理财经理的岗位职责
理财总经理岗位职责
理财总经理岗位职责理财总经理是一个公司的高层管理职位，所负责的职责非常重要。
理财总经理负责公司的财务管理和投资决策，对公司的财务状况和业务发展起着至关重要的作用。
在具体的工作中，理财总经理承担以下职责：1. 制定财务策略和目标：理财总经理需要与公司高层管理层合作，制定公司的财务策略和目标。
他/她需要根据公司的发展战略和市场环境，制定财务规划和预算，为公司的财务决策提供指导和支持。
2. 管理财务团队：理财总经理需要负责管理公司的财务团队，包括财务经理、财务分析师等。
他/她需要确保团队的工作有效地开展，保持团队的高绩效和合作精神。
此外，理财总经理还需要提供培训和发展机会，以提高团队成员的能力和素质。
3. 负责财务报告和分析：理财总经理需要负责编制公司的财务报告和分析。
他/她需要监督财务部门的日常工作，确保财务数据的准确性和完整性。
此外，理财总经理还要及时向高层管理层和股东汇报财务状况和业绩，提供决策支持。
4. 进行投资决策：理财总经理需要进行投资决策，为公司寻找合适的投资机会，以提高公司的盈利能力和市场竞争力。
他/她需要对投资项目进行风险评估和财务分析，并与相关部门合作，制定投资计划和战略。
5. 与外部合作伙伴沟通：理财总经理需要与银行、投资公司、保险公司等金融机构进行合作，并建立良好的合作关系。
他/她需要与这些合作伙伴沟通，寻求合作机会，为公司提供融资、投资和保险等金融服务。
6. 管理风险和控制成本：理财总经理需要负责管理公司的风险和控制成本。
他/她需要制定风险管理和成本控制制度，通过风险评估和风险防控措施，降低公司的经营风险和财务风险。
并且，理财总经理还需要与其他部门合作，制定成本控制措施，确保公司的财务状况健康。
7. 参与公司决策：作为公司高层管理层的一员，理财总经理还需要参与公司决策。
他/她需要就公司的战略和业务发展提供意见和建议，并参与制定公司的决策，为公司的发展做出贡献。
以上只是理财总经理岗位职责的一部分，具体的职责还会因公司的规模和行业特点而有所差异。
银行理财经理岗位职责描述
银行理财经理岗位职责描述
1、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务；
2、有相对成熟的客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进；
3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议；
4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力；
5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
6、完成领导交办的其他任务。
理财客户经理岗位职责
理财客户经理岗位职责一、岗位背景和目标理财客户经理是我们公司紧要的岗位之一，负责为客户供应全方位的理财顾问和服务，帮忙客户实现财务目标和加强财富管理本领。
本规章制度旨在规范理财客户经理的职责，提高工作效率和服务质量，保证公司和客户的共同利益。
二、岗位职责1.熟识公司的理资产品和服务，充分理解客户的需求和风险偏好，并依据客户的风险经受本领和财务情形，为客户定制个性化的理财规划方案。
2.乐观开展市场拓展和客户维护工作，自动找寻潜在客户并进行有效的沟通和推广，提高客户的理财意识和参加度。
3.负责与客户进行初步的风险评估和尽职调查，确保客户的身份和资金来源真实合法，并及时更新客户信息，保障客户数据的安全性。
4.帮助客户进行理资产品的投资操作，包含风险评估、产品选择、交易执行、资金结算等，确保交易的及时、准确、合规。
5.定期与客户进行理财情形的沟通和跟进，及时了解客户的投资需求和变动，及时供应维护和调整建议，保持良好的客户关系。
6.跟踪并分析理资产品的市场动态和风险情形，对投资组合进行风险掌控和优化调整，及时向客户供应相关情报和建议。
7.及时处理客户投诉和纠纷，确保客户的利益得到最大程度的保护，与相关部门搭配解决问题，并提出改进措施，提高客户满意度。
三、工作要求和本领1.具备金融相关专业学历背景，熟识国内外金融市场和理资产品，拥有相关行业从业资格证书。
2.具备良好的客户服务意识和沟通本领，能够自动倾听客户需求，擅长发现客户潜在的理财机会。
3.具备较强的分析和解决问题的本领，能够独立思考和推断市场风险和投资机会，准确评估和掌控风险。
4.具备良好的团队合作精神和协调本领，能够与内部团队和外部合作伙伴紧密搭配，共同完成工作任务。
5.具备较高的工作责任心和抗压本领，能够经受较大工作压力，保持良好的职业操守和道德规范。
四、工作流程和考核指标1.工作流程：–客户接洽和需求分析–理财规划和方案订立–风险评估和尽职调查–理资产品投资操作–理财情形跟进和调整–投诉处理和客户维护2.考核指标：–客户签约和销售额度–客户满意度和维护率–理资产品的收益和风险掌控–客户投诉的及时处理和解决率–执行公司内部流程和制度的合规情况五、违规处理和激励措施1.违规处理：–对违反行业和公司规定的严重失职行为，视情节严重程度予以警告、停职、解聘等处理。
理财经理岗位工作职责范本
理财经理岗位工作职责范本岗位说明书系列理财经理岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）第2页/共7页编号：FS-QG-*****理财经理岗位工作职责Job responsibilities of financial managers说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
简介:理财(Financing)，指的是对财务(财产和债务)进行管理，以实现财务的保值、增值为目的。
理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。
人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。
理财经理岗位描述(模板一)岗位职责:1、全面负责中高端客户的开发工作，基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，基于公司理财精品库，为客户配置产品，并协助客户购买;3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
