XToolsCRM升级功能介绍
中国CRM厂商十大排名
中国CRM厂商十大排名一、社交型CRM 八百客800APP-CRM致力于向客户提供以Platform-as-a-Service（PaaS）管理自动化平台为核心的的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。
八百客的"社交企业"使用全新的方式在企业内部实现交流与协作。
提高企业协同办公效率。
二、云计算XTools CRMXToolsCRM是“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。
比较适用于快速成长的企业，无论何时何地，用电脑或手机通过互联网登录专属帐号轻松实现业务管理。
2012年，XTools形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化软件群，并推出行业极具代表性的移动产品随身行和打天下。
三、PaaS CloudCC CRMCloudCC是业界领先的中国信息化领域前沿技术与服务的供应商，致力于为客户提供专业、全面的客户关系管理系统和行业解决方案。
在国内拥有3000+企业客户，在IT高科技、管理咨询、教育、医疗器械、医药保健、餐饮服务、家居、净水、传媒、汽车等领域拥有丰富的实践经验。
目前已为华胜天成、励展集团、汇丰银行、三精药业、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、中闻律所、莫尼塔咨询、李宁、雅玛多物流、北极星Polaris、中和资本、苹果电脑、顾家家居等行业先进企业提供了专业化行业解决方案，受到业内广泛好评。
CloudCC全方位CRM客户解决方案，由CloudCC第三代PaaS平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协同等强大功能，帮助企业超越传统客户关系管理（CRM），革新企业与客户之间的互动方式。
同时，借助由CloudCC第三代PaaS平台提供支持的内存计算平台的强大功能，进行端到端的客户互动，企业能够实时处理和分析不同数据源的海量数据，随地获取实时的、可执行的、真正360 度全方位的客户洞察力，帮助企业提高营销效果，改善销售业绩，提升服务质量，并实现客户资源利用最大化。
H3CCASCASTools升级操作指导书
H3C CAS CAS Tools升级操作指导书Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司版权所有，保留一切权利。
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目录1 简介 (1)2 产品规格 (1)2.1 规格列表 (1)2.2 注意事项 (1)3 配置前提 (2)4 配置环境 (2)4.1 服务器 (2)4.2 软件 (2)5 配置指导 (2)5.1 手工升级方法 (2)5.2 手动升级方法 (4)5.3 自动升级方法 (6)1 简介随着CAS产品在市场上广泛运用，虚拟机数量越来越多；CAS产品功能的不断增强，版本更新频繁，伴随CAS版本更新虚拟机内部运行的CAS Tools也需要进行更新；CAS Tools的升级由管理员手工进行升级，维护工作量大人力成本高。
所以，CAS Tools需要支持自动升级和手动升级的方式。
本文档介绍H3C CAS CAS Tools升级的操作步骤。
2 产品规格2.1 规格列表2.2 注意事项(1) 不建议对在线且为保护模式的虚拟机做此操作：手工安装CAS Tools，该CAS Tools版本支持自动升级且版本低于当前CAS版本自带的CAS Tools版本，原因有两点：该操作会导致增量文件提交到上一级基础文件，提交过程中引起虚拟机暂停。
增量提交到上一级镜像不符合保护模式的设计要求。
(2) CAS Tools版本自动和手动升级后，CAS Tools驱动没有被升级，需要虚拟机重启驱动才会升级，即驱动滞后升级。
(3) 保护模式的虚拟机CAS Tools自动升级是程序设置上的，用户不可见。
(4) 保护模式的虚拟机的自动升级必须满足以下条件之一：虚拟机安装了支持自动升级的CAS Tools，升级CAS版本后，重启或启动该虚拟机时CAS Tools自动升级到新版本。
XToolsCRM发布中小企业销售管理工具包
性 、
预测及风 险分析 ) 、
账 务 ＼人 力
机上 常用 的办公软件功能平滑移植 ~IJM I D 设 备 上 ， 使 用 户 轻 松 地 享 受 到移动办公 的体验 。
R e d Of ic e F o r M ID 针对M ID
润水平 。 为使供 应 链 与业 务 目标协 调一
致 ， 甲骨 文 公 司 推 出 了 O r a c l e 实 时 销售与运营计划 ，使整个供应链 的 计划与行动得 以协调 。
解决方 案就是 一 款 以实现供 应链 、 需 求链 、 设 计链 的有 效协 同为 目标
4 月 2 日， 红 旗 2 0 0 0 针对移动 互 联 网设 备推 出基 于 M ID 的O f f i c e
