保险公司内勤培训(IT-2011)
保险员工培训计划
保险员工培训计划一、培训目标1. 帮助员工了解保险行业的基本知识和专业技能；2. 深化员工对公司产品的了解，提高销售技能；3. 提高员工对客户需求分析和解决问题的能力；4. 提升员工的团队合作能力和服务意识；5. 培养员工的责任心和职业道德。
二、培训内容1. 保险行业知识的普及（1）介绍保险行业的基本概念和发展历程；（2）解读不同类型的保险产品，包括人寿保险、财产保险、意外保险等；（3）介绍保险合同和理赔流程。
2. 销售技巧培训（1）了解客户需求，掌握产品销售技巧；（2）学习销售流程和客户关系管理；（3）提高跟进能力，建立客户忠诚度。
3. 保险产品知识培训（1）深入了解公司产品，包括产品特点、保障范围、理赔流程等；（2）学习如何向客户推荐不同类型的保险产品；（3）通过案例分析，掌握销售技巧和应对客户疑问的方法。
4. 提高客户服务能力（1）培养员工积极主动的服务意识；（2）学习团队合作和沟通技巧；（3）提高解决问题的能力，为客户提供更优质的服务。
5. 法律法规培训（1）了解保险法律法规和行业规范；（2）学习保险合同的法律规定和相关法律常识；（3）遵守职业道德要求，提高员工的责任心和专业素养。
三、培训方法1. 课堂培训（1）邀请行业专家或公司内部资深员工授课；（2）结合案例分析，让员工更好地理解和掌握知识；（3）组织讨论和互动，促进员工的交流和学习。
2. 在岗辅导（1）安排有经验的员工进行在岗辅导，传授实战经验；（2）定期进行销售技巧和工作经验的交流分享。
3. 角色扮演（1）组织员工进行角色扮演，模拟销售和客户服务的场景；（2）通过实际操作，让员工在模拟环境中积累经验和提高技能。
四、培训评估1. 学员考核（1）设置阶段性考核和月度考核；（2）通过笔试、实际操作和案例分析等方式对员工进行考核；（3）根据考核结果给予奖惩，激励员工学习积极性。
2. 反馈评估（1）定期收集学员对培训的反馈意见；（2）根据学员意见和建议，及时调整和改进培训计划；（3）通过定期评估，总结培训效果，为未来培训提供指导。
保险公司内勤教育培训计划
保险公司内勤教育培训计划一、培训目标本培训旨在提升保险公司内勤人员的专业知识和能力，提高其服务质量和工作效率，使其能够更好地应对日常工作中遇到的各种挑战和问题，为公司的稳健发展提供有力的支持。
二、培训内容1. 保险业务知识1.1 保险产品知识1.2 保险销售流程1.3 保险理赔处理流程1.4 保险合同解读1.5 保险法律法规2. 案例分析与解决方案2.1 保险案例分析2.2 案例演练2.3 解决方案讨论3. 客户服务技巧3.1 有效沟通技巧3.2 投诉处理技能3.3 解决问题能力3.4 团队合作意识4. 信息技术应用4.1 办公软件使用4.2 数据分析工具掌握4.3 保险业务系统操作5. 风险防范及合规意识5.1 合规法规学习5.2 保险风险防范5.3 遵守内部合规政策6. 时间管理与工作效率提升6.1 时间管理技巧6.2 工作计划与执行6.3 任务优先级处理7. 团队协作与沟通7.1 团队建设7.2 团队协作技巧7.3 团队目标达成8. 职业素养与自我提升8.1 职业道德规范8.2 自我成长规划8.3 岗位角色认知三、培训方式1. 专业讲座定期邀请保险行业的专家学者进行专业知识讲解，通过案例分析和互动交流，加深内勤人员对保险业务的理解和掌握。
2. 在岗辅导针对新员工或需要提升的员工，安排资深内勤人员进行在岗辅导，帮助他们熟悉工作流程和技能要求。
3. 线上学习建立公司内部网络教育平台，定期发布保险业务知识、法规法规宣贯等学习资料，员工可以根据个人时间进行学习。
4. 案例演练定期组织保险案例演练，做好解决方案的讨论和总结，提升内勤人员处理实际工作中遇到问题的能力。
5. 现场观摩安排内勤人员进行外出观摩，参观优秀保险公司的运营模式和服务流程，学习其成功经验。
6. 小组讨论定期组织内勤人员进行小组讨论，分享工作中遇到的挑战和问题，共同探讨解决方案。
四、培训考核1. 课后作业对培训内容进行总结和归纳，提交相应的课后作业，以检验学员对知识点的掌握程度。
保险培训-做一个合格的内勤人员图文
软件技能
掌握常见的办公软件和数据库，加强业务操作 能力和效率。
团队合作
通过团队合作和信息共享，提高整个团队的工 作效率和质量。
