保险公司员工个人年度考核工作总结大全(8篇)
2025年保险公司个人工作自我总结（5篇）
2025年保险公司个人工作自我总结____年是我在保险公司工作的一年。
回顾这一年，我深感自己在工作中的成长和进步。
在这____字的总结中，我将详细阐述我在____年的工作表现、取得的成就以及对未来的展望。
我在工作中始终秉持着专业和责任的态度。
我充分了解并熟悉了公司的产品和服务，并通过持续的学习和培训不断提升自己的专业知识。
我参加了全年的培训课程，并取得了相关的证书和资格，提高了自己的专业素养。
我也始终保持着高度的责任感，努力为客户提供最好的服务。
我认真倾听客户的需求，并根据他们的实际情况为他们提供个性化的保险解决方案。
在处理客户投诉和纠纷方面，我也能够冷静应对，并通过耐心和细致的沟通解决问题。
我的专业和责任感赢得了客户的信任和好评。
我在团队合作中发挥了重要的作用。
作为一个团队的一员，我积极与其他团队成员合作，相互支持和帮助。
我乐于分享自己的经验和知识，以便帮助团队成员提升工作效率和质量。
我也愿意接受别人的建议和意见，并在工作中不断改进自己。
我参与了团队的讨论和决策，积极发表自己的观点，并与团队一起制定和实施工作计划。
我与团队成员之间建立了良好的关系，相互信任和支持，有效地完成了各种任务和项目。
另外，我也通过不断学习和创新，提高了自己的工作能力和效率。
我学习和应用了新的技能和工具，以适应快速变化的市场环境。
我学会了利用电子设备和软件来提高工作效率，简化流程，并减少错误的发生。
我也学会了分析和解决问题的能力，通过合理的方法和策略找到最佳的解决方案。
我学习了市场营销和销售技巧，通过有效的销售和推广，为公司带来了更多的业务和收入。
通过不断地学习和创新，我提高了自己的竞争力和行业影响力。
在未来，我希望能够继续发挥我的优势，进一步提高自己的专业能力和综合素质。
我计划参加更多的培训和学习机会，不断更新自己的知识和技能，以适应不断变化的市场需求。
我也希望能够扩大自己的人际关系，建立更多的合作伙伴和资源网络，为公司的发展提供更多的支持和帮助。
2024年保险公司年终工作个人总结简洁版（5篇）
2024年保险公司年终工作个人总结简洁版岁月如流，转眼间____年即将落幕。
在过去的一年里，虽无显赫功绩，但也历经了一系列考验与锻炼。
以下是对____年工作的简要回顾与总结。
一、关于承保部管理工作在公司经理室的引领下，承保部汲取历年工作经验，确立了以提高服务意识、市场导向、业务质量管控及部门间协作为核心的年度工作目标。
部门秉承分公司“稳健发展、提升管理、强化执行、改革创新，全面实现‘效益优先’”的工作理念，着力改善员工服务态度，引进优秀服务人才，规范用语，提升工作效率，赢得了广泛赞誉。
部门还定期对各类业务进行统计分析，并及时上报至州公司相关部门。
二、关于会计基础工作严格遵循财务规范，每月按时完成会计凭证的编制与打印，对原始凭证进行细致审核，强化档案管理。
对成本费用进行精准归集分类，确保部门效益的合理体现。
按照规定期限申报税金，积极配合上级公司及财税部门进行检查。
负责公司员工社保、医疗缴费及个代系统的录入与变更工作。
三、关于财务核算工作严格遵循总公司“收、支两条线”的财务管理规定，独立核算费用，确保财务合规。
对公司各营业点的收入进行监督审核，统一核算口径，与营业点人员建立良好合作关系。
准确计算税款，及时缴纳税款，积极配合税务部门进行软件更新，并对税务法规执行情况进行监督与改正。
作为公司基层管理人员，我深知自己既为管理者，亦为执行者。
在带领团队的过程中，以身作则，积极投身具体业务与工作，充分激发团队成员的主观能动性与工作热情。
在紧张的工作之余，加强团队建设，提升整体素质，树立部门新形象，以开拓创新、务实高效的精神面貌迎接新的挑战。
2024年保险公司年终工作个人总结简洁版（二）墙上的时钟滴答作响，伴随着时间的流逝，记录着我们在客服部门的日常工作。
在这里，每一天都伴随着紧张而激烈的沟通交流，每一位同事都在为达成工作目标而努力奋斗，我也是这个团队中的一份子。
过去的一年，我通过工作积累了宝贵的知识和经验，拓宽了视野，获得了全新的感悟。
2024年保险业务员个人年度工作总结（7篇）
2024年保险业务员个人年度工作总结在履行保险销售职责的过程中，时光荏苒，转眼间一年已逝。
过去一年中，本人不仅圆满完成了销售任务，而且在专业素养和业务能力上都有了显著提升，对保险行业有了更深入的认识，积累了丰富的销售经验。
以下是对本年度保险业务工作的概括总结：一、学习与提升在从事保险销售工作的过程中，我深刻认识到，要想胜任本职工作，必须全面了解公司产品、明确目标客户群体以及掌握销售技巧。
尽管我的从业时间不长，仅一年有余，但初入职场时，我对许多业务知识感到陌生。
虽然参加了入职培训，但实际操作中仍需不断学习。
掌握各类保险产品知识是销售工作的基础，随着公司新业务的推出，我也必须不断更新知识储备，以适应工作需要。
我还积极学习销售技巧，以弥补对行业及业务不熟悉的不足，从而提升自身的业务能力。
二、工作成果在提升个人能力的我始终以饱满的热情投入工作，积极完成销售任务。
在保险销售过程中，有时会遇到客户对保险行业的误解，但只要我们真诚地为客户介绍产品，真正了解保险的价值，客户便会乐于接受我们的推荐。
尽管工作中充满挑战，但每当成功售出一份保险，为客户带来安全感时，我都深感欣慰。
每一次的销售成功，不仅实现了业绩目标，也拓宽了我的人际交往，使我与各行各业的人建立了联系，这些经历对我的销售工作起到了积极的推动作用。
三、工作不足回顾过去一年的工作，尽管取得了一定的成绩，但我也意识到自身存在的不足，需要在未来的工作中继续改进。
