客户项目信息表
竞 竞争对手名称 争 性 资 料
提供产品
备注
竞 竞争对手名称 争 性 资 料
名称
产品项目名称 机会分析
潜在材料
1 开发计划 2
时间
销 售 行 动 记 录
任务方式
数量
单价
占份额
平均月供
备注
用量
成功关键因素说明
任务实施记录
下一步策略及支援请求
客
名称
户
基
本
流动资金状况
资料ຫໍສະໝຸດ 生产的产品 客 户 市 场 情 况
客户项目信息表
地址
电话
成立年份
人数 注册资金(亿元)
分支机构
付款方式
同行评价
业务员评价
产品销量
采购总量
相应材料的名称 数 量
金额
规模产值 其他说明
备注
联系人姓名
性别/婚姻状况
公
司
架
构
邮 箱/电 话
部 门/职 位 汇 报 对象 主要职责
决策能力 个人爱好
合集下载
客户维护统计表格模板
客户维护统计表格模板
一、客户基本信息
日期: _____年____月____日 - _____年____月____日
服务项目：_________
服务人员：_________
服务时长：小时
服务评价：（请填写：满意、一般、不满意）
备注：_________（请填写其他需要记录的信息）
六、客户满意度调查
[请在此处插入满意度调查表] （如需更具体的信息，可设计多个问题并设置相应选项）七、客户流失分析
流失原因：（请填写：价格原因、服务不满意、其他原因）
流失前最后一次消费日期：年____月____日
流失前最后一次消费项目：（请填写具体消费项目）
流失前最后一次服务人员：（如有）
流失前最后一次服务评价：（请填写：满意、一般、不满意）挽留措施及效果：（请填写采取的挽留措施及效果）
八、客户反馈处理
反馈内容：（请填写客户的具体反馈内容）
处理措施：（请填写相应的处理措施）。
华为：客户接待项目管理表
supervisor李四项目赞助人a国代表处项目赞助sponsor张三项目经理vip客户接总体负责manager待策划处王五项目核心成员a国代表处客户关系coreteam赵六项目核心成员gts重大项coreteam目部吴丹项目核心成员供应链管理供应链支持coreteam部刘峰项目核心成员psmt固网研发支持coreteam产品线张芳项目核心成员客户工程部客户接待coreteamxxx项目非核心成员vip客户接接待策划extendedteam待策划处xxx项目非核心成员固网产品国产品技术支extendedteam际行销部持xxx项目非核心成员gts重大项技术服务支extendedteam目部持xxx项目非核心成员供应链管理供应链支持extendedteam部xxx项目其他人员a国代表处客户关系otherpersonelxxx项目其他人员客户工程部客户接待otherpersonel签字
责任人 Risk owner 李四 X三 赵六
X峰
X芳
开放/关闭 Open/closed
OPEN OPEN OPEN OPEN
OPEN
-
-可修编-
-
-
-
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name：
T 客户考察公司
制作人 prepared by：
X芳
5.2
后续事宜跟
代表处主管回访
5.3
踪
代表处反馈考察效果
3
6
0.5
2
0.5
1
3
R
AS
AS
AS
AS
AS
I
1
I
R
AS
I
I
I
I
责任人 Risk owner 李四 X三 赵六
X峰
X芳
开放/关闭 Open/closed
OPEN OPEN OPEN OPEN
OPEN
-
-可修编-
-
-
-
一、项目基本情况 I. Project Basic Info
项目名称 project name：
T 客户考察公司
制作人 prepared by：
X芳
5.2
后续事宜跟
代表处主管回访
5.3
踪
代表处反馈考察效果
3
6
0.5
2
0.5
1
3
R
AS
AS
AS
AS
AS
I
1
I
R
AS
I
I
I
I
客户信息一览表
业主单位
中建设计天津公司
设计院
乔俊卿 董事长
13702100782 天津市塘沽区
招标代理机构 供应商 （分包单位）
宁夏阿慕尔国际文化发展集团有限公司
个人
朱杰
总经理
13995093546 银川金凤区万达中心
备注：根据客户对公司的贡献大小，客户级别分为A、B、C三类，其中A类为优秀客户，B类为良好客户，C类为一般客户。
主要业务
客户级别
跟踪人
备注
高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 高淳PPP项目 资金方案 资金方案 资金方案、项目合作 资金方案、项目合作
许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊 许磊
项目联络
许磊
伊朗项目
许磊
良好客户，C类为一般客户。
孔主任 许局长 史局长 李琦 赵宇 印斌 华建伟
办公室主任 局长 局长 副总 总经理 董事长 副总
13905197939 13805196789 13805146800 18953161127 18810483393 13505180315 13951675123
南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 南京市高淳区政府 山东省济南市 北京市东城区建国门贡院9号 南京市高淳区 南京市高淳区
客户信息一览表
客户类别 编号 客户单位名称
政府部门
金融机构