任职要求:1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历，具有广泛的金融专业知识;2、具备良好的沟通能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力;3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;4、熟悉金融产品，获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;5、具有很好的客户服务意识，曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度，并能够承受一定的工作挑战和压力。
理财经理岗位描述(模板二) 岗位职责:1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;2、承担零售客户的服务维护工作，负责高端客户的营销拓展，通过有针对性的服务，提升本行高端客户数量和质量。
理财经理的职责
理财经理的职责银行理财经理的职责理财经理是银行内部一个特殊的工作岗位，是银行深入市场的触角，在银行的市场化经营中占据着异常重要的地位。
他在整个银行经营体系中处于最前沿部位，是直接接触客户群体的人员之一，也是银行产品进入市场的销售平台。
同时，理财经理又是银行与客户之间的桥梁和纽带。
一、银行网点理财经理的作用(一)主动寻找客户，通过各种渠道挖掘客户，尤其是一些中高端客户群体，想方设法将这些客户群体与银行之间建立起业务联系。
对于我们银行来说，理财经理的角色定位就是要积极主动寻求这一部分客户群体，壮大我行的中高端客户数量。
(二)调查客户需求，分析市场形势，与客户探讨业务的合作方案，有效地组织客户与银行产品部门之间的业务交流，把客户的需求与银行的产品有机地结合起来。
从维护客户的角度出发来看，如何更好地留住现有的核心客户，同时发展更多的高端客户，首要的是要以客户的利益出发，向客户推荐更好的银行产品，实现客户收益的最大化。
(三)收集客户的各种信息，包括账户信息、财务信息、销售信息、行业和产品市场信息等等。
对收集到的信息资料进行整理，在此基础上建立并管理客户档案，保证客户资料的真实性、完整性和连续性，为以后营销客户奠定基础。
(四)交叉引荐优质客户。
就目前来说，邮储银行各部门是一个整体，在产品销售方面，各部门之间存在客户共享的局面，因此理财经理的职责就是要做好个金部门、公司部门以及其他部门之间交叉客户的引荐和产品营销上的集中整合。
二、理财经理的职责理念理财经理起到金融市场上导购员的角色。
优质客户的相对稀缺迫使银行网点必须加大营销工作的力度，理财经理的职责就是根据市场竞争的需要和客户拓展的工作要求，积极主动地寻找客户、评价客户，向客户推荐和营销适当的产品，在为银行选择优质客户并向客户提供银行服务的过程中，实现银行收益的最大化。
(一)始终坚持客户至上的原则银行与客户之间是唇齿相依的关系，理财经理必须重视客户、尊重客户，做到与客户共同发展，树立客户至上的理念。
证券理财经理岗位职责
证券理财经理岗位职责
证券理财经理的岗位职责主要包括以下几点：
1. 开发和维护高价值客户，为客户提供全方位的金融理财服务。
2. 拓展市场，开发新客户，了解客户在家庭财务方面存在的问题及需求，并提供专业的投资理财服务。
3. 根据客户资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，制定专业的理财计划方案。
4. 维护新老客户，全面了解客户状况，合理推荐理财产品给客户。
5. 按照公司要求进行展业，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护。
6. 负责为客户提供日常服务和全方位的证券金融服务，实现客户资产的保值增值。
7. 熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品。
8. 积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标。
9. 完成领导交办的其他事宜。
总的来说，证券理财经理的职责是为客户提供专业的理财服务，帮助客户实现资产增值，同时维护好客户关系，为公司创造更多的价值。
高级理财经理岗位职责范文
高级理财经理岗位职责范文引言本规章制度旨在明确高级理财经理岗位的职责范围、管理标准和考核标准，以提高企业理财工作的质量和效率，确保企业财务安全和增值效果。
一、岗位职责高级理财经理是企业财务管理部门的核心岗位之一，重要负责企业资金的投资决策、风险掌控和财务管理等工作。
实在职责如下：1.订立和实施企业的资产配置策略，优化投资组合，确保企业资金的安全性和收益率。
2.负责监控金融市场和经济环境的变化，进行市场分析和推测，为企业理财决策供给依据。
3.跟踪资金流向，适时调整投资组合，确保企业资金的流动性和稳定性。
4.管理企业的投资项目，包括尽职调查、投资方案设计、投资决策、合同谈判和项目管理等工作。
5.协调内外部资源，与银行、证券公司等机构建立合作关系，找寻合适的理财产品和投资机会。
6.实施风险掌控措施，包括市场风险、信用风险和操作风险等的识别、测量和管理。
7.定期报告理财业绩，包括投资收益、风险情况、项目进展等，向上级管理层和股东汇报。
二、管理标准为确保高级理财经理的工作质量和效率，订立如下管理标准：1.工作目标：高级理财经理应依据企业战略和财务目标，订立符合实际的理财工作目标，并在规定的时间内完成。
2.决策权限：高级理财经理应遵守企业的决策权限制度，按规定的权限范围进行投资决策和项目管理。
3.团队管理：高级理财经理应建立和管理高效的理财团队，明确团队职责，培育团队成员的专业素养和团队合作精神。
4.风险掌控：高级理财经理应定期评估市场风险、信用风险和操作风险等，实行相应的风险管理措施，确保企业资金的安全性。
5.资产配置：高级理财经理应依据企业的财务需求和风险偏好，合理配置资产，优化投资组合结构。
6.内外部合作：高级理财经理应与内外部合作机构保持良好的合作关系，适时了解金融市场情况和投资机会。
7.报告制度：高级理财经理应按规定的频率和内容，向上级管理层和股东提交理财业绩报告，并适时汇报重点风险和问题。
三、考核标准为评估高级理财经理的工作绩效，订立如下考核标准：1.实际绩效：考核高级理财经理的投资收益率、资产流动性和风险掌控等实际绩效指标，以及投资项目的进展情况。
