银行理财沙龙策划方案
理财沙龙活动策划方案
理财沙龙活动策划方案一、活动背景现代社会，理财意识逐渐深入人心，越来越多的人开始关注个人财务管理和投资理财。
然而，仍然有很多人对理财知识缺乏了解，对投资方式和风险控制等方面存在盲区。
为了帮助人们更好理解和学习理财知识，培养正确的理财观念，我们计划举办一场理财沙龙活动。
二、活动目标1. 提升参与者的理财知识和能力；2. 培养参与者正确的理财观念和风险意识；3. 为参与者提供一个交流学习的平台；4. 推广相关金融机构和理财产品。
三、目标人群1. 普通社会人士，包括职场新人、上班族、个体经营者等；2. 对理财感兴趣和有一定理财基础的人群；3. 金融机构和理财产品的代表。
四、活动形式1. 活动名称：理财沙龙2. 活动形式：分论坛和展览两部分，形成宣传、教育与互动的一体化活动。
五、活动内容1. 分论坛（1）论坛主题：理财新思维与投资策略（2）演讲嘉宾：邀请金融界知名专家、投资经理、理财顾问等来分享理财经验和投资策略。
（3）论坛议程：- 演讲嘉宾主题演讲- 互动问答环节- 座谈讨论（4）参与者学习收获：- 理解如何构建个人的投资策略；- 了解金融市场的运作规律和风险控制；- 学习如何选择适合自己的理财产品。
2. 展览（1）展览内容：邀请金融机构和理财产品代表参展，展示产品特点和投资收益，介绍理财服务等。
（2）展览形式：设立展台，提供展示资料、宣传册和礼品赠品。
六、活动时间和地点1. 活动时间：计划在工作日的下午举办，预计持续3个小时。
2. 活动地点：选择一个容纳200人左右的会议室或宴会厅，配备舞台、音响设备、投影仪等。
七、宣传推广1. 线下宣传：在学校、商场、企事业单位等公共场所张贴海报和发放宣传册；2. 线上宣传：通过微信公众号、微博等社交媒体平台进行推广，发布相关理财知识文章，吸引目标人群的关注；3. 合作伙伴宣传：与金融机构和理财产品进行合作，借助他们的推广渠道和客户资源。
八、活动筹备和组织1. 确定活动筹备委员会，负责活动的整体筹备和组织。
保险理财沙龙活动策划方案
保险理财沙龙活动策划方案一、活动背景随着现代生活水平的提高和金融体制改革的不断深入，保险理财的概念越来越深入人心。
然而，大多数人对保险理财的认知还比较薄弱，缺乏相关知识和技巧。
为了提高公众的保险理财意识，帮助他们了解保险理财产品和策略，本次活动旨在举办一场保险理财沙龙，为公众提供一个学习交流的平台。
二、活动目标1. 提高公众的保险理财意识，普及保险知识；2. 推广和展示保险理财产品，增加销售量；3. 帮助公众制定个人理财计划，提高财务管理水平；4. 建立保险公司与客户之间的信任和合作关系。
三、活动内容1. 主题演讲：邀请保险理财专家进行主题演讲，介绍基本的保险理财知识、最新的投资策略、保险合同的选择等内容，以提高公众的保险理财意识。
2. 现场示范：设立多个互动展位，展示不同种类的保险理财产品，包括寿险、医疗险、车险、财产险等，让公众可以实际体验和了解不同保险产品的保障范围、保费和理赔流程。
3. 问答互动：设立专业问答环节，邀请公众提问，解答他们各种关于保险理财的问题，提供个性化的解决方案。
4. 签约和咨询：为公众提供签约和咨询的机会，帮助他们了解具体的保险产品，根据个人需求制定合适的理财计划。
5. 抽奖活动：举办抽奖活动，吸引公众参与。
奖品可以是保险理财相关的书籍、保险产品代金券等，既加强了参与者的积极性，又增加了交流和互动的机会。
四、活动流程时间：9:00-17:00 （全天活动）地点：会议中心1. 9:00-9:30：客户签到、领取资料2. 9:30-10:00：开幕式3. 10:00-11:30：主题演讲4. 11:30-12:00：互动展位参观5. 12:00-13:30：午餐休息6. 13:30-14:30：问答互动7. 14:30-15:30：签约和咨询8. 15:30-16:30：抽奖活动9. 16:30-17:00：总结和结束五、活动宣传为了确保活动的顺利进行，需要进行广泛的宣传工作，包括以下渠道的利用：1. 媒体宣传：通过电视、广播、报纸等媒体渠道发布活动宣传广告。
银行沙龙活动策划方案
银行沙龙活动策划方案一、活动概述银行沙龙活动是一种以银行为主题，通过线下聚集各界人士，共同探讨金融和银行业的发展趋势、理财知识、投资技巧等相关话题的活动。
我们计划举办一场银行沙龙活动，旨在为参与者提供一个平台，促进互相学习和交流，增进社会对银行业的了解和认识。
活动名称：银行沙龙活动活动时间：2022年X月X日（周末）活动地点：XX市XX酒店大厅二、活动目标1.提供一个交流平台，促进社会对银行业的了解和认识。
2.传递银行业的最新动态和发展趋势。
3.增加与银行相关的理财知识和投资技巧。
三、活动内容1.主题演讲：邀请知名金融专家，就当前金融和银行业的发展趋势进行演讲，传递最新的行业动态，引发参与者的兴趣和思考。
2.大师讲堂：邀请一些在银行业有着丰富经验的行业大咖，分享其成功经验和教训，让参与者从大师的智慧中受益。
3.小组讨论：将参与者分成若干小组，由各组自由选择一个关于银行业的话题，并进行深入讨论，分享自己的观点和理解。
4.投资理财咨询：设置专门的投资理财咨询区，邀请银行的理财专家为参与者提供个人化的咨询和建议，帮助其更好地规划理财和投资计划。
