各家基金公司.ppt
27% 光大红利
9月1日-11月19日
27%
荷银首选
9月1日-11月19日
27% 上投a
9月1日-11月19日
24%
宝康消费
9月1日-11月19日
24% 中海能源
9月1日-11月19日
25%
华宝收益
9月1日-11月19日
30% 东方精选
9月1日-11月19日
24%
德胜优势
9月1日-11月19日
27% 天弘永定
9月1日-11月19日
26% 融通行业
9月1日-11月19日
30%
招商行业
9月1日-11月19日
30% 泰信优质
9月1日-11月19日
26%
银华领先
9月1日-11月19日
36% 诺安灵活
9月1日-11月19日
28%
长城动力
9月1日-11月19日
27% 兴业社会
9月1日-11月19日
23%
金鹰小盘
9月1日-11月19日
30%
大成优选
9月1日-11月19日
29% 长胜精选
9月1日-11月19日
27%
建信优势
9月1日-11月19日
24% 大成优选
9月1日-11月19日
28%
南方绩优
9月1日-11月19日
29% 富国天瑞
9月1日-11月19日
26%
国泰金鹰
9月1日-11月19日
28% 易基成长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9月1日-11月19日
30%
各家基金公司
领头基金涨幅
我们买基金就要买每个基金的头羊 也就是在各基金公司里面涨幅最好的基金
以下是我们精选各家基金公司从这轮行情 启动好今天的行情
2009年9月到2010年11月19日 如果各位有以下基金我们要祝贺你们
交银成长
9月1日-11月19日
28% 嘉实量化
9月1日-11月19日
29%
海富领先
9月1日-11月19日
24%
大成景阳
9月1日-11月19日
28%
添富价值
9月1日-11月19日
31%
新华成长
9月1日-11月19日
30%
银河行业
9月1日-11月19日
30%
交银成长
9月1日-11月19日
28%
以上基金的共同特点
都是流通盘小于等于50亿， 大部分基金的基金经理都在本基金任职3-5
9月1日-11月19日
26%
景顺增长
9月1日-11月19日
26% 国富潜力
9月1日-11月19日
28%
广发优选
9月1日-11月19日
25% 建信成才
9月1日-11月19日
26%
汇丰龙腾
9月1日-11月19日
28%
诚信蓝筹
9月1日-11月19日
26%
诺安价值
9月1日-11月19日
26%
银华优选
9月1日-11月19日
年以上. 这些基金净值在各基金公司涨幅最高，说
明这些基金持有的股票正是本论的强势股。
另一个原因船小好掉头更利于基金净值的 增长。小盘基金建仓时间快建仓成本低， 大盘基金建仓时间长建仓成本高。减仓也 一样。
嘉实策略
9月1日-11月19日
30% 易中小盘
9月1日-11月19日
30%
华夏大盘
9月1日-11月19日
32% 国投创新
9月1日-11月19日
30%
博时精选
9月1日-11月19日
25% 银河稳健
9月1日-11月19日
22%
华安红利
9月1日-11月19日
28% 新蓝筹
9月1日-11月19日
23%
鹏华动力
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壹基金的战略及策略课件(PPT 29张)
社会因素
• 人口问题 1、人口规模不断扩大，对基本消费需求及派生需求就 会越大，非营利组织在这个环境中运行就受其影响。 2、独生子女比例越来越大，这是值得重视的的特殊趋 势，为非营利组织发展提供更多的机遇 3、人口老龄化加剧，也给健康服务带来极大的压力 （养老金、社会福利、医疗保险）
文化因素
1、 价值理念缺失，人员短缺。没有 正确的价值观和态度，人们的价值 观念发生了根本的转变，传统的乐 善好施、助人为乐等慈善文化逐渐 消失 2、诚信体系薄弱，面临信任危机。近 年来一些非盈利组织挪用善款、贪 污等导致公信力危机，制约了其发 展
壹基金背景介绍 ——理事名单
• 壹基金理事会由十一人组成，分别为冯仑、李连 杰、柳传志、马化腾、马蔚华、马云、牛根生、 王石、杨鹏、周其仁、周惟彦（排名按汉语拼音 次序）； • 监事由四人组成，分别为刘东华、马宏、宋立新、 张敏； • 周其仁担任壹基金理事长和法人代表； • 王石担任执行理事长； • 马宏担任监事长； • 马蔚华担任预算委员会主席； • 杨鹏担任秘书长； • 作为壹基金的创始人，李连杰先生继续担任理事。
营销环境分析
• 环境对组织的市场营销有着长远而深刻的影响， 正确的认识环境与营销之间的关系，对非盈利组 织实施营销活动具有重要意义。 • 非盈利组织的营销环境由其营销体制的各种因素 组成，一般情况下，我们将环境因素分为宏观环 境因素和微观环境因素 • 宏观环境因素，是由一些大范围的社会约束力量， 为社会因素、技术因素、经济因素、政治因素。 • 微观环境因素，组织、供应商、中间商、顾客、 公众等因素。
壹 基 金
之网店卖爱心
人道 博爱 奉献
全球一家人
壹基金ONE FOUNDATION
壹基金背景介绍 壹基金环境分析 壹基金成功案例案例分析
股票知识：指数基金PPT课件 40页PPT文档
2.分散和防范风险
.