南京市高淳区 南京市高淳区 南京市高淳区发改局局长 南京市高淳区城建局局长 山东中网银新投资管理有限公司 中金汉兴投资管理（北京）有限公司 南京城建高淳投资有限公司 南京城建高淳投资有限公司
联系人 吴勇强
职务 区长
电话 地址 1595191399Fra bibliotek 南京市高淳区政府
客户开发计划跟进表
客户开发计划跟进表客户编号客户名称开发阶段e1e2e3e4e5e6阶段任务收集客户信息客户调查表客户拜访达成意向邀请客户考察工厂报价询盘取得项目项目开发量产完成日期计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果计划实际结果ab级客户导入时间
客户开发计划跟进表
*A\B级客户导入时间：6~12个月 *C\D\E级客户导入时间：1~3个月 开发阶段 阶段任务 *客户等级标准参考销售工程师工作规范 E1 收集客户信息《客户调查表》 实际 结果 计划 实际 E2 客户拜访达成意向 结果 计划 实际 E3 邀请客户考察工厂 结果 计划 实际 E4 报价询盘取得项目 结果 计划 实际 项目开发
客户编号 客户名称
完成日期 计划
E5 项目开发 结果 计划 实际
E6 量产 结果
客户开发计划跟进表
*A\B级客户导入时间：6~12个月 *C\D\E级客户导入时间：1~3个月 开发阶段 阶段任务 *客户等级标准参考销售工程师工作规范 E1 收集客户信息《客户调查表》 实际 结果 计划 实际 E2 客户拜访达成意向 结果 计划 实际 E3 邀请客户考察工厂 结果 计划 实际 E4 报价询盘取得项目 结果 计划 实际 项目开发
客户编号 客户名称
完成日期 计划
E5 项目开发 结果 计划 实际
E6 量产 结果
价值流图数据表-客户信息收集
客户名称
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 公里
数量
客户名称
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
交付要求
交付方式 包装数量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 公里
数量
客户名称
客户信息 月需求量 客户工作时间 运输距离 客户产品需求 产品族
客户信息收集卡
产品编号
件/台 天/月 小时/天 量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
交付要求
交付方式 包装数量 送货要求
海、陆 货车尺寸 件/托 托/车 次/周 件/次
客户订单状态(预测与实际差异、客户产能突变、预测周期）
预测订单状态 确定订单状态
(完整版)客户满意度验收表
(完整版)客户满意度验收表
客户满意度验收表
1. 项目信息
- 项目名称：
- 客户名称：
- 验收日期：
2. 验收内容
- 请对以下项目进行评分，5分为最高分，1分为最低分。
- 项目计划与进度安排：
- 项目交付质量：
- 项目成本控制：
- 项目沟通与协调：
- 项目风险管理：
3. 综合评价
- 请对以下方面进行评价，并提供意见和建议。
- 项目团队的专业能力和表现：
- 项目策划与管理能力：
- 项目交流与沟通：
- 项目交付的总体满意度：
4. 问题反馈
- 如果您对项目的某些方面不满意，请具体列出，并提供改进建议。
5. 其他意见
- 如果您对项目的其他方面有任何意见或建议，请在此提供。
6. 客户签名：
- 请在下面签名确认您对项目的验收。
7. 项目经理签名：
- 项目经理请在下面签名确认客户对项目的验收。
感谢您的合作与支持！
这是一个用于客户满意度验收的表格。
请在指定的项目信息、评分、评价、问题反馈和其他意见的部分填写相关内容，然后由客
户和项目经理签名确认。
通过收集客户的反馈和建议，可以评估项目的质量，进一步改进和提升项目管理的效果。
客户设计需求采集表
•其他：
4、您偏好的风格有：现代口简约口 时尚口 欧式口红色文化口 科技时尚口商务口
浪漫清新口 奢华/高雅口 鲜艳活泼口 成熟庄重口 中国风口
5、您偏好的色系有：暖色（红橙黄等）口 冷色（蓝绿紫等）口 中性色（褐色咖啡色灰色等）口
黑白灰色口
6、您的文案是否齐全：是口否口 ，预期文案齐全的时间：
7、您的图片是否齐全：是口否口 ，预期图片齐全的时间：
企业标志LOGO设计口卡通吉祥物造型设计口 VI视觉系统设计口品牌包装设计口
其他项目：画册口折页文件封套口 海报口户外广告口定制台历口商务礼品定制口
会议活动展示用品设计（背景板、欢迎台、签字墙、台卡、参会证、手提袋、记事本）口
2.三维类：（在您需要设计的项目后打/）
室内装修设计口商业工装设计口店面形象设计口产品设计效果图口工业设计口
中文字体艺术变形口英文字体艺术变形口中英文简称组合口中英文+图形组合口
卡通吉祥物造型设计□ 企业logo巳有口
中文简称：;英文简称：。
3、贵公司希望通过本设计项目达到的目的或效果：
•塑造和宣传企业形象/品牌：以企业的文化、理念，和品牌展示为主口
•介绍企业产品和服务：以企业的特点、产品和服务信息为主，以配合营销计划口
客户设计需求表
感谢您选择我们的设计服务，在为您提供服务之前，希望您能认真的填写这份问卷，以便我们能够提 供更加令您满意的服务，谢谢您的合作与支持！
一、客户信息
公司名称
行业类别
公司地址
网 址
主要产品及服务
联系人
部 门
职 务
手 机
座机邮 箱ຫໍສະໝຸດ 微 信Q Q二、我们能提供的设计服务