产 品—
—
R e d o If i c e
F or
M ID 。
R e d O ff ice F o r M ID 产 品将P C
2 0 0 8 年 3 月 2 7 日， L A N D e s k 款基 于行 为的安全 监控 、 警 报及 补救 营销活动 ， 迅 速 提 升 其竞争能力 。
IT 管理 解 决方 案 8 ． 8 发布 ， 该 版 本 解决 方 案 ， 比传统 的反 病 毒软 件 更胜
与其他产品不 同的是 ，
在原有基 础上 新增 了创 新 的实 时软 一 筹 ， 可 以根据 系 统 行 为来 保 护 计 算 X T o o l s C R M 产 品 并 不需 要 包 装 ，
件分 发 、
许可证监控 、
报警 、
配置
机 ， 防范 越 来 越 多 的零 日威 胁 、 高 危 险 软 件 的 使 用 者 只 需 在 网 上 注 册 即
及 报告等 工 具 ， 帮助 客户 更容 易地 的r o o t k i t 病 毒及 其他恶 意软件 。
CRM客户管理系统
CRM客户关系管理目录CRM客户关系管理 (1)什么是CRM系统 (3)CRM能解决什么问题 (4)CRM系统有哪些品牌 (5)百会CRM (5)产品优势 (5)完善的CRM (5)快速实施 (5)集成邮件 (5)全托管模式 (5)XTOOLS CRM (6)低成本快速实施 (6)功能全面 (6)操作容易 (6)移动办公 (6)数据安全 (6)贴心客服 (6)用友CRM (7)1）用友CRM可以加速企业对客户管理的响应速度： (7)2）用友CRM可以帮助企业改善服务： (7)3）用友CRM可以提高企业的工作效率： (7)4）用友CRM可以有效的降低成本： (7)5）用友CRM可以规范企业的管理： (7)6）用友CRM可以帮助企业深入挖掘客户的需求： (7)7）用友CRM可以为企业的决策提供科学的支持 (7)参考文献 (8)什么是CRM系统客户关系管理(CRM）是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等活动自动化，是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式.客户关系管理既是一种管理理念，又是一种软件技术。
以客户为中心的管理理念是CRM实施的基础。
CRM(Customer Relationship Management）—-客户关系管理，是一种以"客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制.CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求,同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行”一对一”个性化服务。
通常CRM包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统以及呼叫中心等方面.“以客户为中心"，提高客户满意度，培养、维持客户忠诚度，在今天这个电子商务时代显得日益重要。
客户关系管理正是改善企业与客户之间关系的新型管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
XToolCRM-Boss用户引导
OverView/概要XToolsCRM是软件，也是工具既辅助老板，也帮助销售人员。
销售人员的专属助理，享受销售过程乐趣！管理人员的理想工具，打造销售团队凝聚力！主要功能模块管理整个销售环节以及销售相关的各环节谁来使用XToolsCRM？下面方式都可以发挥CRM的功效，由企业的具体情况而定：1.销售团队销售相关岗位使用CRM，核心目标为售前过程的优化和提升成交率。
2.销售团队+服务团队。
服务团队泛指与客户有关的各种服务支持岗位，包括：库管、客服、维修等。
综合应用的效果更好，有利于形成客户驱动的协作模型。
3.销售团队+服务团队+财务团队财务岗位的介入使得应收款、费用报销、采购付款甚至人员薪资等全部纳入CRM体系，实现人财物全掌控。
获取免费试用什么是试用帐户，什么演示帐户试用帐户：●专为贵司开启的，如同正式租用帐户功能几乎一致。
●帐户内数据内容为空，专门用于试用。
●试用帐户转为正式帐户时，试用时录入的数据均可保留。
演示帐户/demo：●公用帐户，有大量的模拟数据，用于直接感受系统功能。
●一般用于在线培训和新功能体验。
获取试用帐户1.访问网站，2.点击注册免费试用按钮，如下图：3.填写注册信息，Email地址要写清楚，提交。
4.在一个工作日内，您会收到XToolsCRM专为您开通的试用帐户Email，包含：老板用户名和密码。
5.访问帐号邮件中提供的登录地址，输入用户、公司、密码和验证码，即可登录进入您的XToolsCRM试用帐户。
注意：您收到的帐号信，提供的是Boss/老板用户名和密码，在XToolsCRM中，这也是最高管理权限的用户名密码。
开设新用户需要几层用户？XToolsCRM的人员角色设置灵活，可根据企业情况设置多级部门结构。
