务 湖南有线
1、广告代理： 1、股权投资： 1、主题公园：
韵洪广告
达晨创投
世界之窗
板 块
2、省外整合 华丰达
2、电视剧： 文化发展 3、电影：
2、艺术品投资： 2、酒店：
中艺达晨
圣爵菲斯
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电广传媒
1、公司概况
1.2、发展历程
1999年：
公司首发上市， 被誉为“中国传 媒第一股”
2000年：
创立达晨创投， （目前已成为创 投界领先品牌） 公开增发5,300万 股
2006年：
开始进入艺术品 经营，成为公司 业绩新增长点
2007年：
主导成立湖南有 线集团，开始有 线网络业务集团 化运营
电广传媒
目录
一、 公司基本情况 …………………………………………2 二、 本次发行概况 …………………………………………7 三、 公司投资亮点…………………………………………10 四、 公司发展展望…………………………………………26
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电广传媒
一、公司基本情况
1、公司概况 2、主要财务指标
序号
项目名称
1 建设下一代广播电视网，实 现全业务运营升级改造项目
2 偿还银行贷款
合计实施主体湖南有来自 电广传媒投资总额372,732.92 156,986.00 529,718.92
单位：万元 利用募集资金量
372,732.92
156,986.00 529,718.92
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电广传媒
亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚 太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。 到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。
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电广传媒
1、有线网络业务
1.1、行业概况
2、募投项目建设内容
数字电视传输
实 现 全 业 务 运 营 升 级 改 造 项 目
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宽带接入
数字电视广告
新业务 智慧家庭
投资回报期（所得税 后）6.82年； 内部收益率（所得税 后）17.08% 项目建成后，预计新 增年收入17亿元，净 利润3.5亿元
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电广传媒
三、公司投资亮点
1、有线网络业务 2、广告代理业务 3、投资管理业务 4、旅游酒店业务
（2）有线电视网络升级改造带动行业盈利能力显著提升
伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线 电视网络开展多元化业务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值 业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等 等。
以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的 专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有线电视网络成为全美最广泛、最牢固的 宽带网络。与此相对应，美国有线电视网络运营商的宽带互联网接入、语音业务、高 清数字电视、付费点播等增值业务收入从1996年的29.84 亿美元，占总收入的11%，增 长到2011年的567.3亿美元，占总收入的54%，远高于基本业务收入的增长速度。由此成 就了康卡斯特、时代华纳等国际知名有线电视运营商。
3、产业投资： 3、文化地产
影业投资
华丰达晨
金鹰城置业
“传媒+投资”战略布局
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电广传媒
2、主要财务指标
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电广传媒
二、本次发行概况
1、发行概况 2、募投项目建设内容
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电广传媒
1、发行概况
公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额 不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网， 实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：
2008-2012年：
全省有线网络股 权重组完美收官， 全省“一张网” 格局形成，有线 网络业务即将 “腾飞”
目前市值：116.84亿 总资产： 133.58亿 净资产： 42.82亿 净利润： 5.87亿
上市之初市值：14.50亿 总资产： 11.84亿 净资产： 6.52亿 净利润： 0.61亿
图 3：2003-2011年我国有线电视和数字电视用户数量情况（单位：万户）
（4）有线网络收入保持快速平稳增长
广电总局发展研究中心主任庞井君：2011年有线网络 产业收入保持平稳增长，增长率为15.66%，收入达 563.78亿元。而在2006年这一数据仅为251.51亿元，年 复合增长率为17.52%。
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电广传媒
1、有线网络业务
1.1、行业概况
（1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力
据英国市场研究公司Digital TV Research（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告 称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计 2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达 到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。