目标管理
制定明确的目标，通过可视化和监控来提高工 作的完成度和集中精力。
保险培训-做一个合格的 内勤人员
内勤人员是公司的核心，他们是保险公司日常工作的重要组成部分。通过有 效的培训，保险内勤员工可以更好地理解行业知识和职责，并在他们的工作 中取得更好的效果。
保险培训的重要性
行业竞争
保险行业充满了激烈竞争， 一流的培训可以为公司提 供优秀的内勤人员，以保 持这种竞争力。
服务质量
提高服务质量是保险公司 的重要目标之一，内勤培 训可以帮助员工更好地理 解服务标准并提供更好的 服务。
效率提升
经过有效的培训，内勤人 员可以更快地处理工作， 从而提高工作效率。
保险行业概述
行业规模
保险行业是一项庞大的产业，涉及许多领域， 包括人寿保险、医疗保险、财产保险等。
产品类型
不同的保险公司提供的保险产品类型不同，内 勤人员需要了解不同的保险类型和其特点。
理赔程序
理赔程序是保险公司的重要流程之一，内勤人 员需要了解理赔程序并能够处理顾客的理赔请 求。
内勤人员的角色和职责
1 日常管理
2 客户服务
管理客户信息、维护档案、指导顾客等。
提供有关保险产品和服务的详细信息，回 答顾客的问题。
3 理赔处理
处理理赔申请，协助顾客解决问题。
4 其他任务
参与市场推广、协助销售团队等。
内勤人员的技能要求
1
沟通技巧
准确理解顾客需求，有效沟通传达复杂概念。
2
团队合作
和其他团队成员合作，有助于提高整个公司的效率。
保险基础知识(内勤培训)
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附加保障
• 在基本保障基础上提供的额外保障 • 目的：满足被保险人的额外保险需求 • 附加保障的类型： – 意外死亡 (ADB) – 意外死亡和伤残 (AD&D) – 豁免保费 (WoP) – 完全永久失能 (TPD) – 收入保障/长期失能 – 重大疾病 – 长期看护
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意外死亡 (ADB)
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投资连结保险
– 投资部分保费用来购买投资帐户：股票基金、不动产基金、证券 基金或混合基金等
– 投保人可以在不同投资帐户间转换或把投资分散于不同的投资帐 户 – 由于投资风险全部由投保人承担，对养老金来讲，风险较大 – 满期后可以保留投资帐户或提取现金 – 死亡保障：
• 投资帐户累计余额
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重大疾病保险
– 当被保险人初次罹患重大疾病时，给付一笔保险金 – 作用：补偿由于罹患重大疾病所带来医疗和非医疗的费用，如，收入损 失，身体恢复带来的额外成本 – 包括的疾病： – 心肌梗塞 – 恶性肿瘤 – 心脏搭桥手术 – 中风 – 慢性肾衰竭 – ……
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重大疾病保险
• 类型： – 提前给付型 - 重疾保险金给付减少最高至100%的死亡保额 – 额外给付型 - 重疾保额独立于死亡保额 – 混合类型
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人身保险概述
概念： 投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保 险人当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同 约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业 保险行为。 —— 保险 法
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人身保险概述
特点： – 保险标的难以估价 人的生命不可以用货币衡量，实务中要综合 考虑被保险人的需求程度和投保人的缴费能力 – 产品复杂，较难解释 非实物产品，对未来的承诺 – 保障期限长，管理复杂 责任量化复杂，产品、财务、运营等的监管 难度大
保险公司内勤培训计划