例如，在业绩不佳或客户成交缓慢时，我会感到焦虑，这需要我在实际工作中逐渐克服，保持耐心，稳步推进业务。
作为一名销售人员，耐心和细致是成功的关键，我期待在未来的工作中能够取得更加优异的成绩。
2024年保险业务员个人年度工作总结（二）在____年上半年，本人在繁忙而充实的职业生活中，圆满完成了岗位职责。
以下将从三个方面概述本人上半年的工作表现及下半年的工作规划。
一、上半年工作回顾（一）日常工作概述在过去的六个月中，本人将确保工作零差错作为核心追求，不断提升个人综合素质。
保险业绩年度个人工作总结（七篇）
保险业绩年度个人工作总结（七篇）年终总结的写作内容一般包括了一年来自身的工作情况概述、成绩和经验教训及今后努力的方向等。
以下是小编收集整理的保险业绩年度个人工作总结，欢迎大家前来阅读。
保险业绩年度个人工作总结（精选篇1）营销二部收展渠道__年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。
一、坚决积极调整保费结构，提高保费价值，稳定收展队伍。
进入20__年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以10年期及以上期交产品为20__年的主要业务指标，深挖20__年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收展伙伴贯彻宣导，销售20__年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截止6月27日，二部收展部已完成20__年期及以上险种保费为101.58万，完成全年计划的65.54%，按时完成了市公司要求的60%的半年进度。
通过半年的20__年期及以上险种的销售，在提高公司价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树立的公司的美誉度。
二、夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。
组织人力发展是寿险不断发展主题。
__年以来收展部深刻认识到这一点。
在年初就积极通过人才市场，网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初35人，发展到目前49人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年50人的发展目标。
在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加大培训力度，打造专业化销售队伍。
三、倡导共同创富，树立典型带动，人人创富。
万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。
进入20__年我收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。
2024年保险公司个人年终工作总结参考（四篇）
2024年保险公司个人年终工作总结参考在过去的一年里，在公司领导的深切关怀和各位资深同事的热忱协助下，本人成功地从保险领域的门外汉转变为能够独立开展保险营销业务的业务骨干。
在业务岗位上，本人始终恪守职业操守，确保无违规行为，与全司员工携手共进，圆满完成了上级布置的各项工作任务。
现就本人一年来的工作情况作如下汇报：一、政治素养与思想道德水平显著提升本人积极投身于上级公司、支公司及本部门组织的各项政治学习、主题教育、职业教育活动以及各类组织、文娱活动，从未无故缺席。
坚持正确的政治方向，深入学习____和____等重要思想，全方位提升自身的政治素养和思想道德水平，实现思想和政治上的双重进步。
二、业务素质与服务水平稳步提升本人积极参与上级公司、支公司及本部门组织的各类业务学习培训、考试考核，勤于学习，勇于创新，不断加强自身业务素质的训练，提升业务操作技能和客户服务能力。
现已熟练掌握专业业务技能和服务技巧，能够熟练处理各类业务，全面了解公司经营的各项业务产品，并能有针对性地进行宣传和促销。
三、严格遵守各项规章制度在过去的一年中，无论是在业务办理还是其他工作中，本人均严格遵循上级公司、支公司的各项规章制度、内控规定和服务标准。
坚持使用文明用语，不越权办事，不谋取私利，未发生任何客户投诉或其他违规违章行为。
业余生活自律，远离赌博、购买非法彩票等不良行为。
四、高效完成工作任务一年来，本人始终保持敬业、勤勉的工作态度，提前到岗、延后下班，默默奉献于本职岗位，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。
同时，主动关心本部门的营销工作和任务，积极推广电子银行业务、银行卡及其他中介业务。
基于对保险事业的热爱，本人全力以赴地履行工作职责，努力满足上级领导的要求，在各方面工作均取得了一定成绩，并获得了领导和同事们的广泛好评。
回顾过去一年，在肯定成绩的同时，也清醒地认识到与优秀员工之间仍存在一定差距和不足。
然而，我有信心在未来的工作中，不断查找差距，积极克服缺点和不足，进一步提升自身综合素质，将各项工作做实、做好。
保险公司年终工作个人总结范文6篇
保险公司年终工作个人总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年里，我在保险公司的工作中，始终秉持着敬业、专业、创新的精神，不断提升自己的业务能力和服务水平，以良好的心态完成了各项任务。
现将本年度的工作进行全面的总结和反思，以促进未来的成长和发展。
二、工作内容及成果1. 业务开展情况在过去的一年中，我积极参与了公司的各项业务开展，推动了保险产品的销售增长。