理财经理岗位职责及工作流程
理财经理岗位职责及工作流程理财经理岗位职责及工作流程1、请简述理财经理岗位职责。
（一）执行总分行下达的营销指引，执行营销计划，并组织完成相应工作；（二）按照总分行政策制度，合规经营，防范风险；（三）负责支行中高端客户开发、维护、资产提升；（四）负责营销、推广理财产品，完成理财业务操作；（五）负责做好客户的日常理财业务咨询和理财规划，指导客户办理理财业务；（六）做好支行客户深度挖掘；（七）交叉营销储蓄存款、个人类贷款、信用卡、电子银行等零售业务；（八）负责理财类业务营销活动的组织实施；（九）负责理财及代理产品销售录音录像及系统操作、办理贵宾卡及部分签约类业务；（十）完成支行交办的其他工作。
2、请简述理财经理营业前的工作流程。
（1）准备工作①了解宏观经济形势及近期重点工作。
浏览当天各渠道的财富资讯信息。
包括股市、债市、货币市场、贵金属、主要汇率等市场走势、价格等咨询；同业理财产品类型、收益②针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。
3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。
（1）挖掘、培育、拓展新客户。
①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。
②在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍需要跟进处理的客户或客户同意进一步会面的，制定跟进计划。
③对到网点客户进行产品营销，提供客户需求的金融服务。
（2）做好客户维护工作。
①制定维护计划。
维护是指销售人员通过与客户的关系互动，掌握客户的各种信息与金融需求，建立与客户之间的信任关系，提升客户对我行的满意度、忠诚度和贡献度的一系列举措。
重要客户实行一对一的服务，以首次接触或客户要求确定客户专属销售人员。
销售人员应根据自己管理的客户情况制定相适应的客户关系维护目标、策略及实现方案，具体步骤如下：设定客户关系维护目标。
根据市场环境及自身的发展需要，制定客户发展目标以及营销产品的目标。
客户群体特征分析^p 、分类。
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理财经理的岗位职责理财经理的岗位职责1岗位职责:1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。
岗位要求:1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;3、具备较强的.市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。
岗位职责:1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进。
岗位要求:1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。
理财经理的岗位职责21、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户。
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的`客户关系。
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
理财经理的岗位职责3（1）负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产。
（2）负责原有高端私人财富客户存量资产的维护。
（3）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案。
（4）为私人财富客户提供良好的'售后服务。
（5）完成公司交办的其他各项工作。
理财经理的岗位职责41、通过对高端客户的综合理财需求分析帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，实现顾问式的私人资产配置服务。
2、有相对成熟的`客户来源渠道，开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护和业务推进。
3、负责销售公司的基金等金融产品，向客户提供专业理财规划与投资建议。
4、负责市场信息的收集和分析，提高综合业务能力。
5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
6、完成领导交办的其他任务。
理财经理的岗位职责5职位职责和职位要求：1：负责团队管理及绩效考核。
2、负责公司招聘理财经理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及运作；4、实习考核期一个月，转正后底薪6000+部门提成福利待遇：1.采用正式员工编制，提供各项员工福利保障；2.拥有良好的激励机制，上不封顶；3.依托企业的全面培训平台（内训体系+职业素养）；4.快速成长与多方向晋升考核透明公平（理财顾问团队经理营业部负责人区域经理销售总监）；5.双休，享有国家规定的'法定节假日、国家法定福利五险一金+公司内部福利+交通补助；6.定期的公司组织的团队建设活动。
理财经理的岗位职责61、建立符合企业情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效控制；2、组织进行会计核算、会计监督等工作；3、掌握最新的财政、税务政策；制定税务筹划，并负责与税务机关的沟通与协调；4、预算编制，能进行系统项目经营测算等经营投资工作；5、编制企业财务计划，加强资金有效管理，提高资产周转效率并规避资金及债务风险；6、进行全面成本管控、成本核算与成本分析任职要求：1、统招本科以上财务金融类专业，会计师职称。
2、6年以上产业园或房地产开发企业财务管理工作经验，3 年以上财务管理岗位工作经验，一定要有税务筹划相关工作经验。
3、具有全面的财务专业知识，财务管理经验。
4、精通国家财税法律规范，具备优秀的.职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。