1.用户级别分为老板用户和普通用户（主管、助理、员工），2.每个部门有且仅有一个主管。
部门主管可以带多个助理。
3.最多支持九级部门。
允许开设几个老板？至少有一个老板用户，可以设置多个老板。
客户关系管理系统
客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。
（二）能解决什么问题–由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询–有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理–销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。
拜访多少客户。
有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。
–由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失–企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。
–销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。
客户的投诉问题是什么。
投诉的解决时间及解决办法客户满意吗–销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。
首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。
用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。
产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。
XtoolsCRM系统介绍
XtoolsCRM系统介绍一、XtoolsCRM系统设计理念：1. 什么是XToolsCRM？XToolsCRM是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。
它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。
XToolsCRM的服务模式是按月租用，也就是说，企业用XToolsCRM只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。
2. XToolsCRM适用于中小企业满足中小企业的需求，是XToolsCRM设计和开发团队的主要目标。
“提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统”是我们的宗旨。
XToolsCRM的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和建议。
我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销售团队时的具体要求。
对于中小企业而言，CRM系统软件重要的指标是：易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效。
另外，从成本要求看，需要软件低成本、零维护。
XToolsCRM针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。
从目前数千家客户的反馈来看，XToolsCRM可以实现中小企业在客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对CRM系统的期望。
3. XToolsCRM的基本功能优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保存和查询客户资料。
工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。
二、XtoolsCRM系统功能模块：三、图例：。
CRM xtools软件
使用体验 及建议
2RM团队
内外并行是XTools创新法则。 在兼顾在线CRM和移动CRM系统解决 方案的同时，XTools也加强与各大机构 的合作，致力为中国中小企业提供国内 最好的管理软件和服务。
开放、移动应用成为XTools发展的 关键词。
公司未来发展
基于互联网平台或者PC平台，逐渐拓展 到移动互联网，并占据一席之地。
功能全面，比购买型CRM功能强大的多 易用性高，
提供给用户更好的人机操作接口
网络应用，可以完整地管理整个公司的销售团队； 并且在任何有网络的地方都可使用
back
2RM团队
53个行业 15000家企业
用户分布 text
03
医药行业 电子商务行业 包装行业 管理咨询行业 机械行业 电器行业 家居建材行业 计算机软件行业 办公文具行业 旅游社行业
二、提高满意度和忠诚度
实现这个过程，这就是 XTools 中客服控制台的作用之 一。通过客服控制台， 还可以 使用支持全文检索的QA（问题 和回答）库， 解决客户的各种 问题咨询。