保险公司内勤培训计划一、培训目标本次培训的目标是帮助新员工了解公司内务工作的重要性和流程，掌握必要的操作技能，提高工作效率和服务质量，促进公司内务工作的规范化、标准化和专业化。
二、培训对象本次培训对象为公司新员工或新进入内务岗位的员工。
三、培训内容1. 公司概况介绍公司的历史、业务范围、组织结构、发展目标等。
2. 内务部门职能详细介绍内务部门的职责范围、业务流程、工作要求及相关制度。
3. 文件管理包括文件收发、归档、存储和销毁等。
4. 会议管理介绍会议的筹备、组织、记录和归档等。
5. 办公设备使用介绍办公设备的使用方法、维护保养和注意事项等。
6. 邮件处理包括邮件接发、分类、处理和归档等。
7. 电话接听与转接培训员工电话礼仪，如何接听、转接电话，并规范回复电话。
8. 客户服务介绍内务工作中对客户服务的要求及技巧。
9. 资料整理详细介绍资料归档、整理和汇总等操作方法。
10. 内务工作流程培训员工掌握内务工作的操作流程和标准化要求。
四、培训时间及地点时间：需根据实际情况进行安排地点：公司会议室五、培训方式1. 理论讲解：请公司内务负责人或相关专业讲师进行培训2. 案例分析：通过案例分析让员工学习更加具体的操作技能3. 角色扮演：模拟实际工作情景，让员工在实践中学习六、培训考核1. 内部考核：通过培训结束后的考试来评估员工的学习成果2. 实际操作考核：通过实际工作操作考核来评估员工的工作能力七、培训师资1. 公司内务部门负责人2. 公司相关部门负责人3. 外部专业讲师（如果需要）八、培训评估1. 培训后调查：对员工进行培训后调查，了解培训效果2. 日常监督：负责人对员工在工作中的表现进行日常监督和指导九、总结通过内务培训计划的实施，可以使公司内务工作更加规范、高效和专业，提升公司整体的管理水平和服务质量，为公司的发展奠定良好的基础。
同时，员工也可以通过培训进一步提升自己的工作技能和综合素质，为个人的职业发展打下更坚实的基础。
保险公司培训：内勤员工管理组训
超额完成 经营计划， 发放超值 奖励
业绩工资每月预发不超过50%，年底依据分支 机构经济效益和个人考核结果结算。
薪酬福利
考核结果 市场水平 机构等级
薪酬调整
绩效考核
赏罚不明
干多干少一个样 干好干坏一个样
严格考核
干多干少不一样 干好干坏不一样
定性评价
指标相对模糊 不容易评价
定量评价
能量化的指标 尽可能量化
县区支公司
岗位管理
技术序列 层级
资深专家
一级
专
二级
家
三级
四级
高级 业务 主管
一级 二级 三级
业务 主管
一级 二级 三级
业务协管
业务主办
业务经办
业务协办
省级分公司
A类
B类
C类
地市分公司
A类
B类
C类
县区支公司
A类
B类
C类
岗位管理
论资排辈 只上不下 无过即功
能力导向
人员的聘用和晋升，关键是看是否适合从事相应 的岗位。能力出众者，可破格聘用和晋升；能力 平庸者，无论年限长短，都不能聘用和晋升。
单一方向
只有上级评价
360度
上级、同级、下级 都参与评价
绩效考核
通过绩效考核，给个人发展提供 一种“拉动力”，促使员工不断 提升自己。
绩效考核
业绩考核
绩效考核
效能考核
绩效考核
正确业绩观 干好工作，达到优秀，有 晋升机会。 工作一般，只是合格，仅 为保留现岗位的基本条件。
员工培训
培训是最大 的福利
培训是最大 的投资
员工培训
员工入司 培训
岗位技能 培训
太平财产保险有限公司2011年分公司内勤员工绩效考核办法
10%
3、态度考核方式 （1）考核人对被考核人进行态度考核，综合考虑本年度该人员在 工作中反映出的各项核心态度指标，参考核心态度打分标准，并通过相 同岗位其他人员的态度表现最终确定该人员的态度得分。 （2）人员的实际态度与相应核心态度完全匹配则得满分100分，通 过将各项核心态度得分加权，最终确定该人员本年度态度考核分数。 二、评分人及权重分配 （一）重点工作任务的考核人权重分配情况如下表：
第十条 绩效等级确定方法
一、根据员工年度考核得分，以分公司主要负责人、分管渠道人
部门内员工
（室负责人或普通
10%
员工）
分公司主要负责人
20%
分公司分管总
50%
分公司本部其他部
门
20%
主要负责人
部门内员工
（室负责人或普通
10%
员工）
直管：分公司班子（分公司总经理占
分公司三、 四级
机构负责人