一方面，由于指数基金广泛地分散投资，任何单个股 票的波动都不会对指数基金的整体表现构成影响，从 而分散风险。另一个方面，由于指数基金所钉住的指 数一般都具有较长的历史可以追踪，因此，在一定程 度上指数基金的风险是可以预测的。
3.延迟纳税
由于指数基金采取了一种购买并持有的策略，所持有股票 的换手率很低，只有当一个股票从指数中剔除的时候，或 者投资者要求赎回投资的时候，指数基金才会出售持有的 股票，实现部分资本利得，这样，每年所交纳的资本利得 税（在美国等发达国家中，资本利得属于所得纳税的范围 ）很少，再加上复利效应，延迟纳税会给投资者带来很多 好处，尤其在累积多年以后，这种效应就会愈加突出。
（1）概念
指 数 基 金
顾名思义就是以指数成份
股为投资对象的基金，即 通过购买一部分或全部的 某指数所包含的股票，来 构建指数基金的投资组合 ，目的就是使这个投资组 合的变动趋势与该指数相 一致，以取得与指数大致 相同的收益率
选择同样的资产配置模式投资 ，以获取和大盘同步的获利。
标准普尔500 日本日经225
指 选数 定
台湾加权股价 沪深300
上证50
举例：首只海外指数基金
2019年3月22日， 国内的首只海外指 数基金国泰纳斯达 克100指数基金开始 公开发售。国泰纳 斯达克100指数基金 的投资标的涵盖微 公司。
既可以 在二级 市场交 易，也 可以申 购、赎 回。
（5）基金特点
费用低廉 延迟纳税
分散和防范风险
监控较少
1.费用低廉
这是指数基金最突出的优势。费用主要包括管理费用、 交易成本和销售费用三个方面。管理费用是指基金经理人 进行投资管理所产生的成本；交易成本是指在买卖证券时 发生的经纪人佣金等交易费用。由于指数基金采取持有策 略，不用经常换股，这些费用远远低于积极管理的基金， 这个差异有时达到了1%-3%，虽然从绝对额上看这是一个 很小的数字，但是由于复利效应的存在，在一个较长的时 期里累积的结果将对基金收益产生巨大影响。
诺亚财富介绍PPT课件
体系化的客户服务
卓越的客户管理 系统
.
6
诺亚资产配置种类
• 私募股权投资 • 艺术品基金 • 红酒基金 • 钟表基金 • 联名信用卡等
PE及创新类
• 歌斐PE FOF母基金 • 资产配置FOF • 固定收益FOF
FOF 母基金 二级市场类
房地产基金
• 阳光私募基 金
• 专户管理产 品FOF/TOT
.
8
与一流品牌在一起
诺亚财富一直与行业内领先 的产品供应商如：万科地 产、美国铁狮门公司、鼎 晖投资、红杉资本等机构 有着密切的合作。
在注重产品质量的同时，诺 亚财富的合作伙伴通常还 具有以下特点：
2011年 2010年 2009意诺亚对产品挂钩的基
础资产与风险进行过程跟
.
