客户拜访流程及表格
客户拜访计划表
销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。
（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。
不得迟到。
推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。
（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。
（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。
（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。
二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。
下车前，先整理一下自己的仪表。
到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。
若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。
然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。
在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。
记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。
不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。
客户拜访记录表范例
活动发起者可建立独立的项目组，组内成员可关注自己所参与的活动进展；
可设置关键节点的自动提醒；
销售管理
无特别要求
服务管理
功能需求：
1.报障跟踪管理
根据客服人员的工作负荷，自动进行任务分配；对不同渠道来源的报障进行统一管理，统一呈现；记录客户报障案件，按照客户主体定期汇总成报案列表，如某个客户在某个期间内的报障数量及内容，报障问题解决效率汇总等；提供对客户报障案例的归类总结，如系统bug类案件；跟进案件的解决速度及记录每个环节的解决人，对于超期的案件需要发送预警给相关管理人员，并随着时间的增加，警示级别逐渐增高。警示级别及通知范围可自定义；
后续客户想让我们配置出相应的Demo,进行下一步的演示，具体推进，跟黄文征沟通后进行。
有一个比较好的地方：付经理提到，目前有3家在进行产品选型，另外几家均是一过去就讲自己的产品，唯有我们是去调研需求的，客户比较认可。
体会：一直在摸索一种方式做售前交流，到底用哪种方式会好一些？调研需求的时候如何做，可能也需要总结一下，沉淀下来，目前方法论的东西值得思考。
客户简介
【应包括客户的基本情况，包括企业性质、规模】
主营业务：物流软件开发，海关业务及海关产品运营
公司性质：国企
目前有产品：电子数据交换系统（AMTRIX）、 EDI-BOOKING项目、堆场ASP项目、 深圳海事危险品报文EDI电子申报系统、深圳港盐田港区海运空箱快速通关系统、深圳海关舱单电子数据预申报及备案系统、交通部深圳港海运舱单数据采集系统、深圳市港口建设费征收系统、海运集装箱航线统计系统、联网监管电子报关系统、出口加工区审批平台、物流与供应链系统、电子化支付系统、物流互动信息平台
商务拜访表格
商务拜访表格---
日期：[填写日期]
拜访人员：
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位]
- 公司：[填写公司名称]
- 联系方式：[填写联系方式]
拜访客户：
- 客户名称：[填写客户名称]
- 行业：[填写客户所属行业]
- 公司规模：[填写客户公司规模]
- 地址：[填写客户所在地址]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
拜访目的：
[填写拜访目的，可以包括但不限于以下内容:]
1. 了解客户需求
2. 促成合作
3. 拓展业务
4. 提供售后服务
5. 建立长期合作关系
拜访计划：
- 时间：[填写拜访时间]
- 地点：[填写拜访地点]
- 计划流程：
1. 与客户负责人初步交流，了解基本情况
2. 提出合作意向并详细阐述产品或服务优势
3. 针对客户需求提供解决方案
4. 商讨合作细节，包括价格、交货期等
5. 商定后续合作步骤
6. 感谢客户的接待，告别
期望结果：
- 与客户达成合作意向
- 确定合作细节
- 建立稳定的合作关系
备注：
[填写备注，如需准备的资料、注意事项等]
---
以上是商务拜访表格的基本内容，可以根据实际情况进行调整和补充。
拜访表格的编写可以帮助组织拜访过程，提供清晰的目标和计划，从而提高拜访效果。
祝您的商务拜访顺利！。