back
2RM团队 每个客人跟我们发生联系后能留下一个比较 详细的档案记录，在达到一定量的积累后，就 可以有针对性地根据这些做客户的资源管理及 促销 三、挖掘潜在客户 XTools云赢销（分析如何有效地开发新客户 资源和保持相对稳定的客户队伍的分析系统） 在线CRM，提供潜在客户在线捕，能够从公 司网站上自动收集客户需求，并在数分钟内分 配给对应销售人员，以便销售人员及时跟踪并 捕获潜在客户。
back
2RM团队
软件通过把客户生命周期管理与客 户价值管理相结合，可有效控制阶段转 化效率、保障分类客户的策略一致性、 更好的维护客户忠诚度
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XToolsCRM升级功能介绍
更新：2006-08-25
目录
XToolsCRM升级功能介绍 (1)
1.项目跟单管理 (2)
作用： (2)
操作方法： (2)
2.交付管理的优化 (5)
作用 (5)
操作方法 (5)
3.其他升级功能 (6)
1. 项目跟单管理
作用：
专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为，包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理。
操作方法：
菜单中新增了“项目”，下分为：“项目管理”
和“项目使用须知”。
当您需要判断是否应用项
目管理模块的时候，请参考“项目使用须知”。
具体的操作方法和客户管理较为类似。
项目管理中项目视图最为重要，我们一起来
看看项目视图：
项目视图的构成：
1.项目基本信息
其中包含项目的概况和主客户
项目附件
2.项目协作单位
该项目相关的多方单位，比如：施工方、供
货方、设计方或者其他的相关单位
也可以根据企业面临具体的业务情况灵活
应用该模块
3.项目决策人关系图
在决策人关系中包括：
决策人、分项决策人、商务决策人、财务决
策人、技术决策人、使用人和意见影响人等
4.费用
项目跟踪过程中的各种销售费用审批管理
5.项目跟踪活动
日程、待办任务和行动历史
售前部分：
6.项目需求
项目的详细需求，提出人，时间，重要程度
7.解决方案
根据需求为客户提供的解决方案
8.项目报价
报价历史，报价产品，报价单
9.竞争对手
在本项目中遇到的竞争对手以及竞争对手的报价、竞争能力的管理
售中管理
10.合同/订单
项目内签署的合约
11.回款计划
项目内的回款计划
12.回款记录
实际回款管理
13.开票记录
发票等的管理记录
14.产品交付计划
项目中相关产品或者工程的交付计划
15.产品交付记录
实际交付的记录
售后管理
16.客户服务
对项目客户的服务记录
17.客户投诉
项目内客户的投诉管理
18.记事本
项目相关的简单记事
联系人
19.项目主客户及项目协作单位的联系人
有过项目跟单经验的企业容易理解：在一个项目中会有一个主要的用户（比如在施工项目中的业主），这就是项目的主客户。
主客户是在项目基本信息中选择的。
所以主客户的添加，在客户管理中新建。
客户建立后，在项目视图中选择。
决策人关系图使用于管理在项目中相对复杂的联系人关系。
对项目跟单的推进有直观的帮助。
可以对决策人关系中设置的角色包括：
决策人、分项决策人、商务决策、技术决策、财务决策、使用人、意见影响人
设置联系人角色的方法：
点击：☺ 即可在本项目相关联系人中选择。
如果需要新建联系人，在项目视图最底部新建即可，注意在新建时选择联系人的对应客户。
设置好联系人角色关系图上出现对应的人名，鼠标移至姓名，出现该联系人的主要信息。
➢一个项目内包含多个客户的注意事项
由于项目视图内不仅包含了主要客户的管理，同时包含了相关的协作单位的管理。
也就是说一个项目内包含多个客户的管理。
在这个情况下，需要我们注意的是：
在项目视图内新增各种相关数据的时候，需要选择对应的客户。
比如：记录一项行动历史的时候，需要选择是和哪个客户发生的活动。
同样的操作也适用于项目视图内的其他模块，在应用的时候要注意。
2. 交付管理的优化
作用
可以直接在客户视图、项目视图、合同视图内记录产品的交付记录。
这样较之前的现有交付计划再有记录的方法更容易操作，效率更高。
该模块的优化，解决了一些类似零售业、门店用户在之前管理售出商品时操作麻烦的问题。
操作方法
直接在产品交付记录/产品明细模块内新建，出现下图窗口：
在这里直接选择客户购买的产品，填写数量和单价，即可记录客户具体购买的产品、数量、单价和总价。
保存后在该模块看到产品的明细记录。
3. 其他升级功能
新增：用户登录不成功时，也记入登录日志
新增：统计图的控件支持下载后手工安装
优化：工作总结去掉被关闭用户
优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别
优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒
修订：联系人MSN不识别数字开头的号码
北京沃力森信息技术有限公司产品部
2006-8-28。