5.平台展示：给予金融科技公司和银行相关机构一个展示自己产品和服务的机会，为参与者提供了解最新金融科技的机会。
四、活动流程•上午场：–9:00 - 9:30：签到及入场–9:30 - 9:40：开幕致辞–9:40 - 10:30：主题演讲–10:30 - 10:50：茶歇–10:50 - 11:30：大师讲堂–11:30 - 12:00：小组讨论–12:00 - 13:30：午餐及交流互动•下午场：–13:30 - 14:00：投资理财咨询–14:00 - 15:00：平台展示–15:00 - 15:30：茶歇–15:30 - 16:30：小组讨论分享–16:30 - 17:00：闭幕致辞及颁奖五、资源需求1.活动场地：XX市XX酒店大厅，提供舒适的座位和舞台。
银行理财活动策划方案模板
一、活动背景随着我国金融市场的不断发展，理财产品日益丰富，客户对理财服务的需求不断增长。
为提高客户满意度，增强银行品牌影响力，特制定本理财活动策划方案。
二、活动目标1. 提升客户对银行理财产品的认知度和满意度；2. 增加理财产品销售量，提高银行收益；3. 加强客户关系维护，提高客户忠诚度；4. 展示银行品牌形象，提升市场竞争力。
三、活动主题“财富管理，让生活更美好”四、活动时间为期一个月（可根据实际情况调整）五、活动地点各银行营业网点、线上平台（如官网、微信公众号等）六、活动内容1. 理财产品介绍会（1）活动目的：向客户介绍各类理财产品，解答客户疑问。
（2）活动形式：邀请理财专家进行现场讲解，并结合案例进行分析。
（3）活动时间：每月举办2场，每场约2小时。
2. 理财沙龙活动（1）活动目的：为客户提供交流平台，分享理财心得。
（2）活动形式：邀请客户参与理财话题讨论，分享投资经验。
（3）活动时间：每月举办1场，每场约3小时。
3. 线上理财知识普及（1）活动目的：通过线上平台，普及理财知识，提高客户理财意识。
（2）活动形式：发布理财知识文章、视频，开展线上问答。
（3）活动时间：活动期间持续进行。
4. 理财产品促销活动（1）活动目的：提高理财产品销售量。
（2）活动形式：限时优惠、赠品活动等。
（3）活动时间：活动期间持续进行。
5. 客户回馈活动（1）活动目的：增强客户忠诚度。
（2）活动形式：针对长期客户，举办回馈活动，如免费体检、旅游等。
（3）活动时间：活动期间不定期举办。
七、活动宣传1. 制作宣传海报、传单等物料，在各营业网点张贴、发放；2. 利用线上平台，发布活动信息；3. 通过短信、电话等方式，提醒客户参与活动；4. 与媒体合作，进行活动报道。
八、活动评估1. 活动结束后，收集客户反馈，了解活动效果；2. 统计理财产品销售量，评估活动收益；3. 总结活动经验，为今后类似活动提供参考。
九、注意事项1. 活动期间，确保各项活动顺利进行，保证客户满意度；2. 严格遵守相关法律法规，确保活动合规；3. 关注客户需求，及时调整活动方案；4. 加强内部沟通，确保各部门协同作战。
理财沙龙活动方案计划
一、活动背景随着我国经济的快速发展和金融市场的日益成熟，理财已经成为越来越多人的关注焦点。
为了帮助广大市民提高理财意识，掌握理财知识，树立正确的理财观念，我们特举办此次理财沙龙活动。
二、活动主题“理财有道，财富共赢”三、活动目标1. 提高市民的理财意识，普及理财知识；2. 搭建理财交流平台，促进市民之间的理财经验分享；3. 增强市民对金融产品的了解，引导市民理性投资；4. 增进银行与市民之间的互动，提升银行品牌形象。
四、活动时间2023年5月20日（周六）上午9:00-12:00五、活动地点XX银行多功能厅六、活动对象1. XX银行客户；2. 对理财感兴趣的市民；3. 各行业理财专业人士。
七、活动内容1. 开场致辞：由主办方代表致辞，介绍活动背景、目的和意义。
2. 理财知识讲座：邀请理财专家为市民讲解理财基础知识、投资策略、风险控制等。
3. 实战案例分析：通过实际案例，分析理财过程中的成功经验和失败教训。
4. 互动问答：现场解答市民在理财过程中遇到的问题，提供个性化的理财建议。
5. 金融产品展示：介绍各类金融产品，如存款、理财产品、保险等，帮助市民了解金融产品特点。
6. 理财经验分享：邀请理财达人分享自己的理财心得，为市民提供借鉴。
7. 闭幕式：总结活动内容，宣布活动圆满结束。
八、活动宣传1. 通过银行网点、官方网站、微信公众号等渠道发布活动信息；2. 制作宣传海报、宣传册，发放至各社区、企事业单位；3. 邀请媒体进行现场报道。
九、活动组织1. 主办方：XX银行2. 承办方：XX银行零售业务部3. 协办方：相关金融机构、理财专家十、活动预算1. 场地租赁费用：XXX元；2. 活动宣传费用：XXX元；3. 活动礼品费用：XXX元；4. 活动现场布置费用：XXX元；5. 其他费用：XXX元。
总计：XXX元十一、活动效果评估1. 活动现场参与人数；2. 活动满意度调查；3. 媒体报道数量及影响力；4. 活动后续反馈。
理财营销沙龙活动方案策划
理财营销沙龙活动方案策划理财营销沙龙活动方案策划一、活动背景随着经济的发展和人们对理财的重视，理财产品和服务的市场需求持续扩大。
为了提高市场竞争力和客户满意度，许多金融机构开始将理财营销沙龙作为一种有效的宣传和推广方式。
