工业企业ERP调研提纲
调研ERP系统调研提纲
调研ERP系统调研提纲系统调研提纲目录一、系统调研提纲图形的表现方式 (2)二、关于企业实施环境局部 (3)三、关于企业计算机环境局部 (6)四、关于企业各职能部门状况 (7)五、关于企业物流控制局部业务调研提纲 (9)六、关于企业资金控制局部业务调研提纲 (13)七、关于企业本钱核算局部业务调研提纲 (19)八、关于企业消费管理局部业务调研提纲 (20)九、附表 (25)一、系统调研提纲图形的表现方式说明：为了运用户在描画调研提纲的图形时有统逐分歧的表现方式，请参照以下图形表示企业的业务内容。
─────表示实体如:职能部门、外部单位、人员等───── 表示传输信息的数据流───── 表示处置进程(即输入信息转变成输入信息的处置进程)───── 表示数据存贮方式如: 单据、帐本、卡片等───── 表示需求决策, 有经过和未经过两种处置结果二、关于企业实施环境局部(以下内容由企业综合部门填写：)1、企业的开展史和行业位置说明：此标题是为了解企业的开展历史和消费规模状况，以及企业在同行业中的位置和重要性。
2、企业的基本组织方式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它〔请详细说明〕说明：此标题是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织方式是工厂—车间型(单厂型)、集团—分公司型(事业部型)；总厂—分厂型(多厂型)或其它类型。
3、企业的组织机构是如何设置的？主要职能是什么？说明：此标题是为了解企业的指导制度和组织机构的树立原那么，和现行组织机构方式，要求绘制一张企业组织机构总图，说明附属关系，说明其各自的职能。
4、企业的销售和消费环境是什么？▪销售环境：□现货消费〔make to stock〕□定货消费〔make to order〕□定货组装〔assemble to order〕□专项消费〔engineer to order〕□其它〔请详细说明〕▪消费环境：▪产品特点：□专项设计□规范设计□定型产品□其它〔请详细说明〕▪消费类型：□单件消费□多种类、小批量消费□大批量、延续式消费□流程消费□其它〔请详细说明〕▪工艺特点：□机群式□单元式□柔性制造□流水线□装配线□延续、反响、分解□其它〔请详细说明〕说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的消费方式，确定企业的主要消费方式及其它消费方式的处置方案，指点企业针对不同的消费方式采取适当的方案战略与控制方法。
企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷
＊*＊*＊*有限公司需求调研问卷建立日期: XX年—XX月-XX日修改日期： XX年-XX月-XX日客户项目经理：日期：＊*项目经理：日期:文档控制：修改记录审阅人存档目录第一章前言 (5)1.1.调研范围及目的 (5)1。
2.填写问卷要求 (5)第二章企业基本情况 (5)2.1.组织机构 (5)2.2。
企业整体情况 (5)2.3。
企业目标 (5)2.4.其他内容 (6)第三章采购业务 (6)3.1.采购组织 (6)3.2。
采购发起和审批 (6)3。
3。
采购物料属性 (6)3。
4.采购成本 (7)3.5.其他内容 (7)第四章销售业务 (7)4.1.售前分析 (7)4。
2.销售商务处理 (7)4.3。
销售计划 (8)4。
4。
销售价格 (8)4.5。
客户管理 (8)4。
6.销售产品配置 (9)4.7.销售订单变更 (9)4。
8。
销售业务单据和管理报表 (9)4。
9。
其他内容 (9)第五章质量管理 (9)5。
1。
品质管理基本情况 (9)5.2。
检验业务 (10)5。
3。
检验报告 (11)5.4.其他内容 (11)第六章库存管理 (12)6。
1。
仓库管理 (12)6。
2.企业如何制定库存（物料）的补充计划？ (12)第七章 BOM与工程变更 (12)7。
1。
产品管理 (12)7.2。
BOM成本管理 (13)7.3.工艺路线 (14)7。
4。
其他内容 (14)第八章设备管理 (14)8。
1。
基本信息 (14)8.2。
业务管理 (15)8。
3.其他内容 (16)第九章计划管理 (16)9。
1。
计划依据 (16)9.2。
计划组织 (16)9。
3.计划约束 (16)9。
4.计划编制 (16)9.5.计划下达 (17)9.6。
其他内容 (17)第十章车间管理 (17)10。
1。
生产管理基本情况 (17)10。
2。
车间管理基本模式 (18)10.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述） (19)10。
4。