理财经理的岗位职责7岗位职责：1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。
任职要求：1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；3、对金融产品、投资理财业务有一定的`基础，具有很强的学习能力；4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持；5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。
理财经理的岗位职责81、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。
2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。
执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。
3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。
理财经理的'岗位职责9产品经理职责:①负责公司金融产品的流程梳理、产品功能和页面交互的前端设计;可以制作高保真原型;(基金产品or银行理财和银行存款产品or投连险及保险公司理财产品or黄金产品)②熟悉用户增长模型,洞察用户需求,主导用户活跃和转化率提升的'方案,结合用户生命周期,通过用户调研、行业及竞品研究、特征挖掘等方式发现新的用户增长点;③擅长用户留存及唤醒,建立用户分层、用户画像体系,分析用户深度需求,设计价值体系及激励机制,促进用户活跃度;;④数据驱动,复盘拉新、促活的项目结果,定位问题,提出解决方案并量化结果,形成不断迭代的良性循环;⑤跨部门协作(包括产品、运营、研发、测试等),最小试错,快速且优质的保证项目落地。
要求:①全日制大学本科及以上学历;②5年及以上互联网金融产品经理经验,有知名互金平台经历或成功用户增长项目经验者优先;③对c端理财产品有深刻认知,有证券从业、基金从业、cfp/afp资质者优先;④熟练使用axure/墨刀、xmind、visio等产品软件,熟悉mysql等数据工具优先。
互金头部公司背景理财经理的岗位职责101、贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类。
2、承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营。
3、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级。
4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值。
5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级。
6、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的'团队氛围。
7、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
理财经理的岗位职责11工作内容:1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。
3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。
任职要求:1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;2.对港险有扎实的.知识体系和销售能力;3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;职位亮点:1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。
2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。
3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。
理财经理的岗位职责121、按照公司要求进行展业，负责客户的开发和维护，对公司提供的展业渠道资源进行良好维护。
2、负责为客户提供日常服务和全方位的`证券金融服务，实现客户资产的保值增值。
3、熟悉各种金融产品，负责向目标客户销售公司的金融产品。
4、积极参与和完成公司及团队的各项活动与业务指标。
5、完成领导交办的其他事宜。
理财经理的岗位职责131、负责拓展个人高净值客户，并协助做好客户维护及关系管理。
2、负责向个人客户做好产品推介，配合达成各类产品的营销目标。
3、为个人客户提供金融产品相关的信息支持，做好售后跟踪与服务。
4、配合公司营销品宣、市场推广及各类产品路演等活动。
5、上级交办的其他工作事项。
理财经理的.岗位职责14岗位职责：1、负责对理财产品等签订的档案（部分为英文版本）进行数据校验；2、合同的'扫描整理；3、协助理财经理处理其它事务性工作。
岗位要求：1、统招全日制大专以上学历，金融、经济类相关专业优先考虑；2、处事细心谨慎，沟通协调能力较好，工作主动性强；3、英语四级以上或有相关工作经验者更佳。
理财经理的岗位职责15岗位职责：1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作，达成业绩目标；2、负责培训销售团队，执行公司制定的绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核；3、执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的执行情况；4、负责协助管理营业部各项业务活动，并提供专业的辅导与训练；5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。
任职要求：1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先；2、具有良好的管理能力，有成型的团队者优先；3、具有敏锐的.市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。