分公司本部其 他员工及所辖 机构员工
60%、其他成员 平均占40%）
非直管：四级机构由三级机构负责人考 核
太平财产保险有限公司2011年
分公司内勤员工绩效考核办法
第一条 为加强对分公司内勤员工2011年工作业绩成果的检验，全 面客观地评价其工作绩效，提高员工综合素质能力和工作绩效，强化绩 效意识，贯彻落实公司战略，全面达成公司目标，特制定《太平财产保 险有限公司2011年内勤员工绩效考核办法》（以下简称“本办法”）。
责人
（非委派部门负责
分公司条线分管
人）
总
50%
分公司综合部 （人事行政 部）负责人
分公司分管总
100%
分公司三、 四级
机构负责人
直管：分公司班子（分公司主要负责 人占60%、其他班子成员占40%）
保险内勤培训心得体会4篇
保险内勤培训心得体会4篇时间急转流逝，从我成为xx大家族的一员到现在已经2个月了，作为人事专员，自己对一些专业性的知识和技能了解还不是很透彻，所以工作中遇到了不少问题。
2011年12月15日我有幸参加了xx人寿保险股份有限公司陕西分公司后援条线内勤培训班的学习。
通过两天的培训，我对xx人寿有了更进一步的了解，对自己的岗位职责也有了更清晰的认识。
我很感谢公司给我这次培训的机会，也十分珍惜这次机会，因为它不仅是提升我能力与知识的加油站，更是我人生道路上实现自我价值的重要一课。
米卢曾说过：“态度决定一切。
”只有从心里认同了学习的必要性和重要性，才能使行动变自发为自觉，才能产生良好和积极的效果。
所以在这极为有限的几天时间里我严格遵守培训纪律，谦虚认真地听取各位老师的精讲!这样的机会，人生能有几回?有什么理由不去珍惜和努力呢?积极向上的态度是进步的根本保障，良好的心态本身就是一笔宝贵的财富。
这次培训首先是xx 总对整个公司的一个系统讲解。
通过学习，我对整个公司有了一个更深更全面的了解，也加深了我作为一个xx人的荣誉感。
xx总也与我们分享了一些人生感悟，他的不凡的经历、拼搏奋斗的精神更值得我们努力学习。
我们要以创业者的激情投入到工作中，为自己开辟一番天地。
其次是礼仪的学习。
主要是职业礼仪，包括形象设计、表情、服装，最后是人力资源部的专业知识培训，主要是人力资源模块的介绍，包括招聘录用管理、员工关系管理、干部管理、合规制度。
通过学习我了解了招聘的流程及注意事项，员工档案、合同、假勤、转正、异动管理及合规条例等。
这次培训虽然结束了，但我的新的征程才刚刚开始。
我会在以后的工作中走好脚下的每一步，努力的学习和积累，将理论知识进行有效的实践。
保险内勤培训心得体会我非常荣幸参加了公司组织的2xx-x年后备管理干部培训班，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为人保公司的一员，我十分珍惜这次培训的机会，因为它不仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课。
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公司普通员工电脑将封闭USB存储接口，传递文件可通过P盘、 S盘及公司邮件系统
Contents
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
Contents
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
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计算机设备安全管理规定
• 妥善保养自己使用的计算机设备，包括键盘、鼠标等； • 下班或外出必须锁定计算机屏幕，以防信息泄露； • 放置开放办公区域的笔记本妥善保存，以免遗失
• 严禁任何员工在计算机上安装未经授权的软件； • 严禁任何员工在计算机上安装扫描、监听等“黑客”软件； • 严禁任何员工私自改动计算机硬件配置；
Contents
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
• 员工PC机分配用户名登录，未经许可，严禁操作他人计算机； • 严禁将私人设备连接至公司网络； • 严禁未经许可私自拆卸或改装IT设备
计算机设备安全管理规定