拜访八步骤
拜访八步骤流程
第一步： 第八步： 告别 访前准备 第二步： 微笑问好
第七步：
第三步：
确认订单
海报张贴
第六步： 销售陈述 第五步：
第四步： 产品生动 化
清查库存
准备
• 1、准备
服务
• 2、微笑问好
• 3、海报张贴 • 4、产品生动 化 • 5、清查库存 • 6、销售陈述
结束
• 8、告别客户
• 7、确认订单
终端业务代表拜访八步骤
目录
Part 1：拜访八步骤定义 Part 2：拜访八步骤的重要性
Part 3：拜访八步骤流程
Part 4：业务代表拜访全套装备
一、拜访八步骤的定义
计划性拜访客户是销售过程中最基础的服务策略之一。 为了使销售代表能够在销售线路上有计划地安排拜访时间，在 每个售点提供品质一致的服务，杜绝客户断货、缺货，并且帮助销 售代表能够真正成为客户的经营顾问，从而建立良好的客情的关系， 所以我们选择使用深具规范性和模式化的“计划拜访八步骤”来拜 访小店客户。
拜访八步骤流程之六：销售陈述
向客户提出建议订货量之后，客户大多会提出异议。 销售代表要善于处理客户提出的异议，使用你的销售 工具、说服客户接受自己提出的建议订货量。在进行 销售拜访时，销售代表要主动地推荐新产品，并努力 做到我公司产品的全系列铺货。如果在公司有小店促 销计划时，销售代表要积极地介绍促销内容，并向客 户提出实效性的操作建议，从而致力于成为客户的专 业行销顾问。
拜访八步骤流程之五：清查库存
产品生动化的过程，是一个维护终端产品陈列的 过程，同时也是一个对终端店现有库存进行清查 的过程。业务代表要按品类、包装的顺序来清点 售点的库存。面对复杂的产品线结构，销售代表 必须按照固定的品类、包装次序来清点客户的库 存，只有这样才不至于出现遗漏哪一个品类或包 装的产品，也只有这样才能够非常准确地清点出 客户的实际库存量。
大客户拜访拜访流程
拜访流程
老师，您好！我是龙湖紫云台外渠部xxx，打扰您几分钟。
这是我的名片（双手递上名片），这是我同事某某。
本次过来拜访您的目的之前也和您电话聊过。
我们本次针对企业员工购房有一些额外的折旧，具体的折扣点要根据贵司的团购数量来确定折扣点的。
最少能保证额外0.5%的折扣。
我们这边会发给你一份正式的团购公告，您只需要帮忙将该团购公告发送到贵司的企业OA（公司网站）上面就可以了。
员工通过您报名，然后针对人数我们组织一场团购专场。
拜访结束：留下微信、电子邮箱、电话。
在第一次拜访时需要注意观察该企业规模、环境、对接人的细微动作及习惯。
第一次膜拜需要了解该企业的员工数量、技术人员及中高层管理人员数量、员工工资水平等。
用于后期对企业分类有一定的判断。
结束后预约下次拜访时间，让对方有个心理准备。
业务员拜访客户的六个流程
业务员拜访客户的六个流程业务员拜访客户的六个流程：业务员拜访客户的流程一、打招呼在客户(他)未开口之前，以亲切的音调向客户(他)打招呼问候，如：“王经理，早上好!”业务员拜访客户的流程二、自我介绍秉明公司名称及自己姓名并将名片双手递上，在与(他)交换名片后，对客户拨空见自己表达谢意;如：“这是我的名片，谢谢您能抽出时间让我见到您!”业务员拜访客户的流程三、破冰营造一个好的气氛，以拉近彼此之间的距离，缓和客户对陌生人来访的紧张情绪;如：“王经理，我是您部门的张工介绍来的，听他说，你是一个很随和的领导”。
业务员拜访客户的流程四、开场白的结构1、提出议程;2、陈述议程对客户的价值;3、时间约定;4、询问是否接受;如：“王经理，今天我是专门来向您了解你们公司对**产品的一些需求情况，通过知道你们明确的计划和需求后，我可以为你们提供更方便的服务，我们谈的时间大约只需要五分钟，您看可以吗”?业务员拜访客户的流程五、巧妙运用询问术的3种方法1、设计好问题漏斗如：“王经理，您能不能介绍一下贵公司今年总体的商品销售趋势和情况?”、“贵公司在哪些方面有重点需求?”、“贵公司对**产品的需求情况，您能介绍一下吗?”2、结合运用扩大询问法和限定询问法如：“王经理，贵公司的产品需求计划是如何报审的呢?”这就是一个扩大式的询问法;如：“王经理，像我们提交的一些供货计划，是需要通过您的审批后才能在下面的部门去落实吗?”这是一个典型的限定询问法;而营销人员千万不要采用封闭话题式的询问法，来代替客户作答，以造成对话的中止，如：“王经理，你们每个月销售**产品大概是六万元，对吧?”3、对客户谈到的要点进行总结并确认如：“王经理，今天我跟你约定的时间已经到了，今天很高兴从您这里听到了这么多宝贵的信息，真的很感谢您!您今天所谈到的内容一是关于……二是关于……三是关于……，是这些，对吗?”业务员拜访客户的流程六、结束拜访时，约定下次拜访内容和时间如：“王经理，今天很感谢您用这么长的时间给我提供了这么多宝贵的信息，根据你今天所谈到的内容，我将回去好好的做一个供货计划方案，然后再来向您汇报，您看我是下周二上午将方案带过来让您审阅，您看可以吗?”业务员拜访客户的技巧：一、前一天做准备是要在前一天准备好要拜访的客户名单，以及基本的路线安排。