理财营销沙龙通过组织专业的讲座、研讨会和互动活动，为客户提供理财咨询和服务，同时增加金融机构的品牌知名度和客户黏性。
二、活动目标1. 提高金融机构的品牌知名度：通过理财营销沙龙活动，提高金融机构在目标客户群体中的品牌知名度和美誉度。
2. 增加客户黏性：通过提供专业的理财咨询和服务，增加客户对金融机构的信任和忠诚度，促进客户长期合作关系的建立。
3. 增加销售额：通过理财营销沙龙活动，引导客户购买金融机构提供的理财产品和服务，达到增加销售额的目标。
三、活动内容1. 主题确定：根据目标客户的需求和市场热点，确定理财营销沙龙的主题，例如“财富管理技巧”、“退休规划”、“房地产投资”等。
2. 演讲嘉宾邀请：邀请行业内的知名专家或金融机构的资深理财顾问作为演讲嘉宾，为客户提供专业的理财咨询和服务。
3. 活动组织：与相关合作伙伴合作，共同组织理财营销沙龙活动。
确定活动地点、时间和参与人员，提前进行活动筹备工作。
4. 演讲内容：演讲嘉宾根据活动主题，进行相关理财知识的讲解和分享。
可以结合实际案例进行讲解，提高参与者的兴趣和学习效果。
5. 互动环节：设置互动环节，与参与者进行互动交流，解答参与者的问题。
可以设置小组讨论环节，鼓励参与者进行交流和互动。
6. 理财产品展示：在活动现场设置理财产品展示区，向参与者展示金融机构提供的理财产品和服务。
为参与者提供理财产品的详细介绍和咨询。
7. 抽奖环节：设置抽奖环节，将金融机构的理财产品或实物奖品作为奖品，增加参与者的参与度和活动的趣味性。
8. 活动纪念品：准备有金融机构品牌logo的定制纪念品，作为活动纪念品，赠送给参与者，增加品牌曝光度。
四、活动推广1. 线上推广：通过金融机构的官方网站和社交媒体平台，发布活动信息和相关内容，吸引目标客户的关注和参与。
理财营销活动沙龙策划方案
理财营销活动沙龙策划方案一、活动背景随着金融市场的不断发展，理财已成为人们关注的热点话题之一。
越来越多的人开始重视理财并希望获得更多的理财知识和机会。
为了满足人们的需求，并提升公司在理财领域的品牌形象，我们计划举办一场理财营销活动沙龙。
二、活动目标1. 提升公司在理财领域的品牌形象；2. 吸引潜在客户并促进理财产品销售；3. 提供参与者与金融专家互动的机会，增加理财知识。
三、活动时间和地点1. 活动时间：2019年6月15日（周六）；2. 活动地点：本市知名会议中心。
四、活动流程1. 注册和签到（09:00-09:30）参与者在活动现场进行注册和签到，并领取活动资料和礼品。
2. 开幕式（09:30-10:00）主持人宣布活动正式开始，公司高层致欢迎词，并介绍活动背景和目标。
3. 理财专题报告（10:00-11:30）邀请具有丰富理财经验的金融专家进行主题报告，内容包括：a. 理财基础知识：投资理财的基本概念和方法；b. 理财规划：根据个人目标和风险承受能力制定合理的理财计划；c. 理财产品介绍：介绍公司的理财产品和优势。
4. 互动环节（11:30-12:30）a. 参与者提问环节：邀请参与者就理财疑惑或感兴趣的话题提问；b. 专家答疑环节：金融专家对参与者提出的问题进行解答。
5. 午餐时段（12:30-14:00）参与者享用丰盛的午餐，同时可进行自由交流。
6. 理财案例分享（14:00-15:30）邀请成功的理财投资者分享个人成功案例，包括投资策略、经验教训等。
7. 理财产品展示和咨询（15:30-17:00）a. 搭建理财产品展示区：展示公司的理财产品和相关资料；b. 设立咨询台：为参与者提供更详细的理财咨询和产品推荐。
8. 抽奖和闭幕式（17:00-17:30）通过抽奖环节给予参与者一定的回馈，同时进行活动总结和感谢辞。
九、活动宣传1. 媒体宣传：通过报纸、电视、广播等媒体发布活动信息和新闻稿；2. 网络宣传：在公司官方网站和社交媒体平台发布活动信息，鼓励参与者提前报名；3. 邮件宣传：向公司现有客户发送邀请函，并附带活动资料；4. 合作伙伴宣传：与合作伙伴合作，通过他们的渠道进行宣传。
银行投资沙龙活动策划书3篇
银行投资沙龙活动策划书3篇篇一银行投资沙龙活动策划书一、活动主题“智慧投资，共创未来”二、活动目的1. 提供专业的投资知识和信息，帮助客户提升投资理念和技能。
2. 加强与客户的沟通和互动，增强客户粘性和忠诚度。
3. 推广银行的投资理财产品，提高市场份额和业务收入。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：银行会议室或高端会所四、参与人员1. 银行邀请的特邀嘉宾和潜在客户。
2. 银行投资顾问团队。
3. 媒体记者。
五、活动安排1. 签到入场（9:00-9:30）客户签到，领取活动资料和礼品。
2. 开场致辞（9:30-10:00）主持人介绍活动背景和目的，欢迎嘉宾和客户的到来。
3. 主题演讲（10:00-11:30）邀请业内知名投资专家进行主题演讲，分享投资策略和市场展望。
4. 产品介绍（11:30-12:30）银行投资顾问团队介绍银行的投资理财产品，包括产品特点、风险收益等。
5. 互动环节（12:30-14:00）客户与投资顾问进行互动交流，咨询投资问题，了解产品细节。
6. 午餐和休息（14:00-15:00）7. 案例分享（15:00-16:00）分享成功的投资案例，展示银行的投资实力和专业能力。