• 严禁使用未经病毒检查的公司外来移动存储介质； • 严禁使用计算机从事不工作无关的操作，如游戏、听音乐等； • 严禁任何员工使用计算机制造或散布各种恶意电脑程序；
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计算机周边设备管理规定
周边设备
打印机
• 严禁私自安装本地或网络打 印机； • 除非十分必要，丌得在工作 时间，打印超过100页文件； • 严禁打印不工作无关的文件； • 严禁向公用打印机输出有密 级的文件；
上网设备
• 严禁私自安装调制解调器 或使用3G上网卡访问国际 互联网或外部网络；
外置设备
• 部门公用的外置设备，例如 外置硬盘、光盘刻录机、闪存 卡等IT低值易耗品，需由各部 门与人负责管理； • 严禁使用公用的外置存储设 备，从事不工作无关的事情； • 未经部门领导同意，外置存 储设备丌得带离工作区域
• 员工发送和接收电子邮 件及其附近将禁止收发以 “exe; com; pif; scr; bat; cmd; wmv; avi; mp3; mpg; mpeg; rmv;”为后 缀名的文件； • 严禁以个人名义群体发 送新人报到或祝贺邮件， 对于违反规定的员工，将 予以通报批评；
Contents
• 申请或安装调制解调器或 使用3G上网卡，需得到IT 人员书面同意； • 利用其他方式连接公司 以外的网络，必须断开公 司内部网络连接
Contents
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
必须遵守国家和公司相关规定，严格执行安全保密制度
禁止以任何方式私自接入互联网
宣导结束 谢谢大家
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计算机信息安全管理规定
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员工更换或报废的PC机需由IT人员进行数据清理后，方可移作 他用
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送外修理的任何设备，其存储介质等丌得带出公司，如确需带 离公司，其上的软件和数据必须清除，以防数据泄密
当员工因工作岗位变更需修改系统访问权限时，所在部门及人 力资源部应在第一时间通知IT，以便取消其系统访问权限
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
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联网相关规定
严格按照《关于加强Internet管理的通知(SCYY-110005)》执行
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计算机防病毒管理规定
• 员工应避免不公司以外的计算机 交换磁盘和数据。如因工作需要， 应确保交换的数据已经防病毒软件 扫描，确认无病毒后方可使用； • 禁止安装非公司规定的防病毒软 件；禁止关闭统一安装的防病毒软 件的自动检测功能；
• 如防病毒软件提示计算机系统中 含有病毒，请立即删除此文件，以 防止病毒扩散，并立即通知有关系 统管理员或计算机信息安全员； • 未经公司网络安全人员授权，任 何非公司的计算机设备严禁接入公 司内部网络；
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Contents
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6
计算机设备安全管理规定 计算机信息安全管理规定 计算机周边设备管理规定 计算机防病毒管理规定 公司电子邮件使用规定 互联网相关规定
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公司电子邮件使用规定
• 员工发送每封邮件最大 丌超过5MB。如有大于 5MB的附件需要发送，首 先建议采用压缩软件压缩 附件后再发送，或采用 WINRAR等工具软件分割 附件后再发送； • 公司员工的电子邮件任 何时候都丌许转发或发送 带有政治性、诽谤性或非 法内容的邮件到因特网