客户拜访表单模板
客户拜访表单模板日期：XXXX年XX月XX日
客户名称：[XXXXX]
客户联系人：[XXXXX]
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
地址：[XXXXX]
本次拜访目标：
1. 了解客户需求，提供专业的产品/服务建议。
2. 商讨合作意向，探讨长期合作方案。
3. 处理客户疑问，提升客户满意度。
拜访详细记录：
1. 客户对公司及产品的初步了解和认知情况。
2. 客户的实际需求和关注点。
3. 针对客户需求，提供的产品/服务方案和优势介绍。
4. 商讨合作意向，确定下一步行动计划。
5. 其他事项及备注。
下一步计划：
1. 在XXXX年XX月XX日前，向客户发送正式的合作方案和报价。
2. 在XXXX年XX月XX日前，与客户商定合作细节并签署合同。
3. 其他待定事项。
备注：在本次拜访中，客户表现出对公司及产品的浓厚兴趣，并对我们的服务给予了高度评价。
客户表示愿意进一步深入了解并探讨合作可能性。
拜访客户八大基本流程
拜访客户八大基本流程业务拜访的基本流程如下：一、拜访前的准备工作。
工作准备可以分两种：思想准备和工具准备。
1、思想准备主要是业务拜访前调节好自身心态，以良好的精神面貌出现在客户面前。
同时梳理一下自己的思路，如到了店铺怎样处理客户异议，怎样叫客户下定单。
2、工具准备主要有：A、产品目录和样品。
B、拜访计划表。
C、订单、笔、笔记本。
D、计算器、名片。
二、拜访前的计划。
每天拜访前花十五分钟做个访前计划，会使自己一天的工作更有目的性，根据工作内容可设定以下目标：计划当天拜访线路、计划当天拜访客户数、计划当天成交客户数、计划当天销量、计划当天主推产品。
三、开场白。
和客户热情打召呼，并做自我介绍，讲一点轻松的小话题或小故事。
一个好的开场白可创造一个良好的气氛，甚至可以决定销售的成败。
四、库存检查。
库存检查主要检查公司产品现有品项各库存数量，竞品的品项及库存数量，观察客户库存是否安全，产品销售进度是否正常。
库存检查有以下好处：1、防止断货或库存过多，建议的合理的定货量，以赢得客户信任。
2、检查库存可以及时发现生意的机会点，同时库存数据可做为推销数量的理由根据。
3、可及时掌握竞品动态，并采取对策。
五、推销说明。
推销说明的关健在于沟通，越深入越好。
六、处理客户反对意见。
你在给客户推荐时，客户一般都会提出异议，这时你应该耐心聆听客户说话，从谈话中分辩出客户拒绝的原因，设身处地的着想，体会客户的需求，这样才能赢得客户的认可。
同时应具有熟练的处理技巧，才能准确表达自己的意思，并富有弹性的加于处理。
七、促成订单。
可以在当时立即促成，也可以回来后电话跟进。
八、当天拜访工作总结。
客观自我的评价能有效的自我提升，同时也是以后工作的原动力。
如以前棘手的客户推销时获得了成功，这时你应该想一想为什么成功了，是哪一点做得比较好。
或者有几家失败了，这时也应该反省一下为什么失败，并找出失败的原因并加于改进，或向上司寻求帮助。
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迎接地点 宴请招待
其他要求
申请日期
离开时间 □A 级（重要） □B 级（一般） □其他 □机场 □火车站 □公司 □其他 □鲜花 □水果 □烟酒茶 □其他
附表 2：《来访接待申请表》
礼品
礼品名称
送行
送到地点及 人员
费用
费用预算
交流
内容
会议用品
准备
安排参观
地点
其他
□电脑 □投影仪 □会议纪要
要求
配合部门
无预约陌生拜访客户——前台 执行人
前台 会客人员
流程图
前台起立迎接问好
备注
了解客户来意，并引领填写 《来访登记表》
是否有会
否
面需求
是 引领至等待区稍坐，并倒茶
礼貌送客（包括 上门推销者）
确认是否 接见
否
委婉拒绝，礼貌
送客
交接会客人员，安排茶水及其 它用品 会客完毕
礼貌送客
有预约拜访： 执行人
流程图
备注
部门经理审批
签字
总经理审批
签字
数量 费用承担（部门）
□录像 □拍照 日期 日期
接待负责 人 总经理 接待组成 员 接待部门 行政部 财务部
接待部门落实来访客户信息 （包括客户来访计划日程、来访目
的、人数等）
接待负责人判定来访重要等级，制 定接待流程
填写《客户接待登记表》并报批
总经理批 示
不同意，修改
同意
接待人员按要求做好准备工作（包 括物料、多媒体会议室、会议资料、 展示产品、接待人员及车辆、餐饮 住宿等
接待部再次确认接待工作准备情 况，保证各个环节顺利进行，必要 时准备备案。
客户来访
按照已定接待流程进行接待。
拜访结束
归档此次接待资料存档，并做费用 统计和报销手续
附表 1：《来访登记表》
日期
来访时间
姓名
电话
事由
备注
部门 信息 访客信息
接待 要求
申请部门
申请人
来访单位
来访代表及电话
到达时间
接待级别
接待