在业务拓展方面，我主动去了解市场需求，通过精准的市场定位，成功地挖掘了一批潜在客户，为公司带来了良好的业务收益。
同时，我还积极推广互联网保险业务，成功拓展了线上销售渠道。
2. 服务质量提升在服务质量方面，我始终坚持以客户为中心，通过优质的服务赢得了客户的信任和支持。
我注重与客户的沟通，积极解答客户的疑问，提供个性化的服务方案。
同时，我还积极参与公司的服务流程优化工作，提高了服务效率和质量。
3. 风险管理及合规经营在风险管理方面，我始终坚守合规经营的原则，严格执行公司的风险管理制度。
我注重风险识别和评估，及时采取措施防范风险。
同时，我还积极参与公司的内部审计工作，确保公司的业务运营合法合规。
4. 团队建设与协作在团队合作方面，我注重与同事的沟通与协作，共同完成任务。
我积极参与团队讨论，提出建设性意见，为团队的发展做出贡献。
同时，我还关注团队成员的成长，提供必要的支持和帮助。
三、存在的问题和不足1. 业务知识水平有待提高虽然我在过去的一年里取得了一些成绩，但我深知自己的业务知识水平还有待提高。
我将继续学习保险业务相关知识，提高自己的专业素养。
2. 服务创新意识需加强在服务方面，虽然我提供了一些个性化服务方案，但在服务创新方面还有待加强。
我将继续关注客户需求，创新服务模式，提高服务质量。
四、未来展望和计划1. 提高业务知识水平我将继续学习保险业务相关知识，提高自己的专业素养。
同时，我还将积极参与公司的培训活动，与同事交流学习心得，共同进步。
2. 加强服务创新意识我将继续关注客户需求，创新服务模式，提高服务质量。
2024年保险公司员工年终工作总结
2024年保险公司员工年终工作总结领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。
刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，思考问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还期望领导和老师们多多批评指正。
首先第一项是我的工作资料，那么对于经代后援来说，它的任务也是十分繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项资料：1、投保单的初审、登记、交单2、保单的领取，发放登记3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记第二部分，是个人成果和不足的总结首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。
第二个方面是报表，每一天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，透过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。
就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，积累了必须的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，soeasy。
但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。
单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。
另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的'一个工作计划首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我期望有机会的话能够去听一听老师们的课程，因为很多东西自己去看和透过老师讲解，在理解上是有必须的差距的。
2024年保险员工个人年终工作总结参考（5篇）
第 1 页 共 8 页 2024年保险员工个人年终工作总结参考 在过去的一年中，____保险公司在本省市分公司的正确引领下，凭借全体员工的共同努力，实现了业务领域的重大突破，成为全省范围内首家保费收入突破千万元大关的企业。今年，公司提前两个月完成了省公司制定的全年营销任务，各项业务健康发展，成效显著。以下结合本人具体分管工作，对过去一年的工作成果与不足进行梳理，形成如下年度工作总结： 在工作思路上，我们积极响应省市公司关于公司发展的系列重要指示，紧跟时代步伐，勤勉工作，务实高效，力求行业领先。我们围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一核心任务，不断更新观念，推动改革创新，面对日益激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，拓展多元化业务。通过不懈努力，公司保持了稳健的发展势头，为____保险公司的持续壮大贡献了力量。 在个人能力提升方面，我们全面加强学习，努力提升业务素质和管理水平。作为一名领导干部，我深知肩负着上级领导和全体员工的信任与期望，公司经营方针政策的落实责任重大。因此，我特别重视保险理论的学习和管理能力的培养，运用科学方法指导工作，规范行为，树立强烈的责任感和事业心，不断提升业务和管理能力。 在队伍建设上，我们致力于提高公司业务人员队伍的整体素质。过去一年，我将培养业务人员的素质作为团队建设的重要任务，与管理部门共同实施有针对性的培训计划，强化领导班子和员工队伍建设。 第 2 页 共 8 页