1.平面类：（在您需要设计的项目后打J）
4、您偏好的风格有：现代口简约口 时尚口 欧式口红色文化口 科技时尚口商务口
浪漫清新口 奢华/高雅口 鲜艳活泼口 成熟庄重口 中国风口
5、您偏好的色系有：暖色（红橙黄等）口 冷色（蓝绿紫等）口 中性色（褐色咖啡色灰色等）口
黑白灰色口
6、您的文案是否齐全：是口否口 ，预期文案齐全的时间：
7、您的图片是否齐全：是口否口 ，预期图片齐全的时间：
企业标志LOGO设计口卡通吉祥物造型设计口 VI视觉系统设计口品牌包装设计口
其他项目：画册口折页文件封套口 海报口户外广告口定制台历口商务礼品定制口
会议活动展示用品设计（背景板、欢迎台、签字墙、台卡、参会证、手提袋、记事本）口
2.三维类：（在您需要设计的项目后打/）
室内装修设计口商业工装设计口店面形象设计口产品设计效果图口工业设计口
中文字体艺术变形口英文字体艺术变形口中英文简称组合口中英文+图形组合口
卡通吉祥物造型设计□ 企业logo巳有口
中文简称：;英文简称：。
3、贵公司希望通过本设计项目达到的目的或效果：
•塑造和宣传企业形象/品牌：以企业的文化、理念，和品牌展示为主口
•介绍企业产品和服务：以企业的特点、产品和服务信息为主，以配合营销计划口
客户设计需求表
感谢您选择我们的设计服务，在为您提供服务之前，希望您能认真的填写这份问卷，以便我们能够提 供更加令您满意的服务，谢谢您的合作与支持！
一、客户信息
公司名称
行业类别
公司地址
网 址
主要产品及服务
联系人
部 门
职 务
手 机
座机邮 箱ຫໍສະໝຸດ 微 信Q Q二、我们能提供的设计服务
1.平面类：（在您需要设计的项目后打J）
单位客户信息报备表
意 见
单位客户信息报备表
附件1 单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司
地址
公司主营业务
物流配送
客户联系人
基本信息
姓名
职务
电话
姓名
职务
电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途
首次接触时间
所需产品
预计签约时间
其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型
数量
购买时间
客户对其质量、服务等的评价
是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置
发动机
轴距
车厢尺寸
轮胎
选配
投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌
车型
主配置
价格
投标单位（经销商或厂家）
经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见
网络管理部
意
单位客户信息报备表
附件1 单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司
地址
公司主营业务
物流配送
客户联系人
基本信息
姓名
职务
电话
姓名
职务
电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途
首次接触时间
所需产品
预计签约时间
其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型
数量
购买时间
客户对其质量、服务等的评价
是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置
发动机
轴距
车厢尺寸
轮胎
选配
投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌
车型
主配置
价格
投标单位（经销商或厂家）
经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见
网络管理部
意
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
客户(非标)订单信息确认表
R22
16
压力表
LFRG-1.5/3.5
17
冷水塔
AWA-125
18
水塔循环泵水泵
380V 11KW
业务员/日期：
审核/日期：
订单编号 客户技术要求
订单数量 备注
数量 1套 1台 1 1套 1套 4 2个 1个 1个 1个 1套 1套 1 60KG 2 1个 304不锈钢x1台 审批/日期：
备注
（A）
6
冷凝器
水冷型式
台湾汉钟螺杆式压缩机 312.8KW（269000Kcai/h)
120 高效壳管冷凝器
7
壳管蒸发器
型式
8
配管道水泵 电机
冷冻水媒体入口
显示状况
高效壳管式蒸发器 7.5KW不锈钢304管道泵1制器
出力器选择
温控范围℃
压缩机分级启动 继电器输出 +5～+35
温控精度℃
±2.0
温度异常
冷冻水防冻、低温保护
电源逆相
电源相位检测防止泵浦、压缩机反转
高低压故障
压力开关检测冷媒系统压力状态
10
警报装置 压缩机过载
热继电器保护压缩机
压缩机过热
热继电器保护、压缩机内保护
关键零部件配置表
泵浦过载 全保护装置
热继电器保护 包括冷凝器压力过高、冷水流量过低、压 缩机油压过低、电源逆相、主电机过载、
XXXXXX有限公司
客户（非标）订单信息确认表
客户名称
产品名称
型号规格
N0
指定项目
标准技术要求
1
制冷量
KW
312.8KW（269000Kcai/h)
Kcal/h