8. 投资理财讲座（16:00-17:00）邀请专业理财师进行投资理财讲座，介绍多元化投资和资产配置的重要性。
9. 自由交流（17:00-17:30）客户自由交流，进一步了解银行的投资产品和服务。
10. 活动结束（17:30）六、活动亮点1. 邀请知名投资专家和理财师，提供专业的投资建议和指导。
2. 与客户进行面对面的沟通和交流，解答疑问，提供个性化的投资方案。
3. 展示银行的投资理财产品和服务，提升客户对银行的信任和认可。
4. 提供丰富的礼品和奖品，增加客户参与度和活动趣味性。
七、宣传推广1. 银行官网、社交媒体平台发布活动信息和预告。
2. 发送电子邮件邀请特邀嘉宾和潜在客户参加活动。
3. 在银行网点、高端社区、商会等场所张贴活动海报和发放传单。
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银行理财沙龙筹划方案
【篇一：理财沙龙活动筹划】
月份理财沙龙活动方案一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚决客户的理财方向。
通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，消除对公司平安性的顾虑
三、活动时间
12月？日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
五、活动流程
会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
1.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。
接到客户
后领导会议室就坐。
在沙龙开始前，局部人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
2点会议准时开始，经理发言〔可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等〕。
讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
客户提问环节〔风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问〕。
发放礼品〔望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣〕。
公司参观
沙龙结束，理财经理带着客户下楼
六、活动分工
1.
2.
3.
4.
5.
6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问
题解答：？？？
七、活动预算〔按30客户算，业务员12人〕
八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
理财参谋经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接，业务员吧客户接到会议室外。
【篇二：理财沙龙筹划方案】
主办单位：亚基盛世经营
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会筹划方案1/4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2021年10月87日下午1:30〔星期日〕
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。
3、意向客户，主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。
我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。
2、金摆件。
产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。
里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。
果盘6个。
三会务人员
1
、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口
2人，停车
场
1人。
2
、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或区等。
4、场控组：2人，主要会场效劳及维持秩序。
5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。
2/4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。
照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。
笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢送您〞；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。