星河湾黄文仔
达晨刘昼
10
IDG 熊晓鸽
诺亚财富对您的独特价值-身边的企业家圈层
与同等级别 的企业家 在一起
投资千万级产品的客户，可投 资资产上亿——大型企业家
同一个城市的 商圈
全国范围内 同级别的 企业家
新的圈层
投资百万级产品的客户，可投 资资产近千万—成熟企业家
诺亚企业家平台：峰会、投资策略 会，研修营，各类小型活动、
是高速发展行业，中国企业融资手段必将多元化的几 大核心认识，诺亚建议客户开始配置房地产基金。但 是诺亚财富严控房地产类信托产品上线标准，挑选历
经市场化大型地产开发商合作。
上证指数从2808.08点暴跌至2199.42点，下跌幅度达 21.68%，深证指数从1290.86点暴跌至866.65点，下跌幅 度达32.86%
2012福布 斯已上市 公司第16 强
.
4
我们的定位—金融产品筛选和设计专家
私募股权投资基金简介PPT课件
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四、私募股权投资运作的案例
深圳创新投与潍柴动力
深圳市创新投资集团有限公司2002年12月投资了潍柴动力，持有2150 万股，占上市前总股本的6.52%。2004年3月，在香港主板挂牌交易前，投 资额通过分红的形式已经全分回来，等于没有成本，同时还有18亿的市值。 潍柴动力在香港联交所主板成功挂牌上市后，创新投持有潍柴动力股票市值 比投资额增加10倍以上。2004年6月，潍柴动力发布中期报表，公司净利润 24,859.9万元，较2003年同期增大102.4%，潍柴动力股票飙升至20元以 上，深圳创新投的账面收益增至30倍以上。
资企业管理。二是为被投资企业提供增值服务业。 参与企业管理
私募股权投资基金总以为金融投资者，一般不会直 参与被投资企业具体经营管理往往会通过参加董事会 和监事会、推荐高级管理人员、财务监控等途径获得 对企业的部分参与权。
21
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.
三、私募股权投资运作的过程 私募股权投资资金退出的主要方式
（一）上市 （二）出售 （三）回购 （四）清算
10有限合伙型私募股权基金的基本架构abc基金基金管理公司gp管理协议被投资企业有限合伙制被投资企业abc基金基金管理公司gp投资人1lp管理协议被投资企业有限合伙制被投资企业投资人投资人2lp投资人3lp按合伙企业法组建而成公司设立合伙人会议并由组建的投资决策委员代行日常决策基金管理人受托对基金进行管理基金管理人通出资基金1所付出的主要是知识管理经验投资经验和金融与长基金管理者主劢管理基金运作信息高度透明大大减少了道德风险发生的可能性11信托结构下的股权私募基金重庆信托嘉富诚股权投资集合资金信托计划重庆信托嘉富诚股权投资集合资金信托计划律师事务所投资顾问机构保管人委托人受益人评估分析机构受托人持有信托单位决策及管理受托管理信托财产渤海金石投资基金2期高成长拟上市企业股权投资公司1公司2公司n12公司型股权基金的基本架构abc基金公司投资人资金和管理团队合二为一abc基金公司投资人资金和管理团队合二为一按公司法组建而成公司设立董事会负责对基金资产的保值增值并且由董事会设立基金管理人和托管人基金以基金公司的名义独立行使民事权利及承担民事责任由亍创业投资基金投资亍未上市企业股权基金运作信息极丌透明存在一定的信息丌对称对比公司制有限合伙制对基金管理人的激励有利对基金管理人的约束和监督一般很高风险控制较难控制较强控制管理费用控制的难度大能有效加以控制现行制度下的税负成本税负成本高税负成本低公司型不有限合伙型基金的比较私募股权投资基金的投资私募股权投资基金一般包括五个主要步骤
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四、私募股权投资运作的案例
深圳创新投与潍柴动力
深圳市创新投资集团有限公司2002年12月投资了潍柴动力，持有2150 万股，占上市前总股本的6.52%。2004年3月，在香港主板挂牌交易前，投 资额通过分红的形式已经全分回来，等于没有成本，同时还有18亿的市值。 潍柴动力在香港联交所主板成功挂牌上市后，创新投持有潍柴动力股票市值 比投资额增加10倍以上。2004年6月，潍柴动力发布中期报表，公司净利润 24,859.9万元，较2003年同期增大102.4%，潍柴动力股票飙升至20元以 上，深圳创新投的账面收益增至30倍以上。
资企业管理。二是为被投资企业提供增值服务业。 参与企业管理
私募股权投资基金总以为金融投资者，一般不会直 参与被投资企业具体经营管理往往会通过参加董事会 和监事会、推荐高级管理人员、财务监控等途径获得 对企业的部分参与权。
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三、私募股权投资运作的过程 私募股权投资资金退出的主要方式
（一）上市 （二）出售 （三）回购 （四）清算
