第四章项目计划资源费用

第四章项目计划资源时费间用 /周
v 资源文件制定 : v a．资源种类、质量和用量的确定。 v b．确定各种资源的使用限制，包括总量限制，
单位时间用量限制，供应条件和过程的限制。 v c．确定各种资源的单价 v d．在工期计划的基础上，确定资源使用计划:
即资源投入量一时间关系直方图（表） v e．确定项目的后勤保障体系 v f．确定各个资源的供应方案，供应过程和相
工工 ··具组具和组织和技策织术技略策：术略： ··编编制工制具工具
·数学模型
输输出出：： ·资·资源源文文件件
工具: 资源规划矩阵 资源数据表 资源甘特图
第四章项目计划资源费用
1、资源规划矩阵
❖ 根据项目WBS对项目资源进行分析、汇总的结果。作 用时注意：表中可能不能对某些信息类的资源进行 说明
80 120 140 170 190 140 90 40 140 260 400 570 760 900 990 1 030
第四章项目计划资源费用
分析
❖ 3. 根据上表,绘制该项目的费用负荷曲线及累计 负荷曲线.
万元
200
180
160 140
120
100 80
60 40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
第四章项目计划资源费用
第四章项目计划资源费用
4、资源负荷图
v 资源负荷图
资源需求量
时间
第四章项目计划资源费用
例：
v 某项目的甘特图计划如下图所示，该项目工 作时间及工作量如下表所示，根据项目的甘 特图绘制该项目实施期间的人力资源数量负 荷图（时间单位为周，每周按5个工作日计算）
第四章项目计划资源费用
工作 任务A 任务B 任务C 任务D 任务E 任务F
第四章项目计划资源费用
不可预见费用
v 不可预见费用，是为应付突发事件或未能预 料到的变化而准备的费用，主要用于防备因 失误和疏忽而造成的费用增加
v 不可预见费用的数额是根据项目工作范围、 风险分析（如数量偏差、价格变化、进度拖 延和项目特殊情况）、类似项目的经验以及 项目团队的评估来确定的。
v 不可预见费用在项目费用中所占的比例一般 为10％。
WBS结果
工作包1 工作包2 工作包3
… 工作包n
资源1 资源2
… 资源n 备注
第四章项目计划资源费用
2、资源数据表
表现整个项目资源的项目进度阶段的资源使用和安排 情况，而不是对项目所需要资源的一个统计说明
需求资源种类 需求资源总量
资源1 资源2 资源3
… 资源n
项目进度阶段（时间）
1 2…n
备注
™ （2）制定项目采购计划 项目在什么时间需投入什么产品；采购
哪些产品；何时、怎样采购、数量等。
™ （3）制定项目采购工作计划 ™ （4）选择项目采购方式 ™ （5）询价 ™ （6）选择产品供应商
具体实施方案，何时招标，询价、 定货、签合同、提货、付款时间等
™ （7）合同管理 ™ （8）采购收尾工作
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工作 任务A 任务B 任务C 任务D 任务E 任务F
图：项目甘特图
工期 2W 1W 3W 4W 4W 3W
第一周 第二周
第三周 第四周 第五周 第六周 第七周 第八周 第九周
表1：某项目工作时间及费用估算表
工作
A
B
C
D
E
F
工作时间(天) 10
5
费用(万元) 60
40
每周费用(万元)
制定团队成员开发计划 成员的培训计划、绩效考评计划、激励计划
等
计划的执行和控制
灵活性原则、整体原则、双赢原则 第四章项目计划资源费用
第四章 项目计划 ——费用
第四章项目计划资源费用
项目费用（Project Cost)：是指形成项目产品全过程 所耗用的各种费用的总和
人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金
项目费用管理是指在已批准的预算范围内，确保项目 保质按期完成的过程。
项目成本管理
项 目
项 目
资
费
源
用
计 划
估 算
项
项 全寿命期费用
目
目
成
成
本
本
预
控
算
制
第四章项目计划资源费用
项目费用估算 费用估算与定价区别
v 费用估算:是对完成项目所需资源成本的估算 v 成本估算过程
输入： · 工作分解结 构 · 资源要求 · 资源单价 · 活动历时估 计 · 历史信息 · 账面表
（工时） （工时/天）
人数
4 000
1 600
6 000
4 800
16 000
6 000
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分析：