在业务管理方面，我们深知“无规矩不成方圆”。为了确保公司的稳步发展，我们制定了严格的管理规范，并坚信管理投入必将带来效益。在业务管理方面，我主要采取了以下措施： 根据市公司下达的全年销售任务，制定各个部门周、月、季度、年的销售计划，确保计划实事求是，符合各险种和客户特点。 坚持以“事事落实，事事督导”为原则，加强过程管理和监控，确保各部门目标计划的顺利实施。 高度重视各部门团队建设，加强思想教育和业务素质培训，组织多次形势分析会、业务研讨会和业务培训，提升团队整体素质，为公司的可持续发展奠定坚实基础。 2024年保险员工个人年终工作总结参考（二） 在我国某地区，共有若干家保险公司、营销部和代理公司（包括中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理等）从事财产保险业务和短期健康险业务。近期，又有部分保险公司（如大地产险）进入我县市场竞争，鉴于地区人口较少、企业规模较小，我司在面临外部竞争带来的压力时，保持冷静，客观分析现状，积极探索应对策略，与竞争对手展开了一场品牌和服务竞争。 我司高度重视与地方政府的沟通协作。公司管理层多次向县委、县政府主要领导汇报工作，着重介绍我司在支持地方经济建设、围绕政府中心工作所做的工作。我司积极参与全民创业调研活动，与县领导共同走访个体和私营企业，得到了县委、县政府的认可和肯定。我第 3 页 共 8 页
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第 1 页 共 23 页 保险公司员工个人年度考核工作总结大全(8篇) 保险公司员工个人年度考核工作总结【篇1】 我于____年参加人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感20____年是____公司开展迅猛的一年，____公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为____公司的一员，我引以为豪，公司的开展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我半年的工作情况做一个简要的回忆和总结： 一、个人开展及工作完成情况： 我的这半年工作分为两个阶段，一季度主要从事销售部组训及代理人效劳工作；二季度开场丁家营销效劳部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到5月初，已经完成半年任务，截止到6月31日，我部共完成保费收入约900多万，超任务指标约25%，；上半年，部门给我下达的任务指标是16万，截止到6月31日，我已完成保费收入31万〔其中含摩托车8万〕，排除摩托车新增业务按23万计算，超出方案指标40%，于20____年14万同比增长60%；此第 2 页 共 23 页
外，____营销效劳部实现半年保费任务约208万，同比增长19%。 下面是我的详细工作表现： 在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于20____年6月9日荣耀的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。 在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能进步晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行讨论，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，进步自身素质，比方阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站搜集资料、研究PPT制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。 同时，做好代理人效劳工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析^p 、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了根底。丁家营销效劳部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，‘万事开头第 3 页 共 23 页
难’营销效劳部作为公司的试点，没有先前的经历可借鉴，在人员装备上也没有到位〔是指签单人员在前期还没有到位〕，我便单独一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。 根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有回绝更没有抱怨，热情周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以进步营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。 ____营销效劳部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销效劳部的签单人员进展一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌握了相关规定，并能纯熟签单；在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。 在生活中积极热情，全面开展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司顶峰会上举行的辩论赛中，我所第 4 页 共 23 页