车间生产过程管理(分车间调研描述） (19)10.5.车间计算机硬件和人员配置和素质 (20)第十一章产能管理 (21)11.1.基本情况 (21)11。
生产制造业ERP需求调研报告
信息化管理系统(ERP)需求调研报告目录1.基本情况 (2)1.1 公司概述 (2)1.2 组织架构 (2)1.3 行业特点 (2)1.4 产品及生产特点 (3)2.管理层、业务层及决策层的需求分析 (5)2.1 营销部需求分析 (5)2.2 物流部需求分析 (7)2.3 开发部需求分析 (13)2.4 制造部需求分析 (14)2.5 工务部需求分析 (16)2.6 计财部需求分析 (18)2.7 管理部需求分析 (20)2.8 决策层对信息系统建设的需求与要求 (21)3.部分关键管理问题列示与改进建议 (22)3.1 部分关键性问题列示 (22)3.2 一些管理改进建议 (23)4.信息化规划建议 (24)1. 基本情况1.1 公司概述1.2 组织架构主要职能部门结构描绘如下：1.3 行业特点按照行业属性归集，同时具备汽配行业和金属延展加工行业的主要特点，企业经营战略和效益受外部环境影响较大。
作为企业决策层，需要定期及不定期地获得相关的综合性或专题分析报告，以了解企业环境因素变化及发展趋势，相关的重大事件及其影响等，作为企业战略性决策的依据。
我们将这些因素主要归集为以下几方面：上游原料市场情况对公司经营的影响•原料市场价格持续上扬，影响产品成本，侵蚀企业利润；•配合产品试制研发的模具开发，需要大量资金支撑，模具供应形式多样；下游客户（主机厂）的市场需求变化对公司的影响•产业链的形成生产主机厂和配套供应的物流衔接更为紧密，的供应将由物流部按照主机厂的生产安排指定送货到其车间生产线，并根据其整车下线数量结算，这种供应关系汽配领域中典型的VMI（寄售仓）业务；•市场竞争激烈，整车厂个性化需求的日益增强，产品结构设计变更频繁；•客户需求变更较频繁，产品升级紧随需求，换代迅速，生命周期短，对生产计划、物料计划、设备产能平衡等方面的协调配合要求非常高；•行业竞争激烈，成本压力转嫁给供应商，对汽配企业的成本控制、核算、管理的要求较高；•行业门槛高，受强势客户的影响，资金占用大。
调研_erp系统调研提纲(doc40页)
公司系统调研提纲目录一、系统调研提纲图形的表现形式 (2)二、关于企业实施环境部分 (3)三、关于企业计算机环境部分 (6)四、关于企业各职能部门情况 (7)五、关于企业物流控制部分业务调研提纲 (9)六、关于企业资金控制部分业务调研提纲 (13)七、关于企业成本核算部分业务调研提纲 (19)八、关于企业生产管理部分业务调研提纲 (20)九、附表 (25)一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示企业的业务内容。
表示实体如：职能部门、外部单位、人员等---------- 表示传输信息的数据流表示处理过程（即输入信息转变成输出信息的处理过程）表示数据存贮方式如：单据、帐本、卡片等表示需要决策，有通过和未通过两种处理结果二、关于企业实施环境部分（以下内容由企业综合部门填写：）1、企业的发展史和行业地位说明：本题目是为了解企业的发展历史和生产规模情况，以及企业在同行业中的地位和重要性。
2、企业的基本组织形式是什么？请选择：□国有单厂型□国有事业部型□国有多厂型□股份制单厂型□股份制事业部型□股份制多厂型□其它（请具体说明）说明：本题目是为了解企业是哪一类企业，如国有、股份制等；企业的基本组织形式是工厂一车间型（单厂型）、集团一分公司型（事业部型）；总厂一分厂型（多厂型）或其它类型。
3、企业的组织机构是如何设置的？主要职能是什么？说明：本题目是为了解企业的领导制度和组织机构的建立原则，和现行组织机构形式，要求绘制一张企业组织机构总图，表明隶属关系，说明其各自的职能。
4、企业的销售和生产环境是什么？销售环境：□现货生产（make to stock ）□定货生产（make to order ）□定货组装（assemble to order ）□专项生产（engineer to order ）□其它（请具体说明）生产环境:□专项设计产品特点：□标准设计□定型产品□其它（请具体说明）□单件生产生产类型：□多品种、小批量生产□大批量、连续式生产□流程生产□其它（请具体说明）□机群式工艺特点：□单元式□柔性制造□流水线□装配线□连续、反应、合成□其它（请具体说明）说明：了解企业目前的销售环境和主要产品的生产方式，确定企业的主要生产方式及其它生产方式的解决方案，指导企业针对不同的生产方式采取适当的计划策略与控制方法。
ERP项目前期调研提纲(精)
2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?
3.使用哪些支付方式,流程如何?
4.对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?
报表
有那些主要应付报表?周期如何?