❖ 1. 根据上表，计算各项工作平均每天的工作量及每 天需要安排的人数，计算结果如表2所示
表2：某项目工作时间及工作量估计表
工作
工作时间 （天）
人力资源
工作量 平均工作量 （工时） （工时/天）
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采购计划编制过程
依据
工具和方法
结果
项目范围说明书 成果说明 采购所需的资源 市场状况
自制/外购分析 独立估算 合同类型的选择 经济订货量分析
项目采购管理计 划
项目采购计划
工作说明
其他相关的计划 项目的制约因素
需采购资源的类型 采购时采用的合同类型
假设条件 物料清单
A、制定零件清单 B、制定单级物料清单 C、编制多级物料清单
工具和技术： 类比估算法 参数模型法 自上而下法 从下至上估算法 准备金分析法
输出： · 费用估算 · 详细依据 · 费用管理计划
第四章项目计划资源费用
项目费用预算
❖ 费用预算:确定测量项目实际绩效的基准计划而把 费用估算分配到各个工作（或工作包）上去的费
用计划
预算单上应包括：
a．劳动力 b．分包商和顾问 c．专用设
v （利用项目网络计划图和WBS） v b．在该清单中，已拥有哪些资源?还缺什
么?如何才能获得? v （人员的配置）
第四章项目计划资源费用
二、项目资源管理计划编制
v 项目资源管理计划编制过程
方法: 专家判断 多方案选择 数学模型
输入： · 工作分解结构 · 范围定义 · 历史资料 · 资源库信息 ·工作进度计划
分析
❖ 2. 根据甘特图及费用估算编制项目的费用预算 积累及费用,结果见下表.
工作 预算 值1
A 60 20
B 40 40
C 150
D 360
E 300
F 120
周计 1030 60
累计
60
23 40
进度日程预算(周) 4567
89
40 60 50 60 90 120 90 50 100 100 50 40 40 40
9周
v 费用基线:是项目从开始到结束的整个生命期内的 费用累计曲线。
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费用基线说明:
v 1. 费用基线是S曲线 v 2. 当进度计划按所有活动的最早开始或最晚开始
或者两者之间的某个时点开始来安排时,就形成了 各种不同形状的S曲线,又成为香蕉图. v 3. 香蕉图表明了项目反映变化的安全区间,实际发 生费用的变化如果不超出两条曲线限定的范围,都 属于正常变化.可通过调整开始和结束的时间使费 用控制在计划的范围之内. v 4.香蕉图不仅可以用于项目费用控制,还可以在进 度控制方面发挥有效的作用.
项目费用预算过程
备和工具 d．原材料
输入： · 费用估算 · 工作分解结 构 · 项目进度计 划
工具和技术： · 项目估算的 工具和技术
输出： · 费用基准计 划
第四章项目计划资源费用
分摊总预算费用
费用分解结构 将估算的费用按工作包分配到WBS中去,替换其中的产
品或服务,就得到比较清晰的费用分配图
第四章项目计划资源费用
最低预算法
第四章项目计划资源费用
项目费用计划
™ 1、项目费用管理计划：描述
成本偏差应如何管理，是费
用估算阶段的输出。
累 积
™ 2、项目费用基准计划：成本 值
基准计划是用来度量与监测
项目成本绩效的按时间分段
的预算。将按时段估算出的
成本加在一起，即可得出成
本基准，通常以S曲线形式显
示，是费用估算阶段的输出
成本基准 时间
第四章项目计划资源费用
v 费用曲线:是费用计划的表达形式之一. v 包括费用负荷曲线和费用累计负荷曲线 v 主要原理及编制的主要步骤: v 例: v 接用资源规划的例子.项目的甘特图计划如下
图.该项目工作时间及费用如表所示.根据甘 特图绘制项目实施期间的费用负荷曲线及累 计负荷曲线.
v 项目采购管理就是从项目组织外部获取货物 和服务（产品）的管理。
第四章项目计划资源费用
采购管理的原则
1、凡是为项目所采购的货物和服务，应注意节约和 效率，充分体现成本效益原则；
2、采购的货物和服务质量良好，适合项目的要求；
3、所采购的货物应及时到达，服务应及时提供，采 购时间与整个项目实施进度相适应
人尽其用。
组织规划
特 强调团队建设 点 具有更大的灵活性
内 容
人员甄选
培训 考核 激励
人力资源开 发 第四章项目计划资源费用
项目人力资源管理计划过程
制定组织规划
组织结构选择 确定各单位的分工协作及报告关系 确定集权与分权程度及权力分配
制定人员配备计划
根据项目范围计划、进度计划和组织规划， 预测出项目在整个实施过程中各阶段所需要 的各类人员数量。进入、离开、获得、调整