在的团队在“价格策略和效劳策略谁更优先开展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在20____年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了____纪念馆；作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方案，在”职工车技比赛”活动中，我认真筹划，制定规那么，确保活动施行。 二、存在的问题和缺乏 在上半年的工作中，我获得了一定的成绩，使自己的才能有了一些进步，但是还存在很多缺乏的地方： 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于小心慎重，习惯依赖经历判断。 2、不擅长合理分配时间，以致于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的__。 3、管理经历还不是很丰富，管理的艺术性、还有待加强和改良。由于管理时间不长，管理才能还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我可以逐渐的完善自己的管理才能，进步自己的工作程度。 4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加交流的时机。 第 5 页 共 23 页
保险公司员工个人年度考核工作总结【篇2】 我是20xx年11月初来到这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与缺乏。 综合内勤的工作内容大体分为三块。 首先是运营方面。 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来： 〔一〕新契约。 岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率≤2%，影像删除率≤4%。 〔二〕保全。 审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。 第 6 页 共 23 页
〔三〕理赔。 受理理赔报案，理解保险事故，提醒考前须知，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无过失。 〔四〕调查〔契约/理赔〕。 联络契约体检客户，提醒相关考前须知，仔细核对体检工程，防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合三级机构运营人员详实理解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 第二是财务方面： 〔一〕现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。 〔二〕费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。 〔三〕仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。 第 7 页 共 23 页
第三是行政方面： 〔一〕行销用品的购置与领用，留存好领料单。 〔二〕效劳部日常必需品的购置。 〔三〕提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 〔四〕仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 〔五〕积极配合产说会、创说会等活动。 〔六〕内勤的考勤、以及资产的登记、方案书打印、签报的流转与存档。 综合内勤的工作事情很多也比拟杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵敏把控，刚开场接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比拟吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。 在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断进步自己，不断提升自身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好！ 我是20xx年年初来到xx这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20xx对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我第 8 页 共 23 页
收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与缺乏。 综合内勤的工作内容大体分为三块。 一、运营方面 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来： 1、契约 岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率≤2%，影像删除率≤4%。 2、保全 审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。 3、理赔 受理理赔报案，理解保险事故，提醒考前须知，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时