应收款管理(Account Receivable
总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册?
2.有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接?
2.请描述销售退回的处理类型及处理流程?
杂项发料和杂项接收
1.对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制?
2．仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3.与财务对帐周期为多长？4.仓库与生产、财务对帐的内容？5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6.库存盘点结果的财务处理？7．周期为多长？8．库与生产、财务对帐的内容？9．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？10．库存盘点结果的财务处理？计划管理1．2．3．4．5．产计划的制定部门？制订计划的周期？现有计划人员数量指定计划的大致流程？计划制订中的难点？生产管理1．2．3．4．5．6．车间管理主管部门？车间工单的流转流程？每月大致车间工单数量？车间加工报废处理流程？车间补充工单处理？车间能力平衡处理办法
4.客户的对帐、催款管理如何?
5.客户的价格及折扣管理如何?
6.有没有长期大宗协议客户
ERP项目售前需求调研提纲
部分行业ERP项目售前需求调研提纲ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。
画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。
目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。
ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲一、引言1.1背景介绍1.2目的与目标1.3调研方法与时间安排二、组织情况调研2.1公司概况2.1.1企业规模、行业领域2.1.2公司发展阶段2.1.3组织架构及部门设置2.2业务流程2.2.1常用的业务流程2.2.2涉及的各个部门2.3预期的ERP系统目标2.3.1提升效率2.3.2优化业务流程2.3.3数据集中管理三、需求识别与分类3.1综合管理需求3.1.1组织结构管理3.1.2人员管理3.1.3权限管理3.2采购和供应链管理需求3.2.1采购流程管理3.2.2供应商管理3.2.3库存管理3.3销售与客户管理需求3.3.1销售流程管理3.3.2客户关系管理3.3.3销售报表分析3.4财务与会计管理需求3.4.1财务核算管理3.4.2成本管理3.4.3预算管理3.5生产与制造管理需求3.5.1生产计划管理3.5.2物料需求计划3.5.3生产工艺管理3.6数据分析与报表需求3.6.1报表生成与分析3.6.2数据可视化四、关键问题调研4.1软硬件要求4.1.1系统运行环境4.1.2可维护性与可扩展性4.1.3数据备份与恢复4.2故障恢复与容灾策略4.2.1数据安全性保障4.2.2系统故障处理4.3用户培训与接受度4.3.1培训需求分析4.3.2用户使用体验调研五、调研结果分析与总结5.1需求分析报告5.1.1各类需求的优先级5.1.2对比不同供应商的解决方案5.2风险评估与建议5.2.1系统实施风险评估5.2.2措施与建议。
用友软件魏桥纺织—企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲
企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲1.企业总体情况 (2)1.1.总体情况（集团） (2)1.2.企业总体情况（企管办） (2)2.企业信息化 (2)3.财务管理体系 (3)3.1.集团财务部分 (3)3.2.公司财务管理体制及业务处理程序（公司财务主管级） (4)3.3.应收应付 (4)3.4.存货核算 (6)4.生产物流 (7)4.1.主管级问题 (7)4.2.产品与基础数据 (8)4.3.生产计划与物料计划 (10)4.4.生产订单与车间管理 (11)4.5.质量管理 (12)4.6.设备管理 (13)4.7.委外 (13)5.销售及采购物流 (14)5.1.分销体系 (14)5.1.1.主管级问题： (14)5.1.2.岗位分工及业务处理 (14)5.2.采购管理体系 (16)5.2.1.主管级问题 (16)5.2.2.岗位分工及业务处理 (17)6.人力资源 (19)1.企业总体情况1.1.总体情况（集团）1.企业概况：主要产品、企业规模（人员、销售收入、利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行业中的地位、竞争对手、企业下一步经营管理目标2.企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？3.高层主管对企业管理现状看法如何？是否有需要加强或调整的地方？是哪些？4.企业高层如何看待企业信息化？是否有高层领导亲自参与全面ERP的实施？高层领导对未来企业信息化的要求及期望，其中最关键的是要解决哪些问题？1.2.企业总体情况（企管办）1.企业组织结构、各节点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。
组织机构变化历史，下一步是否打算做结构调整，初步想法是什么？2.企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，是否进行业务结算？如何结算？工厂是否有自己销售业务，与集团营销如何协调？3.企业是否进行全面计划及预算管理，制定流程是什么？对计划及预算如何执行及考核？控制是否严格？2.企业信息化1.企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用的是什么软件？2.企业是否具备网络应用的环境，硬件基础设备的情况是怎样的？3.企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运行环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建设的近期或中期计划或规划等。
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工业企业ERP调研提纲 1． 销售管理
1．1默认流程
1．2调研问题 1． 销售组织结构如何？（事业部/统购分销制） 2． 企业的销售管理制度如何，销售价格如何控制？ 3． 如何评估分支机构和销售人员的业绩？怎样核算佣金？ 4． 企业总部对各外地分支机构的管理制度？ 5． 现有各分支机构的信息化软件情况？（财务和业务） 6． 有无完整的客户信息管理系统？ 7． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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8． 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 9． 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？ 10．有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址，是否存在开票公司？