10有限合伙型私募股权基金的基本架构abc基金基金管理公司gp管理协议被投资企业有限合伙制被投资企业abc基金基金管理公司gp投资人1lp管理协议被投资企业有限合伙制被投资企业投资人投资人2lp投资人3lp按合伙企业法组建而成公司设立合伙人会议并由组建的投资决策委员代行日常决策基金管理人受托对基金进行管理基金管理人通出资基金1所付出的主要是知识管理经验投资经验和金融与长基金管理者主劢管理基金运作信息高度透明大大减少了道德风险发生的可能性11信托结构下的股权私募基金重庆信托嘉富诚股权投资集合资金信托计划重庆信托嘉富诚股权投资集合资金信托计划律师事务所投资顾问机构保管人委托人受益人评估分析机构受托人持有信托单位决策及管理受托管理信托财产渤海金石投资基金2期高成长拟上市企业股权投资公司1公司2公司n12公司型股权基金的基本架构abc基金公司投资人资金和管理团队合二为一abc基金公司投资人资金和管理团队合二为一按公司法组建而成公司设立董事会负责对基金资产的保值增值并且由董事会设立基金管理人和托管人基金以基金公司的名义独立行使民事权利及承担民事责任由亍创业投资基金投资亍未上市企业股权基金运作信息极丌透明存在一定的信息丌对称对比公司制有限合伙制对基金管理人的激励有利对基金管理人的约束和监督一般很高风险控制较难控制较强控制管理费用控制的难度大能有效加以控制现行制度下的税负成本税负成本高税负成本低公司型不有限合伙型基金的比较私募股权投资基金的投资私募股权投资基金一般包括五个主要步骤
基金产品介绍模板PPT课件
60
-40%
-60%
40
20
行业板块表现迥异
0
电子元器件 医药生物 机械设备 农林牧渔 食品饮料 有色金属 综合 信息设备 餐饮旅游 纺织服装 建筑建材 商业贸易 轻工制造 交运设备 信息服务 家用电器 采掘 公用事业 交通运输 沪深300 房地产 化工 金融服务 黑色金属
-20
-40
投资保本基金 -本金安全
进可攻
65.0% 55.0% 45.0% 35.0%
保本基金 二级债基 年初3年定存利率
25.0%
15.0%
5.0%
-5.0% -15.0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
基金
2010
保本基金
6.6%
二级债基
6.4%
标准股基
2.9%
年初3年定存利率
4.50%
3.33%
数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。
房地产调控
——上证综指2010
医药、消费板块 率先反弹
10-01 10-01 10-02 10-02 10-03 10-03 10-03 10-04 10-04 10-05 10-05 10-06 10-06 10-07 10-07 10-08 10-08 10-08 10-09 10-09 10-10 10-10 10-11 10-11 10-12 10-12
申购本金同样运用CPPI策略，只是没担保
三年保本期不是实现收益的必要条件
购买渠道：银行、券商、直销柜台、网站
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
投资基金募集说明书(PPT41页)
获利方式
✓对冲 ✓换位 ✓套头 ✓套期
投资基金募集说明书(PPT41页)
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PIPE
IPO
｛***
基金
Pre-IPO
PE
VC
天使 资本
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
LBO
企业生命周期 从实验室到市场：3-7年 资本在不同阶段进入 回报/退出周期亦不同
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投 资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场 中国在新兴市场中具有独特优势
庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造在该 基础上兴起
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
为什么投资PE - 中美近年投资回报率比较
美国
过去10年
国债：4.7% S&P500：12% 共同基金：11.6%（一般投 资者因频繁交易，年均回报 率仅7%） 对冲基金：17% PE基金：24% 投资于中、印等新兴市场的 基金年均回报率均超过30%
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private Equity
Private的双重含义： 资金来源：非公开募集 资金投向：非公众公司
目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE
✓对冲 ✓换位 ✓套头 ✓套期
投资基金募集说明书(PPT41页)
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PIPE
IPO
｛***
基金
Pre-IPO
PE
VC
天使 资本
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
LBO
企业生命周期 从实验室到市场：3-7年 资本在不同阶段进入 回报/退出周期亦不同
投资基金募集说明书(PPT41页)
我们一同成长