〔注：协办单位宣传物件需自备〕
二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、 a4纸、杯子
等。
另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:00-2:30签到。
签到台为我司前台。
该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。
2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35 主持人上台，进行大会内容简要表达。
4、2:35-3:00 协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40 讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、
做单心态、技术分析等。
穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。
该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财参谋自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:00会议结束。
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附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从
中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！
1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解
b、了解
c、不了解
d、其他
2、您熟悉哪些投资方式？ [多项选择题]
a、股票期货
b、银行理财产品
c、基金债券
d、房地产
e、金银外汇
f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多项选择题]
a、银行或其他金融机构
b、报纸杂志
c、网络宣传
d、电视广告
e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多项选择题]
a、产品的投资风险
b、产品的收益率
c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌
e、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益
b、中风险中收益
c、低风险低收益
6、如果有专业的理财参谋为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助
b、帮助不大
c、不知道，没有接受过这方面的建议
d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值效劳比拟感兴趣？ [多项选择题]
a、提供专业的理财咨询效劳
b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业参谋通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯
d、其他
请填写您的根本信息，以便我们的分析师和理财参谋为您效劳：
姓名：移动 :
邮箱：qq:
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【篇三：房地产工程与银行投资理财沙龙活动方案】
农行vip财富沙龙
暨xxxxx工程投资理财活动一、活动概述
活动时间：201x年x月xx日
活动地点：xxx大酒店
活动主题：农行vip财富沙龙暨xxxx工程投资理财讲座活动内容：介绍xxxx工程，分享投资经验
活动对象：农业银行vip客户
二、活动目的
三、活动主题
农行vip财富沙龙暨xxxx工程投资理财讲座四、活动思路
根据【xxxx工程街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙
龙活动。
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专
家、投资理财专家的现场讲解介绍。
迅速提高【xxxx工程街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx工程街铺】投资价值、购置价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购置意向性。
五、活动流程
六、抽奖方式
当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项：
a一等奖：康佳电磁炉〔3台〕价值199元的奖品b二等奖：格力
落地扇〔3台〕价值159元的奖品。
c三等奖：名牌电炖锅〔8个〕
价值119元的奖品。
d四等奖：名牌电热水壶〔4个〕价值89元的礼品。