11．订单执行情况是否需要跟踪，如何跟踪（采购件是否到位？加工件是否完成？外协完成情况？装配完成情况？）
12．销售毛利如何计算（根据订单还是发货？根据实际成本价还是目标成本价？） 13．销售增长分析是否需要（按产品？按客户？按销售部门？） 14．售后服务：客户问题反馈是否需要登记？是否有处理流程？反馈的产品是否需要质量追溯？需要追溯到哪个工人做的？工序检验结果？使用的材料批号？哪个供应商提供的？
15．是否有做外贸？是否需要外贸单证？格式收集（订仓申请书，货运委托书，装相单，外销发票）
16．是否启用销售报价（1、快速报价（调整材料价，输入预留利润系数，自动计算销售价；输入客户销售价计算利润率）
1．3销售合同 1. 打印格式 2. 客户是否在销售总合同后执行分批下单或提货？ 3. 销售人员是如何接收订单的？临时定单和合同定单的比例？合同定单是否跟踪合同执行情况？
4. 如何进行订单的批准、调整和取消？ 5. 出口订单与国内订单有何联系和不同？ 6. 制定合同时是否需要查看历史价格
1．4销售提单 1．销售网络情况？总部销售部与分销机构销售执行的不同点？ 2．各分支有无相互销售、调拨和开单业务？还是要由总部转？如何考核？ 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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3．有无已有电脑提单打印的分支机构？有无远程开单？有无代打提单？ 4．销售开单时，具体登录哪些信息？ 实际出库量（客户实际提货量）信息业务部门何时得到反馈统计？
1． 如何进行发货确认？
1．5销售退货 1. 有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 2. 如何处理未收到客户款的销售退回业务？ 3. 如何处理收到客户款的销售退回业务？ 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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2．采购 2．1默认流程
2．2调研问题 1. 是否存在销售产品为直接采购情况件的情况。（贸易企业的形式） 2. 公司目前对物资的采购采取何种方式？ 按批量采购，国家计划 按单一订单需求采购 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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按最低库存量采购 3. 采购物料是否分配到具体人员 4. 采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购业务流程和单据流 5. 采购内容 6. 企业是否有统计供应商按时交货率？供应商来料不良状况分析？供应商价格对比分析？有提供样板
7. 企业如何跟催采购件到货情况？ 8. 企业如何跟催采购发票？
2．1采购标准价格库 1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务、准时交货率 等。 4． 是否作市场询价收集和评估？ 5． 有无完善的供应商信息管理？
2．2采购计划 1. 物料需求直接下达采购计划物资及其需要的数量。 2. 采购申请单的作用（辅料申请）？ 3.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？ 4.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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2.3采购订单 1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?
2. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ 金额限制 帐户限制 3. 采购订单生成后，是否存在调整变更的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？是否保存变更前原合同记录？
4. 有无对采购合同执行率、交货率的考核制度？
2．4采购执行及在途物资 1、库存可供量是否考虑预计入（采购订单未交货）？ 2．5采购入库手续
1． 是否需要检验入库，是按物资决定是否检验，还是全部检验？ 2． 检验结果是什么情况下可以入库。 3． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果采购物资运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 6． 如果接收的物资虽不是订购物资，但接收物资可替代采购物资使用的情况，处理流程是怎么样的?
7． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后），和发票是否关联 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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3．库存 3．1默认流程
3．2库存组织 1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？ 杭州高达软件系统有限公司HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD
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2． 在同一子库中有无实行库位管理？ 3．3库存管理 1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？ 2． 库存物资是否使用批号进行控制？有无自编号？ 3． 入库分几种（采购入库，生产入库，外加工入库？） 4． 出库分几种（生产领料，外加工领料，销售出库？） 5． 其他库存变化形式（库存损溢，库存调拨？）
3．4库存采购申请 1． 分支机构是否采用库缺方法生成物资的请购请求？如是，指明是哪一种： 实际库存 〈 最小库存 预计库存量〈 最小库存 其他。
3．5采购物资的接收和退货 1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 3． 采购物资价格在办理入库手续时是否确定？ 4． 库存成本计算是按含税单价计算还是无税单价？ 5． 是否存在市场散购零星入库的情况？
3．6物资的发货和退货 1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在无偿发送形式？