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投 资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场 中国在新兴市场中具有独特优势
庞大人口规模和大规模城市化进程 政治稳定和经济持续高速发展 良好的基础设施建设 政府大力发展股权投资 中国制造优势已经形成，中国创造在该 基础上兴起
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
为什么投资PE - 中美近年投资回报率比较
美国
过去10年
国债：4.7% S&P500：12% 共同基金：11.6%（一般投 资者因频繁交易，年均回报 率仅7%） 对冲基金：17% PE基金：24% 投资于中、印等新兴市场的 基金年均回报率均超过30%
投资基金募集说明书(PPT41页)
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private Equity
Private的双重含义： 资金来源：非公开募集 资金投向：非公众公司
目前常说的“私募基金”，主要投资于二级市场（PIPE），而非本处所指之PE
某证券投资基金路演PPT
160
0.9
150
0.8
140
0.7
0.6 130
0.5 120
0.4
110 0.3
*注：亏损指跌破面值的幅度，回撤指从历史最高值下跌的幅度；
7
与私募、公募、券商集合理财和指数的绝对收益比较
2007.9-2007.12
2008
2009
78.70
2010
2011
2012
2013至今
4.60
-15.60
14.40
-11.90
7.82
16.06
朱雀-平均
阳光私募（股票型）-平均
券商集合理财（偏股型）-平均 沪深300指数
1.2000
250.00
1.1000
200.00
1.0000 0.9000 0.8000 0.7000 0.6000
150.00 100.00
50.00 0.00
熊市中，朱雀1期净值未跌破 0.85，最大回撤未超过25%
同期， 沪深300指数最大回撤67.12%， 公募基金平均回撤57.25%， 私募基金平均回撤44.69%
本基金份额持有期限低于6个月的，赎回费率为1%，基金份额持有期在6个月及以上的 赎回费率为0%。
投资范围
投资策略
风控止损线 认购费/认购起点
固定管理费 业绩报酬
上海证券交易所、深圳证券交易所或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行 并即将公开挂牌交易的所有投资产品，银行间债券市场投资品种，中国证券业监督管理 委员会许可发行的基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
朱雀新经济朱雀新经济产品6月26日募集成立完成备案开户后于7月14日开始建仓操作秉承稳健风格平稳建仓起步截至10月30日产品单位净值为1101614指标数值累计单位净值11016最近一个月收益率149成立以来收益率1016年化收益率3996最大回撤122094000960009800100001020010400106001080011000000100020003000400050006000700080009000净值总仓位所获荣誉中国证券报四次荣获金牛阳光私募公司2009年度2010年度2011年度2013年度李华轮先生三次荣获金牛阳光私募投资经理2009年2012年度2013年度上海证券报第二三四届金阳光长期优胜奖首届私募基金金阳光最佳私募管理公司2009年度第一财经第四届中国阳光私募最佳长期回报金樽奖2008年2013年第三届中国阳光私募稳健金樽奖第二届中国阳光私募最佳管理人金樽奖私募排排网2013年度最值得信赖对冲基金管理人五次荣获中国最佳私募证券基金管理机构20082009年度20082010年度20092010年度20092011年度20102011年度福布斯杂志三次荣获福布斯10佳私募基金2009年度2010年度2013年度15综合实力出众赢得机构客户信任银行类客户与多家银行金融集团建立了良好的合作关系发行了多只tot产品
银行金融投资理财PPT模板证券保险基金公司财务分析报告总结ppt (100)
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Proin vel semper augue, non ornare tellus.
1 PART ONE 基本工作概述
3
PART THREE 工作经验总结
2 PART TWO 工作完成情况
4
PART FOUR 未来工作计划
目
录
Hale Waihona Puke CONTENTS零
PART ONE
一
基本工作概述
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin condimentum velit in tortor posuere posuere. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent
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Proin vel semper augue, non ornare tellus.
1 PART ONE 基本工作概述
3
PART THREE 工作经验总结
2 PART TWO 工作完成情况
4
PART FOUR 未来工作计划
目
录
Hale Waihona Puke CONTENTS零
PART ONE
一
基本工作概述
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基金知识介绍PPT课件
• 方便購買 • 低投資門檻 • 專業經理人管理
– 注意人之異動
• 風險分散
– 持有每家不會超過3%
• 參與全球投資 • 賦稅上的優惠
– 110萬贈與免稅
9
如何管理基金風險
• 評估這檔基金最差的情況是多少
– 基金評估 – 基金管理公司及管理人評估
• 評估你能承担多少風險
– 投資人風險承担能力評估
• 適度分散風險
5
複利效果－每年投資120,000元
6
七二法則
72／投資年平均報酬率 ＝資產成長一倍的時間
利率(r%) 2 4 6 8 9 12 18 24
n=72/r 36 18 12 9 8 6 4 3
7
風險與報酬
• 高報酬的投資工具一定具有高風險 • 高風險的投資工具不一定具有高報酬
8
理財工具－共同基金的優點
高 65% 35%
31-40 已婚 幼兒
中高
41-50
小孩教 育、家 庭支出
中
51-60 退休準
備
中低
>61 進入退 休階段
低
75% 85% 95% 100%
25% 15%
5%
0%
41
3.如何挑選賺錢基金
• 選定投資市場 – 依投資市場區域範圍、產業，切成類別 – 再從類別挑
• 找出可投資基金 – 從類別裏面挑
45
B.衛星基金挑選-掌握市場投資趨勢
• 大的趨勢，通常必須能持續五到十年，不 是短期一二年的表現
• 找市場投資趨勢方法
– 經常留意基金公司，是否成立以新趨勢為主的 基金
– 研究其背後的假設夠不夠強，自己是否認同是 個大趨勢，而且持續五年以上
– 注意人之異動
• 風險分散
– 持有每家不會超過3%
• 參與全球投資 • 賦稅上的優惠
– 110萬贈與免稅
9
如何管理基金風險
• 評估這檔基金最差的情況是多少
– 基金評估 – 基金管理公司及管理人評估
• 評估你能承担多少風險
– 投資人風險承担能力評估
• 適度分散風險
5
複利效果－每年投資120,000元
6
七二法則
72／投資年平均報酬率 ＝資產成長一倍的時間
利率(r%) 2 4 6 8 9 12 18 24
n=72/r 36 18 12 9 8 6 4 3
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風險與報酬
• 高報酬的投資工具一定具有高風險 • 高風險的投資工具不一定具有高報酬
8
理財工具－共同基金的優點
高 65% 35%
31-40 已婚 幼兒
中高
41-50
小孩教 育、家 庭支出
中
51-60 退休準
備
中低
>61 進入退 休階段
低
75% 85% 95% 100%
25% 15%
5%
0%
41
3.如何挑選賺錢基金
• 選定投資市場 – 依投資市場區域範圍、產業，切成類別 – 再從類別挑
• 找出可投資基金 – 從類別裏面挑
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B.衛星基金挑選-掌握市場投資趨勢
• 大的趨勢，通常必須能持續五到十年，不 是短期一二年的表現
• 找市場投資趨勢方法
– 經常留意基金公司，是否成立以新趨勢為主的 基金
– 研究其背後的假設夠不夠強，自己是否認同是 個大趨勢，而且持續五年以上
基金公司介绍PPT模板
投资理念
尊重常识和逻辑，坚守长期主义、工匠精神，力求投资中的确定性、稳定性、 持续性，通过勤奋专注、孜孜不倦地努力，挖掘那些“从优秀到卓越”进程中的 财富增长机会。
关键词
常识、逻辑、长期、持续 勤奋专注、工匠精神 确定稳定、从优秀到卓越
投资策略-配置理念
（广州）有限责任公司 SShhaanngghhaai iBBeeaarrDDrarawwininggOOfffifciceeCCoo.,.,LLtdtd
市场展望 Future market outlook
目 录
04
自定义 Future market outlook
05
自定义 Future market outlook
PART 01
公司概况
Company introduction
• 公司简介 • 企业文化 • 治理与经营
公司概况-公司简介
天 银 投 资（（广苏州州））有有限限责责任任公公司司 tSiahnanyginhaiinBevaersDtmraewnintg O(SfuficgezChoo.,uL)tdCo., Ltd
资产配置-六角模型
（广州）有限责任公司 SShhaanngghhaai iBBeeaarrDDrarawwininggOOfffifciceeCCoo.,.,LLtdtd
权益资产
稳进
产业资产 进取
固定资产 稳定
家庭资产 配置六角
稳健 固收资产
防御 保险资产
灵活 现金资产
资管业务-FOF 基金
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